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美国通胀数据即将出炉中国数据保持疲软，美股开盘低迷
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但对今年余下时间的升息轨迹看法不一。摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集团等大型银行在周五公布业绩前的盘前交易中小幅上涨。投资者预计，在今年早些时候银行业遭受2008年以来最严重危机打击后，这些银行的健康状况将经受考验。截至美国东部时间上午8点34分，道琼斯指数上涨25点，涨幅0.07%，标准普尔500指数涨幅持平，纳斯达克100指数下跌5点，涨幅0.03%。 Meta平台股价上涨1.1%，表现优于大盘和科技股。经纪公司Evercore ISI表示，Twitter动荡的执行为竞争对手的应用打开了一个机会，而Meta很聪明地利用了这一点。上周末，中国汽车工业协会(CAAM)收回了避免“非正常定价”的承诺，在美国上市的中国汽车制造商(包括小鹏汽车和理想汽车)的股价均下跌超过2%。与此同时，中国6月份生产者价格指数(PPI)以逾七年来的最快速度下跌，而消费者价格指数(CPI)在通缩边缘徘徊，加剧了人们对这个全球第二大经济体的担忧。
迪星妮2023-07-10
本周重磅前瞻！美国CPI成绝对爆点二季度财报震撼来袭
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7月份消费者信心指数初值。本周，包括摩根大通(JPMorgan)、富国银行(Wells Fargo)、花旗(Citi)和贝莱德(BlackRock)在内的一些美国最大的金融机构将公布第二季财报。由于6月就业报告反映出美国劳动力市场“不温不火”，股市在短暂的交易周中小幅下跌，进入本周。但随着上月经济增加20多万个就业岗位，美联储再次加息——或更多——几乎是肯定的。在经历了2023年上半年的强劲表现后，美国股市进入第二季财报季，以科技股为主的纳斯达克领涨，涨幅超过30%。标准普尔500指数涨近15%，而道琼斯工业平均指数仅上涨1.7%。美国劳工统计局周五公布的就业报告显示，6月份美国经济增加了20.9万个就业岗位，低于华尔街的预期，与上月相比有所放缓。目前失业率为3.6%，而时薪较去年同期上涨4.4%。经济学家和市场策略师基本一致认为，尽管美国非农就业人数较5月份有所下降，但失业率下降0.1%以及平均时薪持续增长，证明美联储有理由采取进一步行动。 “美联储需要看到更多工资增长持续降温的证据，才能保持观望，”牛津经济研究院的经济学家周五写道，“这一点在最新的就业报告中并不明显，这份报告显示，工资又出现一个月的强劲增长。员工仍然掌握着主动权，因为劳动条件虽然有所缓解，但仍然处于历史上的紧张状态。” 进入本周，芝加哥商品交易所的数据显示，投资者预计美联储本月加息的可能性约为93%，而美联储在11月之前宣布至少再加息两次，加息幅度为0.25%的可能性约为40%。本周将影响人们对美联储长期计划的预期，预计CPI数据将显示通胀压力持续放缓。华尔街经济学家预计，6月份整体通胀率年化增幅仅为3.1%，低于5月份4%的增幅。5月份的数据是自2021年4月以来最慢的同比通胀数据。CPI将环比上涨0.3%。在剔除食品和能源价格的“核心”通胀方面，预计6月份CPI将比去年同期上涨5%，较5月份5.3%的涨幅有所放缓。月度核心价格涨幅预计为0.3%。富国银行(Wells Fargo)的经济学家团队周五写道：“我们预计核心CPI将随着核心商品价格的下降而下降。” 该行说：“供应链的持续改善有助于缓解商品的压力，我们预计6月份汽车价格将出现收缩。与此同时，核心服务可能会保持坚挺。住房通胀只是在缓慢降温，而医疗保健和娱乐服务在6月份有反弹的空间。” 企业方面，达美航空和百事可乐预计将于周四公布财报，随后金融行业将于周五上午公布财报，摩根大通、富国银行、花旗和贝莱德都将公布财报。投资者将密切关注银行如何继续应对今年春季银行倒闭以及随后整个系统的存款流失所带来的影响。与以往一样，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对美国经济和银行业状况的评论将受到密切关注。 “摩根大通可能会在(第一共和银行)交易带来的收入协同效应方面带来惊喜，”高盛董事总经理Richard Ramsden在7月5日的一份报告中写道。“鉴于本季度这些业务预计将表现疲弱，以及可能出现更好的特殊利润率趋势，富国银行应该会从减少资本市场敞口中受益。” 进入第二季财报季，投资者将密切关注标准普尔500指数成分股是否会连续第三个季度出现盈利下滑。过去两周公布的强劲经济数据显示，消费者仍有韧性，但企业发出的下半年可能放缓的信号将成为焦点。 FactSet周五发布的数据显示，标准普尔500指数成分股公司的收益预计将比去年同期下降7.2%，这将是自2020年第二季度以来的最大年度降幅。然而，预计能源行业的收益将比去年同期下降48.3%，而非必需消费品和通信服务等行业——它们一直是今年反弹的关键——预计第二季度的收益将分别增长26%和12%。
