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科技巨头AI投入激增，股市遭遇波动：生成式AI的挑战与机遇
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atforms、特斯拉、亚马逊、谷歌、微软和苹果的股价分别上涨了239%、194%、102%、81%、59%、57%和48%。这一轮涨幅使得这些公司被称为“七巨头”（Magnificent Seven），远远超过了同期标准普尔500指数24%的涨幅。然而，2024年7月24日，这一轮激增似乎迎来了转折点。美国标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌了超过2%和3.6%，创下了2022年底以来最大单日跌幅。这一波美股震荡与谷歌母公司Alphabet和特斯拉的季报发布密切相关。科技巨头的投资随着财报季的到来，微软、Meta和苹果相继发布了财报，市场出现了剧烈的波动。科技巨头们的财报震荡原因复杂，包括降息预期、就业数据发布，以及美元指数、美债收益率和科技股的高位表现。最主要的焦点是科技巨头对生成式人工智能（AI）的巨额投入，是未来的战略布局，还是股东面临的沉重账单？从资本支出的角度来看，各大科技巨头在人工智能领域的投资情况如下：微软：2024年二季度资本支出达到138.7亿美元，高于分析师预期的132.7亿美元。谷歌母公司Alphabet：预计下半年每季度资本支出将达到或超过120亿美元，全年总支出可能超过490亿美元。 Meta：本季度资本支出为84.7亿美元，同比增长33.4%；2024年最低资本支出预测提高至至少370亿美元。亚马逊：2024年下半年资本支出将显著增加，主要用于AWS基础设施建设。苹果：首席财务官卢卡·马斯特里未明确透露当季资本支出，但强调了过去五年在研发上的投入超过1000亿美元。特斯拉：预计2024年资本支出将达到100亿美元，且今年可能将花费30亿至40亿美元购买英伟达芯片。生成式AI的增量与挑战尽管巨头们对生成式AI的投入巨大，但实际增量却未如预期。云服务、广告和智能终端是生成式AI的主要应用场景，但各大科技巨头在这些领域的增量增长依然低于市场预期。例如，微软的云服务收入增量虽然有所提升，但增速趋缓。谷歌的广告收入也出现了类似的现象，而Meta在广告业务上的增长则显示了生成式AI的潜力，但如何持续带来实际增量依然未明确。特斯拉的投资则更为激进。除了在自动驾驶和脑机接口领域的布局外，特斯拉还积极投入AI相关硬件和技术。与此相比，苹果在生成式AI方面的投入较为保守，主要集中在智能终端的应用。生成式AI的泡沫生成式AI的资本投入存在一个时间差，短期内难以见效。当前的科技股上涨反映了对新技术的兴奋，但巨头们尚未能够明确生成式AI带来的具体增量。以OpenAI为例，其估值虽然大幅上涨，但依然亏损严重。生成式AI的泡沫是否正在集结，市场存在着不同的观点。许多机构对生成式AI的未来表示怀疑，认为其泡沫可能已经形成。然而，当前的投资者更注重技术的长期潜力和市场占有率。未来，如何让生成式AI更加高效，减少算力成本，以及是否能出现更优的技术架构，将决定其发展方向。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
李再金：上周多个账户翻仓，实盘可提供观摩！
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【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】上周行情回顾黄金随着我们拿住两波大行情，周一2440附近的空.到2365附近止盈。到8号2383附近持续加仓空，2400以上继续空。中间小的行情就不说，当然也是拿捏的死死的。这两拨大行情我们的学员都大口吃肉。想咨询喊单和下周行情走势咨询的，可联系我们工作团队市场上永远不缺乏机会，缺乏的永远是投资者的耐心。多看少动，你才有利润！因为百分之90的利润存在百分之10的操作当中。我们职业交易员真正需要去大吃特吃的行情是去头去尾的鱼身阶段。免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。下图是我们上周个别实盘交易账户的盈利出金截图，用事实说话，用结果打动你想加入实盘或者观摩账户的可以添加微信（同行勿扰）在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本
独角兽分析师团队08-11 13:42
千亿私募景林二季度动向曝光
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重仓股分别是拼多多、META、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途、DOORDASH和英伟达。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从前十大重仓股的调仓来看，与一季度相比，“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座，二季度获景林资产大手笔增持157万股，环比增长43%，持仓市值达到6.92亿美元。而一季度的第一大重仓股Meta在二季度被景林反手减持10万股，持仓市值为5.86亿美元，环比下跌5%，降为第二大重仓股重仓股。一季度的第六大重仓股台积电在二季度一跃成为第三大重仓股，期内获景林资产加仓116万股，持股数量环比飙增75%。这是景林自去年第四季度首次建仓台积电以来，连续第二个季度增持。