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双业务高质经营，微盟集团(2013.HK)回归价值逻辑
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耕包括视频号在内的腾讯生态的同时，发力快手、小红书、支付宝等多渠道流量平台，结合"营销+工具+运营+生态"的全链路运营优势，帮助品牌实现全域经营和品效增长。财报数据显示，2024年上半年微盟营销服务商家在快手赛道内消耗同比增长78%、小红书广告消耗同比增长152%，呈现多元化经营态势。另一方面，微盟营销正在深度探索更多垂直行业的经营，为商家打造全链路经营的闭环，拓展更多商业化的可能性。在时尚鞋服行业为例，微盟携手腾讯广告发起「服饰行业GGP增长计划」。在汽车行业，微盟携手腾讯广告打造「汽车行业到店通营销方案」，通过CPTD（Cost Per Test-drive）效果营销新模式，推动汽车行业营销的全面升级。上汽奥迪在试点「汽车行业到店通营销方案」6个月后，试驾率提升超3倍，试驾成本降低超50%。值得一提的是，6月，微盟推出面向企业客户的AI应用产品“WAI Pro”，在微盟WAI的基础上实现双重升级，面向有营销创作需求的企业级客户提供“营销洞察、内容创作和商业咨询”三类AI应用技术。例如“客户定制风格LoRA”可完整模拟客户现有文字和图片风格，模型产出的可用率达到90%；“赛博编辑部”协作联动多AI Agent，可全自动或半自动完成复杂任务流。长远来看，“WAI Pro”将为广告营销业务增长提供坚实的技术力支撑。综合而言，微盟的商家解决方案业务已有足够的业绩支撑，验证其战略发展的成功。同时，该业务当前具备诸多积极因素来支撑其长期前景，基于视频号红利、流量生态多元化布局、行业化深耕以及AI降本增效，微盟在经营层面将有望实现更加高质量的增长。微盟们主动调整回归价值，中国SaaS行业努力“蜕变” 作为长期投资者，往往还是会关注行业趋势、公司基本面以及技术创新能力，从而寻找那些具有长期增长潜力的行业，以及其中估值合理的标的。回到价值投资的角度，采用自上而下的分析方法来看微盟、乃至SaaS行业，其质地究竟如何？在宏观政策上，当前中国经济正处于高质量发展的转型期，数字经济已成为未来中国经济发展的重要引擎，驱动力愈发显著。尤其自今年以来，数字经济发展迎来了多重利好，比如在2024全球数字经济大会上，多部门围绕加大政策供给、加快数据制度建设、深入推进产业数字化转型、加快数字产业创新发展等方面释放政策信号，为SaaS行业持续发展提供了政策环境上的有力支撑。在市场前景上，据中国信通院统计，2023年我国SaaS市场规模达581亿元，增速约为23.1%。虽然增速有所下降，但整体规模仍呈现稳步增长。随着行业加速出清，少数头部玩家将占据大多数市场份额，加上海外市场成为SaaS发展新蓝海，这对中国SaaS行业，尤其是微盟等头部玩家来说，挑战中蕴含机遇，为全面转向高质发展，提供了窗口机遇和市场环境。在资本市场上，国信证券最新指出港股反弹格局有望在短期内得到确立，而中金指出港股具有更大弹性，当前波动逐步稳定后，更为确定的美联储降息预期带来的流动性宽松有望体现效果，进而也有助于支撑港股表现。届时，具备良好基本面和市场辨识度的微盟，有望吸引更多投资者的目光。最为重要的是，以微盟为代表的先锋们正在主动调整、回归价值，这成为SaaS行业最为可控和积极的自变量。微盟2024年上半年财报指出，其“主动缩减非核心业务和低质量业务，降低了业务规模并削减成本和费用”，例如订阅解决方案方面的微商城业务、商家解决方案中的金融等非主业收入，聚焦提质，推进收入质量不断提升。作为回报，期内微盟集团“整体毛利率平稳”，“成本费用得到有效控制”。在价值逻辑的指引下，微盟业务已经呈现出清晰的盈利价值逻辑和利润增长潜力。当前微盟以“大客化”战略主导的SaaS业务作为可持续增长的基本面，以商家解决方案业务作为充足的现金流支撑，两者形成协同效应，兼具业务经营的“稳健性+成长性”。在此基础上，微盟进一步发挥技术创新力，前有WOS新商业操作系统在经营层面持续兑现出价值，后有WAI等AI应用型产品及WAI Pro等解决方案强化生产力、丰富商业化场景。以此推断，随着外部估值压制性因素得到缓解、内部价值逻辑的回归和坚实践行，微盟等的市场风偏有望将得到修复。甚至，如果该预期能够实现，或许还将成为中国SaaS行业十年破局的答案。而这些，我们也期待在后续几轮财报周期中，于业绩层面获得更充分的数据支持和验证。
