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这四大AI行业软硬件股票必买！但只有一家港股！
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踏上了股价“飙升”通道。美股公司中，戴尔的股价2023年上涨了一倍多。作为一家外界熟知的PC公司，戴尔的核心业务主要由两部分构成，分别是基础设施解决方案与客户解决方案集团。前者主要面向企业市场，提供服务器、企业解决方案等产品；后者主要面向消费者市场，生产PC等电子消费产品。自从2022年开始PC市场出现调整以后，服务器便接力成为了支持戴尔增长的动力引擎。现在搭上了AI服务器的概念，即使戴尔在上一个财年全年营收整体减少了131亿美元，依然没有影响市场看好其今年的表现。 2023年的第四季度，美国PC市场迎来了强劲反弹。Canalys发布的最新报告显示，2023年第四季度，美国PC出货量同比增长 3.3%，达到 1670 万台。消费市场受节日季推动，同比增长 15.1%。美国PC市场反弹信号，预示着市场在未来两年将迎来增长，2024年和2025年美国 PC 市场表现将呈现强劲态势。展望未来，PC市场仍然非常乐观。Canalys预计，2024年和2025年美国PC市场的同比增长将分别达到 7%和10%。戴尔公司的高管在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人PC都将成为AI PC。根据IDC的定义，AI PC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC，能够在本地运行生成式AI任务。 Canalys预计，2024年将是AI PC放量的初期，2025年成为市场主流产品，2026年占整体PC销售的一半以上，2027年出货量占比升至60%。“加速计算和生成式AI已经达到引爆点，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋在电话会议上说。除戴尔外，另一家美国服务器厂商超微电脑从去年年底至今股价也因AI大涨。超微在3月1日美股盘后股价涨超10%，2月份累计上涨超过60%。更为惊人的是，超微最新股价已经突破900美元，相比于2023年以前连续多年处于30美元的水平翻了近30倍。3月2日，标普道琼斯指数公司宣布将超微电脑将被纳入标普500指数重点关注。除此以为，联想集团作为唯一一家港股公司，其股价去年“一骑绝尘”， 2023年获得超过80%的收益率，但如果拉长周期看，该公司无视宏观周期，逆势于港股大盘，已经走了六年趋势性牛市，持有者获得高达337%收益率。联想集团作为全球PC龙头及AI服务器前三，行业地位优势凸显。最新一季的财报数据显示，2023/24财年第三财季业绩，联想集团营收1136亿人民币，同比增长3%；净利润近26亿人民币，盈利能力连续两个季度实现环比改善。随着PC行业去库存进入尾声，联想集团的核心主业个人PC业务正重回增长轨道：在同期全球PC市场出货量同比下降2.7%的大环境下，联想集团以显著高于市场增速 (5.8pts)的增长进一步巩固了PC全球第一的地位，为疫情以来最高。眼下，生成式AI在全球掀起的风暴正迎来关键的落地应用期。本月18日，全球AI盛会GTC2024期间，联想集团与NVIDIA宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能力，将人工智能从概念变为现实。这些混合解决方案旨在用户最需要的地点和时间里，无论是口袋还是云端，高效地将人工智能带入客户数据中。此举将推进联想集团AI for All的愿景，并为下一代大规模生成式人工智能的创新架构迅速进入市场提供了支持。联想混合解决方案已经针对运行 NVIDIA AI Enterprise软件进行了优化，以实现安全、受支持且稳定的生产级AI，现在还将为开发人员提供刚刚发布的NVIDIA微服务，包括 NVIDIA NIM 和 NeMo Retriever。在大规模高效增强人工智能工作负载方面，联想集团发布了ThinkSystem人工智能产品组合的扩展，这是一个改变行业的里程碑，其中包括两款全新强大的8路NVIDIA GPU系统，这两款系统专为提供海量计算能力和无与伦比的能效而设计，以加速人工智能的实施。