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隔夜美股全复盘(9.7)| 非农不及预期，三大股指收跌，特斯拉跌超8%
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多涨 0.67%，京东跌 1.18%，携程跌 0.34%，理想跌 2.92%，蔚来涨 3.51%，新东方跌 0.73%，小鹏跌 3.28%，B站跌 1.63%，瑞幸咖啡跌 1.14%，名创优品涨 0.19%，好未来跌 4.11%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.7%，苹果在即将推出的iPhone 16中批准了腾讯控股微信应用程序的更新。微软跌 1.64%，英伟达跌 4.09%，谷歌收跌 4.02%，英国**机构竞争与市场管理局警告称，Alphabet旗下谷歌正在滥用其在广告技术领域的主导地位，此举或导致谷歌面临巨额罚款。亚马逊跌 3.65%，Meta跌 3.21%，礼来跌 1.1%，特斯拉跌 8.45%，博通跌 10.36%，Q3半导体收入不及预期，Q4营收指引逊色。诺和诺德涨 0.19%。QCOM跌3.37%，INTC跌2.63%，据两名**士透露，高通已经探索了收购英特尔部分芯片设计业务的可能性，以扩大公司的产品组合。 03 每日焦点 1、9.7 标普道琼斯指数公司：戴尔科技（DELL）、Palantir（PLTR）、Erie Indemnity（ERIE）将被纳入标普500指数。（分别取代AAL、ETSY和BIO） 2、荷兰从美国收回阿斯麦两款光刻工具出口管制权 9.6 荷兰政府表示，基于国家安全考虑，将开始要求光刻机生产商阿斯麦(ASML)用于制造电脑晶片的另外两种深紫外光(DUV)光刻工具获得出口许可证。根据将于9月7日生效的新规定，ASML现在需要向荷兰政府而不是美国政府申请出口许可证，才能向中国出口其旧型号的深紫外浸润式光刻系统(TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV，用于制作38纳米低端芯片)。 ASML在声明中表示，由于这是技术性调整，预计不会对公司2024年的财务前景，或在2022年11月投资者日传达的长期情景产生任何影响。 3、特朗普拟任命马斯克领导政府效率委员会，马斯克回应 9.6 特朗普周四表示，如果他在11月赢得大选，他将成立一个由马斯克领导的政府效率委员会。该委员会将制定一项行动计划，在六个月内彻底消除欺诈和不当支付。这将为美国节省数万亿美元，同时保持政府服务的水平不变。马斯克在X上写道：“如果有机会，我期待为美国服务。不需要报酬，不需要头衔，不需要认可。” 4、美国据悉将从伊拉克撤军首批将于2025年9月前撤离 9.6 据多名消息人士透露，美国和伊拉克就以美国为首的联军从伊拉克撤军的计划达成了共识，但仍需要两国政府的最终批准和宣布日期。协议可能会在本月宣布，将使数百名士兵在2025年9月前撤离，其余部队将在2026年底前撤离。美国和伊拉克还在寻求建立一种新的咨询关系，在撤军后可能会有一些美军留在伊拉克。消息人士称，官方最初计划在几周前宣布，但由于加沙地区局势升级以及一些剩余细节有待解决而被推迟。美国一位高级官员表示：“我们达成了一项协议，现在的问题是何时宣布。”伊拉克总理外交事务顾问Farhad Alaaldin表示，与美国就联军撤军问题的技术性谈判已经结束。美国在伊拉克有大约2500名士兵。 5、机构称蔚来即将推出的L60是股价上涨的关键催化剂 9.6 摩根士丹利发表技术意见报告，相信蔚来未来15日股价将上升，料发生概率介乎70%至80%，予“增持”评级及目标价6.1美元。该行认为蔚来即将于本月20日推出的L60是关键积极催化剂，该车型到目前为止已收到正面回馈。此外，公司第三季毛利率应继续呈上升趋势，系列新车型的推出也支撑了销量的连续复苏。
格隆汇09-07 06:48
隔夜美股全复盘(9.6)| 蔚来大涨逾14%，Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期；博通盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色
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多跌 0.08%，京东跌 1.68%，携程涨 0.74%，理想涨 0.48%，新东方涨 1.98%，蔚来涨 14.39%，蔚来Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期。小鹏涨 4.74%，B站涨 2.26%，瑞幸咖啡跌 0.15%，名创优品跌 5.31%，好未来涨 1.52%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.69%，微软跌 0.12%，英伟达涨 0.94%，谷歌收涨 0.5%，亚马逊涨 2.63%，Meta涨 0.8%，礼来跌 3.55%，礼来周四宣布，其胰岛素周制剂efsitora在QWINT-1和QWINT-3两项临床3期试验中达到了主要终点，表明这是一种对2型糖尿病成人患者来说更方便的治疗方案。特斯拉涨 4.9%，特斯拉计划于25Q1在中国推出全自动驾驶（FSD），目前正等待批准。