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美股涨势打爆空头，对冲基金陆续平仓做空头寸
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7月17日消息，摩根大通和高盛在报告中表示，全球对冲基金急于解除对美国上市股票将下跌的押注，因为持续反弹威胁到它们的业绩。牛市让投资组合经理们措手不及，因为他们在今年早些时候就做好了在加息、通胀持续和地缘政治紧张局势下经济下滑的准备。总体而言，对冲基金今年上半年上涨了3.45%，落后于主要股指。高盛上周五在一份报告中称，包括股票指数和交易所交易基金在内的空头回补达到2020年11月以来的最大规模。在涨势持续的情况下，投资者情绪也变得更加积极，净买盘（不包括卖出股票）达到去年10月以来的最大水平。尽管如此，对冲基金也做空了更多的个股，主要集中在通信服务和信息科技等行业。
金融界2023-07-17
英皇金汇即发：美元下跌黄金周五连四日上涨
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街大型银行以稳健获利拉开财报季的序幕，摩根大通 (小摩)、富国财报均超预期，不过强劲的经济数据，强化联准会战胜通膨可能还为时过早，美股主指周五 (14 日) 盘中陷入盘整，收盘几乎全黑，债市表现低迷。道琼周五收高超过 110 点，连续第五个交易日上涨，本周涨幅为 2.29%，创 3 月份以来的最佳单周表现。那指下跌近 0.2%，周线收红 3.31%，标普收黑 0.1%，本周累计涨幅达 2.42%。数据方面，美国密西根大学周五公布初步调查显示，美国 7 月消费者信心指数初值升至 72.6，远高市场预期的 65.5，创下 2021 年 9 月以来新高。然而，备受瞩目的长、短期通膨预期却意外上升。美股道琼指数上涨 113.89 点，或 0.33%，收 34,509.03 点。那斯达克指数下跌 24.87 点，或 0.18%，收 14,113.7 点。标普 500 指数下跌 4.62 点，或 0.10%，收 4,505.42 点。费城半导体指数下跌 46.72 点，或 1.23%，收 3,750.41 点。基本分析美元指数周五小幅反弹，止步连六贬，但本周跌势惨重，单周贬幅创去年 11 月以来最大，即使联准会 (Fed) 认为在通膨降温的情况下，升息周期已逼近尾声，美元仍偏向下行趋势。美国本周公布 6 月消费者物价指数 (CPI) 及生产者物价指数 (PPI) 均显示物价压力缓解，消息加剧美元本周贬势。美元指数报 99.9575。油价动向原油期货价格周五收低，但减产和美元疲软让油价周线创下 4 月以来最长涨势。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.47 美元或 1.9%，收每桶 75.42 美元，令本周涨幅收敛至 2.1%。Brent 和 WTI 最近月期货价格连续第三周上涨，为 4 月 14 日止当周以来最长连续周涨势。周五原油期货收低，但连续第三周上涨，且可望令 7 月创下连续第二个月上涨。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月13日持仓量为914.66吨，较上日减持0.29吨，本月止净减持7.24吨。周四公布的美国上个月生产者价格指数(PPI)上升0.1%，而5月份修正後的PPI下降了0.4%。根据普遍预测，该资料低於预期，经济学家预计增长0.2%美国6月份生产者物价指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)显示，通胀有所放缓，加大了美联储加息可能很快接近尾声的可能性。美联储方面，美联储知名鹰派人士布拉德钻豹辞去已担任15年之久的圣路易斯联储行长一职，原因未知。其将出任普渡大学商学院院长。现年62岁的布拉德从2021年年中就一直在推动美联储采取更激进的加息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利日内表示，政策利率需要进一步提高，监管机构必须确保银行准备好进行新的高通胀压力测试，以识别有风险的银行，并确定个人资本短缺的规模。