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邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨
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对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行行长拉加德日前释放的鹰派信号也持续对汇价构成一定的支撑。此外，时段内德国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2150附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和市场的风险情绪转暖等因素打压下回落收跌也是支撑英镑攀升的重要因素。此外，时段内英国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。
金融界2022-12-20
PCE后恐有大行情！金价1791处于整合模式 “通胀放缓将提振黄金走强”
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水平。美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德表示，他们决心恢复价格稳定。然而，尽管通货膨胀在几十年内得到控制，但他们达到2%目标的记录喜忧参半。以美联储为例，在1990年代，PCE通胀率在120个月中只有49个月处于或低于2%。从2000年到2010年初，每月通货膨胀达到美联储目标的时间略高于1/3。这些数据表明，中央银行设定更高的通胀目标范围更有意义，允许它们承受3%或4%的年增长率。全球劳工组织最近对互联网搜索和社交媒体的一项研究表明，大多数人在通货膨胀率接近4%之前并不担心。修订后的目标还将使中央银行能够适应更长期的通胀压力，例如贸易摩擦、劳动年龄人口减少和气候变化。中央银行表示，改变目标会损害他们控制价格的承诺的可信度，而任何新目标都会受到怀疑。然而，价格很难迅速下降。美联储公开市场委员会全体成员预计，2024年通胀率仍将高于2%。长期达不到目标也削弱了公信力。即使他们避免这样说，央行行长们也将很快需要开始改变通胀目标。在CFTC最新的交易者承诺(COT)报告中，商业头寸大多是空头，这可能对黄金不利。68.1%的零售交易商做空贵金属，这可能暗示近期价格处于高位。 69%的非商业投资者做多，通常是投资基金和私人投资者。然而，非商业业务自市场低迷以来有所增长，但目前处于中等水平。延伸阅读：美元空头来袭，对冲基金如何看黄金、白银和大宗商品？ “波段交易者仍有机会进行回调，看看市场在接下来的交易日中如何得到支撑。股市进一步回落仍可能在短期内拖累金价走低，”ATFX分析道。
小萧2022-12-20
邦达亚洲: 经济数据表现良好欧元小幅收涨
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对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行行长拉加德日前释放的鹰派信号也持续对汇价构成一定的支撑。此外，时段内德国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于104.70附近。除获利回吐和105.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储放缓加息步伐的预期也对汇价构成了一定的打压。此外，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.20附近的压力情况，下方支撑在104.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国11月营建许可月率初值、美国11月新屋开工年化月率、加拿大10月零售销售月率和欧元区12月消费者信心指数初值。此外，日本央行午间将公布利率决议需要重点关注。另外，全球央行货币紧缩转入下半场，但通胀仍然是摆在各大央行面前的棘手问题，这也预示着加息周期远未结束。全球通胀正在筑顶回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2%的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价平抑通胀。高企的通胀和不断上升的利率给多国经济前景蒙上了一层阴影，悲观情绪正在加剧。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。欧洲央行政策制定者近日非常明确地表明了遏制两位数通胀的决心，此前欧洲央行一直被视为全球最鸽派的政策制定者之一。这对交易员来说是个打击，他们曾在通胀见顶的初步迹象下，抱着错误的安全感涌入欧洲债券。美银美林全球利率策略主管Ralf Preusser表示： “我们现在不仅看到欧洲债券收益率的绝对值重新走高，而且还看到欧洲债市在整个2023年的表现将明显逊于美国，这基本毫无争议。” 市场对欧洲央行的警告做出了迅速反应。自上周四的利率决议以来，投资者已将对欧洲央行利率峰值的押注提高至3.30%。对金融状况收紧最为敏感的国债之一，10年期意大利国债收益率已上涨逾40个基点，创下自6月以来最严重的单周抛售。德国两年期国债收益率触及2.50%，为2008年以来的最高水平。