博通跌 0.84%，盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色。诺和诺德跌 2.71%。 03 每日焦点 1、欧佩克+减产协议延长两个月将从12月开始逐步取消 9.6 此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家，包括沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，于2024年9月5日举行了一次虚拟会议，会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺，即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。小摩：调降Q4油价预期欧佩克+未来一年产量将维持不变 9.6 摩根大通表示，随着逐步停止减产的机会窗口关闭，欧佩克+将至少在未来一年内维持当前的生产水平。在这种情况下，预计2025年布伦特原油价格平均为75美元/桶，而到年底将跌至60美元/桶的低点。60美元/桶的价格对生产国和消费国而言都不是一个好价格，如果欧佩克+坚持市场管理，其将需要再减产100万桶/日。鉴于8月份油价表现不佳，我们对2024年第四季度油价的预测从85美元/桶下调至80美元/桶，但保持2025年的预期不变。 2、淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付 9.5 继昨日宣布计划新增微信支付能力后，淘宝今日发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。截至发稿，目前部分商家已经逐步收到开通邀请。根据昨日淘宝天猫发布的公告，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。这也意味着，外界期待已久的淘宝全面接入微信支付即将正式落地。 3、蔚来Q2营收和交付量双创新高 Q3营收指引强劲 9.6 蔚来发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%；整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点；研发支出32.2亿元，现金储备416亿元，亏损同比大幅收窄16.7%。蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引：三季度交付指引为6.1万台至6.3万台；三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元，两项指引均创历史新高。 4、OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元 9.5 据The Information：OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元。OpenAI目前有100万ChatGPT付费商业用户。 OpenAI将针对其新的大型语言模型（如“草莓”和名为“猎户”的新旗舰LLM）推出订阅服务。一位直接了解相关数字的人士表示，在OpenAI早期的内部讨论中，每月最高2000美元的订阅价格已经被讨论过，不过这还不是最终结果。 5、英特尔欲减持Mobileye股份以回笼资金 9.6 **士透露，英特尔(INTC.O)正在考虑出售所持自动驾驶计算公司Mobileye Global(MBLY.O)股份的选项，这是对其战略进行全面评估的一部分。英特尔可能会在公开市场上或通过出售给第三方的方式减持其在Mobileye所持88%股份中的一部分。Mobileye将于本月晚些时候召开董事会会议，会上将讨论英特尔的计划。去年，英特尔出售了一部分Mobileye的股份，从中套现了大约15亿美元。如果英特尔继续利用出售Mobileye股份来筹资，那么后者将处于一个艰难时期。今年Mobileye的股价下跌了约71%，市值约为102亿美元，并且公司正面临着连续第三年的亏损。英特尔CFO：预期2027年代工业务将带来“可观”的收入将专注于18A制造工艺 9.5 据路透，英特尔首席财务官David Zinsner在周三的投资者会议上表示，预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。他指出，英特尔目前正在与12个潜在客户商讨代工生产合约，预期相关收入可于2026年部分入帐，并于2027年全面入帐。他还表示，公司决定不推广起20A制造工艺，而是专注于更先进的18A制造工艺。代工业务目前的收入来自其先进的封装业务。Zinsner没有直接回应路透社周三的一篇报道，该报道称其18A晶圆代工工艺未能通过博通测试。此外，英特尔正在实施一项扭亏为盈的计划，其中包括剥离一些业务并裁员15%。Zinsner表示，裁员将在英特尔公布当前季度收益时基本完成。在今年年底之前，该公司“不太可能”获得来自《芯片法案》的资金。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月失业率（2）20:30 美国8月季调后非农就业人口（3）20:30 美国8月平均每小时工资年率（4）20:30 美国8月平均每小时工资月率（5）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（6）23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