三藩市联储主席戴利表示，政策制定者现在说他们已经采取了足够的措施使美国通胀回到目标水准还为时过早。周四由於美国公布6月通胀资料後美元重挫，黄金触及6月中旬以来的最高水准，银价触及两个月高位。日内最高触及1963.38美元/盎司，最低触及1952.26美元/盎司，尾盘现货黄金收报1960.15美元/盎司。今日建议伦敦金於 1943– 1965间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17980 - 18230 支持位 1905/1928 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1945水平可做多，目标位于1955水准，止损设在1938水平。入市策略二 : 上方在1965元水平做空，止赚设在1955美元，止损设在1973。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 – 25.90 支持位21.30/22.80 阻力位26.80 /29.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-17
英皇金汇即发2023-07-17
摩根大通：将用友网络评级由中性下调至低配
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摩根大通：将用友网络评级由中性下调至低配，目标价16元。
金融界2023-07-17
成本“无法估量”！中国数据和反间谍法趋严在华跨国企业加速数据脱钩
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法衡量”。两名了解其业务的人士表示，摩根大通(JPMorgan)等银行正在为中国建设单独的基础设施。摩根大通现在可以在中国经营自己的证券业务。贝莱德(BlackRock)和纽柏曼(Neuberger Berman)等共同基金管理公司获准为中国国内投资者管理本地共同基金，但根据特定行业的规定，它们被禁止向其母公司分享自己在本地子公司的持股或研究信息。欧华律师事务所(DLA Piper)亚洲数据隐私团队主管Carolyn Bigg表示，数据本地化的努力甚至延伸到了零售商的全球忠诚计划，一些公司正采取行动，将中国客户排除在外。麦肯锡、波士顿咨询集团、奥纬咨询、毕马威、安永和贝莱德没有回应置评请求。摩根大通和纽柏曼拒绝置评。
财经风云2023-07-17
折戟加密领域、创下7年来最差业绩淡马锡铩羽而归？
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inidi，淡马锡还在 2021 年与摩根大通、星展银行共同打造了区块链平台 Partior，致力改善全球跨境支付痛点。目前区块链与人工智能、网络安全、数据与数字化、可持续解决方案共同构成“淡马锡运营系统 ”，以推动淡马锡生态系统的创新与增长。不过，虽然要积极参与区块链发展浪潮，但淡马锡也在官网声明中表明，区块链和数字资产行业的兴起带来了无数机会的同时，也带来巨大风险。这也是为什么淡马锡在该区块链领域决定双管齐下，通过创建企业和投资的方式来布局。对于聚焦的区块链领域，淡马锡表示：在创建区块链企业上，淡马锡专注于可编程货币、数字资产代币化、以及去中心化身份和数据。其中一些实体现阶段不以区块链为基，而依赖这一技术并把重点放在落实开放数据解决方案和开放网络。在区块链投资上，淡马锡主要集中在：金融市场服务提供商，为数字资产领域提供与协议无关且市场中性的投资；以及技术基础设施，包括协议、钱包、开发者工具、跨链信息传递、元宇宙和游戏基础设施。折戟 2.75 亿美元，开启风投问责制让淡马锡真正意义上开始活跃在加密领域视野中的，恐怕是对于 FTX 的投资。但也正是这笔投资让淡马锡声誉受损，并开启了风投问责制。根据淡马锡的官方声明，淡马锡大约向 FTX、FTX US 投资约 2.75 亿美元，其在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月的两轮融资中，对 FTX 投资了 2.1 亿美元，持有其约 1% 的少数股权，并以 6500 万美元对 FTX US 进行投资，持有其约 1.5% 少数股权。