同比降幅13.9%。毛利减少主要是由于新冠疫情反复导致业务相关城市（如中国上海）封控，以及与之相关的预防成本的增加。 运营费用 2022财年下半年，销售和市场费用从上年同期的200万美元减少到180万美元，同比下降20万美元，同比降幅7.2%。销售和市场费用占总收入的比例从上年同期的2.9%减少至2.4%。销售和市场费用降低的主要原因是由于受封控影响的中国大陆城市商务活动减少。 2022财年下半年，研发费用从上年同期的720万美元减少到380万美元，同比下降340万美元，同比降幅47.1%。研发费用占总收入的比例从上年同期的10.6%减少至5.0%。研发费用下降的主要原因是为满足需求增长，对研发人员结构进行优化，将部分人员转移至IT服务交付。 2022财年下半年，管理费用从上年同期的1,020万美元增加到1,390万美元，同比增长370万美元，同比增幅36.6%。管理费用占总收入的比例从上年同期的15.0%增加至18.2%。管理费用增加主要是由于推进海外市场扩张聘请高级管理人员，非现金股份报酬、员工逐年工资增长以及在中国香港和新加坡购置固定资产导致的折旧和摊销费用的增加。 营业（亏损）利润 2022财年下半年，营业亏损为20万美元，上年同期营业利润为340万美元。营业利润率从上年同期的5.1%降至-0.2%。营业利润减少主要是由于新冠疫情反复导致业务相关城市（如中国上海）封控以及与之相关的预防成本增加，为推进海外市场扩张聘请高级管理人员，以及非现金股份报酬的增加。 其他收入和费用 2022财年下半年，扣除其他费用后的其他收入总计为50万美元，上年同期扣除其他收入后的其他费用总计为20万美元。 所得税费用 2022财年下半年，所得税费用从上年同期的120万美元增加到220万美元，同比增加100万美元，所得税费用增加的主要原因是较高的实际税率，即中国大陆标准法定企业所得税税率25.0%，下财年高新技术企业认证更新后，我们将享受15.0%的企业所得税优惠率。 净（亏损）利润和每股收益 2022财年下半年，净亏损为190万美元，上年同期净利润为210万美元。 2022财年下半年，Non-GAAP 净利润[4]从上年同期的570万美元减少至280万美元，同比下降290万美元，同比降幅50.5%。 2022财年下半年，归属于华钦科技股东的净亏损为180万美元，基本每股亏损和稀释每股亏损均为0. 08美元，上年同期归属于华钦科技股东的净利润为200万美元，基本每股收益为0.11美元，稀释每股收益为0.10美元。 2022财年下半年，归属于华钦科技股东的Non-GAAP 净利润[5]为290万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.14美元，上年同期归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润为560万美元，基本每股收益为0.30美元，稀释每股收益为0.29美元。 2022财年全年经审计的财务数据： 收入 2022财年全年，收入从上年同期的1.261亿美元增至1.520亿美元，同比增长2,590万美元，同比增幅20.6%。收入增加的主要原因是IT咨询服务和定制IT解决方案服务收入增加。 按类型分 2022财年全年，IT咨询服务收入从上年同期的1.223亿美元增长至1.441亿美元，同比增长2,180万美元，同比增幅17.8%，占2022财年总收入的94.8%，上年同期占比为97.0%。IT咨询服务收入的增长主要是由于现有客户和新客户的需求的增加，以及服务交付能力的提高。 2022财年全年，定制IT解决方案服务收入从上年同期的310万美元增长至670万美元，同比增长360万美元，同比增幅115.2%，占2022财年总收入的4.4%，上年同期占比为2.5%。定制IT解决方案服务的增长主要是由于现有客户和新客户的需求增加。 2022财年全年，其他服务收入从上年同期的70万美元增加到120万美元，同比增长50万美元，同比增幅81.2%，占2022财年总收入的0.8%，上年同期占比为0.5%。其他服务收入的增长主要是由于包括非IT咨询服务在内的其他服务需求增加。 按业务分 2022财年全年，银行领域收入从上年同期的6,000万美元增长到6,770万美元，同比增长770万美元，同比增幅12.9%。在2022财年和2021财年，银行领域收入占总收入的比重分别为44.5%和47.6%。 2022财年全年，财富管理领域收入从上年同期的2,520万美元增长到3,210万美元，同比增长690万美元，同比增幅27.5%。在2022财年和2021财年，财富管理领域收入占总收入的比重分别为21.1%和20.0%。 2022财年全年，电子商务领域收入从上年同期的1,920万美元增长到2,940万美元，同比增长1,020万美元，同比增幅53.5%。在2022财年和2021财年，电子商务领域收入占总收入的比重分别为19.3%和15.2%。 2022财年全年，汽车领域收入从上年同期的850万美元增长到1,040万美元，同比增长190万美元，同比增幅22.7%。在2022财年和2021财年，汽车领域收入占总收入的比重分别为6.8%和6.7%。 按地域分 2022财年全年，集团来自中国大陆以外地区的收入从上年同期的1,360万美元增至1,410万美元，同比增幅4.1%。海外收入的增加主要来自美国市场的收入增长，这也是集团全球化拓展战略持续实施的体现。 毛利 2022财年全年，毛利从上年同期的4,020万美元增至4,100万美元，同比增长80万美元，同比增幅2.0%。 运营费用 2022财年全年，销售和市场费用从上年同期的380万美元上升为410万美元，同比增长30万美元，同比增幅9.3%。销售和市场费用增长的主要原因是由于销售和市场人员薪资的逐年增长。2022财年全年，销售和市场费用占总收入的比例从上年同期的3.0%减少至2.7%。销售和市场费用占总收入比例下降反映了由于规模效应所带来的运营效率提升。 2022财年全年，研发费用从上年同期的1,330万美元减少到800万美元，同比下降530万美元，同比降幅40.2%。研发费用占总收入的比例从上年同期的10.6%减少至5.2%。研发费用下降的主要原因是为满足客户需求增长，对研发人员结构进行优化，将部分人员转移至IT服务交付。 2022财年全年，管理费用由上年同期的1,680万美元增加到2,300万美元，同比增长620万美元，同比增幅37.3%。管理费用占总收入的比例从上年同期的13.3%增加至15.2%。