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自动驾驶来到了旧金山
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车服务中获得的收入显然是巨大的。尽管在新冠疫情期间有过大幅下降，但该行业今年的收益预计将超过700亿美元。城市模式使这些公司能够充分利用像纽约市或旧金山这样的市场来开始运营，这些市场占据了市场的相当大比例。 Waymo和Cruise已经在利用市场机会，不断改进并获得实质性的现金收入，他们已经开始利用市场机会。抓住机会那么，如何最好地抓住这个机会呢？目前Cruise的车队规模是Waymo的两倍，Cruise大约有400辆车，而Waymo大约有其中的一半。然而，Waymo更擅长24/7运营，而Cruise主要在夜间运营，这可能显示了对白天运营强度的一些担忧。答案是视情况而定。通用汽车的市值为460亿美元，占Cruise 80%的所有权。Waymo曾经价值近2000亿美元，但现在市值为300亿美元。Cruise的估值约为300亿美元。这意味着它占据了通用汽车市值的一半多。显然，对于通用汽车来说，任何成功都将非常有利可图。另一方面，谷歌是庞大的。它的市值接近1.7万亿美元。这意味着即使Waymo的市值达到数千亿美元，谷歌的上涨空间也要小得多。当然，如果Waymo没有取得任何进展，谷歌的核心业务和目前的价值远不及Cruise的重要性。你利用的投资是基于你的个人风险状况和你希望对该公司的自动驾驶结果的曝光量。特斯拉的下行风险让我们来谈谈在自动驾驶领域中备受关注的公司之一——特斯拉。特斯拉的方法越来越多地似乎是将焦点放在驾驶员辅助上，而不是全自动驾驶。虽然该公司的系统上已经累积了大量的里程，但它并没有像Cruise和Waymo那样开始不需要驾驶员的全自动驾驶服务。他们可能对人类干预所需的统计数据有所了解，但他们没有涵盖所有当人类驾驶员不太频繁使用系统时出现的独特机会，比如复杂的短程城市驾驶。 Cruise和Waymo已经持续进行了一致的干预，但每次都会从中学到一些东西。他们已经从业务中获得了收入并收集了数据。分析师认为在从全自动驾驶中获得收入方面，特斯拉远远落后于Cruise和Waymo。目前，特斯拉没有表明任何达到Cruise和Waymo所在水平的路径，这超出了长期目标。还有一点值得注意的是，监管负担。在经过多年测试和尽管强烈抗议后，旧金山才允许实现全天候的自动驾驶。有人会争论，如果这是旧金山的决定，而不是加州的监管决定，它根本不会得到批准。每个城市都是一个费时的过程，需要多年的努力和规划。实现自动驾驶收入的路径似乎是在可以仔细研究和绘制地图的主要城市中取代出租车。他们有足够的规模使这种努力变得有价值。更重要的是，Waymo和Zoox由可以投入数百亿美元来实现这一目标的公司支持。Cruise已经是领导者，通用汽车也很强大。特斯拉落后了，即使作为一家汽车公司，其盈利能力也不足以以更高的规模继续进行这些投资。分析师的观点人类擅长解决问题，投入的资金量以及监管批准的开始意味着他们认为有前进的道路。然而，这里有赢家和输家，风险水平也不同。谷歌是一个经典选择。在道路问题方面，其技术似乎在领先于Cruise。它有足够的财务支持继续大举投资，即使业务最终一文不值，也不会陷入特别困境。通用汽车是高风险高回报的选择。Cruise的自动驾驶出租车业务正在迅猛发展。该业务占据了通用汽车估值的相当大一部分，这意味着如果成功的话，股东可能会获得更强大的回报。然而，通用汽车的核心业务仍然有助于提供一定程度的保护。然后是特斯拉。该公司的估值明显过高，要满足这一估值，可能需要一个极其成功的自动驾驶业务，但它并没有在这方面领先。分析师预计特斯拉将继续难以为继地为其估值辩护，随着其估值下降，投资者越来越可能看到这一点，进而对其进行进一步的惩罚。论点风险论点面临的最大风险是意外的技术突破，即偶尔发生的“金块”。特斯拉可能会有这样一个时刻，某种技术上的天才之举，改变了领域。在人工智能领域，通过生成式人工智能模型的创造等方式，这样的事情以前发生过。特斯拉正在积极投资，有可能取得突破，使其能够赶上竞争对手。 $谷歌(GOOG)$ $通用汽车(GM)$
