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主被动投资双重赋能嘉实中证1000指数增强基金低位出基

在今年不断扩容的指数基金浪潮中，指数增强型基金凭借兼顾被动投资和主动投资的双重优势，获得了市场的广泛关注，尤其是在指数增强基金投资方面具有良好投资业绩的基金管理公司新品，更是获得投资者高度认可。据悉，一贯在指数增强领域具有良好业绩表现的嘉实基金于11月21日发行嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：A/016776；C/016777）。指数增强基金在保留传统指数基金风格稳定、成本低廉的优势同时，通过基金经理主动管理，往往能够为投资者带来超额回报。根据银河证券基金研究中心数据显示，截至11月18日标准指数股票型基金和增强指数股票型基金过去两年、三年、五年净值增长率平均值分别为-9.68%/-6.16%、20.11%/33.98%、14.38%/25.37%，增强指数股票型基金整体超额收益显著，彰显了基金经理主动管理的优势。作为量化投资大司，嘉实基金旗下指数增强型基金整体超额收益同样显著。根据三季报数据显示，截至9月30日，代表大盘和中盘的嘉实沪深300指数增强A和嘉实中证500指数增强A成立以来净值增长率分别为49.43%和25.84%，同期业绩比较基准收益率为14.60%和3.88%，分别实现了34.83%和21.96%的超额回报率。据了解，正在发行的嘉实中证1000指数增强基金将以不低于非现金基金资产的80%投资于中证1000指数成份股及备选成份股，实现对标的指数的跟踪。同时，通过量化增强投资策略，力争收益增强。嘉实中证1000指数增强基金拟任基金经理龙昌伦表示，增强策略主要由风险模型、Alpha模型和组合优化三部分构成。“风险模型主要是基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、行业和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内；Alpha模型从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股。”龙昌伦同时指出，基金投资过程中将综合市场交易环境和交易成本，运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合，既控制了相对基准指数的各类风险，同时也充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力。在当前市场整体估值较低的背景下，嘉实中证1000指数增强基金不仅是短期博取市场反弹的利器，同期能够长期分享优质“小巨人”的高成长收益。数据显示，相比于沪深300指数，作为小盘股聚集地的中证1000指数具有更高的收益弹性，且长期收益可观。WIND数据显示，截至11月21日，自基日（2004年12月31日）以来中证1000指数上涨568.93%，同期沪深300指数上涨275.42%，其涨幅超过沪深300指数一倍多。嘉实中证1000指数增强基金的发行，为投资者在低位分享A股优质企业的长期价值增长，提供了一个有力抓手。本文来源：财经报道网

证券之星2022-12-02

中概股再现反弹！港股接近右侧机会？

板块的投资者，可以通过嘉实港股通新经济指数基金（A类：501311 C类：006614）关注。风险提示：基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-02

东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金今日首发

金的风险收益特征如下：该基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，该基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。该基金拟任基金经理为李燕。李燕，现管理8只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-01

重磅利好加码！地产ETF（159707）罕见涨停！11月至今涨超33%！

道地产ETF（159707）这样的场内指数基金，一键把握中国地产龙头的反弹行情，御风政策红利，显然更为省心。目前，地产ETF（159707）最新场内收盘价1.068元，买入一手仅需约107元，还可免缴印花税。风险提示：地产ETF（159707）跟踪的标的指数为中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中出现的个股仅为成份股客观展示，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人对该产品的风险等级评定为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

汇添富北证50成份指数基金11月29日发行，拟任基金经理晏阳

债券型基金与货币市场基金。同时该基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。该基金拟任基金经理为晏阳。晏阳，现管理2只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