管理费用增加主要是由于推进海外市场扩张聘请高级管理人员，非现金股份报酬、员工逐年工资增长以及在中国香港和新加坡购置固定资产导致的折旧和摊销费用的增加。 营业利润 2022财年全年，营业利润从上年同期的840万美元减少至740万美元，同比下降100万美元，同比降幅11.6%，营业利润率从上年同期的6.6%降至4.9%。营业利润减少主要是由于新冠疫情反复导致业务相关城市（如中国上海）封控以及与之相关的预防成本增加，为推进海外市场扩张聘请高级管理人员，以及非现金股份报酬的增加。 其他收入和费用 2022财年全年，扣除其他费用后的其他收入总计为30万美元，上年同期扣除其他收入后的其他费用总计为10万美元。 所得税费用 2022财年全年，所得税费用从上年同期的130万美元增加到300万美元，同比增加170万美元，所得税费用增加的主要原因是较高的实际税率，即中国大陆标准法定企业所得税税率25.0%，下财年高新技术企业认证更新后，我们将享受15.0%的企业所得税优惠率。 净利润和每股收益 2022财年全年，净利润从上年同期的700万美元减少至460万美元，同比下降240万美元，同比降幅34.6%。 2022财年全年，Non-GAAP 净利润[4]从上年同期的1,210万美元减少至1,180万美元，同比下降30万美元，同比降幅3.1%。 2022财年全年，归属于华钦科技股东的净利润为450万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21美元，上年同期归属于华钦科技股东的净利润为680万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39美元。 2022财年全年，归属于华钦科技股东的Non-GAAP 净利润[5]为1,160万美元，基本每股收益为0.56美元，稀释每股收益为0.55美元，上年同期归属于华钦科技股东的Non-GAAP 净利润为1,190万美元，基本每股收益为0.69美元，稀释每股收益为0.68美元。 现金流 截至2022年6月30日，华钦科技的现金及现金等价物为1,840万美元，上年同期为2,470万美元。 截至2022年6月30日的12个月，经营活动产生的现金流约为320万美元，投资活动使用的现金流约为1,630万美元，融资活动产生的现金流约为750万美元。汇率变化对现金的影响约为-70万美元。华钦科技认为，其目前的现金状况和运营现金流足以满足至少未来12个月的预期现金需求。 财务展望 尽管短期内我们的业务受到挑战，我们仍然对长期的业务发展充满信心。对于2023财年，我们预计，考虑到财务数据可能受到汇率浮动的影响，以及假定没有重大收购或重大非经常性交易，与2022年财年相比，收入增长约在20%至25%的范围内，Non-GAAP净利润增长约在22%至27%的范围内。 这一预测反映了我们目前和初步的观点，这些观点可能会发生变化，也可能受到风险和不确定性的影响，包括但不限于我们在公开文件中说明的我们的业务和运营面临的各种风险和不确定性。 汇率 截至2022年6月30日，除所有者权益项目外，资产负债表折算汇率为6.6981元对1.00美元，截至2021年6月30日为6.4566元对1.00美元。权益账户按历史汇率列报。截至2022年6月30日和2021年6月30日，损益表账户的平均折算率分别为6.4554元对1.00美元和6.6212元对1.00美元。人民币相对于美元价值的变化可能会影响我们以美元为单位报告的财务业绩，而不会影响我们业务或经营成果的任何潜在变化。 财报电话会议信息 华钦科技将于2022年10月20日美国东部时间上午8:30（北京时间当日晚上8:30）召开电话会议，讨论2022财年下半年及全年业绩财报，参加电话会议请通过以下号码拨入： 美国（免费）： +1-888-204-4368 美国本地/国际： +1-323-794-2588 中国大陆： 400 613 7997 中国香港： 800 938 765 此外，参会者可通过此链接访问电话会议网络直播，届时，华钦科技的投资者关系网站https://ir.clpsglobal.com/也将提供网络直播地址。 该电话会议将提供重播，收听有效期截止2022年11月3日。收听重播的拨号方式详情如下： 美国（免费）： +1-844-512-2921 美国本地/国际： +1-412-317-6671 密码： 6928331 华钦科技集团公司简介 华钦科技集团公司（纳斯达克股票代码：CLPS）总部位于中国香港，是一家专注于银行、保险和金融领域领先的信息技术（"IT"）咨询和解决方案服务提供商。集团一直担任 IT 解决方案提供商，服务于全球金融行业不断增长的客户，其中包括美国、欧洲、澳大利亚、中国香港和东南亚的大型金融机构及其在中国的IT研发中心。集团目前共拥有19所交付和研发中心来服务于不同地区的客户。集团中国大陆的交付和研发中心位于上海、北京、大连、天津、西安、成都、广州、深圳、杭州和海南，集团其余九所国际交付和研发中心分别位于中国香港、美国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚、印度、菲律宾和越南。有关集团的更多信息，请访问：https://ir.clpsglobal.com/，或关注华钦科技的官方账号Facebook，Instagram，LinkedIn，Twitter和YouTube。 前瞻性声明 本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条的含义和保护范围内的"前瞻性声明"。前瞻性声明包括有关集团信念、计划、目标、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，并涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素。这可能超出了集团的控制权，可能导致公司的实际业绩、表现、资本、所有权或成就与此类前瞻性声明中明示或暗示的未来业绩，表现或成就产生重大差异。所有此类前瞻性陈述均适用于此项警示性通知，包括但不限于集团未来增长、表现、成果的预期，集团利用各类商业、并购、技术等相关机会和举措的能力，以及集团近期在美国证券交易委员会的报告和备案中描述的风险和不确定性。此类报告可应要求由集团提供，或通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 查询。集团没有义务也不承诺在此日期之后或在其他任何此类陈述的相应日期之后更新，修改或更正任何前瞻性声明。 