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英伟达即将在泰国投资建厂泰国欲寻求更大增长机会
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资。近年来，泰国已从亚马逊公司、谷歌和微软获得了数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。英伟达的发言人没有回复通过电子邮件提出的置评请求。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司已承诺投资在印度尼西亚和马来西亚建设人工智能基础设施，并正在越南探索机会。英伟达的芯片由台湾半导体制造股份有限公司制造，其人工智能服务器主要由台湾组装商制造。泰国长期以来一直是汽车和电子产品制造强国，目前正在追赶马来西亚和新加坡。泰国希望将平均不到 2% 的增长率提高到一个新的高度。 Pichai 表示，来自英伟达、其他科技公司以及供应链中各方的兴趣应该会将投资申请推回到 2014 年政变前的水平，并帮助泰国重获那十年的“失去的机会”。这位资深政治家表示：“泰国经济前景光明，这只是一个开始。”他于 9 月在新总理 Paetongtarn Shinawatra 的政府领导下上任。今年，外国投资承诺已经激增，尤其是在数据中心和印刷电路板制造领域。官方数据显示，2024 年前 9 个月的投资承诺较去年同期增长 42%，达到 7225 亿泰铢（216 亿美元）。 Pichai 表示，包括国内公司在内的新投资计划今年可能达到 1 万亿泰铢。 Pichai 表示，泰国正寻求明年与欧盟和阿联酋达成自由贸易协定。他表示，与欧洲自由贸易联盟的协议将于 1 月的世界经济论坛期间签署，这将有助于加速与欧盟的协议。 2014 年，由于军事政变的影响，谈判被冻结，去年，东南亚国家与欧盟的谈判重新开始。8 月，泰国议会批准了一项推进曼谷与欧盟关系的计划。 Pichai 表示，巴东丹政府正在推动与阿联酋达成一项粮食安全协议，这将使泰国出售更多的冷冻鸡肉、大米和即食产品。他说，该计划还将帮助阿联酋维持大宗商品储备，并正在与卡塔尔、科威特和阿曼探讨类似的协议。 “中东的战争可能会升级，”Pichai 说。“当战争升级时，粮食将变得至关重要。我们提议，我们可以为每个购买粮食的国家保留粮食，并在 24 小时内将其运送给他们。” 泰国是糖、家禽和大米的主要生产国和出口国。该国每年通过出口农产品和食品赚取超过 300 亿美元。 Pichai表示，下周将公布的 9 月份出口数据将连续第三个月上涨，尽管去年基数高且泰铢走强，但泰国全年出口仍有望超过政府 1%-2% 的增长目标。官方数据显示，今年前八个月的出口增长了 4.2%。
丰雪鑫9910-22 21:02
美股盘前要点 | 美国三大股指期货走低英特尔据称寻求与三星建立“代工联盟”
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达到4万亿美元市值的美国公司，英伟达和微软将紧跟其后。 9. 英伟达CEO黄仁勋将于12月访问曼谷，期间或将宣布在泰国的投资计划。 10. 英特尔据称正在寻求与三星电子建立“代工联盟”，共同挑战台积电的市场地位。 11. 苹果CEO库克现身北京一家有机农场，考察苹果产品在农业科研领域的应用情况。 12. 高通发布骁龙8 Elite芯片：搭载Oryon核心，性能比上代提升45%。 13. 汇丰将自明年1月1日起简化组织架构，以加快推行其优先策略。 14. 耐克与NBA、WNBA将全球装备、商品、营销以及内容合作伙伴关系延长至2037年。 15. 霍尼韦尔与谷歌达成合作协议，将人工智能模型Gemini引入工业行业。 16. 理想汽车上周销量达1.21万辆，连续26周获中国市场新势力品牌销量第一。 17. Lucid CEO上周公开发行筹集约17.5亿美元，有助于支持公司长期发展。美股时段值得关注的事件： 22:00美国10月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇10-22 20:45
雅虎财经：美股延续牛市热度仍需“七巨头”完成，原因是TA
