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济学家、监管机构、企业高管、行业专家、投资机构代表等千余人将汇聚一堂，共同进行一场“寻真”与“较真”之旅，在不断变化的投资环境中寻找新的机遇和突破口。作为一年一度的思想盛宴，格隆汇全球投资嘉年华不仅是资本市场各方沟通与交流的绝佳平台，更是格隆汇发挥其国内领先、权威的海外投资研究社交平台优势的重要体现。八年来，格隆汇已成功组织超过1000家港股、美股、A股上市公司参与路演，为上市公司与投资者之间搭建了直接沟通的桥梁。往届上市公司路演现场，现场交流火爆。今年更是盛况空前，我们邀请了来自港股、美股、A股三地市场的数十家大中华区优秀上市公司参与，覆盖生物医药、工业制造、新能源、新材料、科技金融、食品饮料、教育传媒、基础化工、机械设备等多个行业。这不仅是一场简单的路演，更是一场思想的盛宴和智慧的交锋。在这里，您将有机会与上市公司高管面对面深入交流，从源头了解公司的经营状况和未来规划。现场解答将帮助您破除迷雾，更准确地把握市场脉搏，洞悉行业趋势。立即扫码报名，加入我们，享受这场思想盛宴，与行业领袖共同探索投资新机遇，共赴智慧之旅！参会名额有限扫描下方二维码即刻报名免费报名通道为提供更高品质的会议环境，本次大会将采取报名审核机制。我们将根据您的工作单位、职务、投资经历，对您进行身份核实，若有与本次大会不匹配的报名情况，我们将可能不予审核通过。一切确认信息，请以之后的短信确认为准。格隆汇期待您的到来！思享会付费会议报名通道请注意，第三日的活动，“下注中国·全球机构投资者思享会”，为收费制，报名通道，今日开启。现在报名，原价￥2688，早鸟价￥1888，（早鸟票数量有限）。数量有限，欢迎各界共同参与，与格隆汇携手打造财经领域年度盛典！（付费报名是为保证会议的私密性，我们的活动将始终保持非盈利性质。门票收入，扣除成本后，组委会将盈利部分全部捐赠给希望工程和中国证券投资者保护基金会。）千帆竞发东风劲，百舸争流奋楫先欢迎各位同行者报名参与 12月5-7日深圳不见不散

格隆汇2024-12-01

Web3手机，成为了当前市场的焦点，SOLLONG Stellar会是未来吗？

获得了国际顶级资本的投资支持，一些知名投资机构纷纷向其伸出橄榄枝。这些雄厚的资金注入，为 SOLLONG Stellar的技术研发和全球扩张提供了有力保障。

比特维基2024-12-01

一周复盘 | 江海股份本周累计下跌9.24%，电子元件板块上涨2.44%

5日，公司在五楼会议室接待了多家证券及投资机构的调研，副总裁兼董事会秘书王汉明及证券事务代表潘培培参与接待。活动中，公司对其经营情况进行了简要介绍，重点提到铝电解电容器在人工智能和小功率电源等领域的未来增长点，预计在材料方面的改进将进一步降低成本。公司还提到固液混合电容器因应用了国家颠覆性技术成果N型高分子材料而具备更强的竞争力。薄膜电容器的车载用产品将继续扩产，但整体发展略低于预期。此外，超级电容器在智能三表、风电变桨等领域的应用也在扩展，尤其是在AI服务器领域，产品具备成本低、产能大等优势。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002384 东山精密 25.64元 0.55% -14.82% -18.55% 300476 胜宏科技 40.56元 4.05% -1.39% -9.93% 600601 方正科技 4.63元 28.61% 21.52% 11.30% 300124 汇川技术 60.30元 3.54% 3.29% 8.83% 300474 景嘉微 86.39元 2.76% -3.49% -6.10%

