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HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元
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0美元/桶之间是一个现实的区间。同时，德国商业银行分析师也在一份报告中指出，由于经济有复苏的迹象，布伦特原油可能会攀升至100美元，这可能会从2023年第二季度开始发生；OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。　　接下来，市场焦点将转向美国石油学会（API）的每周原油库存报告。此前，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬，突破104.00心理关口，触及104.859的半月高点，因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度，美股表现低迷，提振了美元的避险需求。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月制造业采购经理人指数（PMI）终值录得46.2，为2020年5月以来新低，与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称：“12月份PMI数据表明，2022年最后一个月的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎，就业岗位的增加幅度很小，而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 　　周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要将是关键触发因素，但在此之前，投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5，而上月数据为49.0。由于美联储的利率，当前产能的投资决策和扩张计划下降，正在影响制造业活动。　　花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出，该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引，但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。　　布朗兄弟哈里曼分析师指出，今年联邦公开市场委员会（FOMC）有可能转向鸽派立场。在12月的会议上，美联储将加息幅度下调至50个基点。然而，鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息，因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为，市场低估了美联储。全球利率隐含概率（WIRP）显示，2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中，而加息50个基点的可能性超过30％。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化，近50％的可能性在第二季度再次加息25个基点，这将使联邦基金利率上限升至5.25％。不过，掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期，我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯（纽约联邦储备银行是永久投票权）今年都将继续有投票权。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。　　周三关注：　　美国12月ISM制造业PMI 　　美国11月JOLTs职位空缺　　美联储12月货币政策会议纪要　　美国API每周原油库存报告
金融界2023-01-04
“不信任美联储”！《富爸爸穷爸爸》作者：黄金今年3800、白银75目标
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现2.8%和略低于11%的同比涨幅，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说道。现货铂金在2022年开始于每盎司965美元左右，收于每盎司1068美元左右。现货白银去年开盘价为每盎司23.28美元，年底收于每盎司23.93美元。现货黄金在2022年以每盎司1828美元左右开始，并以略高于每盎司1822美元的价格收盘。现货钯金以每盎司1902美元左右的价格开盘，到2022年以每盎司1790美元左右的价格结束。 “在这一年中出现了相当大的波动，黄金的年度高点和年度低点之间的差异约为450美元或28%，白银的差异为9.4美元或超过50%，”Fritsch描述道。“钯金的价格区间特别宽，接近1800美元，是年度高点也是历史高点，是年度低点的两倍多。” 每种贵金属触及年度低点的时间也不同，钯金在年底跌幅最大，而黄金、白银和铂金则在9月创下年度低点。所有四种贵金属大约在同一时间达到高点。
小萧2023-01-04
新年第一震！首个交易日市场坐上“过山车” 美元霸气凸显、黄金美股上演倒V反转