格隆汇09-06 06:34
盘后大消息！央行发声
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美团外卖、美团酒店、中免日上、唯品会、携程旅行网等开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动。阿里巴巴和腾讯在支付领域的互联互通迈出了关键一步，成为互联网行业的里程碑事件。一方面，淘宝可以触及到微信庞大的用户群体，这对其在下沉市场的拓展尤为关键；另一方面，也将丰富微信支付的应用场景，有助于巩固其在移动支付市场的地位，也有助于腾讯金融科技业务的增长。中信证券表示，以线下支付为主的通用支付竞争格局相对稳定，微信支付和支付宝受益于双龙头竞争格局。尽管费率受监管和业务定位的约束无法提升，但是由于业务拓展仍有空间，变现效率正在提升，微信支付和支付宝值得重点关注。其次，游戏股今日同样领涨。近期，国家新闻出版署发放了2024年8月国产网络游戏版号，共有117款游戏版号获批。今年1-8月，国产游戏版号发放较去年同期增长39.57%，充分说明监管政策对于游戏产业的支持力度在加大。此外，医药商业概念在老百姓3连板带动下延续强势；保险板块开启反弹；跨境电商、地产链、光伏、游戏、网约车等板块纷纷加入做多行列。整体而言，权重股稳定市场，中小市值个股则主打赚钱效应。分析人士认为，这一现象表明市场风格可能转向科技和成长，风险偏好有望得到提升。不过需要注意的是，在个股普涨的背景下，市场量能较之昨日再度萎缩，并且热点个股的分布也较为散乱，因此对盘面整体情绪提升幅度有限。后续市场想要延续反弹的话，仍需决出一个领涨的核心方向。三大资金加仓路径曝光作为市场的中坚力量，社保、险资、QFII等长期资金的动向备受市场关注。伴随着上市公司半年报披露完毕，上述三类资金的持仓情况也随之显现，今年二季度，其持股数量和持仓规模均有不同程度的增长。首先是社保基金。截至二季度末，社保基金共现身612家上市公司的前十大股东，合计持股数量为606.90亿股，合计持股总市值为4219.08亿元。从持股数量看，排名居前的仍为金融企业，包括农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、方正证券、国信证券等，但持股数均未发生变动。从增持情况来看，二季度社保基金增持最多的个股分别为新集能源、分众传媒、潍柴动力，分别获增持6676.41万股、5222.51万股、4710.40万股。此外还新进了114只个股，包括华菱钢铁、山金国际、中国海油等，主要集中在钢铁、有色、石油化工等传统周期行业。其次是险资。截至目前，险资共现身780家上市公司前十大股东，合计持股886.61亿股，持股总市值约为1.21万亿元，均高于今年一季度末。险资核心持仓仍以金融企业为主，但在新进个股方面，对煤炭、石油、交通运输、房地产等传统重资产行业进行了建仓。二季度，险资对淮河能源、中国石油、内蒙华电的新进持股数均在亿股以上；此外还新进了大秦铁路、华菱钢铁、华发股份、招商蛇口等56家上市公司，持股数均超千万股。此外还有海外长线资金的代表——QFII。数据显示，二季度共702家上市公司的前十大股东或流通股东名单中出现了QFII的身影，QFII持股总数为76.72亿股，持仓总市值为1014.25亿元，相比第一季度均提高9%以上。从持仓市值来看，QFII持仓市值超亿元的个股共有101只。宁波银行、南京银行居前，分别达到274.86亿元和176.33亿元。生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业等也均在25亿元以上。新进个股方面，二季度QFII新进达314只个股，占当期持仓的45%，包括联合化学、扬帆新材、英力股份、读客文化、报喜鸟、中国西电、国中水务、中国人保等个股。或迎来为期2周的反弹往后看，华西证券判断，A股低位板块可能延续1-2周的反弹。第一，海外方面，美联储降息周期或将于9月开启。根据CME联储观察，市场预期美联储年内降息100个基点，到明年年中，联邦基金目标利率有望降至3.5%附近。美联储降息实质落地后，美元指数和美债收益率有望进一步下行，国内货币政策也有进一步放松空间。第二，企业中报披露已结束，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻。A股分子端仍处于磨底阶段。接下来A股步入业绩真空期，业绩下调压力也将阶段性减轻。8月最后两个交易日A股放量上涨，表明业绩因素对股价的压力有所减弱。第三，国内增量政策料加码发力。在全年5%经济增速目标下，后续增量政策料加码落地，财政货币政策方面，例如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可以期待。此外，日历效应显示，9月面临中秋小长假和国庆长假，股市资金可能存在阶段避险倾向。华西证券判断，9月份A股可能延续存量资金行情，市场整体或延续震荡市格局。但A股低位板块的反弹可能延续1—2周。具体策略上，在当前底部盘整行情中，股市增量资金的风险偏好相对偏低，因此红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等；主题方面，9月消费电子产业催化较多，关注华为三折叠屏、AR眼镜等。