而其 FTX 的投资成本占淡马锡截至 2022 年 3 月 31 日的 4030 亿新元投资组合净值的 0.09% 。FTX 暴雷后，淡马锡对其投资全部减记，根据福布斯统计，淡马锡与红杉资本、 Paradigm 是 FTX 事件中损失最大的三家投资机构。因 FTX 被爆的污点太多，淡马锡作为核心投资者，且其国有资本的性质，也被强烈问责。去年 11 月底，新加坡国会专题讨论新加坡财政部负责监管的控股投资公司淡马锡对 FTX 的投资失败事件。新加坡副总理 Lawrence Wong 在国会上甚至谴责，FTX 所发生的事情不仅给淡马锡造成财务损失，而且还损害了声誉。 Lawrence Wong 透露，在宣布减记高达 2.75 亿美元的 FTX 投资之后，淡马锡也正式启动内部审查，而本次审查将由一个独立的团队完成，旨在“研究和改进其流程，并为未来吸取教训”，该团队将直接向董事会报告，这也是淡马锡常规审查程序的“升级”。因 FTX 投资发生在何晶任期期间，她也在脸书做出了回应：“FTX 不是一个市场波动的问题，它提醒我们，光有好的目标是不够的，我们也需要对风险的衡量保持清醒的头脑。” 而淡马锡对于 FTX 投资复盘声明中表示，其对 FTX 的投资逻辑是，投资一家领先数字资产交易所，交易所以交易费模式作为收入来源，没有交易方向和资产负债表的风险，这提供给我们对加密市场的无关于协议、市场中性的敞口。并补充，“市场有一种误解，认为我们对 FTX 的投资是对加密货币的投资。在这里要澄清的是，淡马锡目前没有对加密货币的直接投资。”而对于其尽调过程，淡马锡表示从 2021 年 2 月到 10 月共花费约 8 个月的时间，对其财务、团队以及监管风险都有所调查。今年 5 月底，淡马锡董事长发布了关于 FTX 投资交易内部审查结果的声明。简而言之，投资都有风险，FTX 对淡马锡在内的投资者隐瞒信息，存在欺诈。而淡马锡投资团队在得出投资建议的过程中没有不当行为。但是尽管没有不当行为，该投资团队以及对投资决定负责的高级管理层承担集体责任，并集体降薪。淡马锡一定程度上，开启了风险投资的问责制。宣称暂停加密投资，真的要全身而退？ FTX 的暴雷是淡马锡对于加密投资收紧的一大转折点。如今淡马锡明确表示，在加密货币行业监管不确定的情况下，淡马锡目前并不打算投资加密货币公司。而淡马锡自 FTX 暴雷过后，确实没有再宣布任何加密投资，最后一笔投资还是 2022 年 11 月份宣布的区块链平台 Partior，前文提到，Partior 也是由淡马锡与摩根大通、星展银行共同打造的旗下企业。虽然淡马锡主体暂时隐退加密货币投资，但对于其旗下独立的运营的早期Web3风投基金 Superscrypt 是否也暂停加密投资，并没有进一步声明。而 Superscrypt 在 2023 年以来已经投资了 12 笔，最近宣布一笔投资还是在 6 月 30 日，整个 6 月份甚至出手了 4 笔。Superscrypt 也一直较为低调，其官网和推特上除了投资项目的动态外，几乎很少有对于加密观点的陈述。而事实上，淡马锡对于加密投资一直较为谨慎。2021 年纽约数字投资集团（NYDIG）首席执行官 Robert Gutman 以及 Real Vision 创始人透露，淡马锡已开始购买比特币，特别是直接来自矿工产出的比特币。但随后淡马锡便声明并不拥有比特币，只是积极参与区块链投资，并正在寻找该行业的新兴机会。而近日，公布 2023 年财报之际，淡马锡首席投资官 Rohit Sipahimalani 再次强调，我们从未想过投资加密货币。除了屡次否认直接投资加密货币外，淡马锡也多次否认对于一些加密公司的投资。比如 2018 年，淡马锡否认参与投资比特大陆上市前融资，今年 5 月份，对于“基于智能合约与 AI 的算法货币系统开发商 Array 以超 1 亿美元估值获淡马锡 1000 万美元投资”，淡马锡也发声明否认。此外，近两年，对于淡马锡参与投资加密投资基金的消息也都未得到证实，比如曾有报道称淡马锡和谷歌、黑石等巨头联合成立规模数百亿美金的区块链基金，以及参投了风险投资机构 Hack VC 的 5 亿美元加密风险基金，最后都没有下文。时至今日，淡马锡在公布 2023 年财年年报之际，宣布暂时隐退加密投资，或许警示我们，常炒作的传统大财团入场加密带来巨大资金泵的叙事，在加密自身技术创新有限和监管未完善的当下，很有可能是一种幻想。来源：金色财经