金融界2024-12-01

一周复盘 | 光启技术本周累计上涨1.85%，航天航空板块上涨1.73%

了坚实的一步。作为社会资本的第三家战略投资机构，共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙）在经过多轮严格遴选后，与来自各地的14家投资机构现场签订了认购协议。为积极响应国家号召，进一步优化资本结构、提升综合竞争力、更好地服务于国家战略需求，10月24日，光启技术发布公告称，在主管部门指导下，共引进了三家战略投资方。光启技术战投签约仪式成功举办，14家机构共筑超材料未来 11月25日，光启技术在顺德709基地隆重举办了“战投签约仪式”，标志着公司在优化资本结构、提升综合竞争力方面迈出了坚实的一步。作为社会资本的第三家战略投资机构，共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙）在经过多轮严格遴选后，与来自各地的14家投资机构现场签订了认购协议，现场所有嘉宾共同见证了这一重要时刻。基石投资全部落地 37亿资金转入共管账户。为积极响应国家号召，进一步优化资本结构、提升综合竞争力、更好地服务于国家战略需求，10月24日，光启技术发布公告称，在主管部门指导下，共引进了三家战略投资方。【同行业公司股价表现——航天航空】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002625 光启技术 40.13元 1.85% -3.6% -5.58% 600118 中国卫星 30.71元 14.21% 8.13% 15.76% 600760 中航沈飞 49.49元 0.18% -1.9% 6.68% 300114 中航电测 68.80元 2.15% -4.97% -11.33% 600893 航发动力 41.88元 1.70% -0.05% -2.06%

金融界2024-12-01

高瓴计划募集80亿美元并购基金加快探索全球投资机会

场投资机会。尽管当下市场环境复杂多变，投资机构面临诸多困难与挑战，但高瓴仍保持着对市场的敏锐洞察，积极寻找投资机会，持续专注于全球投资业务布局。报道提到，高瓴近期在伦敦、日本和新加坡增聘了人手，计划将在中国的投资经验和产业创新以及供应链能力带到这些地区，在全球范围内寻找投资项目，并且已经进行了多笔投资，范围覆盖了欧洲、美国、东南亚、澳大利亚、日本、韩国等地，主要聚焦于全球市场中消费、科技、能源领域的投资机会。高瓴早期投资了许多知名的中国互联网和消费公司，包括搜索引擎百度和电子商务网站京东。它还在Uber和滴滴中持有部分股权，并帮助皮爷咖啡在中国开设了第一家门店。过去几年，高瓴凭借对中国新兴科技和消费类公司富有远见的投资，成为了最成功的中国投资者机构一。一位高瓴的投资人向《华尔街日报》表示，高瓴创始张磊“他能够以一种非常有说服力的方式阐述自己的业务。我们做过的最明智的事情之一就是投资他们的基金。”一位熟悉高瓴的投资人士表示，从2005年成立至今年年底，高瓴的年均投资回报率高达21%。如今高瓴越发关注亚洲、欧洲及其他地区的投资机会。事实上，高瓴在包括美国、韩国、澳大利亚和欧洲等地区的全球化盈利性投资有着悠久的历史。2017年，高瓴就对美国的电子商务公司 Magento Commerce 进行了投资，支持Magento在战略发展、全球销售扩张、营销和客户支持、新产品创新及未来收购等方面的发展，次年以18亿美元的价格卖给了Adobe公司，高瓴的投资收益翻倍。在2021年的一笔竞争激烈的交易中，高瓴以总共44亿欧元（相当于47亿美元）收购了荷兰飞利浦公司的家用电器业务。在布局全球市场的同时，高瓴也在持续加大对中国市场的投资。据媒体报道，今年以来高瓴在国内投资项目超过50个，大幅高于市场平均数量，覆盖科技、新能源、消费等领域，在其重点关注方向如具身智能产业链上布局了近10家企业。在市场环境不断变化的背景下，传统重点关注中国市场的投资机构们正在寻求地域多元化。这种转变不仅是风险对冲的需要，也显示出亚洲投资机构正在全球范围内寻求新的增长机会，而这可能会重塑全球投资版图。除高瓴之外，红杉中国、云锋基金等知名机构近期也在海外展开布局。据《金融时报》报道，红杉中国已经在伦敦开设了办事处，聘请了前高盛银行家 Taro Niggemann，负责在英国和欧洲寻找互联网和消费相关的交易，媒体报道红杉中国未来还有可能在东京设立办事处。