证券之星09-05 16:48
港股午评：恒指跌0.46%、科指跌0.41%，三桶油续跌、内房股及内地物管股普涨
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股走势分化，京东跌超2%，百度、小米，携程，阿里巴巴跌超1%；腾讯音乐，哔哩哔哩涨超1%；石油及天然气股延续跌势，中石化跌超5%，中石油跌超3%；煤炭股下跌，飞尚无烟煤跌超9%，蒙古能源跌超6%，内地银行股走低，贵州银行，甘肃银行跌超5%；黄金股走低，中国白银跌超3%；中国黄金跌超2%。香港本地地产股亦走高，恒基地产、新世界发展涨超2%；保险股集体上涨，中国人保涨超3%。公司要闻信利国际(00732)：前8月累计综合营业净额116.48亿港元，同比增加约18.7%。融信中国(03301)：前8月累计合同销售50.39亿元，其中8月销售额约为10.755亿元，同比增长23.34%。祥生控股集团(02599)：前8月累计合同销售26.27亿元，其中8月销售1.81亿元。洛阳钼业(03993)：拟向全资子公司提供总额不超过13.87亿美元的担保。汽车之家-S(02518)：董事会已批准新股份回购计划，自2024年9月4日起生效。根据新股份回购计划，公司可于未来12个月内回购价值高达2亿美元包括美国存托股的股份。机构观点中泰国际：恒生指数的估值处于低位，风险溢价也高于滚动两年平均一个标准偏差，接下来美联储降息有望打开中国央行的货币政策操作空间，而地方债加快发行，中央财政适度加力都是支撑港股的积极因素。当前恒生科技指数预测PE也处于历史低位，结合盈利预测被持续上修，为投资者提供较吸引的进场机会。中金公司：市场阶段性机会并不意味着趋势性反转。从中长期看，A股和港股市场走势的决定性因素，仍在于国内基本面与政策能否取得更大进展。当前形势下，虽然政策层面三季度或有边际改善，但年内可能重在落实已有政策，财政部近期也强调“坚决防止超财力出台政策、新上项目”，虽然当前经济增长内生动能依然偏弱，但期待“强刺激”仍不现实。光大证券：市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。5月以来，在经济弱复苏的背景下，港股市场的调整幅度显著大于A股市场。这或许意味着港股对于经济基本面弱复苏的计价相比于A股更加充分，而8月港股及A股市场的分化或许也证实了这一点。在经济进一步显著走弱的可能性较低背景下，未来分子端对于港股的影响或许会有所钝化。随着美联储降息临近，市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。
金融界09-05 12:09
隔夜美股全复盘(9.5)| 英伟达盘中一度转涨，马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU
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多跌 5.12%，京东涨 0.49%，携程涨 0.08%，理想跌 1.21%，新东方跌 0.6%，蔚来涨 2.17%，小鹏涨 0.72%，B站涨 2.87%，瑞幸咖啡涨 0.5%，名创优品跌 1.05%，好未来跌 1.25%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.86%，微软跌 0.13%，英伟达跌 1.66%，英伟达收到美国司法部传票，反垄断调查升级。英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道称，客户可以选择最好的解决方案；马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU。谷歌收跌 0.5%，亚马逊跌 1.66%，Meta涨 0.19%，礼来跌 1.07%，博通涨 0.97%，特斯拉涨 4.18%，诺和诺德跌 1.27%。INTC跌3.33%，据知情人士透露，英特尔最新制造工艺未能通过博通的测试，主要涉及英特尔的18A制造工艺。 03 每日焦点 1、英伟达表示未收到美国司法部的传票 9.5 英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。”知情人士透露，反垄断机构担心英伟达正在提高客户转向其它供应商的难度并惩罚那些不只使用其AI芯片的买家。 2、TrendForce：三星电子HBM3E内存已获英伟达验证 8Hi产品开始出货 9.4 TrendForce集邦咨询表示，三星电子的HBM3E内存产品已完成验证，并开始正式出货HBM3E 8Hi，主要用于H200，同时Blackwell系列的验证工作也在稳步推进。 3、消息称OpenAI的基础设施计划考虑在美国投资数百亿美元 9.4 据彭博，知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman计划吸引全球投资者支持建设人工智能AI基础设施的计划正变得更加明确，重点首先是在美国各州启动，预计将耗资数百亿美元。正在讨论的项目类型包括建设数据中心，通过涡轮机和发电机提高能源容量和传输，以及扩大半导体制造。