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【美股收市】美股强势反弹，道指收于40000点上方
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到有关通胀的“更多良好数据”。不过，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周五警告称，由于美国政府债务不断增加及其他因素，通胀和利率可能继续高于市场预期。大行财报美国大型银行股为二季度财报季揭开帷幕，但股价表现不振。摩根大通二季度利润创新高，飙升25%，受益于投资银行费用上涨和与Visa相关的 80 亿美元一次性收益，但股价下跌1.21%。富国银行公布二季度利润下滑，因利息收入低于预期，股价跌超6%。花旗二季度总营收略超市场预期，利润增长10%，但股价下跌1.81%。纽约梅隆银行股价上涨5.24%，成为股市涨幅最大的公司之一，此前该公司公布的春季利润好于分析师预期。债券市场债券市场是本周华尔街表现最为强劲的市场之一，在最新通胀数据公布后，美国国债收益率出现大幅波动。 10年期美债收益率上升3.5个基点，至4.227%，高于数据公布前的4.204%。 2年期美债收益率小幅上升至4.510%，高于报告发布前的4.495%。但在最初几次波动之后，美国国债收益率趋于平稳，并维持在周四后期的较低水平。焦点个股英伟达反弹1.44%，该股前一天再股市调整中被抛售，但投资者无法抗拒这只超级科技股的诱惑，趁回调中选择了买入。电动汽车制造商特斯拉反弹近3%。周五，瑞银将该股评级从中性下调至卖出，此前一天彭博新闻报道称，特斯拉的自动驾驶出租车发布会从8月推迟到10 月。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的A类股票收涨1.66%，收报639500美元创下历史新高，超过3月底创下的 634440 美元的收盘纪录。 Lucid 股价飙升25%，延续前一交易日的涨势。周四，首席执行官彼得·罗林森在接受彭博社采访时表示，公司“情况正在好转”，并指出 Lucid 在第二季度的交付量创下了新纪录。他补充说，其 Gravity SUV 的生产将于 2024 年底开始。罗林森还称，该公司通过公共投资基金与沙特建立的关系是“完美的长期”合作伙伴关系。
Sissi07-13 05:21
面对高利率与消费放缓双重压力华尔街大型银行季度业绩暗示经济困境
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大银行的股票在周五（7月12日）承压。摩根大通和富国银行的调整后利润下降，而花旗集团的信用卡支出也出现疲软。过去两年中，华尔街大型银行受益于较高的利率，但这些利率也导致消费者和企业因融资成本上升而减少支出。摩根大通为潜在的不良贷款拨备了31亿美元，较去年同期大幅增加，该银行承认部分美国人的拖欠率正在上升。同时，花旗集团也不得不为潜在损失增加拨备。 “更高更持久的利率、持续高企的房价、二手车价值的下滑以及劳动力市场的降温迹象需要银行业密切关注，”穆迪银行业实践主管克里斯·斯坦利在给投资者的报告中写道。摩根大通的头条利润在第二季度大幅跃升，因为该银行兑现了其持有的Visa公司数十亿美元的股份。作为美国资产最大的银行，摩根大通周五公布的利润为181.5亿美元，同比增长25%。每股收益为6.12美元，超过了分析师的预期。摩根大通业绩的一个重要贡献是其持有的Visa股份的79亿美元收益。该银行在第二季度将其在支付处理巨头中的持股转换为普通股。该银行还将10亿美元的Visa股票捐赠给摩根大通的慈善组织。除去这些收益，由于费用增加，利润较去年同期下降。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在致投资者的声明中重申了他对地缘风险和通胀上升的警告。戴蒙在多次采访中表示，他认为美国人和银行应该为通胀持续高于正常水平的情况做好准备。 “虽然在降低通胀方面取得了一些进展，但我们面前仍有多个通胀因素：大规模财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界的再军事化，”他说道。周四公布的最新政府消费者价格数据显示，价格压力有所缓解，但仍高于美联储的偏好水平。尽管如此，华尔街押注美联储在降低通胀方面取得了足够的进展，可能会在9月的政策会议上降息。摩根大通的股票下跌了略高于1%。另外两家大银行也在周五公布了其业绩：富国银行和花旗集团。富国银行在第二季度赚取了49.1亿美元，每股收益1.33美元，超过了华尔街的预期和去年的每股1.25美元利润。营收为207亿美元，也超过了分析师预期和去年的205亿美元。富国银行表示，基于费用的收入增长有助于抵消净利息收入（即贷款收益和支付给存款人的利息之间的差额）的下降，净利息收入下降9%至119亿美元。这一数字低于华尔街的预期，富国银行的股票在早盘交易中下跌近7%。这家旧金山银行表示，平均贷款额再次下降，从去年的946亿美元降至917亿美元，因为高企的利率使许多借款人处于观望状态。花旗集团周五公布其季度利润增长10%，得益于其投资银行业务的强劲表现以及出售Visa股份。然而，银行高管表示，他们感觉消费者支出正在放缓，特别是在信用评分和收入较低的人群中。尽管花旗集团的股价下跌了近3%，但今年迄今仍上涨了超过20%。