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响，但具体影响目前还无法估量。不过，德国商业银行指出，德国12月通胀年率从10.0%大幅下降到8.6%，主要是因为政府在12月承担了许多公民的每月天然气费用。但如果排除能源和食品价格，德国12月核心通胀进一步上升，通胀压力并没有真正缓解。今年1月份，德国通胀可能会再次上升，因为政府将不会再次承担天然气和区域供暖的费用。然而，由于统计人员将在1月份的价格统计中将电力和天然气价格刹车机制纳入考虑，通胀不太可能回到两位数。而鉴于欧洲央行行动缓慢，德国人将在很长一段时间内继续遭受高通胀的困扰，即使天然气和电价刹车机制应该会抑制今年的通胀。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示:“欧元盘中表现不佳，逊于预期的数据可能会打压市场人气。” “短期内，欧元的修正性跌势可能会扩大至1.03/1.04区域，之后新的买盘压力才会形成，”Osborne补充道。他指出，德国的通胀数据不太可能阻止欧洲央行在未来几个月采取相对激进的紧缩政策。衡量美元兑欧元等六种主要货币汇率的美元指数一度触及104.86高点，现回落至104.70一线交投。在美联储提高利率以应对通胀的背景下，该指数去年上涨了8%，创下自2015年以来的最大年度涨幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美国日内公布的数据表现良莠不齐：美国12月Markit制造业PMI终值录得46.2，为2020年5月以来新低。 IHS Markit高级经济学家Sian Jones指出，随着2022年接近尾声，美国制造业表现疲弱，产出和新订单萎缩幅度更大。由于国内订单和出口销售下降，商品需求减少。疲软的需求状况也导致了库存的向下调整，因为今年早些时候积累的过剩库存被消耗殆尽，取而代之的是投入方面的进一步支出。除去新冠大流行初期，采购库存以2009年以来的最快速度下降。随后公布的另一项数据显示，美国11月营建支出月率为0.2%，预期-0.40%，前值-0.30%。财经网站Forexlive点评称，这对第四季度的GDP来说是个好消息。在2023年，美国的基础设施支出法案将真正开始生效，这应该会推动政府方面的进一步措施，因为美国的房屋建设正急剧放缓。眼下，投资者的注意力集中在定于周三公布的美联储12月会议纪要上，交易商在寻找美联储可能采取何种利率路径的线索。美联储在连续四次加息75个基点后，上月将利率上调了50个基点，但美联储曾表示，可能需要在更长时间内维持高利率，以抑制通胀。 “美联储当时立场鹰派，但市场并不买账，”Nordea首席分析师Niels Christensen表示。 Christensen补充称:“市场预期美联储将在年底前降息，但我们认为这不是美联储发出的信息。” 贵金属方面，受债券收益率下降和央行将加大购买的预期的提振，黄金价格在2023年的第一个交易日上涨至6个月新高。日内稍早，现货黄金一度触及1850美元关口，美市早盘回落至1830美元下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）其他贵金属的交投也处于引人注目的水平，其中白银交易最为活跃，达到4月以来的最高水平，而铂金则达到3月以来的最高水平。分析师表示，随着贵金属前景近期明显改善，黄金和白银价格在今年年初创下几个月来的最高水平。尽管美元走强，金价仍继续上涨，因为交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“继上月有报道称中国央行已开始增加黄金储备之后，央行购买黄金可能是另一个因素。”
夏洛特2023-01-04
兴业投资：供应担忧&需求乐观，国际油价周五上涨
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前月的46.7下滑至4月的41.6。德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出，美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来，美联储小幅调整了预期，但幅度不大。这种不信任并不奇怪，因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来，我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下，那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解，因此正在更快地消失。当然，欧元区正面临衰退。然而，如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的，那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储(Fed)激进得多的货币政策的美国相比，外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中，还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题，还是更有可能成为我对2024年展望的主题。美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标，美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源，即增加了套利的吸引力。此外，在全球风险情绪恶化的时候，美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在，我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善，将需要美元回吐其涨幅。展望未来，随着交易员逐步从新年假期中回归，市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时，道明证券分析师表示，预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意，尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点，但委员会表示，预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为，在5月份的FOMC会议之前，最终利率将达到5.25-5.50%的区间。