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一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近

在纽约上市的中国股票在盘前交易中下跌。拼多多下跌4%，京东下跌2.2%。 “缺乏明确的方向正在推动市场上下波动，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道。“昨天的数据弱化了美国经济继续大幅复苏的可能性，并为一段盘整期，甚至可能出现下行修正奠定了基础。” 经济逆风给需求前景蒙上了阴影以及供应增加的前景下，原油价格回落。在一系列疲弱的全球经济指标公布之后，投资者开始转向美元避险。美国经济在第一和第二季度出现萎缩，加剧了关于美国是否已经或即将陷入衰退的争论。美元保持坚挺姿态。美元一度触及一周高位，最高升至106.62，为8月8日以来的最高水平，因投资者纷纷重返避险货币，而澳元、欧元和人民币则下跌。周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要，可能会透露美联储对公布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。

厉害啦2022-08-16

港股开盘：恒生指数涨0.33％，地产股大涨，碧桂园涨近9％

%。阿里跌0.6%，京东涨1.63%，拼多多涨4.77%。蔚来涨0.9%，理想涨0.22%小鹏跌3.73%。贝壳跌1.4%。腾讯音乐涨5.9%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线下跌，美油9月合约跌4.6%，报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%，报93.47美元/桶。分析人士表示，对全球经济衰退的担忧重燃，担心需求不振的心理占了上风，美元走强和伊朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报1795.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.29%报20.225美元/盎司。分析人士称，美元走强施压COMEX期金跌破1800美元大关。同时，贵金属投资者在本周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。

追风2022-08-16

中国让步的可能性越来越小！继5家国企自美国退市后，接下来最有可能退出的是……

司，如阿里巴巴、百度、哔哩哔哩、京东、拼多多、搜狐、爱奇艺、贝壳、微博和腾讯音乐娱乐集团。 “在普遍的中美战略竞争中，中国当局向美国监管机构做出让步的可能性越来越小，”Wong在一份报告中写道。 Paul Hastings驻香港合伙人Shaun Wu说，自愿退市的公司宣布退市并不一定意味着当局之间的协议距离更遥远。相反，“许多在美国上市的中国公司现在可能正在权衡退市和SEC执法的风险，并决定如何最好地平衡各方的担忧。”

