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大科技资本支出与英伟达收入关系分析
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概述大科技支出趋势英伟达收入来源微软支出与英伟达收入市场前景与投资者预期资本支出概述在本季度财报季中，投资者特别关注大科技公司的资本支出。这些支出被视为Microsoft、Amazon、Meta和Alphabet对人工智能（AI）前景的乐观程度的晴雨表。尽管如此，正如Julie Hyman周四所写，由于这些公司必须全力以赴才能进入AI领域，因此情况要复杂得多。大科技支出趋势供应链动态的性质意味着，山中积雪融化后汇入江河湖泊。而我们的本周图表显示，大科技公司仍在大手笔投资，而英伟达则成为了受益者。据Bloomberg的估计和季度报告显示，英伟达超过40%的收入来自于一些知名的大科技公司——Microsoft、Meta、Alphabet和Amazon。英伟达收入来源其中，最大的收入来源是Microsoft，全球最有价值公司的支出占英伟达收入的19%。这使得Microsoft成为英伟达最大的客户，其支出几乎是Meta的两倍，是Alphabet和Amazon的三倍。根据Bloomberg的数据，英伟达占Microsoft资本支出的45%，而这家芯片制造商仅占Alphabet支出的15%。微软支出与英伟达收入在AI领域，这些数据提醒我们，芯片制造商先行，远在超大规模计算公司向投资者透露AI投资何时转化为AI收入之前。目前，虽然缺乏直接收入让投资者有所担忧，但考虑到市值万亿的Microsoft对AI机遇的深刻了解，投资者还是保持乐观。市场前景与投资者预期总的来说，这些关键图表帮助推动了市场，尤其是在科技财报季期间。尽管目前收入缺乏并未引起投资者太多担忧，但怀疑情绪正在升温。然而，市场仍然相信Microsoft对AI机会的深刻了解，这也是投资者保持信心的重要原因。来源：今日美股网
今日美股网08-04 00:13
恐惧席卷市场，从股票到黄金都在暴跌，这是为什么？
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phabet、亚马逊、苹果、Meta和微软发布财报的十天内，美国股价出现了最大的波动，令股东们大失所望。即便是营收超出分析师预期的Alphabet和微软，股价在发布财报后也出现下跌。而营收未达到预期的亚马逊则受到了更为严厉的惩罚。全面的打击表明，投资者对一切与AI相关事物的狂热正在消退。这直接影响到芯片制造商，如果AI投资缩减，芯片制造商可能并不会面临无限的需求。事实上，最近几周，芯片制造商们面临的恐惧远不止市场情绪的转变。7月17日，特朗普建议台湾应该自己支付防御中国的费用，这一言论导致半导体股暴跌。台积电制造了世界上绝大多数最先进的芯片，总部位于台湾，因此可能会在中国大陆入侵时变得脆弱。拜登政府还计划对向中国大陆出口芯片制造设备实施新的限制。在需求疲软和地缘政治恶化的双重威胁下，芯片股暴跌也就不足为奇了。随着科技公司步履蹒跚，美国经济也开始滑坡，这是令投资者感到恐惧的第二个因素。直到最近，“坏消息即好消息”还是市场的座右铭。任何增长放缓或劳动力市场疲软的迹象，都对资产价格有利，因为这意味着通胀可能保持平稳，从而允许美联储更快地降息。但到8月2日美国就业报告发布时，情绪已经转变：坏消息现在就是坏消息。就业报告显示，7月份失业率上升至三年来的最高点4.3%，而经济仅增加了114,000个就业岗位，而此前的共识预测为175,000个。换句话说，许多人认为已经避免的衰退风险现在有所增加。相应地，投资者开始认为美联储将在9月的下次会议上降息半个百分点，以避免经济放缓。尽管美联储主席鲍威尔在几天前的上次会议上否决了这种建议。国债收益率暴跌，两年期收益率降至3.9%，比4月底的水平低了一个百分点。几周前，这种借贷成本的降低可能会提振股市。现在，投资者似乎更担心增长放缓的负面影响及对公司盈利的影响，而不是渴望更便宜的资金。第三个扰乱市场的力量是日元的强势。近年来，日元对一篮子贸易加权货币的升值速度，接近二十年来最快。