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成本飙升！多伦多预售公寓销量同比暴跌79%，开发商转向观望
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9年第一季度以来(除2020年第二季度新冠疫情开始外)最大的年度销量下降，当时正值全球金融危机肇始，但多伦多的共管公寓热潮已经开始。但Hildebrand淡化了市场崩盘的可能性，称公司几个月来一直在预测，今年开发商最终将推迟约1万套住房的发售。他说，到明年下半年，销售和新项目启动的低迷才会影响到建设。在那之前，开发商将致力于之前售出的96510套共管公寓和正在建造的公寓。第三季度新开工住宅数量达到创纪录的8953套，同比增长40%。但Urbanation表示，同期推出的2857套预售公寓较上年减少67%，较10年平均水平低32%。大多伦多地区在建的公寓中，有91%已经预售。开发商依靠售前销售来获得融资，从而完成项目建造。大部分单位都卖给了投资者，在购买这些公寓时，投资者知道不一定能在数年内收回所有的租金持有成本，但当地房价上涨幅度巨大，投资者仍有望从公寓中获利。 Hildebrand说：“最终，投资者在租赁市场有了一个相当强大的出口。如果他们想要持有自己的公寓，并且有一个长期的期限，那么他们就不会受到太大的劝阻，不会出现一些负现金流，也不需要等待价格回升。” 他说，尽管销售低迷、发售延迟，共管公寓的库存也在持续下降，推动了价格的上涨。第三季度推出的项目平均价格达到了创纪录的占地642平方英尺公寓每平方英尺1380加元。但同季度转售公寓价格较第二季度下降5%，较第一季度的创纪录水平低10%。 Hildebrand说，新房和二手房的差异是公寓买家目前犹豫不决的原因之一。开发商无法降低预建单元的成本，高昂的建设成本也会受到利率上升的影响。目前，买家要为一套全新的公寓支付约20%的溢价。但Hildebrand说，如果新房和二手房之间的差距没有缩小，预售公寓的价格可能会降低。 “随着越来越多高价项目竣工，转售价格下降，到明年下半年，如果转售价格没有任何改善，基本上这些预售单元的价值将低于买家在施工前支付的价格，”他说。这可能会导致转让销售过剩。转让销售是指投资者购买转售建筑单元，但在建筑竣工前将其出售。这是一个已经开始的趋势，但转让销售没有在房地产行业的多重挂牌服务上列出，所以不清楚有多少这样的交易已经出现。 “转让市场值得关注。但不幸的是，有点像一个黑匣子，没有官方统计数据。” Hildebrand表示。新共管公寓的延迟推出可能会导致在新开发项目建设所需的四五年时间里，自有房和出租房数量出现短缺。这很可能与移民增长和需求上升同时出现，从而推高房价。Hildebrand说，这是推动租赁项目发展的一个理由，这些项目不太容易受到加息等因素造成的周期性低迷的影响。目前共管公寓约占大多伦多地区出租住房的三分之一。 Hildebrand说，安大略省上周二在Queen’s Park推出的新《加快建设更多住房法案》(Build More Housing Faster Act)确实为开发商建造出租房屋提供了更多激励，但即使租金快速上涨，也不足以抵消额外的建设成本。“最终，开发商将按照市场需求的速度进行建设。”
Sue2022-11-01
中欧重磅！德国总理访华“遭批”！欧盟官员：成员国对中国不应“单独行事”
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五对中国进行正式访问。朔尔茨将成为自新冠疫情爆发以来首次访华的欧盟成员国领导人。法国和德国政府消息人士向路透社证实，法国总统马克龙曾建议朔尔茨一起访华，向北京发出欧盟团结的信号，并回应在他们看来中方对欧洲分而治之的企图。但这些消息人士说，朔尔茨拒绝了马克龙的提议。在被问及朔尔茨的行程时，Breton说，欧盟成员国应该采取更加团结的方法。他说：“非常重要的是，成员国对中国的行为，应该以一种更加协调而不是单独驱动的方式来改变，因为中国显然希望我们这样做。” Breton说，欧盟对中方采取更加防御性的做法是因为北京在新冠疫情初期所采取的态度，即中国当局利用各国对中国生产的诸如口罩等医疗器械的依赖来获得外交筹码。 Breton说：“我们不能忘记这一切，天真的时代已经过去。欧洲市场是开放的，（但）附有条件”。他在采访中还警告那些被诱惑增加在中国投资的欧洲企业，在一个变得更加“专制”的国家，这样做要承担自己的风险。德国内阁会议10月26日还是批准了中远集团收购德国码头运营商汉堡港口与物流股份公司（HHLA）持有的汉堡港“福地”（Tollerort）集装箱码头的24.9%股权。