他们说，支持者可能包括加拿大、韩国、日本和阿联酋的投资者。OpenAI还预计其他私营公司也将参与该项目。 OpenAI的最大投资者微软公司可能是一个潜在的合作伙伴。微软没有具体评论这个项目，但表示知情并参与了该公司任何与基础设施相关的广泛努力。2月份，媒体曾报道称，Altman正努力争取美国政府许可这个项目，其目的是组建一个全球投资者联盟，出资支持需要高额投入的实体基础设施建设，以促进AI技术快速发展。现在Altman和他的团队正在研究之前没有报道过的几个细节，包括首先瞄准美国各个州的计划。 4、大行评级｜高盛：过去5年推出iPhone当日苹果股价平均跑输标普500指数70个基点 9.4 高盛发表研报指，苹果将于下周一(9日)举行发布会，主题为It's Glow time，外界普遍预期届时苹果将发布iPhone16、Apple Watch新系列和及第四代AirPods等新产品，回顾过去五年，当每次苹果公司发布新iPhone当日，其股价表现平均跑输标普500指数约70个基点，因此预期今次发布会对股价的影响同样不大。该行提醒，若苹果宣布iPhone提价、发布新一代iPad，或较预期提前推出AI功能和应用程式，以及营运商的促销活动优於预期等，都将成为股价潜在利好因素，目前预测今年9月底止2024财年iPhone收入将按年跌1%，但预期2025和2026财年iPhone收入复苏，增长将加快至各9%，给予“买入”评级，目标价由原先275美元微升至276美元。 5、特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会明年开始限量生产人形机器人 9.4 9月5日到9月7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，其目标是让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。这需要在制造上不断进行创新。当前，特斯拉正迎难而上。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国8月ADP就业人数（2）20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数（3）21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值（4）22:00 美国8月ISM非制造业PMI
格隆汇09-05 07:30
隔夜美股全复盘(9.4)| 9月“开门黑”，英伟达跌近10%，美国8月ISM制造业不及预期，再度引发经济放缓担忧
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多涨 1.71%，京东跌 1.11%，携程涨 0.4%，理想跌 2.36%，新东方跌 1.74%，蔚来涨 2.72%，小鹏涨 3.98%，B站涨 1.6%，瑞幸咖啡涨 1.01%，名创优品涨 4.2%，名创优品全球最大门店印尼雅加达旗舰店正式亮相，首日业绩118万元人民币创下全球门店单日销售新高。好未来跌 0.5%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.72%，微软跌 1.85%，英伟达跌 9.53%，谷歌收跌 3.94%，亚马逊跌 1.26%，Meta跌 1.83%，礼来跌 0.36%，博通跌 6.16%，特斯拉跌 1.64%，诺和诺德跌 2.08%，研究人员在一项新的研究中发现，服用诺和诺德减肥药Ozempic和Wegovy关键成分的人死于新冠肺炎或遭受病毒不良影响的可能性较低。INTC跌8.8%，据报道，日本国家研究院正与英特尔合作，在日本建立一个半导体技术研发中心。新设备预计将在三到五年内建成，将包括极紫外光刻(EUV)设备。 03 每日焦点 1、英伟达收到美国司法部传票，反垄断调查升级 9.4 据悉美国司法部向英伟达(NVDA.O)和其他公司发出传票，以寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。据知情人士透露，此前，司法部只是向相关公司发放问卷，而现在则发出了具有法律约束力的请求，要求接收方提供信息。这意味着政府的调查离正式提起诉讼又近了一步。知情人士表示，反垄断官员担心英伟达正在使客户更难转向其他供应商，并惩罚那些不专门使用其人工智能芯片的买家。司法部和英伟达的代表均拒绝置评。 9.4 英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道称，客户可以选择最好的解决方案。 2、花旗：韩国的出口增长可能在未来几个季度逐渐放缓 9.2 花旗集团经济学家Jin-Wook Kim和Jiuk Choi在一份报告中写道，韩国的出口增长可能在未来几个季度逐渐放缓。他们认为，2024年第三季度出口同比增速可能放缓至8%左右，2024年第四季度和2025年第一季度均为5%-6%左右，而2024年第二季度为10%。他们说，去年同期较高的比较基数和半导体价格增长预期的放缓可能会导致出口增长总体放缓。他们预计，到2025年，NAND和DRAM芯片的平均售价将分别上涨30%和14%，远低于今年的60%以上。 