格隆汇08-26 11:21
港股开盘：恒指0.55%、科指涨0.62%，科网股多数走高哔哩哔哩大涨逾9%
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S跌0.62%，美团-W涨0.93%，快手-W涨0.98%，哔哩哔哩-W涨9.34%。内房股普遍高开，绿城中国涨超5%；石油股齐涨，中海油、中石油涨超1%。企业新闻东方甄选(01797.HK)：2024财年营业总收入71亿元，较2023财年的45亿元增长56.8%。其中，自营产品及直播电商分部的净营收从2023财年的39亿元增加68.1%至65亿元。新奥能源(02688.HK)：2024年上半年实现营业收入545.9亿元，同比增长0.9%；上半年净利润为25.73亿元，同比下降22.8%。粉笔(02469.HK)：截至2024年6月30日，粉笔实现营收16.3亿元，与去年同期基本持平；净利润为2.8亿元，同比大涨240.9%，经调整净利润3.5亿元，同比增长21.2%。洛阳钼业(03993.HK)：2024年上半年实现营业收入1028.18亿元，同比增长18.56%；净利润54.17亿元，同比增长670.43%。 Keep(03650.HK)：上半年实现营业收入10.37亿元，同比增长5.4%；期内非国际财务报告准则经调整亏损净额为1.6亿元，同比上年同期收窄28%。玖龙纸业(02689.HK)：预计集团将截至2024年6月30日止年度公司的权益持有人应占盈利约人民币7亿元至人民币8亿元之间，相较去年度公司权益持有人应占亏损为人民币23.83亿元。途虎养车(09690.HK)：2024年上半年实现营收71亿元，同比增长9.3%；经调整净利润3.58亿元，同比增长67.3%。截至报告期，途虎养车工场店共计6311家，较去年底增加402家。碧桂园服务(06098.HK)执行总裁兼首席财务官黄鹏表示，目前已经成立了欠款追讨委员会，由公司高管组成，通过实行强有力的组织保障来下达任务和全面推进各项欠款追讨。理想汽车(02015.HK)：2024年8月22日，理想汽车与首程控股有限公司在北京市首钢园区签署合作协议，并宣布后续将共同出资成立北京首程超充能源科技有限公司。融创中国(01918.HK)：2024年1-6月，发行人发生未能清偿到期债务的情形，触发“未能清偿其他债务，且单次违约金额达到1000万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产5%以上”的情形。截至6月末，公司到期未偿付借款本金为1068.34亿元，导致借款总额本金约654.82亿元可能被要求提前还款。中国银行(03988.HK)：9月24日将全额赎回“19中国银行二级01”，赎回金额为300亿元，赎回价格为103.98元（含息）。小鹏汽车(09868.HK)：CEO何小鹏近期增持公司股份，并计划进一步增持。机构观点中泰证券：2024年1—7月房地产行业各项数据仍在低位徘徊，随着“去库存”的政策定调，以及核心住房政策优化调整，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，继续看好板块的投资机会，在核心城市政策放松以及“去库存”的推动下，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。信达证券：8月以来，全国多省市及自治区商务厅正加速制定家电消费品以旧换新补贴细则，并逐步落地实施。总体来看，信达证券认为本轮家电以旧换新补贴力度较为充足，建议积极关注白电龙头美的集团、格力电器、海尔智家，以及弹性标的海信家电、长虹美菱、TCL智家等，关注有望受益的厨电企业老板电器、华帝股份，关注黑电企业海信视像、TCL电子;同时，以旧换新终端补贴也有望带动实际报废量的大幅增加，或将利好报废回收拆解环节的格林美、中再资环等。华泰证券：维持中期策略观点，配置ROE韧性&美元利率敏感资产当前已披露的港股/ADR中资股1H24财报初步验证了在中期策略中的核心观点，而业绩韧性亦是近期港股相对A股市场表现更佳的基本面底色。考虑：1）risk-off情绪逆转下港股边际流动性环境阶段转暖；2）港股估值或在4月中旬处有支撑，因此配置上仍以中期策略的观点为基准，结合目前环境变化，建议：以ROE稳定性为韧性资产，配置电信、公用、软件与服务、零售业；以美元利率敏感性为弹性资产，可适当增配/超配利率敏感性较高的医药。