专为生成式人工智能、自然语言处理(NLP)和大型语言模型(LLM)开发而设计，为NVIDIA HGX人工智能计算平台进入市场提供支持。全新联想ThinkSystem SR780a V3 是一款采用联想海王星液冷技术的 5U 系统，电源使用效率 (PUE) 高达 1.1。通过使用 CPU 和 GPU 的直接水冷以及 NVIDIA NVSwitch 技术，系统可以在不达到任何热限制的情况下维持最大性能。此外，新的联想ThinkSystem SR680a V3是一款气冷双插槽系统，可为配备英特尔处理器和NVIDIA GPU的复杂人工智能最大程度提供加速。高度加速的系统提供巨大的计算能力，并使用行业标准的19英寸服务器机架，允许密集的硬件配置，最大限度地提高效率，同时避免占用过多空间。联想还展示了全新的PG8A0N，这是一款终极1U节点，专为AI设计。 “我们正站在一个关键的转折点上。得益于实时计算、能源效率及部署便利性的持续改进，全新的AI应用场景正迅速涌现。通过与NVIDIA的紧密合作，联想已经在效率、性能和成本方面取得了显著进步，这不仅加快了AI在各个行业中的应用部署，还将帮助企业从他们的数据集中获得洞察，无论是在提升零售体验、改造城市面貌，还是推动智能制造进入新台阶等方向。”联想集团执行副总裁、基础设施方案业务集团（ISG）总裁Kirk Skaugen表示。无疑，联想、戴尔、超微等为代表的PC厂商股价暴涨，是对AI体现在业绩上的正反馈，多家机构均看好AI的带动作用。随着AI技术的深入发展和普及应用，AI PC等新型PC设备正在迅速成为市场的新宠。它们不仅改变了我们的生活方式和工作模式，更为这些AI相关的PC厂商带来了巨大的商业机会和发展空间。
格隆汇03-26 16:24
个人电脑需求下滑戴尔裁员以削减成本
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戴尔科技公司在3月25日提交的一份文件中提到，作为削减成本更广泛举措的一部分，公司减少了员工人数，其中包括限制外部招聘和员工重组。截至2024年2月2日，戴尔拥有近12万名员工，少于一年前的约12.6万名。近两年来，市场对公司的个人电脑需求下滑，戴尔上个月公布的第四季营收下滑11%。
金融界03-26 11:31
凯投宏观：英国的通胀问题可能会发生逆转
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凯投宏观首席英国经济学家戴尔斯在一份报告中警告说，在经历了两年的高企之后，英国的通胀可能会转向过低，令英国央行感到不安。据凯投宏观估计，英国4月份通胀率可能会降至2%以下，到年底可能会降至0.5%，低于美国或欧元区的相应水平。戴尔斯表示，这将导致英国央行降息幅度超过市场目前的预期。
金融界03-25 20:05
泓淋电力下跌5.2%，报14.39元/股
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整的生产配套体系和全工序自动化能力，是戴尔、三星、LG、惠普、海尔、海信、美的、小米、冠捷、沃尔玛、劳氏、家得宝、吉利汽车、上汽通用五菱等国内外一流企业的核心供应商。截至1月10日，泓淋电力股东户数3.69万，人均流通股2634股。 2023年1月-9月，泓淋电力实现营业收入18.92亿元，同比增长2.97%；归属净利润1.56亿元，同比增长1.45%。
金融界03-25 10:17
OORT 存储算力模型训练打造一站式DeAI解决方案
