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港股收评：恒指跌2.47%、恒生科技指数跌3.29% 碧桂园服务涨近18%，奥园健康复牌暴跌43%

-S跌1.92%，美团-W跌3.3%，快手-W跌3.53%，哔哩哔哩-W跌6.98%。餐饮股走弱，百胜中国跌超6%。海通国际指出，部分地区天气因素对外出消费产生影响，叠加7月没有明显的节假日催化需求，因此我们认为7月餐饮行业需求表现环比6月处于持平水平。此外，百胜中国发布止第二季度业绩，于第二季度，总收入26.5亿美元，不及分析师预期的27.3亿美元，同比增加25%；净利润为1.97亿美元，同比增加138%。富瑞指出，集团旗下的肯德基和必胜客第二季的同店销售额逊于预期，但被较高的店铺扩张所抵消，上半年净新增655家门店，相信扩张进度稍为领先指引。碧桂园服务涨近18%，碧桂园服务发布盈警，预计6月止六个月归属股东净利润介乎23.18亿至25.76亿人民币，核心净利润介乎26.02亿至28.91亿元，相较去年同期分别录得25.76亿元及28.91亿元。主要由于非业主增值服务和社区增值服务的收入及毛利率下降等因素导致。上半年，估计收入约206.5亿至208.5亿元，较去年同期的200.55亿元有所增长。公司同时公布，相信现时股份买卖价格水平并未充分反映集团内在价值。因此，有意根据授权，于公开市场购回不多于3.37亿股，即相当于公司股本10%。建材水泥股活跃，华新水泥涨超6%。国泰君安指出，水泥行业底部特征明晰，龙头企业盈利韧性超越市场预期，高分红高股息兼具向上弹性投资价值凸显，维持行业“增持”评级。在行业底部布局，首选周期底部盈利有保证的公司，同时兼具分红率的提升和进一步的潜力，重新推荐水泥龙头企业。奥园健康复牌暴跌43%，7月26日晚，奥园健康公告披露独立调查委员会最新调查主要结果，以及内部控制顾问针对管理层数项整改措施实施意见的评估。独立调查委员会及董事会认为，管理层所采取的全面整改措施“充分有效”。公司将继续严格执行内部控制政策及流程，以确保百分百遵守上市规则。

金融界2023-08-02

港股午评：恒指跌近2%失守2万点关口，物管股走强碧桂园服务涨近18%

S跌2.04%，美团-W跌4.05%，快手-W跌3.24%，哔哩哔哩-W跌4.91%。建材水泥板块中，华润水泥控股、海螺水泥涨超3%，中国建材、亚洲水泥、西部水泥涨超1%。内地物管股中，碧桂园服务涨超17%，世茂服务涨超5%，合景悠活、新城悦服务涨超4%，雅生活服务、宝龙商业涨超3%。内房股美地置业、绿地香港、弘阳地产、时代中国控股等涨超3%。汽车股全线下挫，小鹏汽车跌超8%，蔚来跌超6%。恒生银行领跌银行股，跌幅超4%。消息面上，恒生银行昨日中午公布中期业绩，在采用香港财务报告准则第17号调整后，该行成本和税收表现好过原先估计，但营运指标诸如拨备前利润及拨备下降幅度则稍逊预期。高盛表示维持恒生银行‘沽售’投资评级，将目标价由117元下调至116元，指其估值较同业有溢价，但未来预测股息回则则较同业低。室温超导概念股浦江国际盘中一度涨超25%，目前涨3.92%。周生生现涨超11%，预计上半年归母溢利同比增加至多80%。信邦控股早盘涨超4%，预计上半年纯利同比增长约45%至55%。

金融界2023-08-02

快手新专利可实现跨APP通信快手跨APP即时通信专利公布

天眼查App显示，近日，北京达佳互联信息技术有限公司申请的“即时通信方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布。摘要显示，本公开涉及通信技术领域，致力于实现跨APP的即时通信，提高即时通信效率。方法包括：获取目标消息，目标消息为第一即时通信软件中的第一账户向第一虚拟账户发送的消息；第一虚拟账户与第二账户关联，第二账户为第二即时通信软件中的账户；将目标消息进行格式转换，得到转换消息，并向第二即时通信软件发送转换消息，转换消息用于在第二即时通信软件中向第二账户输出目标内容。