部分原因是日本央行7月31日意外决定将利率上调0.1%。日元升值会自动压低日本股价，因为许多日本最大的跨国公司（如日立、索尼和丰田），在海外以外币获得收益。日本股市的部分下跌可以归因于这一效应。然而，更重要的可能是与日元疲软和超宽松货币政策相关的热门交易已经逆转。这两者的结合，使以日元低息借款、将所得兑换成美元，并投资于收益远高于偿还债务成本的美国国债成为可能，即所谓“套利交易”。但随着日本利率上升和美国利率下降，这种交易的吸引力正在减弱。更糟糕的是，日元的迅速升值增加了偿还债务的美元成本，使得交易陷入亏损。过去几周的剧烈波动将迫使许多投资者平仓，可能还会抛售其他资产，增加国内外股票市场的动荡。一如既往，在动荡的一周结束时，第一个问题是——在混乱中，某种资产的价格是否已经大幅波动，足以威胁到严重依赖这种资产的机构。在这方面，黄金价格的下跌以及银行股的下跌是危险的。另一个相关的问题是下周会更好还是更糟。假设没有大投资者决定是时候抛售，那这将取决于集体情绪。根据最近的情况，前景并不妙。来源：加美财经
加美财经08-04 00:00
科技巨头在将AI领域持续投入巨资，呼吁不愿买账的资本市场保持耐心
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在上个季度，苹果、亚马逊、Meta、微软和谷歌母公司Alphabet，共计花费了590亿美元用于资本支出，比去年同期增加了63%，比四年前增加了161%。其中很大一部分资金用于建设数据中心，并安装新计算机系统以开发人工智能。只有苹果没有大幅增加支出，因为它并不自己构建最先进的AI系统。如果投资者感到焦虑，他们将不得不面对这种紧张情绪一段时间。上周，Alphabet的股价在报告资本支出增加91%后下跌了5%以上。但Alphabet的首席执行官桑达尔·皮查伊呼吁耐心。 “这些事情需要时间，”他说，“低估投资的风险远大于过度投资的风险。” 这些科技行业的领袖们认为，生成式人工智能技术（例如ChatGPT背后的技术）是一次千载难逢的机会。他们相信这可以彻底改变从全球企业复杂运营的软件，到新药物研究的一切。当ChatGPT于2022年底推出时，科技巨头们正开始从疫情期间的支出浪潮中收缩。但当他们看到人工智能的潜力时，短暂的紧缩措施被抛诸脑后。这一波新的人工智能浪潮成本极高。这些系统处理海量数据，需要复杂的计算机芯片和新的数据中心，开发技术并将其提供给客户。这些公司在人工智能方面的工作已经开始产生一些销售额，但在财务上几乎没有太大影响。近年来，包括高盛的股票研究主管和风投公司红杉资本的一位合伙人在内的几位知名科技行业观察者，质疑人工智能是否会带来足够的收益来覆盖其惊人的成本。高盛的吉姆·科维洛在6月份的一份报告中写道，人工智能是否会接近互联网或手机那样的影响尚不确定。 “人工智能将解决什么一万亿美元的问题？”他写道，“用极其昂贵的技术取代低工资工作，基本上与我在30年密切关注科技行业期间经历的技术转型完全相反。” 谷歌母公司是首家报告4月至6月财报的大科技公司，这加重了对过度支出的担忧。尽管Alphabet的利润增长了29%，但YouTube广告销售额低于预期，而基础设施支出的巨大增长——谷歌在这个季度每天平均花费1.45亿美元，让投资者感到不安。接下来是微软。作为OpenAI最大的投资者，微软自去年初以来每季度都在增加资本支出。周二，微软发布了一些不受欢迎的消息：云计算业务——大部分AI工作都在这里进行——的增长速度低于预期。但约低于预期1个百分点，并没有为行业亮起红灯，反而加剧了建设狂潮。高管们表示，微软对AI的需求超过了数据中心的服务能力，这个问题预计将持续到年底，这帮助解释了他们为什么如此疯狂地建设。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，大部分资本支出用于获取土地和建筑物，这些必须提前锁定。但剩下的60%用于他所谓的“设备”，即昂贵的芯片和计算机网络的其他组成部分。微软的高管们也呼吁耐心，称这些支出将带来长期收入——“超过15年及以后”，公司财务总监艾米·胡德说。深入研究微软的数字表明，公司今年的生成式人工智能产品销售额有望超过50亿美元。但对于刚刚报告年度收入为2450亿美元的科技巨头来说，这仍然是微不足道的。