厉害啦2022-08-15

加仓百度近400%！加拿大最大养老金投资机构出手

加拿大养老基金投资公司　　2季度增持拼多多、百度　　加拿大养老基金投资公司（“CPPIB”）是一家专业投资管理机构，负责将加拿大养老金计划（CPP）目前不需要用于支付退休福利的资产进行投资，为加拿大2000万人口提供退休金保障的重任，根据资产类别和地区多样化投资。CPPIB的投资组合包括上市股票、私募股权、房地产、基础设施和固定收益产品。它也是管理规模最大的加拿大养老金投资机构。　　截至二季度末，加拿大养老基金投资公司美股组合市值为602.04亿美元，较上一季度的745.46亿美元有多降低。2季度，加拿大养老投资基金公司新进113只股票，增持594只股票，清空165只股票，减持368只股票。前20大重仓股的平均持仓期限为7.45个季度。　　截至2季度末，CPPIB美股组合前五大重仓股为谷歌母公司Alphabet、软件公司Informatica，联合健康、天然气公司Civitas、万事达。2季度，CPPIB对前五大重仓股的操作较小。不过，第六大重仓股加拿大天然气公司（CNQ）被减持了19%。　　如果从涉及的市值来看，2季度CPPIB增持较多的股票（ETF）为标普500ETF SPY，加拿大丰业银行、施贵宝、联合健康、艾昆纬；减持较多的股票为加拿大天然气、皇家加勒比游轮、博通、沃尔玛、TC能源。　　截至2季度末，前50大重仓股中CPPIB对拼多多进行了显著增持，增持幅度25%，增持后持有拼多多市值为3.52亿美元。重仓股50-100位中，增持了万国数据，增持幅度4%，季末万国数据位列第66大重仓股。值得注意的是，截至2季度末，CPPIB大手笔加仓了百度ADR，加仓幅度高达387%，加仓后持有百度市值为1.85亿美元。截至2季度末CPPIB美股组合中共有超过1400只股票。　　与高瓴和红杉合作加码中国　　与全球同行相比，2022年2季度CPPIB的表现展现了基金抵御风险的能力。2季度基金净值下跌了4.2%，好于基准。拉长时间来看，截至2022年6月底，过去5年CPPIB获得的平均年化收益为8.7%，过去10年基金获得的平均年化收益为10.3%，以上均为净回报。　　“今年上半年，全球金融市场经历了过去50年来最艰难的6个月。自然，我们的基金也难以幸免于恶劣的外部环境。但基金基于充分分散的主动管理策略一定程度上缓和了外部冲击，保护了基金的净值”，CPPIB 主席和CEO John Graham表示。他进一步指出，基金本季度在股票策略亏损，这影响了基金的整体表现。基金在私募股权、信贷、房地产方面的投资也微微亏损，但与基金合作的外部管理人为基金赚到了钱，此外量化交易策略和在能源、基础设施方面的投资都对基金净值做出了贡献。而固定收益领域投资也拖累了基金表现。　　数据显示，截至2022年6月底，基金规模5090亿加元。　　CPPIB在新闻发布稿中还提到了2笔和中国有关的投资。第一是向高瓴的房地产机遇基金（Hillhouse Real Asset Opportunities Fund: HRAOF）投入3亿美元。HRAOF投资于中国新经济相关的房地产项目包括生物科技、数据中心和物流等。2季度，CPPIB向红杉中国基金和红杉印度/东南亚基金合计投入了3.33亿美元。　　CPPIB坚持独立运作，较少受政治干扰，坚持专业性一直是全球大型机构投资者的典范。6月下旬，在一场视频会议上CPPIB John Graham说，CPPIB作为一家大型的机构投资者需要进行地理分散和资产分散，而全球第二大经济体的中国是难以被忽视的。他在被问及面临各种风险时是否会坚持投资中国做出了上述表示。　　而CPPIB高管此前在公开演讲中曾透露与中国私募管理人合作，并在持续搜寻业绩持续优异，流程规范的中国管理人。在费率方面，CPP投资公司在年报中指出，倾向于通过以业绩报酬费替代管理费的做法等以使得外部管理人的利益与CPP投资公司保持一致。　　美国最大公共雇员养老基金增持知乎　　与CPPIB相比，美国最大公共雇员养老基金 CalPERS则在2季度继续减持科技股。　　资料显示，美国加州公共雇员养老基金（CalPERS）于1932 年建立，目的是为州政府雇员积累和提供退休养老金，它是一个以职业（州、市、县政府雇员以及学校的非教师雇员）为加入特征的年金计划，最初该养老基金被命名为州雇员养老基金（SERS）。对应我国养老金三支柱的分法，它对应我国的养老金第二支柱，为职业、雇主支持养老金的一部分，不过这里的雇主为政府部门。　　CalPERS 2022年6月底的规模较2021年底缩水545亿美元，约折合3685.4亿元人民币。　　CalPERS截至2季度末美股组合市值1048.61亿美元，较上一季度末的1286.82亿美元有所降低。2季度新买入2只股票，清空8只股票，增持了180只股票，减持了979只股票。前20大重仓股平均持仓时间为19.15个季度。　　截至2季度末基金的前五大重仓股为微软、苹果、强生、亚马逊、百事可乐。从涉及市值来看，基金2季度增持较多的股票为IBM，艾伯维、亿滋国际、科技公司L3Harris\儒博实业。减持较多的股票为亚马逊、苹果、特斯拉、英伟达、微软。　　中概股中，基金2季度清空了滴滴、减持新东方90%、减持百济神州44%。同期，基金增持知乎116%，增持贝壳146%。截至2季度末，CalPERS整体中概股的仓位较低。　　CalPERS（加州公共雇员养老基金）是目前美国最大公共雇员养老基金，2022财年它录得2009年以来最大亏损，同期基金亏损6.1%，不过它依然跑赢基准，同期基准亏损7%。

