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为什么这些顶级交易员会押注未来几个月的通胀利好消息

融市场对通胀最有可能走向的乐观看法。德意志银行策略师Gabriele Cozzi和研究员Matthew Raskin周三表示，他们预计美联储最喜欢的通胀指标——核心个人消费支出价格指数——到年底前的跌幅甚至会超过美联储的预期。从事衍生品交易的交易员预计，6月份整体CPI同比将降至3%，并在整个9月份保持在这一水平附近，然后在10月份开始向2%的水平攀升。这些交易员在单笔交易中可能赚取或损失数百万美元。核心通胀数据对美联储来说最为重要，因为它们往往反映的是不受食品和天然气等波动项目影响的更纯粹的通胀数据。根据CPI，从去年12月到今年5月，核心通胀率一直顽固地停留在0.4%或更高的月度基础上。今年头四个月，对应的个人消费支出指数（PCE）的核心读数保持在4.6%-4.7%之间。 Magnusson的观点之所以如此令人惊讶，是因为就在一周前，顽固的核心数据是美联储决策者预计2023年再加息两次25个基点的主要原因。周三，鲍威尔承认，美国的通胀在一定程度上是由疫情造成的动态推动的，理论上，这一观点应该会使价格更难以及时下降。欧洲的高通胀也应该支持这样一种观点，即美国物价的持续上涨不太可能很快消失。不过，这位Garda高管并不是唯一这么想的人，如果他的观点成为现实，这可能有助于推动股市再次上涨，并可能使股票投资者站在通胀辩论的正确一边。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu说，根据他自己的模型，定价市场暗示未来12个月的核心CPI“大约为2.5%”。相比之下，5月份的核心CPI年率为5.3%。分解后的读数大约是现在的一半。在Garda看来，“通货膨胀固定市场的定价反映了核心通货膨胀在未来几个月的减速，从2023年到目前为止的每月40个基点以上的运行率，”或每月0.4%，“到今年下半年，运行率将降至20个基点，”Magnusson说。运行率指的是加尔达认为在今年剩下的时间里每月的正常运行率。核心通胀率接近20个基点，即0.2%，“更符合美联储的通胀目标，”Magnusson说。“所以，简而言之，随着接下来的几次印钞，对那些一直把核心通胀作为担忧的美联储成员来说，这似乎是一个好消息。” Garda是一家对冲基金公司，截至5月31日拥有超过90亿美元的机构资产。

金融界2023-06-23

比特币大涨破3万美元贝莱德ETF引发阴谋论

样写道，“所以贝莱德、Citadel、德意志银行和纳斯达克上周都开始进入加密领域。他们将参与者打压出局，这样他们就可以买到便宜的代币。加密货币未来的轨迹从未如此清晰。” 一位商业播客主持人向他的90.3万名粉丝发推文：“他们并不是想消灭加密货币。他们只是想消灭当前的加密货币行业，然后将其交给他们的亲信。这些人就是Citadel、贝莱德、施瓦布摩根大通……” 贝莱德发言人拒绝置评。

金融界2023-06-22

TradFi参与者陆续进军加密市场，比特币自4月来首次突破3万美元

币、比特币现金和莱特币。其他进展包括银德意志银行宣布已在德国申请了数字资产托管许可证。

金融界2023-06-22

多个重量级机构宣布加密货币举措比特币一度升破28800美元

了一丝提振。　　其中一个利好消息是，德意志银行周二表示，已在德国申请了数字资产托管许可证。　　此外，由嘉信理财（Charles Schwab）、城堡证券（Citadel Securities）和富达数字资产（Fidelity Digital Assets）等重量级机构投资的加密货币交易所EDX Markets周二启动，开始交易四种加密货币：比特币、以太坊、莱特币和比特币现金。　　EDX Markets是一家仅面向机构的交易所，与Coinbase和币安等现有加密平台不同，其提供一种“非托管”模式，意味着其在交易期间不会持有客户的数字资产。EDX首席执行官Jamil Nazarali表示，公司正在与第三方托管机构合作。　　EDX还得了Paradigm、红杉资本和Virtu金融公司等公司的支持，并通过Miami International Holdings、GTS、GSR Markets和HRT Technology等额外投资者筹集了新的资金。其计划在今年晚些时候推出EDX清算系统，以结算交易。　　此外，在上周贝莱德提交现货比特币ETF申请后，美国智慧树投资公司周二再次向美国证券交易委员会（SEC）提交了类似申请。　　在这些利好消息推动下，比特币价格一度升破28800美元。　　加密货币分析师Michael Van de Poppe表示，比特币显示出一些有趣的结构。它成功地保持在200周均线之上，并从该区域令人信服地反弹回来。此外，之前的阻力位现在已经变成了支撑位，为潜在的新反弹铺平了道路。“未来几周我们将拭目以待，但再次上涨至3.8万美元是有可能的。”

