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戴尔来自人工智能服务器的潜力
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戴尔在8月29日盘后公布了其二季度业绩，报告称服务器和网络业务同比增长了79.5%。AI优化服务器订单增长23%，突显了戴尔在AI时代的增长潜力。作者：Hunter Wolf Research AI服务器业务的崛起投资者对戴尔最大的信心来自于他们AI服务器收入的快速增长，如下表所示。在这个季度，AI服务器约占总收入12.4%，而三个季度前仅为2.2%。戴尔以创纪录的38亿美元积压订单结束了这个季度，这是非常了不起的。来源：戴尔预计戴尔的AI服务器将继续快速增长，并在未来对整体收入增长做出重大贡献，原因如下： ➢如下图所示，戴尔在计算、网络、存储和个人电脑市场拥有技术优势，未来将支持人工智能训练和推理。戴尔的整体人工智能产品组合可以提供从桌面/边缘到数据中心/云的解决方案。此外，戴尔一直在扩大与英伟达、AMD和英特尔等主要人工智能供应商的合作伙伴关系。来源：戴尔例如，戴尔在2024年5月扩大了与英伟达的AI工厂，包括新的服务器Power边缘 XE9680L，以及存储、边缘和工作站。这些扩大的产品可以被各行各业的企业客户使用。 ➢戴尔和惠普企业在传统服务器市场上占有很大的市场份额。戴尔很有能力利用其现有的分销网络、技术和客户群，将其服务器产品扩展到人工智能工作负载和数据中心。他们的机架级解决方案可以帮助他们的客户实现高计算能力和能源效率，利用英伟达，AMD和英特尔的最新GPU。 ➢正如管理层所传达的，AI服务器的当前主要客户仍然是超大规模企业，尽管企业客户的数量正在增加。但相信企业客户将逐步扩大他们的数据中心能力，并在未来成为AI服务器的主要购买者。当AI进入推理阶段时，边缘将有更大的计算需求，需要更多的服务器和存储产品。 SecureWorks的潜在销售据路透社8月29日报道，戴尔试图出售其在SecureWorks公司79.2%的股份。早在2019年，戴尔就曾考虑过出售股份。在这一点上，剥离网络安全公司具有战略意义，因为网络安全市场与戴尔的核心服务器和存储产品组合并不一致。随着戴尔将战略重点转向人工智能解决方案，SecureWorks越来越被视为一项非核心业务。SecureWorks目前的市值为6.4亿美元。因此，假设戴尔以20%的折扣出售大部分股权，戴尔可能会获得约4亿美元的现金，这些现金可以用于人工智能项目。下行风险据彭博社2024年8月5日报道，作为销售团队重组的一部分，戴尔计划裁员12,500人，约占员工总数的10%。戴尔的目标是创建一个专注于人工智能的业务集团，并淘汰一些低增长的业务部门。管理层在财报中证实了这一重组，这表明该公司正在优化其销售覆盖范围，从今年下半年开始更好地专注于人工智能，预计裁员成本为3.28亿美元。这可能会加速戴尔未来的整体收入增长。总结 AI服务器和网络的快速增长将在未来继续，并逐渐成为戴尔整体财务的主要增长驱动力。 $戴尔(DELL)$
老虎证券08-30 18:56
人民币为何突然遭疯抢？全球市场惊人反弹，今日PCE不是大杀器
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其他科技股，如Marvell科技公司和戴尔科技公司，也因业绩超出预期而受到提振。美国经济减缓衰退担忧市场对于美联储降息的预期继续主导走势，使得股市有望连续第二个月上涨。最新数据显示，美联储成功抑制通胀，而没有让经济陷入衰退。数据显示，今年第二季度，美国经济增速超出最初预期，原因是消费者支出强劲和企业利润增加。不过路透指出，未来几周全球市场可能会波动，因为投资者正在揣测美国经济增长是否实际上过于强劲，以至于美联储无法迅速放松货币政策。 “我们看到债券市场定价了大量的宽松政策，而股市在经济增长的支持下表现良好，”Pictet Asset Management的多资产部门联合主管Shaniel Ramjee表示。他还表示，股市可能会进一步上涨，尤其是在银行等周期性行业中。但他补充说，10年期美国国债收益率周五低于3.9%，在近期强劲数据的背景下，这个水平过低。债券收益率与价格呈反向变动。美国PCE今日登场美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）将于周五晚些时候公布，可能也会影响利率前景。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “通胀形势有所改善，经济增长依然不错，这就是我们目前所处的环境，”Lombard Odier资产管理公司的宏观研究负责人Florian Ielpo表示。市场现在预计美联储下月将降息最多50个基点，并在年内再降50个基点。Ielpo预计，下周发布的月度就业报告将比今天的PCE读数更为重要。 “通胀已经尘埃落定，因此市场更可能关注就业和增长的动态，”他补充道。美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 美元承压、人民币抢购货币宽松的预期使得美债有望创下三年来最长的月度连涨纪录。但这些押注对美元造成了压力，美元兑一篮子货币小幅下跌，并将创下今年最差的月度表现。美元对日元来说交投在144.80，本月跌幅预计超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。数据显示，东京的核心通胀在8月份连续第四个月加速，2.4%的物价涨幅预示着日本央行可能会进一步加息。欧元小幅下跌0.02%至1.1075美元，前一交易日曾因德国通胀数据低于预期而下跌0.38%，加剧了市场对欧洲央行（ECB）进一步降息的预期。欧元区通胀率本月降至三年来的最低水平2.2%，接近欧洲央行2.0%的目标，这进一步支持了欧洲央行在9月再次降息的理由——甚至在美联储之前。一天前，德国的欧盟协调通胀率实际上达到2.0%的目标，这是近三年半以来的首次。货币市场目前认为，欧洲央行在10月第三次降息的可能性为60%，略低于周四的预期。受此影响，欧元/美元汇率在本周从一年高点回落后趋于稳定。欧元区政府债券几乎没有变化。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率小幅下滑0.8个基点至2.28%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，维持在2.36%。但中国的人民币则是一个更大的变动因素，创下一年多来的最佳水平，因当局努力支撑近期滑落的政府债券收益率，而8月的商业调查将于周六发布。中金在一份报告中表示，由于美元预期的变化引发中国企业增加美元抛售，短期内可能出现“抢购”人民币的现象，进一步提振人民币。在大宗商品市场，由于美国经济数据向好和利比亚供应中断加剧，油价继续上涨。铁矿石在10天内上涨约10%后，小幅上涨，突破每吨100美元的关口。美国选举交易戏剧性转变关于地缘政治方面，尽管今夏早些时候有大量与美国选举相关的交易，但民调和博彩市场的戏剧性转变几乎没有对整体活跃的美国市场环境产生影响。在总统乔·拜登7月退出竞选后，民主党副总统卡玛拉·哈里斯迟迟宣布参选总统，使得她与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞选变得更加激烈。本周的一项路透社/益普索民调显示，她以45%对41%的支持率领先，周五《华尔街日报》公布的另一项民调也证实了她略微领先——博彩市场现在也将她视为明显的热门人选。哈里斯在成为民主党提名人后的首次大型新闻采访周四在CNN播出，但这一采访对市场对其总统任期的预期几乎没有影响。
欧罗巴08-30 18:45
【今日美股】戴尔、蔚来大涨！
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那斯达克100指数期货涨0.70%。戴尔科技盘前涨超6%，AI服务器销售火爆，Q2业绩超预期。芯片股盘前走强，迈威尔科技涨近8%，英特尔涨超3%，意法半导体、英伟达等涨超1%。热门中概股盘前走高，蔚来涨超6%，京东涨近4%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴、贝壳涨超2%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼08-30 18:39
【今日市场前瞻】戴尔绩后大涨！美PCE指数今晚来袭，黄金何去何从？
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要财经事件： 1. 三大期指盘前走高，戴尔涨超6%！三大期指盘前走高，截至发稿，纳斯达克指数期货涨0.72%，标普500指数期货涨0.46%，道琼斯指数期货涨0.19%。芯片股盘前走强，迈威尔科技涨近8%，英特尔涨超3%，意法半导体、英伟达等涨超1%。戴尔科技盘前涨超6%，AI服务器销售火爆，Q2业绩超预期。热门中概股盘前续涨截至发稿，蔚来涨近7%，京东、哔哩哔哩涨超3%，小鹏汽车、贝壳、阿里巴巴、携程网、理想汽车等涨超2%，爱奇艺、百度等涨超1%。 2. 黄金高位震荡，今晚美国7月PCE指数将指引方向？美国第二季度经济增速略高于初值，反映消费者支出数据的上修远抵消了其他类别的走弱。美联储已经成功遏制通胀同时并没有导致经济陷入衰退。随着通胀的回落，市场普遍预期美联储将会于9月份下调利率。今晚美国7月PCE指将公布，市场预期美国7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE预计将从上月的2.6%上升至2.7%。黄金围绕在2518美元附近震荡，但其整体上涨趋势维持不变，若数据符合预期，后市有机会向3000美元关口试探。 3. 花旗坚持看涨美元，原因是什么？