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一周财闻：全国发热门诊、急诊高峰已过；银保监会部署2023年重点任务；碳酸锂跌破50万元
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计中国股市2023年全球表现最佳　　摩根士丹利预计，中国股市2023年全球表现最佳，将MSCI中国指数2023年底目标位上调13％。　　美国CPI增速重回“6时代”，连续第六个月下降　　美国12月CPI同比上涨6.5％，为连续第六个月下降，创2021年10月以来最小增幅，预估为6.5％，前值为7.1％。美国12月CPI环比下降0.1％，为2020年5月以来首次环比下降，预估为下降0.1％，前值为上涨0.1％。　　联储官员：超规模加息的时代已经过去未来25个基点的加息步伐“是合适的　　美联储哈克表示，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点，超规模加息的时代已经过去。
金融界2023-01-15
短期利好已经兑现，客机巨头已经“没有想象空间”
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　　摩根士丹利表示，在2022年底起飞后，波音股价正在接近“巡航高度”。　　周二，该投行分析师Kristine Liwag在给客户的一份报告中说，自去年第四季度初以来，播音的股价已经飙升了65％，符合其公允价值，她将该航空航天和国防类股的评级从增持下调至持有。　　她写道:摩根士丹利认为，目前波音的风险回报是均衡的，因为对该股的大部分近期和中期积极催化剂已经兑现。展望未来，我们预计波音的股价将交易在该公司执行其2025/2026年飞机产量目标和产生自由现金流的基础上。　　尽管对波音飞机的需求持续增长，但Liwag预计供应链瓶颈至少会持续到今年上半年。她说，这些问题短期内应该会给公司带来压力，并可能影响其产生现金的能力。　　尽管下调了波音评级，Liwag依然预计波音公司将在2022年首次实现正自由现金流，此前由于737 MAX和787机型的监管问题，波音公司耗尽了资金。　　她将该股目标价从213美元上调至220美元，较周一收盘价高5％多一点。BA股价在2022年下跌了5％多一点。
金融界2023-01-14
痛苦长征即将过去，邮轮强者即将迎来光明
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　　在经历了疫情期间的艰难航行后，摩根士丹利对Royal Caribbean的股价变得更加乐观。　　该投行分析师Jamie Rollo将该邮轮股票的评级从减持上调至持有，称其为新冠疫情后的优质邮轮运营商。　　Rollo说:RCL看起来比同行的定位更好，入住率恢复得最快，其卓越的成本控制导致该公司EBITDA（除燃料）比同行恢复得更快。　　当然，摩根士丹利对邮轮行业的前景仍持谨慎态度，预计由于对新冠疫情的担忧挥之不去，以及行业供应的高增长，其定价权的恢复速度将慢于其他旅游行业。Rollo说，在需求较弱的地区，促销活动也会持续。　　Rollo说道:旅行社的评论仍然喜忧参半，一些旅行社报告说，对2023年的行程有很高的兴趣，进入新的一年的势头也很好，而另一些旅行社则强调，在中国新冠病例增加、加勒比地区库存过剩以及持续的经济/通胀担忧之后，人们对新冠病毒/口罩要求感到担忧。　　在上调评级的同时，Rollo还将该股的目标价从每股40美元上调至50美元。这仍比RCL周一的收盘价低约13％。　　在同一份报告中，Rollo将Norwegian Cruise Line的评级从持有下调至减持，理由是该公司相对于同行的成本控制有困难。他将NCLH的目标价从每股13美元调整为11.50美元，这意味着他认为该股将较周一收盘下跌近17％。　　Rollo还下调了摩根士丹利对Carnival的业绩预测，预计2023年该邮轮公司将再次出现亏损。
金融界2023-01-14