金色财经2023-07-16
以史为鉴！随着峰值利率接近，是时候购买长期债券了
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的史诗系列加息周期画上句号。美国银行和摩根大通的调查显示研究发现，消化价格走势的投资者增加了长期债券的敞口。 Parametric Portfolio Associates LLC SMA投资组合管理董事总经理Nisha Patel表示：“我们喜欢在周期的此时点延长和增加久期的想法。” 她表示：“从历史上看，在之前的紧缩周期中，从上次加息到第一次降息期间，收益率往往会下降”。在一份报告显示消费者价格（CPI）上涨速度为两年来最慢之后，本周债券创下了自三月份以来的最大涨幅，当时几家地区银行的倒闭释放了避险需求。就在上周，掉期合约还认为美联储本月加息的可能性超过50%，而本月之后，该合约重新定价至20%左右，并增加了明年降息的赌注。市场情绪的转变令美元遭受重挫，美元创去年11月以来最大单周跌幅。ING Bank NV策略师表示，由于欧洲央行和其他主要货币当局预计将维持紧缩模式，美元可能面临更多下行空间。在债券方面，收益率变动最大的是短期和中期期限，这些期限表达了对美联储政策的预期。五年期国债利率下跌近35个基点，而30年期国债利率仅下跌 13个基点。但长期债券对特定收益率变化的价格敏感性更高，这意味着投资者可以获得更大的回报。平均而言，10年或更长时间到期的国债在美联储政策利率达到顶峰后的6个月内上涨了10%，而5年至7年到期的国债涨幅为6.5%，三年内到期的国债涨幅为3.7%。数据由彭博社整理。12个月内，期限最长的债券回报率为13%，超过其他板块。贝莱德总裁Rob Kapito周五对分析师表示：“固定收益市场终于可以赚取收入了。”他称收益率上升是“显著的转变”和“千载难逢的机会”。作为周期末主题，事实证明，它比押注于收益率的相对变化更为可靠，例如本周发生的情况，因为两到五年期利率比长期利率下降幅度更大，从而产生了更陡峭的收益率曲线。美联储于2018年12月结束紧缩周期后的六个月内，两年期和10年期国债收益率之差有所扩大，但在2006年紧缩周期结束后，这一差距缩小。美国银行策略师Mark Cabana和Meghan Swiber在一份报告中写道：“在加息周期结束时进行长期投资比陡峭化交易更具有一致性，而陡峭化交易更取决于美联储的硬着陆结果。” 美国银行自2004年以来每月进行的一项投资者调查发现，受访者在6月份相对于基准积累了创纪录的利率风险，但本月有所下调。奥斯特韦斯资本管理公司的固定收益经理Eddy Vataru表示，通胀率上个月降至3%，从去年9.1%的峰值连续第12次下降，有可能跌破2%。可以肯定的是，美联储政策制定者仍保持警惕。他们对6月份发布的季度政策利率预测的中值预期是今年将额外加息两次。美联储理事沃勒周四表示，即使在最新的通胀数据公布后，他也同意这一点，因为劳动力市场仍然非常强劲。总部位于纽约的做市商MCAP LLC固定收益交易主管Michael Franzese表示，即使就业强劲促使美联储在7月份之后继续紧缩，投资者也可能会大量买入美国国债，因为收益率足够高，足以成为对冲可能出现的经济衰退的有力对冲手段。 Franzese表示，如果收益率回升，很多投资者现在就会寻求押注并买入。他说：“我们可能会看到一波新的买盘涌入，因为当美联储最终开始降息时，国债这种资产可能会开始为投资者带来良好的增值。”
Dan19772023-07-16
美联储踩刹车计划停止加息？股市的春天提前到来
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跌。受到利率上升和利息收入增加的推动，摩根大通和富国银行的盈利好于预期，两大银行的开盘前股价分别上涨逾 2%和3%。本周所有 11 个股票板块均上涨，其中周期性消费板块和通信服务板块表现最佳。消费周期股上涨 2.9%，通信服务股上涨 2.6%。加息根据芝商所 FedWatch Tool，低于预期的通胀数据发布后，交易员将降息预期推迟到明年 1 月份，但市场仍预计美联储会在本月晚些时候的货币政策委员会会议上加息 25 个基点的可能性超过 90%。