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决策分析：美国通胀“韧性十足” 再次加息概率直线飙升华尔街分析师对9月CPI数据态度不一
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023年经济前景发表讲话欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。
埃尔文2023-10-13
【原油收市】美国超预期库存，扭转油价涨势
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发表讲话 ⑨ 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 22:00 美国10月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-13
提醒：日内请重点关注
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就2023年经济前景讲话，欧洲央行行长拉加德讲话； ⑦ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值； ⑧ 次日00:30 英国央行副行长Cunliffe在国际金融协会讲话。
金融界2023-10-13
【黄金收市】通胀报告重振债券市场，黄金价格上涨势头戛然而止
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发表讲话 ⑨ 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 22:00 美国10月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-13
美联储救市了？！“鸽”声给市场喂定心丸，官员今日密集登场中国传更多坏消息
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要政策制定者将发表讲话。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周二将出席会议，此前一天公布的经济数据加剧了对欧元区最大经济体德国可能陷入衰退的担忧。在亚洲，中国传出更多的坏消息，中国最大的私人房地产开发商碧桂园表示，它可能无法在到期或相关宽限期内履行所有的离岸付款义务。在企业财报方面，百事公司(PepsiCo)似乎将在今日晚些时候公布第三季度收入增长，因为尽管价格上涨，但消费者对该公司饮料的消费有所增加。
云涌2023-10-10
会员
【欧股收市】巴以新一轮冲突引发恐慌欧股“跌声”一片、能源与国防股逆势上扬
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币基金组织-世界银行会议，欧洲央行行长拉加德表示，国际货币基金组织(IMF)已经下调了全球增长预测，但没有下调美国的增长预测。雪佛龙关闭以色列一油田，欧洲天然气价格飙升至8月以来新高由于此前雪佛龙公司关闭了在以色列的一处油田，可能会挤压东地中海地区的供应，欧洲天然气期货延续涨势，基准合约涨幅一度高达17%，为七周以来最大。巴以冲突已进入第三天，出于安全考虑，以色列方面要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台。Leviathan是该国另一个主要油田，目前供应仍在继续。此外，其他地区的供应风险也在增加。雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂的工人周一通知恢复罢工，此举可能会扰乱供应，推高价格。公用事业咨询公司Eyebright Ltd.的能源市场主管Tim Partridge表示，尽管欧盟的储备已经接近100%，但能源价格似乎对危机后的消息反应过度。以色列袭击后，Energean股价暴跌20% 石油和天然气公司Energean的股价在以色列遇袭后暴跌超过20%，该公司宣布袭击后将继续生产、供应和进行离岸工作。该公司表示，其运营地区位于以色列北部，目前没有受到攻击。 Energean领跌斯托克斯600指数，与燃料相关的担忧也使美国邮轮运营商挪威邮轮控股、嘉年华和皇家加勒比集团的股价下跌，跌幅在4.1%至6.2%之间。
市场焦点2023-10-10
“更高更久”最多只能维持三个季度！全球明年将迎来利率“悬崖”
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利率世界不会很快恢复，因为欧洲央行行长拉加德将这个动荡的时代称为“变化和中断的时代”，这让官员们对过度宽松持谨慎态度。到明年年底，全球利率平均将下调逾125个基点，预计全球较富裕国家的降息幅度较小，约为该幅度的一半，但仍是明显的宽松。即便如此，与借款成本最初被推高的速度相比，这一下降速度明显放缓。经济学家Tom Orlik称，“全球央行利率见顶在望。美联储可能还会加息一次，尽管我们认为他们不会加息，但这是千钧一发的时刻。对日本央行来说，2024年将是行长植田和男逐渐远离极端刺激政策的一年。土耳其央行仍在努力追赶。不过，总体来看，通胀呈下降趋势，2024年大多数央行将降息。” 以下是分析师对主要央行的季度指南。美联储当前联邦基金利率上限：5.5% 预测到2023年底：5.5% 预测到2024年底：4.75% 市场定价：交易员们对本轮周期再次加息的可能性存在分歧，预期到2024年底降息至4.6%左右多数美联储官员表示，他们预计今年将再次上调基准利率，为近40年来最激进的紧缩行动画上句号。但通胀降温的进一步进展，加上金融环境的收紧，可能会让他们在未来几个月踌躇不前。根据9月份发布的预测中值，政策制定者预计到2023年底利率将达到5.6%，19位官员中有12位预计再加息25个基点。目前尚不清楚最后一次加息是否会在美联储11月或12月的会议上举行。尽管投资者认为前者的可能性更大，但他们预计政策制定者最终将放弃加息。