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决策分析：美国8月CPI数据好坏参半华尔街分析师对11月加息与否仍有分歧
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情况举行发布会 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0729，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0758，进一步阻力位于1.0788，关键阻力位于1.0812；汇价下行的初步支撑位于1.0704，进一步支撑位于1.0680，更关键支撑位于1.0650。英镑：英镑/美元持平，收报1.2489，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2520，进一步阻力位于1.2555，关键阻力位于1.2598；汇价下行的初步支撑位于1.2442，进一步支撑位于1.2398，更关键支撑位于1.2364。日元：美元/日元收高，收报147.454，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.73，进一步阻力位148.103，关键阻力位于148.463；汇价下行的初步支撑位于146.997，进一步支撑位于146.637，更关键支撑位于146.264。
埃尔文2023-09-14
Ultima Markets：【市场热点】欧央行利率会议鹰派与鸽派争论升温
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信誉。不论此次决议为何，欧洲央行总裁拉加德都需要坚定地表达ECB实现通膨目标的承诺，并表示降息仍然是一个遥远的前景。这是一个艰难的决定，但要传达这信息，行动胜于雄辩。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-13
“最后一加”预期泡汤？欧洲各大行长“争论不休” 抗通胀斗争解读各异
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一决定变得更加棘手。行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）领导的欧洲央行在连续九次政策会议上提高了借贷成本，将基准存款利率从负 0.5% 的历史低点提高到 3.75% 的历史新高，以推动遏制最大的经济危机。葡萄牙央行行长马里奥·森特诺（Mário Centeno）等更为“鸽派”的成员表示，随着近几周欧元区经济前景恶化，“做得太多”的风险已变得“重大”。意大利央行行长伊格纳齐奥·维斯科（Ignazio Visco）表示：“我相信我们已接近可以停止加息的水平”，并援引了显示潜在通胀压力正在下降的指标。目前市场定价显示，欧洲央行将在 9 月 14 日将存款利率提高至 4% 的可能性仅为 35%。在上周的数据显示企业活动下滑、德国工业产出下降以及将第二季欧元区增长预期从 0.3% 下调至0.1% 后，加息的可能性也有所下降。欧元区的通胀率自去年以来已经下降了一半，截至 8 月为 5.3%，但仍远高于欧洲央行的目标。而上升的油价和欧元贬值推高了进口成本，这意味着仍有可能再次加息。前欧洲央行副行长维托尔·康斯坦西奥（Vítor Constâncio）表示：“我预计他们（鹰派）将在下周占上风并提高利率。” 他预测，尽管欧元区停滞不前，通货膨胀将保持高位。“滞涨正在来袭欧元区，这意味着相当长一段时间内可能不会再有其他加息。” 此外，欧洲央行将于周四（9月14日）发布新的季度预测，预计这些预测将显示今年的增长预期降低，同时 2023 年和 2024 年的通胀预期略有上升。（来源：Refinitiv、金融时报）德国保险公司安联首席经济学家 Ludovic Subran 表示：“如果在通胀仍处于 5.3% 的情况下暂停，那就糟糕了。” “欧洲央行认输是否为时过早？对于那些担心欧洲滞胀叙述的人来说，这是令人毛骨悚然的。” 欧洲央行继续加息的另一个原因是担心工资快速增长将导致物价压力居高不下，特别是对于劳动力构成大部分成本的服务公司而言。欧洲央行上周公布的数据显示，第二季欧元区员工人均工资年增长率为 5.5%，而单位劳动力成本则上涨 6.4%，均接近历史高位。（来源：欧洲央行、金融时报）剔除波动较大的能源和食品的核心通胀，似乎已在今年夏天达到顶峰。随着经济活动放缓，以及去年夏天一度打折的德国公共交通车票本月与去年同期相比，预计该价格将进一步下跌。前欧洲央行职员、现任法国外贸银行（Natixis）经济学家的德克·舒马赫（Dirk Schumacher）表示：“收紧货币政策的意义何在？” “这是为了减缓经济增长。这种事现在正在发生。” 一些人预测，随着欧洲央行接近利率峰值，它可能会考虑使用其他工具来收紧政策，比如通过提前结束对自疫情爆发以来开始购买的 1.7 万亿欧元债券组合的再投资，来加快缩减其资产负债表，这被称为量化紧缩（QT）。法国巴黎银 BNP Paribas 的欧洲利率策略负责人卡米尔·德·库尔塞尔（Camille de Courcel）表示：“我们预计欧洲央行将加快 QT 进程。” 另一个选项可能是削减欧洲央行向商业银行或政府支付的存款利息金额。无论欧洲央行是否提高利率，拉加德面临的最大挑战可能是试图说服市场，如果通货膨胀最终保持过高，借款成本仍可能上升。现任美国投资银行 Evercore-ISI 的副主席、前美联储官员克里什纳·古哈（Krishna Guha）表示：“不管怎样，欧洲央行在九月可能已经结束了。”