金融界2023-08-02

报告：截至6月移动互联网月活用户12.13亿，大厂重回快速增长、11家去重用户破5亿

其后的，蚂蚁集团、拼多多、美团、京东、快手、腾讯音乐、微博去重用户总量分别为8.63亿、7.93亿、7.83亿、7.04亿、5.89亿、5.43亿、5.33亿，同比增长8.7%、14.6%、30.2%、22.4%、11.7%、-4.5%、1.2%。随着复苏态势稳定，这些“头部玩家”发力方向正在发生微妙变化，腾讯在手机游戏领域用户增长了10.8%，阿里巴巴在生活服务领域用户增长了128.9%，百度在出行服务、办公商务领域分别增长了18.0%、15.4%，抖音集团在移动音乐和数字阅读领域分别增长了15倍（惊悚??）、45.2%；同时，垂类“头部玩家”的新增长领域也有新发展，例如美团的移动购物领域用户增长贡献度已经达到了16.4%…… 不同群体的需求，持续影响广告营销市场，例如，互联网广告投放上，头部行业投放仍保持增长，营销持续带动消费，同时，传统行业广告主中，约有60%广告主在电商内投放广告；品牌与消费者连接更加密切，高性价比、调性符合的品牌代言人、跨界联名营销。

金融界2023-08-02

港股开盘：恒生指数跌0.54％，科网股普遍下跌，碧桂园服务涨超11%

-S跌1.11%，美团-W跌1.1%，快手-W跌1.25%，哔哩哔哩-W跌2.49%。重点关注吉利汽车跌0.55%，前7个月汽车销量约83.22万部同比增长13%。科笛涨2.64%，上半年已商业化产品的收入约3430万元，同比增长约4800%。小鹏汽车跌3.51%，月共交付11008辆智能电动汽车，环比增长28%。碧桂园服务涨11.67%，拟于公开市场购回股份，不多于3.37亿股。比亚迪股份跌0.58%，前7月新能源汽车累计销量约151.78万辆，同比增长88.81%。其中7月销量约26.22万辆，同比增长61.3%。理想汽车涨1.35%，7月交付新车34134辆，同比增长227.5%。蔚来跌3.25%，7月交付20462辆汽车，同比增长103.6%。义乌警方通报蔚来车祸起火。海外市场周二美股三大指数震荡整理涨跌不一，道指涨0.20%，报35630.68点；标普500指数跌0.27%，报4576.73点；纳指跌0.43%，报14283.91点。大型科技股多数收跌，苹果收跌0.43%，谷歌收跌0.92%，亚马逊跌1.49%，英伟达跌0.48%，Meta涨1.29%，特斯拉跌2.38%，AMD涨近6%。中概股多数收跌，KWEB跌2.75%，阿里巴巴跌2.02%，京东跌3.07%，拼多多涨0.30%，蔚来汽车跌4.38%，小鹏汽车跌4.16%，理想汽车涨3.67%，哔哩哔哩跌6.61%，百度跌1.79%，网易涨0.86%，爱奇艺跌3.47%。布伦特原油收涨0.52%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，跌1.09%，报1944.25美元/盎司。