老虎证券2023-08-29
3张图看美国“疫情后遗症”！大都会魅力不再小城市因“这一因素”复苏步伐更快
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新世界中“卡住了”。经济学家们发现，新冠疫情冲击了维持大城市市中心繁荣的脆弱平衡。人们不得不忍受不便的通勤和拥堵，以体验大城市中心的个人互动和思想交流。这些好处需要其他人做出相同的成本效益计算：如果其他人也在市中心工作，人们更愿意在市中心工作。不过当好处较小时，大家更愿意待在家里。（来源：金融时报）新冠大流行的封锁，加上被迫采用远程工作，突然消除了其中许多好处。如今居家工作的趋势延续，使得纽约、洛杉矶和旧金山等大城市很难再次聚集足够数量的人。总体而言，美国最大的城市（论文中定义为拥有超过 150 万名员工的城市）的市中心人流量，已稳定在大流行前的 60% 左右。研究表明，在较小的城市，新冠大流行前的平衡已基本恢复。一种解释是，集中在这些市中心的职业更有可能需要面对面的工作，而由于存在行业的混合，人际互动的潜在好处总是较低。蒙特说：“这就是这些小城市最初规模较小的部分原因。他们所做的事情没有必要聚集，这些互动并不像在纽约那么重要。” （来源：金融时报）在纽约，统计数据仍呈现全面低迷。地铁乘客量为疫情前水平的 65% ，办公室入住率仍不到以前的一半。此外，根据当地媒体 The City 的疫情恢复数据跟踪，今年 6 月的旅游业比 2019 年 6 月下降了 11%。混合工作软件公司 Scoop 的联合创始人 Rob Sadow 表示：“说实话，我认为这是一把双刃剑，” “最积极采用工作地点灵活性的城市是那些市中心最困难的城市”，包括旧金山。房价方面，研究显示，自疫情爆发以来，在大城市，人们愿意为靠近市中心的居住支付的溢价不断下降。然而在较小的城市，保费已经反弹。与郊区相比，中央商务区的房价已经下降，而大城市的房价从未恢复过。（来源：金融时报）
芷莹2023-08-29
中美重磅！两国商务部长同意每年会晤启动出口管制对话中美关系“解冻”在即？
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的之一是重建近年来因中国限制签证以降低新冠疫情传播而破裂的关系。雷蒙多还同意，每年至少与中国商务部长会面一次。周一（8月28日）晚上，她在北京举行的美国商界领袖聚会上解释了她建立新机制的原因。 “我们需要更多的沟通渠道。一些首席执行官对我说，他们迫切需要更多的沟通。” 继美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）和财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）出访北京后，美国商务部长开始了为期四天的访问。美国官员表示，中国同行一直愿意与雷蒙多进行会谈。自去年新冠大流行封锁后，中国正在努力复苏经济。尤其在房地产市场严重低迷和出口下降的情况下，当局正寻求重振外国投资。一位美国高级商务官员表示，该国将出口管制执行信息交流视为一个平台，旨在增加对其限制与中国经济敏感领域的贸易和投资的新规定的透明度，而不是用于政策谈判。该官员表示，此举的目的是通过提供有关新规定实施的更多信息，鼓励遵守这些新规定，从而减少对惩罚性措施和执法的需求。美国总统乔·拜登（Joe Biden）本月宣布了一项行政命令，禁止美国对中国的量子计算、先进芯片和人工智能（AI）领域进行部分投资，以阻止中国军方获取美国技术和资本。新的行政命令将于明年生效，要求企业向美国政府通报在这三个中国行业的其他投资。中国则以宣布限制镓和锗（两种用于芯片制造的关键金属）的出口，以及在其关键基础设施中使用美光科技产品作为回应。此外，北京还宣布限制无人机和无人机零部件的出口，理由是它们具有潜在的军事用途。