金融界08-26 09:30
早报 (08.24）| 突发退选！美国大选又生变；鲍威尔给出最强“降息信号，全球资产大狂欢；《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套
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集团、赛力斯集团、亨通集团、传音控股、快手科技等民营企业负责人进行了交流讨论，全面深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受，认真听取意见建议，推动解决困难问题，进一步营造良好环境、增强发展信心。 2. 《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》审议中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。 3. 小额贷款公司设立、终止等由省级地方金融管理机构负责不得下放《小额贷款公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》提出，小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级地方金融管理机构负责，不得下放。在坚持省级负总责的前提下，省级地方金融管理机构可以授权计划单列市、地市级、县级承担小额贷款公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。 4. 福建恢复居民赴马祖旅游签注最多停留15天福建省公安机关出入境管理部门8月22日开始恢复受理赴马祖旅游签注申请。目前，福建省户籍居民及居住证持有人可向福建省公安机关出入境管理部门申办6个月一次有效赴马祖“个人旅游签注”或“团队旅游签注”；符合资格的赴台旅游组团社领队可申办最长有效期1年的多次有效赴马祖“团队旅游签注”。获发赴马祖旅游签注的游客可以搭乘“小三通”航线经黄岐、马尾口岸出境，并从上述口岸入境返回。依目前台湾入境政策，大陆民众最长可停留15天。 1. 农业农村部：迅速有力做好助农助企纾困工作农业农村部会议指出，去年以来国内牛肉、牛奶市场价格持续走低，肉牛奶牛养殖较大范围亏损。各级农业农村部门要切实提高政治站位，深刻认识当前肉牛和奶牛养殖业发展面临的严峻形势，坚决履行好调控职责，上下联动、协同行动，采取务实有效的政策措施，千方百计稳定信心、稳定预期，防止养殖业周期性波动。会议强调，当务之急是抓紧出台实施针对性纾困政策，金融支持、补贴政策、精准帮扶、指导服务等都要跟上。各级农业农村部门要主动对接金融机构，积极推动对暂时经营困难的养殖场户展期续贷，推动出台贷款贴息等政策，降低贷款成本。要抓紧协调推动出台专项补贴、以奖代补等支持政策，尽快兑付到场到户。 2. 住建部：房地产市场仍处在调整期住房城乡建设部部长倪虹表示，当前，房地产市场供求关系发生重大变化，市场仍处在调整期，随着各项政策的实施，市场出现了积极的变化。从我国城镇化发展进程看，从人民群众对好房子的新期待看，房地产市场还是有很大潜力和空间。只要我们坚定信心，因城施策，狠抓落实，就能促进房地产市场平稳健康发展。 3. 成都高温限电？回应：电路高负荷致临时停电未限制生活用电近日，有不少网友反映，成都部分公共场所都发布了有关“限电”的通知，一些小区出现了临时停电的情况。成都市供电局回应，这段时间的高温天气确实引起了用电负荷过大等情况，但截至目前，我们经信局没有发布过关于限电的公告，部分居民小区出现停电情况，是因为在电路高负荷运转的情况下，一些老化的电路和设备出现短路或故障从而造成停电，并不是因为限电。 4. 长沙：在拟购新房的区县(市)无住房的按首套房办理商贷长沙市住房和城乡建设局今日发布《关于进一步优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，明确居民家庭在拟购新房的区县(市)无住房的，可按首套住房认定，办理商业性个人住房贷款；在长沙市域范围内既有住房贷款已结清的，支持金融机构自行确定首付款比例和利率。 5. 