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巨头和加密市场新贵：不仅与包括腾讯云、戴尔科技、联想图像在内的一众头部互联网企业建立合作，探索创新的去中心化解决方案，更是与 Binance 建立合作，成为BNB Chain 认证云服务提供商, 支持 BNB Chain生态项目快速发展。与一众头部企业的合作也有利于 OORT 服务呈现在更广泛的 Web2 与 Web3 用户眼前。图片来源：Twitter @oortech 此外，浸润市场多年，OORT 在市场推广方面更是信手拈来：一方面 OORT 目前已上线 Bitget 与 Gate.io 两大交易所，未来还将计划上线更多头部交易所，拓宽用户参与途径，值得一提的是，借由 BNB Greenfield 官方存储提供商以及与 BNB Chain 的深度合作，项目或许未来有机会上线 Binance；另一方面，OORT 深知社区力量的重要性，通过系列活动鼓励社区参与，包括但不限于 Meme 活动、交易所 CandyBomb 活动、漏洞悬赏活动等。此外，OORT 上线的 OORT Earn 还推出了灵活的质押方案，提供 5％、10％、15％和 20％的年化收益率，分别对应每日质押或者3、6、12 个月质押，以更高的收益鼓励持币者长期持有。其他 Earn 权益还包括 OORT 生态伙伴专属空投，用户质押越多，享受的空投比例越高，这不仅保障了用户利益，也加深了与生态伙伴的合作，感兴趣的用户可前往 OORT 官网及社媒平台了解详情。图片来源：oortech 亮眼的市场表现也吸引了一众行业顶级投资者的关注：2024 年 1 月，OORT 完成最新一轮融资，不仅吸引了传统科技巨头微软和谷歌的支持，更获得 Taisu Ventures（前 Emurgo、Cardano Venture Arm）、Red Beard Ventures (backed by a16z) 、Hike Ventures 等加密 VC 的青睐，加上此前 Aves Lair、Trinity Venture Capital、LinkVC、Sanctor Capital、Waterdrip 等 VC 的支持，OORT 累计融资额度超过千万。在 2024 年随着更多项目里程碑的落地，OORT 还将迎来新一轮快速发展期。面向未来：多个里程碑落地目前，用户可以体验 OORT 存储，上传、检索、下载文件，整体操作上与使用 Web2 云盘无异，也可以通过 OORT AI 编辑、部署、训练一个专属自己的 AI Bot，另外也可以通过官方渠道购买 Deimos 设备成为边缘节点，参与挖矿获得收益。据 OORT 社媒透露，做为去中心化基础设施层的重要板块，团队非常重视的 OORT 计算开发也在紧锣密鼓的推进中，预计将于 2024 年第二季度与大家见面，届时用户则可以共享自己设备中的闲置算力获得代币奖励，并体验 OORT 计算如何通过去中心化的方式对数据进行预处理并上传到链上。未来，随着越来越多节点的加入，OORT 生态持续壮大，去中心化程度也就越高，项目也将在产品迭代优化、市场推广策略、经济模型关键数值调整、社区参与及治理等方面持续努力，进一步促进经济系统正向循环的同时为用户带来更加智能、简单、一站式的 AI 服务。图片来源：OORT Medium 结语诚然，虽然社区和资本的热情已经将 AI+DePIN 推上一个很高的位置，但目前 AI+DePIN 还处于非常早期阶段，在这个潜力巨大但也竞争激烈的赛道，身处其中的项目方们都在摩拳擦掌各显神通，一方面快速推进产品路线图，一方面强化市场推广提升市场占有率。但不可否认的是，目前能在市场中看到 OORT 这样从设计到实现都较为成熟的产品，可以说是让人眼前一亮：通过规模不断扩张的全球节点数量以及月涨幅 3 倍的代币价格，项目的迅猛发展势头也一定程度上折射了市场反馈。在 AI+DePIN 赛道热度的加持下，同时伴随着 OORT 计算、Deimos 2.0 等项目多项重大里程碑的落地，期待 OORT 以及整个赛道的表现。来源：金色财经
金色财经03-24 08:44
泓禧科技（871857.BJ）：公司越南子公司尚处于筹建阶段
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、华勤、纬创等国际知名企业，终端客户为戴尔、惠普、联想、华硕、宏碁等国际知名笔记本电脑品牌；同时，公司在不断开发客户及优化产品结构。（2）卓越的研发能力：公司一直致力于技术创新，发展具有自主知识产权的核心技术，成立了专门的研发中心和团队，加大资金投入，全面提高企业的研发能力。截至2023年6月30日，公司已取得专利52项，其中发明专利1项。（3）完整的生产线和产品配套能力：公司长期从事高精度电子线组件及微型扬声器的设计、研发、生产和销售，具有完整的生产线和产品配套能力，并积累了丰富的经验，产品质量不断提升。