该股股价二季度累积上涨28.17% 然而一季度的第七大重仓股英伟达在二季度排名跌至最后第十名，二季度获景林资产加仓90万股，持股数量环比攀升485%，连续两个季度增持，合计加仓100万股。景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决，当年二季度持有该股32.5万股，三季度直接狂减23.3万股至9万股了，去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度，景林资产加仓英伟达10万股。该股股价二季度大涨36.74%。微软二季度只获景林资产微幅加仓1084股，持仓市值为4.05亿美元，排名下降一位至第四大重仓股。剩余的中概股网易、满帮、新东方和富途二季度均获景林资产增持，分别加仓125万股、1138万股、12万股和11万股。其余中概股方面，景林还二季度增持了一季度新进的阿里巴巴（BABA），当季买入18.4万股至约24万股，持股数环比激增322.7%，小幅增持腾讯音乐41678股至150万股，还增持59.79万股贝壳，持股数量环比飙增327%。 2‍ 景林资产的清仓与新进景林资产二季度新进的八只个股分别是苹果、联合健康、亚马逊、雅保、大全新能源、巴西石油、海底捞和理想汽车。其中苹果、亚马逊、海底捞和理想汽车在二季度被买入16.56万股、2.2万股、27.53万股和2.64万股。增持理想汽车的同时，景林资产手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%。景林资产二季度清仓的六只个股分别是通用数据平台提供商MongoDB、超微半导体、艾伯维、强生、京东和看准网（BOSS直聘在美股上市的主体）。值得一提的是，景林资产是在一季度分别建仓京东17.02万股、超威半导体14.1万，二季度却反手全部清仓，一季度建仓2.2万股的阿斯麦在Q2仓位保持不变景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股，降幅高达70%，以及减持美光科技4681股，持股数量环比下降44%。 3‍ 景林资产对AI的态度变了吗？从Q2的持仓变化，可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗？景林资产二季度小幅减持10万股Meta，排名降低一位变为从第二大重仓股，小幅增持微软1084股，排名下降一位至第四大重仓股，新进苹果16.56万股。从半导体领域的布局来看，景林资产在二季度大手笔加仓台积电116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股，降幅高达70%，美光科技也被砍半减持，一季度新进的超威半导体直接被一键清仓，但一季度建仓2.2万股的阿斯麦仓位不变。进与退之间，反映出景林资产在AI的配置思路是什么？景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势，“非常明确地看到了新一轮的技术革命，没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股，增持Meta19.8万股至第二大重仓股，大手笔加仓微软、谷歌超80万股。如今的操作却反了过来，景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股，反而对Meta和微软比较谨慎。从AI的产业链来看，英伟达、台积电属于上游阶段，而Meta、微软、苹果数据下游，偏AI应用端。而景林资产二季度新进的苹果，正是被外界给予厚望：Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求，从而催生新一波换机潮。在美股科技巨头7月11日疯狂回调前，市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来，AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月，但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。要知道科技到最后都是为了消费，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。
格隆汇08-10 17:25
李再金：一周行情回顾大口吃肉，祝大家七夕快乐！！
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独角兽分析师团队08-10 10:23
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%
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新款iPad Air主供OLED面板。微软涨 0.83%，英伟达跌 0.21%，美股科技股期权表现火热，英伟达隔夜期权成交509万张，较前一交易日增加18%。谷歌收涨 0.95%，据The Information：美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革，或强制其剥离安卓系统。亚马逊涨 0.69%，TikTok与亚马逊合作：无需离开短视频应用即可从亚马逊购物。Meta涨 1.6%，礼来涨 5.49%，博通涨 1.73%，特斯拉涨 0.58%，诺和诺德涨 4.14%。 CSCO跌0.79%，美国网络设备制造商思科将在今年第二次裁员，裁员人数将达到数千人。公司可能最早在下周三宣布裁员。DAL，CRWD，达美航空称正对DAL跌0.78%，CRWD涨0.16%，达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information，美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后，不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。
