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又一个强势美元下的受害者？
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太地区、EMEA（欧洲、中东和非洲）和拉丁美洲。而服务费用方面，Imaging Systems and CAD/CAM Services部门的收入同比增长16.1%，环比增长9.2%。主要由于新一代iTero Lumina扫描仪的采用和升级。但是销量3.2%的同比增速下，收入增长仅1.8%，除了部分旧产品的折扣外，主要还是受汇率波动的影响。Q2的强势美元对外汇造成的不利影响约为1160万美元，主要影响了Clear Aligner的ASP（平均销售价格）。此外，在市场推广和消费者参与方面，公司也进行了新媒体的尝试，例如在全球范围内通过社交媒体和影响者营销（如TikTok、Instagram等）增加品牌知名度和消费者参与度。特别是在青少年市场，公司通过与运动员和社交媒体平台的合作，提升隐适美品牌的认知度。业绩电话会议讨论收入指引和外汇影响关于Q3和全年收入的指引，特别是外汇的影响。公司预计Q3收入在9.8亿至10亿美元之间，全年收入增长4%-6%。外汇不利影响预计将持续，特别是日元、欧元和巴西雷亚尔。 Clear Aligner的ASP下降的原因及未来预期。公司认为：主要由于更高的折扣、产品组合向低ASP产品的转移以及外汇不利影响。公司正在采取措施优化产品组合和定价策略，以缓解这些影响。新服务iTero Lumina扫描仪的市场接受度公司表示：iTero Lumina扫描仪在市场上取得了良好的反响，特别是在正畸工作流程中。公司计划在第四季度进行有限市场发布，并在2025年第一季度全面商业化。与DSO（牙科服务组织）合作情况公司与多个全球DSO建立了良好的合作关系，这些组织认可数字化工作流程的优势。公司将继续探索与更多DSO的合作机会，以推动数字牙科的普及。法律和运营费用变化的原因 Q2运营费用增加主要由于法律和解费用以及员工补偿增加。公司正在努力控制费用，并预计未来费用将有所缓解。通过以上分析可以看出，Align Technology在2024年第二季度的表现虽然面临一些挑战，但管理层通过优化产品组合、加强市场推广和扩大合作伙伴关系等措施，展示了应对这些挑战的策略和信心。
老虎证券07-25 17:05
稳健的可口可乐
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战，而且不均衡。不出所料，增长最快的是拉丁美洲市场（+28%）和EMEA（+30%）。然而，请记住，在大多数市场通胀率高于平均水平的总体背景下，这些市场也恰好经历了严重的通胀。因此，定价行动在抵消运输量波动方面发挥了重要作用。例如，在北美，单位箱销量下降了1%。总而言之，收入同比增长3%，如下图所示，是过去3年的最低水平。来源：Seeking Alpha 由于上述扩大的利润率和股票回购，利润增长将略有好转。事实上，如下图所示，对每股收益的普遍预期显示，未来五年每股收益的增长率为5.1%（以复合年增长率计算）。来源：Seeking Alpha 相对缓慢的增长速度和相对较高的估值倍数相结合，导致上涨潜力有限。在目前的情况下，预计年回报率约为8%。也就是说，根据其2024财年每股收益计算，可口可乐的预期市盈率约为23倍。无论是绝对价格还是相对价格，都不便宜。从增长调整后的角度来看，目前的市盈率实际上相当没有吸引力。23倍的市盈率和5.1%的增长预期，隐含的PEG比率超过5倍，而大多数GARP（合理价格增长）投资者追求的理想选择是1倍。当然，股息增长投资者将反对在可口可乐上使用PEG。事实上，PEG比率往往低估了派息股的吸引力，尤其是那些像可口可乐这样具有可观收益率的股票。在这种情况下，彼得林奇提出的PEGY比率是一个更合适的衡量标准，因为：对于股息股票，林奇使用了一个修订版的PEG比率——PEGY比率，它定义为市盈率除以收益增长率和股息收益率的总和。PEGY背后的想法非常简单有效（最有效的想法通常是简单的）。如果一只股票将其大部分收益作为股息支付，那么投资者就不需要高增长率就能享受健康的回报。反之亦然。与PEG比率类似，他更喜欢PEGY比率低于1倍。对于可口可乐来说，如果把5.1%的预期增长率、23倍的市盈率和2.9%的股息率计算在内，其PEGY最终接近3倍（确切地说是2.89倍），但仍远达1倍。