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越南制造的一大胜利？苹果供应商富士康和立讯首次在越南试产Apple手表和MacBook
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首次生产将是越南的胜利。由于上海因为新冠疫情封锁，导致大规模供应链中断后，苹果继续将iPad生产转移到越南，而中国的比亚迪就是第一个帮助实现转移的公司，但消息人士透露，富士康现在也在越南生产更多的iPad，而苹果还在与供应商进行谈判，期望在越南为HomePod创建测试生产线。 AirPods、Apple Watch、HomePod，目前除了iPhone制造，苹果在越南还有很大的计划，一位知情人士指出，MacBook的零部件比过去更加模块化，使得在中国境外生产变得更加容易，但如何具有生产成本竞争力是另一个挑战。苹果在越南的生产从AirPods开始，自2020年就在越南投入量产，并且是美国前总统特朗普发起美中贸易战后，AirPods是首批将组装转移出中国的苹果产品之一，此举代表苹果的做法发生重大改变，因为过去几十年来，苹果几乎所有的生产需求都依赖中国。对越南来说，苹果的转变，以及更广泛的中美紧张局势是一个福利。《日经亚洲》强调，苹果供应商在越南设有工厂的数量，从2018年的14家增加到至少22家，而谷歌、戴尔和亚马逊等其他主要电子大厂也已在越南设立生产基地，期盼在中国以外实现多样化。 Isaiah Research的高级分析师Eddie Han表示，电子大厂正试图在紧张局势中取得平衡，从地理来看，苹果和三星等科技大厂已试图降低对中国境内生产的依赖，但另一方面，科技大厂又采用更多的中国供应商，例如立讯精密和比亚迪，这些都是平衡地缘政治影响的措施。 Han强调，中国作为世界工厂的重要角色，自中美贸易战及后来的能源政策，以及新冠清零目标的挑战，确实使靠近中国的越南成为许多电子厂的理想目的地，因为越南正在逐步发展供应链生态系统，但苹果、富士康和立讯精密并没有相关回应。苹果一直在将iPhone的部分生产领域从中国转移到其他市场，包括今年早些时候开始在印度生产iPhone 13的印度，苹果还计划在印度组装iPad平板电脑。印度是世界第二大智能手机市场，与墨西哥和越南等国一起，对为美国品牌供货的合同制造商来说，正变得越来越重要，因为这些制造商试图让生产多样化，远离中国。苹果、富士康和立讯精密没有立即回应置评请求。上周，台湾代工制造商富士康公布的业绩超出预期，但对当前季度的前景持谨慎态度，理由是在疫情推动的繁荣之后，智能手机需求放缓。与其他全球制造商一样，富士康也在应对影响生产的芯片严重短缺问题，因为疫情造成的瓶颈持续存在，而乌克兰战争令物流渠道愈发紧张。
夏洛特2022-08-18
中国军队赴俄参加演习！美日韩反导弹演习、目标直指中俄导弹体系？
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目的是为与朝鲜的外交接触创造条件。此外新冠疫情也导致部分演习被取消。
夏洛特2022-08-17
中国央行降息也难振情绪！投资者对刺激并不买账：这两大问题是“拦路虎”
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中国央行意外降息以提振市场信心，但关注新冠疫情限制的股市投资者对此并不买账。中国正在加大力度重振经济，提振市场信心。但是，专注于严格的零新冠战略造成损失的股票投资者对此并不买账。一个衡量在香港上市的中国股票的指标是今年全球表现最差的主要基准之一，而摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)目前接近2005年以来全球同类指数的最低水平。从abrdn到法国巴黎银行资产管理公司的投资者仍然感到担忧，因为更多的疫情爆发引发了封锁的担忧，并给中国政府提振经济和企业盈利能力的努力蒙上了阴影。尽管中国政府大幅削减借贷成本，向陷入困境的开发商抛出救生索，并出台措施提振支出，但此前的市场反弹已逐渐消退。 “中国‘零新冠’政策演变的能见度很低，最近的消息表明，遏制病毒仍然是该国的首要政策重点，”abrdn全球新兴市场股票投资总监Adam Montanaro说。“不仅投资者讨厌不确定性，这项政策对经济的负面影响也越来越明显。” 中国基准的沪深300指数较今年高点下跌15%，中美紧张局势加剧了它们的困境。中国军方表示，周一在台湾附近举行了新的巡逻，以“反击”美国国会议长佩洛西访问台北不到两周后的又一次美国国会访问。 Mobius Capital Partners联合创始人Mark Mobius说，市场情绪疲软是因为中国投资者“担心与美国爆发战争，新冠病毒的新变种将导致额外的限制”。