第二天，Meta提高了支出的预期。扎克伯格表示，他正在为下一代人工智能系统做规划，而下一次对其主要人工智能模型的重大更新，将需要10倍的计算能力。 Meta正在免费提供自己开发的先进人工智能系统，但扎克伯格仍然认为这是值得的。“人工智能的重要性之一，在于它几乎可以在各个方面改善我们的所有产品，”他说。周四，亚马逊告诉投资者，今年上半年在资本支出上花费了超过300亿美元，并且在今年剩余时间里还会增加支出。高管们表示，他们需要在建设足够多，以满足需求和避免超出实际需要之间取得平衡。 “现实情况是，尽管我们在AI领域和基础设施方面投入了大量资金，但我们希望拥有比现在更多的容量，”亚马逊首席执行官安迪·贾西说。“我指的是，我们现在有很大的需求。” 这意味着购买土地、建设数据中心以及所有计算机、芯片和设备。亚马逊的高管对所有这些支出进行了正面解读。 “我们利用这些来推动未来十年及更久的收入和自由现金流，”公司财务总监布莱恩·奥尔萨夫斯基说。看上去这种支出狂潮将持续下去。 7月中旬，台积电——制造大部分英伟达人工智能系统芯片，表示这些芯片在2025年底前会一直供应紧张。扎克伯格表示，人工智能的潜力“非常令人兴奋”。 “这就是为什么会有那么多科技公司的 CEO ，在财报电话会议上全程谈论人工智能的笑话，”他说。来源：加美财经
加美财经08-04 00:00
大崩盘！美股能抄底吗
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的业绩高于市场预期，而像谷歌、亚马逊、微软等压住 AI 的云计算厂商则没能给予市场惊喜，英伟达盘中一度跌超 7%。芯片和 AI 股更是哀鸿遍野，费城半导体指数跌 5.18%，台积电跌 5.26%，ARM 跌 6.63%，高通跌 2.86%，博通跌 2.18%，AMD 跌 0.03%。最惨的莫过于英特尔，盘中跌近 30%，英特尔最新披露的财报遭遇一系列利空：二季度业绩和三季度指引均远逊于预期、大裁员、暂停派发股息，最终收跌 26%。对科技股影响非常大的，莫过于英伟达开始传出好几则利空消息，一个是英伟达芯片因为设计缺陷推迟发布，可能会推迟三个月以上，将会影响英伟达客户的使用。根据微软内部员工透露，英伟达本周已通知微软，其最先进的Blackwell系列AI芯片型号将会推迟发货。其次是美国司法部正在审查英伟达对初创公司 Run:ai 的收购是否存在不当行为。另外，还有小作文在传B100 量产将推迟到明年一季度甚至取消，据说要给GB200和Hopper系列芯片生产让路。可以看出，现在的环境，一点风吹草动皆能引起轩然大波，躲得过也要忍住。 02 要跌到何时？在上周末的文章中，我们对这周的财报有可能引发的行情波动，已经做了风险提示。这周财报的结果，好坏参半。微软、亚马逊、英特尔都不好，Meta、苹果也只能算勉强合格，但仍然无法抵消市场的忧虑。加上周五的非农数据太差，市场迅速转向交易经济衰退，股指、美债收益率、VIX、原油等价格指标也随之大幅波动。（富途牛牛）实际上，经济衰退的交易并非新鲜事，担忧一直都在，要点在于拜登政府的财政刺激计划能否持续，属于美股市场上的黑犀牛。但是，因为AI发展带来的乐观情绪，使得资金选择暂时忽视经济衰退风险，转而去交易这场史无前例的人工智能技术革命，半年时间内，就将各项市场指数推向高位。当市场突然转向交易衰退时，很多人都未必做好准备，所以才容易手足无措。这次市场的大幅下跌，虽然有各种原因，说法也很多，但归根结底，最重要的一点，就是炒得太高。以至于一旦有一点风吹草动，就会触发回调。高估值，足以解释99%的下跌。去年也是这个时候，美股指数在创出年内新高后，转向调整，上上落落，颇为波折，直到10月底，在美联储转鸽之后，才重新开启上涨。算下来，那次调整时间满满3个月，标普回调10%，纳斯达克回调13%。如果允许刻舟求剑，那么这次的回调，不管是时间和幅度，都未到上一次的水平。所以，从稳健的角度出发，倾向于会有一次持续时间比较长的调整。毕竟，上半年如此大的涨幅，需要一个相对长的时间去消化，也很合理。如果最后不用这么长的时间，就像4月份那一次调整一样，只花了一个月就转向，那当然更好。但既然是稳健角度，投资者应该做最坏的打算，就如买保险，永远去覆盖那个最大的风险敞口。