IreneLim2023-08-29
外企的福音！中国将对外籍个人的税收减免延长至2027年
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税收优惠政策延长至2027年底，这对在新冠疫情后难以吸引人才的外国公司来说是一个福音。政府原本计划在2022年取消对外籍劳工的免税津贴，但决定在审议的基础上将该制度延长至今年年底。 2019年起，中国实施新一轮个税改革，引入综合所得税制。2021年底，国务院常务会议决定将单独计税优惠再延续两年，至2023年底。在华外国商会和商业组织一直在紧急寻求澄清，政府是否会进一步延长这项政策，使外籍人士能够享受房屋租金、子女教育、语言培训和其他费用的应税减免。据财政部官网，外籍个人符合居民个人条件的，可以选择享受个人所得税专项附加扣除，也可以选择按照《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》、《国家税务总局关于外籍个人取得有关补贴征免个人所得税执行问题的通知》和《财政部国家税务总局关于外籍个人取得港澳地区住房等补贴征免个人所得税的通知》规定，享受住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税优惠政策，但不得同时享受。外籍个人一经选择，在一个纳税年度内不得变更。公告执行至2027年12月31日。中英贸易协会的高级主管Kiran Patel说：“我们相信，这将有助于遏制合格国际人才的进一步外流，同时也为跨国公司提供有关外籍员工部署和薪酬结构的人才战略的明确信息。” Patel说：“这项延长现有个人所得税制度的声明，是中国政府对在华经营的跨国公司做出的真正承诺。” 随着中国经济放缓，当局一直在努力重振外国投资，而全球企业对新的激励措施并不感冒，他们说，这些措施远不如曾经用来吸引海外资金的“甜头”。
风起2023-08-29
了解 | 虽然加密总统只是一个噱头----但我依然想说一说
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失控的警示案例，因为当地当局冻结了反对新冠疫情相关旅行限制的卡车司机领导的抗议活动的加密钱包。德桑蒂斯和其他美国政治家表示，加拿大的行为可能会在这里重演。 “在CBDC问题上有一定程度的危言耸听，将其描绘成庞大、糟糕、可怕的政府正在寻求控制你的日常生活并跟踪你，”Beacon Policy Advisors的分析师Owen Tedford说。“因此，这些共和党人的反对与基础事实关系不大，也没有必要基于事实，因为目前还没有CBDC。” 批评尚不存在的数字美元越来越受欢迎，并催生了多项立法努力，以阻止CBDC在开始前就被叫停。政治观察人士预计这场斗争——到目前为止一直是单方面的——将继续出现在总统竞选活动中。 “我认为CBDC将会被提及得更多，”区块链协会的Hammond说，他补充说这个问题有很多点，共和党人可以在其中找到戏剧性，从其庞大政府的含义到美国的主要全球竞争对手已经走上这条路的事实。“这是中国、隐私和对政府不信任的结合。” 加密因素除了政府发行资产的问题外，大多数人不认为加密货币在选举中会有重要影响。 “除非有一个大市场繁荣或另一个FTX规模的行业崩溃，否则我不认为加密货币会在2020年的比赛中起到多大作用，”Beacon的Tedford说。“我认为候选人更多是将其用作展示其他观点的工具。” Hammond同意该行业不太可能起到重要作用。故事还在继续... 来源：金色财经
金色财经2023-08-29
小心市场突然“大变脸”？日本一则重磅数据引发震荡！美元/日元遇空头抛售……