Non-GAAP财务指标的使用 除了未显示的合并股东权益变动表、合并现金流量表和附注之外，简明合并财务信息按照美国公认会计原则（"U.S. GAAP"）编制。集团采用的Non-GAAP营业利润、Non-GAAP营业利润率、归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润以及基本和稀释的Non-GAAP每股净收益，均为Non-GAAP（非公认会计原则）财务指标。Non-GAAP营业利润是指不包括股份补偿费用的营业利润。Non-GAAP营业利润率是指非公认会计原则营业利润占收入的百分比。归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润是归属于华钦科技股东的不包括股份补偿费用的净利润。基本和稀释的Non-GAAP每股净收益是指归属于普通股股东的Non-GAAP净利润除以计算基本和稀释每股净收益时使用的加权平均股份数。集团认为，单独分析和排除股份补偿费用对非现金的影响，明确了其业绩构成部分。集团评价这些Non-GAAP的财务指标和GAAP的财务指标，以便更好地了解其经营业绩。集团使用Non-GAAP的财务指标来规划、预测和衡量预测结果。集团认为，Non-GAAP财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息，而无需考虑这些在公司经营中始终存在的重大经常性的非现金股份补偿费用的影响。然而，作为一种分析工具，使用Non-GAAP财务指标有着实质性的局限性。使用Non-GAAP财务指标的一个局限性是，这些指标不包括影响本期集团净利润的所有项目。此外，并非所有公司都以相同的方式计量Non-GAAP财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将Non-GAAP财务指标与GAAP财务指标分离开看，也不能作为其替代指标。 这些Non-GAAP财务指标的列报不应被视为与根据GAAP编制和列报的财务信息相分离或作为其替代。集团鼓励投资者仔细考虑其在GAAP下的业绩，补充的Non-GAAP信息以及这些列报之间的调整，以更全面地了解其业务。有关这些Non-GAAP财务指标的更多信息，请参见以下"Reconciliations of Non-GAAP and GAAP Results"。 详情请联系： 华钦科技集团公司 Rhon Galicha 投资者关系办公室 电话：+86-182-2192-5378 邮箱：ir@clpsglobal.com [1] "Non-GAAP营业利润"是一种Non-GAAP财务指标，其定义为不包括非现金股份报酬的营业利润，详细信息请参阅"Reconciliation of Non-GAAP and GAAP Results"。 [2] "EBITDA"为税息折旧及摊销前利润。 [3] "Non-GAAP EBITDA"是一种Non-GAAP财务指标，其定义为不包括非现金股份报酬的EBITDA。 [4] "Non-GAAP净利润"是一种Non-GAAP财务指标，其定义为不包括非现金股份报酬的净利润，详细信息请参阅"Reconciliation of Non-GAAP and GAAP Results"。 [5] "归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润"是一种Non-GAAP的财务指标，其定义为归属于公司股东不包括非现金股份报酬的净利润，详细信息请参阅"Reconciliation of Non-GAAP and GAAP Results"。 CLPS INCORPORATION CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) As of June 30, As of December 31, 2022 (Audited) 2021 (Unaudited) ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 18,396,987 $ 21,741,601 Short-term investments - 6,512,256 Accounts receivable, net 53,769,887 43,819,782 Prepayments, deposits and other assets, net 4,215,414 3,318,639 Prepaid income tax - 181,886 Amounts due from related parties 377,642 430,614 Total Current Assets 76,759,930 76,004,778 Non-Current assets: Property and equipment, net 20,601,098 20,886,477 Intangible assets, net 970,044 1,106,806 Goodwill 2,363,841 2,441,368 Long-term investments 610,386 835,041 Prepayments, deposits and other assets, net 248,456 407,821 Deferred tax assets, net 327,040 408,445 Total Assets $ 101,880,795 $ 102,090,736 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Bank loans $ 14,474,363 $ 13,294,897 Accounts payable 343,597 515,918 Accrued expenses and other current liabilities 352,402 424,356 Tax payables 2,355,066 2,238,739 Contract liabilities 587,140 1,161,507 Salaries and benefits payable 12,203,933 14,839,684 Amounts due to related party 66,884 61,845 Total Current Liabilities 30,383,385 32,536,946 Non-Current liabilities: Bank loans - - Deferred tax liabilities 