邦达亚洲2022-12-20
兴业投资：央行VS市场圣诞周拉锯行情或现分化
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，同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。尽管欧元区经济前景存在隐患，但欧央行坚定的加息立场，以及比美联储可能更晚停止加息的可能性，或使得欧元在主要货币中表现更为出色，尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中，欧元仅有三周轻微收跌，上行动能较为猛烈，但当前逼近前期高点1.0786，在有效突破该档前，暂时看偏强震荡。英镑：涨势可能逆转相比之下，英央行尽管仍在加息，但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%，其中一人支持加息75个基点，两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和，市场认为，英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息，可能使得英镑走势更为疲弱，在后市存在下行调整的压力。周图上，英镑已经连续两周在高位拉锯收阴，随机指标倾向自超买区域回落，下方支持关注5周均线，若向下跌破，将有望进一步深度回调。日元：日央行可能掉链子本周日央行将召开利率决议，而在周六，有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议，可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过，考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期，预计其将宽松政策贯穿整个任期，坚持收益率曲线控制政策YCC不变。在日本央行10月入市干预后，日元开始跟随美元回落而走高，但近两周再度陷入拉锯中，等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场，将可能增加汇价拉锯的时间。商品货币：关注市场情绪相比澳储行已经连续两次放缓加息，纽储行的加息立场相对鹰派，而加元此前受油价下跌拖累，使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过，随着欧美央行超预期鹰派的会议后，市场情绪受全球经济衰退前景影响，风险偏好下行，即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。本周将参考股市，关注市场情绪变化，以判断商品货币的进一步走向。不过，纽元交叉盘仍值得关注。 2022-12-19
兴业投资2022-12-19
汇市前瞻！美元避险疲软缓跌荷兰国际集团：波动性低迷欧元、英镑前景一次看
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新闻发布会上，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 热衷于强调欧洲央行的紧缩政策将比美联储的时间更长。如果欧洲央行要成功推高欧元，那么欧元兑那些在贸易加权欧元指数中具有主要权重的货币将需要上涨。该指数中权重最大的是美元 (16%)、人民币 (14%) 和英镑 (12%)。在这三者中，英镑是最脆弱的，因为英国央行 (BoE) 比美联储更接近结束其紧缩周期，而且英国庞大的经常账户赤字使英镑在全球经济放缓中变得脆弱。我们怀疑欧元/英镑现在在 0.87 以下找到良好需求，不过对2023首季0.89的目标仍感到满意。
IreneLim2022-12-19
兴业投资本周展望：央行VS市场圣诞周拉锯行情或现分化
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，同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。　　尽管欧元区经济前景存在隐患，但欧央行坚定的加息立场，以及比美联储可能更晚停止加息的可能性，或使得欧元在主要货币中表现更为出色，尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中，欧元仅有三周轻微收跌，上行动能较为猛烈，但当前逼近前期高点1.0786，在有效突破该档前，暂时看偏强震荡。　　3、英镑：涨势可能逆转　　相比之下，英央行尽管仍在加息，但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3％上调50个基点至3.5％，其中一人支持加息75个基点，两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和，市场认为，英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。　　