其实，调整是好事，这也是美股能够长牛百年的重要原因。因为及时将过高的泡沫清除掉，然后再重新转向上涨，市场运转起来也会更健康，更顺畅，投资者也能够真正赚到钱。如果一直上涨，到了无法正常消化的地步，那就只能让绝大多数人倾家荡产作为代价，这不是一个正常市场应该有的状态。如果一定要做出预判，就只能依靠数据变化，主要是三类，最宏观的，是经济数据，如GDP、CPI、就业数据、消费数据等等；其次是货币政策，这个相信已经是明牌，美联储明示过，市场也在押注9月份降息，这个预期目前看越来越趋向一致，应该不会有太大问题；还有的就是企业的经营情况，如业绩，鉴于6月份上涨太多，已经提前透支，所以财报miss，甚至暴雷的事情，估计后面还会有。不过，因为mag 7中有6个已经公布财报，市场也跌了不少，一定程度上消化了高估值。就剩下英伟达了，当然这也是最重要的一个，不管关乎英伟达自身，还关乎整个AI产业链。如果英伟达月底的财报miss，那纳斯达克依然会大跌。当然还有诸如地缘问题，现在情况也不乐观，甚至可以说是混乱。不过，好处在于，除非地缘问题能够引发国际油价、黄金价格剧烈波动，否则美股也只是意思一下，毕竟最根本的影响因素，还是人家的经济基本面。需要提及的一点，是周五传出的英伟达Blackwell芯片存在设计问题，虽然还无法有官方的解释，但依然是一个不小的风险。现在各路媒体人也在大肆渲染利空，但英伟达的AI芯片地位仍然没有公司可以挑战，只不过因为股价处在高位，任何利空消息都会造成压力。所以，控制好仓位还是很重要的，如果不是短炒高手，就不要简单看到下跌就加仓。特别是当你无法判断，天上掉下来的，究竟是馅饼，还是飞刀的时候。 03 何时抄底？尽管市场波动加剧，跌到什么程度也无法预计。但对于美股，长线看多的思维并没有错。因为经济基本面并没有改变，AI的大方向也没有改变。即使经济真的出现衰退，股市会提前下跌，然后美联储大放水救市，剧情和以前并不二致。另外，做生意比较厉害的特朗普大概率会入驻白宫，市场也认为，他的政策倾向于利好美国经济。因此，经济的问题长远看，不用太担心。目前看，下跌得多是因为前期涨得太高，以至于出现一定的估值泡沫，需要及时消化而已。抄底的想法也没有错，关键在于节奏。投资美股，特别是在市场大幅回调之时，最关键的一点，就是始终聚焦于好公司。这也是巴菲特投资美股最重要的一点，除了好公司，还需要有一个好价格。套用他的话，只要是好生意，好公司，市场下跌时应该觉得高兴，因为这意味着你的买入价格变低，未来的潜在收益变高。这是一个非常简单的道理，读懂之后，你会发现投资股票赚钱，并不难。只要你在适当时候，懂得抽身就行。每一次股市的剧烈波动，媒体也好，评论人士也好，七嘴八舌，但绝大部分的论调，只是简单的描述，然后给你供应无限的情绪价值，但说到投资价值，很少。回到市场中，你又会发现股指下跌，恐慌指数上升，各类数据又确实让你充满悲观。实际上，这些只不过是噪音，只要始终坚持买好公司，并在合理的价格买，时间会馈赠你。如果遇到大跌的时候买，那就更好了。至于，何时抄底？答案就在乎你的资金成本和投资风格，如果是长线，也无需担心资金成本，每一次大跌，都是抄底机会，只不过注意不要一次把资金全加完，分批加，慢慢加。那边的市场，很适合长线，也很适合价值投资。（全文完）
格隆汇08-03 18:16
英伟达被盯上，新AI芯片也延期！华尔街警告：已陷入“泡沫”
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78%。在一众大型科技股中，除了苹果，微软、谷歌、特斯拉、Meta等悉数“沦陷”。稍早前，特斯拉、微软、谷歌的“成绩单”也因不及预期或指引不及预期，令市场对人工智能行业的衰退担忧加剧。英伟达被盯上从目前巨头们递交的“成绩单”来看，华尔街对AI的信心正逐渐消退。眼下，七巨头中只剩下英伟达尚未公布最新业绩。在市场经历一轮大震荡后，周五英伟达再现剧烈波动，盘中跌幅一度达7%，收跌1.78%。主要原因或在两方面：一是英伟达深陷反垄断调查，二是新的AI芯片推迟出货。据外媒报道，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司Run:Ai 一案。