工信部：暂停钢铁产能置换工作关于暂停钢铁产能置换工作的通知提到，各地区自8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法，进一步健全完善产能置换政策措施，广泛征求各有关方面的意见建议后印发实施。昨日，A股方面，沪指涨0.2%报2854点，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.02%。超3200股下跌，全天成交5102亿元，较前一交易日缩量389亿元。盘面上，华为欧拉、鸿蒙、网络安全、西部大开发板块涨幅居前，电池、刀片电池及固态电池等板块走低，户外露营、风电设备板块跌幅居前。港股方面，恒指近乎拉红，最终收跌0.16%，国指微跌0.06%，恒生科技指数跌1.13%表现最差。大型科技股多数走低大市承压，网易大跌超10%，百度跌近5%，美团、小米、腾讯皆下跌，快手、阿里巴巴逆势上涨。港口及海运股、药品股、手游股等多数表现萎靡，内险股、煤炭逆势走强。主力动向，昨日，南下资金净买入港股27.29亿港元。其中：净买入盈富基金10.05亿、中国平安2.83亿；净卖出海尔智家1.24亿、腾讯1.15亿。龙虎榜中，昨日共有38只个股上榜龙虎榜，单日净买入额前三为拓维信息、力源信息、四川长虹，净卖出额前三为西藏天路、国中水务、好上好。两市融资余额：截至8月22日，上交所融资余额较前一交易日减少31.64亿元，深交所融资余额较前一交易日减少26.51亿元，两市合计13896.86亿元，较前一交易日减少58.15亿元。
格隆汇08-24 08:01
阿里巴巴众盼所至！内地基民迎新机遇，投资蓝海正当时！
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股为小米集团-W、腾讯控股、美团-W、快手-W、中国儒意、哔哩哔哩-W、阅文集团、京东健康、金山软件、阿里健康。恒生科技指数十大重仓股为小米集团-W、阿里巴巴-SW、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW 理想汽车-W、快手-W、网易-S、联想集团、中芯国际。相关基金关注：富国中证港股通互联网ETF（159792）、华宝中证港股通互联网ETF（513770）、易方达中证港股通互联网ETF（513040）、易方达恒生科技ETF（513010）、华夏恒生互联网科技业ETF（513330）、广发恒生科技ETF（513380）、华夏恒生科技ETF（513180）、摩根恒生科技ETF（513890）等。
金融界08-23 18:02
港股周报：罕见一幕上演！
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股股王！互联网方面，本周小米、百度、快手等公司发布二季报，小米汽车毛利率大超预期，股价大涨；百度在降本增效的策略性，净利润同比增长5%，股价走势平稳；而快手因电商业务增速放缓，股价大跌！海外方面，周三公布的美联储会议纪要显示，绝大多数人表示，如果经济数据继续符合预期，那么在下次会议上降息可能是合适的。板块上看，本周仅电信服务上涨，房地产、医疗保健领跌：南下资金本周罕见净流出14.6亿港币，终结了此前连续27周净流入的局面，十分罕见，值得投资者重视：本周港股大事件： 1. 国产游戏《黑神话：悟空》上线，登顶Steam热玩榜，游戏股受关注； 2. 每块金条价值超100万美元，历史首次！ 3. 8月贷款市场报价利率（LPR）保持不变； 4. 快手二季度营收309.8亿元，电扇GMV增速放缓，股价大跌； 5. 欧盟披露对华电动汽车反补贴最终调查结果草案； 6. 小鹏汽车第二季度营收81.1亿元，调整后每股亏损0.65元，亏损幅度收窄； 7. 沃尔玛清仓京东股票，套现37.4亿美元！ 8. 小米汽车收入62亿！汽车毛利率15.4%，大超预期！ 9. 美联储会议纪要提振9月降息预期； 10. 百度二季度总营收339亿元，同比下滑0.4%； 11. 网易第二季度营收255亿元，同比增长6.1%，不及市场预期； 12. 阿里巴巴新增香港为主要上市地，为纳入港股通扫清障碍；本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，本周小米公布二季报，业绩超预期，尤其是汽车业务毛利率达到15.4%，远超市场预期，带动股价大涨； Top2：快手，二季度快手电商GMV3053亿，同比仅增长15%，增速较此前明显下滑，引发市场担忧，股价大跌； Top3：阿里巴巴，8月23日，阿里巴巴集团发布公告，新增香港为主要上市地。