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中国恒大突传新债务重组计划！建议离岸债权人把债权转换为上市子公司股权
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日前，据路透消息，中国房地产开发商中国恒大提出一项新的债务重组计划，建议离岸债权人把债权转换为上市子公司股权。据两位知情人士透露，中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划——将其债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%左右的股权。两位知情人士称，如果同意新条款，持有这家房地产公司约190亿美元债务的海外债券持有人，投资金额可能会大幅缩水根据LSEG的数据，周二，这家房地产开发商的美元债最新交易价格约为面值2.25美分，债券持有人在修订后的重组计划中可能获得的收益与清盘等其他选择之间进行了权衡。一个由主要债券持有人组成的特别小组的代表律师周一对香港一家法院说，与不到3%概率的清算方案相比，重组方案对债权人的回收率可能更高。由于恒大的债务危机，债券持有人将获得恒大物业集团有限公司和恒大新能源汽车集团股份，这两家公司的股价今年已经下跌了80%以上。截至周三上午，这两家公司的总市值仅为90亿港元(合11.5亿美元)左右，母公司分别持有地产服务公司52%和新能源汽车公司59%的股份。第一位消息人士称，债权人将获得两家公司的现有股份，该交易需要得到中国监管机构的批准。该消息人士补充称，大约两周前，一些债券持有人提出该新计划。9月底，恒大创始人、亿万富翁许家印被证实因涉嫌犯罪活动而接受调查，导致恒大最初的债务重组计划搁浅。恒大还被禁止发行新的美元债券，这是其最初重组计划的一个关键部分，而其在中国内地的子公司正在接受监管机构的调查。第二位消息人士表示，新计划是由广东省政府下属的一个工作委员会推动的，该委员会自2021年底以来一直在监督恒大的重组，此前恒大拖欠债务。这项新的提议将对恒大的生存至关重要。周一，香港一家法院下令恒大在12月4日的清盘听证会之前制定一份具体的债务重组计划，听证会将决定恒大是否应该清盘。恒大最初的计划提供包括由母公司恒大和两家在香港上市的子公司支持的股票挂钩工具在内的期权。该计划在偏离轨道之前得到了特别债券持有人小组的支持，债权人可以将所持的全部债券转换为期限为10至12年的新票据，或者将其转换为期限为5至9年的新票据与股票挂钩工具的不同组合，而无需直接减值。业内专家表示，恒大面临的最大挑战将是让两家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。包括私人贷款机构、一些中资银行和IPO前投资者在内的一群关键债权人反对旧计划，并要求在该计划失败前提供更好的条款。恒大将这些债权人归为C类。消息人士称，特别债券持有人小组对在香港上市的子公司发行股票的修订条款感到不满。
风起2023-11-01
会员
万圣节撞上美联储，可怕的一幕即将上演？！中国房地产泡沫仍在发酵，日元跌怕了……
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据与此同时，房地产泡沫仍在发酵。中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提出将债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%的股权。对政治紧张局势缓和的希望只是部分抵消了悲观情绪，白宫确认了乔·拜登总统和中国国家主席的会面，现在的目标是本月在旧金山举行的亚太经合组织论坛期间进行“建设性对话”。
厉害啦2023-11-01
海康威视：营收增速骤降扣非利润负增长，公共服务渠道还可继续辉煌？
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方财政的主要部分，在地产行业供过于求，恒大、碧桂园等大型房企暴雷的环境下，房地产相关税收收入大幅减少，进而也会减少对摄像头等基建的安防项目支出。对于这一情况，可以看出伴随国家城市化率不断提高以及城市安防渗透率边际增长趋于饱和，未来安防业务营收需要从EBG和SMBG渠道端扩展。积极开拓大模型等创新业务，研发费用居行业之首海康威视除了发力企事业群和中小企业事业群方向外，创新业务也是公司发展的重点方向。从营收占比来看，海康威视由2019年的7.70%增长至今年三季度的23.79%，营收贡献度不断提升。海康威视从传统安防业务，不断向智能安防、AI安防等科技方向转型，并持续在大数据、算力等方向延伸。目前，公司已经布局大模型、多模态算法等多个领域。其中“观澜”大模型除了应用在偏向政务和大型企业客户的交通、城市治理、金融方向，也在电力、能源、工业、零售场景等方向有所延展。海康威视高度重视人才培养和研发创新，以保证公司在安防领域的技术优势。金融界上市公司研究院统计发现，公司2023年前9月研发费用高达81.73亿元，5年期间研发费用翻番，研发费用稳居计算机设备行业第1。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经未来，海康威视将不断实现通用大模型、行业大模型、场景小模型部署到用户现场，为用户提供高性价比的解决方案。同时，公司将持续在机器换人、提质增效、改善运营、工艺提升、装备升级等方面不断加大科技投入，提高技术壁垒。