风险与总结鉴于其股息之王的地位，上述估值溢价和有限的增长最能反映在其股息上。更具体地说，下图显示了过去5年可口可乐的股息收益率（上半图）和每股股息增长率（下半图）。如前所述，目前的股息收益率为2.9%，略低于3.03%的5年平均水平，这表明估值存在溢价。从2020年到2022年，每股股息的增长率仅为2.5%左右。在过去的2年里，这一比率平均加速至5%左右，与上述EPS预测的5%左右一致。来源：Seeking Alpha 其他下行风险包括货币汇率的不确定性。如上所述，考虑到该公司的全球影响力和几个市场的严重通货膨胀，不利的货币汇率可能会变成相当大的利润阻力。对于2024财年，该公司表示，按非公认会计准则计算，可比净收入将受到5%至6%的汇率阻力。最后一个值得一提的是税收。财报提到，可口可乐预计其2024财年的潜在有效税率为19.0%。这与最近的实际税率是一致的。但是，今年可口可乐与美国国税局（IRS）正在进行税务诉讼。因此，它的纳税义务是不确定的，并取决于诉讼的结果。总的来说，可口可乐公司第二季度的财报总体上是积极的。它展示了可口可乐强大的能力，在各种市场条件下以相对较低的贝塔系数产生可观的当前收入。但鉴于有限的每股收益增长潜力和高PEG或PEGY比率，成长型投资者应该寻找其他地方。对于更保守的投资者，可口可乐提供了这是一个全面的组合，包括健康的利润率、持续的增长和合理的总回报潜力。 $可口可乐(KO)$
老虎证券07-24 19:21
2024草饲乳清蛋白粉市场现状与发展机遇探索
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清蛋白粉不断增长的需求，特别是在亚太和拉丁美洲等新兴市场。市场面临的挑战包括高生产成本以及需要可持续的采购实践，以满足消费者对道德和环保产品的期望。总体而言，随着消费者优先考虑健康和保健，草饲乳清蛋白粉市场有望持续增长。按产品类型：分离草饲乳清蛋白浓缩草饲乳清蛋白水解草饲乳清蛋白按应用：线下销售网上销售本文包含的主要地区/国家：美洲地区美国加拿大墨西哥巴西亚太地区中国日本韩国东南亚印度澳大利亚欧洲德国法国英国意大利俄罗斯中东及非洲埃及南非以色列土耳其海湾地区国家本文主要包含如下企业： Opportunites Naked Nutrition Simply Tera Garden of Life Promix Nutrition Natural Force True Nutrition Vital Proteins Transparent Labs Momentous Raw Organic Whey Mirrabooka NutraBio Orgain John's Killer Protein Solgar MariGold SFH Ladder Propello Life
LPI路亿07-24 17:11
保持强劲势头！可口可乐Q2盈利超预期，上调全年业绩指引
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收入（非GAAP）增长15%。其中，拉丁美洲(+28%)、欧洲、中东和非洲(+30%)、北美(+10%)、亚太地区(+4%)、装瓶投资(+14%)和全球风险投资(+1%)等所有部门均实现增长。调整后净利润为24.1亿美元，同比下降28.8%。毛利率为61.1%，较去年同期的59.0%高2.1个百分点。非GAAP每股收益为0.84美元，同比增长7%，而预期为0.81美元。在国际市场的推动下，可口可乐本季度的单位箱量增长了2%，而定价上涨 9%。公司表示，涨价部分原因是阿根廷等一些市场出现恶性通货膨胀。分业务部门来看，可口可乐的碳酸软饮料部门（包括其同名苏打水）的全球销量增长了 3%，这要归功于亚太和拉丁美洲地区的强劲需求。其果汁、乳制品和植物饮料业务的销量增长了 2%。而水、运动、咖啡和茶部门的销量持平，原因是瓶装水需求萎缩和英国 Costa 咖啡销量下降。值得一提的是，自2020年底以来，可口可乐每个季度都会涨价。但涨价似乎损害了在北美消费市场的需求。在可口可乐将市场价格上调11%后，北美单位箱销量下降了 1%。而在亚太地区，可口可乐将价格降低了3%，但单位箱销量却上涨了3%。目前，可口可乐一直在进军亚洲和欧洲的新地区，以保持其收入增长。