此举被市场扫清纳入港股通障碍，最快有望于9月纳入港股通； Top6：京东集团，8月20日，美国证券交易委员会（SEC）文件披露，沃尔玛已完成出售所持全部京东股份，不再是京东持股5%以上股东； Top7：药明生物，公司上半年营收同比增长1%，净利润下跌34%，引发股价大跌； Top10：石药集团，石药集团近日公布二季度财报，收入达73亿元，同比下滑9%；净利润14亿元，同比跌约8%。不及市场预期，股价暴跌，创五年半以来新低：下周值得关注的大事件： 1. 下周二，中国将公布年初至今规模以上工业企业利润年率； 2. 下周，商汤、理想汽车、美团、比亚迪等公司将发布财报： $商汤-W(00020)$ $理想汽车-W(02015)$ $美团-W(03690)$ $比亚迪股份(01211)$ $名创优品(09896)$
老虎证券08-23 17:04
阿里将“入通”，内地股民久等了！
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技领域的两大上市王者，以及美团、小米、快手等一众互联网巨头将终于能在港股通聚首。这将是内地投资者通过港股通正式“成为”阿里股东的盛宴时刻，也将会是阿里价值重估的重大时刻。 01全民期待的重磅时刻港股通已是港股市场最具活力、港股企不可或缺的交易通道。截至目前，港股通自从开通以来南下资金已累计净流入3.34万亿港元，如今港股通每日买卖交易额平均在300亿港元左右，有时甚至能占据港股全部成交的近一半份额，为港股通企业带来无比可观的估值支撑和成交活跃度。所以能被纳入港股通，是所有港股企业最为关切的荣幸。此前我们在《阿里正在赢回信心》一文中提到，但凡进入港股通的互联网巨头，稳定时期的南向资金持股占比总股本普遍有10%以上，以目前阿里约1.45万亿市值作为基数，港股通未来能为阿里带来高达1450亿港元的潜在增量资金。彭博商业研究亚洲证券分析师Marvin Chan认为，阿里加入港股通将对该股产生积极影响，因为内地投资者对该股的持股比例可能达到两位数，与其他科技巨头类似。大摩的一份研报指出，在纳入港股通后的前六个月，南向的增量流入可能高达120亿美元，约占阿里巴巴总流通股的7%，从长远来看，这个百分比可能会稳定在低百分之十几。即使是纳入初期，南下资金也能为阿里很快带来数百亿的增量，这对于日均成交30多亿港元的阿里来说，将是一个非常巨大托底资金，并足以推动其股价长期上涨。以腾讯、美团、小米三家代表性的大市值公司为例，在进入港股通的初期，三者股价平均涨幅超了20%。实际上，美团当初在纳入之前两个月，两地三家交易所就不同投票权架构纳入港股通条件达成共识，市场就开始预测小米美团有望很快被纳入。其中美团的股价随后开始连续上涨，从传闻风起到最终被纳入2个月后的期间，美团的股价实际上累计涨了超过70%。同样，小米也累计上涨了约50%。其实就在近期，阿里有望即将纳入港股通的猜测已经持续了一阵，阿里的股价也由此出现了明显走强。所以当阿里被纳入的初期表现，也不免令人充分期待。不仅于此，阿里届时因为进入港股通获得大量南下资金买入的预期下，还会吸引其他机构基金和国际资本和投资者也跟着对其重新形成新的预期。尤其是很多国际机构和境外个人投资者，此前他们担忧阿里在美股退市的潜在风险并不敢进行大量配置，如今阿里将实现双重上市消除了这个担忧，肯定会提升他们重新对阿里的配置兴趣。近期的国际投行机构已经开始着手行动了，基于阿里有望纳入港股通以及最新业绩利好的预期，众多机构也开始大幅提前加仓。据美股机构投资者持仓披露显示，高瓴旗下HHLR大笔买入了524万股阿里，较上季度持股数暴增3638.32%，使其成为第三大持仓标的，在投资组合中的占比从上季度0.02%跃升至5.98%。知名投资人段永平的H&H国际也在二季度加仓了阿里，增持比例为7.9%。目前阿里已为其第四大持仓股。电影《大空头》原型Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management 也在“爆买”阿里，相应持股市值达到1116万美元，占其持股组合的21.26%，其成为第一大持仓股。 