150,547 144,253 Other non-current liabilities 3,546,263 2,101,145 TOTAL LIABILITIES 34,080,195 34,782,344 Commitments and Contingencies Shareholders' Equity Common stock, $0.0001 par value, 100,000,000 shares authorized; 22,444,822 shares issued and outstanding as of June 30, 2022; 20,293,552 shares issued and outstanding as of June 30, 2021 2,244 2,021 Additional paid-in capital 55,705,209 50,988,671 Statutory reserves 5,071,876 4,826,600 Retained earnings 6,323,792 8,376,104 Accumulated other comprehensive (loss) income (550,248) 1,715,151 Total CLPS Incorporation Shareholders' Equity 66,552,873 65,908,547 Noncontrolling Interests 1,247,727 1,399,845 Total Shareholders' Equity 67,800,600 67,308,392 Total Liabilities and Shareholders' Equity $ 101,880,795 $ 102,090,736 CLPS INCORPORATION UNAUDITED CONSOLIDATED statements of INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the six months ended June 30, 2022 2021 Revenues $ 76,100,776 $ 67,743,485 Less: Cost of revenues (note 1) (57,423,736) (46,050,474) Gross profit 18,677,040 21,693,011 Operating income (expenses): Selling and marketing expenses (note 1) (1,818,662) (1,959,429) Research and development expenses (3,795,772) (7,176,725) General and administrative expenses (note 1) (13,877,275) (10,155,688) Subsidies and other operating income 658,311 1,041,167 Total operating expenses (18,833,398) (18,250,675) (Loss) Income from operations (156,358) 3,442,336 Other income 558,546 149,323 Other expenses (100,336) (301,821) Income before income tax and share of income in equity investees 301,852 3,289,838 Provision for income taxes 2,181,071 1,164,910 (Loss) income before share of (loss) income in equity investees (1,879,219) 2,124,928 Share of (loss) in equity investees, net of tax (3,215) (37,994) Net (loss) income (1,882,434) 2,086,934 Less: Net (loss) income attributable to noncontrolling interests (75,398) 130,478 Net (loss) income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ (1,807,036) $ 1,956,456 Other comprehensive (loss) income Foreign currency translation (loss) income $ (2,328,918) $ 468,792 Less: Foreign currency translation (loss) income attributable to noncontrolling interest (63,519) 8,853 Other comprehensive (loss) income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ (2,265,399) $ 459,939 Comprehensive (loss) income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ (4,072,435) $ 2,416,395 Comprehensive (loss) income attributable to noncontrolling interests (138,917) 139,331 Comprehensive (loss) income $ (4,211,352) $ 2,555,726 Basic (loss) earnings per common share $ (0.08) $ 0.11 Weighted average number of share outstanding – basic 21,484,828 18,514,807 Diluted earnings per common share $ (0.08) $ 0.10 Weighted average number of share outstanding – diluted 21,484,828 