云涌2023-07-10
美国银行股Q2财报季前瞻速览！摩根大通打头阵料“贷款损失”出现疫情来最大增幅信用卡业务、商业房地产贷款或拖累业绩
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博社汇编的平均数据显示，美国六大银行：摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和摩根士丹利，预计今年第二季将总共注销与违约贷款相关的 50 亿美元。分析师估计，这六家银行将额外拨出 76 亿美元来弥补可能出现坏账的贷款。这两个数字几乎都是去年同期的两倍。然而，这仍低于大银行在新冠疫情开始时遭受的打击，当时冲销和准备金分别达到 60 亿美元和 350 亿美元的峰值。信用卡是银行最大的痛苦来源分析师估计，摩根大通本季度的信用卡贷款冲销总额为 11 亿美元，高于去年同期的 6 亿美元。美国银行方面，信用卡贷款约占其核销额的四分之一。商业房地产（CRE）贷款拖累银行业绩尽管疫情已趋缓，但由于远程和混合工作安排的转变，业主对办公空间的需求逐渐减少。美国最大银行中，最大的商业地产贷款机构：富国银行本月向投资者表示，其贷款损失准备金增加了 10 亿美元，以弥补与办公楼和其他表现不佳的房产相关的潜在损失。投资银行业务获奖影响盈利由于交易活动缺乏，且持续时间超出了许多高管的预期，银行华尔街和企业咨询业务的收入预计将在本季度再次下降。近年来在金融市场动荡的情况下飙升的交易收入预计将放缓。尽管如此，银行分析师表示，对于大多数大银行来说，升息的好处可能会超过坏处。平均而言，分析师预计美国六大银行的每股收益，将同比增长 6%。 KBW 银行分析师 Christopher McGratty 和 David Konrad 在给客户的一份报告中写道，最大的银行“一直是投资者在区域银行流动性担忧以及监管加强的担忧中躲藏的好地方”。“话虽如此，对于全能银行来说，这仍然是一个充满挑战的环境。” 摩根大通将是周五（7月14日）最先发布报告的公司之一，预计将宣布贷款损失同比增幅最大。分析师预测，今年后三个月的贷款冲销（标记为无法挽回的损失）和新拨备的综合成本为 38 亿美元。这将比该国最大银行去年同期报告的 18 亿美元不良贷款成本增加 120%。富国银行和美国银行的贷款损失合计预计将在本季度增加一倍以上，高盛的贷款损失将增加 70%，摩根士丹利和花旗的贷款损失将增加 60%。 CFRA 银行分析师 Kenneth Leon 预测，美国银行、花旗和摩根大通也将增加准备金，以弥补本季度商业房地产的潜在损失。他上个月在给客户的一份报告中写道：“作为贷方，银行总是可以对问题贷款进行贷款解决，尽管某些个别办公楼可能难以补救。” 摩根大通、花旗和富国银行将于周五（7月14日）公布财报，随后美国银行和摩根士丹利将于 7 月 18 日公布财报；高盛将于 7 月 19 日公布财报。今年春天，美国银行业经受住了地区银行体系的危机，但美联储的压力测试结果显示，最大的银行可能遭受数十亿美元的损失，但其资本金仍高于监管机构的要求。#银行业危机# 与许多中小型银行一直支付较高储蓄利率以留住客户不同，大型机构仍然为储户提供相对较低的利率，从而提高了利润率。然而，分析师预计，大型银行最终将不得不开始提供更好的利率。奥本海默研究分析师 Chris Kotowski说：“在第三和第四季，银行获得了一笔意外之财，净利息收入大幅上升，超出了任何人的预期。现在你要回馈其中的一些。没有人确切知道有多少，但我认为不会是大多数。”
IreneLim2023-07-10
CZ ：加密货币寒冬或持续18个月看好2025年牛市的到来
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看好 2025 年牛市到来上个月，摩根大通分析师表示，他们看好比特币 2024 奖励减半将带动价格上涨，如果市场对于比特币（BTC）和黄金的投资组合、比例相等，那比特币价格很可能落在 45,000 美元。虽然 CZ 表示价格无法预测，并且多次提醒比特币价格波动的危险性，但他仍看好 2025 将是加密货币重返牛市的关键周期，甚至可能让比特币突破 2021 年底的历史新高（即 6.8 万美元）。看到比特币的过去周期：2013 年、2017 年和 2021 年牛市有很多相似之处。如果你回顾过去，有明显的模式。来源：金色财经