许多来欧盟国家的外交官则对朔尔茨政府的这一决定感到不解。曾担任法国经济部长的Breton在采访中表示，与最初涉及35%股份的收购方案相比，他“更喜欢”将“福地”码头的25%股份出售予中远集团的决定。这一收购比例少于最初计划的35%，也意味着作为“少数股东”的中远集团将无法获得汉堡港的运营决策权。在德国，24.9%的股份比例低于25%“有否决权的少数股权”的水平。 Breton警告说：“我们需要保持高度的警惕性”。Breton告诉路透社说，自从欧盟在2019年将中国认定为“合作伙伴、经济竞争者和制度性对手”以来，欧盟已经采取了一系列措施，以用来阻止境外企业对欧洲关键基础设施的投资。 Breton表示：“这取决于成员国如何使用这些措施并改变他们的行为”。
Dan1977 1评论2022-11-01
股市反弹+人民币走强，中国政府准备逐步放弃新冠清零政策？
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Lim表示：“如果有关部门确认将缓解新冠疫情，人民币可能会大幅走强。”
Sue2022-11-01
中泰证券：给予美亚光电买入评级
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价，维持“买入”评级。　　风险提示：新冠疫情防控不及预期；食品检测行业发展不及预期；海外业务发展不及预期；国内口腔CBCT行业发展不及预期；国内口腔CBCT市场竞争加剧的风险；椅旁修复系统发展不及预期；汇兑损益对公司业绩的不确定性影响；其他经营收益对公司业绩的不确定性影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券刘海博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.32亿，根据现价换算的预测PE为33.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.54。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，美亚光电（002690）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
中泰证券：给予晨光股份买入评级
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公司发布股权激励计划草案修订稿。在突发新冠疫情影响下，根据目前经营环境及实际情况，公司拟调整2020年限制性股票激励计划。调整后的股权激励考核目标为，以2019年为基数，2023年营业收入增长率不低于75%，2023年净利润增长率不低于66%。据此计算，2023年收入、利润的股权激励考核目标分别为195、17.6亿元。　　业务结构影响表观利润率，经营效率持续提升。1）盈利能力方面，2022年前三季度公司实现毛利率20.65%（-3.50pct.），归母净利率7.13%（-2.08pct.）；单季度看，22Q3公司实现毛利率20.89%（-3.50pct.），实现归母净利率7.68%（-2.42pct.）。2）期间费用方面，2022Q3公司销售费用率7.29%（-0.63pct.）；管理费用率3.86%（-0.23pct.）；研发费用率1.00%（-0.31pct.）；财务费用率-0.32%（-0.29pct.），精细化管理下经营效率提升。　　传统业务恢复正增长、电商增速靓丽，科力普放量趋势持续。1）传统核心业务：我们测算公司传统线下零售22Q3实现营收约22.9亿元（+3.7%yoy），季度增速转正，晨光科技22Q3营收2.2亿元（+33.5%yoy）。Q3华东疫情缓和，公司生产发货、门店经营逐渐回归正轨，学讯来临带动传统核心业务修复、电商增长亮眼。2）新业务：科力普持续放量，零售大店环比修复。办公直销业务22Q3营收约25.3亿元（+40.3%yoy）。公司新老客户放量、开拓MRO和营销新品类，办公直销品牌影响力进一步提升。零售大店业务22Q3营收约2.5亿元（-11.7%yoy），环比Q2增长47.8%。截止Q3末公司拥有537家零售大店（Q1/Q2/Q3分别净开9/2/3家），包括晨光生活馆53家，九木杂物社484家（直营328家，加盟156家）。　　学生、办公文具驱动传统业务增长，产品结构持续优化。1）书写工具：22Q3营收7.70亿元（-16.1%yoy）；毛利率为37.86%（-1.64pct.）。