酷酷2022-08-15

佩洛西丈夫在港资产高达174亿美元？媒体登门拜访吃闭门羹铭基亚洲：此保罗非彼保罗

CI银行、中国阿里、美团、京东、腾讯、拼多多、中国邮储银行、五粮液等多家企业。《深圳卫视》直新闻报道称，“佩洛西家族靠基金投资大陆、香港、台湾、日韩亚洲多区，疯狂捞取油水。” 《深圳卫视》直接冲到铭基环球投资（香港）有限公司（Matthews Global Investors Limited）所在的香港太古广场的公司，没想到大吃闭门羹，公司大门紧闭写着“工程进行中”，疑似内部装潢。据报道，保罗在1991年在美国成立铭基国际资本管理（Matthews International Capital Management），百分百持股，2010年成立香港分公司铭基环球投资（香港）有限公司，重点是针对亚洲各国及中国的投资。根据佩洛西申报的财产资料，她仍获丈夫的铭基母公司亚洲投资基金的合伙权益收入。但中方宣布制裁后，佩洛西及其直系亲属在经商过程中，任何与中国相关联的利益纽带会被一个个斩断。香港法学交流基金会副主席傅健慈表示，“所有金融投资公司和相关公司都应该跟他们划清界限，否则被牵连和拖累”。对上述报导，铭基亚洲（Matthews Asia）发声明严正澄清，该基金创办人保罗‧马修斯（Paul Matthews）并非佩洛西老公保罗‧佩洛西（Paul Francis PelosiSr.），两人姓氏根本不同，而佩洛西及老公保罗不是公司股东，佩洛西家族也无任何直接商业关系，有关174 亿美元的报导同样不正确。对任何此类不实讯息，以及网上传播此类讯息的个人与传媒，铭基亚洲将保留法律权利。据悉，铭基环球投资（香港）官网上，针对中国投资预测的一篇最新文章标题为《China Rising》（中国正在崛起），发表于7月25日，文章认为中国正在调整新冠疫情规则，放松监管力度。而且与西方的地缘政治局势似乎较为平静。过去一年中大幅降低中国股票估值的负面阻力似乎正在消退，从而为增加中国的投资提供了充足的理由。官网还显示，旗下“亚洲股息基金”主要投资腾讯、中国邮政储蓄银行、中信国际电讯、中银香港；“太平洋老虎基金”头三大投资为台积电、腾讯、美团；中国基金主要投资阿里等；“亚洲创新成长基金”的主要投资为印度的ICICI银行、阿里等。报道指出，近几年，铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS（US）曾出现在多家A股公司前十大流通股东名单中，如中宠股份（002891.SZ）、新产业（300832.SZ）、锦浪科技（300763. SZ）、绿的谐波（688017.SH ）、杭可科技（688006.SH）等等。港媒《大公报》上周的调查发现，佩洛西丈夫保罗及儿子小保罗佩洛西（Paul Pelosi Jr.）靠基金投资内地、香港及亚洲多区资产，疯狂吸金，佩洛西家族最近两年在亚洲投资获益6200万美元。

夏洛特2022-08-12

中国概念股收盘多数走高每日优鲜飙涨24%、小鹏汽车涨近8%

起教育、贝壳、万物新生涨超5%。　　拼多多涨近5%，BOSS直聘、欢聚集团、寺库涨超4%，哔哩哔哩、蔚来汽车涨近4%，理想汽车、途牛、搜狐、虎牙、金山云、微美全息涨超3%，知乎、爱奇艺涨近3%，阿里巴巴、京东、微博、富途控股、携程、世纪互联涨超2%，网易涨近2%，百度、瑞幸粉单、汽车之家、网易有道、优信、百世集团、迅雷涨超1%，逸仙电商、水滴公司涨近1%。　　智富融资跌超11%，趣头条跌超5%，蘑菇街跌超4%，新东方、云米科技跌超2%，尚乘数科、叮咚买菜、猎豹移动、洋葱集团、涂鸦智能跌超1%，凤凰新媒体跌1%。

