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华尔街上演“强者恒强”故事小银行存款外流肥了大行业绩

然在上月把小型银行搅得人仰马翻，但却给摩根大通、花旗集团、富国银行带来了意外收获。　　这三家美国大型银行各自找到了从加息中获利的方法。与此同时，加息导致3月份硅谷银行倒闭，地区性银行的客户匆忙将未获得承保的存款转移到其他安全所在。　　摩根大通公布存款意外增长2％。随着客户对利率变化作出反应，花旗集团固定收益交易部门表现出色。上述三大行都表示，在美联储加息后贷款收入同比增长。　　与大银行喜笑颜开形成鲜明对比的是地区性银行存款大幅外流且股价暴跌，投资者担心利率升高会侵蚀这些银行的资产价值。　　不过周五的华尔街财报也给小银行带来了一线希望，虽然大型银行开始支付更高的存款利率，但他们没有加大竞争力度。　　摩根大通首席财务官Jeremy Barnum在电话会议上表示，“我们看到很多新开户行动，大量存款流入，还有很多钱去了货币市场基金。” 　　“粘性”之辩　　大型银行表示，美联储加息提振了他们的贷款业务收入。　　摩根大通第一季度净利息收入飙升49％，促使该行将今年此类收入预期上调至810亿美元。 1月的预测为730亿美元。　　富国银行这块收入同比增长45％，花旗增长23％。花旗集团的固定收益交易员意外推动收入增加4％，帮助该行打破分析师对利润将下降的预期。　　现在的一个谜团是存款流入趋势可能持续多久。　　花旗集团首席财务官Mark Mason在周一的电话会议上表示，金融行业动荡导致的企业资金流入“相当具有粘性”．　　但摩根大通的Barnum说，“我们对这个问题看法比较现实。从定义上看，这些存款不是很稳定，因为它们才刚刚进来。因此，我们认为更明智和恰当的态度是别把它们当成特别稳定的存在”。　　与此同时，贝莱德首席执行官Larry Fink周五表示，由于储户对地区性银行的担忧，存款将继续流失。　　“越来越多的存款正在流出，它们流入ETF和任何形式的现金和货币市场基金，”他说。 “这种错位将为我们创造越来越多的机会。”

金融界2023-04-15

摩根大通CEO：年内剩余时间员工人数将基本保持稳定

　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，该行的员工人数在增加逾8％后，今年余下时间将基本保持稳定。　　总部位于纽约的摩根大通表示，其员工总数一季度达到296877人，高于一年前的273948人。摩根大通表示，员工人数的增长，加上薪酬上升及薪资通胀，推动非利息支出增长近5％。　　在该行发布季度业绩后，首席财务官Jeremy Barnum周五与记者举行电话会议时，将人员数量的增长称为正常。　　摩根大通高管在周五的电话会议上还讨论了要求董事总经理每周五天前往办公室办公的决定，结束了疫情期间的灵活办公模式。“我们认为员工需要随时能找到领导，”戴蒙表示。其他许多员工获准每周去公司三天。　　“我们知道有些人没有遵守一周去三天的规定，我们希望他们一周能去三天，”戴蒙表示。

金融界2023-04-15

摩根大通上调净利息收入展望第一季度存款规模意外攀升

　　摩根大通上调了净利息收入指引，并表示存款较去年底意外增加，推动公司股价上涨。　　摩根大通第一季度净利息收入飙升49％，涨幅超过分析师预期。该行表示，现在预计今年全年将达约810亿美元。1月的预测为730亿美元。存款较去年底增长2％。　　摩根大通和美国其他大型银行正在受益于美联储的激进加息。加息行动旨在遏制通胀，但也促进了银行的贷款业务收入。富国银行周五表示，其季度净利息收入飙升了45％。　　“美国经济继续保持总体健康——消费者仍在消费，资产负债表强劲，企业状况良好，”摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周五在声明中表示。“然而，我们过去一年一直关注的阴云仍在眼前，银行业动荡加剧了这些风险。” 　　当季净利息收入为207亿美元，高于分析师预期。但摩根大通表示，其全年展望仍存在“大量不确定性来源”。截至3月底，该行存款规模跃升至2.38万亿美元，三个月前为2.34万亿美元。客户资金涌入的规模抵消了通胀和客户寻求更高收益替代选项的影响。

金融界2023-04-15

【美股盘中】三大股指全线下挫零售销售降幅超预期大银行财报“喜出望外”

