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2008年一幕重演？大量私人飞机降落奥马哈拜登政府与巴菲特就银行危机多次磋商
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，但其股价上周还是暴跌了近80%。包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的多家银行周四向股市注资300亿美元，但未能稳定股价。据彭博社报道，巴菲特的投资可以在不直接救助投资者的情况下帮助恢复市场信心。 2008年9月，巴菲特在金融危机最严重的时候斥资50亿美元入股高盛(Goldman Sachs)，一个月后又向通用电气(General Electric)投资30亿美元。在2011年美国债务上限危机期间，他向美国银行(Bank of America)投资50亿美元，以换取股票和期权。与此同时，据彭博社报道，总部位于北卡罗来纳州的First Citizens银行正在考虑收购SVB。预计联邦存款保险公司(FDIC)将于周日决定是全面出售还是分拆这家破产的银行。伯克希尔哈撒韦公司、First Citizens银行和联邦存款保险公司没有立即回应内幕网(Insider)在正常工作时间外提出的置评请求。
夏洛特2023-03-20
重磅突发，周末要闻集锦来了！中国足球反腐调查再起波澜，欧美银行危机上演“生死时速”！特朗普自称将被捕
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行贝尔斯登的流动性短缺问题，美联储批准摩根大通收购贝尔斯登，并为收购提供特别融资援助。不过，美联储低估了贝尔斯登事件的影响，认为次贷危机最坏的时刻可能已经过去，导致局势愈发失控。到了同年9月，美国政府拒绝出手拯救另一家投资银行“雷曼兄弟”，此举引发市场信心崩溃，进而次贷危机演变为金融“海啸”。外界将这两大事件分别称为“贝尔斯登时刻”和“雷曼时刻”。　　美国中型银行联盟呼吁稳定银行业要求联邦存款保险扩大到所有存款　　美国中型银行联盟（MBCA）在一封信件中要求联邦监管机构在接下来两年将联邦存款保险公司（FDIC）的保险扩大到所有存款。“这样做将可以立即止住较小银行存款外流的势头，稳定银行业，并大幅减少更多银行倒闭的风险。”美国中型银行联盟说，“尽管银行业整体健康、安全，但除了大型银行之外，其它银行的信心都遭到侵蚀，”该机构认为，如果继续发生银行倒闭，存款势将加速撤离。　　瑞士据悉准备采取紧急措施促成瑞银对瑞信的收购　　据英国金融时报，三名知情人士表示，瑞士正准备采取紧急措施，加快瑞银对瑞信的收购。两家银行及其监管机构正急于在周一市场开盘前敲定合并交易。根据瑞士的监管规定，瑞银通常需要给股东六周的时间就收购进行咨询。知情人士表示，瑞银已表示将采取紧急措施，以便跳过咨询期，无需股东投票就能通过交易。其中一位知情人士说，细节仍在制定中。瑞士监管机构Finma没有立即回应置评请求。瑞士央行、瑞信和瑞银拒绝置评。　　瑞银为收购瑞信据悉寻求60亿美元的政府担保　　知情人士表示，瑞银集团正要求瑞士政府为其收购瑞士信贷提供约60亿美元的担保。两位人士称，瑞银寻求政府担保的60亿美元将用于支付关闭瑞信部分业务的费用和潜在的诉讼费用。而其中一位人士说，解决瑞信信任危机的谈判正遇到重大障碍，如果两家银行合并，可能不得不削减1万个工作岗位；此外，瑞士监管机构正争取在周一市场重新开放前为瑞信提出解决方案。　　贝莱德发言人：没有任何收购瑞信全部或部分股份的计划也没兴趣这么做　　贝莱德否认其正在研究竞购瑞士信贷集团的可能性。贝莱德发言人表示，“贝莱德没有参与任何收购瑞信全部或任何部分的计划，也没有兴趣这么做。”
金融界2023-03-19
黄金周评：银行业冲击+市场押注美联储，黄金一周飙升创近四个月最大涨幅！万众瞩目市场等待美联储“一锤定音”
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元承压，并在一定程度上支撑金价大涨。摩根大通资产管理公司周五表示，由于美国银行业危机将引发全球经济放缓，欧洲央行可能停止加息。该公司固定收益投资组合经理Jason Davis表示，硅谷银行倒闭后，人们对美国银行业的信心不断恶化，这可能会变成一个“慢性”问题，迫使主要国家的央行比多数人预期的更早停止加息。对欧洲央行来说，这意味着本周可能是其最后一次加息，而对美联储来说，这意味着其下周将暂停加息。Davis预计，未来几个月美国和欧洲将出现贷款条件进一步收紧的迹象，从而提高全球经济硬着陆的可能性。