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Taro Kimura评论称：“在没有新冠疫情警告的情况下，服务业在确保了足够的劳动力来应对多年来第一个暑假期间更强劲的需求后，可能会减少招聘岗位。” 周二的数据暗示日本劳动力市场的紧张状况可能已接近顶峰，对于日本央行行直田和男来说，这不一定是好消息，因为需要收紧劳动力市场来刺激工资上涨，这反过来又有助于通胀和工资的良性循环。该行在7月展望报告中表示，就业将继续增长，工资压力将加剧。如果这一预期成为现实，可能会改变直田和男近期的观点，即距离2%的通胀目标仍有一段距离。直田和男上周在杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上再次强调，物价增长仍然慢于央行的目标，从而证明了持续货币宽松的合理性。美元/日元货币对在周二亚洲时段脱离2022年11月以来的最高水平，即前一天触及的146.75区域附近。现货价格目前交投于146.30-146.35区域附近，当日下跌近0.15%，目前看来已经结束了连续三天的涨势，但任何有意义的修正性下跌似乎仍难以实现。由于美国国债收益率进一步下跌，美元连续第二天低迷，并从上周五创下的近三个月高位回落。除此之外，有关日本当局将干预外汇市场以支撑本国货币的猜测对美元/日元汇率造成了一定的下行压力。尽管如此，日本央行和包括美联储在内的其他主要央行在货币政策立场上的巨大分歧，应该会成为主要央行的推动力。值得回顾的是，日本央行是世界上唯一维持负利率的央行，预计将坚持其超宽松的货币政策设置。直田和男上周日在杰克逊霍尔研讨会上的讲话再次证实了这一押注，他表示日本的潜在通胀率仍略低于2%的目标。相比之下，美联储主席鲍威尔巩固了今年年底前加息25个基点的预期，并于周五表示，美联储可能需要进一步加息，以冷却仍然过高的通胀。人们越来越相信美联储将在更长时间内维持较高利率，这应该会限制美国债券收益率的下行空间，并支持围绕美元出现一些逢低买盘的前景。这使得在确认美元/日元货币对在短期内触顶并为进一步贬值做好准备之前，需要谨慎等待强劲的后续抛售。交易员现在关注美国经济数据，其中包括北美市场早盘晚些时候将发布的世界大型企业联合会消费者信心指数和JOLTS职位空缺数据。除此之外，美国债券收益率将影响美元价格动态，再加上更广泛的风险情绪，往往会推动对避险日元的需求，应有助于产生围绕美元/日元的短期交易机会一对。不过，焦点仍将集中在本周新月初预定的其他重要美国宏观数据上，包括备受关注的非农就业报告(NFP)。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上，146.6-147.3阻力带的较低水平限制了周一的上涨。然而，市场预计今天价格将进一步波动，重点关注美国消费者信心和就业机会。高于预期的数据将突破阻力位146.6至目标147。考虑到14日RSI为64.24，美元/日元在触及超买区域之前将有更大的运行空间。随着50日和200日均线发出看涨信号，美国经济指标必须非常糟糕，才能将市场情绪转向美国经济，并让145.0-144.3支撑区间发挥作用。 (来源:FXEmpire) 虽然4小时图确认了近期和长期价格信号，但美国信心的下滑和退出率的下降将使50日均线和145.0-144.3支撑带发挥作用。然而，EMA发出看涨价格信号。美国经济指标好于预期，美元/日元将突破阻力位146.6，目标位147。 14-4小时RSI读数为64.67，在触及超买区域之前支持更多上涨空间。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-08-29
中国经济正面临“三座大山”！经济学家：中国动荡对美国来说可能没那么糟
