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【寻财记】快手科技，业绩喜人前景却难测
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快手2022年第二季度的财报超出了市场预期，该公司最近一个季度的营收扩张速度快于预期，亏损也低于预期。　　但随着市场对在线营销服务业务的前景及其未来利润的担忧，快手股价在第二季度发布公告后下跌了8%。　　考虑到快手第二季度业绩好于预期，以及不确定的财务前景，华尔街继续将快手股票评级为持有。　　投资者对快手近期的业绩并不看好，该公司的股价在其2022年第二季度业绩披露后的第二天大幅回落。快手的营收增长超出预期，亏损幅度也小于分析师的预期。不过，即使如此如此，投资者仍然对其在线营销服务业务的收入前景以及该公司未来控制成本和投资能力感到担忧。因此，快手财报发布后的股票抛售并非完全没有道理。　　快手2022年第二季度亏损低于预期　　2022年8月23日，快手发布了今年第二季度的财报。　　快手的收入同比增长了13%，从2021年第二季度的191.39亿元人民币增长到最近一个季度的216.95亿元人民币。根据S&P Capital IQ获得的普遍财务估计，该公司的营收比研究快手股票的卖方分析师的预期高出5%。　　快手第二季度营收增长的主要驱动力是直播业务收入同比增长19%，从2021年第二季度的71.93亿元人民币增长到2022年第二季度的85.65亿元人民币。从季度环比来看，快手直播收入在最近一个季度也增长了9%。　　之前有华尔街分析师表示，监管机构对于直播业务的审查加强，将限制快手未来在这一特定领域的增长。不过，即使在面临强监管压力，快手直播业务在2022年第二季度的表现超出预期。该公司在2022年8月23日的2022年第二季度投资者电话会议上解释说，由于“我们直播业务的整体内容质量和运营能力的改善，直播业务每月付费用户实现了22%的同比增长。” 　　此外，快手最近一个季度调整后的净亏损有所收窄，从2021年第二季度的亏损50.16亿元人民币提升到2022年第二季度的13.12亿元人民币亏损。而此前分析师预计2022年第二季度的净亏损将更大，达到29亿元人民币亏损。除了更好的成本管理，快手还在最近的季度财报发布会上透露，“收入分成成本和相关税收占收入的比例”在2022年第二季度环比下降了250个基点。这就解释了为什么快手最近一个季度的亏损低于预期。　　财报发布后的股价表现与好于预期的金融股并不一致　　快手股票在场外交易市场和香港联交所同时上市，后者的交易流动性要高得多。根据S&P Capital IQ的市场数据，快手在香港上市的股票平均三个月的日交易价值远远超过2亿美元。因此，追踪快手在香港上市股票的股价表现，作为衡量投资者如何看待该公司最近一系列季度业绩的指标，是有意义的。　　在快手公布今年第二季度营收和净利润好于预期之后，公司港股股价却意外下跌8%，从8月23日的75.10港元跌至8月24日的69.00港元。而快手的股价在过去6个月里下跌了约25%。　　但华尔街分析师强调，市场对于快手的担忧一直存在，即使快手发布的业绩数据高于预期，但这种担忧可能导致快手的股价表现不佳。　　投资者对快手的主要担忧　　投资者对快手有两个主要的担忧，这些可能是该股业绩公布后股价表现疲弱的原因。　　第一个关键问题在于快手在线营销服务业务的短期收入前景。　　我们知道，中国广告市场疲软将拖累其在线营销服务业务的表现。而快手的业绩数据也在一定程度上得到了这种证实，其在线营销服务部门的收入在2022年第二季度下降了3%，为110.06亿元人民币。快手还在其2022年第二季度财报发布会上提到，该公司在疲弱的经济环境中运营，广告主在预算方面变得更加“保守”。　　第二个担忧与未来的投资和支出有关。　　在快手2022年第二季度超出市场预期的实际支出中，成本管理显然发挥了关键作用，这导致该公司最近一个季度的利润好于预期。　　快手在第二季度财报电话会议上讨论了“海外增长”，并强调“我们将进一步增加投资算法和产品”。这可能意味着在2022年第三季度及以后，快手的成本和投资可能会增加，因此2022年第二季度的“成本领先”可能无法持续。　　写在最后　　目前，华尔街分析师依旧任务快手属于持有级股票。虽然该公司今年第二季度超出预期的营收和利润令人鼓舞，但投资者显然不相信该公司2022年第二季度的良好表现能够持续。就在最近发布季度业绩后，其股价下跌了8%就是明证。我们认为，投资者对快手未来业绩的担忧是有充分理由的。在线营销服务业务的部分收入在2022年第二季度出现下降，同时在随后的几个季度有可能增加投资。因此，对于快手目前还是持观望态度较好！
酷酷2022-08-26