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”，苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达。但投资者们仍在争论，市场下一轮上涨是否会由少数几家大型科技公司引领——就像 2023 年和 2024 年初的情况一样。 FactSet 上周五（10月18日）发布的一份报告显示，标普 500 指数中除“七巨头”之外的 493 家公司的盈利预计在未来五个季度平均增长 13% 以上。相反，预计“七巨头”在同一时期的盈利平均增长近 19%。值得注意的是，这意味着 493 的增长率从 2024 年起有所回升，而七大巨头的增长率则有所下降。493 的这种更为积极的趋势是策略师们预测涨势将继续扩大的原因之一。但正如我们下面的图表所示，趋势增长的差距正在缩小。（图源：雅虎财经）一些人相信大型科技公司仍可能是赢家。 DataTrek 联合创始人尼古拉斯·科拉斯 (Nicholas Colas) 表示：“预计 Mag 7 的盈利增长仍将优于（并且可能更可靠）该指数中的其他成分股。” 科拉斯指出，这些数据表明科技股“应该在年底前开始迎头赶上”，因为科技股占比较高的纳斯达克 100 指数在过去一个月以及整个 2024 年的表现都落后于标准普尔 500 指数。科拉斯写道：“展望未来，跑赢大盘的途径将在于评估大型科技公司或标普 500 指数中的其他公司是否会表现出更好的盈利势头。”“如果有人相信 2025 年美国 GDP 增长率可以达到 3%，那么标普 493 指数可能是更好的选择。我们自己的看法是，增长将更加温和，这让大型科技公司占了上风。” 科技复兴的部分迹象可能已经显现。英伟达股价在过去一个月飙升至历史新高，这是自 6 月份以来的首次。苹果股价上周五收于每股 235 美元的历史新高，周一继续上涨。Netflix 是第一家公布业绩的大型科技巨头，在又一轮令人印象深刻的盈利之后，其股价大幅上涨至历史新高。在考虑大型科技公司引领市场的理由时，这家流媒体巨头的这一举动或许最具启发性。即使是 Netflix，其股价在盈利前一年就已经上涨了 50% 以上，也成功让华尔街感到意外。这或许可以提早提醒我们，尽管科技行业的增长“预计”会从过去一年的快速增长中放缓，但这并不意味着不会出现上行惊喜，或者仍然无法跑赢大盘。你无需超越过去 18 个月许多科技公司盈利报告的预期，就能找到实证证据。
Dan197710-22 20:31
Lumen：被美化的网络建设合同
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eeking Alpha 当然，由于与微软和现在的Meta的AI交易，兴奋是关于未来的。问题是，大部分收入都是一次性的，用于构建网络。 Lumen前期获得了一笔可观的现金注入，但这家电信公司并没有获得很多新的长期经常性收入。在高盛通讯峰会（Goldman Sachs Communacopia）上，首席财务官Chris Stansbury强调，连接并不是AI的重要组成部分，财务数据如下：所以实际上在3到4年的建设阶段，我们通过管道部署光纤。我们在沿途建造小屋，每个网络建造400到500个小屋，那里有设备可以恢复信号。里面可能有计算能力。这非常复杂。收到的现金和资本支出是在头三四年。这大约是该项目总现金流的90%。然而，如果投资者想要概念化这些网络连接交易，Lumen本质上是获得了45亿美元的前期付款来建立他们的网络。由于这些交易为期20年，收入在财务报告中相当于每年约2.5亿美元，这是在光纤安装并运行后报告的。 Lumen的年销售额接近130亿美元，而这些收入在3到4年内都不会体现在财务状况上，而AI现在正在蓬勃发展。即使是额外的70亿美元潜在交易，也只能使未来收入潜力翻倍，尽管电信公司将在建设阶段的前期收到大部分现金，因此未来的利益非常有限。投资者需要明白，超大规模和大型云公司预计到2025年将在资本支出上花费高达2000亿美元，其中大部分将用于英伟达的AI GPU。花旗估计这些公司将在2025年将数据中心资本支出提高40%或更多，为数据中心互联需求提供巨大推动。有限的财务影响尽管AI市场看到需求激增，但Lumen并没有讨论任何影响近期收入的交易。这家电信公司预测2024年现金流至少增加10亿美元，达到10亿美元，但公司预计收入不会有所增长，而调整后的EBITDA实际上将减少2亿美元。来源：Lumen 如果Lumen出来说，微软和其他公司签署了在3到4年内产生每年2.5亿美元收入的交易，股票可能不会上涨。这些交易对Lumen有好处，因为前期现金流的提振，但网络连接价值的等式仍然表明公司控制着AI竞赛中的“哑管道”。在会议上，首席财务官似乎将收入增长的回归指向2027年或2028年。目前的共识分析师预期收入增长最小，并且尽管有这些激发市场兴奋的AI网络交易，但2028年的收入实际上将比2024年的水平下降5亿美元。来源：Seeking Alpha 投资者需要明白，这些收入可能只抵消了传统业务单位的持续下降。长期以来，Lumen一直持续发布下一代产品，这些产品很难抵消收入的下降，AI似乎也没有什么不同。虽然AI更加令人兴奋，但通往更高收入的道路似乎并不存在。Lumen在未来几年内不会看到对收入和EBITDA的实际财务利益。现金流得到了最初的提振，这在未来可能是一个巨大的负面影响，因为由于前期付款，现金流将不匹配收入，而且只有10%是经常性现金，相当于每年仅约5000万美元。即使是关于竞争的评论也不是一个好兆头，当首席财务官发表以下声明时，暗示在网络连接上投资甚至不是Verizon和美国电话电报的最高回报。