大策策2022-08-12

“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢

5%，瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。

夏洛特2022-08-12

港股开盘：恒生指数涨1.17％，阿里巴巴涨3.47％，龙湖集团涨5.5％

里涨 1.36%，京东跌 2.77%，拼多多跌 0.15%，理想涨 2.11%，蔚来涨 4.59%，小鹏涨 0.93%。尚乘数科结束日线5连跌。　　全球主要资产价格方面，CPI数据后美债收益率两位数暴跌，短债收益率跌幅更深，关键衰退指标一度倒挂逾58个基点，刷新20多年之最，美联储官员鹰派发声强调加息不止后，长债收益率转涨；美元指数跌超1%至五周新低，非美货币普涨；油价跌3%后转涨超2%，美油重新接近92美元；英国天然气涨超10%，德国一年电价创新高；比特币一度升破2.4万美元；期金站稳1810美元，连涨三日重回六周高位；伦铜重返8000美元和一个月新高，伦锌创七周最高。

财股源源2022-08-11

中概股收盘：智富融资续涨20％，尚城数科重挫44％、新东方跌超8%

11%，新东方跌超8%，乐居跌超6%，拼多多、满帮、贝壳跌超5%，京东跌近5%。　　汽车之家、携程、好未来、水滴公司、高途跌超4%，寺库、新氧、优信跌超3%，老虎证券、阿里巴巴跌近2%，百度、虎牙、小鹏汽车、理想汽车、微美全息、中通、名创优品、一起教育跌超1%，途牛跌近1%。