格隆汇08-10 04:47
Nvidia 股票分析师指出令人担忧的趋势
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多定制灵活性。报道称，Nvidia告知微软和某云服务提供商客户，Blackwell架构发现设计缺陷，可能会导致生产和交付时间推迟约三个月。亚洲AI芯片贸易的增长 ING集团的高级经济学家姜敏珠（Min Joo Kang）表示，亚洲的AI芯片贸易正在蓬勃发展。她指出，东亚经济体（如韩国、日本和台湾）由于全球科技周期的回暖，出口增长强劲。AI相关半导体及其设备的强劲需求是主要驱动力，支持了整体经济增长。台湾出口数据分析分析师们最近审查了台湾的出口统计数据，强调了与Nvidia数据中心收入历史相关的数据点——自动化数据处理机器。台湾半导体制造公司（TSMC）是Nvidia最大的供应商之一。根据Wells Fargo的数据，台湾7月份的自动化数据处理机器出口总额约为90.60亿美元，同比增长85.5%，环比增长36%。虽然7月份的数据相比5月和6月的增长强劲，但投资者可能更加关注截至7月的三个月的总出口数据，这些数据显示出对Nvidia第二季度数据中心收入的影响。来源：今日美股网
今日美股网08-10 00:21
AI革命中的新星继英伟达之后万亿美元俱乐部即将迎来新成员
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下半年市场展望# #AI热潮# 苹果和微软的市值都超过了3万亿美元。尽管英伟达的股票波动非常大，但仍以2.6万亿美元排名第三。Alphabet、亚马逊和Meta平台的市值分别为1.9万亿美元、1.7万亿美元和1.2万亿美元。这些市场领导者的共同点是AI所代表的巨大机会。尽管当前市值仅为600亿美元，但Palantir Technologies（NYSE: PLTR）正在采取所有正确的举措以争取进入1万亿美元俱乐部。然而，虽然许多公司仍在制定AI战略，Palantir已经开发出了一种新颖的解决方案，已经开始带来收益。数十年的AI经验 Palantir于2020年底成为上市公司，但该公司在相对默默无闻的情况下从事AI研究已有20多年。在为美国政府及其盟友开发AI解决方案后，Palantir将注意力转向为企业级公司创造可操作的情报。作为AI解决方案的开创者，Palantir立即认识到生成性AI的意义，其多年的经验使公司能够迅速抓住这一机会。其成果是Palantir的人工智能平台（AIP），该平台利用生成性AI解决业务特定问题。然而，公司“教人钓鱼”的方法赢得了客户的高度评价。它举办训练营来开发公司可以实际使用的AI工具。在这些研讨会上，用户与Palantir工程师肩并肩合作，寻找解决最紧迫业务问题的方案。 Palantir本周刚刚透露，自2023年中期以来，已有超过1025个组织完成了训练营。许多训练营之后的几天或几周内签署了七位数的交易。这推动了该季度超过10亿美元的合同价值增加。Palantir此前透露，随着训练营参与者亲身体验这种AI采纳方法的价值，公司“正在看到更大交易的加速和更短的转化时间”。这一战略加速了Palantir的业绩。在第二季度，公司营收为6.78亿美元，同比增长27%，环比增长7%。最引人注目的是其美国商业收入，同比增长55%，达到了1.59亿美元，占总收入的23%，这得益于AIP的强劲表现。迈向1万亿美元的道路 Palantir悠久的AI专业历史为寻求实施最新AI解决方案的政府和企业客户提供了明显优势。此外，生成性AI吸引了全球各国政府的关注，许多政府希望开发主权AI解决方案，这代表了另一个引人注目的机会。再加上企业快速采纳AI的速度，机会的规模逐渐显现。然而，这一趋势可能需要数年甚至数十年才能实现。根据华尔街的预测，Palantir预计在2024年产生27亿美元的销售额，这使其前瞻市销率（P/S）约为22。如果其P/S保持不变，Palantir必须将年收入增长到约450亿美元，以支持1万亿美元的市值。在最近的季度中，收入同比增长27%。按照这个增长率，Palantir可能在2036年前达到1万亿美元的门槛。然而，生成性AI的采纳正在迅速增长。Palantir的美国商业收入——主要由生成性AI解决方案组成——在第一季度同比增长40%，第二季度增长55%。与此同时，该部门的客户数量分别增长了69%和83%，显然业务正在加速。此外，管理层提高了对美国商业部门的预期，指导全年增长至少47%。这不仅是公司的最大增长驱动力，还占总销售额的23%。随着生成性AI占整体收入的比例越来越高——如果加速增长持续下去——Palantir可能更早地加入这个精英圈子。例如，如果公司的收入增长接近40%——这是该部门近期趋势的下限——它可能在不到十年的时间里成为万亿市值公司。关于生成性AI潜力的估计仍在上升，但没人确切知道它最终会有多大。全球管理咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）的估计表明，市场可能会增长到每年2.6万亿美元到4.4万亿美元之间。如果Palantir的增长继续加速，并且公司保持作为AI采纳首选的地位，那么它不久就会达到1万亿美元的市值。这就是为什么Palantir股票值得购买的原因。你应该投资Palantir Technologies吗？
丰雪鑫9908-09 22:08
一个非常难得的上车机会