英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息，可能使得英镑走势更为疲弱，在后市存在下行调整的压力。周图上，英镑已经连续两周在高位拉锯收阴，随机指标倾向自超买区域回落，下方支持关注5周均线，若向下跌破，将有望进一步深度回调。　　4、日元：日央行可能掉链子　　本周日央行将召开利率决议，而在周六，有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议，可能会改变2％的通胀目标以增加灵活性。不过，考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期，预计其将宽松政策贯穿整个任期，坚持收益率曲线控制政策YCC不变。　　在日本央行10月入市干预后，日元开始跟随美元回落而走高，但近两周再度陷入拉锯中，等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场，将可能增加汇价拉锯的时间。　　5、商品货币：关注市场情绪　　相比澳储行已经连续两次放缓加息，纽储行的加息立场相对鹰派，而加元此前受油价下跌拖累，使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过，随着欧美央行超预期鹰派的会议后，市场情绪受全球经济衰退前景影响，风险偏好下行，即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。　　本周将参考股市，关注市场情绪变化，以判断商品货币的进一步走向。不过，纽元交叉盘仍值得关注。
金融界2022-12-19
【洞悉·汇市】美元指数熬过年内最后一劫圣诞周谨防剧烈震荡
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点，显示了鹰派的妥协。然而，欧央行行长拉加德预计明年2月再度加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。　　在美联储利率决议后，美元指数快速拉升，却很快回吐涨幅；而在欧央行利率决议后，美元指数因欧元暴涨而迅速下挫，但又很快收复失地。HYCM兴业投资分析师认为，这表明市场不相信美联储为首的主要央行能够坚定加息立场，因此在膝跳式反应后很快恢复理性，回到此前的水平继续拉锯。　　以美联储为首的主要央行坚持要看到通胀累积下降的信号才肯放松，而市场从美国公布的近期数据中推测，美国通胀已经开始下降。上周美国11月CPI和核心CPI双双超预期下降，为连续两个月低于预期。另外，数据也显示美国经济增长动能疲弱，美国12月PMI初值的服务业、制造业和综合指数均陷入萎缩，地区联储制造业指数也出现暴跌。通胀正在下滑，且经济增长缺乏动能，这都是市场对美联储货币政策将很快转向的信心来源。当前，市场预计美联储将有望在明年下半年降息。　　展望本周，市场缺乏重磅事件风险，但由于即将到来的圣诞节假期，市场流动性将大幅下降，这可能使得原本重要性不高的美国数据可能因为意外而造成市场剧烈波动。其中包括美联储看重的PEC物价指数，该数据因较CPI公布时间晚，通常在公布的时候不会引起市场的重视，但若本周该数据出现意外，不排除美元指数会做出过激反应的可能性。　　技术上，美元指数周图测试2021年低点以来涨幅的38.2％斐波回档陷入拉锯，当前仍被MA5打压，整理略偏弱势。初步支持位于104.00，进一步支持位于103.40。初步阻力位于105.00，进一步阻力106.00。日图有所反弹但仍处于下降的均线压制中，但随机指标倾向走高，暂时看震荡。综述，本周可能整体维持在103.50-105.50区间波动，但不排除短线脉冲式行情。
金融界2022-12-19
邦达亚洲：多重利好因素加持美元指数持续反弹
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Lombard的说法，在欧洲央行行长拉加德发表鹰派言论后，官员们可能暗示最终利率将高达4％。随着通胀在1年半来首次放缓，欧洲央行在连续加息75个基点后，于周四将存款利率上调了50个基点。新的预测显示，到2025年，通胀将保持在2％的目标之上，与此同时，经济已进入衰退，预计衰退将持续到明年3月。　　今日需要关注的数据有，德国12月IFO商业景气指数和英国12月CBI工业订单差值。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.60附近。除美联储暗示2023年不会降息持续对汇价构成支撑外，欧美股市下滑，市场的避险情绪重燃也对避险美元构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0600附近。美元指数在多重利好因素的支撑下持续反弹是施压欧元下滑的主要原因。此外，投资者对欧元区能源危机的担忧也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内欧元区一系列经济数据表现良好和欧洲央行行长拉加德日前发表的鹰派言论影响发酵，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡下行，刷新7个交易日低位，现汇价交投于1.2180附近。美元指数在美联储2023年不会降息和市场的避险情绪升温等因素的支撑下持续反弹是施压英镑下滑的主要原因。此外，时段内英国整体表现疲软的经济数据和对英国经济衰退的担忧也对汇价构成打压。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。
