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A股头条：国务院报告！集中力量打造金融业“国家队” ，美国降息预期时间推迟到12月

金融界04-26 08:08

隔夜美股全复盘(4.26)| Snap盘后一度飙升31%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元

东涨 1.13%，理想跌 1.68%，新东方涨 3.32%，蔚来跌 0.48%，好未来涨 8.89%，好未来Q4同比扭亏为盈，营收同比增长59.7%。名创优品跌 1.59%，小鹏平收 0%，瑞幸咖啡跌 3.71%。大型科技股多数收跌。微软跌 2.45%，微软盘后一度涨近6%，预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加。苹果收涨 0.51%，英伟达涨 3.71%，英伟达同意收购以色列AI初创公司Deci。谷歌收跌 1.96%，谷歌盘后一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元股票。亚马逊跌 1.65%，Meta跌 10.56%，Q1业绩超出预期，但Q2营收指引不及预期。礼来跌 1%，诺和诺德跌 0.29%，特斯拉涨 4.97%，据The Information：马斯克的xAI接近从红杉资本和其他公司筹集60亿美元。美光跌 0.18%，美光获得总额高达136亿美元的美国政府拨款和贷款。 AZN涨5.38%，阿斯利康第一季度的总营收则高达127亿美元，同比增长17%。MRK涨2.93%，默沙东畅销抗癌药Keytruda销售额激增20%，上调全年EPS预期。TM跌3.23%，由于需求强劲，丰田汽车产量和销量在2024财年创下历史新高。LUV跌6.96%，西南航空Q1营收为63亿美元，同比增长10.3%。 03 每日焦点 1、美联储传声筒：通胀三度强于预期，降息梦渐行渐远 4.26 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新文章指出，周四的经济活动报告给投资者和美联储政策制定者敲响了最新的警钟，他们一直屏住呼吸，期待通胀下降可以让今年夏天正式开始降息。数据显示，美国通胀在去年下半年完美降温后，连续第三个月比预期更加顽固。今年到目前为止，个别的经济增长和物价数据本身还不足以显著改变美联储的前景。但这些连续令人失望的数据累积起来的影响是显著的。特别是，通胀数据一直强于预期，最近几个月的后续报告中，通胀数据的修正幅度有所上升。这一趋势促使投资者和美联储官员重新考虑今年的降息是否合适。 2、Snap盘后一度飙升31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期 4.26 Snap盘后股价一度飙升31%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。谷歌首次宣布派息再批准700亿美元回购 4.26 谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)周四盘后交易中涨幅高达13%，此前该公司公布的季度营收和净利均超出预期，并宣布派发每股0.20美元的现金股息，令投资者兴奋不已。董事会还批准了至多700亿美元的股票回购计划。首席执行官桑达尔·皮查伊在一份声明中表示。我们第一季度的业绩反映了搜索、YouTube和云服务的强劲表现。微软云业务在AI推动下加速增长 4.26 截至3月31日的第三财季，微软总收入同比增长17%。净利润为219.4亿美元，EPS为2.94美元，高于上年同期的183亿美元和2.45美元。该公司的智能云部门创造了267.1亿美元的收入，增幅约21%，超过了分析师预测的262.6亿美元。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度的增幅为30%。在Azure的增长中，有7个百分点与人工智能有关，高于上一季度的6个百分点。 4.26 微软CEO：Azure云从竞争对手那里获得份额。超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI，近60%财富500强公司使用CoPilot AI程序。GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。 4.26 微软预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加；2025财年总营收有望实现两位数增长。 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。 4、台积电重要发布新型芯片制造技术A16，预计2026年量产 4.25 据台媒，台积电24日在美国加州圣克拉拉举行的北美技术论坛上，发布一种名为A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据路透社报道，台积电执行副总经理暨共同营运长米玉杰在论坛上表示，该技术将得以从晶圆背面向运算芯片输送电力，有助于加快人工智能（AI）芯片的速度。 5、苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上 4.25 据报道，苹果最近在AI代码社区HuggingFace上发布了OpenELM大模型。该模型是一系列开源大型语言模型，具有不同的参数大小，可在端侧设备上运行。据了解，该系列模型包含4个不同参数版本，分别为2.7亿、4.5亿、11亿和30亿。由于参数较小，这些模型可以在端侧设备上独立运行，而无需连接云端服务器。总体而言，该系列包括4个预训练模型和4个指令调优模型。这些模型可以在笔记本电脑甚至智能手机上运行。苹果举例称，其中一款模型在MacBookPro上运行，配备了M2Max芯片和64GBRAM，操作系统为macOS14.4.1。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国3月个人支出月率（3）20:30 美国3月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国4月一年期通胀率预期