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，同时期间又是美股财报集中披露期，尤其微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头都有部分财报指标不及市场预期，而好死不死的是，巴菲特也在二季度抛售了大量苹果公司股票，更加剧了市场对美股回撤的担忧。事实上，每次美股财报期如果出现几个巨头业绩不理想，美股都免不了一阵大波动。另一个“罪魁祸首”，甚至是直接引发这轮大跌的是“日元套息”游戏的大退潮。有报道认为，这种套利交易的规模至少有数万亿美元。虽然月初几天的踩踏抛售已经平掉了大部分日元套利交易资金，但还有不少机构认为还可能有数千亿套息资金没有平掉，这些资金会在后面随着“日元升值、美元贬值”导致利差收缩而逐渐平掉。接下来，美股可能还会继续波动调整，尤其是在之后日本央行正式加息，和美联储宣布降息（尤其是如果降息幅度超预期）的时刻，还可能有巨大波动。这是值得注意的。但就是如此，我觉得或许这才是一个非常难得的上车机会。因为，首先，尽管美国近期一些核心指标暗示“衰退”迹象，但实际上美国经济现状还是牛逼的一笔，根本不用担心美国经济衰退引发股市崩盘。如果不是持续已久的高息环境和欧洲、中东及俄乌等国际形势影响不少美国上市企业的业务和利润（尤其美股的头部科技巨头，基本都是国际型的），美股涨势大概率还会更强势。其次，这一轮波动直接是国际资金面的客观收缩导致，并不是美头部科技巨头们的业务衰退引发（当然业绩增速不及预期会导致股价后续增长乏力），但对于像AI这种极高确定性的赛道，出现大跌真的就是难得的上车机会。尤其是AI产业链的核心资产，尤其是英伟达和它的配套商。上面提到的微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头部分财务指标不及预期，但它们对于AI的资本开支是巨大的，它们大部分单季度资本开支在百亿美金以上，环比增速10%-28%，加起来都至少有1000亿美元了。这些开展很大部分是用来买英伟达AI芯片和搞大模型，而且AI革命才处于刚开始阶段，以后随着AI商业化落地并得到回报，它们的巨额开支还会越来越大，而这些就是英伟达产业链的收入和利润，规模是非常可观的，未来几年盈利高双位数增长都不是问题。英伟达之所以跌这么多，除了日元套息资金从极端的拥挤交易到突然退潮引发踩踏，还有近期关于Blackwell芯片因为设计问题出现延期，同时还受到美国司法部审查等负面影响。但实际上，这些影响带来的冲击都是很小，和短期的。华尔街分析过，Blackwell芯片目前所发现的问题实际上对业绩影响效果微乎其微。因为Blackwell芯片第三季度本身就是小批量排产，第四季度才会上量，大批量交付最快也要到2025年的第一季度。在此之前，重新调整设计的时间完全充裕，顶多在后面量产时排紧一点就行了。关键是，即使有影响，巨头们的订单只会延迟，不会取消。英伟达们的业绩也因此不会受影响，所以股价大跌，只会让它们跌出更好的投资性价比。最近几天，很多机构更新对英伟达的投资评级，目标价依然多数上看到140以上，距离目前的100元，大概有40%的上涨空间，即使是以未来12个月看目标价，回报足够可以了，毕竟确定性摆在这里。所以，如果你能直接买美股，那就建议密切关注这一波大跌行情，等待更好的上车机会，尤其是英伟达产业链的，大量场外资金是随时盯着准备随时泼回去的。8月28日英伟达披露最新一期业绩，从目前各大巨头慷慨的资本开支来看，预期英伟达的业绩增速会维持强劲甚至超预期，而且确定性很高，资金很可能也会提前埋伏，进而对美股形成支撑（当然，如果业绩不及预期，也可能会拉崩一波，但概率极小）。如果你不能直接买美股，那去布局美股相关的ETF，可以选的品种也不少（如纳指科技ETF/纳指100ETF/美国50ETF等）。别看现在的美股的ETF溢价率是最高的，但实际上根本原因就是股民们看好它们的未来预期，愿意给出更高的溢价是再正常不过的。毕竟确定性、稀缺性、可T+0等属性本就值得高溢价，只要股民觉得未来还能涨，现在溢价再高都不是个事儿。再说了，现在大A由于各种内外复杂宏观因素压制，短期难看到明确景气信号，投资的胜率是相对上面这些确实是小很多的。一边是高成长且高确定性的easy模式，一边是投资胜率过小的hard模式，谁会跟赚钱过不去呢？
格隆汇08-09 21:50
ETF日报复盘 |港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！
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强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。
金融界08-09 21:40
港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！
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强，或可能成为芯片股反弹的关键催化剂。微软扩大使用AMDMI300X加速器，苹果使用谷歌芯片以支持苹果AI进行预训练，北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引依旧强劲。图片来源：Wind 国泰君安认为，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。山西证券表示，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、电子ETF（515260）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-09 20:21

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