FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

20CM涨停！这个板块再被引爆

是股市上涨的中坚力量。像美股，有苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达等，港股则有腾讯等一众互联网科技公司，以及比亚迪等新能源公司。 A股的科技成色近年来也越来越足，像锂电池的宁德时代，成为创业板股指上涨的重要推动力。这一次大涨行情，承担着国家高科技突围，以及国家高质量发展重任的半导体，又会不会成为下一个中坚力量？（全文完）

格隆汇10-20 15:10

“一代人才有的一次的机会”！郭明錤曝英伟达GB200猛料，华尔街唱多

-55万块。郭明錤还表示，其最大客户微软四季度的订单量将激增3-4倍，超过其他所有云服务商的总和，建议关注Blackwell的半导体供应链、Microsoft GB200供应链。受益于GB200，华尔街纷纷看好英伟达的前景，美银更是高呼：买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”。微软的需求显著高于同行在文章中，郭明錤预计，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年四季度的出货量将在15万-20万块，2025年第一季度出货量将显著增长200%-250%，达到50万-55万块。文章指出，目前，微软是采购GB200最为积极的客户。除了原定用于测试的2024年第四季度GB200 NVL36订单外，微软最近计划在英伟达DGX GB200 NVL72（也称为参考设计）进入大规模生产（2025年第二季度中期）之前，获得定制的GB200 NVL72单元。微软在2024年第四季度的GB200订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。无论唯一组装商富士康的产能是否能满足微软2024年第四季度的GB200需求，微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展（约为原产能的1.5到2倍或更多），并准备提前备货。郭明錤还透露，根据对两大GB200组装供应商富士康和广达的调查，微软的GB200订单目前似乎超过了其他云服务提供商的总订单。微软计划优先在低温数据中心（如美国华盛顿州、加拿大魁北克市、芬兰赫尔辛基等）部署GB200，以主动缓解因冷却系统优化时间不足可能带来的潜在影响。其他云服务提供商的订单，如亚马逊在2024年第四季度的300-400机柜GB200 NVL36订单，以及Meta专注于Ariel而非Bianca的架构，其订单量显著低于微软。这并不一定表明其他云服务提供商的保守态度，而是微软目前对GB200的需求显著高于其他云服务提供商。关注Microsoft GB200供应链投资上，郭明錤认为，除Blackwell的半导体供应链，如台积电、京元电与设备商等，近期值得关注的是Microsoft GB200供应链，因其关键零组件与组装供应商可受惠于强劲需求且领先其他CSP供应链大量出货。除英伟达外，美股中最具代表性的GB200零组件股票之一为Vertiv，该公司股价在近期已创历史新高，符合上述投资逻辑。郭明錤预计，Microsoft GB200关键零组件的业绩兑现会早于独家组装厂鸿海，原因是无论组装在短期内能否满足Microsoft需求，关键零组件仍会先出货。 “一代人才有的一次的机会” 本周，英伟达股价继续上攻，再度创下历史新高140.89美元/股，最新总市值为3.39万亿美元，年内累计涨幅已高达178.75%。尽管英伟达的股价已经有了非常大的上涨，但由于其业绩增长非常快，估值并不高，且其最新的AI芯片Blackwell GB200潜力巨大，华尔街和市场多数看好其未来空间。美银分析师Vivek Arya、Duksan Jang等表示，买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”，当前英伟达的估值仍具有吸引力，因其2025年的PEG指标（市盈率/同比每股收益复合增长率）仅为0.6倍，远低于“美股科技七巨头”中其它公司1.9倍的均值。美银预计，英伟达2025-2026财年的每股收益（EPS）将继续上涨13%-20%，并将英伟达的目标价上调至190美元；到2027年，英伟达的每股收益将涨至原先的5倍以上，达到5.67美元，届时市盈率将降至更温和的24倍。高盛也指出，Blackwell的推出和产能爬坡不仅是近期和中期收入增长的驱动力，也是扩大英伟达竞争优势的动力。到明年一季度，该芯片将贡献营收达数十亿美元，到明年4月及之后还会进一步增长。高盛认为，目前英伟达定价合理，其估值接近过去三年的市盈率中位数，并且与其同行相比，其历史估值相对较低。