上调全年指引对于二季度业绩，可口可乐主席兼首席执行官James Quincey表示，对这个结果感到鼓舞，在一个不断变化的环境中，公司实现了收入增长和营业利润增长。 “与我们的装瓶合作伙伴一道，我们继续执行高效的全天候策略，并且我们有信心能够实现我们提高的2024年指导和长期目标。” 展望全年，可口可乐预测 2024 财年的有机销售额将增长 9% 至 10%，而之前预计的增长幅度为 8% 至 9%。公司预计 2024 财年调整后利润将增长 5% 至 6%，而之前预测的增长幅度为 4% 至 5%。预计实现可比货币中性每股收益(非GAAP)增长13%至15%。公司预计通过约114亿美元的经营现金流，减去约22亿美元的资本支出，产生约92亿美元的自由现金流(非GAAP)。这不包括与IRS持续税务诉讼相关的任何潜在支付。值得一提的是，可口可乐的业绩与竞争对手百事可乐形成了鲜明对比。百事可乐在本月初公布第二季度收入低于预期后，下调了全年有机收入预期，目前预计全年有机收入增长4%。在第二季度，百事可乐全球销量下降了3%，这是该公司连续第八个季度销量下滑。在百事公司的财报电话会议上，首席执行官拉蒙·拉古尔塔表示： “对于许多产品类别而言，由于投入成本上升，公司不得不承受多年的通货膨胀，这导致许多家庭认为食品价格昂贵，并且形成了这样的现实。”
格隆汇07-23 21:54
WLD 获得 Binance 大力支持价格会不会涨？
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的支持。用户现在可以将 WLD 与多种拉丁美洲法定货币进行交易，包括 ARS、BRL、CLP、COP、CRC、DOP、GTQ、HNL、MXN、NIO、PAB、PEN 和 PYG。值得注意的是，此举使用户能够使用各种本地支付方式买卖 WLD，扩大了该代币的可访问性并有可能推动其采用。此外，增加新的交易对以及将加密货币的覆盖范围扩大到拉丁美洲市场可能会大大增强市场对加密货币的信心。这一支持 Worldcoin 的最新举措符合其推广有前景的区块链项目和增强其全球影响力的战略。通过实现 WLD 与多种拉丁美洲法定货币的交易，该加密货币交易所正在促进这些地区更广泛地采用和使用加密货币。此次扩张可能会导致对 WLD 的需求增加，从而在未来几个月内推高其价格。此外，币安 P2P 平台上本地支付方式的整合使用户更容易买卖加密货币，从而增强了其实用性和吸引力。下一步是什么？一家领先的加密货币交易所的公告引发了有关加密货币价格可能上涨的讨论。从历史上看，主要交易所的认可和支持对加密货币的价格产生了积极影响。凭借币安在加密货币市场的广泛用户群和影响力，这种支持可能会增加人们对 Sam Altman 的加密货币项目的兴趣和交易量。此外，在人们对去中心化金融 (DeFi)和区块链项目的兴趣日益浓厚的背景下，这种支持的战略时机也为 Worldcoin 带来了有利地位。能够用 WLD 兑换多种法定货币为用户提供了更大的灵活性和便利性，这可能会吸引更多投资者参与该项目。与此同时，一些市场观察人士预计，币安的支持将增强投资者对 WLD 的信心，可能引发价格上涨。然而，必须考虑更广泛的市场状况和其他可能影响代币表现的外部因素。然而，尽管有积极的消息，Worldcoin 的价格今天下跌超过 5%，至 2.39 美元，此前曾触及 24 小时高点 2.62 美元。其交易量较昨日上涨约 20%，至 2.3613 亿美元。值得注意的是，其未平仓合约 (OI) 在撰写本文时也下跌了超过 10%，这表明市场在押注加密货币之前采取了谨慎的态度。简单来说 Binance 将 Worldcoin (WLD) 添加到其 P2P 平台，实现拉丁美洲法定货币交易。WLD 现已可与多种拉丁美洲货币进行交易，扩大了其覆盖范围。 Binance 的支持可能会推动 Worldcoin 的采用和流动性，并可能提高其价格。然而，尽管有积极的声明，WLD 价格今日仍难以保持上涨。来源：金色财经
金色财经07-23 16:17
除亚洲和欧洲外，所有地区的商务旅行支出均出现复苏