金融界2023-11-01
浙商银行：恒大相关信贷规模已从超200亿压至不足30亿元
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，该行快速压降大型房企的风险敞口，其中恒大相关信贷已从历史最高值的200多亿压至目前的27.95亿元。上述负责人介绍，三季度房地产贷款不良率和二季度相比基本保持稳定。目前，浙商银行对公房地产业务以开发贷款为主，90%以上的项目分布在长三角、珠三角以及一二线城市，绝大部分的对公房地产贷款是抵质押为主，纯信用担保占比不到1%。该行还及时调整优化房地产的授信政策，动态调整房地产客户的合作名单，并坚持对房地产业务的全流程管理。
金融界2023-11-01
消息称中国恒大提议以恒大物业与恒大汽车30%的股权来交换离岸债务
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市场消息：中国恒大提议以恒大物业与恒大汽车30%的股权来交换离岸债务。
金融界2023-11-01
恒大物业(06666.HK)上涨5.06%，报0.415元/股
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11月1日，恒大物业(06666.HK)盘中上涨5.06%，截至13:27，报0.415元/股，成交241.39万元。恒大物业集团有限公司是中国最大的综合物业管理服务运营商之一，主要业务包括物业管理服务。根据中指研究院的数据，截至2019年底，公司在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目、总收入、总毛利、总净利润和签约面积等关键经营数据上均位列前五，且2017年至2019年间，公司净利润以195.5%的复合年增长率增加，位列中国物业服务20强企业之首。截至2023年中报，恒大物业营业总收入61.45亿元、净利润7.81亿元。
金融界2023-11-01
恒大地产再被强制执行5.9亿，累计被执行超554亿
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眼查App显示，10月30日、31日，恒大地产集团有限公司新增7条被执行人信息，执行标的合计5.9亿余元，执行法院包括无锡市中级人民法院、长沙市中级人民法院等。风险信息显示，目前，恒大地产集团有限公司存在530余条被执行人信息，被执行总金额超554亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。
金融界2023-11-01
多名中国富人拟出逃海外！英媒：成美联储高利率、人民币疲软强大动力 “在华商界盼整个团队迁离”
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出计划。 9月，陷入困境的房地产开发商恒大集团的创始人、曾经的亚洲首富许家印因涉嫌犯罪被捕。包凡是一位知名的投资银行家，曾被视为科技交易界的造王者，他于2月份被拘留，此后就失踪了。 “现在的环境与1990年代和2000年代初相比发生了显着变化，当时中国正准备于2001年加入世界贸易组织(WTO)，并推出一系列市场改革，使中国企业家积累了巨额财富，那是一个赚钱高于一切的时代。但在中国当前高层领导下，重点又回到了地缘控制，而不是经济自由，”报道指出。 “对富裕阶层的任意惩罚是20世纪90年代以来我们从未见过的，”加州大学圣地亚哥分校中国地缘经济学教授Victor Shih表示。“这促使该阶层的许多人考虑走出中国，实现多元化。” 越来越多的迹象表明，富有的中国人逃往附近的热点地区。房地产公司OrangeTee数据显示，今年前三个月，新加坡出售的豪华公寓中有超过10%流向了中国买家，而2022年第一季这比例约为5%。新加坡目前约有1100家单一家族办公室，这是为管理特定家族的财富而设立的公司，而2018年只有50家，其中大约一半来自中国客户。富有的中国人也在寻找将自己和资金转移出中国的方法。据移民咨询公司Henley & Partners称，今年预计将有约13500名高净值人士离开中国，高于2022年的10800人。 “正如马云和许多其他人所发现的那样，中国政府是为了维持下去，”帮助超高净值人士搬迁的独立顾问戴维·莱斯佩兰斯(David Lesperance)表示。“所以，我们必须考虑如何保护您的财富和福祉。” 莱斯佩兰斯说，他收到了越来越多来自商界人士的询问，他们希望将整个团队迁出中国，而不仅仅是家人。他说，除了地缘风险之外，企业家也不再觉得中国是一片充满机遇的土地。 2017年，中国每周新增两名亿万富翁。现在，经济增长已经放缓。 “之前他们会留下来，因为他们在中国赚了很多钱，”莱斯佩兰斯解释道。“现在他们赚的钱没有以前那么多了，所以他们会想，我为什么还要留下来？我为什么要冒这个风险？”