佳华16807-13 05:10
比特币ETF自下跌后，录得自5月以来的最佳周流入量
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以来最好的资金流入。（来源：彭博）摩根大通的数据显示，截至7月11日当周，比特币现货ETF流入资金达8.82亿美元，平均每天流入资金达1.75亿美元。这是自5月23日以来流入资金最多的一周。贝莱德和富达的比特币基金领涨，分别吸纳4.03亿美元和3.61亿美元。与此同时，Grayscale的ETF继续亏损，损失近8700万美元。这是基金连续第二个季度增长，前一周流入资金达 1.66 亿美元。这打破了比特币ETF连续三周流出的局面，此前三周比特币ETF的资金流出量超过11亿美元。在比特币价格于7月5日跌破54000美元/枚至2月份以来的最低水平之后，出现了最新一波ETF资金流入。由于担心 Mt. Gox 债权人会抛售从这家倒闭交易所收回的代币，全球最大加密货币的价格遭受重创。与此同时，德国当局开始出售他们扣押的 50000 多枚比特币。根据摩根大通7月10日的报告，当局将在7月底完成清算。周五(7月12日)中午，比特币价格徘徊在58000美元/枚左右，较7月5日的低点上涨逾 8%。（来源：FX168）
Sissi07-13 03:06
0711收盘：市场变脸，特斯拉带头惨跌华丽七雄变七难，但成分股普涨，中小盘股扬眉吐气
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，至少部分银行看到贷款利润出现反弹。摩根大通、富国银行和花旗集团将于周五上午开始公布财报，随后周一是高盛集团。摩根士丹利和美国银行将于周二公布。苹果公司同意在未来十年内免费向其他供应商开放其移动钱包技术，避免了欧盟监管机构的罚款威胁。两年期美国国债收益率降至4.503%。十年期国债收益率降至4.192%。美元兑英镑、日元和其他货币下跌。全球股市反弹。欧洲斯托克600指数上涨，日本日经225指数和香港恒生指数也上涨。比特币价格几乎没有变化，为 57,364.12 美元，以太币上涨 0.3% 至 3,105.14 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 83.06 美元，现货金上涨1.8%至每盎司2,413.84美元。来源：加美财经
加美财经07-13 00:00
华尔街复苏提振摩根大通利润，银行业应对经济不确定性挑战
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FX168财经报社(北美)讯摩根大通（JPM）的第二季度利润激增，原因在于一次性会计收益和华尔街的复苏，但一个关键收入来源的再次下滑显示出即使是美国最大的银行也面临着挑战。摩根大通的净收入为180亿美元，同比增长25%，这主要得益于信用卡巨头Visa的股份交换带来了大约80亿美元的收益。剔除这些收益，摩根大通在本季度的净收入为131亿美元。其投资银行业务表现超出分析师预期，该业务的费用比去年增长50%，比上一季度增长17%，达到23.5亿美元。并购收入飙升至7.85亿美元，为2022年第三季度以来的最高水平。这些数字对拥有大量投资银行业务的大型机构，如高盛（GS）和摩根士丹利（MS）来说是个好兆头。但也有新的迹象表明，即使是摩根大通，在经历了一段高利率、存款成本上升和贷款需求疲软的时期后，仍难以保持其卓越表现。一个被称为净利息收入的关键贷款利润指标连续两个季度环比下降1%。尽管如此，摩根大通仍坚持其全年净利息收入的预测，预计为910亿美元，不包括交易收入。这将比去年净利息收入增加2%。摩根大通的股票在盘前交易中曾一度下跌超过1%。截至发稿，现报205.79，跌幅0.80%。（图片来源：finance.yahoo ）摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示：“尽管市场估值和信用利差似乎反映了相对温和的经济前景，但我们仍对潜在的尾部风险保持警惕。”他提到了地缘政治紧张局势和持续的通胀压力，“通胀和利率可能会比市场预期的更高。” 摩根大通的业绩开启了美国银行业的另一个财报季，贷款机构将努力证明他们在面对美国经济的不确定性、货币政策的走向以及今年秋季总统选举结果未知的情况下，仍保持坚韧。
Heidi07-12 23:21
摩根大通Q2财报出炉：净利润创历史纪录，营收超预期！分析师看涨至239美元！