就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底继续增加，这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长将在11月加速至0.6%后保持在0.4%的高水平，另外，我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55，突破后将上探2022年12月27日高点81.15，然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20，以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意1月3日低点79.30，跌破后将下探2022年12月29日高点78.80，然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30，以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00，突破将上探2022年12月1日低点86.25，然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35，以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40；而下方支持留意1月3日低点84.80，跌破将下探2022年12月23日高点84.10，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15，以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。周二关注：美国12月标普制造业PMI终值美国11月营建支出 2023-01-03
兴业投资2023-01-03
HYCM兴业投资原油日评:供应担忧&需求乐观，国际油价周五上涨
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的46.7下滑至4月的41.6。　　德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出，美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来，美联储小幅调整了预期，但幅度不大。这种不信任并不奇怪，因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来，我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下，那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解，因此正在更快地消失。当然，欧元区正面临衰退。然而，如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的，那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储（Fed）激进得多的货币政策的美国相比，外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中，还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题，还是更有可能成为我对2024年展望的主题。　　美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标，美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源，即增加了套利的吸引力。此外，在全球风险情绪恶化的时候，美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在，我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善，将需要美元回吐其涨幅。　　展望未来，随着交易员逐步从新年假期中回归，市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时，道明证券分析师表示，预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意，尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点，但委员会表示，预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为，在5月份的FOMC会议之前，最终利率将达到5.25-5.50％的区间。就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底继续增加，这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6％，而我们预计工资增长将在11月加速至0.6％后保持在0.4％的高水平，另外，我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道趋平，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55，突破后将上探2022年12月27日高点81.15，然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20，以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意1月3日低点79.30，跌破后将下探2022年12月29日高点78.80，然