颜辞2023-11-01
中国最高领导层的评估表明金融形势严峻！《南华早报》：与以往强调创新相比，现在更加注重监管和风险
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激，但今年中国的房地产危机继续恶化，以恒大集团倒闭和碧桂园债务危机为标志。地方政府债务已达38万亿元人民币（5.2 万亿美元），但隐性债务 — — 通过地方政府融资平台 (LGFV) 借入以规避政府借贷限制 — — 的规模据信更大。国际货币基金组织估计，今年地方政府融资平台债务总额已增至创纪录的66万亿元人民币，是2017年30.7万亿元人民币的两倍多。上海民间智库中国金融改革研究院首席经济学家刘胜军表示：“最高领导层的评估表明金融形势严峻，与以往强调创新相比，现在更加注重金融监管和风险。” 刘估计，反腐败仍将是北京用来帮助解决金融领域问题的工具。他还期待有关地方债务管理长效机制的更多细节。 “他们似乎想做出一些制度上的改变，从根本上解决问题，”他补充道。从9月下旬开始，各省级政府获准发行再融资票据来应对到期债务，规模已接近1万亿元人民币（1370亿美元）。上周，北京还批准发行1万亿元人民币主权债券，资金将转移至地方政府，用于支持灾后重建和提高防灾救灾能力。新版本将把预算赤字率提高至国内生产总值(GDP)的3.8%左右——远高于3月份设定的3%的目标。不过，刘也警告说，加强控制可能会降低国有金融机构的效率和活力，并导致不良贷款增加，因为它们可能会被责令帮助解决金融问题。北京智库中国与全球化智库创始人王辉耀表示，解决地方债务问题的机制非常及时，反映了北京应对重大挑战的效率。 “该机制可以综合协调和配置资源，应对个别地方的经济困难和挑战，”他说。“全国上下可以共同努力，增强信任，防范传染风险。这也是中国政府工具箱中的政策之一。”
Linlin 2评论2023-11-01
路透分析：恒大重振债务重组计划面临困难，C类债权人支持清盘
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报社(北美)讯据路透社香港报道，中国恒大正试图通过修改其债务重组计划来避免清算，但其最大的挑战将是说服其债权人和两个部门的股东，该提议值得他们花时间。周一，香港一家法院给予全球负债最多的房地产开发商恒大五周的缓刑，以达成协议。该公司负债超过3000亿美元，于2021年底出现离岸债务违约，成为债务危机的典型代表，此后席卷了中国房地产行业。恒大的律师表示，该公司正在制定一项修订计划，以“将恒大物业服务集团和恒大新能源汽车集团的价值货币化”。知情人士告诉路透社，该计划包括允许恒大债权人将其债务转换为与这些单位挂钩的股权和债券。恒大、恒大物业服务和恒大新能源汽车拒绝置评。为了使该计划继续进行，两个部门的股东将需要批准发行新债券和大量新股，重组专家表示，这一壮举将耗时且难以实现。 “任何发行新债的过程都需要考虑到这些子公司其他股东的利益。”专门从事重组的董事总经理Mat Ng说。 “为什么这些股东希望看到发行新债来取代恒大发行的现有债务，这对他们有什么好处？” 业内专家表示，这些上市单位发行的可转换债券和股票挂钩票据也可能获得中国监管部门的批准，尽管恒大的律师告诉法庭，这些票据没有面临监管障碍。上个月，恒大最初的230亿美元离岸债务重组计划被打乱，当时其亿万富翁创始人许家欣被证实因涉嫌犯罪活动而接受调查。由于对其旗舰房地产部门的调查，恒大被监管机构禁止发行新的美元债券，这是重组的关键部分。最初的计划还提供了包括恒大和两个上市单位支持的股票挂钩工具在内的选择。但即使在该计划因调查而脱轨之前，一些债权人也很难接受它。五位知情人士告诉路透社，恒大没有获得其债务类别之一通过重组条款所需的75%的选票。这些C类债权人包括持有项目股权作为抵押品的私人贷款人。一些中资银行和此类IPO前投资者也否决了该提案。一些C类债权人告诉路透社，他们否决了这些条款，因为他们没有得到公平对待，因为他们在物业服务部门获得的股份少于其他债权人类别的公共债券持有人。 “我们持有抵押品，如果恒大被清算，这也将有助于我们实现价值，”一位C类债权人表示，他预计他的债务回收率高于债券持有人。恒大一直专注于与一大批债券持有人进行谈判，并获得了他们对初始重组交易的支持。但现在他们也对修改后的条款不满意，三位知情人士说。 “正如法官在法庭上所说，清盘对我们来说可能更好，因为清算人进行的重组将公平对待所有债权人，”另一位C类债权人表示。两位债权人都拒绝透露姓名，因为他们没有被授权与媒体交谈。
丰雪鑫992023-11-01

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