19,097,170 Note: (1) Includes share-based compensation expenses as follows: Cost of revenues 13,983 4,221 Selling and marketing expenses 55,834 42,556 General and administrative expenses 4,646,944 3,586,593 CLPS INCORPORATION RECONCILIATION OF NON-GAAP AND GAAP RESULTS (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the six months ended June 30, 2022 2021 (Unaudited) (Unaudited) Cost of revenues $ (57,423,736) $ (46,050,474) Less: share-based compensation expenses (13,983) (4,221) Non-GAAP cost of revenues $ (57,409,753) $ (46,046,253) Selling and marketing expenses $ (1,818,662) $ (1,959,429) Less: share-based compensation expenses (55,834) (42,556) Non-GAAP selling and marketing expenses $ (1,762,828) $ (1,916,873) General and administrative expenses $ (13,877,275) $ (10,155,688) Less: share-based compensation expenses (4,646,944) (3,586,593) Non-GAAP general and administrative expenses $ (9,230,331) $ (6,569,095) Operating income (loss) $ (156,358) $ 3,442,336 Add: share-based compensation expenses 4,716,761 3,633,370 Non-GAAP operating income $ 4,560,403 $ 7,075,706 Operating margin (0.2 %) 5.1 % Add: share-based compensation expenses 6.2 % 5.3 % Non-GAAP operating margin 6.0 % 10.4 % Net income (loss) $ (1,882,434) $ 2,086,934 Add: share-based compensation expenses 4,716,761 3,633,370 Non-GAAP net income $ 2,834,327 $ 5,720,304 Net (loss) income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ (1,807,036) $ 1,956,456 Add: share-based compensation expenses 4,716,761 3,633,370 Non-GAAP net income attributable to CLPS Incorporation's shareholders 2,909,725 5,589,826 $ $ Weighted average number of share outstanding used in computing GAAP and non-GAAP basic earnings 21,484,828 18,514,807 GAAP basic (loss) earnings per common share $ (0.08) $ 0.11 Add: share-based compensation expenses 0.22 0.19 Non-GAAP basic earnings per common share $ 0.14 $ 0.30 Weighted average number of share outstanding used in computing GAAP diluted earnings 21,484,828 19,097,170 Weighted average number of share outstanding used in computing non-GAAP diluted earnings 21,522,447 19,097,170 GAAP diluted (loss) earnings per common share $ (0.08) $ 0.10 Add: share-based compensation expenses 0.22 0.19 Non-GAAP diluted earnings per common share $ 0.14 $ 0.29 CLPS INCORPORATION audited CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) As of June 30, 2022 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 18,396,987 $ 24,739,382 Short-term investments - 4,158,535 Accounts receivable, net 53,769,887 44,138,997 Prepayments, deposits and other assets, net 4,215,414 2,530,458 Amounts due from related parties 377,642 546,128 Total Current Assets 76,759,930 76,113,500 Non-current assets: Property and equipment, net 20,601,098 600,791 Intangible assets, net 970,044 1,050,499 