有迹象显示，潜在的价格压力已经缓解，另外七名官员预计今年不会进一步加息。美联储主席鲍威尔和他的几位同事强调，美联储可以“谨慎行事”，这表明他们不急于提高利率，并将根据数据来指导未来的决策。他们明确表示，2023年以后，利率将需要在比之前预期的更长时间保持在较高水平，以使通胀回到2%的目标。经济学家Anna Wong称，“美联储官员一致认为，利率可能‘处于或接近足够的限制水平’。虽然FOMC成员预计今年会再次加息，但我们的基准是，FOMC在2023年剩余时间里将利率维持在5.5%。这是因为美国经济面临着一系列负面经济冲击，包括美国汽车工人联合会罢工、政府可能关门、金融状况收紧、油价飙升等。如果经济衰退像我们预测的那样在年底左右出现，那么美联储将在2024年降息75个基点。不过，如果核心通胀率在今年剩余时间里高于预期，我们认为美联储可能再次加息的风险很大。” 欧洲央行活期存款利率：4% 预测到2023年底：4% 预测到2024年底：3.25% 市场定价：从明年年中开始降息，不会再加息，2024年底的关键利率预计在3.35%左右在连续10次加息后，欧洲央行准备暂停加息。政策制定者在做出最新决定后表示，在“足够长的”时间内，将借款成本保持在当前水平，将对通胀率迅速回升至2%做出“实质性贡献”。尽管该央行中一些较为鹰派的官员最初强调可能有必要采取进一步措施，如拉加德本人拒绝说利率已经达到峰值，但迅速恶化的经济和不断放缓的价格压力平息了这些声音。另外，关于如何处理欧洲央行持有的4.8万亿欧元（约合5.1万亿美元）债券的争论将愈演愈烈。疫情期间建立的PEPP投资组合的再投资目前计划持续到明年年底。经济学家David Powell称，“欧洲央行可能已经完成了加息。许多衡量潜在通胀的指标都在下降，调查显示经济活动明显恶化，信贷扩张也比欧元危机最严重时要弱。欧洲央行管委会仍需要很长时间才能有足够的信心降息。随着核心通胀进一步缓和，我们预计明年6月份将首次降息。” 日本央行当前政策利率：-0.1% 预测到2023年底：-0.1% 预测2024年底：0% 市场定价：关键利率缓慢上升，预计在2024年初加息10个基点。市场定价显示，未来一年的累计收紧幅度约为25个基点。未来几个月对日本央行来说非常关键，因为在经历了十多年的大规模刺激之后，它很可能为政策调整铺平道路。半数受访经济学家认为，在植田和男看到更多物价和薪资数据后，负利率将在明年前六个月终结。这使得在此期间进一步调整收益率曲线控制或更新指引成为可能。由于本季度通胀率可能仍高于日本央行2%的目标，经济学家预计日本央行将需要在10月份再次上调物价预期。当最大的工会组织在未来几周公布其谈判立场时，美国银行也可能对明年工资谈判的方向有一个初步的了解。日元是另一个关键因素。如果日元继续走弱，植田和男可能会面临尽早采取行动的压力。经济学家Taro Kimura称，“日本央行面临两难境地。其温和的政策立场正在压低日元汇率，推高进口价格，从而导致成本推动型通胀。但央行也认为有必要继续刺激不稳定的需求，以实现其通胀目标。日本央行现在更倾向于反对日本国债收益率上升，以捍卫其政策框架，并让政府来维护日元汇率，必要时进行干预。其结果可能是市场变得更加不安和动荡。” 英国央行当前利率：5.25% 预测到2023年底：5.25% 预测到2024年底：4.75% 市场定价：市场倾向于再加息一次，直到2024年底官员将关键利率降至5% 在连续14次加息后，英国央行暂停了其30年来最快的货币紧缩政策。英国经济对借贷成本上升的反应缓慢，但自下半年开始以来前景已明显黯淡，停滞不前的国内生产总值数据有可能演变为衰退。英国央行行长贝利领导的决策者可能在11月2日的下次会议结束后下调通胀和经济增长预期。这将有助于解释为什么在9月份，尽管物价涨幅是2%目标的三倍，但他们出人意料地没有进一步加息。这种悲观情绪可能会对苏纳克政府构成挑战，该政府可能会在明年寻求连任。 Dan Hanson评论称，“英国央行的关注点正在转移。尽管其暗示可能会进一步加息，但它越来越担心疲弱的经济。温和的数据可能会在未来几个月持续，这意味着本轮周期利率可能已经达到峰值。该央行要到2024年下半年才会开始降息，因为要平衡强劲的潜在价格压力和处于温和衰退中的经济。”
金融界2023-10-09
拉加德称相信欧洲央行的政策将使通胀率回到目标水平
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欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行的政策将有助于抑制通胀。拉加德在接受采访时表示，“我们希望把通胀率降至2%，我们会成功的”。她补充说，通胀螺旋式上升“绝对要避免”。” “欧洲央行的关键利率已经达到的水平，如果维持足够长的时间，将对通胀率尽快接近我们的目标起到决定性的作用，”她重申了央行最近的政策立场。她表示她对短期增长前景“并不悲观”，不过她承认德国是影响欧洲前景的一个因素。她说，通胀仍在持续，但正在放缓，与此同时增长正在减弱。 “这就是为什么国际货币基金组织（IMF）下调了除美国之外的全球经济预测，”拉加德说。国际货币基金组织定于周二在其年度会议之前发布新的经济预测。
金融界2023-10-09
本周财经日历：诺贝尔经济学奖揭晓在即、美国国会众议院急寻新议长、中国9月金融数据将公布、沪市首批三季报开启
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区8月工业产出月率公布；欧洲央行行长拉加德发表讲话；
金融界2023-10-09
欧洲央行行长拉加德：IMF已下调除美国外的全球经济增速预测
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拉加德在接受媒体采访时表示，IMF已经下调了除美国外的全球经济增速预测。IMF定于周二公布最新的世界经济展望。IMF在7月份上调了今年全球经济以及多数主要经济体的增速预测。IMF本周将在马拉喀什召开年会。
金融界2023-10-09

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