与此同时，美国进步团体和民主党参议员沃伦也敦促司法部调查英伟达，其认为该公司在推动AI芯片市场上占据主导地位，反对英伟达将软体和硬体捆绑在一起的做法。其次，英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布。据悉，由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。此前6月，英伟达在一路狂飙之下，一度登顶全球最大公司，市值超过3.3万亿美元。但随后便“盛极而衰”，7月中旬以来，英伟达已经经历了几次暴跌。自7月11日起至今，英伟达累计跌幅已超过20%。不过拉长时间维度来看，该芯片制造商的股价今年仍上涨了约 120%，自去年年初以来上涨超600% 。已陷入“泡沫”？人工智能在一番“热火朝天”后，华尔街分析师不再信AI的邪。对冲基金Elliott Management发出警告称，英伟达和整个大型科技股行业正处于“泡沫世界”，人工智能“被过度炒作”。其报告称，人工智能实际上是一种软件，到目前为止还没有带来与炒作相称的价值。它“怀疑”大型科技公司是否会继续大量购买该芯片制造商的图形处理器，而且人工智能“被过度炒作，许多应用尚未准备好迎接黄金时段”。 Elliott 表示，公司基本避开了泡沫股，例如七巨头。监管文件显示，截至3月底，Elliott 持有英伟达的少量股份，价值约为 450 万美元，但尚不清楚其持有该股份的时间。同时，该对冲基金也对做空高涨的大型科技股持谨慎态度，称做空这些股票可能是“自杀行为”。至于市场泡沫何时会破裂，Elliott表示，如果英伟达公布的业绩不佳并“打破魔咒”，市场泡沫就可能破裂。无独有偶，对于整个AI行业，高盛也提出类似观点。 "科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。" 高盛指出，目前的状况跟当年互联网技术应用的早期还不太一样。互联网技术即使在早期，也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，且不能提供更便宜的替代品。高盛还判断，AI在未来十年内对经济的实际影响会很有限。 AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%，这会导致投入的大量资金可能会被浪费，而美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。
格隆汇08-03 14:17
李再金：周五黄金2476空，斩获3连胜收官
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【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】昨日黄金断头杀，你是不是又上当了？主力一波骚操作之后，有人开始加鸡腿，也有人拍一夜大腿。昨日我们守候一整天只待这三波关键机会下手，在最高点2475-2478现价空，坚定的看跌在56附近陆续减仓获利反手我们在2410附近给出多单，盈利10美金左右下车最后在2438附近我们给了最后一单空也都止盈离场圆满结束一天的大丰收。本周黄金自2380开始一路北上，足足大涨了100美金，周五晚间主力在高位成功卸货，又搞死了一批韭菜。还有记住了，数据利多，黄金不一定涨，这个观念一定要改，李老师从来没觉得利多，黄金就涨，免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套
独角兽分析师团队08-03 11:18
金色早报 | BTC挖矿难度创新高特朗普建议用加密货币解决美国债务问题