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率高企源于长期存在的结构性问题，而不是新冠疫情封锁的短期后果。这意味着，一些美国公司正在做出重大改变，撤出中国，将供应链转移到其他地方，而不是安然度过周期性衰退。#中国经济# “由于再全球化和全球供应链的重组，美国工业已经将投资从中国转移到其他来源，”Lee说。此外，鉴于围绕俄罗斯入侵乌克兰的地缘政治紧张局势以及对中国的贸易限制，企业一直在寻求实现供应链多元化并降低风险。其他经济学家也同意Lee的观点，甚至说中国的物价下跌可能有助于减缓美国的物价膨胀。经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)在《纽约时报》的一篇专栏文章中写道:“中国的经济危机甚至可能对美国产生一点积极的影响，因为它会减少对原材料的需求，尤其是石油，从而可能降低通货膨胀。” 美国之所以不受中国动荡的影响，部分原因是美国经济从商品转向服务。眼下美国正试图减缓通货膨胀，目前通胀率仍高于美联储2%的目标。截至8月，服务业指数仍高于制造业指数，这表明美国人在外出就餐、理发和娱乐等方面的支出高于商品本身。鉴于贸易、技术发展和中俄关系，美国从中国的进口在2023年上半年大幅下降。尽管中国一直是电子产品和电动汽车等一些商品的主要生产国，但美国从中国进口的商品，特别是工业设备和消费电子产品，从1月到6月下降了25%。此外，美联储、英国央行和欧洲央行都在提高利率以对抗通货膨胀，这导致企业勒紧了钱包，减少了购买中国产品。 “在我看来，这是去年中国出口放缓的最重要原因。此外，大多数美国人正从购买Pelotons转向前往欧洲。” 中国在美国商品进口总额中所占的份额自2017年达到峰值后，今年前6个月逐渐下降，越南、印度和墨西哥等国取而代之。达拉斯联邦储备银行高级商业经济学家路易斯·托雷斯(Luis Torres)表示，今年早些时候，墨西哥取代中国成为美国的主要贸易伙伴，2023年前四个月，两国之间的货物贸易额达到2630亿美元。美国在中国和香港的直接投资，以及包括股票和债券在内的美国证券投资，在第二季仅占美国GDP的2%，这意味着美国对中国经济的敞口很小，因此不会受到持续放缓的显著影响。与此同时，中国对美国商品的进口占美国GDP的比例不到1%，这表明中国进口的减少不会对美国经济造成严重损害，而这一比例可能会继续放缓。他说:“对于离开美国的外国直接投资来说，当美国投资者走向世界时，中国排在第五位，仅次于英国、加拿大和墨西哥，所以中国确实是美国资本的目的地，但不是最大的目的地。” Lee说，供应链的这种转变可能对美国钢铁公司、大宗商品生产商和电池制造商最有帮助，不过他补充说，美国半导体行业可能会遇到更多困难。此外，中国经济放缓已经削弱了包括杜邦(DuPont's)和丹纳赫(Danaher's)在内的一些美国公司的收入。尽管中国经济受到包括消费者信心低迷在内的一系列危机的困扰，但许多美国人可能不必担心经济低迷会损害他们的钱包。
忆芳2023-08-29
“快乐的”经济学家们为何忽略负面指标？
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市场刺激了消费支出；2）这些指标仍受到新冠疫情的影响。 Yardeni Research总裁兼首席投资策略师爱德华·雅德尼（Edward Yardeni）最近在接受一个节目采访时说： “收益率曲线并不能预测经济衰退，它预测的是一个导致衰退的过程。也许它只是由于错误而导致的；某些东西一直都是正确的，但这并不意味着它是有保证的。” 雅德尼指出，收益率曲线倒挂后的一般过程是，没有人愿意购买长期债券，因为短期债券的回报率更高；“如果你不认为两年期债券利率会保持在这些水平”，这种影响现在就会减弱，而目前关于美联储在2024年降息的呼声表明，投资者可能希望将利率锁定更长时间。滚动式衰退和复苏亚德尼说，他认为经济正在经历“滚动衰退”，衰退会滚动式波及住房、商品和商业地产等经济部门，但这些衰退都是局部性的，不会摧毁整个经济。有趣的是，亚德尼还说，他认为零售业和现在反弹的房地产市场同时出现了滚动式复苏。当然，这一切并不意味着经济将完全避免衰退，相反，这些经济学家们预计衰退将是短暂而温和的，更艰难的着陆都不会在六个月或更长时间内出现。此外，如果几个数据突然转向，或者鲍威尔开始暗示政策转向，经济学家们可能又会完全转向另一个方向。考虑到他们对当前经济状况的反应方式，如果他们在下一次经济改变时还跳起了舞，也没人会感到惊讶。