他补充说，中国股市只有在当局方面解决了这两个问题后才会反弹。全球基金正在退出。彭博社汇编的数据显示，今年7月，海外投资者从在岸股市净撤出210亿元人民币(31亿美元)，这是自今年3月以来的第一个月资金外流。8月份市场人气依然疲弱，在过去12个交易日中，有6个交易日出现净撤资。市场情绪如此低迷，以至于即便中国央行周一出人意料地降息，也未能提振市场情绪。沪深300指数和恒生指数均收低，今年以来这两个指数分别下跌了约15%。 “中国经济增长面临的最大短期风险是动态清零政策，这抵消了中国政府谨慎放松政策的积极影响。”法国巴黎银行资产管理公司大中华区股票高级投资专家Jessica Tea说。“中国需要看到进一步的财政刺激，以帮助稳定GDP增长，并最终恢复对市场的更多信心。” 她补充说，这些措施包括重振房地产行业和加快国家主导的基础设施投资。彭博汇编的数据显示，人们对恒生中国企业指数12个月业绩的普遍预期已降至2009年以来的最低水平。在已公布第二季度业绩的MSCI中国指数成份股公司中，至少有三分之一的公司不及分析师的预期。 “企业利润的趋势真的很糟糕，”Global CIO Office驻新加坡的首席执行官Gary Dugan说。“8月份的初步迹象显示，贸易保持良好，出现了一些企稳迹象，但房地产行业持续存在的问题仍然令人担忧。”
厉害啦2022-08-17
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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施来提振疲弱的经济。在房地产行业低迷和新冠疫情防控引发的一系列疲弱数据之后，中国总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促增长措施。美国股市出现反弹，原因是通胀见顶的迹象，以及在财报季中，五分之四的公司业绩达到或超过预期。然而，全球最大经济体持续加息以及经济衰退的可能性正在打压市场人气。与此同时，人们越来越担心，美联储利率制定者将继续专注于对抗通胀，而不是支持经济增长。美元和美国国债收益率(殖利率)上涨，因投资者等待美联储上次政策会议纪要，以了解决策者对经济数据走弱的敏感度。 “我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 周三，美元汇率走高。英国CPI数据发布后，英镑兑美元一度上涨，但随后有所回落，英国7月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，升至10.1%，凸显出英国家庭面临的压力越来越大，同时巩固了英国央行下次会议再次加息50个基点的预期。 “更高的通胀应该会引发英国央行更积极的货币政策回应——这是英镑的看涨信号，”Ebury市场策略主管Matthew Ryan说。“然而，另一方面，价格上涨给经济活动带来了明显的下行风险，并增加了英国经济可能长期衰退的可能性，这显然不利于英镑。” 在新西兰联储宣布连续第四次加息50个基点，但没有任何放缓迹象后，纽元汇率在最初飙升后转为下跌。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
矛头直指美韩军演！韩国：朝鲜向西部海域发射两枚巡航导弹
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演习，举行了为期四天的联合演习。由于新冠疫情，美韩两国近年来减少了联合军演，并缓和了与朝鲜的紧张关系。朝鲜指责美韩军演是入侵朝鲜的预演。与此同时，五角大楼周二表示，美国、韩国和日本上周在夏威夷海岸参加了弹道导弹防御演习——这是自2017年首尔和东京关系降至多年来最低水平以来的首次此类演习。朝鲜已经有两个月没有进行导弹试验了，但在上周宣布战胜疫情之前，朝鲜已经与新冠病毒进行了数月的斗争。然而，朝鲜一直在为可能的核试验做准备，这将是2017年以来的第一次。据了解，朝鲜上一次发射弹道导弹的日期为6月5日，距今约两个多月，这次也是朝鲜自尹锡悦政府上台以来第4次发射导弹。据CNN统计，朝鲜最近进行了一系列导弹试验，周三是今年的第18次发射。相比之下，朝鲜在2020年和2021年分别只进行了4次和8次导弹试验。朝韩之间的紧张关系今年一直在加剧，美国军方和情报机构警告称，朝鲜似乎正在准备进行核试验——这将是五年来的首次核试验。在朝鲜上周四发布的另一份新闻稿中，朝鲜领导人金正恩的妹妹指责在边境附近发现的来自韩国的宣传传单导致了新冠病毒的爆发，并誓言要对韩国进行“致命报复”。尽管有这样的警告，韩国总统尹锡悦周三重申，他愿意向朝鲜提供分阶段的经济援助，前提是朝鲜停止核武器开发并开始无核化。他在就职100天的新闻发布会上回答了记者的提问。