金融界2023-08-02

港股收评：恒指跌0.34%、恒生科技指数跌0.26% 餐饮股延续强势呷哺呷哺涨超5%，信义系集体下挫信义能源跌超20%

S涨1.24%，美团-W跌0.55%，快手-W涨1.19%，哔哩哔哩-W涨1.12%。餐饮股延续强势，呷哺呷哺涨超5%。日前，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大餐饮服务消费。支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。此外，国家统计局近期发布2023年上半年居民消费数据。数据显示，6月份，全国餐饮收入4371亿元，同比增长16.1%；1—6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%。信义系集体下挫，信义能源暴跌超20%、信义玻璃跌超4%、信义光能跌超9%。信义系股份昨天公布截至6月底止中期业绩，蓝信义光能及信义玻璃中期纯利均显著倒退。光伏玻璃生产商信义光能中期收入同比升25.2%，至121.42亿港元；但纯利同比挫26.9%，录13.92亿港元；中期息每股7.5仙，同比少派25%。从事玻璃制造的信义玻璃中期收入及纯利分别为121.62亿港元及21.48亿港元，同比分别跌7.5%及35%；中期息削35%至每股26仙。同系的太阳能电站运营商信义能源昨日放榜显示，中期收入同比微升2.4%，至12.89亿港元；纯利倒退9%，至5.67亿港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。中国外运大跌超11%，中国外运今早公告，注意到公司H股股份于7月31日的价格及成交量出现不寻常波动，指公司一直不时对其股权结构、资金使用效率等进行回顾，并结合市场情况研究可行的资本及其他企业交易或安排，于本公告日期，公司并无意愿推进任何该等交易或安排。

金融界2023-08-01

快手高开逾6%，预期2023年Q2期内盈利将不低于人民币14.36亿元

8月1日早盘，受盈喜公告推动，快手-W（01024）高开逾6%，截至发稿涨2.68%，报69港元。消息面上，7月31日晚间，快手发布正面盈利公告，预期截至2023年6月30日止6个月集团录得的净利润不低于人民币5.6亿元，实现大幅扭亏，去年同期集团录得的净亏损约为人民币94.3亿元。公告指出，集团扭亏为盈主要得益于三点：用户规模的增长及生态系统的繁荣、因强大的变现策略带来的收入强劲增长以及运营效率的持续改善。展望后市，快手的经营基本面也获多家大行看好。主流机构们评点认为，得益于流量的稳健增长及周期内618等大型营销活动对收入的拉动，预计快手多个业务板块的发展好于市场预期，维持“买入”评级。此外，鉴于国际业务亏损收窄，运营效率持续提高，毛利率较高的广告收入和电商收入占总收入比重逐步增长，预期2023年快手也将进一步进入盈利上升通道。电商发展稳健，618表现拉动收入增长今年618，快手电商表现亮眼，数据显示，在6月1日-6月18日大促活动期间，快手电商订单量同比去年增长近四成，买家数同比去年增长近三成。品牌商品GMV同比去年增长超200%，短视频挂车下单订单量同比去年增长近210%，搜索支付GMV同比去年增长近130%。杰富瑞分析认为，鉴于快手电商的月付费用户（MPU）的渗透率在不断提高，电商生态也在持续成熟，算法推荐、对用户的服务，以及商品提供能力也在提升。预计Q2快手电商GMV将同比增长约 34%。这也将带动快手23Q2的总收入和经调整净利润好于预测。此外，今年以来，快手电商也持续在平台能力、商家扶持等方面不断加码。 5月9日，快手在上海召开2023电商引力大会，提出低价好物、优质内容、贴心服务三大经营风向标，并表示将把资源向优质经营者倾斜，鼓励经营者以此为方向，在快手的内容场、货架场进行全域深度经营。此外，会上，快手电商还详细拆解了内容场、货架场、经营工具及营销体系四大升级方向，并发布了包括店铺体验分、带货口碑分和商品分在内的经营者评估体系，以及以“全域经营，好货不贵”为原则的“5S经营方法论”，为经营者的生意发展提供稳健的平台侧支撑。广发证劵分析师认为，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在电商领域的市场份额，电商业务逐渐向品牌化提升，同时，在交易生态持续增厚，品牌商品交易额占比提升的趋势下，快手电商的变现率也将进一步提速。此外，快手将可能在2023下半年进一步完善货架电商生态搭建，这也将带来新的GMV增量。内循环强劲，外循环恢复线上营销服务方面，今年2月，快手率先在短视频直播行业提出“全店ROI”这一新型经营理念，鼓励商业客户以更加全域的运营视角在快手提高经营效率，聚焦品牌心智的打造和人群资产的沉淀，保障投放效果。高盛发布分析报告表示，在近4个月的推广下，外加618营销活动的成功带动，全店ROI策略已被证明可以有效的提高电商商家的投资回报率，并成功的拉动了快手二季度的内循环广告增长。预计Q2快手内循环广告增速将好于整体GMV增速。此外，外循环广告也呈现明显的恢复趋势，尤其是电子商务、医疗、金融、游戏、教育等行业恢复良好，随着游戏发行商在夏季前加大广告支出，游戏行业也将推动广告收入的持续增加。高盛预测，23Q2快手外循环广告的同比增长率将达到8%或7%。盈利能力持续释放经过持续的收入增长结合提效，近几个季度，快手一直在持续减亏。2023年Q1，快手首次实现上市后的集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，此次发布2023年上半年正面盈利预告，不是经调整的净利润（non-IFRS），而是在国际会计准则下（GAAP）的集团整体盈利，对照快手2023年Q1季度财报8.76亿的期内亏损数据，可得出Q2快手的期内盈利将不低于14.36亿元，而也说明快手的持续盈利能力在进一步释放。大摩在研报中指出，快手是其关注的平台里少数几个自 2022 年第四季度以来连续三个季度超过预测的广告/电子商务平台之一。目前，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额，并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。广发证券则认为，受益于内循环等不同广告产品的多元组合，结合流量和广告效果的提升空间，预计未来快手的广告市占率提升的趋势也将得以持续。根据QM的广告市场数据，2019-2022年，快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。伴随着电商生态系统的加强、不断提效带来的ROI的提高以及广告业务市占率的持续走高。高盛相信，2023 年快手也将进一步进入盈利上升通道。