格隆汇04-26 07:51

东方甄选(01797.HK)获新东方增持100万股

格隆汇4月26日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2024年4月24日，东方甄选(01797.HK)获New Oriental Education & Technology Group Inc.在场内以每股均价17.3879港元增持100万股，涉资约1738.79万港元。增持后，New Oriental Education & Technology Group Inc.最新持股数目为587,538,500股，持股比例由56.94%上升至57.04%。

格隆汇04-26 06:39

港股收评：恒指涨0.48%录得4连阳，教育股重挫，新东方绩后跌超12%

。另一方面，在线教育股跌势最为明显，新东方绩后大跌超12%；重型机械股持续下跌，中国重汽续跌超2%，近4日自高位累计回撤近15%。具体来看：连续强势上涨的科技股多数回调拖累恒科指疲弱，美团跌近2%，腾讯、网易跌超1%，快手、小米微跌，阿里、京东微涨。内房股全天强势，新城发展、雅居乐集团涨超9%，富力地产、中国海外发展、中梁控股涨超6%，世茂集团涨超4%，龙湖集团、越秀地产、华润置地等纷纷上涨。消息面上，多城推住房“以旧换新” 需求端政策有望支持楼市初步企稳。半导体板块纷纷走高，晶门半导体涨6%，华虹半导体涨2.73%，中芯国际、上海复旦跟涨。港口航运股表现活跃，中远海能涨3.22%，中远海运港口、中国外运涨超2%，中远海控、招商局港口、太平洋航运涨超1%。消息面上，4月25日集运指数（欧线）期货主力合约高开逾6%，一度突破2800点，续刷上市以来新高。MSC、马士基、达飞均大幅调高5月份船期报价；此外，地缘危机持续发酵，情绪端对集运期货合约支撑较强。物管股延续涨势，新城悦服务、恒大物业涨超5%，雅生活服务、永升服务、建业新生活涨超4%。平安证券指出，整体看2023年主流物企规模增长收窄，但质量提升明显，未来考虑行业空间广阔，区域及项目聚焦、科技赋能等手段有助于降本增效，主流物企经营及业绩表现仍有望保持平稳。当前主流物企估值仍处历史低位，叠加分红比例提升，股息率吸引力增强，配置价值逐步凸显。航司盈利能力有望全面提升，航空股现普涨行情，中国国航涨超3%，中国南方航空股份、美兰空港、中国东方航空股份涨超1%。汽车股表现分化，长城汽车涨5.35%，比亚迪股份、吉利汽车涨超1%，理想汽车跌超3%，小鹏汽车跌2.28%。消息面上，长城汽车昨日公布2024年第一季度业绩，营业总收入约428.6亿元，同比增长47.6%；归属于上市公司股东的净利润约32.28亿元，同比增长1752.55%。内地教育股跌势明显，新东方跌超12%，卓越教育集团跌超8%，思考乐教育跌超3%，宇华教育、中国新华教育、枫叶教育跌超1%。新东方昨日在港交所公告，2024财年第三季度的淨营收同比上升60.1%至12.07亿美元；经营利润同比上升70.6%至1.13亿美元；调整后归母净利润1.05亿美元，低于机构预期的1.2亿美元。重型机械股持续下跌，中国重汽续跌超2%，近4日自高位累计回撤近15%。今日，南向资金净买入18.80亿港元，其中港股通（沪）净买入17.05亿港元，港股通（深）净买入1.75亿港元。展望后市，国泰君安表示，在海外风险事件仍未完全出清，并可能扰动港股市场的情况下，具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值，建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业。中国资本市场新“国九条”，有助于投资者向更低估值、更稳定增长、更高分红的资产聚焦。而过去几年港股互联网的政策调整和估值调整都已经充分，股价正在进入击球区，可以用更长期的眼光去审视中国互联网公司的机会。行业选择方面，仍以高股息为主，并开始布局港股互联网。

格隆汇04-25 16:46

【A股收市】重返中国呼声愈发高涨！中港股市延续升势，拜登签署TikTok“剥离”法案

平安(02318.HK)涨2.47%，新东方(09901.HK)绩后表现不佳收跌12.27%。香港股市的上涨与地区趋势相反，因为其他市场对美国股市在Facebook母公司Meta平台令人失望的前景下的抛售做出了反应。日本日经225指数下跌2%，韩国综合指数(Kospi)下跌1.1%，台湾地区加权指数下跌1.2%。 “香港市场是一个相当安全的赌注，因为经济、企业盈利和流动性可能已经见底，”CCB International策略师Cliff Zhao表示，“一些寻求交易机会的海外基金也已回归中国内地和香港股市，这将进一步提振市场人气。” 恒生指数扳回今年迄今的全部跌幅。此前，中国证券监管机构承诺采取更多提振流动性的措施，将更多ETF纳入沪港通投资计划，并为优质国内公司上市提供便利。平安保险和港交所本周公布的乐观业绩，进一步激发了买入兴趣。