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30，以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00，突破将上探2022年12月1日低点86.25，然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35，以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40；而下方支持留意1月3日低点84.80，跌破将下探2022年12月23日高点84.10，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15，以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。　　周二关注：　　美国12月标普制造业PMI终值　　美国11月营建支出
金融界2023-01-03
大牛市正在招手！看涨情绪爆棚这一贵金属明年或有望暴涨逾50%
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l Widmer在其展望报告中写道。德国商业银行也预计银价将升至25美元/盎司。尽管多数分析师持温和看涨预期，但也有一些分析师预计明年银价将翻一番。 ElliottWaveTrader.net创始人Avi Gilburt表示，白银正开启一轮大牛市，价格可能会回升至50美元/盎司的历史高位。 “我预计银价将回调至21 - 22美元区间，为下一轮大规模涨势奠定基础，”他说。“长期来看，我预计银价将触及50美元，但这可能需要几年时间。2023年和2024年上半年，价格很可能会翻一番。”
夏洛特2022-12-31
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兴业投资：普京签署禁油令，美油上涨仍受阻
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观情绪。石油市场动荡的一年即将结束。德国商业银行策略师预计，布伦特原油将在2023年再次上涨，到2023年年中，价格将在95美元左右。我们相信，明年上半年油价将再次强劲上涨，因为石油市场的形势可能会大幅收紧。从今年年中开始，需求将再次超过供应，已经很低的库存将进一步下降。因此，我们认为目前的价格疲软只是短暂的，预计未来几个月价格将大幅回升。到明年年中，布伦特(Brent)原油的价格将回升至每桶95美元。在价格不太可能回升的情况下，我们预计OPEC+将进一步减产。此外，美国政府宣布将以每桶70美元左右的WTI价格补充战略储备。这应该会抵消WTI价格的进一步下滑。然而，丹斯克银行经济学家预计明年布伦特原油价格将走低，并下调了油价预测，预计明年上半年布伦特原油平均价格将达到90美元/桶，第四季度将降至80美元/桶。全球通胀压力已开始缓解，尤其是在美国，俄罗斯似乎有能力继续向亚洲市场出售石油。美元反弹将进一步压低价格。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至12月16日当周，API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶，前值增加781.9万桶，预期减少16.7万桶。若库存下降将会支撑油价反弹。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。美元指数美元指数周二跳空低开继续下滑，触及103.887低点后企稳，因为围绕中国重新开放的积极情绪重新燃起了美联储加快加息的希望。美联储鹰派的担忧可能从美国11月商品贸易帐的改善中得到了线索。值得注意的是，此前美国通胀和增长数据喜忧参半，引发了人们对美联储(Fed)鹰派举措的怀疑，尤其是在美国央行在最近一次货币政策会议上对加息表现出谨慎乐观之后。但中国放松了与冠状病毒相关的活动限制，并上调了2021年国内生产总值预测，提振了市场情绪，这反过来限制了美元的避险需求，这令美元指数上行受限于104.399水平。美国人口普查局周二公布的数据显示，美国11月国际商品贸易赤字从10月份的988亿美元下降了155亿美元，至833亿美元。11月商品出口为1689亿美元，比10月出口减少53亿美元；11月商品进口为2522亿美元，比10月进口减少208亿美元。美国联邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)周二公布的数据显示，10月份美国房价环比持平，低于市场预期的增长0.8%，同比增幅从9月份的11.1%放缓至9.8%，标志着该指数自2020年9月以来首次出现非两位数的增长。与此同时，10月份标准普尔/Case-Shiller房价指数同比上涨8.6%，低于分析师预估的10.4%，环比则连续第四个月下降。S&P/CS总经理Craig J. Lazzara评论10月S&P/CS城市房价指数时称，随着美联储继续提高利率，抵押贷款融资继续成为房价的逆风。鉴于具有挑战性的宏观经济环境将持续下去，房价很可能继续走弱。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨附近发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30，突破后将上探12月27日高点81.15，然后是11月24日高点81.95和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月27日低点79.15，跌破后将下探12月21日高点78.60，然后是12月23日低点78.00和12月22日低点77.00，以及11月29日低点76.30和12月21日低点75.80。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月28日高点85.15，突破将上探11月24日高点85.50，然后是12月27日高点86.05和11月25日高点86.85，以及11月30日低点87.35和12月2日高点87.90；而下方支持留意12月27日低点84.15，跌破将下探12月15日高点83.15，然后是12月21日高点82.50和12月16日高点81.75，以及12月23日低点81.25和12月20日高点80.85。周三关注：美国11月成屋签约销售指数美国12月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告