华尔街2023年最喜欢这些科技股（附名单）
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％的涨幅。在11月17日的一份说明中，摩根士丹利将ServiceNow列为其在软件行业的首选。　　分析师Keith Weiss写道："该公司拥有从IT行业的记录系统过渡到连接整个企业的多个系统的操作系统，极大地拓宽了增长机会，再加上一流的单位经济效益，支撑着我们对NOW 2023/24财年30％以上的持久财务资金增长的信心。" 　　名单上的类似股票包括Salesforce（CRM）、Fortinet（FTNT）和Tyler Technologies（TYL），分析师认为它们可以分别飙升超过28％、36％和33％。　　CNBC的分析还特别提出了一些支付公司。在这些公司中，分析师平均认为PayPal（PYPL）的潜在涨幅最高，预计今年将上涨超过35％。　　9月，Raymond James的分析师表示，他们预计PayPal将大涨30％，在经济环境疲软的情况下，投资者应该拥有这支股票。分析师John Davis表示，这是因为该公司在最近几个季度进行了必要的改革，以便在未来有稳定的表现。　　Global Payments（GPN）是名单上的另一个支付公司。华尔街认为它明年的涨幅可以超过33％。　　最后的一些公司包括微软（MSFT）和Intuit（INTU），分析师认为这两支股票今年可以分别上涨25％和21％以上。这两支股票在2022年的科技股大溃败中都出现了下滑，但现在的交易水平对投资者来说更有吸引力，他们可以逢低买入，乘势回升。
金融界2023-01-14
借旺市配股套现16亿港元微盟能扭转营收停滞亏损亏大的颓势吗？
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司曾吸引了很多知名投资者，包括贝莱德、摩根士丹利和高盛。但它们大部分都在去年减持了股份，最新公告显示，只有摩根大通还是大股东。　　经过最新这轮反弹后，微盟的市销率相对较高，为5.76倍，这反映出投资者的信心正在回归。相比之下，它在国内的两大同行中国有赞和宝尊电商的市销率只有它的几分之一，分别为2.27倍和0.32倍。　　复苏之路　　微盟拟筹集的16亿港元将用于一系列旨在提振公司缓慢增长的行动，正是增长乏力使其失宠于知名投资机构。据上周五提交的文件显示，该公司表示将用这笔钱“提升微盟集团的整体研发实力、升级营销系统、补充运营资金及综合资金”。　　虽然电子商务是少数从中国严格疫情管控中受益的行业之一，但至少从2020年开始，微盟的营收就处于停滞状态，而且亏损不断扩大。去年8月公布的最新财报显示，去年上半年其收入下滑6.2％至8.99亿元，净亏损扩大17.6％至6.58亿元。　　亏损不断扩大源自微盟在诸多领域的开支增加，包括研发支出增加54.4％，一般及行政支出增加75.2％。　　微盟的管理层多次强调销售疲软是暂时的，在2022年上半年的报告中预计，业务将在当年下半年全面复苏。长远来看，该公司预计在今年下半年实现收支平衡，2023年全年营收增长在20％至30％之间。　　为了推动增长，该公司表示将继续实施大客化、生态化和国际化三大战略。　　第一项战略强调输送更多资源，以瞄准像知名零售品牌这样的关键大客户，它们的IT支出预算往往更高。该公司正致力于将这类客户贡献的营收占比从2023年的接近一半，提高的2025年的70％。　　第二项战略的核心是微盟去年3月推出的WOS操作系统，它让用户既能访问微盟自己的应用程序，也能访问第三方开发者开发的应用。作为从腾讯向其他领域拓展战略的一部分，微盟也致力于在除微信外的其他平台上交叉销售其电子商务和营销工具，包括领先的短视频应用程序抖音和快手科技（1024.HK），以及蚂蚁集团旗下的支付宝和搜索引擎领头羊百度。　　最后但同样重要的是，微盟的国际化战略将为国内希望进入国际市场的商家提供有针对性的营销服务。在这方面，该公司已与包括谷歌（GOOG.US）、Facebook（FB.US）和TikTok在内的全球主流平台运营商建立了合作关系。