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路透分析：恒大重振债务重组计划面临困难，C类债权人支持清盘

报社(北美)讯据路透社香港报道，中国恒大正试图通过修改其债务重组计划来避免清算，但其最大的挑战将是说服其债权人和两个部门的股东，该提议值得他们花时间。周一，香港一家法院给予全球负债最多的房地产开发商恒大五周的缓刑，以达成协议。该公司负债超过3000亿美元，于2021年底出现离岸债务违约，成为债务危机的典型代表，此后席卷了中国房地产行业。恒大的律师表示，该公司正在制定一项修订计划，以“将恒大物业服务集团和恒大新能源汽车集团的价值货币化”。知情人士告诉路透社，该计划包括允许恒大债权人将其债务转换为与这些单位挂钩的股权和债券。恒大、恒大物业服务和恒大新能源汽车拒绝置评。为了使该计划继续进行，两个部门的股东将需要批准发行新债券和大量新股，重组专家表示，这一壮举将耗时且难以实现。 “任何发行新债的过程都需要考虑到这些子公司其他股东的利益。”专门从事重组的董事总经理Mat Ng说。 “为什么这些股东希望看到发行新债来取代恒大发行的现有债务，这对他们有什么好处？” 业内专家表示，这些上市单位发行的可转换债券和股票挂钩票据也可能获得中国监管部门的批准，尽管恒大的律师告诉法庭，这些票据没有面临监管障碍。上个月，恒大最初的230亿美元离岸债务重组计划被打乱，当时其亿万富翁创始人许家欣被证实因涉嫌犯罪活动而接受调查。由于对其旗舰房地产部门的调查，恒大被监管机构禁止发行新的美元债券，这是重组的关键部分。最初的计划还提供了包括恒大和两个上市单位支持的股票挂钩工具在内的选择。但即使在该计划因调查而脱轨之前，一些债权人也很难接受它。五位知情人士告诉路透社，恒大没有获得其债务类别之一通过重组条款所需的75%的选票。这些C类债权人包括持有项目股权作为抵押品的私人贷款人。一些中资银行和此类IPO前投资者也否决了该提案。一些C类债权人告诉路透社，他们否决了这些条款，因为他们没有得到公平对待，因为他们在物业服务部门获得的股份少于其他债权人类别的公共债券持有人。 “我们持有抵押品，如果恒大被清算，这也将有助于我们实现价值，”一位C类债权人表示，他预计他的债务回收率高于债券持有人。恒大一直专注于与一大批债券持有人进行谈判，并获得了他们对初始重组交易的支持。但现在他们也对修改后的条款不满意，三位知情人士说。 “正如法官在法庭上所说，清盘对我们来说可能更好，因为清算人进行的重组将公平对待所有债权人，”另一位C类债权人表示。两位债权人都拒绝透露姓名，因为他们没有被授权与媒体交谈。

丰雪鑫992023-11-01

恒大地产集团：截至9月末未能清偿的到期债务累计2808.3亿元

恒大地产集团有限公司公告，截至2023年9月末，恒大地产集团涉及未能清偿的到期债务累计约2808.3亿元；此外，截至2023年9月末，恒大地产集团逾期商票累计约2060.84亿元；截至2023年9月末，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961件，标的金额总额累计约4534.17亿元。

金融界2023-10-31

中国金融最新风向！强调党的领导，承诺建立化解地方政府债务风险的制度

20年底，当时全球负债最重的开发商中国恒大集团警告称，可能出现现金短缺。尽管采取了一系列措施缓解经济紧缩，但甚至连碧桂园控股有限公司等一些国内最优质的开发商也受到了打击。会议强调，全面加强金融监管，有效防范金融风险，所有金融活动都受到依法监管。会议还要求支持大型国有金融机构更好地服务经济、维护金融稳定，同时加强对小型竞争对手的审查并承诺及时处置其风险。中国当局在会议上承诺加大对薄弱行业和战略重要领域的金融支持，包括技术、先进制造业和小企业。党的领导中国在会议上重申，将加强党对金融业的“集中统一”领导，这是一切金融工作的“根本保证”，坚决打击腐败行为。中国共产党已确立了对该行业的控制权，重点是根除腐败和进行监管改革。今年早些时候，随着一些职责从中央银行转移，一个新的、扩大的国家监管机构成立。中国通过意识形态推动，要求银行家意识到中国共产党对该行业的影响力。会议纪要还表示，中国将推动金融业高水平开放，便利跨境投融资，吸引更多外资金融机构和长期资金。该会议于1997年亚洲金融危机爆发后首次举行，由于中国严格的“零疫情”措施，会议被推迟了一年。这次会议的首要目标是推动金融改革，以促进经济增长和维护稳定。