金融界2023-06-22

大爆发！比特币站上3万美元大关，未来几周或再次反弹至3.8万美元

纷纷宣布加密布局，刺激币价极度看涨。德意志银行周二表示，已在德国申请了数字资产托管许可证。此外，由嘉信理财（Charles Schwab）、城堡证券（Citadel Securities）和富达数字资产（Fidelity Digital Assets）等重量级机构投资的加密货币交易所EDX Markets周二启动，开始交易四种加密货币：比特币、以太坊、莱特币和比特币现金。 EDX Markets是一家仅面向机构的交易所，提供一种“非托管”模式，意味着其在交易期间不会持有客户的数字资产。EDX首席执行官Jamil Nazarali表示，公司正在与第三方托管机构合作。数字资产投资公司Galaxy digital首席执行官Mike Novogratz在一条推文中表示，获得批准将是“比特币可能发生的最好的事情”。 Novogratz强调，该领域将为机构和个人投资者敞开大门，并将在加密货币市场释放大量资金，这将对比特币价格和整体市场动态产生深远影响。这些有影响力的参与者进入市场所产生的需求增加，可能会将比特币推向新的高度，吸引更多投资者，并赋予加密货币更多合法性。

Dan19772023-06-22

华尔街巨擘的ETF和EDX攻占加密货币是好是坏？

Citadel Securities、德意志银行和纳斯达克都开始进入加密货币领域。他们欺负参与者，这样他们就可以捞到便宜的筹码。加密货币的轨迹从未如此清晰。Grit Capital CEO Genevieve Roch（@GRDecter）也有相似的观点：现在我们知道为什么美国证券交易委员会一直在打击加密货币交易平台...... 这是 EDX Markets 在为 Citadel Securities 的加密货币交易平台腾出空间。 The Investor』s Podcast 主理人 Preston Pysh(@PrestonPysh)：「抱歉，但在观看之后，Blackrock、Fidelity、Citadel Securities 、Schwab 和现在的 Deutsche Bank 都申请了 Bitcoin ETF、现货交易平台等，就在 SEC 对 Binance 下达 TRO 并起诉 Coinbase 的几天后。你怎么能不认为过去一年是华尔街寄生虫和政府监管机构之间协调的一项巨大的内部工作，以便他们能够赶上......」 Sam Bankman-Fried 的 FTX 于 11 月倒闭，此前其附属加密交易公司 Alameda Research 动用了价值数十亿美元的客户资产来资助风险交易和风险资本投资。 FTX 倒闭、Coinbase 和 Binance 被诉讼的先例在前，为了不与监管进行抗争，EDX Markets 非常聪明得选择将服务偏向于机构客户，将提供基于 API 的交易访问，而非传统的前端用户界面。同时，EDX Markets 并不会直接托管客户资金，而是会通过第三方银行和专业的托管服务商来管理客户资金，资金的转移并不会「经手」EDX Markets，而只在相关服务商之间完成。目前，EDX Markets 提供的四种加密货币（BTC、ETH、LTC 和 BCH）均未被 SEC 认定为证券。作为非托管交易平台，EDX Markets 不会直接处理客户的数字资产或直接为个人投资者服务。相反，它预计零售经纪商将把投资者购买和出售数字货币的订单发送到其市场。根据 EDX Markets 官网显示的信息，我们可以看到，EDX 不提供直接零售账户，也不允许个人加入会员，只有机构才拥有申请 EDX 会员的资格。这与股票市场的运作模式类似，投资者不直接进入纽约证券交易平台或纳斯达克，而是通过富达和嘉信理财等经纪公司提交订单，进一步将个体加密投资者纳入传统金融中间人的管理门户。 LumidaWealth CEO Ram Ahluwalia（@ramahluwalia）认为，EDX 可能希望发展成为受监管的 ATS，并最终成为「国家证券交易平台」（想想纳斯达克或纽约证券交易平台），这对加密市场有利。EDX 正在将联邦证券法应用于加密货币，通过利用第三方银行和加密货币托管人进行资产托管，EDX 最大限度地减少了利益冲突并防止资产滥用，就像我们在 FTX、Celsius 和 DCG/Genesis 问题等中看到的那样。根据 SEC 的诉讼，到 2021 年 Binance 交易量激增至 9.58 万亿美元，Binance.US 的收入在 2021 年超过 2.65 亿美元，按交易量计算，Binance 是世界上最大的加密货币交易平台，其大部分收入也来自交易费。加密数据分析工具 CryptoQuant 也发推表示，Binance 在过去两年间收入增长 10 倍，2022 年实现收入约 120 亿美元，OKX 的收入在过去两年中实现了 4 倍的增长。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。作为加密行业最赚钱的生意，交易平台天生就带着瞩目的吸引力。一边是监管死咬着不放口，一边是华尔街清退原生加密军团、进攻加密交易平台。加密行业 Native 将迎来前所未有的压力。来源：金色财经