在2022年上半年，其2021年推出的跨境服务及SaaS平台ShopExpress具有超过350项产品功能，覆盖网站搭建、社交媒体引流和客户获取。　　随着这些战略的实施，业务出现了初步的改善迹象。在11月的业务更新中，它表示三季度SaaS订单同比增长30％。在此期间，广告毛收入28.7亿元，同比下降5％，环比则上升了30％。在该季度，至少有一个月，即9月出现了广告毛收入在2022年的首次同比增长，表明它的业务可能正在复苏。　　总而言之，该公司不仅需要谈论新战略，还需要表明它能够有效地实施这些战略，同时控制住成本并恢复盈利。而事实上，新筹集到的16亿港元是否能让微盟拥有更灵活的姿态，来实施扭亏为盈的计划还需时日验证。（Bamboo Works）
金融界2023-01-14
高盛：即使经济陷入衰退美股或仍有可观涨幅
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衰退风险。 “华尔街最大空头分析师”、摩根士丹利首席策略师迈克·威尔逊本周表示，市场仍低估了增长停滞的全面影响，美股可能再下跌22％，刷新去年的低点。他预计标普500指数在2023年的涨幅将低于2％。　　由于押注通胀降温将促使美联储放慢加息步伐，美股在新的一年上涨。周四公布的最新数据显示，12月份通胀增速进一步下滑，市场的乐观情绪得到提振。与此同时，美联储官员迄今为止一直坚持鹰派言论，称利率将保持高位，直至通胀出现更有意义的下降。　　高盛财富管理业务部门假定2023年美国经济衰退的可能性为45％-55％，并根据经济衰退发生的性质和的时间为市场设定了三种情景：　　无衰退：中等风险的股债搭配投资组合将为应税客户提供9％的总回报。　　衰退在年初发生：股票可能跌破去年的低点，但债券可以为投资组合提供风险对冲。随着经济衰退的消退，股票将反弹，最终为中等风险的多元化投资组合带来高个位数的回报。　　衰退持续到2023年以后：股票可能会在年底接近2022年的低点。　　高盛策略师还预计，如果经济衰退发生在今年年初，那么即使企业盈利下滑，股价也将保持弹性。他们指出，在过去的熊市中，股市通常会在盈利触底前六到九个月触底。　　“简而言之，在坏消息还不断冒出时，市场可能就已经触底。”
金融界2023-01-14
美股开盘：道指跌超250点科技股多数下跌特斯拉跌幅超5%
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。3B家居本周以来已涨300％。　　摩根士丹利：重申腾讯控股增持评级，目标价为420港元　　摩根士丹利发表报告指，投资者对腾讯今年网游业务前景转趋乐观，并对其新游戏毛利潜力相当感兴趣。该行重申对腾讯增持评级，目标价 420 港元。该行指，投资者对腾讯游戏今年的增长潜力信心加大。腾讯去年游戏业务增长乏力为市场重点关注因素，但自去年 11 月以来出现两个拐点催化剂，包括去年 11 月和 12 月的总收入提高，以及获得多个关键 IP 游戏授权。大摩预测，腾讯今年的游戏总收入将按年增长 10％，其中内地游戏收入按年增长 5％，海外游戏收入按年增长 22％。另外，该行预计腾讯今年视频账户（VA）的广告收入增长 16％。　　摩根士丹利：上调腾讯音乐目标价至10美元，评级增持　　摩根士丹利发表研究报告指，腾讯音乐执行力及市场竞争进一步缓和，对其发展前景更为乐观，相应提升每股盈利及利润率预测。该行指，受用户人数净增加及 ARPPU 提升的推动，订阅业务收入 2022 至 2024 年复合年增长率料达到 21％，又指腾讯音乐正在重新包装会员福利，以提高订阅量、保留率和 ARPPU，其中 Super VIP 四个月内渗透到超过 100 万付费用户，带动 2022 年第三季 ARPPU 提高升 3％，预期未来仍有增长空间。
金融界2023-01-13
一年花费168亿美元韩国成全球人均奢侈品消费最高国家
