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东吴证券：给予海思科买入评级

东吴证券股份有限公司朱国广近期对海思科进行研究并发布了研究报告《2023年报及2024年一季报点评：创新驱动的业绩增长进入主升浪，创新管线布局全面》，本报告对海思科给出买入评级，当前股价为25.91元。　　海思科(002653)　　投资要点　　事件：海思科2023年营业总收入为33.55亿元（同比+11.3%），归母净利润2.95亿元（+6.5%）；扣非净利润2.42亿元（+153.2%），23年克服反腐等行业影响实现稳健增长；一季度实现营业收入7.52亿元（+20.6%），归母净利润0.92亿元（+219.8%），扣非净利润0.30亿元（+4.4%），一季度收入端及利润端增长亮眼。我们继续看好24年业绩表现：1）环泊酚夯实ICU、麻醉维持等新增适应症定位，增长基础坚实；2）多烯和多拉由代理模式转为自营，为24年增长打下基础；3）收入增长稳健而费用高效使用，利润增长有保障；4）创新成果显著，出海授权潜力巨大。　　环泊酚品牌加速渗透，新医保适应症为24年贡献新增量：环泊酚麻醉学术地位已经稳定，截止2024Q1诱导和胃肠镜增长稳健，新增医保的麻醉维持和ICU份额提升迅速，环泊酚已覆盖超2000家医院，伴随24年药事会逐步开展将进一步贡献全年的增量市场，截至2023年年报（魔方数据），环泊酚麻醉市场占有率已由2022年的4%上升到11%，超过其他麻醉创新药竞品，23年麻醉产品收入占总收入25%。　　“麻醉疼痛+代谢+肿瘤+呼吸”四板块约24个创新药管线快速推进，24年催化丰富：　　【麻醉和疼痛】24年是商业化兑现年：环泊酚多适应症已纳入医保，美国全麻诱导预计2024年读出数据并递交NDA，儿科适应症进入Ⅰ期；21542术后疼痛有望24年底获批，其慢性肾病瘙痒完成pre-NDA，新增的口服制剂（HSK21542片）进入Ⅱ期；16149糖尿病神经痛有望H1获批，带状疱疹23年9月提交NDA。　　【代谢】降糖将获批，NASH/肥胖等推进中：7653（DPP4）为国内鲜有两周一次长效降糖产品，有望H1获批上市；31679（THRβ）24年有望进入Ⅲ期，NASH期待数据；34890（口服GLP1）处于临床1期；39297（补体因子B）进入临床阶段。　　【呼吸】DPP1潜力被低估，布局多呼吸领域：HSK31858为全球第二进度DPP1抑制剂，支气管扩张即将进入Ⅲ期，COPD、哮喘等获临床批件；39004（COPD）、44459（IPF）、HL231（COPD）等加强呼吸肺病领域布局。　　【肿瘤】前沿布局PROTAC平台、PDC平台：海思科PROTAC处于全球前列，29116（BTK）、38008（AR）、40118（EGFR）进入POC阶段，期待数据读出。　　盈利预测与投资评级：我们将公司2024-2025年归母净利润预测分别由3.16/4.31亿元，上调为4.27/5.74亿元，并新增26年预测为8.81亿元，当前市值对应2024-2026年的PE分别为68/50/33倍。2024年商业化创新药有望达4款，多个项目具有对外授权潜力，维持“买入”评级。　　风险提示：创新药放量不及预期，临床推进不及预期，带量采购风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券股份有限公司刘闯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.05%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.5亿，根据现价换算的预测PE为64.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星04-21 18:17

海思科获东吴证券买入评级，创新驱动的业绩增长进入主升浪

4月21日，海思科获东吴证券买入评级，近一个月海思科获得1份研报关注。研报预计海思科2023年营业总收入为33.55亿元（同比+11.3%），归母净利润2.95亿元（+6.5%）；扣非净利润2.42亿元（+153.2%），23年克服反腐等行业影响实现稳健增长。研报表示，环泊酚夯实ICU、麻醉维持等新增适应症定位，增长基础坚实，创新成果显著。此外，2024年创新药有望达4款，多个项目具有对外授权潜力。风险提示：创新药放量不及预期，临床推进不及预期，带量采购风险等。

金融界04-21 18:16

蓝思科技(300433.SZ)发布2023年度业绩，净利润30.21亿元，同比增长23.42%，拟10派3元

蓝思科技(300433.SZ)披露2023年年度报告，公司2023年度实现营收544.91亿元，同比增长16.69%(调整后，下同);归母净利润30.21亿元，同比增长23.42%;扣非净利润22.46亿元，同比增长14.48%;基本每股收益0.61元。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。

金融界04-21 17:46

蓝思科技：2023年净利同比增长23.42% 拟10派3元

蓝思科技披露年报，2023年实现营收544.91亿元，同比增长16.69%；归母净利润30.21亿元，同比增长23.42%。拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

金融界04-21 17:06

海思科：一季度净利润9195.59万元，同比增长219.86%

海思科披露一季度报告，公司2024年一季度实现营业收入7.52亿元，同比增长20.60%；归母净利润9195.59万元，同比增长219.86%；基本每股收益0.08元。

金融界04-19 19:18

海思科：一季度净利润9195.59万元同比增长219.86%

海思科披露一季度报告，公司2024年一季度实现营业收入7.52亿元，同比增长20.60%；归母净利润9195.59万元，同比增长219.86%；基本每股收益0.08元。

金融界04-19 19:18

海思科(002653.SZ)发布2023年度业绩，净利润2.95亿元，增长6.51%

海思科(002653.SZ)发布2023年年度报告，报告期内，公司实现营业收入33.55亿元，同比增长11.27%。实现归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比增长6.51%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元，同比增长153.20%。基本每股收益为0.27元。拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

金融界04-19 18:38

海思科(002653.SZ)：2023年净利润同比增长6.51% 拟10股派2元

格隆汇4月19日丨海思科(002653.SZ)公布2023年年度报告，营业收入33.55亿元，同比增长11.27%，净利润2.95亿元，同比增长6.51%，扣非净利润2.42亿元，同比增长153.20%，基本每股收益0.27元。向全体股东每10股派发现金红利2元。

格隆汇04-19 18:11

海思科(002653.SZ)：一季度净利润9195.59万元同比增长219.86%

格隆汇4月19日丨海思科(002653.SZ)公布第一季度报告，营业收入7.52亿元，同比增长20.60%，净利润9195.59万元，同比增长219.86%，扣非净利润2974万元，同比增长4.37%，基本每股收益0.08元。

格隆汇04-19 18:11

网络安全进入“AI时代”：思科首发采用AI设计的安全系统HyperShield

思科首次发布新款安全系统HyperShield，这款安全新品采用人工智能技术来保护与数据中心、云、物理地址相关的应用软件、设备、以及数据。思科执行副总裁Jeetu Patel表示，在开发HyperShield时考虑了ChatGPT因素。此前，思科在2024年稍早以280亿美元收购了企业科技巨头Splunk。

金融界04-19 01:42

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