金融界2023-08-01

港股午评：恒指冲高回落翻绿，恒生科技指数涨0.65%，易居企业控股涨超32%

S涨2.42%，美团-W涨0.14%，快手-W涨2.68%，哔哩哔哩-W涨2.31%。林业木材、铜、家居装修零售商、钢铁、餐饮、教育、医药外包、电力、互联网医疗、石油、回港中概股等行业或概念涨幅居前。新能源物料、消闲及文娱设施、航运及港口、光伏及太阳能、建材水泥、猪肉、水务等行业或概念跌幅居前。小鹏汽车跌超4%。机构称大众入股对小鹏短期利润影响有限。互联网医疗早盘上涨，京东健康及阿里健康均涨超2%。消息面上，发改委称逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围。中国外运跌超10%，公司称无意推进任何资本交易。易居企业控股涨超32%，境外债重组获超过75%债权人支持。满贯集团早盘涨超11%，预期中期纯利同比大增超250%。快手高涨2.68%。快手昨晚发盈喜公告称，截至2023年6月30日止6个月，预期快手录得的集团层面净利润不低于人民币5.6亿元，实现大幅扭亏为盈，去年同期集团录得的净亏损约为人民币94.3亿元。另外，2023年7月31日快手注销406.25万股回购股份。药明康德涨5.98%。公司昨晚公布业绩显示：2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%；归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%；扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%；归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%；扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。

金融界2023-08-01

中概互联网ETF(513050)上涨0.54%，盘中成交额超8.3亿元，连续10个交易日获资金净流入

10.05%，京东健康上涨3.11%，快手-W上涨2.6%，网易-S上涨2.54%，哔哩哔哩-W上涨2.38%。中概互联网ETF(513050)上涨0.54%，冲击4连阳。最新价报1.12元，盘中成交额已达8.31亿元。拉长时间看，截至2023年7月31日，中概互联网ETF近1周累计上涨10.15%。规模方面，中概互联网ETF最新规模达390.19亿元创近3月新高。从资金净流入方面来看，中概互联网ETF近10天获得连续资金净流入，合计“吸金”1052.11万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。中概互联网ETF前一交易日融资净买额达838.68万元，最新融资余额达38.29亿元。从估值层面来看，中概互联网ETF跟踪的中证海外中国互联网50指数最新市盈率（PE-TTM）仅25.86倍，处于近3年6.78%的分位，即估值低于近3年93.22%以上的时间，处于历史低位。中概互联网ETF紧密跟踪中证海外中国互联网50指数，中证海外中国互联网50指数从香港及其他海外交易所选取50只中国互联网公司证券作为指数样本，反映境外上市中国互联网企业的整体表现。数据显示，中证海外中国互联网50指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W、拼多多(PDD)、百度集团-SW、京东集团-SW、网易-S、小米集团-W、携程集团-S、快手-W，前十大权重股合计占比90.89%。中信证券认为，对于互联网企业，其是国家重磅会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