Linlin2023-10-31

恒大地产集团有限公司：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2808.3亿元

恒大地产集团有限公司：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,808.30亿元；此外，截至2023年9月末，逾期商票累计约人民币2,060.84亿元。截至2023年9月末，标的金额3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,961件，标的金额总额累计约人民币4,534.17亿元。

金融界2023-10-31

恒大地产：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2808.3亿元

恒大地产集团有限公司：截至2023年9月末，涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,808.30亿元；此外，截至2023年9月末，逾期商票累计约人民币2,060.84亿元。截至2023年9月末，标的金额3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,961件，标的金额总额累计约人民币4,534.17亿元。

金融界2023-10-31

民生银行：对恒大集团授信未涉及新能源车等非房领域

年第三季度业绩说明会上表示，民生银行对恒大集团的授信业务均为房地产项目贷款，未涉及新能源汽车、金融投资等其他非房领域。房地产项目贷款主要聚焦住宅业态。民生银行审慎开展风险分类，根据项目目前的实际情况及预计损失，已经计提了充足的拨备。民生银行对恒大贷款风险暴露金额在总体贷款中占比较小，对该行的风险管理和经营不会产生重大影响。

金融界2023-10-31

民生银行行长：对恒大的授信业务未涉及新能源汽车等非房领域

该行三季度业绩说明会上表示，民生银行对恒大集团的授信业务均为房地产项目贷款，未涉及新能源汽车、金融投资等其他非房领域。民生银行对恒大贷款风险暴露金额在总体贷款中占比较小，对本行的风险管理和经营不会产生重大影响。

金融界2023-10-31

民生银行：对恒大授信业务均为房地产项目贷款，风险敞口逐年下降

春在三季度业绩说明会上表示，民生银行对恒大集团的授信业务均为房地产项目贷款，未涉及新能源汽车、金融投资等其他非房领域。房地产项目贷款主要聚焦住宅业态。住宅项目贷款主要分布在经济较发达的一、二线城市，担保方式以土地、在建工程抵押为主，追加了项目股权质押、集团连带责任担保。我行没有恒大集团发行的企业债券投资业务和信托、基金、财富等代销类业务以及“内保外贷”业务。“恒大集团出现风险以来，本行全面排查存量项目，通过加强项目管控、追加风险缓释措施，风险敞口逐年下降，风险得到有效控制，取得较好成效。”郑万春表示。

金融界2023-10-31

民生银行：对恒大授信业务均为房地产项目贷款风险敞口逐年下降

春在三季度业绩说明会上表示，民生银行对恒大集团的授信业务均为房地产项目贷款，未涉及新能源汽车、金融投资等其他非房领域。房地产项目贷款主要聚焦住宅业态。住宅项目贷款主要分布在经济较发达的一、二线城市，担保方式以土地、在建工程抵押为主，追加了项目股权质押、集团连带责任担保。郑万春表示，民生银行没有恒大集团发行的企业债券投资业务和信托、基金、财富等代销类业务以及“内保外贷”业务。他指出，恒大集团出现风险以来，本行全面排查存量项目，通过加强项目管控、追加风险缓释措施，风险敞口逐年下降，风险得到有效控制，取得较好成效。

金融界2023-10-31

万科Ａ：近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致

债价格大跌，很多分析人士认为公司可能步恒大、融创等后尘进入债券违约，公司发展一直稳健著称，同时公司也是最早意识到房地产危机的并采取行动的，发展到目前这种情况，请问公司真的要债券违约了吗？万科Ａ董秘：感谢您的关注。近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2,806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末，公司在手资金1037亿，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。投资者：公司存量美元债规模当前是多少？万科Ａ董秘：感谢您的关注。公司存量美元债规模具体可参见2023年中期财务报表附注。投资者：2024年是公司成立20周年，请问公司会有股东特别回报计划么，比如派20周年特别股息？万科Ａ董秘：感谢您的关注。公司的分红政策会综合考虑市场环境、长远发展需要和各方股东意见。投资者：董秘您好。《董事会决议公告》表示，房地产行业进入新的发展阶段，部分涉及到员工考核、激励和约束的管理机制已不适用。董事会主席和总裁2023-2025年度现金薪酬方案继续和年度净利润挂钩，并增加年度股价变动作为调节系数，将公司A股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标，强化股东利益导向。请问：股价调节系数的全年平均值是一个自然年度？还是自公告日至次年本日？万科Ａ董秘：感谢您的关注。股价全年平均值按自然年度计算。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-31

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