6000字干货满满！二级市场最前线的“运动员们”解码ESG投资策略

金融界2022-11-29

英大中证ESG120基金经理张媛：ESG本土化的两点思考

嘉宾莅临峰会。英大中证ESG120策略指数基金经理张媛在峰会第四单元“解码ESG投资策略”圆桌讨论环节中一句话表达了自己对ESG投资的期许：“相信在我们的努力和不断持续的追求之下，我们的ESG投资一定能够做的更好，也希望我们将来能给投资人提供更好的投资回报。” 　　ESG用于指数投资是比较成熟的投资策略，在海外，ESG策略用于指数投资已经比较常见。据张媛介绍，当前国内市场上包括被动型和增强型指数基金有12只，而且大多是在2020年双碳目标提出后公募基金才逐渐开始布局。　　谈及ESG的本土化标准，张媛阐述了两方面思考：一是要加强投资者教育；二是要促进ESG评价标准的统一。特别是ESG标准在实际使用中，各家有各家对于ESG评价数据处理的方法，这导致不同公司的评价数据差别较大,缺乏行业共识,从而严重影响了投资者对ESG评级的使用。因此，对于行业内和行业之间的数据的归一化处理，需要较深入的研究，才能使得ESG的评级数据在投资中更加有参考价值。　　具体到英大基金在ESG方面做了哪些工作？　　据张媛介绍，英大基金的权益投资一直坚持研究驱动投资，研究到哪里，投资就会到哪里，不会简单跟风，也不做人云亦云。在主动投资方面，我们将ESG融入到个股的深入研究中，关注企业在公司治理、企业信誉、社会责任以及环境保护等方面的非财务表现，用以辅助评估公司经营质量，为我们所坚持的长期投资提供公司可持续经营方面的评价。在被动指数投资方面，以英大旗下的ESG120为例，这是一只基于沪深300股票池的ESG增强策略宽基指数，将企业估值、盈利以及市场情况等因子纳入策略，对300只股票进行打分，优中选优形成一个由120只股票形成的组合即ESG120策略指数产品。此外，英大基金还储备了与ESG120策略类似的500ESG优选策略指数——基于中证500，布局中小盘的策略指数。以上这两只产品都是属于偏ESG融合、多因子的增强型的策略。　　ESG是一个着眼于长期的行动指南，张媛称，通常在ESG方面做的好的企业，在遇到恶劣的条件的时候，ESG能够为企业提供“安全垫”，而且能够提高投资的质量，这是基金经理对ESG非常看重的一点。

金融界2022-11-29

北交所迎来指数化投资工具南方北证50成份指数基金今日正式发售

　　南方基金发布公告,跟踪北证50成份指数的南方北证50成份指数发起式证券投资基金(A类：017523；C类：017524，简称：南方北证50成份指数发起)今日起发售，正式开启北交所指数化投资时代。　　据了解，作为北交所推出的首只指数，北证50成份指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只个股的整体表现，通过市值、流动性等指标，筛选出50只规模大、流动性好、认可度高的个股，及时、客观、准确地反映北交所市场情况及核心上市公司股价表现，便利投资者了解北交所上市证券整体表现，满足指数化投资需求。南方北证50成份指数发起式证券投资基金的推出，既能给个人和机构投资者提供重要的北交所配置工具，也会给北交所引来源头活水。

证券之星2022-11-29

首批8只北证50指数基金同日发行，募集规模上限均为5亿元

022年11月29日，首批8只北证50指数基金集体发行，募集规模上限均为5亿元，投资者一键配置北交所头部上市公司迎来新的投资工具。具体来看，这8只指数基金(仅含主代码，下同)分别为嘉实北证50成份指数A(017527)、华夏北证50成份指数A(017525)、南方北证50成份指数发起A(017523)、富国北证50成份指数A(017521)、汇添富北证50成份指数A(017519)、招商北证50成份指数发起式A(017517)、易方达北证50成份指数A(017515)、广发北证50成份指数A(017512)。资料显示，2022年11月21日，北交所首只指数——北证50指数正式发布实时行情，同日多家头部基金公司上报相关指数基金。2022年11月25日，8只北证50指数基金火速获批，到如今8只指数基金集体发行，这意味着北交所指数化投资时代或即将开启。首批8只北证50指数基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。中证指数公司显示，北证50成份指数(899050)由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。截至2022年11月28日，该指数前十大权重股分别为：吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德、森萱医药、同力股份、长虹能源、创远信科、富士达，权重合计占比53.71%。图表来源：中证指数公司（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

华夏北证50成份指数基金今日发行，拟任基金经理李俊

2022年11月29日，华夏北证50成份指数今日发行，基金全称为华夏北证50成份指数证券投资基金A、华夏北证50成份指数证券投资基金C，交易代码为017525、017526，计划募集期为2022年11月29日—2022年12月12日。该基金的投资目标如下：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制该基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。该基金的风险收益特征如下：该基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金资产投资于北京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。该基金拟任基金经理为李俊。李俊，现管理25只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不

有连云2022-11-29

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