股市趋势由于经济数据显示通胀迅速下降且劳动力市场依然强劲，美国经济衰退的可能性降低，市场现在正在消化美联储更加鸽派的加息计划。汉邦金融预计对通胀将继续下降的乐观情绪促使投资者推高股票，引发从增长型股票到价值型股票的更大轮动。同时，美元将会大幅贬值，推动铜价和油的急剧上涨。当第二季度盈利结果公布时，投资者还推高了债券价格，因为投资者现在预计美联储在 2024 年初根据利率定价开始降息之前只会再加息一次。 FactSet 的数据显示，对本季度的预期较为悲观，分析师预测标准普尔 500 指数盈利将同比下降约 7%。这将标志着自 2020 年第二季度以来最糟糕的财报季节，当时标准普尔 500 指数利润下降了 31.6%。汉邦金融认为投资者不仅要关注美企的财务报表表现，更要关注财报指引。总而言之，汉邦金融建议投资者逐步购买石油、非必需消费品以及某些工业品等上半年遭受重创的价值股。虽然股市下半年波动性依然很大，但是鉴于今年的强劲开局是看涨的路标，而不是看跌的路标，今年下半年仍可能表现强劲。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20262.07收盘，较上周上涨2.17%。本周五，伦敦布伦特 9月原油期货为79.72美元/桶。本周五，1加元兑5.3997人民币，兑0.7565美元。分析与展望加息尽管通胀有所缓解，能源价格也在下跌，周三，加拿大央行将关键隔夜利率再上调 25 个基点，至 5%，为 2001 年以来的最高水平。当天，加拿大各大银行将利率上调至7.2%。央行行长Tiff Macklem表示，加拿大 5 月份通胀率降至 3.4%，较去年夏天 8.1% 的峰值大幅下降。不过，消费者价格指数中的大多数商品仍在继续上涨，有些甚至大幅上涨。而且，加拿大经济仍强于预期，需求势头和消费增长令人惊讶地强劲，达到 5.8%。另一个令人惊讶的是房地产市场，该市场对加息特别敏感，在今年早些时候放缓后出现回升迹象，出乎预期。此外，就业市场仍然紧张，工资增长在4%到5%之间。央行行长表示，虽然许多家庭由于通胀和利率上升而削减了支出，但其他家庭自 COVID-19 大流行开始以来积累了储蓄，可能起到缓冲和支持消费者支出的作用。汉邦金融认为，央行可能会在这个夏天暂停加息，观望7、8、9三个月的通胀数据，等到晚秋11月决定是否再次加息。房地产市场加拿大央行两次加息给房地产市场带来了新的不确定性，加拿大房地产协会正在下调 2023 年和 2024 年房屋销售活动的预测。 CREA 在 7 月 14 日发布的预测中表示，虽然新上市房屋数量正在赶上销售量，但越来越多的人认为利率不仅会更高，而且会持续更长的时间。该组织虽然小幅上调了价格预测，但表示价格上涨的轨迹将更加平坦，预计价格将基本稳定，直到利率开始下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3237.7收盘，较上周上涨1.29%。本周五，沪深300指数以3899.1收盘，较上周上涨1.92%。本周五，恒生指数以19413.78收盘，较上周上涨5.71%。本周五，1美元兑7.1411人民币。分析与展望香港股市创下六个月来最好的一周表现。京东和美团带动股市上涨，本周涨幅达到 5.7%，为 1 月开盘以来涨幅 6.1% 以来的最大涨幅。科技指数周涨幅为 8.4%，为七个月来最大涨幅。虽然周四的政府报告显示上个月中国对外贸易萎缩幅度超过预期，近期中国经济步履蹒跚，但是李强总理周四强调中国经济和科研创新的重要性，投资者认为此举是在进一步支持高科技行业，押注中国将推出更强劲的刺激措施。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32391.26收盘，与上周几乎持平。本周五，德国DAX 30指数以16105.07收盘，较上周上涨3.22%。本周五，英国FTSE 100指数以7434.57收盘，较上周上涨2.45%。分析与展望截至周四，泛欧STOXX 600 指数连续5个交易日上涨，创下近三个月来最长的单日涨幅，但周五下跌。投资者本周一直在评估英国的数据，英国工资大幅增长，令英国央行担忧，该央行正在面临七国集团国家中最严重的通胀问题。与此同时，5 月份经济收缩 0.1%，略好于市场普遍预期的收缩 0.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-07-16