02价值重估的巨大契机阿里自身一直以来被低估的内在价值，以及这两年来的一系列积极变革成效，让市场看到了更多的信心。不可否认，近年来随着宏观环境发生重大变化、中国互联网流量增量红利减弱、电商平台之间竞争加剧等因素影响，阿里也面临了诸多的压力。不过阿里并没有回避这些困境和问题，最近两年，阿里不断并及时进行一系列的业务和组织架构的战略调整和创新。阿里在2024财报中明确表示，要重新梳理战略优先级，收缩外部大量非核心业务及非核心投资，聚焦其电商和云计算两大业务，以更积极的姿态参与市场竞争，提升运营效率和市场响应能力。改革效果是立竿见影的。阿里最新季度财报显示，本季度淘天集团营收实现1133.73亿元，经调整EBITA为488.10亿元，盈利能力保持稳固。同时，淘天集团的商品购买人数和频次也在攀升，订单量取得同比两位数增长。GMV高个位数增长，淘天市场份额稳定。其中88VIP会员人数持续同比双位数增长，会员规模超过4200万。同时阿里跨境业务表现出强劲增长势能，旗下国际数字商业集团（AIDC）收入同比增长32%至292.93亿元。而得益于跨境业务增长和物流履约解决方案收入增长，菜鸟季度收入同比增长了16%至268.11亿元。此外，由于运营效率改善和业务规模提升，阿里的本地生活集团也实现了大幅减亏，收入同比增长12%至162.29亿元。在当前国内外复杂宏观因素相对不利，尽管阿里的整体利润仍面临不小压力，但这些业务收入能实现增长已足够难能可贵，也反映了公司的战略转型出现成效。正如阿里巴巴集团CEO吴泳铭在电话会议上表示， “我们已经看到各业务盈利能力的显著提高，该趋势还会持续，预估大部分业务将会在1到2年内陆续实现盈亏平衡，并逐渐开始贡献规模化的盈利能力。” 而就在阿里发布最新业绩公告的前后，国内就有15家及国际上包括贝莱德、野村、巴克莱银行、大和、美银证券等十多家投行机构对其更新评级，几乎都是重申买入、增持或上调目标价的积极评级。这说明阿里的改革措施和业绩改善取得的成效被广泛认可。其实对于投资者来说，阿里还有一个更值得被关注的重磅潜力业务——云智能业务，也包括市场最为关注的AI业务。最新财季，阿里的云智能集团收入为265.49亿元，同比增长6%；经调整EBITA同比强劲增长155%，主要由公共云业务的双位数增长，以及AI相关产品收入持续录得三位数同比增长。尽管相对来说，这一块业务的规模还相对不大。但我们不要忽视了当下时代的新背景——AI正在成为全球最热的科技潮流。虽然当前的AI领域，市场公认以英伟达、微软、苹果、谷歌等美国几大科技巨头霸占鳌头，但实际上中国不少的科技巨头同样有着长足的优势。阿里是中国唯一一家同时拥有领先AI云服务和规模最大的开源AI模型公司。阿里全新开源模型通义千问Qwen2-72B性能领先，登顶全球最强开源模型。阿里的AI技术也早已经深度融入其电商、物流、云计算等核心业务中，搭建起了极为丰富的AI生态。近期财报数据显示，得益于阿里的AI生态不断构建完善，其AI的业务已经在呈现高速增长态势。在全市场都在竭力发展AI的大时代，阿里AI生态的未来成长空间无疑是非常值得期待的。只是由于近年来市场更多的关注点落在了阿里电商业务竞争格局的担忧影响，没有给阿里AI充分合理的价值溢价。但如今随着阿里的战略调整改革，电商业务重新焕发活力，以及即将获得纳入港股通，这一块业务也即将跟随阿里整个体系一起迎来价值重估的重大契机。 03港股通和阿里的新起点众所周知，未来全球国家的竞争，是科技实力的竞争。其中互联网可以说是最为集先进科技大成的核心领域。对投资者来说，互联网科技巨头，代表的不仅是国家的未来科技竞争力，更代表的是无比巨大的、不容错过的投资价值。而当前中国的互联网科技核心企业，大量集中在港股市场，尤其腾讯、阿里、美团、小米等各领域最核心的巨头，也只有能在港股或美股买得到。而内地投资者唯一能参与投资这些企业的，除了少部分的跨境基金，唯有通过港股通渠道。我们希望港股通里更多这样的互联网科技企业，如同已经纳入的腾讯、美团、小米等巨头一样，与全国投资者一同分享价值成长回报。同时，我们也更加渴望，这些代表中国互联网科技最有实力的上市企业，能真正成为香港或者中资市场的中流砥柱，如同在美股的“mag7”七姐妹一样，不断引领中国科技的发展，引领时代的潮流。我们也期待，阿里纳入港股通的时刻，会是“中资七姐妹”带领港股市场从此走出下跌阴霾的开始。
格隆汇08-23 14:14
卓越级最高评分！华为云大模型获业界肯定，AI人工智能ETF(512930)近1月规模增长显著