数据抵消了企业盈利强劲带来的兴奋情绪。摩根大通报告创纪录的收入超出了分析师的预期，股价上涨超过7%。富国银行报告利润增长后股价持平。花旗涨幅高达4%。这是自硅谷银行和 Signature Bank上个月倒闭以来的首份银行收益。摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示，“美国经济继续处于总体健康的基础上，消费者仍在支出并且拥有强大的资产负债表，企业状况良好。然而，我们一直在监测的风暴云过去一年仍处于地平线上，银行业动荡增加了这些风险。” 联合健康是在道琼斯指数中权重最大的股票，即使在该公司公布好于预期的业绩后仍下跌了2%。飞机制造商波音在警告其部分737 Max飞机的交付延迟后，股价下跌6%。分析师们对本财报季的预期是悲观的。 Refinitiv调查的数据显示，标准普尔500指数成份股公司第一季度的收益将下降5%以上。该预测是在公司应对持续的通货膨胀和更高的利率之际发布的。 B. Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示：“门槛从未降低过。我的猜测是，市场普遍预期标普500指数的收益将下降约5%，这很可能夸大了我们实际发现的情况。我认为非常重要的是我们得到什么样的指导，以及面对经济可能放缓的情况，企业对未来三个季度的指导有多大信心。” 与此同时，有迹象表明通胀压力可能正在缓解。衡量企业支付价格的3 份生产者价格指数较上月下降0.5%，尽管接受道琼斯调查的经济学家预计价格将保持不变。不包括食品和能源，该指数较上月下跌0.1%，而经济学家估计环比上涨0.2%。 PPI被认为是消费者通胀的领先指标，它支持了周三公布的3月份消费者价格指数报告中通胀放缓的趋势。居民消费价格同比上涨5%，为近两年来最小同比涨幅。密歇根大学对美国4月份消费者情绪的初步调查表明消费者通胀预期上升，投资者认为这是美联储需要保持警惕以维持高利率的迹象。报告显示，消费者对明年价格上涨的预期从上个月的3.6% 上升至4.6%。

楼喆2023-04-15

【欧股收市】欧洲股市周五收高 4月份上涨势头强劲银行板块提振指数

能会在一段时间内保持高位。在美国银行摩根大通、花旗集团和富国银行的业绩超出预期后，银行业涨幅居前，上涨3%。公用事业股下跌1.5%，领跌。美国3 份生产者价格指数（衡量公司支付的价格）比上月下降0.5%。与此同时，零售额下降了1%，增加了美联储将暂停当前加息周期的预期。根据CME的FedWatch工具，金融市场定价加息的可能性约为82%。 ING首席国际经济学家James Knightley在一份报告中表示，这些数据表明美联储将在5月份加息25个基点。“我们认为这将是最后一次加息，因为消费领域面临的逆风正在加剧，通胀压力正在缓解。事实上，越来越多的裁员公告、更高的借贷成本和更严格的贷款条件（这将特别打击信用卡支出和汽车贷款）加上房价下跌从来都是经济下行的组合。” 尽管大银行公布了不错业绩，但美国股市早盘仍小幅下跌，而亚太市场周五大幅上涨。数据显示，德国3月份批发价格涨幅低于上月，但与2月份相比上涨0.2%。个股走势中，爱马仕上涨1.5% 至历史新高，此前这家奢侈品公司的第一季度销售额超出市场预期，这得益于中国的强劲需求。荷兰导航和数字地图公司TomTom公布了令人惊讶的第一季度利润后，股价上涨7.3%。