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　　根据摩根士丹利的数据，韩国已成为全球人均个人奢侈品支出最高的国家。　　该行估计，2022年韩国人在个人奢侈品上花费了总计168亿美元，人均消费325美元左右。相比之下，中国和美国消费者的人均个人奢侈品支出分别为55美元和280美元。　　全球各大奢侈品牌在韩国的销售也很强劲。Moncler表示，与疫情前相比，其第二季度在韩国的营收“增加了一倍多”。卡地亚母公司历峰集团表示，与一年前和两年前相比，韩国都是2022年销售额实现两位数增长的地区之一。　　摩根士丹利分析师解释称，韩国买家对奢侈品的需求既是受购买力增长的驱动，也是出于向外界展示社会地位的渴望。　　他们在报告中写道：“与大多数其他国家相比，外貌和经济成就更能引起韩国消费者的共鸣。” 　　在韩国社会，炫富也更容易被社会接受。麦肯锡（McKinsey）的一项调查发现，只有22％的韩国受访者认为炫耀奢侈品有失品味，而日本和中国的这一比例分别为45％和38％。　　对奢侈品的需求也受到家庭财富增长的支撑。韩国央行的数据显示，该国家庭净资产在2021年增长了11％。韩国家庭财富的76％左右是房地产，自2020年以来，房地产价格大幅上涨。　　摩根士丹利还指出，奢侈品公司利用韩国偶像来进一步刺激需求。　　“几乎所有的韩国名人都是顶级奢侈品品牌的形象大使，”报告指出，比如芬迪（Fendi）和演员李敏镐，或者香奈儿和说唱歌手权志龙的合作。　　不过，贝恩公司（Bain & Co．）告诫不要使用人均指标来衡量奢侈品消费。该公司合伙人邢微微表示：“奢侈品的定义并不是大众市场产品。” 　　邢微微说：“我建议将奢侈品消费总额按中产阶级及以上人群的数量进行比例分配，这将是一个更有意义的衡量标准，能反映出人们对奢侈品的态度和消费，”并补充说，这将缩小差距。　　尽管如此，摩根士丹利认为，蓬勃发展的韩国奢侈品市场是中国奢侈品市场未来发展的“良好预览”，该行表示，中国奢侈品市场仍“未被充分渗透”。　　麦肯锡则预计，在全球范围内，受美国和中国需求的提振，2023年奢侈品市场将增长5％至10％。
金融界2023-01-13
2023年世界经济形势一片大好？世界银行发出警告：新的冲击仍可能导致衰退到来！
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.8%，原因是中国放开的速度快于预期。摩根士丹利目前预计中国经济将增长5.7%，而不是此前预计的4.4%。尽管中国的经济复苏面临障碍，但房地产市场的低迷有所缓解，加上政府加大了支持力度，意味着中国经济的前景好于许多人去年底时的预期。不过，中国重新开门可能会推高对石油和其他大宗商品的需求和价格，从而使全球通胀形势复杂化。这可能会对美联储和其他主要央行产生影响。 12月就业报告提振了美联储能够在不导致经济陷入衰退的情况下控制通胀上升的希望。该报告显示，薪资增长放缓，而失业率回落至数十年低点。“看起来更像是软着陆，”Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok称。尽管乐观情绪初现苗头，但世界银行(World Bank)本周大幅下调了多数国家和地区的增长预期，并警告称，新的冲击仍可能导致衰退。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席经济学家Bruce Kasman表示，尽管近期全球经济衰退的风险已经降低，但今年晚些时候或2024年出现衰退的可能性仍有70%。他说，对于美联储和欧洲央行来说，价格和成本压力可能仍然过于持久和过高，为全球扩张最终结束奠定了基础。“经济衰退是未来更有可能出现的情况，”Kasman说。
Sue2023-01-13
银行财报季开启！摩根大通营收超预期 CEO：很多因素令前景面临一系列风险
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和花旗集团，周五也公布了业绩，而高盛和摩根士丹利将于下周二发布财报。
Dan19772023-01-13

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