我们的两个主要竞争对手，他们下一个最好的美元是花在无线和消费者以及家庭光纤上。 Lumen并不是因为最好的网络而赢得这些交易。显然，这家电信公司之所以赢得交易，是因为两个更大的竞争对手专注于有更好的回报的项目。在这一点上，Lumen产生了约40亿美元的调整后EBITDA。投资概况表明明年将出现下降，而公司有170亿美元的净债务和大约240亿美元的企业价值。更重要的是，这家电信公司的当前业务自由现金流有限。2024年的目标是因税收退还而获得1亿至3亿美元，对于一家拥有185亿美元债务的公司来说。AI网络交易短期内提振了自由现金流，但即使在20年内从交易中获得的10亿美元自由现金流，每年只相当于5000万美元，这对于一家努力产生正自由现金流的公司来说，并不会引起投资者的兴奋。目前的共识预期是收入将呈下降趋势。Lumen报告2024年第二季度收入为32.7亿美元，目前的预测是电信公司将在2025年底以307亿美元的收入结束。总结 Lumen的股票可能会跟随收入趋势。由于对这些AI网络交易的价值存在误解，股票已经上涨，而持续疲软的收入可能会突显这些问题。 $Lumen Technologies(LUMN)$
老虎证券10-22 17:24
双十一活动iPhone降价最高省1600元，苹果市值有望4万亿美元？
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家达到4万亿美元市值的美国公司，辉达和微软将紧随其后。未来3至6个月，苹果将迎来一个历史性年份，iPhone销量将超过2.4亿部。原文链接
投资慧眼10-22 15:30
英伟达下一个目标是190？
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lackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T上台，都不可能打压英伟达。
老虎证券10-22 11:45
英伟达、苹果双双创历史新高，标普500ETF(513500)成交额超2亿元，业内人士建议投资者买入科技“七巨头”
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值3.60万亿美元。谷歌A涨0.4%，微软和亚马逊至多涨0.15%，Meta Platforms跌0.23%，特斯拉跌0.84%。英伟达股价收于143.71美元，创历史新高，总市值达3.53万亿美元。消息上，英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍，有望改写AI未来！此外，在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。 2024年10月22日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超1600万元，年初至今涨幅近20%。标普500ETF(513500)盘中跌0.50%，成交额超2亿元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%，累计降息25个基点的概率为32.9%，累计降息50个基点的概率为63.6%，累计降息75个基点的概率为0%。知名沽空机构浑水(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)表示，在就业市场相当强劲的背景下，美国股市将继续受益于资金流入，建议投资者买入科技“七巨头”。标普500指数今年屡创新高后引发市场对估值的担忧，布洛克接受访问时称，来自退休基金的资金流入仍将是股市进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最大的股票而言。“或许别想太多，闭眼入七巨头”。科技“七巨头”包括特斯拉、苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达和Meta。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 11:35
市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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B200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向，1）云端AI：海外关注英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2）端侧AI：关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型，两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外，苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 11:15