花旗货币策略师认为，美元将在总统大选期间上涨，尽管美元正面临自去年12月以来的最大月度跌幅。该行认为特朗普再当选可能采取更保守的贸易政策，这是花旗选举前几个月看涨美元的主要原因。不过，该行表示，美国经济影响及美联储的政策动向可能将对美元走势发挥主导作用。截至发稿，美元指数跌0.08%，报101.21。 4. 法国通胀缓解，欧股新高：斯托克600指数创新高！由于法国通胀数据趋缓，巩固了人们对降息的预期，欧洲股市创下盘中新高。斯托克600指数一度上涨 0.2% 至 525.68 点，超过此前的盘中高点。投资者将关注欧元区的CPI 数据和美7月PCE指数。瑞士EFG Asset Management驻苏黎世的首席执行官Daniel Murray表示，“无论哪个方向的意外数据都可能对市场产生巨大影响”。 5. 以太坊基金会引发公愤，ETH遭到持续抛售走弱！近期，以太坊基金会卖出ETH引发公愤，谴责其腐败、不透明、工作为等行为。三箭资本创办人Zhu Su发文表示，“以太坊基金会的问题不在于在代币尚未价值发现时进行“抛售”，他们生来就是倾销者，最大的问题是当前无法为生态系统提供连贯路线图和有效领导。” 最近一年，ETH只是上涨47%，不及BTC上涨115%，更加不如Solana涨幅594%。实际上，正是因为以太坊基金会的不作为。ETH的疲软表现，或将引发更多投资者抛售。截至发稿，以太坊跌0.86%，报2515.91美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼08-30 17:19
戴尔赢麻了！
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昨日美股盘后，戴尔公布了截止8月2日的2025财年二季报，业绩超预期，盘后股价一度涨超8%： $戴尔(DELL)$ 具体来看，戴尔二季度营收250亿美元，同比增长9.1%，超出分析师预期的241亿：分业务来看，服务器和网络二季度营收76.7亿，同比大增79.5%，大幅超过分析师预期的59.6亿；存储营收39.7亿，同比下滑5.1%，不及分析师预期的40.9亿；客户端解决方案集团营收124亿，同比下滑4.1%，不及分析师预期的125亿：从产品结构上看，戴尔有两大核心业务，一是传统的PC销售业务，即客户端解决方案集团，二是服务器和网络。客户端解决方案业务没有前景可言，毕竟全球PC出货量早已触顶，加上各大厂商之间竞争激烈，不仅收入难有增长，连利润率也很微薄。服务器虽然竞争也激烈，但盈利能力要好于客户端，如二季度，囊括了服务器和网络业务的基础设施解决方案集团（Infrastructure Solutions Group，简称ISG）营业利润率为11%，远好于客户端解决方案集团的6.2%：除了利润率好于客户端外，服务器和网络业务在AI加持之下，迎来高速增长，二季度戴尔AI服务器收入31亿美元，环比大增82%，大超分析师预期的23亿！目前，第二财季AI服务器订单报32亿美元，超过上季的26亿美元。首席运营官Jeff Clarke说，该设备的积压销售在38亿美元，而潜在交易是这一数字的“好几倍”！展望下一季，戴尔预计整体营收在240-250亿美元之间，取中值计算，同比增长10%；预计ISG增速在30%左右！预计2025财年，戴尔的营收规模将达到955-985亿美元之间，中值970亿，同比增长10%；预计ISG增速约30%，CSG将持平或增长低个位数。预计ISG全年营业利润率在11%-14%之间，CSG在5%-7%。总的来说，当下的戴尔可谓是风生水起，AI服务器高增，客户端业务虽然下滑，但未来随着win10系统将于2025年10月结束服务和AI PC登上历史舞台，预计PC市场将迎来新一轮更新周期！戴尔赢麻了！
老虎证券08-30 15:25
8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲
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日国指收市低水18点。全球公司要闻戴尔二季度服务器收入激增80%，盘后一度跳涨超8% 戴尔二季度营收超预期同比增长9%，三季度指引增长10%，二季度服务器业务营收增速几乎较一季度翻倍。财报公布后戴尔（DELL）股价盘后涨幅一度超过8%，截至发稿收窄至3.30%。英伟达绩后下跌6.4%，华尔街力挺英伟达（NVDA）周四下跌6.4%，市场担忧英伟达增长放缓、Blackwell芯片生产延迟以及AI热潮能否持续等问题。大摩、高盛、美银美林等华尔街机构力挺英伟达：二季度成绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接
投资慧眼08-30 09:29
AI服务器收入飙升80%！戴尔Q2业绩强劲，盘后一度飙涨超8%