格隆汇10-20 10:20

神秘实体控制的四个账号投资3000万美元，推动电子博彩市场特朗普胜率突然猛增，目的不明

押注米特·罗姆尼胜选。根据2015年微软和巴纳德学院的两位经济学家发表的论文，这位交易者最终损失了近700万美元。作者们认为，这些押注具有操纵的特征，可能旨在塑造公众认知。巴纳德学院教授拉吉夫·塞西是论文的合著者，他表示Polymarket上的近期押注与当时的模式相似：通过逐步积累巨额押注来提升特朗普的胜率。最简单的解释是，这是一名巨额押注者相信特朗普会赢，但操纵的可能性不能被排除。塞西说：“如果我想操纵一个市场，我会照这样做。” 来源：加美财经

加美财经10-20 00:00

隔夜美股全复盘(10.19)| 奈飞涨逾11%，Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期

%，美银上调英伟达目标价至190美元。微软涨 0.35%，OpenAI和微软分别聘请高盛和摩根士丹利就向营利性公司转型的股权转化问题展开谈判。谷歌涨 0.33%，亚马逊涨 0.78%，Meta跌 0.08%，礼来涨 0.09%，特斯拉跌 0.09%，沃尔玛涨 0.52%。 NFLX涨11.09%，奈飞Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期。AXP跌3.15%，美国运通Q3营收不及预期，上调全年业绩展望。PG平收0%，宝洁2025财年Q1营收超217亿美元，每股收益增至1.93美元。 03 每日焦点 1、英伟达微调Llama3.1模型，仅凭700亿个参数击败 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet 10.18 英伟达日前发布最新AI模型Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct，性能超越业界领先的OpenAI 的GPT-4o 跟Anthropic 的Claude3.5，仅次于OpenAI发布的最新模型o1，此举意味着AI领域竞争格局的重大变化。 Nemotron模型基于META的 Llama3.1 70B，是英伟达为提高LLM生成的响应的帮助程度而定制的大型语言模型。英伟达使用微调结构化数据来控制模型，使其生成更有帮助的响应。该模型仅700亿个参数，但性能远超其重量级。英伟达声称，该模型击败了OpenAI 的 GPT-4o 和 Antrophic 的 Claude 3.5 Sonnet，它们是目前 AI 基准测试中的领导者。该语言模型使用人类反馈强化学习 (RLHF) 进行训练，具体采用了REINFORCE算法。对Meta的开源Llama 3.1模型进行优化。这种方法使AI能从人类的偏好中学习，可能会带来更加自然和符合语境的回应。英伟达发表新模型标志着AI系统开发的竞争进入新的阶段，其举动将刺激其他科技公司重新考虑他们的策略，并加速研发进程。 2、美股异动丨奈飞盘后上涨4.78%，三季度销售增长15%至98.3亿美元 10.18 奈飞三季度EPS为5.40美元，分析师预期5.12美元。三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万。三季度美国和加拿大（UCAN）流媒体付费用户数净增69万，分析师预期增加69.6658万。三季度亚太流媒体付费用户数净增228万，分析师预期增加156万。三季度（末）流媒体付费用户会员2.8272亿，分析师预期2.8192亿。三季度销售增长15%，至98.3亿美元。