中美三大超级重磅联袂支撑 “交易员不信拜登、耶伦和鲍威尔救市政策” 黄金价格有望在连续三周上涨期间，创下11月初以来的最大单周涨幅，尽管市场在经历了动荡的一周后在周五显得轻松。这样一来，在谨慎乐观的情况下，贵金属突破1925美元的阻力汇合点。悲观的美国国债收益率，以及全球政策制定者和银行家为避免2008年金融危机重演所做的努力，可能会加剧黄金/美元的看涨倾向。同一条线上，可能是好坏参半的美国数据，这引发人们对美联储未来加息的疑虑，即使加息25个基点几乎已成定局。此外，最大的黄金消费国之一中国经济持续复苏的前景预期，也让黄金买家充满希望。贵金属交易员似乎不太相信最近为捍卫全球银行业所做的努力，因为这些措施似乎具有限制性。但FXStreet分析师Anil Panchal发出市场警告，在美联储3月21-22日FOMC会议前，任何异动都很可能重新将黄金陷于不利的位置。《货币战争》作者：金融恐慌时期密切关注黄金自一年前美联储启动疯狂加息以来，华尔街最热门的一个讨论话题就是“何时某些东西会被打破”，在著名投资银行家、《货币战争》作者James Rickards看来，硅谷银行的倒闭让人们找到答案。在金融恐慌时期，Rickards给投资者的建议就是：密切关注黄金。美国银行(Bank of America)以Michael Hartnett为首的策略师们曾提醒投资者，美联储的货币紧缩政策——在11个月内加息450个基点，是“几十年来最激进的，”他们指出，“美联储总是会打破某些东西”。 Rickards日前撰文称，人们常说，美联储会提高利率，直到打破某些东西。嗯，的确有东西被打破了。硅谷银行(SVB)的倒闭确实让美联储主席鲍威尔和美联储大吃一惊。就在上周，鲍威尔在国会发表了一些非常鹰派的证词，表示有必要对通货膨胀保持积极的立场。市场甚至认为在下周的FOMC会议上有80%的可能性加息50个基点。但一个星期的变化是如此之大。眼下，市场认为美联储下周加息50个基点的可能性为几乎为零。目前，小幅加息25个基点的可能性为70%。Rickards称，他同意这个预测。他相信美联储将加息25个基点。 Rickards提醒投资者称，美联储本身对SVB的崩溃负有部分责任(除了该银行自身糟糕的风险管理)。富国银行：超级周期至少还有6年时间周四(3月16日)，富国银行(Wells Fargo)表示，尽管经济衰退迫在眉睫，但大宗商品正处于一个超级周期，而黄金的表现将更胜一筹。对贵金属来说，最糟糕的情况是价格翻倍。富国银行实物资产策略主管John LaForge告诉Kitco News，大宗商品超级周期于2020年3月开始，至少还有六年时间。 “大宗商品正处于一个超级周期。整个大宗商品市场都处于结构性供应不足的状态，”LaForge表示。“史上最短的超级周期是九年。现在才第三年。我们至少还有六年的时间。” 上一次熊市发生在2011年至2020年之间。“底部在1000美元左右，是于2015年录得的，”他说。 LaForge指出，这一次，价格走势在很大程度上将取决于政府如何处理高利率债务。 “大宗商品超级周期可能非常具有破坏性，它可能会迫使许多金融参与者采取行动。超级周期造成通货膨胀。这就迫使各国央行在经济增长缓慢的时候加息，而所有这些国家的政府都有大量债务。那么，最后谁会赢呢?这里有冲突，”LaForge说。随着硅谷银行(SVB)的倒闭、瑞士信贷(Credit Suisse)本周的动荡以及对风险蔓延的担忧，周末出现了即将爆发冲突的迹象。 LaForge警告说，2%通胀的世界已经不复存在，各国政府和央行需要时间来接受这一现实。 “美联储将不得不开始调和这样一种观点，即2%的通胀不再是我们生活的世界，超级周期是其中的一部分。”“他们将不得不开始把通胀率提高到3%或4%，否则就可能出现问题。让当局(无论是央行还是政府官员)接受这一点需要一段时间。在这个过程中，他们会犯错误。” 自2020年年中创下2000美元以上的历史新高以来，黄金在过去三年里一直表现不佳。危机已蔓延到全球金融市场！黄金料将闪闪发光但白色金属前景恐堪忧一位市场分析人士说，随着投资者继续对日益严重的美国银行业危机做出反应，黄金市场的表现应该会继续优于其他贵金属。这场危机现在已经蔓延到全球金融市场。黄金市场守住了1900美元上方的坚实支撑位，因市场继续对美国监管机构接管加州硅谷银行(SVB)和纽约签名银行(Signature Bank)的后果做出反应。尽管美国政府试图平息恐慌情绪，表示两家银行所有储户的存款都将得到担保，但这两家银行的倒闭暴露出金融市场的重大裂缝，并开始影响全球金融机构。欧洲最大的银行之一瑞士信贷(Credit Suisse)周三(3月15日)股价暴跌。此前一天，这家瑞士银行在年度报告中称，去年亏损约80亿美元。