东跌 0.94%,理想跌 2.64%,新东方跌 1.58%,蔚来涨 0.68%,小鹏跌 3.64%,好未来跌 3.28%,B站跌 1.39%,瑞幸咖啡跌 6.67%,瑞幸Q2营收增35.5%,但扩张放缓。名创优品跌 2.44%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.26%,投资者认为巴菲特可能在Q2再减持了1亿股苹果;据CNBC:苹果称其AI模型是在谷歌定制款芯片上训练的。微软跌 0.89%,智能云收入增速放缓至不足20%低于预期,Azure收入近三个季度首次低于30%;微软AI服务对Azure收入增长的贡献达到8%,此前为7%。微软展望FY25资本支出将超过FY24,云计算和人工智能相关支出几乎占据了总资本支出的全部;Azure AI客户超过60,000个,同比增长近60%;Github Copilot的年收入达到20亿美元,超过77,000个客户采用了Github Copilot,同比增长180%;动视暴雪对收入增长贡献了3%。英伟达跌 7.04%,据英伟达CEO黄仁勋:本周将寄出Blackwell样品。谷歌收涨 0.43%,亚马逊跌 0.81%,Meta跌 0.54%,Meta在美国推出AI工作室。礼来跌 2.18%,特斯拉跌 4.08%, 美国国家公路交通安全管理局称:特斯拉正在召回1,849,638辆美国车辆,原因是未锁上的引擎盖会完全打开,挡住驾驶员的视线,增加撞车的风险。博通跌 4.46%,诺和诺德涨 0.92%。 AMD盘后一度涨逾9%,二季度AI收入同比翻倍,MI300 Q2营收超过了10亿美元,上调MI300年度销售额展望至45亿美金。BAC涨0.46%,根据美国证券交易委员会(SEC)的文件,伯克希尔·哈撒韦在7月25日至29日期间出售了约1841万股美国银行的股票。DAL涨0.46%,CRWD跌9.72%,达美航空因全球网络崩溃损失惨重,拟向微软和CrowdStrike追偿。 03 每日焦点 1、微软云业务仅稍稍不及预期,华尔街就大笔抛售 7.31 微软FY24Q4云业务营收368亿美元(vs 368.4)智能云业务营收为285亿美元(vs 287.2)分析师Sebastian Boyd表示,微软盘后一度跌超7%,此前该公司公布每股收益略高于市场预期0.4%,而人们期待已久的云计算收入略低于市场预期0.1%。如今科技股的受众非常苛刻,显然交易员们并没有被打动。 2、OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式 今年秋季将扩大至所有付费用户 7.31 当地时间周二(7月30日),美国人工智能(AI)研究公司OpenAI宣布,即日起开始向部分ChatGPT Plus用户推出GPT-4o的语音模式。据OpenAI介绍,高级语音模式能提供更自然的实时对话,允许用户随时打断,并能感知和响应用户的情绪。实时响应和可打断对话是目前语音助手公认的技术难点。OpenAI在今年5月推出了新版本大模型GPT-4o,同时还展示出了语音模式。该公司原定于6月底开始逐步向用户开放语音模式,但最终决定推迟至7月发布。语音模式将于今年秋季向所有ChatGPT Plus用户开放。目前GPT-4o语音模式可使用四种预设声音,Juniper、Breeze、Cove和Ember,这些声音是与付费配音演员合作制作的。 3、达美航空据称就网络中断向微软和CrowdStrike索赔 7.30 达美航空据称已聘请知名律师大卫·博伊斯(David Boies)就此前的大规模网络中断向CrowdStrike和微软公司寻求赔偿。此前CrowdStrike因一次软件更新出错,致使全球约850万台Windows电脑出现蓝屏死机,达美航空出现了大范围的航班中断和服务故障。据估计,大宕机给达美航空造成了3.5亿至5亿美元的损失。在近7000个航班被取消后,达美航空正在处理超过17.6万份退款或赔偿请求。 4、大行评级|美银:预计苹果季度收入及EPS将略高于市场预测 重申“买入”评级 7.30 美银证券发表研究报告指,苹果将公布截至6月底止第三财季业绩,预测收入及每股盈利将略高于市场预测,达到845亿美元及1.35美元,而投资者相信主要关注即将推出的新款iPhone能否支援AI功能、服务业务收入增长,以及中国市场收入与市场份额表现,并聚焦2025/ 2026财年业务发展。考虑到旧iPhone机型已装机数量规模较大,美银预期被压抑的需求及新AI功能将有助于推动产品升级周期,维持2025财年收入预测大致不变,憧憬产品均价提升,2026财年收入预测相应上调至4680.26亿美元,重申“买入”评级,目标价256美元。 不过由于AI功能首阶段或率先于美国推出,欧洲及中国或要再等待,因此该行将2025财年iPhone销量预测下调600万部,但将2026财年预测上调700万部,目前2024至2026财年各年iPhone销量预测分别为2.27亿、2.41亿及2.57亿部,分别按年增长4%、6%及7%。 5、研究显示诺和诺德Ozempic能减少烟草依赖 7.30 周一发布的一项电子健康记录研究显示,与服用其他糖尿病药物的吸烟者相比,服用诺和诺德所推出兼具治疗糖尿病和减肥功效的Ozempic的2型糖尿病吸烟者与烟草相关的医疗并发事件较少,帮助他们戒烟的干预措施也相对较少,即使用Ozempic的吸烟者在经过治疗后,烟草使用相关的医疗行为显著减少,能够减少患者们对于烟草的依赖。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 (2)14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 (3)20:15 美国7月ADP就业人数 (4)22:00 美国6月成屋签约销售指数月率 (5)次日02:00 美联储公布利率决议 (6)次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会lg...