同时，公司不断加大自动化设备投入、优化工艺技术、提升生产效率。（4）先进的质量控制体系：公司在与国际优质客户多年合作的过程中，不断学习和积累先进的管理经验和质量控制体系，从“人机料法环”（即人员配置、机器设备、生产材料、生产方法、环境管理五个方面）严抓产品质量。同时，公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等体系认证。（5）合理的产能布局：自2018年来，公司因扩大产能，降低成本及就近服务客户需要，在国内河南商丘及海外包括缅甸、越南布局产能，目前国内河南商丘、海外缅甸子公司经营良好，越南子公司尚处于筹建阶段。问题五：公司2024年Q1的在手订单情况？回复：公司目前经营正常，2024年Q1在手订单充足。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-22 14:46
美股齐创新高，美光科技飙升14%领涨AI概念，纳斯达克100ETF(159659)年内强势“吸金”3.3亿元
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达1216亿美元。继英伟达、超微电脑、戴尔科技以及Palantir等股票之后，美光科技成为最新的人工智能(AI)宠儿。华尔街宣布美光科技将成为人工智能的下一个大受益者，这要归功于其在高带宽存储器(HBM)方面的实力。摩根大通分析师Harlan Sur重申对美光科技的“增持”评级，并将目标价从100美元上调至130美元。英伟达最新总市值达2.29万亿美元，花旗发表报告称，在经过两日英伟达GTC(GPU Technology Conference)大会后，对英伟达垂直整合其运算、网络及软件技术的能力持更加正面的态度。花旗维持英伟达“买入”评级，目标价由820美元大幅上调至1030美元，同时将2024/2025财年每股盈利预测分别上调7%及21%，以反映Blackwell平台的定价优于预期。特斯拉2月在欧盟销售增长15.2%。此外特斯拉中国官网显示，今年4月1日即将官方调价，Model Y车型售价上调5000元。算上综合优惠的缩减以及其他补贴、减免政策在3月底结束，实际上本次调价后，Model Y综合涨价幅度最高达2.3万元。瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。苹果昨夜市值蒸发超1127亿美元。美国司法部正式起诉科技巨头苹果公司垄断智能手机市场。美国司法部称，苹果公司广泛的排他性行为使消费者较难更换智能手机，破坏了应用程序、产品和服务的创新，并给开发者、企业和消费者带来了超出寻常的成本。此外，有消息称，欧盟即将宣布根据《数字市场法》对苹果和谷歌发起合规调查。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-22 09:58
伟仕佳杰发布2023年度业绩：整体业绩表现稳健着力布局人工智能
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重要力量。集团在与华为、新华三、浪潮、戴尔、惠普、华硕等服务器尖端厂商保持长期战略合作的基础上，近年来陆续签约7家华为鲲鹏整机合作伙伴(超聚变、宝德、天宫、百信等)。除AI服务器外，也在AI应用领域与科大讯飞、旷视、商汤等厂商进行了全面合作，同时通过与景嘉微、昆仑芯的合作布局国产GPU市场。报告期内，集团AI相关的业务收入达到38亿，同比增长83%。伟仕佳杰已与华为合作十余年。目前，伟仕佳杰不仅是华为政企业务全产品线总经销商，也是华为云的重要合作伙伴，拥有华为云总经销商、解决方案提供商、转型服务提供商、学习与赋能伙伴四重资质。与此同时，旗下佳杰云星更是成为了华为的软件供应商。在新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国等市场，通过多年深入合作，伟仕佳杰已成为华为在当地最值得信赖的合作伙伴之一。凭借一直以来的卓越表现，伟仕佳杰曾多次荣膺华为"全球最佳总经销商"奖项。做强消费电子布局教育板块随着消费电子市场复苏，在保持线上线下商业模式创新的基础上，集团消费电子业务板块策略由做大转变为做强。