IreneLim2023-09-11
下周重磅事件：中美英欧都有大事件！欧银决议、美国CPI与“恐怖数据”来袭市场大行情蓄势待发
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阴云笼罩欧元时，再多的鹰派言论，甚至是拉加德对经济的积极解读，都无法拯救欧元。美国CPI和零售销售可能会提升利率在长期内处于高位押注美联储要到9月19日至20日才会召开会议，届时距离7月份的FOMC会议已经过去了近两个月。在平静的杰克逊霍尔全球央行年会之后，市场迫切需要一些新的政策指导。但在此之前，投资者将关注8月份CPI和零售销售数据。首先是下周三的CPI。7月份消费者价格指数一年多来首次小幅上涨，同比上涨3.2%。预计8月份将进一步上升3.6%。另一方面，核心CPI可能会略低于4.7%。因此，除非这两个数据都超出预期，或者大幅低于预期，否则债券和股票市场的反应可能会比较温和。（图源：LSEG Datastream）如果CPI报告大体上是中性的，人们的注意力将迅速转向周四的生产者价格指数(PPI)和零售销售数据。第三季度意外强劲的消费者支出可能是促使美联储在9月或11月按下加息按钮的唯一最大因素。因此，零售销售数据将受到密切关注。继7月份环比增长0.7%之后，预计8月份零售额将以0.2%的较为温和的速度增长。其他将于下周五公布的数据包括纽约联储制造业指数、工业产出和密歇根大学消费者信心调查初值。美国供应管理学会(ISM)服务业PMI乐观的数据提振了11月加息25个基点的可能性，如果下周公布的数据整体稳健，这种可能性可能进一步加大。美元已经处于6个月高点，因此，如果美国经济继续在其他国家中表现最亮眼，未来可能还会有更多上涨。英国的就业和GDP数据会帮助英镑吗? 在所有主要央行中，人们普遍认为英国央行在加息方面走得最远。这一直是今年英镑的主要推动力，直到最近，英镑在被瑞士法郎取代之前，一直是外汇市场表现最佳的货币。英镑失去桂冠的原因是加息路径突然缩短，而英国央行可能只会再加息几次。在央行行长贝利暗示政策制定者“更接近”紧缩周期结束后，这种重新定价有所加速。英国房地产市场不断加深的低迷或许可以解释为什么贝利对过度紧缩越来越紧张。尽管如此，英国经济已被证明比欧元区更具弹性，下周的数据可能进一步支持这一观点。7月份就业数据将于下周二公布，其中将包括工资增长的重要最新数据。在截至6月份的三个月里，英国的工资增长率达到了惊人的8.2%。至少，高工资增长看起来将阻止英国央行在短期内降息，即使它决定提前暂停降息。（图源：LSEG Datastream）下周三的焦点将是7月GDP预估，届时还将公布工业生产和贸易数据。如果即将公布的数据缓解对滞胀或衰退的担忧，英镑可能收复近期部分失地。澳元受到中国和国内问题的拖累在澳大利亚，另一种遭受重创的货币将寻求数据提振。由于中国经济复苏停滞，且澳洲联储没有承诺进一步加息，澳元最近走势艰难。下周二公布的国内就业数据对澳元很重要，此前第二季GDP增长强于预期，让人怀疑澳洲联储对经济的过度谨慎。因此，8月份就业增长的任何反弹都可能给澳元带来一点提振。（图源：LSEG Datastream）不过，交易员可能更关注将于下周五发布的中国月度工业产出、零售销售和投资数据。尽管按照中国的标准，预计8月份的增长势头仍将低迷，但预测显示出了一些改善。如果事实证明是这样的话，风险情绪可能会得到提振，帮助澳元从10个月低点反弹。尽管今年开局强劲，但中国的零售额仍难以达到4月份零售额增长18.4%的水平。自从那次坚实的增长以来，消费模式一直在挣扎，即便与前一年大部分时间内都受到封锁和限制影响的消费相比也难以实现大幅反弹。随着7月份发布的糟糕数据，我们对于消费模式在第三季度初有望恢复的希望破灭了。考虑到预期增长4%，2.5%的增幅尤其令人失望。工业产值也表现不佳，仅增长3.7%，而不是预期的4.3%。中国国家统计局也没有公布年轻人失业率数据，这表明经济放缓的幅度比他们愿意承认的要大。近几个月来，年轻人的失业率大幅上升，6月份的数据显示16-24岁的年轻人失业率达到21.3%。这将被证明是一次性的还是这些数据将继续被隐瞒? 当我们展望本周的8月份数据时，我们看到过去几周出现了一些宽松的政策，其中包括几次零星的降息，人们希望这有助于提振经济。正如我们近日从8月份的贸易数据中看到的那样，需求仍然疲软，尽管有一些乐观情绪认为我们可能会看到零售额有望增长2.9%。工业生产预计将增长4.1%。