Goodwill 2,363,841 2,444,950 Long-term investments 610,386 1,014,784 Prepayments, deposits and other assets, net 248,456 896,145 Deferred tax assets, net 327,040 607,773 Total Assets $ 101,880,795 $ 82,728,442 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Bank loans $ 14,474,363 $ 7,536,839 Accounts payable 343,597 559,450 Accrued expenses and other current liabilities 352,402 245,408 Tax payables 2,355,066 1,715,009 Contract liabilities 587,140 326,912 Salaries and benefits payable 12,203,933 12,466,921 Amounts due to related party 66,884 183,148 Total Current Liabilities 30,383,385 23,033,687 Non-current liabilities Bank loans - 9,644 Deferred tax liabilities 150,547 155,033 Other non-current liabilities 3,546,263 1,799,383 TOTAL LIABILITIES 34,080,195 24,997,747 Commitments and Contingencies Shareholders' Equity Common stock, $0.0001 par value, 100,000,000 shares authorized; 22,444,822 shares issued and outstanding as of June 30, 2022; 20,293,552 shares issued and outstanding as of June 30, 2021 2,244 2,029 Additional paid-in capital 55,705,209 48,516,695 Statutory reserves 5,071,876 4,214,075 Retained earnings 6,323,792 2,726,165 Accumulated other comprehensive (loss) income (550,248) 1,230,083 Total CLPS Incorporation's Shareholders' Equity 66,552,873 56,689,047 Noncontrolling Interests 1,247,727 1,041,648 Total Shareholders' Equity 67,800,600 57,730,695 Total Liabilities and Shareholders' Equity $ 101,880,795 $ 82,728,442 CLPS INCORPORATION AUDITED CONSOLIDATED statements of INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the years ended June 30, 2022 2021 Revenues $ 152,022,381 $ 126,061,693 Less: Cost of revenues (note 1) (111,033,345) (85,890,757) Gross profit 40,989,036 40,170,936 Operating income (expenses): Selling and marketing expenses (note 1) (4,103,066) (3,753,236) Research and development expenses (7,971,145) (13,337,913) General and administrative expenses (note 1) (23,045,664) (16,784,688) Subsidies and other operating income 1,536,394 2,080,087 Total operating expenses (33,583,481) (31,795,750) Income from operations 7,405,555 8,375,186 Other income 854,250 296,319 Other expenses (575,605) (351,045) Income before income tax and share of income in equity investees 7,684,200 8,320,460 Provision for income taxes 3,045,992 1,257,124 Income before share of income in equity investees 4,638,208 7,063,336 Share of (loss) in equity investees, net of tax (50,297) (44,121) Net income 4,587,911 7,019,215 Less: Net income attributable to noncontrolling interests 132,483 202,643 Net income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ 4,455,428 $ 6,816,572 Other comprehensive income (loss) Foreign currency translation (loss) income $ (1,828,542) $ 2,695,223 Less: Foreign currency translation (loss) income attributable to