楼喆2023-04-15

劲爆大行情！美联储官员一句话意外抢镜“恐怖数据” 美元暴拉近90点、黄金“崩跌”逾50美元

零售数据抵消了企业强劲盈利带来的兴奋。摩根大通公布了创纪录的收入，超出了分析师的预期，股价上涨了7%以上。富国银行在公布利润增长后，股价持平。这是自上月硅谷银行和Signature bank倒闭以来，首次出现银行盈利。人们对这个财报季的预期并不乐观。接受Refinitiv调查的分析师预计，标准普尔500指数成分股公司第一季收益下降逾5%。这一预测是在企业应对持续的通胀和高利率之际做出的。 B. Riley Financial的首席市场策略师Art Hogan说:“门槛从未如此之低。”“我的猜测是，人们普遍预期标准普尔500指数的收益将下降5%左右，这很可能夸大了我们实际发现的情况。” “我认为，非常重要的是我们能得到什么样的指引，以及在经济可能放缓的情况下，企业对未来三个季度的指引有多大信心。” 美元周五上升但本周势创近三年最长跌势周五，在美联储官员的鹰派言论的支持下，美元设法收复了本周的部分损失。追踪美元对一篮子六种主要货币表现的美元指数(DXY)从当天早些时候触及的一年低点101下方反弹。美市盘中，美元指数持续走高并刷新日高至101.65，较日低拉升近90点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国疲软的通胀数据，在经济放缓迹象下对美联储政策转变的预期不断增长，以及在贸易交易中远离美元的呼声日益高涨，导致美元在本周贬值。随着交易商对美联储升息周期即将结束的预期升温，美元周五势将录得近三年来最长周度跌幅。上周该指数上升0.2%，本周将下跌约1%，为今年1月以来的最大跌幅。这将标志着连续第五周下跌，为自2020年7月以来最长的连续亏损。加拿大皇家银行资本市场首席外汇策略师Adam Cole称，“CPI升幅接近预期，因此这是市场对相当普遍的结果做出的重大反应，我认为这反映了目前美元的负面情绪有多严重。” 他说:“即使你并不完全同意这种观点，也很难与之抗衡，而我们并不同意。” 加拿大皇家银行资本市场为欧元/美元设定的年底目标价为1.03。周五，欧元/美元在1.1061左右交投，当日上涨0.1%，处于一年高点。在10国集团(G10)货币中，投资者持有美元兑欧元最大的空头头寸。商品期货交易委员会(CFTC)公布的每周数据显示，基金经理总计持有196.31亿美元的欧元多头仓位，同时持有日元、英镑、加元、澳元和纽元以及瑞郎的空头仓位。澳大利亚国民银行外汇策略部门主管Ray Attrill表示:“最容易表达对美元持负面看法的是欧元。” 黄金大跌逾50美元在接近2050美元水平并连续3天上升之后，黄金开始了修正性下跌。数据公布之后，现货黄金大幅跳水并刷新日低至1993.55美元，较日高狂泻近54美元；现货白银日内跌超2%，最低触及25.168美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）量化商品研究(Quantitative Commodity Research)分析师Peter Fertig表示，由于债券收益率上升，持有黄金的机会成本较高，金价在盘中走低。财经网站FXStreet指出，到目前为止，金价的每日回调是对美元反弹的回应，此前美元指数欧洲市场早些时候跌至100.80 - 75区间的2023年新低。另一个令黄金承压的因素是，美国国债收益率在整个收益率曲线上的温和反弹，此时投资者仍在消化美联储在5月3日会议上加息25个基点的预期。根据芝加哥商业交易所集团的美联储观察工具，上述情况发生的概率徘徊在80%左右，一个月前为40%左右。技术上，FXStreet撰文称，如果金价超过2023年迄今为止的2048美元(4月13日)峰值，那么它可能会向2070美元(3月8日)的2022年高点打开大门，而2070美元(2020年8月7日)距离历史高点2075美元不远。与此同时，如空头清除本周低点1981美元(4月10日)这一小型支撑，将引发更深的回调，届时将跌向另一个周度低点1934美元(3月22日)以及4月低点1949美元(4月3日)。进一步下跌可能会使金价进一步跌向55日和100日移动均线切入位1909美元和1874美元，如再次失守3月低点1809美元(3月8日)和2023年低点1804美元(2月28日)将重新回到交易员的雷达上。

会员

夏洛特2023-04-14

决策分析：“恐怖数据”掀起大波澜！金价跌破2000 美股下跌美联储加息预期又升温

上个月倒闭以来，银行业财报季拉开帷幕。摩根大通报告创纪录的收入超出了分析师的预期，股价上涨超过 7%。富国银行报告利润增长后股价持平。然而市场对本财报季的预期是悲观的。Refinitiv调查的分析师预计，标准普尔500指数成份股公司第一季度收益下降超过5%。该预测是在公司应对持续的通货膨胀和更高的利率之际做出的。 B. Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示：“门槛从未降低过。我的猜测是，市场普遍预期标普500指数的收益将下降约5%，这很可能夸大了我们实际发现的情况。我认为最重要的是我们得到什么样的指导，以及面对经济可能放缓的情况，企业对未来三个季度的指导有多大信心。” 金价在上个交易日飙升至一年多高位后，周五大幅回落，原因是美元反弹且美联储官员暗示有必要再次加息。截止发稿，金价现报1999.70美元/盎司，日内下跌1.97%。在一位重要的美联储官员警告美国央行需要继续加息以抑制通胀后，美元指数从一年低点反弹，美国国债收益率上涨。美联储理事沃勒周五表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。沃勒说：“进一步加息的程度取决于即将到来的数据和信贷收紧情况。政策需要在相当长一段时间内保持紧缩。通胀仍然过高，我的工作还没有完成。不清楚银行压力将在多大程度上影响经济活动。核心通胀没有显示出多大改善。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，金属市场可能会走弱，可以看到这里有一些获利回吐，但预计会稳定在2,000美元左右。但有分析师表示，在过去几个交易日因经济衰退担忧加剧可能促使美联储最终结束加息周期而表现出色后，金价前景依然乐观。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“我仍然预计价格将创下历史新高，并将涨幅扩大至2,100美元。”