金色财经2023-07-10
国际油价自逾一个月高位回落调整，等待该重要数据
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利用原油生产更多燃料以满足国内需求。摩根大通分析师在一份报告中表示，非OPEC+供应一直合拍全球需求。他们并补充说，OPEC+在宣布减产的基础上，需要在今年下半年进一步减产70万桶/日，并将减产期限延长至2024年。贝克休斯上周五发布的报告显示，美国石油钻井平台上周减少5座，至540座，为2022年4月以来的最低水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至7月3日当周，基金经理增加了NYMEX原油期货和期权净多头头寸。 IG分析师Tony Sycamore表示，如果NYMEX原油期货价格持续突破75美元，接下来可能会测试近8个月区间(64美元至84美元)的顶部。
百利好招代理2023-07-10
港股收评：恒生指数高开低走涨0.62%、恒生科技指数涨1.13% 影视股走强，阿里巴巴涨超3%
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比下降1.87%。近日，中国中免H股获摩根大通增持25.27万股，每股均价108.8028港元。此外，富瑞予公司“买入”评级，目标价243.6港元。药师帮涨超15%，消息面上，华泰证券预计本轮调入港股通的12个月平均流通市值门槛约为61亿港元，并梳理出22只有望被纳入港股通的标的，其中包括药师帮等。阿里巴巴涨超3%，近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据相关法规，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元，并要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。金融管理部门称，目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。处罚措施落地，不确定性得以消除。
金融界2023-07-10
决策分析：中国通胀数据打压人民币！本周美国CPI携手财报来袭日元又跌了
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的跌幅。财报季将于本周晚些时候开始，摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)、富国银行(Wells Fargo)、道富银行(State Street)和百事可乐(PepsiCo)等公司将公布财报。 “市场普遍预计，由于销售增长持平和利润率压缩，标普500指数每股收益将同比下降9%，”高盛分析师指出。 “我们预计，企业将能够达到共识设定的较低标准，”他们补充称，“对2023年和2024年每股收益的负面修正似乎已经触底，修正情绪有所改善。” 本周还将公布美国消费者价格的主要数据，预计整体通胀率将放缓至2021年初以来的最低水平3.1%，低于去年同期的9.1%。市场仍然认为美联储(Fed)可能会在本月晚些时候加息，但疲弱的CPI可能会降低9月份进一步加息的风险。目前的期货显示，本月有90%的可能性加息至5.25%-5.5%，9月份加息的可能性为24%。美联储官员在沟通中大多持鹰派态度，而市场也已消化了欧洲和英国加息的预期。加拿大央行本周召开会议，市场暗示再次加息的可能性为67%。全球利率将在更长时间内保持在高位的风险已在债市造成严重破坏，美国10年期公债收益率上周跳升23个基点，德国和英国殖利率分别跳升24个基点和26个基点。周一，美国两年期国债收益率报4.95%，上周曾触及5.12%的16年高点。发达国家国债收益率的跃升在外汇市场引发波澜，尤其是在套利交易中，投资者以极低的利率借入日元，投资于高收益的新兴市场货币。最终的结果是急于平仓日元空头头寸，这导致日元上周全面反弹，尽管周一难以维持涨势。美元兑日元在上周五大跌1.3%后小幅回升至142.46，欧元兑日元持稳于156.18。欧元兑美元也持稳于1.0955。最受欢迎的套息交易之一是做空日元、做多墨西哥比索，上周五的震荡导致比索兑日元汇率下跌1.8%。在大宗商品市场，金价在上周小涨后，目前在1920美元附近徘徊。油价在上周触及9周高点后略有回落，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新一轮减产。布伦特原油下跌49美分至每桶77.98美元，美国原油下跌51美分至每桶73.35美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话