金色财经2023-06-21

华尔街机构布局加密业务比特币自5月末以来首次突破2.9万美元

划之后，市场情绪转为乐观。银行业巨头德意志银行周二表示，已在德国申请数字资产托管牌照。 Charles Schwab嘉信理财、Citadel Securities 和 Fidelity Digital Assets 等金融巨头为加密货币交易所 EDX Markets 注资，该交易所已经开放了 BTC 、以太坊、莱特币和比特币现金 (BCH)交易。上周，投资管理巨头贝莱德递交了现货 BTC 交易所交易基金 (ETF) 申请，令市场感到意外，也推动了比特币价格的上涨。此举也对其他比特币产品产生了影响，例如Grayscale 的比特币投资信托基金（GBTC）的交易量飙升了 400%。虽然贝莱德并不是第一个向SEC申请比特币 ETF 的公司，但却是目前所有申请者中规模最大的。管理着超过 8.5 万亿美元的资产，该公司还将利用 Coinbase 来托管信托中的比特币。迄今为止，SEC拒绝批准现货比特币 ETF，尽管包括 Cathie Wood 的 ARK和 21Shares 在内的公司已经递交了三次申请。去中心化金融 (DeFi) 债券市场平台 Umee 首席执行官兼联合创始人 Brent Xu 对Coindesk表示：“比特币的上涨肯定与所有这些大型传统金融机构希望认真接触数字资产生态系统的消息有关。很明显，贝莱德、富达和其他公司的客户群希望通过 ETF 和其他更传统的投资工具投资比特币和其他加密资产。这在一定程度上抵消了美国相对悲观的监管环境的影响，而且似乎也表明这些大公司想要一个比目前更清晰、更公平的监管环境”。数据还显示，在美SEC对加密货币交易所币安和 Coinbase 提起诉讼并宣布多种代币为未注册证券后，比特币的主导地位升至近两年来的最高水平，为 45.84% 。上一次出现这样的水平是在 2021 年 7 月，当时达到 46.77% 的峰值。美元指数降温、减半事件利好另一个积极信号是美元指数 (DXY) 降温。从历史上看，当 DXY 指数回落时，比特币等风险资产的情绪就会增加。由于上周美联储暂停加息，部分市场人士认为美国经济可能增长，美元可能继续降温。如果发生这种情况，比特币可能会继续与股票市场一起上涨。宏观环境越好，对比特币价格越有利。即将到来的 2024 年 4 月或 5 月的比特币减半也可能是一个因素。比特币减半大约每四年发生一次，将开采新比特币区块的奖励减少一半，有效降低了新比特币的产出速度，以控制通货膨胀并保持比特币的稀缺性。即将到来的减半事件将使区块奖励从 6.25 BTC减半至 3.125 BTC。摩根大通分析师上月底预测，即将到来的减半可能会帮助比特币达到 45,000 美元的价格。比特币死多头、MicroStrategy 创始人兼董事长Michael Saylor 本周早些时候在彭博社采访中表示, 预计BTC将从 25,000 美元左右上涨十倍，然后再次上涨十倍。他说：“整个行业注定要合理化，只剩下比特币和六到十几种其他工作量证明（POW）代币”。来源：金色财经