快手涨超4%，业绩扭亏为盈！恒生科技ETF基金（513260）续涨近2%，标的指数6月以来涨超28%！估值+资金双重催化

开盘涨超2%，连续两日高开！成份股中，快手涨超4%，网易、理想汽车、哔哩哔哩、携程集团涨超3%，阿里巴巴涨超2%，美团、百度集团、小米集团涨超1%；小鹏汽车逆势跳水跌超4%。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）跳空高开，涨超1%，继上一交易日收盘价创新高后，不断刷新上市以来价格的新纪录！值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【中概股业绩迎来集中披露，快手扭亏为盈】昨日（7.31），快手在港交所发布公告，显示今年上半年预期录得集团净利润不低于5.6亿元，较去年同期集团录得的净亏损约94.3亿元，实现扭亏为盈。中概股2023年中报业绩披露将于8月进入高峰期，在已经公布业绩预告公司中，下游公用事业、医疗保健、金融、必需消费板块预告偏正面的公司比例高于50%。展望2023年全年，中金行业分析师对2023年盈利预测为7.2%（隐含下半年增速为12.2%），高于市场一致预期的5.3%（隐含下半年增速为9.3%）。其中，对上游行业如能源、公用事业、原材料、工业等板块较市场一致预期更为乐观。（来源：中金公司《中金：哪些领域可能超预期——2023港股年中报业绩预览》）【促消费系列措施公开发布，长期执行新兴产业供给侧优化】昨日（8.1），《关于恢复和扩大消费的措施》面向社会公开发布，措施围绕6个方面提出20条具体政策举措，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。相关负责人表示，促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。对于这次措施的发布，华泰证券策略团队认为，总体要求上，本次《措施》是“扩内需”《纲要》的延伸，坚持优化供给和扩大需求更好结合，供给侧结构性改革依然是中长期主线之一，对应“卡脖子”产业、优质服务业、顺应科技周期的新兴产业的供给侧优化仍要长期执行，并强调“新空间、新场景、新体验”。（来源：华泰证券《策略：“消费二十条”——促内需有哪些抓手？》）【机构策略：AH溢价差历史高位，看好流动性反补】自6月阶段性底部以来至今日（8.1）盘中，恒生科技涨幅超过28%！恒指交投也显著放量，恒生科技指数举例年内2月阶段性高点也仅一步之遥，此轮反弹能否持续？机构亮明观点：中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。当前沪深300指数的静态市盈率处于自上市以来22.56%的历史估值百分位，恒生科技指数的静态市盈率处于自上市以来2.45%的历史估值百分位。海通证券认为，随着港股持续调整，在当前时点，从各类估值指标来看，港股主要指数均已处于历史低位，AH溢价差则位于历史高位，港股资产的低位价值凸显。而随着人民币贬值边际减弱，港股有望在未来吸引更多外资进入，从而抬升估值中枢，南向资金也有望跟随外资积极布局港股。（资料来源:《港股，技术性牛市！》，上海证券报，2023/7/27；《risk on！港股的反击时刻》，广发证券，2023/7/25。）光大证券认为，总体来看，前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中，7月份政策面持续输出利好，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。新一轮政策发力周期中，三个方面尤其值得关注：大力支持科技创新、优化房地产政策、化解地方债务风险。随着后续相应的支持政策持续落地，有利于继续提振港股市场情绪。（来源：光大证券《2023年8月A股及港股月度金股组合：曙光乍现，现实与预期的再平衡》）估值方面，截至7月31日，恒生指数的PE（TTM）9.41倍，位于指数2005年上市以来20.13%估值分位点，即低于上市以来79.87%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

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