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议，2023年全球商务旅行支出在北美、拉丁美洲、中东和非洲恢复到了疫情前的水平。不过，全球商务旅行协会的年度报告还表示，经通胀调整后的商务旅行支出仍低于2019年的水平，全球经济全面复苏面临地缘政治冲突带来的更大阻力，以及中国等主要市场的旅游业反弹放缓。报告称，2023年全球商务旅行支出总额将比上一年增长30%，达到1.34万亿美元，但仍比疫情前的水平低约7%。该协会首席执行官苏珊娜·纽方表示：“我们目前预计商务旅行支出将继续稳步增长，但随着世界经济恢复到更传统的周期，增长水平将更加正常、适中。” 该协会预测，到2024年底，支出将达到1.48万亿美元，超过疫情前的1.43万亿美元纪录。经通胀调整后，2023年全球商务旅行支出将比2019年的水平下降22%。亚太地区是2023年增长最快的地区，其中韩国和印度的支出增长最为显著，分别同比增长27%和22%。不过，该地区仍未实现全面复苏，因为中国的商务旅行支出同比增长了9%，但仍落后于疫情前的水平。北美、拉丁美洲、中东和非洲的支出已恢复至疫情前的水平。尽管超过了疫情前3468亿美元的纪录，但北美的支出增幅同比下降至25%，低于前一年的73%。同样，西欧的商务旅行支出在2023年增长了33%，而2022年则增长了109%，当时各国政府放松了旅行限制，导致支出激增。该地区的支出比疫情前的水平低6%。
Anna Sui07-23 07:10
加密货币行业或迎曙光特朗普能否终结SEC的强硬政策？
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全球其他地方自由使用。“让欧洲、亚洲和拉丁美洲领先”，似乎是SEC的座右铭。两党议员继续对这种权力攫取感到愤怒。 Consensys也是如此。Consensys与SEC的法律斗争将在未来几个月内展开，对整个加密货币领域来说是一个分水岭的政治时刻。总统候选人唐纳德·特朗普全力支持一个创新友好的议程，旨在实现美国在区块链领域的领先地位。他已表示将结束SEC的滥用行为，并在这场技术竞赛中击败战略对手，他对加密货币的攻击的认知激发了主要行业领导人的前所未有的支持——包括Marc Andreessen和Ben Horowitz等著名人士，他们已经放弃了民主党阵营，转而支持特朗普。加密货币行业的领导人正在通过他们的社会影响力和资本支持前总统的竞选。尽管民主党阵营试图通过与行业领导人的闭门会议重新获得在该行业的立足点，但他们太落后且不愿改变立场。市场正在期待11月会发生什么，但特朗普取获胜可能性每天都在增加。在那之前，市场确认现任领导下的SEC将继续与该行业斗争。市场认为，2025年及以后，这一领导层不仅必须改变，还必须开始走一条更具合作性的政策道路。然而，政府更迭可能不会立即带来这一结果。有传言称，Gary Gensler不会在拜登政府结束时辞去委员会职务，而是在被撤职后继续担任专员，以维持其当前3-2委员会多数所支持的反加密货币政策（以及他对SEC管辖权的其他扩展）。专员Caroline Crenshaw也在寻求确认连任，尽管白宫和更广泛的支持对她来说一直冷淡。市场目前乐观地认为，尽管参议院可能会重新确认Crenshaw，但Gensler将离开而不是被迫退居次席。或许该机构的新政策优先事项以及国会山的更强参与将结束这场消耗战。
佳华16807-23 02:34
一周IPO观察：小菜园、海尔保险再递表，拉美航空美股IPO
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航空集团的上市计划紧随另一家经历重组的拉丁美洲航空公司——墨西哥航空（AERO）的步伐，后者在今年5月提交了3亿美元的融资申请，但至今尚未推进其上市计划。拉美航空集团的业务重组和增长得到了Sixth Street Partners、Strategic Value Partners、达美航空和卡塔尔航空等重量级合作伙伴的支持。公司的历史可追溯至1929年，且根据截至2024年3月31日的过去12个月的收入数据显示，拉美航空集团实现了121亿美元的营收。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为LTM。其他 SPAC方面 Canna-Global Acquisition Corp. 宣布与机器学习投资平台Invest Inc. 签署合并意向书
老虎证券07-22 12:03
芯片概念股引领科创100强势反弹，科创100ETF基金(588220)上涨2.22%冲击4连涨