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03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.94%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 10:43
港股开盘：恒指跌0.68%、科指跌1.64%，科网股普跌网易跌超10%、百度跌近5%
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-跌0.52%，美团-W跌1.65%，快手-W跌0.88%，汽车股齐挫，华晨中国跌超6%；黄金股集体低开，山东黄金跌近2%。企业新闻百度(09888.HK)：百度发布2024年第二季度总营收339亿元，核心营收267亿元，核心经营利润56亿元，同比增长23%，超出市场预期。据财报显示，智能云在二季度继续加速增长，并将保持强劲的增长势头。网易(09999.HK)：第二季度营收255亿元，同比增长6%；非公认会计准则下归属于公司股东的净利润78亿元，业绩保持稳健增长。季度内研发投入45亿元，研发投入强度超17%。微博(09898.HK)：第二季度净营收4.379亿美元，预估4.376亿美元；第二季度广告和营销营收3.753亿美元，同比下降2.7%；第二季度调整后每股收益0.48美元，预估0.44美元。中国平安(02318.HK)：上半年，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元，同比微降0.6%；实现归属于母公司股东的净利润746.19亿元，同比增长6.8%。哔哩哔哩(09626.HK)：2024年第二季度总净营收为61.27亿元，同比增长16%。净亏损6.08亿元，同比收窄61%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。华南城(01668.HK)：预期集团于2024年上半年的税后亏损约40亿港元至45亿港元之间。正荣地产(06158.HK)：重组支持协议的最后截止日期进一步延长至8月29日。华晨中国(01114.HK)：上半年实现营收5.18亿元人民币，同比增长2%；净利润14.7亿元人民币，同比下降61%。万物云(02602.HK)：2024年上半年营业收入175.6亿元，核心净利润12亿，拥有现金及现金等价物122.0亿元。蓝月亮(06993.HK)：2024年上半年收益31.31亿港元，同比增长40.9%；毛利18.36亿港元，同比增长49.6%；毛利率升至58.7%，上年同期为55.2%。恒大汽车(00708.HK)：董事会谨此宣布，梁家进已获委任为董事会薪酬委员会、董事会审核委员会及董事会提名委员会的成员；及王克楠已获委任为薪酬委员会及提名委员会的成员，自2024年8月6日起生效。花旗将碧桂园服务(06098.HK)评级下调至中性；目标价4.20港元。阿里巴巴(09988.HK)：自愿转换为于港交所双重主要上市。机构观点银河证券：互联网企业业绩提振市场信心。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。中信证券：2024年8月21日，两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标为2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，定下了未来三年发输配电领域的设备投资基调。建议围绕煤电改造、变压器等设备更新、风电存量小机组替换、光伏构网型新技术等领域进行布局投资。中信建投：我国出口至新兴市场的商品渗透率较全球范围内渗透率显著较低，提升空间大。7月边际上继续对欧美抢出口，长期来看新兴市场占比趋势上行。环比来看，2024Q2以来对美出口金额占比逐月上升，7月对欧盟出口占比亦大幅上行。重点品类方面，光模块/割草机/跑步机/面板/保温杯/摩托车等保持高增，空调/新能源车/商用船舶/电缆等出口同比增速明显上移;统计地区分布，7月新兴市场占比较高的品类包括工程机械/专用设备(TO B为主)、电子产业链配套/纺服中间品。关注空调/冰箱、电缆、商用船舶、半导体景气线索。
金融界08-23 09:33