厉害啦2022-08-17
台海局势突发消息！加媒：加拿大国会议员计划秋季访问台湾最早在10月份
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说，这次旅行的计划始于去年春天。但受到新冠疫情冲击而延迟，究竟能否成行，一部分将视台湾的防疫政策而定。 CBC报道称，自由党议员约翰·麦凯(John McKay)曾多次以该友好团体的名义访问台湾。他表示，中国对佩洛西访问的戏剧性反应“丝毫不应”阻止加拿大追随佩洛西的脚步。麦凯表示，加拿大应该尽一切努力鼓励台湾表达其民主价值观。这次议会之行将鼓励这一点。加拿大-台湾友好小组此前曾到访过台湾，最近的一次是在2014年。多年来，个别议员还曾前往台湾与政界人士会面，这引起了北京方面的愤怒。 CBC报道指出，该友好团体的秋季访问正值加拿大和中国政府之间的紧张关系加剧之际。加拿大国防部长安妮塔·阿南德(Anita Anand)说，中国在佩洛西访台后决定举行军事演习是“不必要的升级”。阿南德说：“没有理由用访问作为在台湾海峡进行侵略性军事活动的借口。” 在七国集团(G7)谴责中国的行为后，中国外交部副部长敦促加拿大“立即纠正其错误”。
tqttier2022-08-17
倾尽全家毕生积蓄，换来一幢烂尾楼！BBC揭中国15省、100多建案房贷断供风暴
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法住进去，实在是受不了且别无选择，因为新冠疫情打工又无法赚取收入，房贷车贷都得缴，实在没有办法才搬进来。 BBC记者现场拍摄的画面显示，这个烂尾楼里没水没电没厕所，日常盥洗都有问题，日光就是唯一的照明，所有在此窝居的烂尾楼苦主共用一个厨房，大叹断水断电什么都没有。 (来源:BBC) 他们自备塑胶桶从外头取水解决日常饮用的需求，苦中作乐的住户指出说，反正就是这么多人谁喜欢做菜谁就做，互相帮助就是一个大家庭。 (来源:BBC) 就像是乔治·欧威尔(George Orwell)知名著作1984当中描述无所不在又盯着你看的老大哥，BBC的采访因中国无孔不入的维稳而中断。画面显示，即使出示表明身分的记者证，突然登门的数个身穿便服和制服人士仍强行驱离采访团队。 BBC采访促使有关单位向住户承诺尽快复工，但烂尾楼的苦主仍担忧承诺能否兑现。报道也提到，以往中国房地产企业得以凭借高杠杆和高周转，游走在拿地、盖房、回款、还债的循环中。美国自由亚洲电台(RFA)在本月11日报道提到，新华网转发《北京青年报》探讨北京多家银行的贷款户排队申请提前还贷的现象。河南省郑州的媒体也大幅报道称，有个案借由提前还贷节省利息逾70万元人民币。对此财经专家表示，这意味着烂尾楼的效应已蔓延至中国国有银行。报道引述经济学者司令表示，为何中国出现的金融危机是系统性的危机？因为不只出现在农村的金融机构，还出现在城市的大银行。他解释说，烂尾楼主要来自于房地产开发商，他们的贷款往往来自国有大银行或全国性的商业银行，如今中国全国性国有银行和股份制商业银行的融资能力出了问题，得不到政府挹注以缓解压力。司令指出，提前还贷可能会减弱民间的消费实力，而已还清贷款的民众，可能会把卖房所得转移到境外，使得中国政府倡议内循环经济更难实现。经济学者罗家聪则表示，中国住房贷款的利率与国际市场不同，不会受全球升息压力的影响，因此提前还贷凸显民众对房地产未来前景以及对中国的银行缺乏信心。
小萧2022-08-17
中美都有消息传出！全球市场延续反弹，小心今日美联储纪要再放“鹰”
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约小幅走高。在中国，房地产行业低迷和新冠疫情防控带来的挑战成倍增加，国务院总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促进增长的措施。受沃尔玛和家得宝财报的推动，美国股市周二小幅上涨。公司利润推动股市从6月份的低点反弹。油价从近期的暴跌中部分反弹，但仍处于六个多月来的低点附近。大宗商品价格低迷表明，在高通胀和货币政策收紧的背景下，人们对严峻的经济前景感到担忧。美国国债收益率和美元保持稳定，而黄金和比特币则出现波动。股市从熊市低点复苏是一种有争议的押注，即通胀和央行的鹰派态度正在见顶，从而降低经济衰退的可能性。美联储(Fed)周三公布的最新会议纪要可能会考验这些押注。 “我们预计美联储会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们不会感到意外。美国的最新数据参差不齐。房屋建设跌幅超过预期，而7月份工厂产出出现3个月来首次增长。 Oreana Financial Services全球首席投资官Isaac Poole在彭博电视上说，如果美国避免经济衰退，股市反弹“可能是2022年至2023年更持久、更逐步反弹的开始”。