去年年底，瑞士信贷表示，“2022年第三季度现金提现和净资产流出显著增加。” 沙特国家银行(Saudi National Bank)表示，将不再提供进一步的金融援助，继续持有该银行9.9%的股份。回到美国，三菱商事公司贵金属策略师Johnathan Butler表示，美国的银行倒闭事件是“利率'在更长期内维持在较高水平'叙事的分水岭。” 他指出，对避险资产的广泛需求大幅推低了债券收益率，黄金因此受益。他在周一发布的一份报告中表示:“对利率预期敏感的2年期美国国债收益率，自周四SVB消息传出前已下跌逾1%，创下1987年黑色星期一以来的最大三天跌幅，收益率跌至略高于4%的一个月低点。” 黄金后市展望市场原本为本周最大的事件即美联储货币政策会议做好了准备，但现在其重要性却有所下降。市场预期下周三美联储将加息25个基点，但投资者更关注的是美联储可能会暂停加息并在之后降息。分析师们表示，在本周加息预期剧烈波动之后，黄金市场处于有利地位。 “市场得出的结论是，我们将看到美联储再次加息25个基点，然后可能会搁置一段时间，看看会发生什么。从黄金的角度来看，鉴于银行体系的混乱和美国财政部的援助意愿，我们可能会获得宽松政策，允许通胀在较高水平上停留更长时间。这对黄金来说是件好事，”道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek告诉Kitco News。 Melek补充称，黄金市场的共识是，在通胀得到遏制之前，美联储将不得不放松货币政策。与几周前相比，这是一个巨大的转变。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，再加息25个基点可能被解读为美联储为保持其可信度而采取的举措。Millman表示:“他们不想被视为这么快就放弃了高利率。” Millman补充说，在下周三的决定之后，美联储不太可能继续加息。他说:“如果美联储继续踩油门，肯定会出事。” 下周重点关注下周二: 美国成屋销售下周三: 美联储货币政策决定下周四: 美国初请失业金人数、新屋销售下周五: 美国耐用品订单
Sue2023-03-19
银行业市值蒸发5000亿美元，遭遇近3年以来最大跌幅！
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大范围恐慌的努力只取得了部分成功。尽管摩根大通(JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs)等华尔街投行向陷入困境的加州第一共和国银行(First Republic)注资300亿美元，但第一共和国银行股价在上周五下午交易中仍下跌逾四分之一。瑞信(Credit Suisse)股价下跌8%，尽管上周四瑞士央行向其提供了500亿瑞士法郎(合540亿美元)的紧急信贷额度。这家总部位于苏黎世的银行的信用违约互换(CDS)和债券的交易价格处于低迷水平。动荡的市场甚至损害了那些被视为实力较强的银行，其中一些银行受到了两年期美国国债收益率以1987年以来最快速度下跌的影响。据知情人士透露，高盛利率产品交易部门亏损约2亿美元。全球监管机构上周五晚间举行会谈，讨论如何平息人们对金融体系健康状况的担忧，其中一些监管机构将重点放在稳定瑞信及其国际子公司的各种选择上。一名参与紧急会谈的人士表示：“显然，我们必须重新审视战略计划。这是疯狂的一周。我们正在考虑一切可能的办法。没有什么是禁忌的。但无论发生什么，这家银行都会活下来。” 上述两名知情人士表示，正在考虑的选项包括分拆银行，以及通过公开发行其受保护的瑞士部门筹集资金，同时出售财富和资产管理部门。政府极有可能与瑞银(UBS)竞争，因为政府和监管机构更希望它们继续处于瑞士的控制之下。瑞信银行最大的股东之一现在公开呼吁分拆国内业务，以保护储户、抵押贷款和小企业，这给管理层增加了压力。 “我们需要采取激烈的行动。瑞士分行需要完全分拆出来。Ethos Foundation首席执行官Vincent Kaufmann表示。该基金会代表瑞士养老基金和机构，持有瑞银至多5%的股份。据分析师估计，瑞士信贷受“圈护”的国内银行的价值，是集团总市值的两倍。上述知情人士补充称，周末将审议的其他提议包括加快削减投行业务，甚至完全关闭投行业务。 #硅谷银行爆雷#
Sue2023-03-19
一周财闻：MLF超额续作后，超预期降准来袭！首批10家主板企业IPO获证监会批复