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跌幅；亚马逊跌超8%，特斯拉跌超4%，微软、谷歌跌超2%，Meta、英伟达、奈飞跌逾1%；苹果小幅上涨。此外，据市场消息，由于对全球经济衰退的担忧日益加剧，今天美股市场已蒸发超过2.9万亿美元。这是自新冠疫情以来股市最糟糕的日子之一。 ▌全球流动性（M2）处于历史最高水平 Bitcoin Magazine在X平台表示，全球流动性（M2）处于历史最高水平。 ▌美国经济衰退担忧引发全球股市大幅下跌，黄金期货创新高由于对美国经济衰退的担忧加剧以及科技股收益不佳，欧洲、亚洲和美国股市周五大幅下跌。日本股市遭遇2020年新冠疫情以来最糟糕的一天，而黄金则创下新高。对美国可能陷入衰退的担忧引发了全球股市的抛售，而上周五发布的一份糟糕的就业报告显示，美国就业市场正在迅速降温，推高了失业率，抛售行为进一步加剧。纳斯达克指数下跌近3%，日本股市日经225指数暴跌5.8%，创2020年以来最大单日跌幅。欧洲主要股指亦全线下跌，科技股跌至六个月低点。法国CAC 40指数和德国DAX指数分别下跌超过1%和2%。与此同时，投资者涌向避险资产，黄金期货价格创下每盎司2,506.4美元的新高。金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经08-03 09:28
特朗普呼吁他的支持者： “追究” Google和Meta
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持哈里斯。慈善家梅琳达·弗伦奇·盖茨(微软联合创始人比尔·盖茨的前妻)在CBS晨间节目中宣布支持副总统，称她有一个“令人鼓舞的美国愿景”。她的前夫表示，他不支持任何人，因为他“与任何政府合作的基金会紧密相关。” 然而，弗伦奇·盖茨表示，哈里斯在她关注的主题上一直直言不讳。 “[哈里斯]从职业生涯开始就支持女性的生育自由，而这一点在以前的政府下被削弱了。她知道社会现在面临的挑战。她支持带薪家庭医疗假。她支持看护……她一直在这些话题上直言不讳，我认为她是我们这个时代的女性。”弗伦奇·盖茨说。
Anna Sui08-03 07:30
隔夜美股全复盘(8.3)| 三大股指大幅收跌，非农超预期降温引燃衰退担忧，英伟达一度跌逾7%，收跌近2%
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预计第四财季收入增长将与第三财季相似。微软跌 2.07%，英伟达跌 1.78%，谷歌收跌 2.35%，亚马逊跌 8.78%，AI投入压力下云需求亮红灯，亚马逊Q3指引逊色。Meta跌 1.93%，礼来跌 3.36%，博通跌 2.18%，特斯拉跌 4.24%，特斯拉7月国内销量同比大增47%，Model 3创历史交付纪录。诺和诺德跌 3.75%。 XOM跌0.06%，埃克森美孚石油Q2利润超预期，先锋自然资源交易推动产量创纪录，预计在2024年回购超过190亿美元的股票。CVX跌2.67%，雪佛龙第二季度利润未达预期。INTC跌26.06%，英特尔暴雷，Q2业绩及指引远逊预期，将裁员1.5万人并暂停派息。SNAP跌26.93%，Snap用户数量增长，但Q2营收及指引未达预期。 03 每日焦点 1、美国7月非农就业报告的六个关键要点 1）就业人数：7月就业人数增加了11.4万人，低于预期的17.5万，与此同时，前两个月的就业人数累计下修2.9万人。 2）失业率：7月份失业率意外攀升至4.3%，超过了所有投行预期，环比上升0.2%，意味着所谓的“萨姆规则”（经济衰退）已被触发。 3）时薪增幅：平均时薪按月增长0.2%，也低于预期，同比增长3.6%，为2021年5月以来的最低水平。 4）私营部门：私立教育和医疗卫生行业贡献了7月就业增长的约一半，休闲和酒店业以及政府也增加了就业岗位，但私营部门就业增幅是2020年来第二低。 5）市场定价：这份明显弱于预期的报告加大了对美联储今年三次降息的押注，并加大了美联储在9月加息50个基点而不是25个基点的押注。 6）行情反应：美股开盘暴跌，标普500指数跌超1.5%，纳斯达克综合指数跌2.5%，纳斯达克100指数较7月高点下跌10%。美元指数日内大跌1%。非美货币集体走高，美元兑日元日内大跌200点。现货黄金巨幅震荡约20美元。 2、“萨姆法则”概念提出者萨姆评论7月美国失业率 8.2 所谓的萨姆法则，以提出这一法则的前美联储经济学家克劳迪娅-萨姆（Claudia Sahm）命名。她发现，如果失业率（基于三个月的移动平均值）从去年的低点上升半个百分点，那么经济衰退几乎总是已经开始了。自1970年以来，美国的每一次经济衰退都会引发失业率上升。