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A股收评：冲高回落！三大指数涨跌不一，新能源板块大爆发
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全天成交1.93万亿元，较前一交易日增量143亿元，超2700股上涨。
格隆汇10-23 15:25
午后直线拉升，新能源缘何反弹？
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今日午后新能源突然异动，科创新能源、光伏均直线拉升，行情起的太快让小编一时半会儿也没反应过来，当然今天的快速拉升主要系消息面的催化：(1)美国考虑对中国特定型号的光伏产品部分撤销双反解读；(2)光伏行业反内卷，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。另一方面呢也是对芯片流出资金的一种承接。其实新能源的行情并非午后才起，细心的小伙伴会发现风电这几天表现都还不错。本文呢，也从新能源的细分赛道维度（光伏、锂电、核电等）和大家一起看看新能源怎么了？总结来说：政策面“反内卷”不断+上市企业逐步达成“反低价竞争共识”——新能源产能结构逐步优化——板块估值盈利双复苏 1、光伏 10月14日，中国光伏行业协会在上海组织召开“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”。10月18日，中国光伏行业协会发布组件成本“参考价”0.68元/W，并指出中标合同必须是高于成本。中国光伏行业协会并非定价部门，但是作为行业重要的风向标，一直在不断推动光伏市场走向更为健康的状态，并改善行业内卷式竞争的局面。本次CPIA发布“参考价”后，光伏的价格战将进入尾声，未来更多企业会以0.68元/W作为参考进行投标，而在中标评审中，技术标将愈加重要，包括投标人技术方案、实施计划和产品质量等指标，技术更领先的产品获奖在投标中更有优势。在价格战进入尾声阶段，行业的估值和盈利都会有所复苏。产业链价格跟踪： 1）多晶硅料：四季度开启后整体市场氛围表现较为冷清，上游硅料环节新签单需求和数量并不积极，多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主，反应在价格方面为整体与前期价格维持。多晶硅料价格数据来源：iFind 2）硅片：本周硅片价格出现明显松动，展望后势，硅片市场面临庞大销售压力。由于当前市场上183N规格的成交价格未能达到卖方预期，导致多数厂家选择暂缓出货，也导致硅片库存量的持续攀升。单晶硅片价格数据来源：iFind 3）电池片：本周P型电池片均价皆与上周持平，在多数厂家将P型产能逐步关停后，当前产能退坡与组件端需求下滑的情况并行，预期未来P型电池片价格仍会持稳发展。N型电池片方面，所有尺寸的价格同样持平。十月份电池厂家试图透过减产以调涨价格，然而由于组件价格持续下探，并且因本周硅片价格的松动，使得电池环节的议价能力进一步受限。电池片价格数据来源：iFind 4）组件：本周价格持续下落，整体价格平均集中式售价落在0.65-0.7元。近期行业组织讨论价格售价影响，各大市场皆有不同程度的观望因素存在，仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。 2、锂电： 1）磷酸铁锂：本周磷酸铁锂价格小幅下降，主要原因是碳酸锂价格波动，但主流企业在加工费方面价格相对持稳。 2）三元材料：本周三元材料价格都有所下行，中低镍材料降价更为明显。SMM预计10月份三元动力电芯排产环比增长5%，增速放缓。小动力和3C数码三元电芯“双十一”节前需求较好，订单较为充足。 3）负极材料：本周负极材料价格弱势运行。但由于产能过剩问题仍持续限制负极价格，同时当前存在部分新投放产能，因此负极材料价格仍维持弱势，后续或仍存下调可能。 4）隔膜：本周锂电隔膜价格持稳。供应端，当前仍处“金九银十”旺季，下游需求仍较为旺盛。 5）电解液：本周电解液价格暂稳。 3、核电：美国核电产业近期出现边际积极变化。亚马逊云计算服务（AWS）宣布与多家公司签订合作协议，将投资超过5亿美元开发小型模块化核反应堆（SMR），以满足其云计算服务扩展到生成性AI时对清洁能源的巨大需求。 4、风电：截至今年10月，我国风电累计装机容量突破5亿千瓦，风电技术也从“跟跑”走向“领跑”，大容量机组接连刷新行业纪录，正式跨入创新“无人区”。然而，风电行业重中之重“内卷问题”也迎来了拐点，日前十二家国内主流风电企业吹响集结号，签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，提出要规范企业竞争行为，保障中国风电行业健康发展。可以看出无论是政策面还是企业端不断提出反内卷、反低价竞争，有望让新能源产业结构不断优化。相关产品：科创新能源ETF(SH588830)：全市场独家20CM 科创板+新能源标的，一指囊括两大反弹先锋，在新能源供给持续优化的背景有望率先突破！光伏ETF(SZ159863)：一指把握光伏产业链核心标的！科创100ETF基金（588220）：一指配置电子、医药、新能源、AI等硬科技新质生产力核心方向，光伏企稳复苏或将催化科创100共振反弹！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 15:12
天德钰(688252.SH)：2024年三季报净利润为1.92亿元、较去年同期上涨156.55%
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合伙)、中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金、深圳市旗昌投资控股有限公司，持股比例分别为54.57%、7.48%、6.94%、2.18%、1.98%、1.58%、1.13%、0.91%、0.88%、0.81%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 14:53