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洲封装美国芯片，美国政府启动了一项提升拉丁美洲芯片封装能力的计划。上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ASML首席执行官傅恪礼表示：对2024年全年的预期保持不变，预计整体营收与2023年基本持平。2024年来自逻辑芯片领域的收入将略低于2023年，存储芯片领域2024年的营收预计将高于去年。当前，人工智能的发展正成为半导体行业复苏和增长的推动力，领先于其他细分市场领域。预计下半年半导体行业将持续复苏，2025年进入上行周期。天风证券认为，我们认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好关键环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-19 11:31
乐舱物流（2490.HK）的股权集中与市场预期，盈利能力改善支撑估值增长
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触达全球物流的物流网络，广泛覆盖北美、拉丁美洲、欧洲、澳大利亚、东亚及东南亚等地区，形成了良好的市场基础和品牌影响力。在稳固现有业务的基础上，乐舱物流依托于在航运市场中的灵活应变与战略调整的能力，持续探索新的业务增量，强化业绩增长确定性。例如，近日乐舱物流旗下全资子公司Lehang Boundless将两艘在建14000TEU集装箱船，转让给地中海航运（MSC）的两家子公司Laudine Oceanway和Aludra Oceanway，总收购价为3.33亿美元。对于乐舱物流而言，通过提前实现船舶价值，公司预计将获得约4850万美元（约3.5亿元人民币）的净收入，体现出其在资产盘活方面的能力。这不仅能够补充现金流量，增强财务稳定性，同时也减少了对单一业务或市场的依赖。此外，为了更好的抵御市场风险，乐舱物流重启自营航线并稳步推进海外仓业务的发展，进一步打造集海运、仓储、尾端配送为一体的全链路跨境电商物流生态，增强公司的市场适应性和风险抵御能力。据悉，乐舱物流旗下的BAL博亚海运已于6月2日起重启墨西哥航线。并且关注到红海航运改道为南非带来的经济发展机遇，旗下合资公司LCAW SHIPPING则更是专注于非洲马达加斯加的专线运输。而在海外仓业务上，公司去年11月与AUKEY订立战略合作框架协议，在美国建设适配的合作仓库并配套组建海外仓业务运营团队人员，针对跨境电商展开海外仓业务，为AUKEY提供海外仓储管理、一件代发、中转、退货售后等服务。盈利增长确定性十足，构筑合理估值基础当然，作为投资者，面对乐舱物流股价的飙升，难免会产生一些疑虑，诸如股价是否涨幅过高、估值是否合理等疑虑。深入分析后，笔者认为，当前乐舱物流的估值实际上是由其今年的利润所支撑，处于一个相较合理的区间。按市盈率估值法来看，wind数据显示，目前乐舱物流的PE（TTM）为64.7倍（截至7月15日），这一数值是基于2023年的业绩数据计算得出的，即公司1.2亿元的归母净利润。初看之下，这一市盈率似乎较高，但我们需要将其放在更广阔的市场和公司发展背景下进行考量。随着2024年市场运价的上涨和公司自营跨境物流服务的重启，加之今年通过出售两艘船只获得的约3.5亿元人民币的处置收益，不难推测，乐舱物流的业务收入和利润有望实现显著增长，高于去年表现，甚至可能冲击4亿元的利润大关。若根据市盈率（TTM）=每股市场价格/每股收益的计算公式，并考虑到2024年预期的收益，乐舱物流的PE（TTM）有望降至20倍左右。这一估值水平，相比于当前市场其他同类公司，显然处于一个较为合理的区间。总体而言，在当前市场行情向好的大环境下，乐舱物流的盈利能力正不断得到释放和验证。股价的显著上涨，不仅是市场对航运业涨价趋势的积极响应，更是对乐舱物流业绩增长潜力和战略执行力的明确认可。截至7月15日，乐舱物流的总市值约为85亿港元（约78亿元人民币），这一市值与其预期的盈利能力和市场前景是相匹配的。考虑到公司的多元业务模式以及未来业绩增长潜力，我们有理由相信，乐舱物流的估值并非空中楼阁，而是建立在坚实的业绩基础和合理的市场预期之上，并有望实现进一步的升维。
格隆汇07-15 16:12

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