预计全年营收将增长15%，分析师预期增长14.9%，公司之前预计增长14%-15%。预计全年运营利润率27%，分析师预期25.9%，公司原本预计26%。预计全年自由现金流（FCF）为60亿-65亿美元，分析师预期63.8亿美元，公司之前预计大约60亿美元。预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元。预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元。预计2025财年运营利润率28%，分析师预期27.9%。 3、消息人士：三星推迟接收部分阿斯麦芯片设备的交付 10.18 三位熟知内情的人士称，三星推迟了接收阿斯麦芯片制造设备的交付，因为他们尚未为该项目赢得任何重要客户。这家公司正在为其即将在得克萨斯州建立的工厂做准备。另外三位知情人士表示，三星还推迟向一些其他供应商下达订单，用于其在泰勒市价值170亿美元的工厂，这促使这些供应商寻找其他客户，并让驻地工作人员返回家中。推迟设备的交付是泰勒项目的又一次挫折。该项目是三星董事长的核心目标，公司希望将业务从基本的存储芯片扩展到代工芯片制造领域（该领域一直是台积电占据主导地位）。这也突显出三星与台积电和SK海力士等竞争对手之间的差距正在扩大。这两家公司正在加大高端芯片的生产，以满足人工智能应用蓬勃发展的需求。三星HBM3E仍未通过英伟达认证，根源在1a制程DRAM？ 10.17 据韩国媒体ZDNet Korea报导，虽然三星今年以来积极地想通过英伟达HBM3E认证，期望打入英特尔的供应链，但8层堆叠的HBM3E产品仍未通过认证，12层堆叠的产品很可能将延后至2025年第二季或第三季之后才有机会供应。 4、消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准马斯克曾寻求获得部分数据 10.18 据中国日报，今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 5、摩根大通：美股已开始消化特朗普获胜的结果 10.18 摩根大通表示，美股已开始消化共和党候选人特朗普获胜的结果，甚至是共和党大获全胜的结果。市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou称，最近美股上涨至历史新高，尤其是美国银行股的表现出色，迹象表明投资者押注前总统特朗普将赢得11月大选，并遵循与2016年类似的模式。由于预期特朗普政府对银行监管审查将较拜登政府时期更少，美国银行业股价出现反弹。SPDR S&P区域银行ETF(KRE)本月上升近6%，金融股是本月表现最好的标普500指数板块。Panigirtzoglou表示，近期银行、美元和债券收益率的走势较2016年温和，而特朗普获胜的可能性显著提高，预计最终将支撑比特币和黄金价格。特朗普胜选机会增加对冲基金名宿洛布增持相关资产 10.18 据CNBC引述美国著名对冲基金经理洛布(Daniel Loeb)向投资者发出的最新季度报告，洛布称，特朗普击败民主党总统候选人、副总统哈里斯的可能性近期有所上升，这样的结果对部分行业有利，包括美国本土制造业、与基建投资相关的产业，以及若干原材料与商品行业等。洛布旗下对冲基金Third Point的股票投资组合也因应选情而作出调整，增持受益于特朗普胜选的股票与期权投资。洛布也估计，共和党可望重掌参议院控制权。除了洛布外，摩根大通近期也表示，鉴于特朗普胜选可能性上升，因此作出组合调整。不过近期多项民调显示，特朗普与哈里斯的支持度难分高下。