2）学生文具：22Q3营收11.52亿元（+18.5%yoy）；毛利率为31.36%（-1.30pct.）。3）办公文具：22Q3营收7.08亿元（+14.3%yoy）；毛利率为23.22%（-2.53pct.）。4）其它文具：22Q3营收1.32亿元（-11.3%yoy）；毛利率为43.16%（-3.33pct.）。5）办公直销：22Q3营收25.31亿元（+40.3%yoy）；毛利率为9.10%（-0.77pct.）。　　投资建议：文具龙头双轮驱动，核心竞争力稳固，看好公司长期发展。我们预计公司2022-2024年实现营业收入201.6、250.6、303.7亿元，同比增长14.5%、24.3%、21.2%，实现归母净利润14.1、18.5、22.7亿元，同比增长-7.5%、31.4%、23.0%（疫情影响生产经营，下调盈利预测，前次预测值为14.1、19.1、23.6亿元），EPS为1.52、1.99、2.45元，维持“买入”评级。　　风险提示：新业务拓展不及预期风险，文具行业竞争加剧风险，财政政策风险，疫情反复风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券王鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.73%，其预测2022年度归属净利润为盈利13.57亿，根据现价换算的预测PE为29.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为62.31。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，晨光股份（603899）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
中银证券：给予健友股份买入评级
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临的主要风险　　上流原材料涨价风险，新冠疫情反复风险，销售不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券孙建研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.51%，其预测2022年度归属净利润为盈利12亿，根据现价换算的预测PE为17.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为27.14。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，健友股份（603707）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
中银策略：2022年11月金股组合
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险；行业需求不达预期；价格竞争超预期；新冠疫情影响超预期；光伏政策风险；降本不达预期；新技术性价比不达预期。　　机械行业：海力风电　　受海风行业影响，公司前三季度业绩显著承压。公司2022年前三季度实现营收11.70亿元，同比减少73.24％；归母净利润2.41亿元，同比减少73.75％，主要原因是进入2022年以来，因海上风电平价、供需关系、产能结构变化、施工窗口期、新冠疫情、台风天气等多重因素影响，项目建设速度明显放缓，并且去年海风抢装造成同期基数较大，导致经营业绩下滑明显。单季度来看，三季度实现营收5.2亿元，同比减少66.2％，环比提升4.61％；实现归母净利润0.5亿元，同比减少84.95％，环比下降60.84％，主要系二季度确认了7503.72万元的风电场投资收益，而三季度由于风速较差导致上网电量减少，单季度仅实现投资收益1038.76万元。　　三季度盈利能力继续提升，期间费用控制良好。由于22年前三季度处于海上风电平价上网初期，下游客户项目建设速度较“抢装潮”期间放缓，产品售价和需求量都相应降低，导致公司整体毛利率由去年同期30.15％下降16.03pct至14.12％。单季度来看，随着公司产能利用率上升，三季度毛利率16.94％，环比二季度上升3.49pct，持续改善。2022年前三季度期间费用率为3.07％，继续维持在较低水平，展现出公司良好的成本控制能力。　　发行可转债募资积极扩充产能，提升外省接单和出海能力。