3、脑机接口大战打响：瑞士芯片MiniBMI 91%准确率，秒杀马斯克Neuralink 9.3 综合AI寒武纪，8月底消息，瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL) 的研究人员放大招：他们开发出了一款超级迷你的脑机接口芯片MiBMI，不仅体积小巧，性能还吊打马斯克的Neuralink。体积超小： MiBMI由两块薄芯片组成，总面积仅为8平方毫米。相比之下，马斯克的Neuralink设备尺寸约为23 x 8毫米，简直是个庞然大物！超低功耗： MiBMI功耗极低，对人体侵入性更小。实时处理： MiBMI采用完全集成的系统，可以实时处理数据，不像Neuralink需要将64根电极插入大脑，还需要外部设备的APP来处理数据。虽然MiBMI尚未进行人体试验，但研究人员用之前脑机接口测试中收集的实时神经记录数据对它进行了测试，结果显示其将神经活动转换成文本的准确率高达91%！ 4、特斯拉长期股东警告：若6个月内业绩无改善将会清仓 9.3 特斯拉长期股东兼知名投资者Ross Gerber表示，自去年11月以来旗下基金已大幅减持特斯拉股份，因马斯克在社交媒体上的行为反覆无常、X平台出现备受争议的改革以及政治争议。目前他仍持有总值6000万美元的特斯拉股份，但明言若特斯拉未能在6个月内改善业绩，将会清仓该股。 Gerber称，马斯克在社文媒体上的混乱表现以及法律纠纷正损害特斯拉的品牌，他自己每日都会收到客户的电话，要求出售特斯拉股票。他续指，目前特斯拉的估值确实过高，并且对其未来表现抱有怀疑，暗示特斯拉可能会再下跌15%，不排除当Rivian等其他电动车公司能够扩大生产规模并降低价格，将有可能会成为下一个特斯拉。 5、加密货币百万富翁人数过去一年激增95% 9.3 根据新世界财富以及Henley&Partners联合发布的报告显示，截至2024年8月，全球加密货币百万富翁人数同比增长95%，达172300人。其中，持有比特币资产超过100万美元的个人数量增长103%，至85400人。报告还指出，加密货币资产超过1亿美元的个人数量增至325人，亿万富翁则增至28人，较去年同期增加6人。这一显著增长主要归因于比特币ETF的成功推出及其快速发展。自2024年1月获批以来，比特币ETF资产规模已突破500亿美元，带动机构投资者参与度大幅提升。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国7月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国7月工厂订单月率（4）22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开发布会（5）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
格隆汇09-04 07:06
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易信easyMarkets09-03 10:51
隔夜美股全复盘(8.31)| 英特尔涨逾9%，据悉公司在研究剥离制造业务等各种方案以应对史上最困难时期
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多涨 2.88%，京东涨 2.39%，携程涨 0.88%，理想跌 1.17%，新东方涨 0.54%，蔚来涨 2.54%，小鹏涨 2.29%，B站涨 1.05%，瑞幸咖啡跌 0.7%，名创优品涨 0.67%，名创优品24Q2收入同比增长24.1%至人民币40.352亿元，首次超过人民币40亿元。好未来涨 0.25%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.34%，微软涨 0.97%，英伟达涨 1.51%，谷歌收涨 1.05%，亚马逊涨 3.71%，亚马逊的改版Alexa将由Anthropic AI提供支持。Meta涨 0.6%，礼来涨 2.11%，博通涨 3.75%，特斯拉涨 3.8%，诺和诺德涨 1.19%。 INTC涨9.49%，英特尔据悉在研究剥离制造业务等各种方案以应对史上最困难时期。DELL涨4.33%，AI需求超预期创收，Q2戴尔服务器收入激增80%。 03 每日焦点 1、消息称英特尔正考虑剥离制造业务等选项最早或于9月董事会提出 8.30 据彭博援引知情人士透露，英特尔正与投资银行家合作，帮助渡过公司56年历史上最困难的时期。知情人士称，该公司正在讨论各种可能的情况，包括拆分其产品设计和制造业务，以及哪些工厂项目可能会被取消。英特尔首席执行官帕特•盖尔辛格(Pat Gelsinger)一直在努力扭转这家芯片先驱公司的颓势。知情人士说，长期为英特尔服务的投行摩根士丹利和高盛集团一直在就各种可能性提供建议，其中可能还包括潜在的并购。自从英特尔发布了一份糟糕的盈利报告，导致其股价跌至2013年以来的最低水平以来，这些讨论变得更加紧迫。上述知情人士说，这些方案预计将在9月份的董事会会议上提出。英特尔首席执行官帕特·基辛格周四告诉投资者，该公司的销售可能会在未来很多年内陷入低迷，这迫使公司重新考虑其增长战略和支出。 “过去几周过得非常艰难，”基辛格在德意志银行会议上表示。这是英特尔四周前宣布裁员 15,000 人、暂停派发股东股息以及削减 2025 年预算 100 亿美元支出以来，基辛格首次向投资者发表讲话。