格隆汇10-19 08:23

FTC调查约翰迪尔修理政策，反垄断法将影响农业设备行业的未来

更简单、更便宜。在这一政策推动下，包括微软和苹果在内的公司都放宽了修理政策。此外，约翰迪尔在2023年1月与美国农场局联合会达成协议，承诺向农民和独立修理商提供设备的诊断工具和信息，以便他们自主进行修理。名词解释联邦贸易委员会（FTC）：美国的一个独立政府机构，负责维护商业竞争和保护消费者权益。反垄断法：旨在促进竞争、限制不公平商业行为的法律。修理权：消费者拥有自行修理产品或委托第三方修理的权利，通常涉及到制造商对修理限制的挑战。相关大事件 2024年10月，美国联邦贸易委员会启动调查约翰迪尔公司的修理政策，审查其是否违反反垄断法。 2021年7月，拜登总统签署行政命令，支持修理权，推动制造商放宽修理政策。 2023年1月，约翰迪尔与美国农场局达成协议，承诺向农民提供必要的修理工具和信息。来源：今日美股网

今日美股网10-19 00:10

亚马逊要在核能上下大赌注，这看起来会改变游戏规则

候承诺。 Alphabet旗下的谷歌和微软也宣布了投资新核电的计划，亚马逊之前还与Talen Energy达成协议，直接从宾夕法尼亚州的一座核电厂购买电力。科技巨头正在寻找为数据中心提供电力的方式，随着人工智能应用的开发，这些数据中心的电力消耗大幅增加。这些公司表示希望减少碳足迹以减缓全球变暖，管理层认为核能符合这一目标。核电厂不排放碳，并且可以持续运行，不像间歇性的太阳能和风能资源。核能推广面临的最大障碍，是反应堆建设周期长且成本高昂，亚马逊资助的这些反应堆在2030年之前都无法完工，而且可能非常昂贵。一座1000兆瓦的大型反应堆可能耗资超过100亿美元，而之前的一批反应堆预算超支约200亿美元。由于这些因素，公用事业公司迄今为止对新建核反应堆持观望态度，自2000年以来只建造了三座。亚马逊的电力需求，随着在人工智能领域的大规模投资而迅速上升。加尔曼表示，核反应堆可能无法解决短期需求，但亚马逊“正在进行短期和长期投资”。他说：“如果今天有现成的技术，我会立即使用，但事实并非如此。” “如果你看看未来20到30年，我们国家乃至全球的电力需求只会继续增加，”他道。“我们正在从长远角度押注核能是重要的基础。” 在华盛顿州，亚马逊与一个公用事业联合体合作，帮助资助四座小型核反应堆的开发、许可和建设，总容量为320兆瓦，足以为大约20万户家庭提供电力。这些反应堆将部署在位于华盛顿州里奇兰市的哥伦比亚发电站核能设施附近，此设施已经有一个传统的核反应堆。亚马逊将有权购买这些新反应堆的电力，但将由Energy Northwest所有和运营。协议可能促成在当地建设另外八座小型反应堆，总容量达到960兆瓦，足以为大约70万户家庭供电。这些反应堆将由总部位于马里兰州的私营公司X-energy建造，公司正在研发比现有型号更便宜、更高效的先进反应堆。 X-energy是多家计划建造小型模块化反应堆的公司之一，目前设计尚未获得美国核监管委员会的批准，但已经获得了联邦资金以及其他商业合同，包括与化工公司陶氏的合作。目前美国尚无小型模块化反应堆投入使用，但多家公司正在推进这一技术。亚马逊协议的财务条款未公布，但X-energy首席执行官J. 克莱·塞尔在接受采访时表示，亚马逊在前期投入资金，而不仅仅是承诺购买电力，这是一项非常重大的举措。 “像亚马逊这样规模的公司挺身而出，并表示他们准备投入数亿美元建设新核电，这将彻底改变游戏规则，”塞尔说。“我认为，这真正让我们走上了将该技术商业化的道路。” 亚马逊将牵头对X-energy进行5亿美元的股权投资，此轮融资还包括投资者如Citadel首席执行官肯·格里芬、Ares Management Corp.的关联公司以及密歇根大学捐赠基金。这家公司还在探索在弗吉尼亚州进行单独的核能投资。总部位于弗吉尼亚州的公用事业公司Dominion Energy正在考虑在弗吉尼亚州路易莎县一座现有核电站增加更多的核电。 Dominion表示，未来13年内，弗吉尼亚的电力需求预计将翻倍，这个州拥有全球最多的数据中心。亚马逊和Dominion将共同探索在那里建设小型模块化反应堆的可能性。 X-energy目前尚未上市，但塞尔表示公司计划最终进入公开市场。投资者可以通过其他方式参与小型模块化反应堆的增长，包括投资开发商Oklo和Nuscale，或其他核技术公司如BWX Technologies、GE Vernova和Centrus Energy。 TD Cowen的股票交易董事总经理保罗·多特森表示，周三核能股票全线走高，这表明亚马逊的交易是“核能行业的重要转折点”。 “核能板块由不同类型的公司组成（公用事业公司、铀公司、反应堆公司、小型模块化反应堆公司），通常不会同步交易（股东基础和考量因素不同）。但随着更多与全球思想领袖达成的交易公布，这种情况开始发生改变。” 来源：加美财经