知名公募明确“提升港股配置比例至上限”，港股机会来了？耀才证券总裁 “一潭死水”预言打破
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应　　此外，阿里、腾讯、京东、小米、快手等互联网巨头都于近期相继公布业绩，降本增效推动之下，部分中概互联龙头业绩优于市场预期，股价也做出积极回应。　　港股京东8月25日大涨11%，最高见245港元。京东23日晚公布业绩显示，二季度收入略超预期，同比增5.4%至2680亿元，非GAAP营业利润为57.5亿，同比增10%。绩后，多家机构发布京东业绩研报。　　高盛表示，京东季绩显著胜预期。管理层对长期增长潜力仍然保持信心。维持其“买入”评级及382港元目标价。汇丰表示，将京东下半年的按年增长假设提高到12%，原先为10%，合理价值由328港元升至351港元。　　瑞信给予京东“跑赢大市”评级，认为其第二季业绩受毛利率带动好过预期，将2022-24年盈利预测上调16%-23%，与同行一样，京东的不同之处在于物流能力、品类扩张、和毛利率提升，目标价由359港元上调至374港元。而美银证券也将其目标价由298港元上调至302港元。　　摩根士丹利表示，海外中资股第二季业绩季报期已过一半，次季业绩广泛逊预期。若分行业而观察，中资互联网公司是迄今为止唯一的亮点，原因为企业严格控制成本及市场原预期较低。摩根士丹利还表示，留意到证券同业对中资股有进一步下修盈利预测的空间，建议在宏观环境中持有基本面具韧性的股份。　　港股犹如在底部做俯卧撑，风险仍在　　中金研究报告称，受增长与政策等诸多不确定性压制，港股市场整体情绪持续低迷。预计短期市场或将缺乏明显方向，或维持盘整态势。与此同时，随着中报和二季报业绩期渐行渐近，企业盈利表现也有望成为市场关注的核心。在这一背景下，寻求确定性和优质标的将有助于提供下行保护。中期而言，如果美联储政策收紧步伐放缓和中国经济增长回升迹象双双兑现（或有望在4季度兑现），那么可能会为港股估值修复提供积极催化剂。　　“港股在底部做俯卧撑。”兴业证券张忆东这样看待近期的港股表现：虽然最坏的时候过去了，但好日子还没到来。具体看来，当前港股投资存在三个风险：一是选股的风险；第二，从中期维度说，还是看美联储加息周期什么时候结束，什么时候能够对于海外的流动性产生一个转变、转机；第三，从短期维度来说，一些投资者对于中国经济会不会出现新的向下压力有一些担忧，这就要看中国经济的高频数据。
周大股2022-08-26
北向资金连续5日净买入张坤、葛兰、谢治宇、刘格菘、朱少醒隐形重仓股曝光
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.05亿港元，美团-W、恒生中国企业、快手-W分别遭净卖出10.68亿港元、10.07亿港元、5.43亿港元；中国电力逆势获净买入3.13亿港元。　　就港股市场后市判断，基金经理表示，长期来看，流动性、企业盈利等多个核心影响因素或已基本看到拐点，当前港股市场的机会大于风险。Wind数据显示，约七成投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位，港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升。　　3.基金公司上半年经营情况披露。继中信证券(20.03 -0.84%,诊股)公布华夏基金2022年上半年业绩快报之后，近期，万家、诺安、鑫元等基金公司上半年营收成绩单也随上市公司股东半年报公之于众。从目前披露情况上看，行业龙头——华夏基金2022年上半年实现营业收入36.33亿元，净利润10.58亿元，与去年同期几乎持平。中小基金公司情况则“冰火两重天”，万家基金在营业收入同比微幅下滑的同时，实现净利润16%以上的正增长，而诺安、鑫元基金今年上半年净利润与去年同期相比，双双出现大跌。　　4.基金经理隐形重仓股曝光。随着上市公司半年报陆续披露，葛兰在二季度全面增持医药、医疗相关股票，华东医药(41.42 -2.95%,诊股)、欧普康视(44.89 -1.60%,诊股)、药明康德、爱博医疗(202.99 +4.15%,诊股)等均获增持，并且不少股票增持力度还不小；谢治宇管理兴全合润已经在公牛集团(150.80 +5.54%,诊股)、晶晨股份(94.90 -0.50%,诊股)、梅花生物(10.68 -0.09%,诊股)、顾家家居(43.57 -3.11%,诊股)、中颖电子(45.38 +0.27%,诊股)、普洛药业(18.69 -1.11%,诊股)、鹏鼎控股(33.72 -0.30%,诊股)、中望软件(218.87 +2.36%,诊股)、联创电子(18.49 -0.22%,诊股)、密尔克卫(141.54 -0.15%,诊股)、久立特材(17.78 -0.84%,诊股)等多家公司前十大股东名单中现身，其中鹏鼎控股、普洛药业、顾家家居、梅花生物等多股获增持，中望软件为新进前十大流通股东的股票；张坤退出海康威视(31.29 -1.14%,诊股)股东名单引起市场热议，最新数据显示，张坤二季度重点增持了分众传媒(5.86 -1.01%,诊股)；刘格菘管理的广发科技先锋、广发创新升级、广发小盘成长均重仓持有国联股份(103.97 +0.21%,诊股)。