上游选择有影响力的厂商，下游加深与核心代理商的合作，满足大客户多样化需求。报告期内，集团手机业务取得重大突破，成为国内苹果企业客户服务最重要的战略合作伙伴；OPPO业绩高速增长，增幅超过100%。多元化的产品布局以及全渠道的拓展，为集团未来消费电子业务的稳固增长奠定了坚实基础。把握发展机遇做深东南亚市场伟仕佳杰通过在东南亚深入布局，业绩实现持续稳定增长，利润占比已达40%。在马来西亚，伟仕佳杰成为了星链网络首选合作伙伴。同时，积极布局新能源领域，探索电动汽车充电器、太阳能逆变器等产品的商机。在泰国，伟仕佳杰积极拓展合作品牌数量。同时，计划在11个省份开设分支机构，为客户提供培训中心、产品及解决方案展示厅等多元化服务。在菲律宾，伟仕佳杰网络安全业务增长迅猛。在印尼，华为、联想、三星业务表现亮眼。在保持与华为、联想等国产品牌的合作的基础上，报告期内，伟仕佳杰新近与D-link、大华、创维等知名品牌达成协议，共拓东南亚市场。凭借在东南亚地区的优异表现，伟仕佳杰(泰国)荣获NVIDIA FY23最佳总经销商奖、惠普打印硬件总经销商最高增长奖、思科FY23最佳总经销商奖。伟仕佳杰(新加坡)荣获Nvidia FY23 最佳总经销商奖。伟仕佳杰(马来西亚)在The Edge Malaysia Centurion Club企业颁奖典礼上荣获三年净利最高增速奖及三年股东回报最高奖。伟仕佳杰(印度尼西亚)荣获联想多项奖项。 2024年，伟仕佳杰将继续秉承"追求卓越"的核心价值观，透彻理解并深入挖掘客户需求，持续丰富产品及服务种类，进一步增加市场占有率，提高核心竞争力，为股东创造更大的价值，为社会创造更多的回报。来源：微信公众号"伟仕佳杰集团"
格隆汇03-21 18:53
半导体材料复苏渐进，AI变革及消费电子回暖助力上行周期
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代“引擎”而被大规模采用，早期客户包括戴尔、亚马逊、微软、OpenAI等。那么所谓的AI芯片和GPU到底是什么呢？ AI芯片即人工智能芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，其他非计算任务仍由CPU负责。从技术架构来看，Al芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。其中，GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。在AI浪潮中，AI芯片应用的场景愈发广泛，例如云计算、智能车、智能手机等等。正如国海证券整理的数据显示，从2019年开始，中国AI芯片的市场规模呈现年年递增的趋势，到2024年底，AI芯片市场规模甚至达到1500亿元左右。然而，芯片正是由一个个半导体零部件构成，因此半导体材料构成了芯片的基石。虽然目前国内半导体材料和设备的发展还有进步空间，但中国却是全球半导体设备市场的销售主力。浙商证券调研发现，2023Q3 全球半导体设备销售额跌幅扩大，中国大陆逆势扩产。2023Q3 全球半导体设备季度销售额 256 亿美元，同比-11%，环比-0.9%。2023Q3 中国大陆半导体设备市场 111 亿美元，同比增长 42%，单季度销售额创历史新高，全球占比达 43%，主要系中国对海外关键设备囤货及部分关键设备付运。对于今年的半导体设备市场，全球半导体设备市场预计同比微增，而中国将增加在全球半导体产能中的份额。SEMI 预计 2024 年全球半导体设备市场同比微增，2025 年销售额同比+18%，达1241亿美元。据 SEMI《世界晶圆厂预测报告》， 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂。其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。按地区来看，中国将引领半导体行业扩张，预计中国芯片制造商将在 2024 年开始运营 18 个项目，2023 年产能同比增长 12%，达到每月 760 万片晶圆，2024 年产能同比增加 13%，达到每月 860 万片晶圆。黄仁勋也公开表示，采用Blackwell芯片架构的DGX服务器等产品，包含了数万甚至数十万个零部件。