大行财报揭幕！“绩优生”小摩、富国领跑！大量资金流入美股美银拟“逆市”做空
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.32%。此外，第二季财报于同日揭晓，摩根大通、富国银行和贝莱德均超出分析师预期。美国银行策略表示，随着今年下半年粘性通胀和央行强硬政策的风险笼罩市场，投资者将大量资金投入股市。标普 500 指数本周上升 2.5%，而以科技股为主的纳斯达克 100 指数上升超过 3%。美国银行策略师Michael Hartnett写道：“目前风险资产处于金发姑娘状态，但下半年可能会面临更高的消费者价格通胀和政策收紧。我们将在 8 月底或 9 月初做空风险资产，并注意到一个很宽大的长期交易区间仍是基本情况。” 6 月CPI 同比上升 3%，远低于去年夏天创下的 41 年来最高的总体通胀率 9%，大爆冷的数据刺激股市上升，并提高了美国经济避免严重衰退的可能性，强化了投资者认为美联储 7 月将利率提升 25 个基点将是本轮紧缩周期最后一次升息的预期。摩根大通和富国银行的业绩均超出了分析师的预期，而花旗集团公布的业绩好坏参半，其投资银行部门的业绩令人失望。值得庆幸的是，所有大型银行以及资产管理巨头贝莱德的业绩都没有显示出经济正像一些经济学家预期的那样处于衰退边缘的迹象。摩根大通第二季净利润同比增长 67%，至 144.7 亿美元，每股收益 4.75 美元，均高于分析师预期。公司因利率上升带来的贷款业务大幅增长，帮助抵消了投行和交易业务放缓的影响。富国银行第二季营收 205.3 亿美元，市场预期 201.3 亿美元；每股收益为 1.25 美元同比增 69%，市场预期 1.15 美元。贝莱德第二财季营收 44.63 亿美元；净利润 13.66 亿美元同比增27%，超预期；每股收益 9.06 美元，上年同期 7.06 美元；资金净流入 801.6 亿美元，市场预估 868.5 亿美元。投资者预计第二季盈利结果将代表企业利润在开始反弹之前触底。截至 7 月 12 日的一周，以美国基金为首的全球股票基金流入 116 亿美元资金。科技行业的资金流入规模最大，医疗保健和能源行业的资金流出规模最大。债券基金流入了 121 亿美元，现金基金流入了 176 亿美元。欧洲股票基金连续第 18 周遭遇赎回，赎回规模达 30 亿美元。尽管如此，一些专家警告称，通胀压力仍然是一个威胁，上个月核心通胀率每年加速 4.8%。旧金山联储主席玛丽戴利（Mary Daly）本周表示，核心通胀压力仍需解决，并暗示在 6 月消费者物价指数公布之前可能需要“再加息几次”。根据 CME FedWatch 工具，投资者预计 7 月份加息 25 个基点的可能性为 96%，而 9 月份美联储将利率维持在该水平的可能性为 81%。
marsh2023-07-15
市场周评：40年来最激进加息周期结束在望！美股再次焕发活力通胀降温金价冲上四周高位留意美元回神
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时记录的，其中包括达美航空、百事可乐、摩根大通、富国银行、花旗集团和联合健康的报告，皆超出了普遍的盈利预期。至于美国国债收益率则是大幅走低，美国国债收益率大幅走低，成为股市的另一个支撑因素。2 年期国债收益率本周下跌 21 个基点至 4.73%；10 年期国债收益率则下跌 23 个基点至 3.82%。此外，周三（7月12日）重新发行的 320 亿美元 10 年期国债满足了冷淡的需求。美元指数呈下行趋势随着美联储接近升息周期尾声，且通胀趋软，美元在过去几天大幅下跌。不过，由于投资者在周末前盘整跌势，美元周五（7月14日）小幅反弹，但美元整体走势仍偏向下行。不过，美元兑一篮子六种主要货币有望录得去年 11 月以来的最大单周跌幅。美元指数上涨 0.16%，至 99.91，此前曾触及 15 个月低点 99.58，该指数本周料将下跌 2.3%，为八个月来的最大单周跌幅。华盛顿 Convera 高级市场分析师 Joe Manimbo 表示：“在经历了今年最糟糕的一周后，陷入困境的美元正在喘口气。” 他补充道： “虽然预期美联储即将结束升息对美元无益，但市场目前正在等待美联储 7 月会议，看官员们是否会放弃紧缩倾向。” 