欧罗巴04-25 16:45

港股收评：恒指再涨0.48%，科指止步3连涨，内房股全天表现强势

。另一方面，在线教育股跌势最为明显，新东方绩后大跌超12%，东方甄选大跌超9%，重型机械股持续下跌，中国重汽续跌超2%，近4日自高位累计回撤近15%。

金融界04-25 16:22

增收不增利，新东方一度暴跌近20%！

昨日港股盘后，新东方公布了2024财年三季报（对应截止今年2月29日的三个月业绩），今日股价一度暴跌近20%： $新东方-S(09901)$ 发生了什么？是业绩暴雷了吗？从收入上看，新东方三季度营收12亿美元，同比暴增60%：分业务来看，三季度学校及学习中心数量达到911间，同比增长27.9%，教育新业务营收同比大增72.7%。新东方并未单独列出东方甄选的营收和财务状况，而后者并不披露季报，具体情况需要等到8月份才能获悉。但无论怎样，新东方的营收保持了高速增长，从经营利润来看，三季度为1.13亿美元，同比增长70.6%，一切看起来都是辣么perfect！但是，当目光聚焦在净利润的时候，情况似乎不太对头，三季度，新东方净利润只有8717万美元，同比仅增长6.8%：完了，雷了啊这是，增收不增利，资本市场一大忌。基于此，股东们用脚投票，引发股价大跌。为什么会增收不增利呢？从成本项来看，三季度营业成本为6.4亿美元，同比大增74.5%，增幅超过营收：成本大增导致新东方毛利率有所下滑，三季度为46.6%，而去年同期为51%：毛利率下滑之下，费用方面也在大幅上升，其中，销售费用三季度为1.6亿美元，同比增长57%，管理费用2.88亿美元，同比增长33.6%。加上三季度权益法下的投资出现亏损1333万美元，而去年同期为收益1060万美元，多重打击之下，造成净利润几乎没有增长。成本和费用大增的原因，管理层归因于东方甄选自营产品及直播电商业务的相关成本及开支的增加。东方甄选加大自营，并导致利润率下滑的事情不是新鲜事了，根据东方甄选今年2月21日披露的中期报告，其2024财年中期营收27.95亿，同比增长34%，但由于毛利率从2023财年中期时的47.2%下降至39%，加上费用率提升，东方甄选净利率降至9.6%，远低于上一财年同期时的27.2%，导致净利润同比大幅下滑57.4%！加大自营给东方甄选造成如此大的财务压力，是一时现象还是长久？在中国电商三巨头中，京东是最仰仗自营产品的，虽然服务和产品质量得到保证，但同时带来极低的盈利能力，无论是毛利率还是净利率，将大幅低于同行的淘宝和拼多多：由此来看，加大自营必然会导致盈利能力降低，增收不增利或将持续一段时间。而要命的是，新东方经过前期暴涨之后，市盈率超过40倍，对比个位数的利润增速，显然有点高：新东方教育业务已经走出泥潭，蒸蒸向上，但东方甄选预计将继续加大自营，成本和费用端的压力或将对股价造成困扰。 $新东方(EDU)$ $东方甄选(01797)$

老虎证券04-25 14:34

周鸿祎又建议企业家搞直播，雷军、李斌、魏建军、“刘强东”……CEO为何扎堆走进直播间？

刺第二位置。吉利控股集团董事长李书福与新东方创始人俞敏洪合作，在吉利超级工厂进行直播，共同推广吉利的最新技术和产品。极越汽车CEO夏一平联手百度CEO李彦宏开展直播活动，利用百度的智能驾驶技术优势提升品牌影响力。刘强东虽然并未直接参与直播，但是推出了“刘强东数字人”，于4月16日通过AI数字人形象在京东家电家居和京东超市采销两个直播间开启了“直播首秀”。尽管并非真人出镜，但该直播仍然吸引了大量观众围观，观看量超过2000万，直播间整体订单量突破10万，商品订单量环比增长显著，整场直播成交额超过5000万元。直播不都是好的效果不过企业家直播效果并不都是好的效果。3月底的一场直播活动中，周鸿祎与张勇共同亮相，并对哪吒汽车的营销策略和产品规划直言不讳地提出了批评意见。周鸿祎指出，哪吒汽车在产品命名和营销活动方面存在问题，如使用难以记忆的字母组合名称和缺乏精准定位的营销活动，容易造成消费者困扰，并表现出“自嗨”倾向。他还建议哪吒汽车借鉴小米的成功经验，优化营销效率，提升市场影响力。 4月17日，张勇在一场直播中因跷二郎腿的动作引发了网友对其态度的讨论，有网友将其姿态与雷军的直播风格进行对比，认为张勇显得不够谦逊。此事一度引起热议，张勇4月19日微博回应，称被一帮舔狗各种对，但不久后该条微博被删除。针对此次争议，张勇在后续视频中公开回应并道歉。他解释，因身体原因，跷二郎腿是他的日常习惯坐姿，并非有意展示傲慢，而是出于身体舒适考虑。张勇表示，自己当时只想表达真实的日常工作状态，并无模仿或影射他人之意，对雷军始终保持着极高的敬意，并愿意效仿雷军为车主提供优质服务的态度，包括90度鞠躬迎宾等细节，强调此举并无丝毫贬低或冒犯之意。事实上，早在3月31日，张勇曾在微博上坦然接受周鸿祎的批评，并表态要向雷军学习营销之道，认为这样的学习并不丢脸。