这些零部件来自世界各地，其中只有8个来自台积电，更多则来自中国大陆。消费电子回暖，终端复苏推动上游景气周期渐进根据麦肯锡的报告，2022年通讯及个人电脑在半导体需求中占比最高，分别为30%、26%。从手机和汽车两大重要下游应用来看，近月销量同比数据均实现正增长。从下游需求来看，2023 年四季度，全球智能手机出货量 3.26 亿部，同比增长9%，自 2021 年三季度以来首次同比转正。2024 年 1 月，中国智能手机出货量 2951 万部，同比增长 61%，连续五个月同比正增长，且创 2021 年 4 月以来单月同比最大涨幅。换机需求及 AI 驱动消费电子景气度提升。从下游价格来看，2024 年以来 DRAM 存储芯片价格连续上涨。智能手机厂商与 PC 厂商预计 2024 年将迎来需求复苏，将带动 NAND Flash、DRAM 价格上涨。根据 TechInsights 最新统计数据显示，截至 2024 年 2 月 16 日的一周，DRAM 销售额同比增长 79%，此外 13 周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024 全年，全球 DRAM 芯片销售额将增长46%，达到 780 亿美元。根据 Gartner 此前预测，存储芯片需求在 2024 年将强劲复苏，营收预估将暴增 66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。产业链再传涨价，行业复苏信号逐步明晰根据媒体消息，从供应链了解，国内多家半导体公司已上调MOS等功率元器件产品价格，幅度约5%—10%。此前，已有多家中等规模半导体公司对同类产品做了提价。早在今年1月，多家半导体公司已经陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。华夏基金认为这说明功率半导体元器件的涨价是行业整体性的，伴随着技术进步、消费回暖等下游市场好转，行业重新进入上涨周期。对此，东北证券认为功率拐点已经来临。中低压产品经过21-24年三年时间的消化，库存大幅去化，价格水分充分挤出，甚至有的企业已经出现负毛利经营的情况。近期光伏逆变器库存也出现了明显减少，有望带动需求提升。在库存去化、需求转暖，价格提升的背景下功率半导体拐点已至。根据市场调查机构Straits Research公布的最新报告，2020年全球功率半导体市场收入为400亿美元，预估到2030年该市场达到550亿美元，预测期内的复合年增长率为3.3%。数据来源：Straits Research 【相关指数产品】半导体材料ETF（562590）：跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-21 09:53
苹果联创在比特币诈骗诉讼中胜诉 YouTube
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人和比尔·盖茨、埃隆·马斯克和迈克尔·戴尔等 17 人对 YouTube 及其母公司谷歌提起了诉讼。这段经过篡改的视频添加了额外的文字和图片，承诺免费提供比特币，并要求观众将比特币发送到特定地址以获得双倍的钱。上诉法院的最新裁决被视为沃兹尼亚克和其他人的重大胜利，因为圣克拉拉县高等法院法官于 2022 年裁定，根据《通信规范法》第 230 条，这些公司免受责任保护。上诉法院法官观察到，流行的 YouTube 频道经常遭到黑客攻击，以宣传诈骗行为。谷歌和 YouTube 通过“向被劫持的 YouTube 频道提供验证徽章”，对这一骗局“做出了重大贡献”。当频道开始发布诈骗视频时，该平台也未能删除这些验证徽章，而在诈骗过程中却获得了验证徽章。因此，上诉法院认为，公司可能不受第 230 条豁免权的保护，因为它们通过核实促成了诈骗。沃兹奈克的律师乔·科切特 (Joe Cotchett) 表示，这一判决凸显了“谷歌和 YouTube 等社交媒体平台如何对其行为承担责任，并且不能使用第 230 条作为其行为的全面保护伞”。来源：金色财经
金色财经03-20 23:05

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