美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，几个月来，投资者一直押注美元会掉头下跌，在截至 7 月 7 日的一个月里，空头头寸增加了一倍以上，但仍远低于 2021 年的水平。荷兰国际集团（ING）外汇策略师 Francesco Pesole 表示：“（欧元）在美国反通胀押注和美元仓位大量出清的背景下走高。” “我们的短期公允价值模型显示，该货币对（欧元/美元）目前已进入估值过高的区域。” 美元/瑞郎上涨 0.4%，从八年低点 0.8568 回升至 0.8631，美元兑瑞郎有望录得去年 12 月以来最大单周百分比跌幅。其他市场，澳元/美元现下跌近 0.5%，报 0.6844，周五（7月14日）布洛克（Michele Bullock）被任命为澳洲联储主席，成为该行进行大规模重组之际的首位女性行长。美元/日元现上涨近 0.6%，交投于 138.78 一线，但本周势将创下今年 1月以来表现最差的一周。美国经济增速放缓、地缘紧张局势支持金价走高金价本周稍早触及 6 月 16 日以来最高，此前数据显示美国 6 月CPI 指数录得逾两年最小年度涨幅，引发市场押注美联储可能很快结束升息周期。 RJO 期货公司高级市场策略师 Daniel Pavilonis 表示：“随着通胀回落，对进一步加息的预期略有下降，这在本周提振了金价。但随着收益率上升，今天的价格更低，” “近期价格将处于区间波动。如果美联储开始说我们不需要进一步加息，我们可以看到金价进一步上涨。” 盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管 Ole Hansen 在一份报告中写道，尽管长期以来对贵金属的看涨观点得到加强，但考虑到美联储坚持其鹰派观点可能会给市场带来另一个不利因素，“我们仍持谨慎态度”。再来，美联储发布年内第五份美国全国经济形势调查报告。褐皮书显示，自 5 月下旬以来，受访地区整体经济活动略有增长，其中 5 个地区报告经济轻微或适度增长、5 个地区报告无变化、2 个地区报告轻微和适度下降。受访地区表示，未来几个月美国经济增长或放缓。通胀方面，褐皮书显示，受访地区价格总体出现小幅上涨，多个地区价格增速放缓，总体预期在未来几个月价格将企稳或下跌，褐皮书显示的调查结果也与美国刚刚发布的通胀数据情况基本相符。美国及其盟友在北约峰会上向乌克兰抵抗莫斯科的进攻提供了新的长期安全保证。美国总统拜登表示，俄罗斯总统普京严重低估了北约的决心。与此同时，克里姆林宫表示，普京访问中国已提上日程，访华的日期将在最终确定后公布。 “价格上限”被上破！油价触及三个月新高外媒基于交易商数据的计算显示，受布伦特原油价格走强和俄罗斯 8 月宣布进一步削减出口的提振，俄罗斯乌拉尔原油周四（7月13日）跳涨 2-3 美元，高于西方国家设定的每桶 60 美元的价格上限。根据数据和计算结果显示，周四（7月13日）从波罗的海港口和黑海新罗西斯克港口装载的乌拉尔原油船货的计算价格分别为每桶 62.22 美元和 63.22 美元。去年12月，七国集团（G7）宣布对俄油实施每桶 60 美元的价格上限。华盛顿方面表示，这将有助于通过保持俄罗斯石油的供应来避免供应中断，同时也限制了俄总统普京的收入。欧佩克（OPEC）周四（7月13日）公布的月度原油市场报告显示，预计明年全球原油市场将因需求攀升而更加紧张。料明年全球原油消费量将增加 220 万桶/日，至 1.043 亿桶/日，这一增幅是国际能源署（IEA）预测的110万桶/日的两倍。与此同时，IEA 表示，由于发达国家经济复苏步履蹒跚，今年全球原油需求的增长速度不会像此前预期的那么快。IEA 月报中表示，预计 2023 年全球原油消费量将增加 220 万桶/天，即约 2%，比上个月的预测减少约 22 万桶/天。尽管如此，该组织表示，需求仍有望在今年晚些时候达到创纪录水平，从而在下半年大幅消耗库存。
芷莹2023-07-15
大银行财报结果“参差不齐” 中小型银行仍面临潜在风险摩根大通“统治力”强劲