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乘着 AI 浪潮，电脑巨头戴尔二季度业绩表现十分强劲，大超华尔街预期。其中最为亮眼的是，服务器收入激增了80%；与此同时，戴尔还上调了年度收入和利润预测。周四，戴尔股价收跌0.74%报110.74美元；但在财报公布后，盘后交易一度飙涨超8%，现涨超3%。 AI需求超预期财报显示，戴尔二季度营收250.3亿美元，同比增长9%，高于分析师预期的241.2亿美元。二季度稀释后EPS为1.17美元，同比增长86%；非GAAP稀释后EPS为1.89%，增长9%。二季度调整后运营利润20.3亿美元，分析师预期18.5亿美元。按业务部门来看，基础设施解决方案集团(ISG)第二季度收入创下历史新高，同比增长38%达116亿美元，高于分析师预期105.8亿美元。营业收入为13亿美元。其中，服务器和网络收入创下了77亿美元的历史新高，增长了80%。 AI服务器销售环比增长23%至31亿美元，之前一个季度为17亿美元。存储收入为40亿美元，下降了5%。客户解决方案集团（CSG）二季度营收124亿美元，同比下滑4%。营运收入为7.67亿美元。其中，商业客户营收为106亿美元持平，消费者营业收入为19亿美元，下降22%。三季度指引增长10% 随着云提供商的需求猛增，戴尔已成为可以处理人工智能工作负载的服务器（尤其是基于芯片的工作负载）的顶级供应商。戴尔副董事长兼首席运营官克拉克表示，戴尔在第二季度加速了AI势头，并看到每个季度购买AI解决方案的企业客户数量增加。他指出，AI优化服务器的需求环比增长了23%，年至今为58亿美元。积压订单为38亿美元，销售渠道已经成倍增长。在财报电话会上，克拉克表示： “我们正在参与所有大型 AI 交易，并正在大规模赢得重大部署。” 首席财务官（CFO）Yvonne McGil也表示，第二季度ISG和CSG营业收入达到241亿美元，同比增长12%。预计下半年CSG业务会转为增长，尤其在四季度。 “即将到来的PC更新周期和AI的长期影响将为PC 市场带来顺风。” 业绩指引方面，戴尔预计全年销售955亿-985亿美元，比此前预测的 935亿美元- 975亿美元略有上调。预计利润率将在下半年提高。三季度营收预计为240亿至250亿美元，中值245亿美元、同比增长10%，分析师预期246亿美元。三季度非GAAP口径下稀释后EPS预计为2.0美元，上下浮动0.1美元，即1.9至2.1亿美元。
格隆汇08-30 09:08
8月30日证券之星早间消息汇总：央行从一级交易商买入4000亿元特别国债
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果正就投资OpenAI进行谈判。 3.戴尔科技集团公布超过预期的营收，因其用于处理人工智能工作负载的服务器销量增加。该公司周四在声明中表示，第二财季人工智能优化服务器订单报32亿美元，超过上季的26亿美元。首席运营官Jeff Clarke说，该设备的积压销售在38亿美元，而潜在交易是这一数字的“好几倍”。
证券之星08-30 08:46
24小时环球政经要闻全览 | 8月30日
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hatGPT聊天机器人的开发商背后。戴尔二季度AI服务器营收激增超80% 戴尔科技二季度总体净营收250.3亿美元，同比增长9%，分析师预期241.2亿美元。二季度稀释后EPS为1.17美元，同比增长86%；非GAAP稀释后EPS为1.89%，增长9%。其中，二季度服务器和网络营收77亿美元，同比增长80%。二季度AI服务器销售31亿美元。预计全年销售955亿-985亿美元。预计三季度销售240亿-250亿美元。预计利润率将在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。通用汽车面临重大集体诉讼据路透社，通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称，其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV，违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示，下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉，这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。
格隆汇08-30 08:37
8月29日财经早餐：英伟达绩后大跌7%！油价2连跌
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联储主席博斯蒂克讲话。重点关注财报：戴尔（盘后）、Lululemon（盘后）。原文链接
投资慧眼08-29 09:29

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