科技巨头齐聚人工智能论坛美国参议院多数党领袖查克·舒默将于下周主持一场备受期待的人工智能活动，据参议员办公室称，将有超过六名领先的科技巨头首席执行官(CEO)出席。 9月13日的活动将包括谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊和前谷歌首席执行官埃里克·施密特、Meta首席执行官马克·扎克伯格、OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼、微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉、英伟达CEO黄仁勋、还有特斯拉首席执行官埃隆·马斯克。舒默表示，今年秋天将开始9次会议，讨论人工智能监管将寻求解决的最棘手的问题，包括如何保护工人、国家安全和版权，以及防范“世界末日”。这是第一次会议。舒默办公室说，参加下周活动的还有公民社会的主要成员，包括代表工人、民权、艺术和娱乐的团体的成员。舒默办公室还说，这个两党活动将不对媒体开放。舒默将这些活动称为“人工智能洞察论坛”，将把私营部门的专家与美国立法者聚集在一起，帮助他们在寻求为人工智能建立护栏之前了解这个行业。舒默强调要慎重处理这个问题，敦促他的同僚们尽快了解这项技术的基本事实，而不是急于通过立法。今年夏天早些时候，舒默就人工智能举行了一系列闭门简报，其中包括美国国家安全官员首次就人工智能举行的机密简报。苹果“Wonderlust”活动每年大约在这个时候，苹果都会展示其新产品发布和升级计划，为即将到来的年底通常是其最强季度做准备。尽管今年智能手机销售放缓，但苹果在股价表现方面仍然脱颖而出，股价年初以来上涨超过40%，市值超过3万亿美元。与这些活动一样，一直有很多关于苹果可能会宣布什么的猜测，有关新iPhone 15的传言不胫而走，还有新的Apple Watch Series 9。预计“Wonderlust”活动还将宣布一款新的标准iPad，并很可能升级芯片组。尽管新的iPhone 15可能会成为大多数头条新闻，但升级很可能仅限于芯片组和相机。另一个变化可能是根据最近的欧盟法规，采用USB-C充电连接器取代旧的Lightning连接器，以符合USB-C作为通用充电标准的法规。我们还可能会得到有关Vision Pro头戴式耳机的更新，该耳机于6月份的WWDC上首次亮相。
会员
财经风云2023-09-10
黄金周评：黄金连遭中美数据棒击！下周美国CPI强势来袭多头将吹响反攻号角？
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后走强，但我对欧洲央行的表现更不确定。拉加德最近似乎在躲躲闪闪，这给他们是否真的加息打上了更多的问号。如果他们这样做，我认为这可能会看跌黄金，并可能抹去可能出现的CPI上涨。” “在这种情况下，最大的问题是，在美联储在随后的一周公布利率决定之前，金价能否守住1900美元，”Stanley表示。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler认为，金价可能在下周跌破上述两种价位。他说:“鉴于一周前金价还徘徊在1950美元区域，我曾认为金价在过去一周有望上涨。”“然而，强势美元和坚挺的利率迫使金价回落至1915.35美元左右(接近20日和200日移动均线)。” Chandler预计，下周三美国整体CPI将连续第二个月上升，但他指出，市场“似乎已经拒绝了两年期国债收益率再次突破5.0%的推动”。 “附近的阻力带可能在1935-40美元，若突破该阻力带，可能会刺激另一轮冲高至1950美元，”他表示。“另一方面，突破1915美元后，金价可能跌至1900美元，并可能再次测试8月低点1885美元附近。”
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市场焦点2023-09-10
Kitco调查：多头出走潮突袭！下周4大考验轮番来袭她将扮演“黄金杀手”？
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后走强，但我对欧洲央行的表现更不确定。拉加德最近似乎在躲躲闪闪，这给他们是否真的加息打上了更多的问号。如果他们这样做，我认为这可能会看跌黄金，并可能抹去可能出现的CPI上涨。” “在这种情况下，最大的问题是，在美联储在随后的一周公布利率决定之前，金价能否守住1900美元，”Stanley表示。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler认为，金价可能在下周跌破上述两种价位。他说:“鉴于一周前金价还徘徊在1950美元区域，我曾认为金价在过去一周有望上涨。”“然而，强势美元和坚挺的利率迫使金价回落至1915.35美元左右(接近20日和200日移动均线)。” Chandler预计，下周三美国整体CPI将连续第二个月上升，但他指出，市场“似乎已经拒绝了两年期国债收益率再次突破5.0%的推动”。 “附近的阻力带可能在1935-40美元，若突破该阻力带，可能会刺激另一轮冲高至1950美元，”他表示。“另一方面，突破1915美元后，金价可能跌至1900美元，并可能再次测试8月低点1885美元附近。” Forexlive.com首席外汇分析师Adam Button认为，债券收益率目前是衡量黄金和股市的关键指标，他认为在秋季晚些时候之前，贵金属的上行空间有限。 “目前，债券市场掌管着其他所有市场，”他说。“这几乎是一秒接一秒，股票和所有东西都是如此。收益率上升，其他都下降。但我认为，本月初，企业的利率亏损抛售人为推高了利率，随着企业债券的发行，这种情况将得到缓解，并拉低收益率，这应该会转化为金价的上涨。” “在11月中旬之前，我不会超级看多黄金，届时我认为美联储结束升息的迹象将非常明显，”Button表示。 RJO Futures高级大宗商品经纪商Daniel Pavilonis则认为，利率仍是金价的关键驱动因素，利率将继续抑制金价。他说:“如果原油价格略微上涨，迫使美联储采取行动，那么也会有这个问题。”“不确定的是通胀将持续多久，以及我们看到的通胀类型。期限较长的债券收益率将开始走高，这表明通胀持续的时间比最初预期的要长得多。” Pavilonis称，“就下周而言，我认为金价将在1900 - 2000美元区间内进一步走高。”“它不可能跌破这一区间，如果跌破，时间也会很短，然后又开始走高。我认为金价只是停留在一个区间内，我认为这种情况将持续相当长一段时间。” “在美元反弹之际对冲多头，”VR Metals/Resource Letter发行人Mark Leibovit警告称。“底线是，短期看空。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day预计，金价下周将上涨。“抛售过度了，即使美元走强也是如此，”Day说。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff认为贵金属下周有下行风险。“稳步下降，”Wyckoff说。“日线柱状图上的下行趋势意味着价格阻力最小的路径仍然是横盘向下。” 现货黄金周五收报1918.65美元/盎司，本周下跌1.09%。
市场焦点2023-09-10
会员
金市展望：下周这一事件料抢去美国风头！黄金多头能否突破重围？
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”Kenningham称。“不管怎样，拉加德行长都会强调，利率将在很长一段时间内保持在高位。这将与我们的观点一致，即首次降息要到明年9月才会发生。” 分析师们表示，欧洲经济放缓令美元对投资者更具吸引力。 Barchart.com资深市场策略师Darin Newsom表示，“由于美国经济仍相当有弹性，有更多资金流入美元。”“美元拥有看涨势头，这是对经济整体健康状况的一种说明。” Newsom说，在这种环境下，他认为金价将陷入短期下行趋势。他补充称，金价仍有回落至8月低点的空间。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，他还预计美元近期将获得进一步支撑，这将限制金价的涨势。 “美元仍处于走高的有利位置，这将使黄金难以走高，”他说。“黄金会有它的鼎盛时期，但不会是下个星期。” 在经历了相对缓慢的一周之后，随着美国消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和零售销售数据的发布，财经日历开始变得繁忙起来。一些经济学家认为，下周的通胀和消费数据可能为美联储即将召开的货币政策会议定下基调。一些分析人士指出，尽管通胀仍远高于2%的水平，但疲弱的经济增长将迫使美联储结束紧缩周期。一些分析师还表示，汽油价格上涨将给整体通胀带来上行压力。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，市场认为美联储在9月24日的货币政策会议后维持利率不变的可能性超过90%。与此同时，市场仍认为11月美联储保持不变的可能性为50%。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，由于通胀依然顽固，他认为金价下周有可能测试区间顶部。不过，他补充说，他认为短期内贵金属价格不会出现重大突破。他说:“我不相信我们已经准备好突破这个交易区间，但我们已经测试了低点，可能会反弹。”“尽管我认为金价下周可能走高，但它仍停留在一个较宽的区间内，这种情况短期内不会改变。即使数据支持美联储已经结束加息的观点，它也不会很快降息。” Cieszynski表示，虽然他认为黄金有长期看涨潜力，但在美联储发出准备降息的信号之前，他认为金价不会实现突破。 “这种情况至少还需要六个月才能出现，我认为在那之前，金价将保持不变，”他表示。
会员
财经风云2023-09-09
美联储收紧政策预期不断增强美国国债收益率稳步上升？下周金价能否站稳200日均线上方？