金融界2024-11-30

隔夜美股全复盘(11.30)| BTC再次冲击10w失败，量子计算RGTI涨逾27%

的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称，X的估值已缩水至94亿美元，较收购价下跌近80%。 4、机构：超九成以太坊持有者获利，但能否突破4000美元仍然存疑 11.29 随着以太坊在过去7天涨超5%，超过90%的以太坊持有者现在都在盈利，但交易员似乎不确定该加密货币能否突破4000美元的关键水平，同时他们正在增加空头押注。CoinGlass的数据显示，如果以太坊达到4000美元，可能会有14.3亿美元的空头头寸被平仓。IntoTheBlock的最新数据显示，“90.8%的ETH持有者现在都在盈利，这是自6月份以来的最高水平。有趣的是，9.2%仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的2.8%，”这表明“这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。”一些交易员乐观地认为，以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant的撰稿人指出，以太坊的融资利率在最近几周出现了“显著上升”。然而，他们表示，融资利率仍低于以太坊达到4900美元的历史高点时的水平，这表明以太坊尚未“进入过热状态”。 5、“下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博递表港交所 11.29 “下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博向港交所递交上市申请，摩根士丹利和中信证券为联席保荐人。维立志博是一家处于临床阶段生物科技公司，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。招股书显示，作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线，其中6款已成功进入临床阶段，4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。公司采用科学驱动的研发方法，以专有的领先技术平台作为创新基石，已成功建立涵盖早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的一体化平台。维立志博致力于以多靶点、多技术路线为代表的新一代肿瘤免疫疗法，解决目前PD-1/PD-L1单药治疗中响应不佳或耐药的局限性，提升患者疗效。免疫疗法有望于2030年占据全球肿瘤治疗市场的近一半市场份额。维立志博候选药物的创新性质及竞争优势吸引了头部行业参与者例如百济神州与公司建立战略合作，使公司能够以协同、高效及具经济效益的方式利用国际临床资源、加快药物开发及进入海外市场，树立可持续发展的商业模式。

格隆汇2024-11-30

专家预测：智慧教育2025年市场规模突破9000亿元，AI科技重塑教育场景

分头部企业更是突破百亿估值。国内外知名投资机构普遍看好智慧教育的发展前景，认为随着AI技术的进一步成熟，智慧教育将迎来新一轮增长机遇。智慧教育已成为人工智能技术的重要应用场景，在提升教学效率、个性化教学等方面发挥着越来越重要的作用。随着政策支持力度加大、技术持续创新以及市场需求不断增长，智慧教育产业有望保持快速发展势头。行业内专家预计，未来三年智慧教育市场规模仍将保持20%以上的增速，各类创新应用场景将不断涌现。

