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策略师警告：美国经济或在明年初陷严重衰退
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股市将迎来另一个积极的一年。美国银行和德意志银行预测，标普500指数可能在2024年创下历史新高。与此同时，纽约联储将其对未来12个月的衰退预测从今年早些时候的逾70%下调至51%。
金融界2023-12-13
高盛前信贷老将Nick Pappas将自立门户成立投资基金
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洲、中东和非洲的杠杆融资业务，也曾担任德意志银行美国信贷联席主管。
金融界2023-12-13
全球央行齐发声，比特币狂飙！2024金融市场大揭秘！
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是收缩，借贷成本将维持在当前水平附近。德意志银行预测将会有轻微的经济衰退，随后将降息，这将使标普500在2024年底前上涨约10%。尽管11月份股票和债券的热烈涨势，但不确定性似乎在上升。即将公布的PMI数据将提供一线视角。股票和债券基金的大规模赎回显示，目前对持有现金的投资者正在退出市场。花旗的风险规避水平正在上升。 4/重返2022 比特币再次上涨。上周二，它达到了44,490美元，是去年4月以来的最高水平。换句话说，它回到了2022年最引人注目的加密公司倒闭之前的水平。分析师表示，这一涨势是基于对美国可能批准现货比特币ETF申请的希望，以及投资者对明年美联储降息的押注。但这些结果并不是确保的，摩根大通称比特币的涨势“过热”。与此同时，加密爱好者似乎并不担心美国财政部的警告，即如果公司未能阻止和报告非法资金流动，可能会面临后果。
丰雪鑫992023-12-12
彭博调查显示：绝大多数投资者预计2024年美国避免陷入衰退标普500将创下历史新高
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，美国企业的盈利反弹也快于预期。包括德意志银行和加拿大皇家银行资本市场在内的华尔街顶级策略师也预测明年美国股市将创下历史新高，因为他们表示标准普尔500指数现在已经适应了更高的利率环境。奥本海默资产管理公司首席策略师John Stoltzfus曾正确预测了今年的涨势，他预计该指数将触及5,200点。然而，并非所有人都那么乐观。美国银行策略师Michael Hartnett表示，虽然近几个月收益率回落确实推动了股市上涨，但明年收益率进一步跌至近3%将预示着经济不景气，最终拖累股市。事实上，约33%的调查参与者表示，他们预计精疲力尽的消费者将是明年股市上涨的最大风险。 (来源：Bloomberg) 此外，虽然调查中的中值预测显示了创纪录的收盘高点，但仍然只是相对于当前标普500指数水平的约4%的涨幅。这远低于根据彭博汇编的数据，标普500指数在上涨年份的平均涨幅为19%。这个水平也低于4,819点的盘中历史最高点。欧洲数字财富管理公司Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示：“我们看到可能的降息与股市之间存在一些紧张关系。我们目前倾向于增长放缓的情况，并且我们看到一些盈利评级下调。这让我们对2024年的股市略显谨慎。” (来源：Bloomberg) 对于高盛集团的策略师来说，理想的方法是继续投资股票，避免在波动时期抛售股票。 MLIV参与者正计划遵循这一建议，其中26%的人表示他们将在下个月增加持有量。对于2022年8月开始进行的民意调查所提出的问题来说，这一数字高于平均水平。美国也准备保持其避险吸引力，43%的人表示，到2024年，这些股票的表现将继续跑赢国际同行。这是理所当然的，因为标准普尔500指数在过去10年中有8年的涨幅超过了全球股市。但在包括苹果公司、特斯拉公司和英伟达公司在内的七大科技股在2023年的大部分时间里主导市场之后，投资者在寻找便宜货时，开始转向市场的角落，从小盘股到价值股。 M&G Wealth首席投资官Shanti Kelemen表示：“我们预计七巨头的涨势不会长期持续。美国市场其他地区的估值更具吸引力。随着更传统行业的公司采用人工智能，生产力有可能提高。” 当被问及明年最划算的投资时，MLIV Pulse受访者绝大多数指出了中国地区以外的新兴市场。香港基准恒生指数预计将在2023年连续第4年出现创纪录的下跌，明年也可能继续落后。与此同时，黄金预计上涨约5%。 (来源：Bloomberg) #2024宏观展望#
楼喆2023-12-12
美联储开始面临下一个大问题：为什么要降息
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我们预计点阵图将避免暗示上半年降息。”德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan说道。鲍威尔12月1日在亚特兰大斯佩尔曼学院对学生们说，现在猜测美联储何时可能放松政策还“为时过早”，甚至还保留了在必要时进一步加息以遏制通胀的可能性。 SMBC日兴证券美国的首席经济学家Joseph Lavorgna表示，在美联储过去五个信用紧缩周期中，从最后一次加息到第一次降息的平均间隔是8个月。美联储上次加息是在7月，照此推算3月降息成为可能。 “3月降息的可能性仍然很大，从现在到那时还会有三份就业报告。”Lavorgna说，劳动力市场恶化和通胀走软促使美联储采取行动。曾在白宫任职的Lavorgna表示，11月的总统大选也让美联储倾向于明年早些采取行动，以避免政治上的纠葛。他预计央行明年将降息125个基点，显然还有更多的可能性。他补充说这不足以阻止经济衰退，但会限制损失。相比之下美国银行首席美国经济学家Michael Gapen预计经济将避免下滑，美联储将在2024年降息0.75个百分点，首次降息将在6月。他说降息决定将是对价格压力减弱的回应，而不是对经济萎缩。 “通胀路径上存在许多阻力和不确定性。”Stifel Financial Corp．首席经济学家Lindsey Piegza说道。“美联储还不能松开脚刹。”