其中，广发科技先锋二季度增持373.21万股，期末持股增至1202.58万股，持股市值达10.65亿元，位列第二大流通股东。广发小盘成长新进入前十大流通股东，期末持仓股数达837.16万股，持股市值为7.42亿元，位列第四大流通股东；朱少醒管理的富国天惠精选成长出现在海思科(20.48 +6.22%,诊股)、杰瑞股份(38.91 -1.92%,诊股)、华利集团(59.66 -1.29%,诊股)、涪陵榨菜(30.35 -2.07%,诊股)、上海钢联(22.02 -1.43%,诊股)、阳光诺和(104.70 -1.44%,诊股)、山东赫达(39.34 -0.28%,诊股)等公司前十大流通股东名单中。其中，杰瑞股份、华利集团获增持，涪陵榨菜被减持700万股，阳光诺和、山东赫达为新进持仓股份。　　二、基金经理观点　　朱少醒：从较长时间维度看，当下权益市场处于较好的风险收益区间。未来依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。此类企业，有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。　　刘格菘：受疫情散发、海外局部战争局势持续、美联储加息预期等多重因素影响，2022年二季度A股市场经历了较大波动，光伏、新能源汽车、电子等为代表的高端制造方向波动率超过了其他类型的资产。从5月初以来市场的走势判断，预期最悲观的阶段可能已经结束，系统性风险或已得到充分释放，基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心，下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。　　我们认为，二季度科技创新、高端制造方向的资产波动率超过其他资产背后的原因主要体现在两方面：一方面是高端制造类资产过去两年获得了较高的回报，二是在大部分市场参与者的资产选择中，高端制造资产与传统“核心资产”可能还有差异。资产价格的波动性来自阶段性业绩的波动与估值的波动，预期的分化是估值波动的来源，基本面的趋势力量也会通过影响预期从而影响估值。因此，从长周期看，基本面的趋势是决定资产价格的核心因素。随着基本面的趋势力量成为资产定价的核心，下半年市场整体波动率可能会回到历史正常区间水平。　　投资中最大的贝塔来自于时代背景，过去的互联网浪潮、智能手机浪潮都诞生了一大批大市值的优秀企业。未来的科技创新、高端制造能否带来新的时代浪潮，取决于我们国家能否真正进入创新引领经济发展的新阶段。　　葛兰：创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面，近几年整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，龙头企业的市占率大概率仍将持续提升，保持其较高的景气度。此外，伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。　　二、基金预警　　宁波木昇兰盛投资管理有限公司等8家私募基金管理人逾期未完成自查工作，宁波证监局要求相关责任人接受监管约谈，如仍拒不履行配合义务，将采取进一步监管措施。　　三、新基金发行　　新发基金一览　　四、基金人事　　今年以来，基金公司高管变换频繁。Wind数据显示，截至8月17日，年内公募基金业共有197位高管变更，涉及超80家基金公司。其中，年内副总经理变动人数最多，为79人。董事长和总经理变动人数分别为42人、43人。就高管变动背后原因，业内人士分析，公募基金行业竞争激烈，基金高管任务重，业绩压力大，又普遍存在权责不统一、收入不公平、价值理念难融合、派系内卷消耗等情况。同时，公募基金行业发展迅猛，基金机构数量爆增，市场人才缺口较大，优质基金高管人才有了更多的选择空间。基金人事
追风2022-08-18
港股再临“冰点” 公募基金南下加仓