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摩根大通(JPM.US)公布了超市场预期的二季度财报，不过，摩根大通股价一度下跌1.5%后转涨，Jefferies分析师看涨股价至239美元。当地时间周五(12日)美股盘前，摩根大通公布了2024年二季度财报。营收超预期，净利润增长创纪录财报显示，公司2二季度营收为502亿美元，同比增长22%，高于分析师预计的2.2%的增长和422.3亿美元。二季度净利润为净利润181.49亿美元，比一年前创下的前期纪录增长25%，超过分析师预期。摩根大通表示，利润超预期主要受到Visa交易相关利得和投行业务的提振。公司录入了一笔与Visa交易相关的79亿美元利得，成为二季度利润的主要贡献。按业务来看，二季度，摩根大通的投资银行业务收入飙升至24.6亿美元，远高于公司此前的预测和分析师预期的21.3亿美元。股票交易收入也超出预期，跃升至近30亿美元，预期值为26.6亿美元。在利率上升推动下，四大银行的净利息收入去年飙升至纪录高位，公司预计2024财年净利息收入约910亿美元。但分析师预测第二财季将出现连续第二次下降。此前，分析师们预测摩根大通本季度的净息差将略降至2.65%，这一数字仍将高于去年同期的2.62%。分析师看涨股价未来走势股价表现方面，本月初，摩根大通的股价一度创下了210.38美元的历史新高，今年以来，其股价累计上涨22%。本周四，摩根大通虽然经历小幅下跌，但依然保持在10日移动均线上方的关键支撑位。对于股价未来走势，Jefferies分析师Ken Usdin将摩根大通的目标股价从230美元提升至239美元，并保持了对该股的买入评级。截至发稿，摩根大通股价报207美元。（图源：Investing; 摩根大通股价日线图）首席执行官警告通胀仍高于市场预期在本次电话会议中，摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示，“虽然尽管通胀缓解迹象，仍存在多重通胀压力，如巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界再军事化。因此，通胀和利率可能仍高于市场预期。” 最新数据显示，美国6月通胀如期降温，叠加此前美国相继放缓的经济数据，大幅增强降息信心，市场预期美联储将于9月降息的概率升至90%，交易员押注美联储年内有望降息三次。此外，本周早些时候，鲍威尔在证词中表示美国经济并未过热，也暗示降息的可能性。值得一提的是，不少经济学家对美国不断增长的债务和赤字发出警告。截至目前，美国联邦政府2024财年的支出比收入多8550亿美元。2023财年，政府的赤字支出为1.7 万亿美元。摩根大通首席财务官杰米戴蒙还表示对债务资本市场更加谨慎，但指出美国经济似乎正在走向软着陆。总体而言，摩根大通二季度的营收和净利润均超过市场预期，但净利息收入业务略逊于分析师预期。虽然摩根大通认为美国经济正走向软着陆，但正如分析师所料，公司对投行前景仍保持谨慎。原文链接
投资慧眼07-12 21:39
3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭
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便宜的周期性股票，而远离大型科技股。摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩，随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。美国CPI强化9月降息这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开，因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点，一个月前的的可能性仅超过50%，并且年底前至少降息两次。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 “CPI数据是个好消息，显然股票在某种程度上对此表示欢迎，但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说，“尤其是股市，必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策，而经济增长前景正在明显转向，对一些股票行业来说，这将令人更加担忧。” “预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布，”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示，“展望未来，我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。” 尽管最近受挫，但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪，全球股市有望连续第六周上涨，这是自3月以来最长的连续上涨。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”，表示该报告提供了他一直等待的证据，使他确信美联储正朝着2%目标前进。周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。日元剧烈波动汇市方面，日元剧烈波动，目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后，美联储将在9月降息押注升温，日元大涨近3%，创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示，当局将在外汇市场上采取必要行动。美元兑日元上涨0.2%至159.20，早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45，并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。其他日元交叉盘的波动较大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。