金融界2023-12-12
最新MLIV调查：美股2024年有望再创新高！
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数人预计美联储将在7月之前开始降息。德意志银行和加拿大皇家银行资本市场的华尔街顶级策略师也预测明年美国股市将创下历史新高。他们表示，标普500指数现在已经适应了更高的利率环境。 WisdomTree宏观经济研究主管阿尼卡·古普塔（Aneyka Gupta）表示：“美国例外论依然根深蒂固……关键驱动因素是相对于中国和欧洲更有利的经济表现、盈利预期的提高以及同等权重标普500指数的估值较低。” 对2024年的看涨前景与去年年底对2023年的预期形成鲜明对比。当时，美联储立场坚定的强硬态度和美国经济衰退的担忧让投资者为动荡的市场做好了准备。但今年美国经济的表现已经超出了悲观的预期，劳动力市场仍然具有弹性，美国企业的盈利反弹也快于预期。悲观者怎么看？当然，并非所有人都那么乐观。美国银行策略师哈特内特（Michael Hartnett）表示，虽然近几个月收益率回落确实推动了股市上涨，但明年收益率进一步跌至近3%将预示着经济不景气，最终拖累股市。事实上，约33%的调查参与者表示，他们预计“精疲力尽的消费者”将是明年股市上涨的最大风险。此外，调查中的标普500指数预测中值虽然创下收盘新高，但仅比当前水平上涨约4%，低于该指数在上涨年份中的19%平均涨幅，也低于盘中历史最高点4,819点。欧洲数字财富管理公司Moneyfarm首席投资官理查德·弗拉克斯（Richard Flax）表示，潜在的降息与股市之间存在一些紧张关系，目前倾向于增长放缓的情况，并且认为盈利评级将会遭到下调，因此对2024年的股市前景稍微持谨慎态度。高盛策略师认为，比较合理的做法是继续投资股票，并且避免在波动时期抛售。参与MLIV调查的受访者也计划这样做，其中26%的人表示他们将在下个月增加持有量，比例高于此前受访者的平均水平。哪些领域最吃香？另外，调查也显示，美国股市有望保持其吸引避险需求的能力。43%的人表示，到2024年，美国股市的表现将继续跑赢其它国家和地区。过去10年中，标普500指数在8年中的涨幅超过了全球股市。 2023年美股涨势主要由七大科技股主导，包括苹果、特斯拉、英伟达等。进入2024年，投资者或将转向市场的其它领域，包括小盘股、价值股和其他被低估的股票。 M&G Wealth首席投资官科勒曼（Shanti Kelemen）表示：“我们预计七巨头的涨势不会长期持续……美国市场其他领域的估值更具吸引力。随着更传统行业的公司采用人工智能，生产率有可能提高。” 当被问及明年最大的“便宜货”时，MLIV调查的受访者绝大多数指出了大中华区地区以外的新兴市场。与此同时，他们预计黄金将上涨约5%。
金融界2023-12-11
经济日报：多家国际机构上调中国经济增长预期一些对中国经济的唱衰抹黑之举没有奏效
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%，瑞银集团从4.8%上调至5.2%，德意志银行从5.1%上调至5.2%。尽管数字略有差异，但这些调整都指向一个事实：中国经济复苏态势之积极，超出国际社会此前预期。这些国际机构上调预期有着坚实的现实依据。下半年以来，中国经济顶住内外部压力，表现稳健，临近岁末，复苏态势越发积极。国际机构密集上调中国经济增长预期也表明，一些对中国经济的唱衰抹黑之举没有奏效。中国经济蓬勃发展势不可当，与中国加强合作是必选项。在全球跨国投资低迷的大背景下，中国吸引外资规模仍处于历史高位。今年前10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。
金融界2023-12-10
震坤行集团计划IPO发行400万股ADS
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Investment board)。德意志银行(Deutsche Bank)、华兴资本(China Renaissance)和中金公司(CICC)被列为此次发行的承销商。
金融界2023-12-09
美国11月非农就业人口19.9万人超预期失业率3.7%小于预期
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是一个挑战，但美联储将继续保持耐心。德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，私人非农就业数据的三个月均值相当稳定，与增长下降趋势一致，但没有出现大幅减速。工作时长的三个月年化指标也很稳定，这与就业潜在增速稳定的观点一致，就业增长并未出现大幅减速。即时市场反应：纳指期货跌0.78%，标普500指数期货跌0.44%，道指期货跌0.35%；美元指数短线走高，报104.24。非美货币普跌，欧元兑美元EUR/USD短线下挫近50点，现报1.0740；英镑兑美元GBP/USD短线下挫逾50点，现报1.2531；美元兑日元USD/JPY短线上扬80点，现报144.99。美国2-10年期国债收益率日内上涨10个基点。新兴市场货币大幅波动：墨西哥比索上涨0.6%，延续稍早涨势。日元没有延续涨势，也令日元松了一口气，这避免了套利交易头寸的额外平仓。巴西雷亚尔下跌0.1%，略高于数据发布时的跌幅。南非兰特下跌0.5%，不过高于非农就业报告发布时的水平。
金融界2023-12-09
美国银行策略师发出警告：美国股市将在2024年第一季度遭受损失
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，标普500指数将在明年创下历史新高。德意志银行集团和RBC资本市场的预测师们也预测，该指数将在2024年达到历史新高。摩根士丹利的Michael Wilson，是华尔街最大的悲观派之一，他对市场持更为中性的观点。
楼喆2023-12-09

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