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银行注资300亿美元，其中美银、花旗、摩根大通、富国银行各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元。美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示，银行们对第一共和银行的存款支持，证明了银行体系的韧性。　　本周重要宏观数据　　国家统计局：1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4％；国家统计局：1-2月社会消费品零售总额同比增长3.5％；国家统计局：1-2月城镇固定资产投资同比增长5.5％；国家能源局：2月份全社会用电量同比增长11％。美国2月CPI环比上升0.4％，同比上升6.0％；美国2月份PPI同比增长4.6％，大幅低于预期；美国上周首次申领失业救济人数减少2万人至19.2万人。
金融界2023-03-19
金色早报 | Twitter将于3月31日开源所有用于推文推荐的代码
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行贝尔斯登的流动性短缺问题，美联储批准摩根大通收购贝尔斯登，并为收购提供特别融资援助。不过，美联储低估了贝尔斯登事件的影响，认为次贷危机最坏的时刻可能已经过去，导致局势愈发失控。到了同年9月，美国政府拒绝出手拯救另一家投资银行“雷曼兄弟”，此举引发市场信心崩溃，进而次贷危机演变为金融“海啸”。外界将这两大事件分别称为“贝尔斯登时刻”和“雷曼时刻”。金色百科 ▌公钥加密一种特殊的加密，具有在同一时间生成两个密钥的处理（通常称为私钥和公钥），使得利用一个钥匙对文档进行加密后，可以用另外一个钥匙进行解密。一般地，正如其名字所建议的，个人发布他们的公钥，并给自己保留私钥。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-03-19
美经济学家警告：美国银行系统正处于“贝尔斯登时刻”
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行贝尔斯登的流动性短缺问题，美联储批准摩根大通收购贝尔斯登，并为收购提供特别融资援助。不过，美联储低估了贝尔斯登事件的影响，认为次贷危机最坏的时刻可能已经过去，导致局势愈发失控。到了同年9月，美国政府拒绝出手拯救另一家投资银行“雷曼兄弟”，此举引发市场信心崩溃，进而次贷危机演变为金融“海啸”。外界将这两大事件分别称为“贝尔斯登时刻”和“雷曼时刻”。
金融界2023-03-19
金市展望：涨疯了！黄金一周狂飙超120美元下周美联储再助多头一臂之力？
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两项担保工具中贷款了1648亿美元。摩根大通估计，来自美联储新推出的“银行定期融资计划”(BTFP)的额外资金最多可增加2万亿美元的流动性。 Melek指出:“这让量化紧缩政策暂时暂停，更多的资金将涌入。” Millman说，整个想法与美联储收紧货币政策的努力不相符，在对抗通货膨胀方面也不是好兆头。测试2000美元分析师表示，随着对银行业风险蔓延的担忧进一步蔓延，金价下周很有可能试探2000美元，之后将出现大量获利回吐。 “如果黄金再次测试去年2000美元以上的高点，我不会感到惊讶。我们无法预见未来，但银行业的状况一天比一天令人担忧。美联储既要救助脆弱的银行，又要抗击通货膨胀，陷入了两难的境地。这两个目标似乎是相互矛盾的。在不对银行体系造成更大压力的情况下，很难提高利率。” Melek指出，下周黄金没有理由不能测试2000美元。“本轮上涨有很大一部分是空头回补。但多头也可能开始进入，”Melek描述道。 Cholly表示，黄金市场的下一个重大考验将是1975美元。如果金价收在1950美元上方，那么涨势料将持续下去。此外，Cholly补充道，对错失良机的担忧也在推高价格。“这就是对错过的最初恐惧。当黄金变得便宜时，人们往往会远离它。但当价格上涨时，人们会买得更多。” 这与其他大宗商品的情况相反，即一旦达到一定的价格水平，需求就会下降。他说:“我认为金价今年会涨到2000美元。现在，我确信价格将超过2000美元，而且会比我想象的更快，因为人们开始追逐市场。” 下周重点关注下周二: 美国成屋销售下周三: 美联储货币政策决定下周四: 美国初请失业金人数、新屋销售下周五: 美国耐用品订单
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夏洛特2023-03-18
区块链动态2023年3月18日早参考