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净卖出港股43.62亿港元，其中美团、快手分别遭净卖出16.38亿港元、9.32亿港元。　　拐点或已出现　　港股的持续下跌使得悲观情绪再度蔓延，站在市场冰点，基金经理们从估值、盈利、流动性等多个角度客观分析了当前的市场情况。　　徐成认为，总体来看，当前港股市场的机会大于风险。一是港股目前处于多年以来的历史低位，恒生指数回到2016年的位置，而当前中国GDP和企业盈利水平均高于2016年；二是国际环境来看，海外流动性最差的阶段逐步过去，发达国家PMI指数大幅回落，大宗商品价格也持续回落，欧美通胀压力相对减小，市场对加息、缩表的预期逐渐降低；在美国加息周期结束后，国内货币政策也会有更多积极措施，利好港股流动性。　　“我们认为从现在到年底，在市场预期已经较低的情况下，港股上市公司整体盈利水平大概率不会再大幅低于预期，叠加较低的估值和较好的流动性，如果中国经济复苏进展顺利，港股有望迎来企稳反弹行情。” 徐成表示。　　程彧指出，影响港股市场最核心的主导因素是企业盈利，这一点或将看到拐点。这背后是大宗商品价格下跌背景下中游制造业盈利能力的恢复，疫情缓解后经济活动的恢复，以及互联网行业更严格的费用管控和盈利能力的回升。　　而在影响市场投资情绪的主要事件中，国内行业政策监管已经缓和，但对于疫情和中美关系仍有不确定性，需要保持关注。此外，对于海外的货币环境，当前或是本轮美联储货币政策收紧周期最痛苦的时候，预计未来货币政策将逐步回归常态化，美债长端利率很可能顶点已过。　　“从短期来看，仍然需要关注不确定性带来的波动风险，但如果把眼光放长，上述几个核心影响因素或已基本看到拐点，我们看好港股未来的长期表现。”程彧总结道。　　公募二季度南下加仓　　此前，港股的持续调整并未阻碍公募基金南下的步伐，截至今年二季度末，港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升，多位明星基金经理也加大了对港股的配置仓位。　　Wind数据显示，2022年二季度，主动权益基金配置港股总市值达3625亿元，占总资产净值比为6.62%，较一季度增加1.07个百分点，终止了连续四个季度的下滑；与此同时，70%投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位，其中25%的基金加仓幅度在5个百分点以上，体现出公募基金对港股重拾信心。　　从加仓方向来看，据海通证券(9.56 -0.42%,诊股)研报统计，公募基金主要在二季度加仓了港股互联网、运动服饰和新能源车等板块。其中，外卖平台龙头美团是主要加仓对象，短视频公司快手获得增持的幅度也较为明显。此外，基金还主要加仓了运动服饰板块的李宁，新能源车板块的造车新势力，包括理想汽车和小鹏汽车等。　　从最终的期末持仓市值来看，公募基金重仓市值最高的港股前五名分别为美团、腾讯控股、李宁、快手和香港交易所。其中，美团以394亿元的持仓市值超越腾讯控股，成为公募重仓最多的港股，且在二季度获得公募基金加仓7666.67万股，截至二季度末共有458只基金重仓了美团。　　张坤的易方达蓝筹精选、丘栋荣的中庚价值领航、萧楠的易方达高质量严选是持有美团最多的三只基金，截至二季度末的持股市值分别达36.54亿元、11.67亿元、10.08亿元。其中，丘栋荣和萧楠均在二季度对美团进行了加仓。　　除了最受瞩目的互联网行业外，程彧认为，港股中游制造业也非常值得关注，尤其是政策支持和盈利能力边际变化明显的行业，比如汽车、新能源和电子行业中的龙头公司。　　徐成也在采访中表示，中长期看好电动车及上游、绿电、消费等板块。其中，电动车需求较为强劲，国内上下游产业链完整，景气度有望持续向上，关注未来电动车渗透率加速提升带来的行业和个股机会；随着疫情后需求复苏与原材料成本下降，消费行业盈利有望逐步改善，尤其是一些国产运动品牌受益于居民健身意识不断提高，未来有望抢占更多市场份额。
追风2022-08-18
腾讯回应出售美团股权：不实！美团市值却跌掉千亿
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为了市场关注焦点。　　目前，腾讯亦为快手科技的第一大股东，持股比例为17.24%。腾讯于2021年对B站进行增持，增持后占B站股份约13.4%，目前是后者第二大股东。截至2022年2月28日，腾讯对拼多多持股为15.5%，成为仅次于拼多多创始人黄峥（持股为27.9%）的第二大股东。　　值得一提的是，腾讯大股东南非报业集团（Nasper）以“回购股票”需要资金为名义，宣布对腾讯进行减持。从腾讯股价走势看，大股东的减持对腾讯的股价形成了“持续压制”，数度跌破300港元大关。虽然引来段永平四度抄底，但也导致一部分投资者对腾讯未来股价的担忧。　　截至港股收盘，美团在午后一度大跌10%后，收跌9.07%，成交近120亿港元，总市值为1.02万亿港元。腾讯股价则在尾盘拉升，从一度跌至292港元回升收于303港元，总市值2.91万亿港元。