欧罗巴07-12 18:59
港股周报：大超预期，下周将迎超级重磅会议！
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7月6日回到杭州并出现在了的总部大厦，摩根大通预计阿里巴巴最快9月纳入港股通； Top7：中远海控，受中东局势缓和影响，集运欧线合约暴跌，航运股大跌； Top9：方舟健客，本周多支新股破发，其中，方舟健客首日暴跌44.6%，给火热的新股行情泼了盆冷水。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布GDP、70个大中城市房价、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、失业率等经济数据； 2. 下周，阿斯麦、台积电等半导体巨头公布财报，预计对美股大盘及半导体行业产生较大影响，对港股及相应板块亦有影响。 $百度集团-SW(09888)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $方舟健客(06086)$ $中远海控(01919)$ $腾讯控股(00700)$
老虎证券07-12 17:21
美联储降息预期升温投资者应如何应对？
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场对于美联储在9月降息的预期显著增强。摩根大通经济学家将美联储最早在11月降息的预期提前至9月，认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路。多位机构分析师也持类似观点，认为如果8月的CPI报告继续疲软，那么美联储今年可能进行多达三次降息。芝商所美联储观察工具（FedWatch Tool）在11日下午公布的数据显示，美联储在9月份议息会议时降息的概率升至92.7%，显着高于前一日的73.4%。这一预期变化表明，市场对美联储货币政策前景的看法发生了显著变化。市场参与者普遍认为，美联储可能会在短期内采取措施应对通胀下降和经济增长放缓的风险。 4E助力投资者灵活应对市场变化在当前多变的市场环境下，投资者需要一个能够提供全面市场接入和交易服务的平台，以便于进行有效的资产配置和风险管理。4E平台支持包括加密货币、外汇、大宗商品和股票指数交易等多种业务。通过4E，投资者可以方便地进行跨市场交易，根据不同市场状况迅速调整投资策略，降低单一市场波动带来的风险。具体来说，4E平台提供的多元化交易工具和全面的市场接入，使得投资者可以根据不同市场状况迅速调整投资策略。例如，当市场波动较大时，投资者可以通过平台上的外汇和大宗商品交易来对冲风险，或者利用加密货币的高波动性获取短期收益。同时，4E平台的风险管理工具，如止损和限价单等功能，帮助投资者在不确定的市场环境中保护其投资。面对美联储降息预期升温的市场环境，投资者应当灵活应对，通过多元化的资产配置和有效的风险管理来保护和增值其资产。利用4E平台提供的全面交易服务和市场接入，投资者可以更好地抓住市场机遇，规避潜在风险，实现其投资目标。来源：金色财经
金色财经07-12 16:31
台积电Q2财报前瞻：受人工智能需求强劲提振，二季度利润将大增近30%？
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期，台积电第二季度净利润将增长29%。摩根大通和摩根士丹利等分析师预计台积电将上调全年销售额。此前，台积电曾预计全年收入将增长20%左右。市场认为该预期过于谨慎，尤其是公司6月当季销售额超出预期的情况之下。数据显示，台积电二季度销售额增长40%，超过市场预期的36%。今年年初，台积电股票市盈率为2025年预测市盈率的13倍。半年后，该数字已跃升至21 倍。分析师指出，台积电利润率的提高将进一步提升该数据。瑞穗证券亚洲有限公司分析师Kevin Wang表示：“盈利增长加速将会推动估值重新评估。利润率的提高将会推动盈利增长25%甚至30%，估值将至少扩大到25倍。” 美国银行驻台北分析师罗伯特·郑 (Robert Cheng)表示：“目前，人工智能供应链上所有东西都短缺。台湾半导体股票的估值不高。股价上涨了很多，但它们有盈利支撑。” 无独有偶，Gam Investment Management 投资组合经理Jian Shi Cortesi也认为，“人工智能需求至少可以持续未来几个季度，因为目前对人工智能芯片的需求没有放缓的迹象。” 原文链接
投资慧眼07-12 16:30

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