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发展执行架构师。 R3 目前的成员包括摩根大通、德意志银行和汤森路透。最初的 42 家银行成员中有超过 90% 的人表示有兴趣投资，但两家最初的参与者——高盛集团和桑坦德银行——决定退出该财团，不参与本轮融资。 2 . 金色财经报道，据官方公告，字节跳动旗下虚拟时尚社区“沸寂”发布关停公告称，“由于公司业务需要，“沸寂”将于2023年4月19日起停止运营及服务，用户应在该日前尽快保存上身图和上身视频（如有）等信息。即日起，停止新用户注册、停止下单购买、“沸寂”App在App Store和安卓应用商店下架。4月10日起，停止App登录，停止所有品牌商品等页面访问，停止用户个人信息页、订单页面访问，届时和以后将无法登录“沸寂”App。同时，“沸寂”还将提供全额退款的通道。据悉，“沸寂”是抖音公司在去年6月6日上线的虚拟时尚社区。 3 . 金色财经报道，两位消息人士称，加密货币交易所 Coinbase 正在探索推出一个离岸平台，以推出与加密货币相关的永久掉期交易，因为该公司希望打破由竞争对手币安主导行业的现状。知情人士称，Coinbase 已向做市商和交易公司简要介绍了在离岸司法管辖区推出该平台的计划，永久掉期合约将在这些计划中，衍生品为交易者提供了一种更具资本效率的方式来押注基础加密货币市场。彭博社早些时候报道称，Coinbase Global 正在考虑在海外建立一个新的交易平台，但没有具体说明新平台将交易何种类型的产品。（The Block） 4 . 金色财经报道，加密衍生品协议Volmex Finance的比特币和以太坊波动率图表现已在技术分析平台TradingView上提供。Volmex Labs创始人兼首席执行官Cole Kennelly表示，这些图表于周五上线，称“TradingView和Volmex之间的合作是一个巨大的里程碑，因为每月使用TradingView的5000万交易员和投资者现在可以访问Volmex隐含波动率指数、BVIV指数和EVIV指数”。 Volmex的比特币隐含波动率指数(BVIV)和以太坊隐含波动率指数(EVIV)衡量30天内的预期价格波动，源自实时加密货币看涨期权和看跌期权。这些指数可以被认为类似于华尔街的恐慌指标VIX指数，该指数源自与标准普尔500指数挂钩的期权市场。交易者使用TradingView来确认市场趋势并可视化买卖交易的关键进入点和退出点，追踪Volmex的波动率图表，以预测和押注加密货币的价格波动。 5 . 金色财经报道，Amberfi首席执行官JD Lasica表示，NFT市场应该促进“代表性不足的艺术家和艺术形式”，西方艺术继续在NFT领域占据主导地位，并且通常被视为比其他文化的艺术更有价值和更有声望，这可能会限制非西方艺术形式的可见度和认可度。相反，Web3可以消除文化之间的界限。 6 . 金色财经报道，据Bitcoin Magazine发文表示，本周比特币价格走势与纳斯达克指数、标准普尔500指数和道琼斯指数脱钩。 7 . 金色财经报道，在3月17日向美国特拉华州破产法院提交的文件中，FTX债务人向无担保债权人委员会提交了一份关于其财务状况报表（SOFA）的报告，其中还详细说明了公司的资产和债权。根据备案文件，West Realm Shires集团——包括FTX US、Ledger X、FTX.com、Alameda Research和FTX Ventures拥有大约48亿美元的资产和116亿美元的预定索赔额，但许多加密资产“未确定”，有关加密货币捐款的“信息有限”。在FTX公司提供的加密抵押贷款（主要是FTT代币）中，债务人报告了超过5300万个代币，包括比特币、以太坊、XRP和USDC。然而，他们表示“对钱包和区块链活动的额外追踪仍然是一个持续的问题”。 8 . 金色财经报道，根据The Block追踪的数据，尽管不确定性笼罩着传统银行业，但比特币期权交易量达到自2021年10月以来的最高点，本周比特币期权交易量为79.4亿美元。机构流动性提供商Paradigm联合创始人Anand Gomes表示，市场正在“在宽松的货币条件下定价”，因为“美联储不能再加息了”。LedgerPrime副总裁Laura Vidiella认为，原因更多地与波动性有关，Vidiella说：“高波动性和高交易量通常非常相关，尤其是对于流动资产而言，这就是Paradigm本周交易量创历史新高的原因，单日交易量超过10亿美元”。 9 . 