金色财经2023-06-21

迅雷不及掩耳！比特币逼近3万大关知名分析师：开启大涨8000美元的上行空间

币价可能会再次反弹至38000美元。德意志银行周二表示，已在德国申请了数字资产托管许可证。由嘉信理财(Charles Schwab)、城堡证券(Citadel Securities)和富达数字资产(Fidelity Digital Assets)等重量级机构投资的加密货币交易所EDX Markets周二启动，开始交易4种加密货币，即比特币、以太坊、莱特币和比特币现金。据《华尔街日报》的相关报道，EDX Markets在过去几周开始以相当微妙的方式进行交易。该项目九个月前宣布，最终通过周二发表的声明确认其正式启动。这一启动表明，华尔街机构仍然保持着对加密货币的兴趣。加密货币市场在过去一年半中出现了显着放缓，但这种情况仍然存在。在上周贝莱德提交比特币现货ETF申请后，美国智慧树投资公司(WisdomTree)周二再次向美国证监会提交了类似申请。随后，景顺(Invesco)也宣布重启现货ETF的备案。加密货币分析师Michael Van de Poppe表示，比特币显示出一些有趣的结构。它成功地保持在200周均线之上，并从该区域令人信服地反弹回来。此外，之前的阻力位现在已经变成了支撑位，为潜在的新反弹铺平了道路。他表示：“未来几周我们将拭目以待，但再次上涨至3.8万美元是有可能的。” (来源:Twitter) 尽管美国证监会此前有过多次拒绝比特币现货ETF的提议，但围绕这个特定申请的乐观情绪，持续在加密市场建立。此举还向机构投资者证明了加密货币市场，其中许多家自申请以来就表达了对加密市场的兴趣。与此同时，比特币价格对该消息反应积极，证实了加密市场此前分析中讨论的突破。比特币的多头头寸触发略高于看涨三角旗模式，或50天指数移动平均线(EMA)的27000美元，随着比特币将缺口缩小至29000美元，交易员正在朝着获利前进。这是牛市的开始吗？ Nation指出，一年半多来，加密货币市场都处于螺旋式下降之中。尽管已经进行了许多复苏尝试，例如4月份比特币价格大幅上涨至略高于31000美元的高位，但市场状况总体上仍然低迷。然而，随着比特币价格上涨至29000美元，比特币价格可能最终避开下跌趋势并迎来升幅超过30000美元的牛市周期。值得注意的是，移动平均趋同散度(MACD)指标在同一日线图上验证了买入信号。 (来源:Nation) 目前，谨慎的做法是等待比特币价格确认28000美元的支撑位，或是突破29000美元上方，然后再触发新的多头头寸，这将有助于避免可能导致亏损的突然回调。如果失去28000美元的支撑，投资者可能会开始适应大幅下跌至下一个支撑27000美元的情况。然而，考虑到贝莱德、富达投资和Citadel证券等机构投资者的出现，强烈做空比特币并不可取。