早报 (08.23）| 适合很快开始降息，美联储官员“鸽声嘹亮”！英国版比尔盖茨和女儿确认遇难；《黑神话：悟空》爆火持续，山西旅游大火
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卖出小米12.67亿、腾讯4.52亿、快手1.5亿。龙虎榜中，昨日共有42只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为创维数字、雷柏科技、锦龙股份，单日净卖出额前三为鸣志电器、上海家化、瑞丰光电。两市融资余额：截至8月21日，上交所融资余额较前一交易日减少5.5亿元，深交所融资余额，较前一交易日减少12.46亿元，两市合计13955.01亿元，较前一交易日减少17.96亿元。
格隆汇08-23 08:04
华金证券：给予吉比特买入评级
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出衍生IP动画《在下是逍遥》，在抖音、快手、B站等平台保持持续更新，累计全平台粉丝数量已超320万；此外，游戏持续通过IP内容长线沉淀用户，已推出品牌片《凡人不凡》、漫画《一念逍遥》、有声小说《仙魔决》、游戏印象曲《一念封神》、动画《小药童也想修仙》等内容。　　游戏产品储备丰富，同时海外业务表现优异。储备情况：共有4款自研产品已取得版号，其中《杖剑传说（代号M88）》拟于2025年上半年上线；共有6款代理产品已取得版号，其中《封神幻想世界》拟于2024年10月18日上线、《开罗全能经营家》与《王都创世录》拟于2024年下半年上线。境外业务：收入合计2.55亿元，同比增长113.77%。2024年以来，境外目前发行《MonsterNeverCry（欧美版）》、《飞吧龙骑士（境外版）》、《Outpost:InfinitySiege（Steam国际版）》等产品，后续储备《杖剑传说（代号M88）》、《冲啊原始人》、《亿万光年》等多款可境外发行产品。　　持续投入研发，多维度提升游戏体验。游戏作为文化娱乐消费产品，为用户提供新鲜有趣的体验是核心竞争力。采用“小步快跑”策略，提升研发成品效果。从Demo版本验证核心玩法，验证创新性设计的可行性，控制研发成本。Demo扩展变成最终项目，优化和调整“小步快跑”研发机制。公司注重研发中台建设，设立技术中心、美术中心、音频部和测试中心，关注AI相关的前沿技术，将AI技术融入到策划、开发、测试等游戏研发过程中，提高研发效率和游戏体验。重视研发投入及研发人才培养。本期内，研发费用为3.91亿元，占营业收入的19.96%。研发团队的规模逐年扩大，2022年末、2023年末及本报告期末研发人员数量分别为692人、855人、871人，占员工总数的比例分别为55.18%、59.09%、59.54%。　　投资建议：公司深耕游戏行业，旗下核心产品经营多年表现稳健，积极投入游戏研发，新游戏版号获取与发布有序进行，海外业务表现突出；政策端，近期国务院发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提及提升网络文学、网络游戏等新业态发展以及支持电子竞技等发展。我们预测公司2024年至2026年归母净利润为10.81/12.18/13.89亿元；EPS为15.00/16.90/19.29元；PE为12.0/10.6/9.3；首次覆盖，给予“买入-A”建议。　　风险提示：行业政策风险、少数产品依赖风险、宏观经济下行、海外业务经营风险、市场竞争加剧相关风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券张衡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.99亿，根据现价换算的预测PE为11.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级22家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为234.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-23 07:44

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