自1959年以来，它只出现过两次误报；在1959年和1969年的两次误报中，它都是在经济衰退开始前几个月触发的，只是为时过早而已。对此，现任投资公司New Century Advisors首席经济学家萨姆表示，这次 "即使失业率超过萨姆法则的临界值，经济衰退也不会迫在眉睫"。 3、古尔斯比淡定回应非农数据：美联储不会反应过度 8.3 芝加哥联储行长古尔斯比强调，美联储不会对任何一份经济报告反应过度，决策者将在美联储下次会议前获得大量数据。古尔斯比在弱于预期的非农就业报告发布后发表讲话，他说，美联储的工作是弄清楚数据的“连续性”，并以“稳定”的方式行动。不过，他指出，如果限制性利率维持的时间过长，政策制定者就必须考虑就业方面的任务。“如果失业率上升到高于中性利率的水平，这正是法律规定美联储必须考虑和应对的另一方面的风险。”古尔斯比还称，经济状况将决定降息的时机和规模。“当情况需要降息时，往往不会降息一次。” 4、泰勒法则显示美联储在降息方面“慢七拍” 8.3 经典的“泰勒法则”模型表明，当前美联储基准利率比合理水平高约1.7个百分点，这相当于降息七次，每次25基点。最新发布的7月非农就业数据显示失业率升至4.3%。最新的通胀数据显示美联储青睐的指标——剔除食品和能源项目的所谓核心个人消费支出（PCE）价格指数6月份同比上涨2.6%。美联储官员假设“中性实际利率”为0.8%，长期失业率为4.2%。综合以上因素，该模型计算得出的利率水平为3.65%，而当前的联邦基金有效利率约为5.3%。 5、伯克希尔哈撒韦再度减持美国银行 8.2 根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，伯克希尔·哈撒韦在7月30日至8月1日期间出售了约1922万股美国银行的股票，减持后持有约9.424亿股。上月该公司三次减持美国银行股票，总计卖出逾30亿美元。伯克希尔哈撒韦从2011年开始投资美国银行，长期以来为第一大股东。根据周一提交给监管机构的文件，伯克希尔哈撒韦7月25日至7月29日期间，出售了7.67亿美元的美国银行股票。加上本月之前的出售规模，伯克希尔哈撒韦总计减持了6.9%。不过文件显示，伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票，按周一收盘价计算价值395亿美元。本月出售的股票，是巴菲特对这项投资的最大减持。巴菲特的长期投资是向美国银行首席执行官Brian Moynihan管理能力投下的信任票。美国银行股价今年以来上涨了22%，这位93岁高龄的传奇投资者正在套现。
格隆汇08-03 05:39
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危
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Lake计划于下月推出，提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。此外，第二季度收入为128亿美元，同比下降1%——但利润率为38.7%，比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进， CCG（客户端组）的收入和运营收入连续两个季度下滑，数据中心组和NEX（网络/边缘）组也是如此。代工业务亏损28亿美元。英特尔对第三季度的展望更为悲观，预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%，同比下降近八个百分点。因此，英特尔宣布将裁员超过15000人，削减营销、总务和行政开支，以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。听到这些消息，股票投资者纷纷逃离。截至发稿，英特尔股票下跌约27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
丰雪鑫9908-03 02:57

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