小萧2023-06-21

加密市场为什么集体暴涨？涨势能持续吗？

划之后，市场情绪转为乐观。银行业巨头德意志银行周二表示，已在德国申请数字资产托管牌照。 Charles Schwab嘉信理财、Citadel Securities 和 Fidelity Digital Assets 等金融巨头为加密货币交易所 EDX Markets 注资，该交易所已经开放了 BTC 、以太坊、莱特币和比特币现金 (BCH)交易。上周，投资管理巨头贝莱德递交了现货 BTC 交易所交易基金 (ETF) 申请，令市场感到意外，也推动了比特币价格的上涨。此举也对其他比特币产品产生了影响，例如Grayscale 的比特币投资信托基金（GBTC）的交易量飙升了 400%。虽然贝莱德并不是第一个向SEC申请比特币 ETF 的公司，但却是目前所有申请者中规模最大的。管理着超过 8.5 万亿美元的资产，该公司还将利用 Coinbase 来托管信托中的比特币。迄今为止，SEC拒绝批准现货比特币 ETF，尽管包括 Cathie Wood 的 ARK和 21Shares 在内的公司已经递交了三次申请。去中心化金融 (DeFi) 债券市场平台 Umee 首席执行官兼联合创始人 Brent Xu 对Coindesk表示：“比特币的上涨肯定与所有这些大型传统金融机构希望认真接触数字资产生态系统的消息有关。很明显，贝莱德、富达和其他公司的客户群希望通过 ETF 和其他更传统的投资工具投资比特币和其他加密资产。这在一定程度上抵消了美国相对悲观的监管环境的影响，而且似乎也表明这些大公司想要一个比目前更清晰、更公平的监管环境”。数据还显示，在美SEC对加密货币交易所币安和 Coinbase 提起诉讼并宣布多种代币为未注册证券后，比特币的主导地位升至近两年来的最高水平，为 45.84% 。上一次出现这样的水平是在 2021 年 7 月，当时达到 46.77% 的峰值。美元指数降温、减半事件利好另一个积极信号是美元指数 (DXY) 降温。从历史上看，当 DXY 指数回落时，比特币等风险资产的情绪就会增加。由于上周美联储暂停加息，部分市场人士认为美国经济可能增长，美元可能继续降温。如果发生这种情况，比特币可能会继续与股票市场一起上涨。宏观环境越好，对比特币价格越有利。即将到来的 2024 年 4 月或 5 月的比特币减半也可能是一个因素。比特币减半大约每四年发生一次，将开采新比特币区块的奖励减少一半，有效降低了新比特币的产出速度，以控制通货膨胀并保持比特币的稀缺性。即将到来的减半事件将使区块奖励从 6.25 BTC减半至 3.125 BTC。摩根大通分析师上月底预测，即将到来的减半可能会帮助比特币达到 45,000 美元的价格。比特币死多头、MicroStrategy 创始人兼董事长Michael Saylor 本周早些时候在彭博社采访中表示, 预计BTC将从 25,000 美元左右上涨十倍，然后再次上涨十倍。他说：“整个行业注定要合理化，只剩下比特币和六到十几种其他工作量证明（POW）代币”。加密市场后续将如何？ ①短期6-7月:美联储6月暂停加息，7月加息概率高达70%（7月27日）处于加息过度到暂停加息，该阶段短期情绪面利好。美债6月内预计发行千亿美元规模（预计政府6月底现金余额4000亿美元左右），影响相对较小，大规模万亿级别将在下半年进行。因此6-7月宏观相对来说偏向于利好方向，结合情绪面的原因，宏观面存在上涨的趋势（美股近期也确实涨了不少） ②中期8-12月:美联储暂停加息维持高利率，金融市场将会迎来债市抽血和经济衰退的双重高压。届时美债将增发万亿美元规模，金融资金会大幅回流美债，市场活跃度和流动性将大幅缩减。大量的资金会进行稳健投资和避险，暴风雨来临时保住本金才是最大正确的投资，美债和黄金必定是第一梯队资产，美股Ai科技股和比特币是第二梯队资产。如若资金避险那么大概率比特币不会有太大的资金流入了，如若资金出逃（拜登收税+利率倒挂银行业暴雷），那么比特币或许会成为短期宠儿。中期还有一个潜在的利好可能性，那便是俄乌冲突的加剧和部分地区因为经济问题出现的局部冲突，如若造成较大的地域矛盾和通胀等经济危机，届时也将有大量资金进入加密市场转移和避险，但是回过头来纵观全局，多地区通胀严守不下，大有继续加息的趋势，但是抗经济衰退能力较低，或存在暴雷风险。因此中期来看宏观市场真是危机四伏，ai板块短期的技术性革新和生产力提升能否颠覆金融市场？或有一定可能性，但是明显出现了短期扎堆的过度饱和，产业需要进行消化，并且面临最大难题:合规化和侵权问题。中短期难有新的颠覆性建设。 ③中长期:主要围绕经济大周期和美国最大经济体的政策面运行最直观的是美债历史性新高和美联储加息调控通胀，同时还要应对经济衰退避免金融危机。美债32万亿新高提前了9年到来，拜登为此做出了削减财政支出和对富豪加税（或为赢得选票）的应对行为。金融市场中长期近一年内大概率是需要降温打针消泡沫的阶段。美联储还有长达半年甚至更久的高利率过渡期此阶段或主动或被动都会淘汰一些尾部产业和尾部机构，甚至不乏银行业也大洗牌。还需要进入降息的博弈区间1-3个月，时间周期或许得拉长到24年上第一季度过后才能得到明显缓解。届时经济能否软着陆或者出现金融危机不得而知，但是一定是高风险的经济区间。预计24年第二季度开始美联储降息放水美债利率大幅下降，资金回流金融市场，各行业重整旗鼓，继续高举消费，科技，ai等板块吹下一轮泡沫直至下一次的临界点（每20年左右一次大周期，10年左右一次小周期，上次大周期2008，上次小周期2018，下一次大小周期汇合或许在2028？）。以上的观点纯属个人信息面和经历经验拙见。来源：金色财经