周大股2022-08-17
Chiplet概念引爆二级市场国内半导体产业准备好了吗？
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了解，谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网公司都在打造自身的视频处理芯片。　　唐睿介绍，此类芯片简单可分为标准件（比如互联IP）以及与上层图像识别、语音识别应用强绑定的算力die，而Chiplet技术能够让这两个部分实现设计上的耦合。“这些互联网公司做部分芯片设计，标准件外包，然后再将所有IP集成在一个硬件die当中，实现IP硬件化”。　　对于传统芯片IP厂商来说，Chiplet的发展能够让其业务从IP授权转变为Chiplet芯片供应，即设计公司通过硬件和先进封装服务采购，从IP设计公司变为硬件企业。　　▌这是一门好生意吗？　　以芯原股份今年二季度业绩表现来看，占其63.14%营收的一站式芯片定制业务，引起了公司综合毛利率波动，从今年一季度的48.92%环比下降至35.38%。不过其Q2单季度业绩规模增加显著，营收环比增长16.32%，归属净利润增加251.39%。而此项业务正是未来公司Chiplet实现产业化的基础或雏形。　　“IP授权在后期几乎是100%的毛利率，而硬件化后相当于将盘子做大，对企业个体来说，营收和净利润肯定是会增加的”。唐睿如是称。　　唐睿判断，对半导体产业来说，“Chiplet不仅会带动芯原股份这样在数字核领域有较深布局的大企业发展，同时在互联IP部分同样会带来较大增量市场。不过目前在A股二级市场，尚无主营相关业务的标的”。　　据了解，全球互联IP市场规模在2022年接近15亿美元，到2026年会接近30亿美元。中国市场占比逐年增加，从20%上升到27%。　　▌大陆芯片制造、封装环节有机衔接不足成当前Chiplet落地突出问题　　目前业界认为，消费电子应用处理器、自动驾驶域处理器、数据中心应用处理器有望成为Chiplet率先落地的三个领域。以芯原股份为例，智能汽车领域是其重要的战略发展方向之一，从智慧座舱到自动驾驶技术均有布局。　　“车用芯片领域作为一个新兴行业，特别是在国内，是一个很大的增量市场，而消费电子市场明显面临周期性下行，并且不同方案和厂商之间的竞争激烈，这或是芯原股份选择汽车市场的重要原因。” 　　唐睿表示，他看好的Chiplet率先实现应用的领域也在对算力要求较高的市场，尤其是数据中心、自动驾驶和智能座舱等。　　不过，目前封装与测试方面的技术限制，可能会成为短期内Chiplet芯片“上车”的障碍。　　相比SoC封装，Chiplet架构芯片的制作需要多个裸芯片。单个裸芯片失效，则会导致整个芯片失效，这要求封测公司进行更多数量的测试，以减少失效芯片带来的损失。　　奎芯科技产品副总裁王晓阳认为，车规级芯片对安全性具有高要求，因此短期内，Chiplet的数据中心应用、消费电子类应用成为更加明确的市场。王晓阳曾任华为海思技术专家，曾任海光、Imagination、壁仞等知名公司芯片架构师。　　不过，除了Chiplet技术本身的问题，当前技术落地一定程度上还受限于国内厂商对封装和晶圆制造环节的整合能力。王晓阳介绍，据其在业内了解，国内并不缺乏封装能力，长电科技、通富微电等封装厂商在技术层面已实现行业领先。　　长电科技相关人士告诉《科创板日报》记者，公司当前具备Chiplet先进封装能力，包括2.5D、3D封装能力。2021年，全资子公司星科金朋已与客户共同开发了基于高密度Fan out封装技术的2.5D fcBGA产品，公司Chiplet相关订单还在逐步导入期。　　通富微电方面也表示，公司具备Chiplet封装技术，2021年建成了2.5D/3D封装平台及超大尺寸FCBGA研发平台，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案，并且公司去年已大规模生产Chiplet产品。　　王晓阳表示，国内的芯片设计领域创业公司，或是在CPU、GPU方面已经较为成熟的公司，在完成芯片设计环节，交由大陆晶圆厂商完成制造后，若没有通过台积电代为封装、转由其他封装厂商，实际生产中则会在产业链环节间的参数对接方面“产生很多麻烦”，比如微凸块Bump如何连结、矽穿孔TSV怎么打。　　王晓阳表示，中国在先进封装领域需要通过国家政策层面的驱动，让上下游形成制造和封装产业链技术整合的观念。“如此未来一两年内，Chiplet在国内的落地才可能铺开，目前来看还需要一定时间”。
追风2022-08-12
3大半导体细分龙头集结