金融界2024-11-29

重塑能源(2570.HK)招股进行时：长坡厚雪赛道的成长型选手

上已收获高度认可，还成功吸引了众多知名投资机构和产业资本的青睐，借助资本市场巩固领先地位，重塑能源会进一步彰显氢能产业的潜力和投资价值。氢能产业“长坡厚雪”，高质量发展是长期方向着眼当下，如何评估重塑能源的价值？关于价值投资最常听到的话就是：“好行业，好公司，好价格”。好行业可以让你在投资的道路上事半功倍，好公司可以让你在这条道路上快人一步，好价格则可以让你选对时机，获得更可观的收益。遵循上述原则，最先需要了解氢能产业的发展潜力。客观来说，中国氢能产业过去处在示范应用和商业模式探索阶段，即产业发展的早期，一方面还未充分释放规模效应，另一方面寻求国产化、自主化突破需要持续高研发的投入。如今，以氢能重卡为代表的商业模式逐渐形成，绿氢项目不断取得进展，行业整体景气度显著提升。据不完全统计，截至今年上半年，中国已建成运营可再生能源制氢项目80余个，产能超过10万吨/年，较2023年底增长10%；建成运营加氢站超过500座，较2023年底增长10%；燃料电池汽车累计保有量达到2.2万辆。随着氢能企业持续通过技术进步、国产化、规模效应打破瓶颈，燃料电池系统成本也由2018年的9600元/kW降至2023年2400元/kW。不得不说，中国氢能产业来到了政策驱动向市场驱动的发展窗口期。参考同为战略新兴产业的锂电，在其10年成长周期里，经历政策扶持、降本增效、国产替代，几经沉浮后，需求与供给共振，锂电才迎来了“高光时刻”。这样来看，氢能产业正在大规模市场化的前夜，未来将释放出巨大的成长潜力。根据据重塑能源招股书显示，预计中国氢能消费市场规模（按产值计）将于2028年达到人民币5,781亿元。中国低碳氢消费市场规模（按产值计）将由2023年的人民币780亿元增至2028年的人民币2,677亿元，2023年至2028年的复合年增长率为28.0%。近期，氢能正式纳入新颁布的《中华人民共和国能源法》，《能源法》明确提出国家鼓励和支持氢能开发利用，积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。这为氢能企业的发展指明了方向。所以，随着全球对低碳能源需求的增加，氢能作为清洁能源的代表，也是中国能源体系的重要组成部分，未来成长的确定性十足。企业也将越来越注重高质量发展，随着格局稳定，待下游需求释放后，收获利润或许是顺其自然的事。这样来看，氢能产业仍是一条“长坡厚雪”赛道，持续向好的趋势方向没有改变。打破技术垄断，全产业链布局巩固领先地位聚焦重塑能源本身，其品质如何？可以从技术实力、商业化能力、战略布局等方面来探讨。和锂电、光伏产业相似，氢能产业走向大规模市场化的主要路径是降低成本，是考验企业技术竞争力的关键所在。氢燃料电池作为氢能下游应用的关键载体，数据显示，电堆是成本最大构成部分，占比约63%；而在电堆成本构成中，膜电极成本约占61.8%，双极板约占27.5%。而重塑能源是中国燃料电池领域首家全面实现自主研发和量产燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板的企业。这意味着，公司在技术壁垒和成本占比较高的关键零部件上成功做到了国产化替代和自主化突破，打破了国外技术垄断，从而有效推动氢燃料电池系统降本。这也是行业竞对难以逾越的护城河。具体到产品上，公司产品在寿命、效率、可靠性以及极端温度环境下的适应性等方面具备显著的领先优势，比如公司大部分产品寿命可达到30000小时，这对下游客户将更具吸引力。能够抓住非示范城市的低价氢需求，进一步推动氢能重卡的市场化应用。从招股书中可以看到，在氢能重卡这个中国氢能最成熟也最具代表性的主流应用场景中，燃料电池产品需要满足氢能重卡作为生产资料用得好、用得久、用得省的核心需求，并且能够适应高强度运营节奏和恶劣多变的运营环境。重塑能源的产品出货和应用规模在行业中保持领先，正是因为在大功率燃料电池的核心技术突破上取得了领先的成果，解决了高可靠、长寿命、环境适应性、经济性的几大核心技术难题，从而赢得了客户的认可。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，重塑能源在中国氢燃料电池市场排名第一，市场份额为42.4%，领先第二名超过20个百分点。足见公司的技术优势得到市场真金白银的投票，表现出更强的商业化能力。长期来看，重塑能源形成的显著技术、产品和规模优势，将在氢燃料电池系统的性能和经济性上保持领先地位，从而推动氢能重卡满足下游长途重载物流需求，加速其商业化进程。这将带动公司的产品出货，反过来还会强化公司的规模效应以及市场竞争力，形成一种正向循环。由此，公司能够抓住氢能产业迈向市场驱动的窗口期，业绩的增长飞轮将越转越快。此外，基于持续积累的技术实力、量产经验以及供应链优势，重塑能源将业务延伸到上游氢能装备领域，同时布局了PEM（质子交换膜）和ALK（碱性）两条制氢路线。