金色财经2023-06-21

比特币短线突破2.9万！新加坡《数字货币白皮书》问世资管巨头景顺：重启现货ETF备案

:Twitter) 与此同时，在欧洲，德意志银行已申请监管许可，运营数字资产托管服务。 (来源:Twitter) 市场也受到宏观力量的影响，包括美联储本月暂停加息后美国进一步收紧货币政策的前景。一些旁观者预计，美联储主席鲍威尔在即将提交给国会的报告中会表现出强硬态度。 “此次反弹背后的主要推动力，似乎是机构对比特币的兴趣日益浓厚，贝莱德和富达投资最近提交的现货比特币ETF文件证明了这一点。比特币目前以28450美元作为支撑，而阻力位突破29000美元后，将是30000美元。总体而言，市场表现出看涨的前景，”他说。全球加密货币市值大幅上涨，在过去24小时内飙升超过5%，升至1.13万亿美元大关。然而，总交易量上涨了约60%至443.7亿美元。 (来源:Business Today) 多伦多加密货币平台FRNT Financial数据和分析主管Strahinja Savic表示：“比特币突破28000美元的同时，其在加密货币总市值中的份额两年来首次突破50%。与大多数其他数字资产不同，比特币并未涉及任何监管复杂性。” Savic表示，贝莱德的比特币ETF文件确实强调了机构对比特币的兴趣仍然坚定，尽管市场在今年早些时候和2022年底看到了比特币的抛售和破产。加密货币基金管理公司BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale指出，比特币现货ETF备案以及新的机构支持的加密货币交易所EDX的推出，都是加密货币牛市回归的重要迹象。 “如果比特币目前继续引领市场，也就不足为奇了，”他说。“从顶部来看，30000美元是明显的阻力。” 新加坡发布《数字货币白皮书》新加坡金融管理局(MAS)周三发布一份白皮书，提出一个通用协议来指定数字货币的使用条件，例如央行数字货币(CBDC)、代币化银行存款，以及分布式账本上的稳定币。 (来源:MAS) 当局也将发布展示意向货币(Purpose Bound Money)概念的软件原型，该原型让汇款人能够在不同系统进行数码货币的转账时指定条件，如有效期和商家类型。该白皮书是由新加坡金管局、国际货币基金组织(IMF)、意大利银行(Banca d’Italia)、韩国央行、金融机构和金融科技公司共同发布。白皮书的内容包括概述从发行到赎回PBM的技术规范，以及支持PBM的数码货币的接口程序。白皮书也涵盖仅在履行服务义务或使用条款时，才能转账的安排进行编程的业务模式。

小萧2023-06-21

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