超预期财报刺激股价猛涨！通用汽车仍保持谨慎：没有将进步误认为是胜利
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22年第三季度以来最大单季涨幅。其中，新能源汽车销量表现突出，交付量超过22.4万辆，同比增长60.7%，销量首次超越其燃油车。不过，利润方面出现亏损。第三季度，该公司在中国的合资企业亏损了1.37亿美元，而去年同期为盈利1.92亿美元。雅各布森表示，当地市场竞争条件严峻，中国品牌正在以低成本生产优质产品。通用汽车正在与合作伙伴上汽合作重组业务，并在第四季度召开了几次重要会议。但他坦言：“我们实际上还没有进行任何真正的重组，相信情况正在改善，但我们的合作伙伴仍有很多工作要做。” 上调2024全年业绩预期凭借强劲的第三季度业绩，通用汽车上调了2024年全年财务预期。预计全年净利润在104亿美元至111亿美元，全年调整后息税前利润将在140亿至150亿美元，调整后摊薄后每股收益预计为10至10.5美元，调整后汽车业务现金流预计在125亿至135亿美元。通用汽车还表示，将继续在电动车领域发力，预计2025年电动汽车盈利能力将达到20-40亿美元。公司将继续推进电动汽车的生产和销售，提升电动汽车在整体业务中的占比，预计今年产量将达到200,000辆。关于中国市场，通用将持续与中国的合作伙伴合作，通过专注于销量增长和成本控制，来恢复在中国的盈利能力。通用汽车首席执行官玛丽·巴拉（Mary Barra）表示，通用汽车2025年的利润将与2024年保持在同一水平。她指出，这主要是基于电动汽车盈利能力取得进展、各种重新设计的SUV带来收益、公司对整体成本和资本效率的关注以及在中国的表现有所改善。此外，巴拉也谨慎地表示，通用并没有将进步误认为是胜利。竞争仍然非常激烈，监管环境也将变得更加严格。通用将继续专注优化ICE利润率，并努力让电动汽车尽快盈利。
格隆汇10-23 14:02
9月新能源汽车产销强劲，新能车ETF(159824)涨超2%，冲击4连涨
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024年10月23日 13:37，中证新能源汽车指数(399976)强势上涨1.90%，成分股湖南裕能上涨9.05%，德方纳米上涨6.44%，新宙邦上涨6.35%，中矿资源，尚太科技等个股跟涨。新能车ETF(159824)上涨2.03%，冲击4连涨。最新价报0.81元，盘中成交额已达572.57万元，换手率2.57%。拉长时间看，截至2024年10月22日，新能车ETF近1周累计上涨4.78%，涨幅排名可比基金1/5。值得注意的是，该基金跟踪的中证新能源汽车指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.08倍，低于指数近5年82.41%以上的时间，估值性价比突出。根据中汽协的数据，2024年9月，新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%。2024年1-9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%。2024年9月，新能源汽车出口11.1万辆，环比增长0.9%，同比增长15.6%。2024年1-9月，新能源汽车出口92.8万辆，同比增长12.5%。国泰君安指出，2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手，新车型往低价格带进一步下沉。海外来看，欧美新能源车市由于政策补贴退坡与新车型供给不足增长有所放缓但渗透率空间仍大。长城证券表示，9月新能源汽车市场展现出强劲的产销动力，各大车企纷纷推出新车型及其新技术，国内销量和出口量双双实现显著增长，彰显了中国新能源汽车行业向高品质、高技术方向的发展趋势。建议重点关注车企的新车型，新技术以及重要的战略合作。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。新能车ETF(159824)，场外联接(A类：019090；C类：019091)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 13:52
光伏板块异动拉升，新能源主题ETF(516580)上涨5.32%，冲击4连涨
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024年10月23日 13:19，中证新能源指数(399808)强势上涨5.32%，成分股大全能源涨停，天合光能上涨15.02%，晶科能源上涨10.93%，东方日升，龙源电力等个股跟涨。新能源主题ETF(516580)上涨5.32%，冲击4连涨。最新价报0.52元，盘中成交额已达351.95万元，换手率2.89%。消息面上，2024年10月18日，中国光伏行业协会CPIA官方发文，认为光伏行业要健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本，企业才能可持续经营。协会认为0.68元/W是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本，呼吁制造企业不要进行低于成本的销售与投标；呼吁招标方要尊重市场规律，制定合理的招标方案，促进行业健康发展。万联证券认为，在行业整体供给过剩背景下，2024年光伏产业链产品价格持续下行，企业业绩整体承压。目前，光伏行业硅料、硅片、组件等产品价格均接近或低于企业成本线，产业链多个环节持续处于亏损状态。当前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。整体而言，目前光伏板块估值较低，建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。新能源主题ETF紧密跟踪中证新能源指数，中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证新能源指数(399808)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、中国核电(601985)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)，前十大权重股合计占比46.94%。新能源主题ETF(516580)，场外联接(A类：019855；C类：019856)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 13:32