云涌2023-07-10
币安又出事？多个美元交易对价格异常“脱钩”！赵长鹏：加密寒冬恐持续18个月……
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中旬将至的比特币奖励减半事件等因素。摩根大通分析师6月表示，他们看好比特币2024奖励减半将带动价格上涨，如果市场对于比特币和黄金的投资组合、比例相等，那比特币价格很可能落在45000美元。
小萧2023-07-10
加密货币牛市何时来临如何布局加密货币？
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25年的牛市，人们持乐观态度上个月，摩根大通分析师表示，他们看好比特币2024年的奖励减半将推动价格上涨。如果市场对比特币（BTC）和黄金的投资比例保持相等，比特币价格有可能达到45,000美元。尽管CZ表示无法预测价格，并多次提醒比特币价格波动的风险，但他依然看好2025年将是加密货币重返牛市的关键时期，甚至可能推动比特币突破2021年底创下的历史新高（即68,000美元）。根据比特币过去的周期，例如2013年、2017年和2021年的牛市，有很多相似之处。回顾过去，我们可以看到明显的模式。下半年尤其是8月后，整个市场看空，2024年市场开始复苏，机会大于风险。减半后，比特币价格将很难再创新低，而2025年将迎来牛市泡沫。对于布局来说，这次下跌将是一个很好的机会。我认为在牛市之前，值得布局的标的包括：固定资产：BTC、ETH 这两个资产我认为任何时候都值得信赖，这也是我一直以来一直在做的事情。 L2赛道：ARB 今年坎昆升级即将到来，以太坊即将进入快速阶段，受此影响，L2的容量将更大，交易费用也会更低。目前，L2四大项目中，只有Arb和OP发行了代币，但为什么只选择了Arb呢？有几个原因：个人体验：作为用户，我个人认为Arb更为顺畅。生态系统：尽管Op和Coinbase合作推出了Base链，但Arb的生态系统无疑更出色。此外，Arb去年至今诞生了一些引人注目的项目，如Beacon和Aidoge等，这也是OP无法比拟的。龙头效应：根据上一轮牛市的经验，市场非常看好龙头项目。例如，UNI在DEX领域始终稳坐第一，AAVE、CRV等项目一直占据重要地位。而目前，Arb是L2领域的佼佼者，从数据、用户体验和生态系统等各方面都压倒性优势。因此，我认为市场会保证Arb的价值，即使有人认为它的市值较高。 BTC二层：ORDI 作为近几年的创新之一，比特币的第二层发展肯定不会就此停止。我认为有几个理由：这涉及到太多利益，其中最大的利益方就是比特币矿工。由于利益巨大，我相信一定会有人继续推动发展。只要有人关注并推动发展，就会有机会。比特币的第二层作为创新点，目前已经暴露出了很多问题，例如资金流动性不足、玩法单一等。改进这些问题的过程也就是发展的过程。最后根据当前行业发展的需求，寻找具有噪音和背景的领头项目是我认为下一轮重点关注的事情。许多想法和总结都源于上一轮的经验，但不一定适用于本轮。目前我们无法确定，本轮将以怎样的叙事方式展开，因此我们应持观望态度，静观其变。来源：金色财经
金色财经2023-07-10
【亚市直击】中国科技行业迎转折点！中美建设性对话提振人气本周聚焦美国CPI
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在本月晚些时候的会议上加息。花旗集团和摩根大通等大银行的财报也可能为第二季度业绩定下基调。研究公司Ed Yardeni总裁Ed Yardeni说，本周通胀指标的意外下行可能会刺激多头，令标准普尔500指数升穿看涨通道。“另一方面，高于预期的通胀数据可能加剧人们的担忧，即美联储将不得不收紧货币政策，以引发经济衰退，这是降低通胀的唯一明确途径。” 耶伦在周末表示，她不会排除美国经济衰退的威胁，并指出经济增长放缓是“适当和正常的”，通胀仍然过高。其他方面，油价在连续两周上涨后，周一小幅下跌，金价则持稳。
风起2023-07-10

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