noncontrolling interests (48,211) 102,475 Other comprehensive (loss) income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ (1,780,331) $ 2,592,748 Comprehensive income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ 2,675,097 $ 9,409,320 Comprehensive income attributable to noncontrolling interests 84,272 305,118 Comprehensive income $ 2,759,369 $ 9,714,438 Basic earnings per common share $ 0.21 $ 0.39 Weighted average number of share outstanding – basic 20,924,683 17,279,443 Diluted earnings per common share $ 0.21 $ 0.39 Weighted average number of share outstanding – diluted 21,057,063 17,569,440 Note: (1) Includes share-based compensation expenses as follows: Cost of revenues 36,906 8,403 Selling and marketing expenses 165,209 122,087 General and administrative expenses 6,982,747 4,998,206 CLPS INCORPORATION RECONCILIATION OF NON-GAAP AND GAAP RESULTS (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the years ended June 30, 2022 2021 （Audited) （Audited) Cost of revenues $ (111,033,345) $ (85,890,757) Less: share-based compensation expenses (36,906) (8,403) Non-GAAP cost of revenues $ (110,996,439) $ (85,882,354) Selling and marketing expenses $ (4,103,066) $ (3,753,236) Less: share-based compensation expenses (165,209) (122,087) Non-GAAP selling and marketing expenses $ (3,937,857) $ (3,631,149) General and administrative expenses $ (23,045,664) $ (16,784,688) Less: share-based compensation expenses (6,982,747) (4,998,206) Non-GAAP general and administrative expenses $ (16,062,917) $ (11,786,482) Operating income $ 7,405,555 $ 8,375,186 Add: share-based compensation expenses 7,184,862 5,128,696 Non-GAAP operating income $ 14,590,417 $ 13,503,882 Operating margin 4.9 % 6.6 % Add: share-based compensation expenses 4.7 % 4.1 % Non-GAAP operating margin 9.6 % 10.7 % Net income $ 4,587,911 $ 7,019,215 Add: share-based compensation expenses 7,184,862 5,128,696 Non-GAAP net income $ 11,772,773 $ 12,147,911 Net income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ 4,455,428 $ 6,816,572 Add: share-based compensation expenses 7,184,862 5,128,696 Non-GAAP net income attributable to CLPS Incorporation's shareholders $ 11,640,290 $ 11,945,268 Weighted average number of share outstanding used in computing GAAP and non-GAAP basic earnings 20,924,683 17,279,443 GAAP basic earnings per common share $ 0.21 $ 0.39 Add: share-based compensation expenses 0.35 0.30 Non-GAAP basic earnings per common share $ 0.56 $ 0.69 Weighted average number of share outstanding used in computing GAAP and non-GAAP diluted earnings 21,057,063 17,569,440 GAAP diluted earnings per common share $ 0.21 $ 0.39 Add: share-based compensation expenses 0.34 0.29 Non-GAAP diluted earnings per common share $ 0.55 $ 0.68 lg...
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