Cherry2022-12-28
金价突破1806、白银“年底望向25关口“！荷兰国际集团、德国商业银行等多家机构观点一次看
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酿出避险贵金属的看涨情绪。荷兰国集团、德国商业银行等多家机构，都在圣诞节后，给出更具体的展望与观点。黄金价格升向1806美元上方，然而因多头在欧洲周二早间因假期交易活动减少，而继续等待更多线索指引。金价最近的回调可能与美元指数从盘中低点反弹，以及中国数据不佳有关。美元指数从日内低点103.95反弹，盘整盘中跌幅。但即便如此，美元兑六种主要货币的指标连续第三天保持负值。中国的工业利润在1月至11月期间下降3.6%，而之前为-3.0%。此外，挑战黄金/美元多头的可能是来自俄罗斯、中国和朝鲜的新地缘政治担忧。即便如此，中国放宽与新冠相关的活动限制，以及中国人民银行(PBOC)的大量流动性注入，仍让黄金买家充满希望。最重要的是，由于近期美国核心美国个人消费支出(PCE)价格指数和11月耐用品订单的悲观数据，美联储的鹰派倾向逐渐消退，这似乎让黄金买家充满希望。在描绘情绪的同时，标准普尔500指数期货盘中上涨0.60%至3892，而截至发稿时美国10 期国债收益率仍低迷于3.74%左右。继续前进，年底的流动性紧缩可能会加入清淡的日历，以限制黄金的即时走势。黄金价格技术分析 FXStreet提到，黄金价格在从200日移动平均线(DMA)反弹后走高，约为1782美元。修正性反弹从更坚挺的RSI(14)指数，而非超买中获取线索。然而，看跌的MACD信号和自12月5日以来向上倾斜的阻力线，接近1821美元，对贵金属的进一步上涨构成挑战。在黄金买家成功突破1821美元关口的情况下，成功交易超过1825美元左右的月度高点对于黄金保持坚挺是必要的。 (来源:FXStreet) 不利的一面是，每日收盘价低于200日均线支撑位1782美元，可能会迅速将金价拖至月度低点1769美元附近。之后，1740美元和11月下旬接近1721美元的摆动低点，可能会吸引黄金卖家。总体而言，尽管最近价格回落，但黄金交易商仍希望进一步上涨。多家机构观点一次看荷兰国际集团(ING)经济学家认为，经济衰退将加速通胀下滑，并使美联储能够在2023年到期之前通过降息做出回应。随着企业撤退，经济衰退风险上升。“未来几个季度，我们可能会看到就业市场和企业资本支出前景明显恶化。虽然美国在2022年上半年进入技术性衰退，但这与导致贸易和库存波动的遗留供应链问题有关，这一次经济衰退会让人感觉更真实。” “根据调查证据，企业的定价能力似乎已经在减弱。不断恶化的经济活动将有助于进一步抑制价格和工资压力。美国通胀篮子的构成严重偏向住房和汽车，占重量的40%以上，对于我们预测通胀将在年底前达到2%的预测也很重要。” 美联储将尽早、快速地做出降息反应。ING提到：“随着美联储继续暗示做得太少的风险大于做太多的风险，它似乎准备接受经济衰退以确保击败通胀。鉴于这种情况，我们对从现在开始加息100个基点的预测存在一些上行风险。但鉴于经济衰退和通胀大幅下降的前景，美联储将能够在今年下半年降息。” 德国商业银行提到，白银价格回顾了喜忧参半的一年。德国商业银行的经济学家预计，白银这个贵金属明年将享有有利的市场形势，到2023年底将达到25美元。 “工业需求预计将创下历史新高，对金币和金条以及珠宝和银器的需求也是如此。这种前景和我们对金价上涨的预测，支持白银价格上涨。” “白银也应该受益于美联储加息的结束以及此后将开始降息的猜测，经济衰退结束后预期的经济复苏应该还会使白银受益，因为它是一种工业用途广泛的贵金属。” “随着中国放松对冠状病毒的限制，白银需求应该会得到进一步提振，因为中国是最大的白银消费国。” “我们认为白银可以进一步弥补黄金的不足，我们预计年中价格水平为23美元，到2023年底价格将上涨至25美元。届时，黄金/白银比率将为74。” 德国工业联合会(BDI)和德国工商会联合会(DIHK)进行的一项调查报道称，尽管供应链中断预计将逐渐缓解，但德国企业仍准备迎接2023年的温和衰退。BDI总裁Siegfried Russwurm表示，“2022年最后一个季度和2023年初可能伴随着经济活动的下滑。但是，我们预计只会出现小幅下滑。” 与此同时，DIHK总裁彼得阿德里安指出：“集装箱运费价格再次接近长期正常值，国际港口以外的拥堵正在缓慢缓解。” Adrian补充说：“如果中国宣布放宽新冠清零政策得到实施，这对全球供应链也将是一个积极的信号。” 丹麦银行展望称，欧元/美元继续走高。丹斯克银行的经济学家上调他们的预测，现在预计该货币对将在6-12个月内走低至0.9，之前分别为0.95和0.93。 “我们坚持长期以来对欧元/美元的看跌观点，正如我们所见，欧元将在2023年继续挣扎，其原因与2022年挣扎的许多原因相同。不过，我们已经上调了我们的预测预测，现在预计欧元/美元将在6M-12M跌至0.98，而0.95和0.93上个月。” “什么会触发欧元/美元进一步上涨，例如升向1.15并打破我们长期持有的看跌观点？一个值得关注的地方是全球能源危机。如果供应形势缓和，那么欧元区经济前景将大大改善并支撑欧元。另一个值得关注的地方是中国，更快地结束新冠限制将支持中国经济，并有利于欧元区和欧元。”
小萧 1评论2022-12-27
HYCM兴业投资原油日评：美元走软vs需求忧虑，油价涨势受限