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联网媒体资源以及阿里巴巴、腾讯、网易、快手、爱奇艺等广告主客户资源，效果广告服务累计实现商业效果转化超过8亿次，覆盖有效设备超过70亿台，遍及全球200余个国家和地区，单日最高有效转化达到百万量级。　　鼎际得：公司是国内少数同时具备聚烯烃高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商。公司现有二十四种催化剂产品、七种抗氧剂单剂产品，是行业内少数同时具备聚烯烃催化剂、抗氧剂研发和生产能力的企业。公司紧握优质的客户资源，与中石油、中石化、中海油等大型国企或上市公司建立了长期稳定的合作关系，并于2021年新增巨正源、利安隆(46.53 +0.50%,诊股)等客户。依托产能优势实现了存量客户和增量客户销售额的双增长，2021年度营收同比增长38.49%。根据国家统计局和Wind数据估算，公司催化剂市场占有率约为13%、抗氧剂单剂市场占有率约为18%。　　胜通能源(-- --,诊股)：国内LNG行业规模及运输能力领先企业。在金联创统计的2021年中国LNG贸易企业排名中，公司位居第四位；在2021年度中国十大LNG运输企业排名中，公司全资子公司胜通物流位居全国第二。公司已与国内三大LNG供应商里的中海油、中石化建立了良好的合作关系。其中，中海油作为全国第一、全球第三的LNG进口商，拥有107座LNG接收站，且布局合理，辐射区域广；报告期间，公司与中海油的合作愈发稳固，向中海油气电采购金额占比分别为31.74%、52.04%和57.50%。　　博纳影业：行业知名的全产业链布局的电影集团。电影投资业务方面，公司累计出品影片超过250部，累计总票房超过600亿元，在中国电影(10.74 -0.92%,诊股)历史票房榜前十五名中占有四席。其中，《长津湖》以57.75亿元的票房成为中国影史票房冠军及2021年全球票房亚军。电影发行方面，公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业，每年发行业务均稳居民营发行公司前三名。院线及影院方面，公司取得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照，2019年-2021年旗下影院票房收入位列国内影投公司前十名。　　农心科技(-- --,诊股)：公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售；主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。截至目前，公司及全资子公司上格之路熟练掌握20个制剂剂型的生产工艺，并拥有282项农药登记证和203项发明专利。报告期内，各期公司均位列中国农药制剂销售排行榜前三十强，2020年收入位列中国农药制剂销售百强榜第21名。　　联影医疗(-- --,诊股)：已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线，实现了诊疗一体化布局。按2020年度国内新增台数口径，公司MR产品、CT产品、PET/CT及PET/MR产品在国内新增市场占有率排名第一，DR及移动DR产品在国内新增市场占有率分别排名第二和第一。公司打造了覆盖境内外市场、从三甲医院至基层机构的多元化立体营销体系。公司产品自上市以来已入驻全国近900家三甲医院，包括全国排名前10的医疗机构以及排名前50医疗机构中的49家。　　帝奥微：公司是国内少数在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业，已成为国际上模拟接口产品的重要供应商之一，2020年度模拟接口销售额在全球市场的市场占有率为0.66%，位于第10名。公司AC/DC电源管理系列产品包含了极低调光深度去纹波关键技术产品系列涵盖了不同电流等级的解决方案，2021年出货量超过1亿颗，得到GE照明的认可，成为市场上少数掌握共阳架构无斩波深度调光恒流关键技术的供应商之一。公司业务规模呈高速增长态势，2019-2021年营收和净利润复合增速分别达92.74%和706.19%。
财股源源2022-08-08
7天5次会议2份文件密集部署投资，7月开工项目投资近2.4万亿，下半年基建投资还有…