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欧洲央行的情况更加不确定。欧洲央行行长拉加德最近似乎闪烁其词，这给他们是否真的加息打上了一个问号，如果他们这样做，我认为这可能对黄金不利，并可能消除任何可能出现的消费物价指数上涨。在这种情况下，最大的问题是金价能否在美联储下周做出利率决定之前守住1900点。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler认为，金价下周可能会出现突破。“我原以为金价上周将会上涨，因为一周前金价曾触及1950美元区域。然而，强势美元和坚挺的利率迫使黄金回到1915.35美元左右（接近20日和200日移动平均线）。预计美国周三整体消费者物价指数将连续第二个月上涨，但指出市场似乎再次拒绝了两年期收益率突破5.0%的推动。金价目前位置附近的阻力带可能是1935-1940美元，克服它可能会刺激另一次上涨至1950美元。另一方面，跌破1915美元可能会看到1900美元，并可能重新测试8月低点1885美元附近。” Forexlive.com首席货币分析师Adam Button认为，目前债券收益率是衡量黄金和股票的关键指标，他认为在秋季晚些时候之前，贵金属的上涨空间有限。“目前，债券市场主导着所有其他市场，收益率上升，其他一切都下降。但我认为，债券市场的利率在本月初被企业的卖出操作人为地推高，但随着企业债券发行并将收益率拉回下降，这种情况将逐渐解开，这可能会导致金价上升。直到11月中旬左右，我才会开始看好黄金，届时我认为美联储已经明确表示不再加息。” 现货黄金技术面分析：短期内，黄金价格的技术前景似乎是中性至看跌，指标在负值区域持平。相对强度指数 (RSI) 低于50的中性斜率进一步强化了这种复杂情绪，MACD也显示出停滞的红柱。另一方面，金价正努力在20日和200日简单移动平均线 (SMA) 的交汇点上方盘整，因此目前在更大的背景下，多头占据主导地位。关键支撑位：1,915美元（20日和200日移动平均线收敛）、1,900美元、1,880美元。关键阻力位：1,930美元、1,950美元（100日移动平均线）、1,970美元。（来源：FXStreet）
一禾2023-09-09
【原油收市】抑制供应总体战略初见成效，原油期货价格收涨
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零售销售月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 22:00 美国7月商业库存月率 22:30 美国至9月8日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 周五（9月15日） 04:30 美国至9月9日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 09:20 中国央行今日有4000亿元1年期MLF和3630亿元7天期逆回购到期 09:30 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 10:00 中国8月社会消费品零售总额年率 14:45 法国8月CPI月率 17:00 欧元区7月季调后贸易帐(亿欧元) 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值周六（9月16日） 01:00 美国至9月15日当周石油钻井总数(口) 周日（9月17日）暂无重要财经数据与事件
Heidi2023-09-09
【黄金收市】原油上涨趋势明显，挤压金价上行空间
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零售销售月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 22:00 美国7月商业库存月率 22:30 美国至9月8日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 周五（9月15日） 04:30 美国至9月9日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 09:20 中国央行今日有4000亿元1年期MLF和3630亿元7天期逆回购到期 09:30 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 10:00 中国8月社会消费品零售总额年率 14:45 法国8月CPI月率 17:00 欧元区7月季调后贸易帐(亿欧元) 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值周六（9月16日） 01:00 美国至9月15日当周石油钻井总数(口) 周日（9月17日）暂无重要财经数据与事件
Heidi2023-09-09

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