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力。　　美元未能从美联储会议中获益。德国商业银行经济学家预计，在未来几周内，美元将陷入挣扎。在上周的美联储会议之后，FOMC成员的第一次评论更偏向于鹰派。毕竟点位是向上移动的，预示着联邦基金将在5％以上达到峰值。这意味着未来几天的进一步限制性评论不应该是一个惊喜，也不应该促使任何人买入美元。一些美国经济数据现在也在恶化，比如PMI。这更有可能加剧人们的怀疑，即美联储可能过度采取限制性措施，因此明年将不得不再次降低关键利率，这将不利于美元。在圣诞节前不久，市场上的流动性越来越稀薄，但不管这个事实，我担心每次美国疲软数据的公布，美元在未来都会受到密切关注。这意味着在未来几周内，美元的情况可能会变得更加困难。　　美国人口普查局周二公布的数据显示，继10月份收缩2.1％之后，11月份新屋开工率按月下降了0.5％，年化后为142.7万户。同期建筑许可下降了11.2％，年化后为134.2万户，为2020年6月以来新低，而10月份下降3.3％。在本周早些时候公布了令人沮丧的房屋建筑商信心数据后，分析师们预计11月的房屋开工和建筑许可都将下降，这并不令人意外，最新数据显示他们是正确的。我们怀疑建筑许可未来面临着更大的压力，因为房屋建筑商对未来销售的预期正处于10年低点。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月21日高76.50，突破后将上探12月20日高点76.90，然后是12月15日高点77.75和9月23日低点78.10，以及11月30日低点78.40和11月29日高点79.60；而下方支持留意11月27日低点75.80，跌破后将下探12月14日低点74.90，然后是12月20日低点74.45和12月12日低点74.00，以及12月16日低点73.30和12月9日高点72.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.15-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月20日高点80.85，突破将上探12月13日高点81.25，然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50，以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65；而下方支持留意12月21日低点79.65，跌破将下探12月8日高点79.15，然后是12月19日低点78.60和12月20日低点78.25，以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。　　周三关注：　　美国11月成屋销售　　美国12月谘商会消费者信心指数　　美国EIA每周原油库存变动
金融界2022-12-21
兴业投资：美元走软vs需求忧虑，油价涨势受限
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来压力。美元未能从美联储会议中获益。德国商业银行经济学家预计，在未来几周内，美元将陷入挣扎。在上周的美联储会议之后，FOMC成员的第一次评论更偏向于鹰派。毕竟点位是向上移动的，预示着联邦基金将在5%以上达到峰值。这意味着未来几天的进一步限制性评论不应该是一个惊喜，也不应该促使任何人买入美元。一些美国经济数据现在也在恶化，比如PMI。这更有可能加剧人们的怀疑，即美联储可能过度采取限制性措施，因此明年将不得不再次降低关键利率，这将不利于美元。在圣诞节前不久，市场上的流动性越来越稀薄，但不管这个事实，我担心每次美国疲软数据的公布，美元在未来都会受到密切关注。这意味着在未来几周内，美元的情况可能会变得更加困难。美国人口普查局周二公布的数据显示，继10月份收缩2.1%之后，11月份新屋开工率按月下降了0.5%，年化后为142.7万户。同期建筑许可下降了11.2%，年化后为134.2万户，为2020年6月以来新低，而10月份下降3.3%。在本周早些时候公布了令人沮丧的房屋建筑商信心数据后，分析师们预计11月的房屋开工和建筑许可都将下降，这并不令人意外，最新数据显示他们是正确的。我们怀疑建筑许可未来面临着更大的压力，因为房屋建筑商对未来销售的预期正处于10年低点。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月21日高76.50，突破后将上探12月20日高点76.90，然后是12月15日高点77.75和9月23日低点78.10，以及11月30日低点78.40和11月29日高点79.60；而下方支持留意11月27日低点75.80，跌破后将下探12月14日低点74.90，然后是12月20日低点74.45和12月12日低点74.00，以及12月16日低点73.30和12月9日高点72.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.15-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月20日高点80.85，突破将上探12月13日高点81.25，然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50，以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65；而下方支持留意12月21日低点79.65，跌破将下探12月8日高点79.15，然后是12月19日低点78.60和12月20日低点78.25，以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。周三关注：美国11月成屋销售美国12月谘商会消费者信心指数美国EIA每周原油库存变动 2022-12-21
兴业投资2022-12-21

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