厉害啦2022-08-17
外盘头条：调查显示多数投资者预计全球经济衰退美联储若激进加息市场或再度下跌美国85%企业计划冻结
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蓄金缺口也高达数万亿美元。后来爆发了新冠疫情，出现了俄乌冲突，通胀率升至数十年高位，美联储实施1980年代初以来最激进加息，市场对经济衰退感到担忧。波士顿学院退休金研究中心的主任AliciaMunnell表示，这些不利因素引发的市场动荡令2022年上半年401（k）和个人退休账户（IRA）的资产市值被抹去约3.4万亿美元。这还只是那些有退休金账户的人。美国大约一半的私营部门员工没有雇主资助的养老金计划，他们中许多人最后几乎没有养老储蓄。桥水基金：美国股市没有做好经济增长放缓的准备与那些将标普500指数最近的回撤视为反攻前奏的多头相比，桥水的RebeccaPatterson异常冷静。 “市场正在预计美联储将稳稳落地，通胀迅速回到美联储目标而没有发生经济衰退，”身为桥水首席投资策略师的Patterson周二接受采访时表示。“这似乎不太可能。” 她说，要么美联储决定容忍通胀率高于2%的目标水平，要么是收紧到足以推动美国经济陷入衰退，“这意味着收益将不得不下降。” “量化紧缩和缩表刚刚开始热身，”她说。“到9月，你会看到QT步伐加快。我认为人们没有充分关注这可能对市场意味着什么。” 美国7月份新屋开工数降至2021年初以来的最低水平由于建筑商因需求回落和库存增加而进行业务调整，美国7月份新屋开工下降幅度超过预期，并创下去年初以来最低水平。根据周二公布的政府数据，7月份新屋开工数下降9.6%，至折合年率145万套，6月份的数据修正后为160万套。经济学家的预估中值为153万套。做为未来住宅建设指标的建筑许可下降1.3%至167万。报告显示，单户型住宅开工数创下两年多以来的最低水平。在大流行病相关的房地产热潮促使建筑商纷纷抢建住房来满足需求之后，抵押贷款利率上升、高通胀和经济形势恶化现在都在拖累住房销售，也使建筑商手中积累了相当数量的未售出物业。然而前景还在继续恶化。周一的一份报告显示，8月份住宅建筑商信心连续第八个月下滑，持续下滑时间为2007年以来最长。
进击的巨人2022-08-17
挑战美国亚洲布局！中国与朝鲜“考验美韩同盟决心” 美指挥官：减少军演让平壤回到谈判桌
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的是为与朝鲜的外交接触创造条件。此外，新冠疫情也造成部分演习被取消。美国国防部还表示，8月8日至14日，美国、韩国和日本海军参加了在夏威夷海岸举行的导弹预警和弹道导弹搜索与跟踪演习，并表示这些演习的目的是进一步加强三方合作，以应对朝鲜的挑战。朝鲜的最大盟友中国对美国扩大与亚洲盟国的军演表示关切，称这可能加剧同朝鲜的紧张关系。中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上回答有关夏威夷军演是否一定程度上针对中国的提问时，没有予以正面回答，而是表示军演对朝鲜半岛局势的负面影响值得关注，各方应停止任何可能加剧紧张和对抗、破坏互信的行动。在2018年起取消和缩小军演前，美国和韩国每年春夏分别举行联合演习。春季演习包括大规模的陆地、空中和海上设施的实弹演习，通常有约1万名美国士兵和20万名韩国士兵参加。夏季演习以计算机模拟为主，以操练联合决策和部署。不过韩国军方这次强调恢复大规模实地演练。韩国国防部以及军队参谋长联席会议的官员，对双方参加此次演习的部队人数均未置评。据报道，乙支自由之盾军演包括模拟联合攻击、前线武器和燃料增援以及清除大规模杀伤性武器的演习。此外还将演练无人机攻击等新型战争技术，以及军民联合因应海港、机场、半导体工厂等重要工业设施遭袭击的情况。有分析人士认为，朝鲜可能利用这次演习为借口制造紧张局势。上周，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正指责韩国活动人士放飞气球散发反共宣传品，导致新冠病毒越境传入朝鲜，并警告说要对韩国进行致命的报复。朝鲜外交部下属的一个智库机构的副主任Choe Jin上个月在接受美联社采访时称，韩国和美国如果不停止包括联合军演在内的敌对军事行动，将面临前所未有的安全挑战。
小萧2022-08-17

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