金融界2022-12-19
邦达亚洲: 多重利好因素加持美元指数持续反弹
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区一系列经济数据表现良好和欧洲央行行长拉加德日前发表的鹰派言论影响发酵，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.60附近。除美联储暗示2023年不会降息持续对汇价构成支撑外，欧美股市下滑，市场的避险情绪重燃也对避险美元构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国12月IFO商业景气指数和英国12月CBI工业订单差值。另外，在上周四欧洲央行“大放鹰辞”后，大多数经济学家预测，欧洲央行将采取更积极的行动来应对依旧高企的通胀，利率峰值可能更高。包括高盛、摩根士丹利和荷兰国际银行（ING）在内的投行预计政策制定者将在2023年的前两次会议上分别加息50个基点。根据全球知名的独立研究机构TS Lombard的说法，在欧洲央行行长拉加德发表鹰派言论后，官员们可能暗示最终利率将高达4%。随着通胀在1年半来首次放缓，欧洲央行在连续加息75个基点后，于周四将存款利率上调了50个基点。新的预测显示，到2025年，通胀将保持在2%的目标之上，与此同时，经济已进入衰退，预计衰退将持续到明年3月。上周五，纽约联储主席John Williams表示，虽然美国通胀显示出一些放缓迹象，但劳动力市场吃紧和其他因素可能会使价格压力升高，并促使高利率维持一段时间。 Williams表示，“有明显迹象表明劳动力市场”和更广泛的经济供不应求。他预计明年通胀率将放缓至3%至3.5%的范围，但“真正的问题是如何让它一路下降”至2%：我们将不得不做必要的事情，如有必要，终端利率可能会高于官员们在他们12月议息会议中的预测水平。旧金山联储主席Mary Daly称，美联储远远没有实现物价稳定性。她认为，美联储的货币政策开始产生见效。和Williams一样，她认为，美联储侧重于让美国通胀回落至均值2%。她再次强调，需要实现通胀率2%的目标。在谈到当前的经济表现时，她认为，商品价格通胀放缓，表明供应链问题正得到解决。不过，劳动力市场依然失去平衡，影响到核心服务的通胀。她认为，失业率可能需要反弹至4.5%左右，以便恢复劳动力市场的平衡性。
邦达亚洲2022-12-19
别高兴得太早！核心通胀压力高企全球“央妈们”恐不得不继续加息
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国家的整体通胀明显见顶。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，欧元区的货币紧缩“仍有一段路要走”，利率制定者计划在未来几个月继续将借款成本提高50个基点。拉加德还承认，潜在的价格压力已经加强，并将“持续一段时间”——这一信息得到了美联储主席鲍威尔(Jay Powell)和英国央行行长贝利(Andrew Bailey)的呼应。由于乌克兰战争和疫情期间供应链严重中断，能源和商品价格飙升，推动了通胀最初的飙升。然而，自那以后，成本上升的范围变得更加广泛，高通胀出现在多年来被证明不受价格压力影响的经济领域。自全球金融危机以来，全球大多数主要经济体的工资增长都处于低迷状态，但如今也出现了增长——尤其是在美国。随着大宗商品价格目前企稳，包括美国、英国和欧元区在内的多个经济体的整体通胀已大幅下降。衡量潜在通胀的指标并未如整体通胀那样显著走低。欧元区使用最广泛的长期价格压力指标——核心通胀——仍处于5%的历史高位。巴克莱银行(Barclays Bank)首席欧洲经济学家Silvia Ardagna表示，欧洲央行的政策制定者将“担心，我们没有看到核心层面的通胀动态出现任何缓解”。在美国，尽管整体通胀率自今年夏季以来下降了两个百分点，但服务业通胀仍处于40年来的高点。 (图片来源：英国《金融时报》) 牛津经济研究院(Oxford Economics)全球宏观研究主管Ben May表示：“服务业通胀将是决定政策利率走向的关键因素。” 上周，美联储政策制定者承认，核心通胀将比想象中更具粘性，他们将明年的通胀预期从9月份时的3.1%上调至3.5%。尽管英国整体通胀率已从10月份的11.1%降至10.7%，但该国服务业通胀率仍居高不下，11月份仍处于20年来的最高水平。英国央行表示，服务业通胀的持续“证明有理由采取进一步有力的货币政策回应”。凯投宏观(Capital Economics)首席全球经济学家Jennifer McKeown表示：“发达市场的央行仍有更多工作要做。” (图片来源：英国《金融时报》) 资管公司Hargreaves Lansdown高级投资分析师Susannah Streeter说道：“通胀可能已经达到峰值，但这并不一定意味着它将从现在开始平稳下行。”
tqttier2022-12-19

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