加美财经10-19 00:00

【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示

斯拉(TSLA)$ +1.42%， $微软(MSFT)$ +0.10%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.02%， $谷歌(GOOG)$ -0.19%， $亚马逊(AMZN)$ -0.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Netflix财报给Google和Meta的启示本周， $奈飞(NFLX)$ 率先公布了Q3财报，广告业务增量带来的收入增长，以及利润率接近30%的大超预期，都算是对目前全球经济的缩影，也给其他巨头的业务带来指引。从订阅业务看，北美地区的活跃度较高，同时用户对“提价”后续约也表现得较为活跃，因此购买力相对较强，而拉美地区因为收入水平相对低一些，则在“共享账号打击”过后，对续约的积极性不高，表现为新增订阅大大不及预期。这样的情况可能在全球其他几个地区重现，例如：欧洲和日韩可能会和北美地区类似，而东南亚、印度、非洲可能更接近于拉美的情况。从流媒体时长来看，META的Reel和Google的YouTube可能也会迎来较为不错的结果。从Nielsen的调查数据来看，7月-9月的观看时长，YouTube遥遥领先，并且与Netflix的差距在拉大。而YouTube近几个季度增长的关键就在于其短视频端YouTube Shorts的发展。以此来看，在TV端的夏歇期间，短视频内容占据主流。同时考虑到实体经济活动并不差，广告业务可能会继续超预期。此外，从二级市场表现来看，市场对超预期的交易可能并不敏感，因为连续大涨，指数创新高之后，科技公司（尤其是软件科技公司）的预期已经拉得很慢，也Price-in了相当一部分“软着陆”或者“不着陆”的预期，因此市场也对2025年的预期相对乐观。另一方面，眼下大选在即，Google/Meta在社媒、搜索等领域都表现得较为敏感，同时，竞选人对科技巨头的“垄断”以及分拆等也表现得不相同，Trump对Google和Meta都有一定的看法，认为他们对他有偏见，并偏袒Harris，甚至可能在当选总统后对他们发起起诉。期权观察家——大科技期权策略特斯拉在Robotaxi Day之后果不其然“Sell in fact的力量很大” ，大跌之后，倒是没有延续跌幅。从近一周的表现来看，目前看空和看涨情绪相当均衡，使得股价波动极小，在220美元左右徘徊，只有做空IV的期权交易者获利。从交易量上来看，市场对其下周的财报目前为止下注并不多，因为下周财报后接着就会迎来大选，目前TSLA几乎是特朗普概念最重要的公司，可想而知其潜在的波动性。目前TSLA的IV Rank仅仅47%，IV Percentage也仅为74%，这在财报前一周来说是非常低的水平。财报季博弈大波动可能会成为性价比更高的方式。从10月25日的期权分布来看，最大痛点在225美元，高于现价，且240、250、260的Call分布都相对较大，而未平仓PUT则相对较少，基本集中在200的整数关。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2098.3%%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报236.4%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为38.97%，超过SPY的23.68%。过去一年组合的夏普比率回升至2.11，SPY为2.5持平，组合的信息比率0.94.

老虎证券10-18 16:25

10月18日财经早餐：台积电绩后涨近10%！恐怖数据超预期，黄金突破2690！

还上调了对2024年营收的预期，强调了微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等公司对人工智能基础设施的持续支出预期。消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据据中国日报，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）今年即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。美国银行上调英伟达股价目标至190美元美国银行全球研究上调英伟达股价目标至190美元——意味着较最新收盘价存在39%的上涨空间，之前为165美元；维持买入评级。今日要闻前瞻美国9月新屋开工、营建许可明尼阿波利斯联储主席讲话日本9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-18 09:29

李再金：黄金破位加速上行，早盘做多看新高！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 QQ 3766938562 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】昨天黄金第一波打到日图上线及四小时加速线2688*下跌一波到73一线，随后继续进一步上攻，尾盘打出新高虽然有回调，但是收盘仍然于90之前，在昨天的早评中也提到过，如果是双顶收盘就不会收哪么高，甚至早盘都不会高于81之上，而日图再次破高，基本意味着加速冲顶了，所以早盘还是顺势多，，至于空人人看法还是放到美盘，今天又是周五，获利了结也是正常，所以多只限于日内，美盘一拉再拉高去追多风险大于做空，因此综合得出结论如下：亚盘回落顺势跟多，支撑重点关注85-78这里配合五分钟信号入场，上方*96-06-02-13-20-26-35，美盘拉高再空，点位上全天任何时间见2735一线尝试中线空，其它点位盘面根据盘面待定。原油：震荡下跌，短期下跌空间有限，每次的下跌都是多的机会了，特别四小时已经出现严重背离，今天见69.2和67.5多，第一次见71.5空一次。镑日：19

独角兽分析师团队10-18 09:15

10月18日证券之星早间消息汇总：吴清、李云泽、潘功胜将出席2024金融街论坛开幕式并发表主旨演讲

超1%，特斯拉小幅下跌；英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%，爱奇艺、万国数据跌超3%，满帮、网易等跌超2%。优品车涨超5%，有道、搜狐涨超1%。 2.奈飞三季度EPS为5.4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。 3.周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程。在视频结尾，Optimus还向工厂中的人类员工分发瓶装饮料和爆米花。特斯拉CEO马斯克也转发了这则视频，有知情人士透露，是马斯克亲自批准了这段视频。媒体分析称，马斯克希望通过这段视频反击外界对机器人的质疑。

证券之星10-18 08:56

24小时热点