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制要继续高效运转、并联审批，依法依规加快手续办理，在三季度尽快形成更多实物工作量，确保工程质量。　　无独有偶，发改委7月27日召开的推进有效投资重要项目协调机制第一次会议同样提到，要抢抓三季度施工旺季的时间窗口，提高工作效率，尽快形成实物工作量。　　发改委此次会议还要求，协调机制各成员单位接下来要突出选准选好项目、尽快投放资金、加快开工建设等工作重点，更好发挥协调机制作用。优先支持基础设施重点领域项目、规划内项目和前期工作成熟的项目。　　7月31日，交通运输部召开全国交通运输2022年半年工作视频会，提出要积极扩大交通有效投资，加快建设国家综合立体交通网。　　8月1日，发改委召开上半年发展改革形势通报会，再次明确要发挥投资关键作用，并加大力度做好项目前期工作。　　同日，发改委还联合工信部、公安部、住建部等12部委印发《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》，明确表示要严管招投标主体行为，保证项目招投标的规范有序。　　此外，8月2日交通运输部等5部委联合印发的《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》，则从政策导向上为水运行业扩大有效投资“保驾护航”。　　下半年基建投资增速或温和改善至10%-12% 　　国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉认为，积极扩大有效投资，“重”在精准，“要”在及时，“应聚焦经济社会发展的关键领域和薄弱环节发力，基础设施投资及制造业相关领域投资仍然是既利当前、又利长远的投资方向。” 　　发改委在6月底举行的扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议上要求，有力有序有效推进重大项目建设，把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设。　　据证券时报记者不完全统计，刚过去的7月，全国43个省、市、区（县）合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元。　　其中，安徽、甘肃、河南三省举行了省级项目集中开工活动。安徽总投资达到6675.2亿元，为三省中最高；河南总投资额稍低于安徽，但项目数更多——安徽为942个，河南为1033个。　　对比去年同期和上个月水平，项目开工情况在“旺季”第一个月的表现仍有增长空间——据Mysteel不完全统计，6月各地开工项目总投资为3.1万亿元，开工项目数则为4744个；去年7月，全国开工项目总投资额约为2.76万亿元。　　不过，一些具备重要经济效益的基础设施建设项目7月进一步推进实施。其中，十堰丹江口市的南水北调中线引汉补江工程为单项投资最大项目，静态总投资额达到582.35亿元，施工总工期为9年。　　时任水利部副部长魏山忠在今年4月举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上表示：“根据有关机构的研究成果，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。”以此计算，引汉补江工程未来9年内创造28.54万就业岗位。　　水利部数据显示，截至今年7月上旬，在建水利项目有2.88万个，施工吸纳就业人数130万人，其中农民工95.7万人。　　此外，广东省、广州市重点项目——增天高速广州增城至佛山高速（增城至天河段） 7月14日全面开工建设，总投资159.7亿元；　　7月28日，四川成都彭州市农村供水PPP项目、农业重大项目启动建设，总投资21.09亿元。其中农村供水PPP项目总投资18.5亿元，工程包括新建水厂、改建供水主支管道等，建成之后该地区农村自来水普及率将提高至95%以上。　　国家统计局数据显示，今年1-6月，基础设施投资同比增长7.1%，增速比前5个月加快0.4个百分点，连续两个月回升。　　瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛撰文指出，预计下半年基建投资同比增速将温和改善至10-12%。　　“部分由于低基数效应，相比二季度同比增长8.6%；其中三季度可能走强，而四季度有所放缓，带动全年基建投资增长10%以上，并支撑2022年GDP增长3%。” 　　基建项目的稳步发力也带动了建材行业的需求恢复。　　以与基础设施建设强相关的水泥行业为例，东吴证券(6.29 +0.96%,诊股)研报观点指出，水泥行业最差的时候已经逐步过去，“基建投资回升加速向实物需求传导，三四季度有望集中释放，我们预计8月有望看到出货率进一步的提升和库存的下降，逐步开启全面涨价的进程。” 　　百年建筑网调研全国250家水泥生产企业数据显示：7月26日-8月1日，水泥企业出库量831.55万吨，环比上升1.74%，水泥库存量1414.03万吨，环比下降4.23%。　　钱从何处来？　　