基辛格表示，英特尔“预计产品收入增长率会较低”，因此必须将支出削减至与下降预期相适应的水平。上周五是员工申请买断离职的最后期限。英特尔现在必须统计出有多少员工是自愿离职的，然后可能不得不采取裁员措施来实现裁员 15,000 人的目标。 2、Neuralink首位患者重获新生：正在学法语和日语希望重返大学 8.29 埃隆·马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的首位患者Noland Arbaugh今日表示，在植入Neuralink的脑机芯片数月后，他的生活能力有了很大提高，希望将来能重返大学。Arbaugh在社交平台X上称，从周一到周五，他每天花大约四个小时与Neuralink的工作人员会面，测试植入物。在空闲时间，他使用该设备阅读、研究《圣经》，并学新语言。他说：“目前，我每天使用几种不同的资源，学法语和日语大约三个小时。我还决定从头开始重新学数学，希望有一天能回到学校。” 3、华尔街日报：高盛将裁员逾1300人 8.31 据《华尔街日报》报道，消息人士透露，高盛计划在全球范围内裁员1300 多人，以作为年度审查过程的一部分，淘汰表现不佳的员工。裁员人数占员工总数3%-4%。鉴于截至去年年底高盛的员工总数约为45300人，这将影响到大约1300-1800人。消息人士称，裁员已经开始，并将在整个秋季持续。高盛每年的裁员都会使用一些变量来衡量业绩，一个越来越重要的因素是办公室出勤率。在疫情期间及其余波中，高盛及其同行放宽了对员工在公司外工作的要求，但各家银行已经开始严厉打击不经常出现在公司的员工。 4、特斯拉据悉计划在华纳兄弟加州电影工厂推出Robotaxi 8.31 消息人士称，特斯拉(TSLA.O)计划在华纳兄弟探索公司位于洛杉矶的电影制片厂举行的一次活动中，推出备受期待的Robotaxi。特斯拉计划于10月10日在加州伯班克的工厂推出Robotaxi。该工厂占地110英亩，拥有29个音响舞台，曾是蝙蝠侠系列电影和《老友记》等著名作品的拍摄地。 5、OpenAI据悉考虑调整公司结构使其对投资者更友好 8.31 据英国《金融时报》报道，OpenAI正在商谈调整其公司结构，使其对投资者更加友好。公司目前正在推进数十亿美元的融资，并希望保持对谷歌和其他竞争对手的领先优势。三位消息人士称，OpenAI已就调整事宜与投资者进行了沟通。尽管尚未就最终形式达成一致，但他们表示，通过简化公司目前复杂的非营利结构，调整可能会对金融支持者更具吸引力。是否改变OpenAI的结构尚未做出最终决定，正在考虑的一个方案是取消营利性子公司投资者的现有利润上限。
格隆汇08-31 06:51
【今日市场前瞻】戴尔绩后大涨！美PCE指数今晚来袭，黄金何去何从？
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哩涨超3%，小鹏汽车、贝壳、阿里巴巴、携程网、理想汽车等涨超2%，爱奇艺、百度等涨超1%。 2. 黄金高位震荡，今晚美国7月PCE指数将指引方向？美国第二季度经济增速略高于初值，反映消费者支出数据的上修远抵消了其他类别的走弱。美联储已经成功遏制通胀同时并没有导致经济陷入衰退。随着通胀的回落，市场普遍预期美联储将会于9月份下调利率。今晚美国7月PCE指将公布，市场预期美国7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE预计将从上月的2.6%上升至2.7%。黄金围绕在2518美元附近震荡，但其整体上涨趋势维持不变，若数据符合预期，后市有机会向3000美元关口试探。 3. 花旗坚持看涨美元，原因是什么？花旗货币策略师认为，美元将在总统大选期间上涨，尽管美元正面临自去年12月以来的最大月度跌幅。该行认为特朗普再当选可能采取更保守的贸易政策，这是花旗选举前几个月看涨美元的主要原因。不过，该行表示，美国经济影响及美联储的政策动向可能将对美元走势发挥主导作用。截至发稿，美元指数跌0.08%，报101.21。 4. 法国通胀缓解，欧股新高：斯托克600指数创新高！由于法国通胀数据趋缓，巩固了人们对降息的预期，欧洲股市创下盘中新高。斯托克600指数一度上涨 0.2% 至 525.68 点，超过此前的盘中高点。投资者将关注欧元区的CPI 数据和美7月PCE指数。瑞士EFG Asset Management驻苏黎世的首席执行官Daniel Murray表示，“无论哪个方向的意外数据都可能对市场产生巨大影响”。 5. 以太坊基金会引发公愤，ETH遭到持续抛售走弱！近期，以太坊基金会卖出ETH引发公愤，谴责其腐败、不透明、工作为等行为。三箭资本创办人Zhu Su发文表示，“以太坊基金会的问题不在于在代币尚未价值发现时进行“抛售”，他们生来就是倾销者，最大的问题是当前无法为生态系统提供连贯路线图和有效领导。” 最近一年，ETH只是上涨47%，不及BTC上涨115%，更加不如Solana涨幅594%。实际上，正是因为以太坊基金会的不作为。ETH的疲软表现，或将引发更多投资者抛售。截至发稿，以太坊跌0.86%，报2515.91美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼08-30 17:19
隔夜美股全复盘(8.30)| 英伟达跌逾6%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购