天空才是极限？华尔街“振臂高呼”，英伟达再度登顶全球不远了
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市值排名前三的股票分别是苹果、英伟达、微软，市值分别为3.6万亿美元、3.53万亿美元、3.11万亿美元。尽管市场对AI支出放缓的担忧不断增加，英伟达上周也经历了短暂的暴跌，但公司股价在过去一周上涨了近4%，本月约上涨20%。拉长时间看，今年来英伟达涨势依旧十分凶猛。虽然在7、8月份都有过小幅回调，但年内依旧累计暴涨超190%。 Blackwell 芯片太“火爆” 日前，天风国际证券分析师郭明錤突放英伟达猛料。郭明錤最新报告表示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。他还指出，英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。此前，英伟达黄仁勋就曾表示，公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产，并且市场需求“疯狂”。据悉，Blackwell 架构的 GPU 拥有 2080 亿个晶体管，采用了台积电 N4P 工艺制造，这使得其在性能和能效上有显著提升。 “每位客户都想要第一时间拿到该芯片，且每位客户都希望拿到更多的产品。” 虽然英伟达财报于11月才发布，但市场对英伟达的期期待值已经拉满。据彭博，华尔街分析师们预计，英伟达第三季度每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。他们预计营收将增长83%，达到331亿美元。华尔街呼声高涨由于人工智能的强劲需求，华尔街坚定唱好英伟达。此前，投资研究公司CFRA将英伟达的目标价从139美元上调至160美元。 Wedbush 分析师和英伟达多头 Dan Ives 也表示，随着 AI 用例的爆炸式增长，企业支出将掀起一波浪潮”，英伟达引领市场。 Ives 预测，从现在到2027年，AI 基础设施市场将增长10倍。在此期间，公司将在 AI 资本支出上花费 1 万亿美元。 “简而言之，我们相信科技股在 2025 年再上涨20%的舞台已经准备好，因为这个科技牛市刚刚进入由AI革命引领的下一阶段。” “随着美联储和鲍威尔启动了激进的降息周期，宏经济软着陆仍然是一条道路，人工智能上的科技支出仍然是一个刚刚开始冲击科技行业海岸的代际支出周期。” 美银最新也将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师指出，未来几年人工智能市场将呈指数级增长。随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来 " 代际机会 "。预计到 2027 年，人工智能加速器市场将增长到 2800 亿美元。而且随着时间的推移，还将进一步增长达到4000亿美元以上，较2023年的450亿美元大幅增长。分析师们还表示，英伟达的财务状况为未来的增长做好了准备。考虑到英伟达产生的自由现金流利润率为45%-50%，几乎是其他“科技七巨头”的两倍，英伟达在未来两年将能够产生2000亿美元的自由现金流。
格隆汇10-22 10:45
李再金：黄金冲高回落亚盘30上空！
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【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 QQ 3766938562 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】昨日黄金按照预期冲高止盈，反手空单也相继获利昨天黄金冲高回落，日图连续上涨四天以后第一次收出一根吊线阴十字，从趋势的角度来看，价格仍然运行于上升趋势线之上，不过多头上涨以来，短期的调整想直接改变趋势肯定是不可能的，不过短周期特别是四小时以下级别全部严重超买，想改变整个趋势，一是价格必须重新下跌收复日图下线及加速线，二是跌破中期上升趋势线，所以对于日图来看，当下的调整仍然是局部的调整，而四小时弱空出现，价格在加速线支撑，均线没有跟下来，而小时图靠近下线支撑，30分钟又有修正迹像，所以对于今天来看，预期先修复30-60分钟后，预期会正式走一波四小时级别的调整，因此综合得出结论如下：操作上待30分钟反弹27-30*配合反转K线及五分钟弱空空单入场，如果直接过了就等35空损41，正常如果跌最多反弹30，哪怕见35空今天都是震荡，很难以吊线转折对待，所以一右一左
独角兽分析师团队10-22 10:00

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