北美站2025-04-09 00:04:02美国国债收益率曲线变陡，30年期收益率上涨5个基点至4.81%。
2025-04-08 22:02:02美国国债收益率曲线周二创下自2022年2月以来的最陡峭水平，因为较长期限的国债收益率因供应担忧而跳升，一些国债持有者也被认为可能因近期的市场波动而被迫抛售。贸易战愈演愈烈，也引发了对经济增长放缓的担忧，这使得较短期债券收益率日内走低。两年期和10年期国债收益率之间的曲线大幅陡峭化，达到57个基点，因这两个期限的国债收益率在大幅震荡中走势相反。Action Economics的董事总经理Kim Rupert说："明天将进行10年期国债标售，因此我认为这给市场带来一些压力"。
2025-04-08 21:25:09美国国债收益率曲线自2022年以来最为陡峭，长期国债供应增加施压长期国债价格。
2025-04-08 17:54:02美国国债收益率曲线利差扩大至48个基点
2025-04-08 17:44:02美国两年期与十年期国债收益率曲线利差扩大至48个基点，为2022年5月以来最陡峭水平。
2025-04-08 17:43:08美国2年期与10年期国债收益率曲线利差扩大至48个基点，为2022年5月以来最阔。
2025-04-07 14:15:14美国2年期和10年期国债收益率曲线差值为正值35.3个基点
2025-04-07 13:00:04美国10年期国债收益率延续涨势，达到日高；目前上升6.5个基点，报4.056%。两年期美债收益率维持在3.668%左右。两年期10年期国债之间的收益率曲线息差报38.2。
2025-04-07 08:42:02幅下跌，交易员押注美联储今年会大幅降息。美国2s10s收益率曲线走陡多达11个基点，至45个基点，为2022年5月以来最大；美国30年期国债收益率持稳于4.41%，稍早一度跌至4.32%。货币市场价格隐含美联储基准利率下个月降低15个基点，到年底降低116个基点。
2025-04-07 08:16:03美国2年和10年期收益率曲线触及2022年以来最陡水平。
2025-04-02 20:29:22美国2年期和10年期国债收益率曲线利差维持在正值27.9。
2025-04-02 20:16:12美国2年期和10年期国债收益率曲线利差为正值27.0个基点。这一利差通常被视为经济健康状况的一个重要指标，利差为正通常意味着经济前景相对乐观。不过，投资者还需综合其他因素来评估整体经济形势。
2025-04-01 06:33:02由于存在高通胀、滞胀和低增长等多重风险，美国国债收益率曲线的长端不再是完美的对冲工具，普徕仕的Adam Marden表示。这位基金经理称，长期美国国债在全球金融危机后是完美的对冲工具，美联储当时基本上按兵不动，而通胀也从未成为现实的担忧。然而，他在一份报告中表示，由于美国政府的巨额预算赤字，美国国债的供求态势如今为负面，如果增长冲击引发更多支出，情况可能会变得更糟。他表示：“我认为，除非我们看到增长和通胀水平大幅下降至全球金融危机和疫情爆发之间我们所经历的水平，否则长期美国国债如今不会展现出很多防御性特征。”
2025-03-28 10:40:13分析师表示，印度债券收益率曲线将在10年期债券供应激增后进一步变陡
2025-03-27 11:13:03美国5至30年期国债收益率曲线攀升至62个基点，为2022年以来最陡峭水平。
2025-03-26 07:01:03道明证券的策略师在一份研究报告中表示，市场依然关注关税和经济增长势头，但美国国债收益率近期内还有进一步走高的空间。不过，他们预计，到今年晚些时候，美国国债收益率曲线将趋陡，原因是短期国债收益率的下降速度将快于长期国债收益率。他们表示：“我们预计，今年利率将走低，鉴于我们预计降息将恢复，下半年利率会加速下降。”如果10年期美国国债收益率回升至4.5%-4.6%区间，他们将重新增持多头头寸。据Tradeweb的数据，10年期美国国债收益率上涨3.5个基点，最新报4.342%。
2025-03-25 13:43:03德意志银行分析师预测美国国债收益率曲线可能变陡
2025-03-25 13:40:02德意志银行研究部的分析师亨利・艾伦在一份报告中称，美国国债收益率曲线进一步大幅变陡是完全有可能的。这种变陡情况——即短期和长期国债收益率之间的差距扩大——可能是由于短期国债收益率下降，也可能是由于长期国债收益率上升所导致。这位宏观策略师表示，美联储仍计划进一步降息，其点阵图预测显示今年还会再降息两次。这将推动短期国债收益率走低。同样，他还称，特朗普减税政策延期所带来的潜在财政刺激措施将推高长期国债收益率。
2025-03-24 10:36:02Keefe, Bruyette & Woods在一份研报中表示，得益于地缘政治因素，一个论点如今正得到验证，即，今年对欧洲银行机构来说，贷款增长以及收益率曲线形状将颇为关键。“我们认为，市场才刚刚开始理解收益率曲线向上倾斜对银行业绩可能意味着什么（正面），且尚未在估值中真正考虑到最终增长的价值（也是正面），”分析师们写道。他们指出，银行的业绩可能会继续走高，而且价值重估还有更大的空间。对利率敏感的相关标的是押注收益率曲线趋陡的最佳选择，净利息收益率应该会好于预期，而且市场已经消化了对大幅下降的预期。
2025-03-24 06:45:02摩根士丹利研究部策略师洛伦佐·斯塔和玛丽亚·基娅拉·鲁索在一份报告中表示，欧元区的短期风险和市场定价倾向于做多政府债券。财政风险已被充分消化，因此，如果欧洲央行的最终利率没有被大幅调高，则不太可能因期限溢价上升而出现进一步的抛售。摩根士丹利研究部门青睐收益率曲线的中间部分。