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经报社(北美)讯周五(7月14日)，摩根大通和富国银行的利润在第二季度大幅增长，而花旗的利润则大幅下滑，显示了银行业在从极度动荡的时期恢复中的差异。摩根大通和富国银行表示，即使行业存款成本上升，一些巨头仍然可以从消费者贷款中获得大量利润，同时依靠其庞大的企业群体产生额外收入。而花旗集团揭示了即使是最大的机构也面临许多问题，特别是那些严重依赖做市商和交易的机构。花旗集团的利润在第二季度下降了36%，主要是因为其在华尔街部门表现不佳。下周市场将迎来更多银行的财报，如高盛和摩根士丹利。这些银行可能会遇到类似的挑战。花旗集团首席执行官Jane Fraser表示：“投资银行业的预期没有实现，这是一个令人失望的季度。” 周五，摩根大通和富国银行的股价基本持平，而花旗集团的股价下跌了4%。对中小型银行的警钟 State Street是截至3月31日为止美国第12大银行。在其第二季度的业绩报告中，State Street披露其净利息收入（衡量其从贷款中获得的收入与存款支出之间的差额）与第一季度相比下降了10%。这主要是因为存款利率上升以及客户将非计息存款转移为寻求更高收益。该银行预计在未来一个季度，净利息收入将下降12%至18%。 State Street首席财务官Eric Aboaf表示，在当前的经济环境下，较大的、经验丰富的客户正在重新评估他们的投资策略，并寻找更具吸引力的选择来获取更高的回报。这可能对银行的净利息收入产生负面影响，因为这些客户可能减少存款并将资金投资到其他地方。一些其他在未来几周内发布业绩报告的中型银行已经下调了他们对这部分收入的预期，其中包括US Bancorp、Citizens Financial Group、Comerica、Huntington、KeyCorp和Zions。 State Street的股价周五下跌了12%。混乱中前行今天的这一结果拉开了备受关注的财报季的序幕，各种规模的银行都将努力表明它们已从2008年金融危机以来该行业最动荡的时期之一中恢复过来。摩根大通在春季的混乱中展示了其对整个行业的掌控力，通过赢得政府举办的拍卖活动，购买了在监管机构接管First Republic的大部分业务。 First Republic是三家规模较大的地区银行之一，与硅谷银行和Signature Bank一起破产。对于它们的接管引发了银行体系的恐慌，并导致许多较小银行的存款外流。这笔交易提振了摩根大通第二季度的业绩。财报显示，First Republic为净收入增加了24亿美元。这帮助将整体利润推高至145亿美元，同比去年同期增长了67%。富国银行的盈利为49亿美元，同比增长57%。华尔街面对的麻烦尽管银行业不再像春季那样处于危机水平，但一些最大银行的第二季度业绩结果提醒人们，该行业仍然面临着多个方面的挑战。以花旗集团为例，它面临最近一段时间交易活动的不足，这让整个华尔街的日常工作变得更加困难。该行的投资银行业务收入下降了24%，至6.12亿美元。交易业务也是一个弱点，其收入下降了13%。花旗集团和其他拥有大型投资银行和交易部门的公司自2022年底以来已经宣布或实施了大约12,000个工作岗位的削减。随着利率上升和经济不确定性的增加，交易活动变得越来越少。即使摩根大通也在这个方面面临挑战。其投资银行手续费同比下降了6%，至15亿美元。其股票和固定收益交易收入也出现下滑。真实情况可能好于预期周五摩根大通、富国银行和花旗集团的财报有一个共同点，那就是它们都拨备了更多资金以应对未来的贷款损失，这表明它们预计经济在未来几个季度将放缓。预计其他许多银行在报告第二季度业绩时也会采取同样的措施。富国银行在第二季度拨备了17.1亿美元用于信贷损失，而一年前只有5.8亿美元。其中包括为商业房地产办公楼贷款增加的9.49亿美元。富国银行首席财务官Mike Santomassimo表示：“我认为在这个周期的这个时点上，情况比人们预期的要好。我们确实预计商业房地产市场会更加疲软，而且需要一段时间才能解决。我们还需要一段时间才能看到这个问题的结束。”首席执行官Charlie Scharf表示，美国经济“持续表现出弹性”。摩根大通首席执行官Jamie Dimon也对美国经济持乐观态度，他表示美国经济“持续表现出韧性”，尽管“消费者的支出速度有所放缓”。
埃尔文2023-07-15

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