人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在此前举行的中国财富管理50人论坛2022中期宏观峰会上表示，基础设施投资的资金要素保障仍旧是当前扩大有效投资的重要问题。　　他指出，国常会明确提出的调增政策性银行8000亿元信贷额度支持基础设施建设，以及国开行、农发行设立的3000亿规模金融工具都是非常重要的。但是在商业银行贷款方面，他认为，由于部分基础设施收益率较低、周期长，可能存在与商业银行贷款标准不完全对接的情况，因此，“下一步还要更好地梳理……（形成）有一个项目优先清单，便于商业银行加快资金注入。” 　　事实上，在水利领域，已有商业银行做出探索。　　近日，农业银行(2.83 +1.07%,诊股)与水利部签署战略合作协议，提出要加大商业性金融支持水利基础设施建设力度。并表示，未来五年将每年计划投放水利贷款不低于1200亿元。　　汪涛指出，上半年新发行的地方政府专项债中，三分之二用于支持基建项目，其中市政与产业园区占三分之一、交通运输占18%、农林水利占8%、生态环保占4%、能源及冷链物流占2%。　　他认为，今年二季度地方政府专项债的集中大规模发行有助于支持三季度和四季度初的基建投资。　　此外，他预计，下半年准财政渠道可能在拉动基建投资方面发挥更大作用。　　“包括进一步调增政策性银行信贷额度、发行更大规模的政策性银行专项金融债筹集更多资金（除已公布的3000亿元外，可能额外再增加3000-5000亿元）用于补充公共项目资本金，以及适度放松地方政府融资平台融资，”汪涛表示。
大策策2022-08-04
道指跌逾百点中概电动汽车股走高理想汽车涨逾4%
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空间，惟被市场低估股份，包括阿里巴巴及快手等。瑞信表示，拼多多有望从高收入过渡至盈利可观增长；携程应能受益于短途旅行市场份额增长，出境游复苏强劲势头；百度受惠于有多元化的广告组合、平台互通、云业务有利的竞争格局。瑞信指，长远策略来说，建议趁低收集子板块低渗透率或准入门槛高的股份，例如京东、BOSS直聘、满帮、美团、腾讯、网易。　　蔚来7月交付10052辆汽车，同比增长26.7% 　　蔚来发布公告，蔚来于2022年7月交付10052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7579辆高端智能电动SUV以及2473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至2022年7月31日的汽车累计交付量达到227949辆。2022年7月ET7和EC6的生产受到压铸件供应的限制。该公司已经与供应链合作伙伴紧密合作，并期望在2022年第三季度下面月份内加速整车生产。此外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。。　　理想汽车7月已交付10422台理想ONE，同比增长21.3% 　　理想汽车宣布，于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%；自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达194913辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线。截至发稿，理想盘前涨超3%。　　小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43% 　　小鹏汽车公告称，7月总交付11524台，上年同期8040辆，同比增长43%；截至2022年7月累计交付超8万台，为去年同期的2.1倍，历史累计交付量已接近22万台。　　每日优鲜否认发布资金断链无法正常经营的通知　　有媒体称，每日优鲜发布了一则资金断链无法正常经营的通知。从流出的截图来看，这份通知声称，为了保障到供应商与消费者权益，公司已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者清退费用。当媒体向每日优鲜求证后，公司方面回复表示不属实，没有发过相关通知。
财股源源2022-08-02
发生了什么？阿里股价连跌三日背后两则消息：事关马云与财报风险
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均线。其他跌幅较大的公司包括京东健康和快手科技。
厉害啦2022-07-29

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