金融界2023-08-29
加拿大二手车市场遭遇严重短缺，新冠疫情引发供应链问题持续蔓延！
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财经报社(北美)讯尽管汽车行业已经从新冠疫情爆发以来的供应链问题中复苏，但二手车市场仍在经历车辆短缺问题。加拿大汽车观察公司Canadian Black Book的高级经理Daniel Ross表示，疫情期间新车供应严重受限，二手车成为消费者的另一种选择，二手车价格开始上涨。“但在利率和通胀整体上升之后，负担能力已成为主要担忧，”他在谈到加拿大央行遏制成本上升的最新举措时表示。 Ross说，这促使买家转向更小的二手车，这一趋势预计将在未来12到18个月持续下去。但市场上没有足够的二手车来满足日益增长的需求。DesRosiers Automotive Consultants Inc.表示，经销商很难买到二手车，预计未来几个月销量将放缓。 DesRosiers的最新估计显示，2023年加拿大特许二手车经销商的新车销量预计为每个地点305辆，而独立二手车经销商的新车销量仅为140辆，低于今年年初的销售预期。 DesRosiers本月早些时候的一份报告发现，在接受调查的汽车经销商中，至少51%的人表示，自疫情爆发以来，他们的二手车采购问题有所恶化。安大略省二手车经销商协会临时经理Jim Hamilton说，供应紧张的部分原因是人们持有汽车的时间比平时更长，影响了二手车供应链。他说，平均而言，人们希望在拥有四、五年后卖掉汽车，转而购买更新的车型。“现在他们保留汽车的时间是以前的两倍，这意味着服务业务换油、刹车维修和保养会花更多的钱。” DeRosiers的另一项调查显示，售后市场零售商报告称，2023年第一季度汽车零部件的销售额有所增加，其中大多数的销售额都高于疫情前的水平。加拿大6月份零售额统计数据受到汽车和零部件经销商的推动，较5月份增长2.5%，远高于0.1%的整体增幅。 Ross也看到了这些趋势，他说人们在汽车租赁到期之前就买断了汽车，在维修上花了更多的钱，不让它们进入二手车市场。每日租赁车队也在跟随常规买家的脚步，延长车辆的使用时间，他们无法用新车队替换旧车队，这些汽车不会像预期的那样进入二手车市场。“这对供应的限制甚至比过去更严重，”Ross表示。在2020年至2021年期间，二手车价格飙升34.5%，汽车制造商要处理将新车推向展厅的汽车零部件供应空前积压的问题。现在二手车价格趋于稳定，过去两年因为价格高而持观望态度的人开始进入市场。 Desjardins Ontario Credit Union负责多伦多和西南省业务的副总裁Ronald Corbett表示，有限的融资选择也是二手车市场对买家更具吸引力的一个因素。Corbett说，随着购买力的下降和利率的上升，汽车贷款的资格变得更加困难。 Ross说，以前顾客买了一辆新车，然后换了另一辆新车，原车增加了二手车市场的供应。“但我们看到了相反的情况。新车库存正在增加，而二手车库存仍处于低迷状态。”新车要进入二手车供应链至少需要两年时间。“复苏源于新车市场，”他说。“如果没有新车出售，就不会有二手车出售。”
绿山墙的安妮2023-08-29
迅销集团任命新首席运营官有望成柳井正接班人
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Tsukagoshi现年44岁，他在新冠疫情高峰期被任命为迅销集团国际业务CEO和北美业务负责人，当时柳井正对他寄予厚望，希望他能够彻底改变该公司在北美大陆的命运。自那以来，Tsukagoshi扭转了该地区的业务，去年实现了自2005年优衣库在新泽西州开业以来的首次盈利。他的目标是到2027年将北美门店数量增加两倍，达到200家，年收入达到3000亿日元（20亿美元），营业利润率达到20%。
金融界2023-08-29

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