财股源源2022-08-09

美股收盘：三大指数几乎平收科技股普跌英伟达跌幅近6%

11%，新东方跌超8%，乐居跌超6%，拼多多、满帮、贝壳跌超5%，京东跌近5%。汽车之家、携程、好未来、水滴公司、高途跌超4%，寺库、新氧、优信跌超3%，老虎证券、阿里巴巴跌近2%，百度、虎牙、小鹏汽车、理想汽车、微美全息、中通、名创优品、一起教育跌超1%，途牛跌近1%。　　美国消费者7月通胀预期显著下降未来一年通胀预期降至6.2% 　　由于汽油价格急剧下跌以及民众越来越相信食品和住房价格的快速上涨也将在未来消退，美国消费者对未来通胀的预期在7月份显著下降。　　纽约联邦储备银行的月度消费者预期调查显示，受访者未来一年的通胀预期为6.2%，为调查历史上最大单月降幅；未来三年为3.2%。按历史标准来看，这些数字仍然很高，但与6月份调查时6.8%和3.6%的结果相比均大幅下降。　　受访者还预计，过去一年已上涨了60%的汽油价格在未来一年将上涨1.5%，较6月调查时下滑4.2个百分点，为调查历史上第二大月度跌幅。消费者还预计房价涨幅将为3.5%，低于6月份调查时4.4%的涨幅，为2020年11月以来的最低预期涨幅。　　强劲就业报告刺激华尔街调高美联储加息预期花旗甚至提到1个百分点　　面对上周五强劲的就业报告，摩根大通、Evercore ISI和LH Meyer的经济学家认为美国今年有可能更大幅度加息，花旗甚至预计美联储9月份可能加息整整1个百分点。　　摩根大通的Michael Feroli和LH Meyer的Derek Tang现在预计，美联储在9月20-21日会议上可能加息75个基点，而之前预期为50个基点。Krishna Guha牵头的Evercore分析师预计今年会多加25个基点，到12月将联邦基金利率目标区间上限提高到3.75%。　　Andrew Hollenhorst牵头的花旗集团经济学家写道，强劲的就业报告和工资上涨“让9月加息75个基点的可能性极大，并提高更加超大幅加息的可能性。”“我们的基本假设仍然是9月加息75个基点，但如果核心通胀强于预期，我们对加息100个基点也不会感到太惊讶，”他写道。　　“木头姐”：美联储预计将在2023年降息美国经济处于衰退中　　ARK Invest创始人兼首席执行官Cathie Wood周一表示，美联储预计将在2023年降息。Wood表示，美国经济处于衰退中。高通胀问题根深蒂固将伤害到ARK旗舰基金，相比之下，通缩对ARK基金来说是最好的环境。Wood还称，ARK Invest将100%投资于创新。　　上个月底，ARK Invest抛售了美国最大加密货币交易所Coinbase的超过141万股股票，为该公司今年首次抛售Coinbase股票。Wood就此表示，ARK抛售部分Coinbase股票是因为加密货币监管存在不确定性。　　美联邦航空管理局：波音787梦想客机交付将在“未来几天”重启　　美国联邦航空管理局（FAA）周一表示，预计波音公司将在未来几天恢复其787梦想客机的交付。自2020年底以来，波音787梦想客机被发现存在多处质量问题，交付几乎停止。　　FAA在一份声明中说：“波音已进行必要的更改，以确保787梦想客机符合所有认证标准。FAA将在颁发适航证书并批准交付之前检查每架飞机。” 　　在今年旅行需求激增之际，包括美国航空公司和联合航空公司在内的波音客户一直在努力解决交货延误问题。　　英伟达第二季度营收预计67亿美元游戏需求低迷致环比下滑19% 　　英伟达发布预警，称由于游戏业务低迷，第二季度营收环比将下滑19%。今日，英伟达发布了初步的第二季度业绩。营收预计为67亿美元，环比下滑19%，同比增长3%，主要因为游戏业务表现低迷。该营收低于英伟达之前预期的81亿美元，以及分析师平均预期的81亿美元。　　英伟达预计，第二季度游戏业务营收将达到20.4亿美元，环比下滑44%，同比下滑33%。相比之下，数据中心业务营收将达到38.1亿美元，环比增长1%，同比增长61%。　　就在数日前，英特尔和索尼也下调了年度业绩预期，主要担心需求下滑。如今，消费者对购买笔记本电脑和视频游戏机等非必需品越来越谨慎，导致被认为可以抵御经济低迷的游戏行业，也开始出现一些疲软。　　苹果大幅放缓收购：受经济低迷和政府审查影响　　苹果公司提交给监管部门的文件显示，在过去的两年中，苹果大幅放缓了并购速度。显然，在经济不景气和政府审查加强的情况下，苹果变得更加挑剔。　　监管文件显示，苹果上一财年（2021财年）与收购相关的费用仅为3300万美元，而本财年前九个月（截至2022年6月底）为1.69亿美元。相比之下，苹果2020财年的相关费用高达15亿美元。之前，苹果每3~4周就收购一家初创公司。　　今年，苹果只进行了两起已知的并购。这两家公司均来自英国，分别为金融初创企业Credit Kudos和人工智能音乐公司AI Music。当前，科技并购正面临严格的审查。上个月，联邦贸易委员会（FTC）起诉Facebook母公司Meta Platforms，要求停止收购虚拟现实（VR）设备健身应用程序开发商Within。今年2月，在FTC提起诉讼之后，英伟达宣布放弃收购ARM。　　阿里巴巴：自愿转换为于香港联交所双重主要上市　　8月8日晚间消息，阿里巴巴今日晚间在港交所发布公告称，于2022年8月8日，香港联交所根据上市地位变更指引信发出转为主要上市申请收悉确认。本公司主要转换生效日期预计为2022年底前。　　传东方甄选直播间人气下滑因遭限流，抖音新东方均否认　　新东方在线回应称，“没有接到抖音限流通知。目前，公司在大力发展自营产品，相关内容会在接下来的财报里披露。” 　　近日，有多名消费者怀疑东方甄选直播间被抖音限流，并在人气下滑的视频下留言称，“没有刷到过（东方甄选直播间），都是自己点进去的。” 　　瑞幸咖啡第二季度营收33亿元 Non-GAAP净利润2.7亿元　　财报显示，瑞幸咖啡第二季度总净营收为32.987亿元（约合4.932亿美元），与上年同期的19.137亿元相比增长72.4%。净亏损1.147亿元（约合1720万美元），其中包括为股权诉讼人准备的2.768亿元（约合4140万美元，凸显了公司在解决诉讼方面取得了重大进展），以及1.018亿元（约合1520 万美元）的所得税开支。而2021年第二季度净利润2100万元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为2.675亿元（约合4000万美元），而2021年第二季度净利润9200万元。　　搜狐第二季度净利1200万美元利润超出预期但同比下滑　　搜狐公司公布的2022年第二季度财务报告显示，搜狐公司第二季度总收入为1.95亿美元，同比下降5%，去年同期是2.04亿美元；净利润为1200万美元，超此前预期，不过不敌去年同期的2500万美元。具体看，财报显示，2022年第二季度，搜狐品牌广告收入为2500万美元，在线游戏收入为1.57亿美元。

酷酷2022-08-09

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