双线布局意味着，重塑能源在以符合当前需求又能够预见未来的技术路线来布局氢能产业，从而获得可持续发展的能力。其中，公司的100Nm³/h的PEM纯水电解制氢系统产氢效率为78%，具备5%-130%宽负荷调节范围；250Nm³/h兆瓦级PEM纯水电解槽产品产氢效率为80%，均高于行业平均水平。通过覆盖氢能全产业链的战略布局，重塑能源将进一步巩固市场地位，把握住多元化的市场机遇。从投资角度看，重塑能源亮点几何？回到投资者的角度，重塑能源还展现出许多核心亮点，这些亮点一方面体现出氢能产业的长期潜力；另一方面是公司实现长期发展的核心竞争力，是未来的业绩看点。笔者认为，主要包括以下几个层面： a.受到顶层设计和市场需求双重驱动这为重塑能源在氢能行业的发展提供了底层支撑和广阔的增长空间。政策决定了需求周期，需求量的爆发将开启行情。近年来先后出台了《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》《氢能产业标准体系建设指南》《推进氢能产业高质量发展》等一系列政策性文件。而今年国家政府工作报告在年度政府工作任务首次指出，要加快前沿新兴氢能产业发展。近期出台的《能源法》也为氢能产业提供了稳定的发展预期，将促进产业链进一步完善和成熟。从市场端来看，有研究机构发布研报称，从2025年国家目标看，绿氢项目缺口在9-10万吨(保有量11万吨)、燃料电池汽车缺口在2.5万辆(保有量2.5万辆)，绿氢项目和燃料电池汽车的爆发量级均看向翻倍起步。而重塑能源凭借技术研发实力，能够不断赋能产品创新，从而满足市场需求，将在这个“好行业”内持续卡位优势。 b.商业化能力和成本控制能力相互叠加市场端的变现潜能与降本能力是氢能企业实现可持续发展的关键，重塑能源正是基于上述两个能力，在市场竞争中脱颖而出。公司提供高效率、低成本的氢燃料电池系统，契合了产业发展的阶段趋势，在陕西、山西等非补贴市场实现批量商业化运营，精准匹配下游客户的核心需求。进一步来看，商业模式跑通是氢能产业接下来的重点问题，而解决问题的关键在于逐步成熟的应用场景和绿氢经济性。以落地宁夏太阳山年产10万吨绿氢制储输用一体化示范项目为代表，重塑能源通过牵头构建起全链条一体化的氢能产业生态，实现氢能供给与消纳的“电-氢-电”商业闭环，在探索氢能产业解决方案上做出了创新。可以预见，在中国氢能产业规模持续扩大的背景下，公司凭借领先的商业化能力，基于上述布局，将进一步扩大公司的影响力，未来有望积累更多稳定的客户群体、实现场景更广泛的业务覆盖。 c.横向产业资源协同和纵向全球化布局氢能产业链较长，包括制氢、储氢、运氢、加氢以及氢能应用等多个环节，通过产业资源协同可以提高整个产业链的效率和响应速度，降低氢能产业成本。重塑能源积累了覆盖整车、工程机械、汽车零部件、电气设备及能源化工等多个领域的产业资源，各方能够协同探索更可靠、更高效的氢能解决方案，更好地形成规模经济效应。与此同时，公司坚持出海战略，为其打开了更大的成长边界。从业绩上看到，公司来自海外的收入由2021年的 550万元增至2022年的 860万元，并进一步增至2023年的2320万元，2023年同比增幅170%，涨势迅猛。据了解，重塑能源是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司，获得多项国际认证。加速出海，公司将和全球氢能产业发展接轨，接触广泛的客户群体，未来发展远景也更具想象空间。上述核心亮点值得让我们给予重塑能源更多期待。氢能产业具备技术密集、人才密集和资源密集等特点，这决定了唯有技术过硬、综合实力强的企业才能崭露头角。因此，有理由相信，重塑能源凭借强劲的综合竞争力，有望赢得更多的市场份额。结语：按照“好行业，好公司，好价格”这一原则看下来，结论已清晰：目前氢能产业的成长具备确定性，正处于大规模爆发的前夜，正推向一个重要的投资窗口期；氢能产业上游是绿氢制取，下游是重卡为代表的多元应用场景，重塑能源的技术优势和战略布局与产业发展趋势契合，潜力十足；从长期价值来看，氢能板块如今尚在估值低位。所以，重塑能源作为投资标的，有着较高的安全边际，在未来产业前景明确的前提下，是值得投资者去挖掘的优质企业。随着氢能产业进入到市场化的周期，重塑能源上市后，可以期待其业绩数据验证它的增长潜力。届时，其将在资本市场上迎来新一轮价值增长。

格隆汇2024-11-29

美联储关注的核心通胀回升！10月核心PCE同比上升2.8%

亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #降息 #消费支出 #通胀

Moneta_Markets2024-11-28

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