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多涨 4.77%，京东涨 1.66%，携程涨 1.19%，理想涨 10.62%，新东方跌 2,74%，蔚来涨 6.49%，小鹏涨 8.1%，B站涨 4.17%，瑞幸咖啡涨 3.03%，名创优品涨 6.25%，好未来跌 0.12%。BGNE涨0.17%，百济神州2024年半年度报告摘要显示，公司上半年实现营业收入119.96亿元，同比增长65.44%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.46%，据日经新闻：苹果（新款）iPhone订单比去年增加10%以上；消息人士称苹果正在商谈加入OpenAI的新一轮融资。微软涨 0.61%，英伟达跌 6.38%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购；英伟达已就参与OpenAI融资进行了讨论；据AXIOS网站：OpenAI表示，自去年以来，ChatGPT的使用量已翻倍，每周活跃用户超过2亿。谷歌收跌 0.67%，谷歌考虑在越南建设大型数据中心。亚马逊涨 0.77%，Meta涨 0.28%，据Meta：LLAMA人工智能模型的总下载量接近3.5亿次，上个月的下载量超过2000万次。礼来跌 0.92%，博通跌 0.79%，特斯拉涨 0.26%，据《财富》：社交媒体平台“X”将于9月13日关闭旧金山总部。X的总部预计将搬到得克萨斯州。诺和诺德涨 2.26%。 BBY涨14.11%，百思买二季度营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元，此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%， Salesforce第二财季营收93.3亿美元，分析师预期92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，分析师预期2.35美元。 03 每日焦点 1、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务 8.29 台媒《工商时报》今日报道称，台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。 2、Meta考虑推出混合现实眼镜内部代号“海鹦” 8.29 据The Information，两名Meta员工透露，公司正在计划推出一款新的混合现实设备，它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦（Puffin）”的项目，暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。 3、苹果押注AI手机将获成功新款iPhone订货量同比增超10% 8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。 4、传七座版Model Y 10月在华推出特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划 8.29 有消息称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况，格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证，该相关工作人员称：“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。 5、美媒：X平台纽约总部将于两周后关闭预计将迁往得州 8.30 据美国《财富》杂志报道，在周四给员工的一份简短说明中，社交媒体平台“X”宣布，其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年，Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑，而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工，拍卖了大部分家具，并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后，大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后，公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州，那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国7月核心PCE物价指数月率（3）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值（4）22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
格隆汇08-30 07:16

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