Dan19772023-04-14

新产业：4月7日召开业绩说明会，Janchor Partners Limited、安信证券资产管理有限公司等多家机构参与

证券之星2023-04-14

美股开盘：三大指数集体低开市场聚焦财报与零售数据

　多家大型银行周五公布的财报好于预期。摩根大通报告营收超出分析师预期，且创纪录新高。花旗集团第一财季营收超预期。富国银行宣布利润增长，并预计美国经济将有所放缓。PNC金融服务集团盈利超出预期。道指成份股中权重最大的联合健康集团公布的业绩好于预期，并略微上调了指引。　　Equiti Capital分析师Stuart Cole表示，银行业的初步业绩显示，美国的大型金融机构迄今为止成功经受住了美联储收紧货币政策的影响。　　但市场对本财报季的预期悲观。据Refinitiv调查的分析师预计，标普500指数成份股第一季度的盈利将下跌超过5％，因为在第一季度内，这些企业持续面临通胀和加息等不利条件。但本周公布的多项经济数据显示，有迹象表明美国的通胀压力可能正在缓解。　　周四公布的衡量企业支付价格的3月生产者价格指数（PPI）比上月下降了0.5％，而接受道琼斯调查的经济学家预计该指数将保持不变。不包括食品和能源，该指数比上个月下跌0.1％，而经济学家估计环比增长0.2％。　　PPI被认为是消费者通胀的领先指标，它再次佐证了周三公布的3月消费者价格指数（CPI）报告所反映出的通胀缓解趋势。周三的CPI指数同比增长5％，是近两年来最小的同比涨幅。　　周五经济数据面，美国3月零售销售环比下降1％，创去年11月以来新低，预期-0.40％，前值-0.40％。　　美国3月零售销售降幅超过预期，因消费者减少购买汽车和其他大宗商品，这表明由于利率上升，经济在第一季度末失去动力。零售销售的回落主要归因于美联储长达一年的加息行动，这一行动通过冷却国内需求来减缓通胀。上周的报告显示，3月份就业增长和服务业活动放缓，而制造业继续低迷。　　零售数据公布后，与美联储政策利率挂钩的期货周五继续押注美联储将在5月再加息25个基点，此前公布的数据显示，上月美国零售销售不像预期的那么疲弱。美国短期利率期货市场反映出，市场认为5月加息的可能性约为不加息的四倍，略高于报告公布前的可能性。

金融界2023-04-14

开门红！摩根大通“顶住”压力，银行业危机后首发财报带来惊喜！

，净利息收入较上年同期飙升近 50%，摩根大通了发布了创纪录的第一季度收入，超出了分析师的预期。周五（4月14日），摩根大通发布的第一季财报数据显示，第一季调整后营收增长 25% 至393.4亿美元，投行业务收入为15.6亿美元，第一季每股收益4.1美元，市场预期3.4美元。摩根大通预计财年净利息收入约为810亿美元，此前预估约730亿美元。该银行股价在盘前交易中暴涨 6.1%。摩根大通的股价今年下跌了约4%，跑赢了 KBW 银行指数 31% 的跌幅。首席执行官 Jamie Dimon在新闻稿中表示：“美国经济继续处于总体健康的基础上，消费者仍在支出，资产负债表强劲，企业状况良好。然而，我们过去一年一直关注的乌云仍在，银行业的动荡加剧了这些风险。” 美国资产规模最大的银行摩根大通财报受到密切关注，投资者以寻找上月两家地区性银行倒闭后该行业表现如何的线索。分析师预计其会出现各种相互矛盾的趋势。在硅谷银行和Signature Bank经历致命的银行挤兑之后，摩根大通可能受益于大量存款。但随着客户将持有的资产转向货币市场基金等收益更高的工具，该行业被迫支付存款。通过美国金融机构的存款流量是本季度分析师和投资者最关心的问题。这是因为上个月小型银行面临压力，因为客户寻求摩根大通和美国银行等大型银行的安全感。但更大的图景可能是存款正在整体离开受监管的银行系统，因为客户意识到他们可以在支票和储蓄账户之外获得更高的收益。另一个关键问题是，摩根大通和其他机构是否会在预期的美国经济衰退之前收紧贷款标准，这可能会使消费者和企业更难借贷，从而限制今年的经济增长。银行已开始根据今年晚些时候经济放缓的预期拨备更多贷款损失准备金，这可能会对业绩造成压力。据StreetAccount估计，摩根大通预计将计提22.7亿美元的信贷损失准备金。由于IPO市场仍然关闭，投资银行费用可能会保持低迷。首席财务官Jeremy Barnum在2月份表示，投资银行业务收入将比去年同期下降20%，而且交易趋势也“有点糟糕”。

Dan19772023-04-14

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