公司上市以来宣布了多项在江苏省外的扩产计划，根据目前公司的产能规划，公司已经完成北部山东东营、威海，东部江苏盐城、南通，南部海南儋州，三位一体全方位布局，基本实现国内产能全覆盖，夯实区位优势，大幅提升国内接单能力，同时海南儋州基地能够辐射东南亚，显著提升公司出海能力，预计2023年底公司产能将达到100万吨。同时，为了解决资金问题，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，将通过发行可转换债券的形式，募集资金不超过28亿元来支持公司的扩产规划。　　纵向打通产业链，围绕风电领域打造三大核心板块提升核心竞争力。除传统的风电塔筒及桩基制造外，2021年12月公司宣布与中天科技合资设立江苏中海海洋工程有限公司，从事海上风电工程承包业务，承接海上风电基础施工、维护等工程服务；此外公司还收购海恒如东切入风电场的开发建设及运营业务。公司紧紧围绕海上风电上下游，纵向打通产业链，最终形成了设备制造、新能源开发以及施工和运维三大板块并驱的业务形态，成为一家具有风电领域一站式服务能力的产品提供商和品牌服务商。　　评级面临的主要风险：海上风电装机不及预期；原材料价格波动的风险；产能扩张不及预期；项目落地进度不及预期；行业竞争加剧。　　医药行业：昌红科技　　公司三季度业绩明显好转。公司前三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长4.95％，归母净利润1.19亿元，同比增长30.00％，扣非归母净利润1.10亿元，同比增长43.96％；其中单三季度实现营业收入3.38亿元，同比增长7.36％，环比增长22.91％；归母净利润4857.80万元，同比增长29.54％，环比增长96.00％；扣非净利润4945.67万元，同比增长79.47％，环比增长81.48％。　　医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，专业定制化、一站式服务专家。在我国市场如体外诊断行业空间大同时又伴随集采等控费政策的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望享受更大份额的产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续增加。　　产能扩建持续推进，新订单值得期待。新产能有望陆续投产。中长期来看公司和罗氏之间的合作有望加深。罗氏背书之下更多相关跨国巨头有望陆续开展合作。同时公司还有晶圆载具业务，亦将为公司贡献一定增量空间。　　评级面临的主要风险：行业政策风险，新技术及产品开发不达预期风险，汇率波动风险，新项目订单验证及承接进度不达预期的风险，新冠疫情风险，竞争加剧风险等。　　社服行业：中国中免　　海口项目开业，三亚项目扩容，进一步巩固龙头地位。海口国际免税城已于10月28日开业，携800余个国内外知名品牌启幕。公司与太古地产合资竞得位于海棠湾的新地块，卡位优质地理位置。两者拟强强联手推进三亚国际免税城三期项目建设，发挥太古地产在开发招商，顶奢资源等领域的优势，并与三亚国际免税城的一二期协同互动，丰富有税业态。新项目落地有望增厚公司业绩，进一步扩大市场份额。　　线上线下全面布局，持续巩固供应链优势。公司推进线上业务缓解疫情冲击，搭建运营会员体系，截至Q3会员数超2400万；线下推进新增门店建设，旗下DUTYZERO品牌在香港增设2家概念店。海南国际物流中心一期投入使用，新增5万平米仓储面积，提升商品丰富度及物流配送效率；推进供应链现代化建设，箱式电商机器人项目上线试运行。　　评级面临的主要风险：新冠疫情反复影响客流，免税市场竞争加剧，新项目经营不及预期风险。　　计算机行业：税友股份　　税局项目连续中标，G端收入有望提速。2022年8月，公司与中国软件、神州数码作为联合体，中标国家税务总局应用支撑平台项目，金额达4879万元。除此之外，公司在8月还与中软公司、方欣公司一同中标国家税务总局电子发票服务平台。G端业务具备明显季节性，一般集中在三、四季度，公司三季度接连中标税务总局核心项目，后续有望在收入中得以体现。　　新增客户有望带动B端业绩增长。税务领域由于涉及到企业历年涉税信息，客户粘性相对较高。因此客户数量成为带动企业收入的重要驱动力之一。公司2021年报披露，截止2021年，公司在涉税领域已积累用户近600万企业用户。同时，公司持续加大销售投入，拓展增量客户，三季度销售费用同比增长42.4％，前三季度同比增长33.0％，预计销售费用的持续投入将带动B端收入的持续增长。　　创新SaaS产品持续推进。公司创新SaaS业务分为PTS（薪酬个税社保）、GTS（集团税务）和ETS（灵活用工税务平台）。报告期内，亿企PTS与某大型农业集团企业达成合作，开展薪税一体化系统建设；公司还与东吴证券达成合作，其GTS产品为全集团分公司提供全税种一键申报、纳税申报稽核合规化、自动化的管理服务。创新SaaS项目的签订将为公司提供进一步增长动力。　　评级面临的主要风险：宏观经济下滑；G端项目预算缩减；客户拓展不及预期。　　四、风险提示　　大盘系统性风险；个股层面暴雷。