金融界04-25 14:33

“AI+”教育与传统教育优势互补，教育ETF(513360)三连涨后首回调

涨3.26%，东方时尚上涨2.24%；新东方-S领跌15.94%，东方甄选下跌10.67%，正元智慧下跌4.29%。教育ETF(513360)此前三连涨，今日回调3.53%，最新报价0.55元，盘中成交额已达1.19亿元，换手率21.04%。从资金净流入方面来看，教育ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得421.36万元净流入，合计“吸金”1319.42万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。教育ETF最新融资买入额达191.00万元，最新融资余额达843.39万元。从估值层面来看，教育ETF跟踪的中证全球中国教育主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.01倍，处于近1年1.83%的分位，即估值低于近1年98.17%以上的时间，处于历史低位。教育ETF紧密跟踪中证全球中国教育主题指数，中证全球中国教育主题指数从全球上市的中国内地公司证券中选取50只流动性较好、市值较大的教育相关上市公司证券作为指数样本，以反映全球范围内中国教育公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证全球中国教育主题指数(931456)前十大权重股分别为新东方-S(09901)、好未来(TAL)、中公教育(002607)、科大讯飞(002230)、拓维信息(002261)、视源股份(002841)、东方甄选(01797)、高途(GOTU)、中教控股(00839)、天立国际控股(01773)，前十大权重股合计占比67.76%。近日，第七届哥伦比亚大学中美教育论坛以“教育的力量：在变革中寻找平衡与创新”为主题拉开帷幕。论坛就教育科技、可持续发展教育与教育创新、心理教育以及艺术教育开展了四场精彩的线上分论坛。旨在探讨在快速变化的世界中教育如何找到传统与现代、全球化与本土化、技术进步与人文关怀之间的平衡点。网易有道副总裁认为，随着人工智能科技迅速席卷全球，“AI+”模式有望有效地解决教育机会均衡问题，它与传统教育形成的优势互补，推动优质教育资源在更广泛的人群中实现公平共享，让更多的人可以享受到优质教育资源并从中受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-25 13:45

港股午评：恒生指数涨0.55%，恒生科技指数跌0.06%，商汤复牌半日涨10%，长城汽车涨逾9%

、光伏股、电力股齐涨。教育股跌势明显，新东方绩后重挫超16%，东方甄选跌超8%，连续上涨的手游股普遍走低，重型机械股继续低迷，中国重汽录得4连跌行情。瑞银上调港股至超配瑞银近日将中国内地和中国香港股票评级上调至超配，理由是尽管中国房地产和宏观形势令人担忧，但盈利仍表现强劲，称在MSCI中国指数的成份股中，消费和互联网行业比重居高，随着消费出现初步回暖迹象，业绩料有更佳表现。上周五，中国证监会发布《5项资本市场对港合作措施》，包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴香港上市等，以进一步拓展优化沪深港通机制、助力中国香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。兴证国际表示，证监会5项政策长远利好港股的估值及投资气氛。当中支持人民币股票交易柜台纳入港股通，是允许投资者以人民币通过“港股通”买卖港股，一方面是提升人民币在境外的投资功能，另一方面是引导人民币增大港股的比重，无疑是为港股输送了新的力量。基金经理加仓港股在港股市场逐渐复苏的背景下，越来越多的基金经理基于性价比，开始显著地增强股票池的“含港量”。易方达蓝筹精选基金披露的第一季度报告显示，明星基金经理张坤在今年一季度期间继续增仓港股市场，使其通过港股通持有的股票仓位达到约43.99%，持有的港股市值规模折合人民币约181亿元。明星基金经理李耀柱管理的广发沪港深新起点基金持有的港股市值为13.3亿元，而持有的全部股票市值为23.3亿元，这意味着这只沪港深主题基金接近60%的仓位为港股。

金融界04-25 12:14

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