新材料企业成长空间广阔，科创新材料ETF(588010)上涨2.10%，华秦科技涨超6%
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高性能制造技术与重大装备、智能机器人、新能源汽车”等16个重点专项。开源证券表示：我们看好在科技兴国战略大背景下，化工新材料有望迎来历史性机遇，我国新材料企业成长空间广阔。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、凯赛生物(688065)、安集科技(688019)、天岳先进(688234)、容百科技(688005)、天奈科技(688116)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、金宏气体(688106)，前十大权重股合计占比52.98%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 13:23
港股午评：恒指涨近350点，科指涨2.34%重回4600点关口，科技股及中资券商股全线走高
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资约16.857亿元向控股股东收购8家新能源公司股权。机构观点中泰国际：外资因“错失恐慌”（FOMO）的买盘以及一系列政策发布阶段性完结，当前市场进入政策落地及基本面的验证期。10年期美债收益率持续回升，对港股流动性带来部分压力。当前港股恒生指数的风险溢价略低于滚动两年平均一个标准偏差，估值较月初明显下降但仍不算太便宜。中金公司：考虑到当前政策的现实约束以及此前情绪透支后的回调，市场更有可能是震荡式的结构行情，并在一定催化剂下脉冲反弹。当下问题的根源可能是私人部门持续的信用收缩，而财政发力的效果有待进一步观察，因此解决这一问题的短期手段，一是加大财政支出力度（不论是存量化债，还是增量需求刺激），二是重新激发私人加杠杆意愿（消费与投资，如近期的股市）。不过现实的内外部约束可能使得预期过高并不现实。外部方面，近期的不利因素也有增多迹象。国信证券：短线方面，上涨有望持续，但时间窗口未必足以容纳机构投资者的一轮完整操作。目前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中观方面，继续推荐大权重蓝筹股，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、家电、创新药等。仲量联行：香港金融改革的多项措施有利于吸引全球增量资金，巩固香港国际金融中心地位。随着美联储降息周期开启，以及恰逢中国资产估值处于历史低位，全球资金增配中国资产的兴趣逐步提升，港股市场的吸引力将进一步提升，为企业提供更多发展机会。
金融界10-23 12:12
基本面即将复苏，德州仪器吹响冲锋的号角！
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25%。汽车市场的增长主要得益于中国新能源汽车销量上涨，相比燃油车，新能源汽车对半导体产品的需求量大幅增长。然而，除了中国市场外，其他国家新能源汽车的渗透率有所放缓，拖累了整体增速。消费电子在三季度是旺季，环比增长并不令人意外。其他市场虽然贡献的收入较少，但已经出现触底复苏的迹象。长期来看，汽车市场并不令人担忧，一方面中国新能源汽车渗透率继续提升，另一方面，中国汽车在海外扩张，有利于提升全球新能源汽车的渗透率，加上新能源化是汽车行业必然的趋势，中途波动不改长期向好的趋势。工业市场较为关键，管理层认为库存调整仍在进行中，但预计将会复苏，为此，德州仪器在三季度将库存提升至43亿美元，环比增加1.9亿美元：不过，管理层并未给出工业市场复苏的时间表，只是管理层预期即将复苏。从摩根大通全球制造PMI指数来看，今年9月的数值为48.8，处于收缩区间，且创下一年来的低值：制造业的复苏尚需更多的信号，不过，从收入和毛利率的趋势来看，德州仪器已经渡过了最低谷！最难的日子已经过去，从估值上看，德州仪器也处于近年来较低的位置，给了市场做多的信心：
老虎证券10-23 12:03
A股午评：沪指涨0.79% 超3400股上涨风电设备、军工板块强势领涨
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日前，中汽协公布，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%；新能源汽车出口11.1万辆，同比增长15.6%，环比增长0.9%；2024年1-9月我国新能源汽车销量达到832万辆，同比增长32.5%。鸿蒙概念股走强创维数字等多股涨停延华智能、智度股份、嘉环科技、华立股份均封板涨停，国脉科技、华信永道、创维数字等涨超5%。消息面上，10月22日，华为正式发布全新的原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，这是HarmonyOS有史以来最大的升级。据介绍，截至当前HarmonyOS已有1.1亿+代码行，中国市场份额第二，品牌认知度和开发者数量大幅增长，已有15000+鸿蒙原生应用和元服务上架，有的原生应用迭代几乎达到一天一个版本的速度。鸿蒙生态设备超过10亿，迎来历史性突破。
格隆汇10-23 11:53

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