金色财经报道，美国众议院金融服务委员会主席、北卡罗来纳州共和党人Patrick McHenry和来自加利福尼亚州的民主党领袖Maxine Waters周五在一份联合声明中表示，众议院小组计划于3月29日就硅谷银行（Silicon Valley Bank：SVB）、Signature Bank的倒闭举行首次听证会，致力于“查明失败的根源”，出席证人将包括联邦存款保险公司（FDIC）主席Martin Gruenberg和美联储负责监管的副主席Michael Barr。声明表示：“这次听证会将让我们开始了解这些银行失败的原因和方式”。 10. 金色财经报道，Animoca Brands的联合创始人Yat Siu表示，“版税帮助推动了NFT经济的增长，所有这些创新的发生都是因为可以收取版税。” 尽管熊市席卷了2022年的大部分时间，但NFT行业积累了价值超过240亿美元的销售额。这意味着数十亿美元流向了创作者，但更重要的是，更多的资金流向了这些资产的所有者，这些资产推动了一个行业，使创建像Blur、OpenSea或Magic Eden这样的公司成为可能。 Siu表示，“如果没有版税，生态系统中就没有足够的资金来支持项目创新，如果你删除它，那么从我们的角度来看，你实际上最终会让这个行业倒退。” 11. 金色财经报道，经济学家最近的一项研究确定了 186 家银行处于风险之中。这些银行面临着与导致硅谷银行倒闭的问题类似的问题。在美联储迅速加息的过程中，经济学家们对美国的个别银行进行了评估。他们评估了资产账簿和市场价值损失。国库券和抵押贷款等资产的价值可能会下降。当新债券提供更高的利率时，就会发生这种情况。他们的发现表明存在潜在问题。如果这些未投保的储户中有一半要从这 186 家美国银行中的任何一家迅速提取资金，即使是投保的储户也可能面临损失。这是由于所有存款人可用的资产不足。经济学家在他们的论文中表示，我们的计算表明，如果没有政府干预或资本重组，这些银行肯定面临挤兑的潜在风险。 12. 金色财经报道，在三家银行倒闭引发全球金融动荡前的一周，美国银行业存款已经持续下滑。美联储周五发布的数据显示，截至3月8日当周，银行存款减少544亿美元至17.6万亿美元。存款较去年4月创下的高点下降约5000亿美元，加剧了金融体系的压力。在硅谷银行和另外两家银行倒闭之后，美联储每周发布的关于美国银行业资金状况的报告突然成为市场和经济一个关键数据点。有人担心，储户存款搬家或寻求更高收益率产品可能会导致更多银行陷入困境。另一个令人担忧的问题是，银行将在提高自身财务状况的同时收紧贷款标准，这将遏制经济增长动能。过去几周已经出现信贷增长放缓的迹象。 13. 金色财经报道，美国监管机构考虑持有Signature Bank和硅谷银行名下已跌破买入价的证券，此举将消除出售这两家银行可能面临的障碍之一。据知情人士透露，这属于联邦存款保险公司(FDIC)接管银行后的一个常规性做法，主要便于达成收购交易。因为如果涉及价值下跌的资产，出售相关银行会较为困难。知情人士说，Signature的相关资产规模可能在200亿至500亿美元之间，硅谷银行可能在600亿至1200亿美元之间。硅谷银行和Signature都在低利率时投资了债券，随着美联储过去一年多次加息以应对通胀飙升，这些债券的价值大幅下滑。 14. 金色财经报道，瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央行，合并两家银行是他们的“A计划”；两家银行正在讨论众多选项；双方评估不同司法管辖区的监管限制；不能确保可达成协议。 (英国金融时报) 15. 金色财经报道，Yuga Labs首席创意官schmigge figge在社交媒体发文分享了比特币NFT系列TwelveFold的一些细节和未来计划，他表示Yuga Labs团队使用XMP元数据来处理比特币链上数字藏品，TwelveFold系列分为冬季、春季、夏季和秋季四个季节，所有文件大小都在229kb到114kb之间，Yuga Labs将会把部分销售收益进行在投资并将在四月份发布TwelveFold新内容信息。此外，schmigge figge还称该系列并非他一人创作，许多创作者希望保持匿名，包括Figge顾问：Greg Solano、Wylie Aronow Eng：Neil Simpson、Randy Chung，产品：PPMan、Chris Fortier，通讯：NGBxBen、Delaney Simmons、Ian de Borja，法律：Ciabatta，运营：Kswitch，技术贡献者：Luxor Technologies。 16. 金色财经报道，软件工程师Albacore在社交媒体披露微软正在为其Edge浏览器测试一个内置的加密钱包，目前微软还没有正式公布钱包项目，钱包的介绍页面也没有说明支持哪些加密货币，不过该项目提到涉足加密货币和NFT，而泄露的屏幕截图表明至少支持以太坊、DAI、USDC和USDT。其中一些代币似乎是由用户通过自定义代币选项添加的。其他屏幕截图表明，该钱包可能会与Coinbase和Moonpay交易集成，也可以通过其设置面板支持其他扩展钱包，以及一个“探索”选项卡。据悉，微软Edge浏览器的内置钱包是非托管的，这意味着用户可以完全控制自己的资金，但微软无法帮助用户找回钱包。 17. 金色财经报道，比特币NFT协议Ordinals累计铭文NFT铸造量已突破50万枚，截至发稿时达到500265枚。来源：金色财经