金融界2022-11-01
中国银河：给予中国中铁买入评级
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风险提示：新签合同落地不及预期的风险；新冠疫情影响工程进度的风险；应收账款回收不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券何亚轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.89%，其预测2022年度归属净利润为盈利310.98亿，根据现价换算的预测PE为4.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级14家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为8.38。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国中铁（601390）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标4.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
ATFX：美联储利率决议周四来袭，激进加息仍是主流预期
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1637美元/盎司，与2020年一季度新冠疫情刚爆发时的价格基本一致。美联储的资产负债表总额依旧处于高位，流通在市场中的美元总量仍远高于2020年初时，这意味着黄金1591美元附近（2020年一季度收盘价）已经是近三年来的价值低点。除非美联储急剧缩减资产负债表（需要注意，加息并非直接的缩表措施），不然国际金价很难进一步下行。　　　　▲ATFX供图　　美国三大股指与市场利率存在直接的函数关系：利率越高，股市估值越低，因为未来现金流折算成现价的数值在降低。对欧元汇率、黄金价格的走势判断可以基于高通胀拐点进行分析，但对于美股来说，只能依靠基准利率升降判断。简单来说，只要美联储不停止加息，美股的跌势大概率就会延续。　　ATFX分析师团队综合观点：本周利率决议超预期可能性不大，美元指数与美股有可能出现双双下跌的局面。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-11-01
闭环突发！富士康“转移部分中国苹果生产线” 新冠封锁影响员工奖金翻倍给
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同事被说服留下来获得额外的钱。中国对新冠疫情采取的清零措施要求地方迅速采取行动，通过包括封锁在内的措施遏制疫情，但它允许受影响地区的工厂在员工在现场生活和工作的“闭环”系统下运营的条件下保持开放。《河南日报》援引该高管的话说，富士康于10月10日开始在现场对其员工进行每日新冠病毒检测，三天后实施了闭环系统，将住在异地的员工转移到宿舍。转移部分中国苹果生产线据《华尔街日报》的一份报告，富士康计划将部分生产转移到其位于华南的深圳工厂，该工厂目前已不受疫情影响，并且具备生产最新款iPhone的良好设备。过去两周，由于中国严格的新冠清零政策和富士康闭环运营，郑州工厂内大量员工被关闭。尽管如此，苹果和富士康的高管都证实，这些中断只会对iPhone出货量产生短期、有限的影响。在2022财年第四季度的业绩中，苹果报告iPhone销售额为426.3亿美元，同比增长9.7%。与此同时，苹果已经在寻找减少对中国作为制造基地的依赖的方法。苹果可以加强其在印度的制造基地以平衡其生产。它已通知供应商寻找其他选择在中国境外建立生产设施。另一方面，苹果在中国的iPhone销量每周都在急剧下降，但对安卓手机的影响并不大。据报道，在10月24日当周，苹果iPhone中国的销量下降27%，中国的通胀压力和经济增长放缓正在阻碍智能手机的销售。#新冠疫情#
小萧2022-11-01

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