金色财经2023-03-18
市场周评：银行麻烦不断风险资产却表现大不同美联储能成为救命稻草吗？
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信心。美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将分别出资约50亿美元，高盛和摩根士丹利将出资约25亿美元。Truist、PNC、U.S. Bancorp、美国道富银行和纽约梅隆银行将分别注资约10亿美元。该组织在一份声明中表示:“美国大型银行的这一行动反映了它们对第一共和银行和各种规模银行的信心，也表明了它们帮助银行服务客户和社区的总体承诺。” 根据第一共和银行的一份声明，这些存款必须在该银行保存至少120天。地区性银行类股周四最初下跌，但在CNBC的David Faber等人报道了存款计划的发展后，该板块反弹走高。此前，受硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的影响，第一共和银行的股价在最近几天遭受重创。这两家银行都有大量没有保险的存款，第一共和银行也是如此，导致人们担心客户会把钱取出来。来自大银行的新存款没有保险。第一共和银行执行董事长吉姆·赫伯特和首席执行官迈克·罗弗勒在一份声明中表示，“我们希望分享我们对这11家银行的深切谢意”。该行上周日曾表示，它有超过700亿美元的可用流动性，这还不包括它可能从美联储的银行定期融资计划筹集到的额外资金，但这不足以阻止投资者抛售股票。周四，该行表示，截至3月15日，该行拥有约340亿美元现金，这还不包括新增的300亿美元存款。该银行表示，过去一周，第一共和银行从美联储和联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)借了数百亿美元，但目前每日存款外流已“大幅放缓”。第一共和银行还暂停派发普通股股息。美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)发表联合声明，美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示，银行们对第一共和银行的存款支持，证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。美联储、财政部、联邦存款保险公司和美国货币监理署在一份联合声明中表示:“一群大型银行展现出的支持是最受欢迎的，显示出银行体系的韧性。” 鲍威尔进退两难！美联储传声筒喊“暂停加息” 《华尔街日报》记者Nick Timiraos素来被称为“美联储传声筒”，他周三撰文指出，由于过去一周硅谷银行(SVB)、Signature Bank等美国地区性银行相继暴雷，导致更广泛的金融动荡，更多投资者预期，美联储的加息周期可能结束。据CME的Fed Watch工具显示，市场目前预测美联储在3月21、22日会议上决议不加息、使联邦资金利率维持在4.5-4.75%的可能性为32.8%，加息25个基点、使联邦资金利率维持在4.75-5%的可能性则为67.2%。为能遏制一度触及近40年高点的通胀率，美联储在过去一年来的8次政策会议上，连续性展开8次加息，创下自1980年初以来最迅速的加息幅度，但近期银行倒闭、市场动荡，使得美联储在应对通胀方面增添了一个复杂的额外因素。报道称，投资者普遍认为在美国银行业股价崩盘、瑞士信贷股价暴跌后，市场对经济环境的担忧，正在压低利率预期，促使投资者抛售风险较高的资产，转而投向更安全的资产。美国波士顿联储主席Eric Rosengren发推表示，金融危机会导致需求被毁坏，银行会减少信贷供应，消费者会推迟大额购物，企业会延后支出，因此他建议应暂停加息，直到可以评估需求遭破坏的程度。但金融市场上的观点并不一致，摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli就指出，现在若暂停加息，美联储将是在抗通胀决心方面发出错误信号，这也可能加剧人们的疑虑，认为美联储将因担忧金融稳定性，在加息方面犹豫不决，很快就会降息。美联储资产负债表狂飙约3000亿美元美联储量化紧缩已结束？在两家银行倒闭引发金融市场动荡之后，美联储上周提供的紧急贷款跃升至约3000亿美元。其中的大部分借款来自美联储所谓的贴现窗口，一种紧急贷款工具，以及向过渡银行的贷款。最近一周，银行从美联储的两项担保工具总共借款1648亿美元，显示出硅谷银行破产后资金紧张加剧的迹象。美联储公布的数据显示，截至3月15日当周，银行通过贴现窗口借贷1528.5亿美元，创历史新高，远高于前一周的45.8亿美元。贴现窗口是银行的传统流动性保障。此前的历史最高纪录是2008年金融危机期间达到的1110亿美元。这一紧急安排旨在帮助银行满足短期融资需求，而银行其实近年来一直不愿使用这一安排。数据还显示，银行从上周日启动的美联储定期融资计划(BTFP)借入了119亿美元。该计划是在上周末推出的，以美国国债等其他抵押品为抵押的，向银行提供期限最多一年的贷款。美联储当周其他贷款余额总计1428亿美元，其中包括美国联邦存款保险公司(FDIC)为SVB和Signature Bank提供的桥梁银行贷款。综合来看，通过这两家担保机构提供的信贷表明，在加州硅谷银行和纽约签名银行上周相继倒闭后，银行体系仍很脆弱，正在应对存款转移问题。在综合水平上，美联储创造的新流动性激增，意味着美联储的资产负债表增加了2970亿美元——这是自2020年4月以来的最大增幅，抹去了4个月的量化宽松(QT)计划，或整个计划的一半! Zerohedge表示，无论如何，我们现在可以说，就所有意图和目的而言，量化紧缩已经结束，只要存款继续外逃，美联储的资产负债表将继续上升。下周市场展望：下周除了美联储之外，英国、瑞士也将宣布利率决议。当地时间周三，美联储将公布3月利率决议，市场普遍预期将加息25个基点，将联邦基金利率目标上调至4.75％-5％区间。半小时后，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场关注的焦点是美联储何时能尽早结束这轮加息，以及下周点阵图中是否会出现最终利率水平的下调，这对于投资情绪的影响非常关键。下周重要经济数据和事件：周一(3月20日) 德国2月生产者物价指数(月率) 欧元区1月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态：澳洲联储公布3月货币政策会议纪要假期预告：日本春分日假期休市周二(3月21日) 德国3月ZEW经济景气指数英国3月CBI零售销售预期指数加拿大2月消费者物价指数(年率) 加拿大1月零售销售(月率) 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件：美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会央行动态：欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话周三(3月22日) 英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 财经事件：美国总统拜登访问加拿大央行动态：美联储公布利率决议和经济预期摘要美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会加拿大央行公布3月利率决议前的货币政策审议情况欧洲央行行长拉加德发表讲话欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话周四(3月23日) 美国2月新屋销售(年化月率) 日本2月全国消费者物价指数(年率) 财经事件：欧元区召开峰会央行动态：瑞士央行公布利率决议挪威央行公布利率决议欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话土耳其央行公布利率决议英国央行公布利率决议和会议纪要周五(3月24日) 英国2月季调后零售销售(月率) 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值德国2月季调后失业率(官方) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国2月耐用品订单初值(月率) 央行动态：德国央行行长内格尔就通胀和劳动力市场发表讲话圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
陈尉2023-03-18
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