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龙虎榜｜2000亿巨头跌停，机构大买大卖再现巨大分歧，游资抱团瓦解，八仙过海各显神通

等6股首板；家具用品概念哈尔斯2连板。影视股慈文传媒3连板。　　二、机构席位动态　　机构买的最多的是三角轮胎，1机构买入4734万元，占当日成交额的25%。卖的最多的是博瑞传播，1机构卖出7466万元，砸的十分果断。　　立讯精密：深股通买入6.22亿并卖出8.97亿元，3机构合计买入2.49亿元，3机构合计卖出2.49亿元，分歧巨大，像极了之前陷入争议的国联股份。　　海得控制（3日）：1机构买入1060万元并卖出322万元，1机构买入785万元并卖出505万元，1机构净买入930万元，分歧较大。　　安妮股份（3日）：2机构净卖出4700万元，逢高减持　　巨轮智能：3机构合计买入5292万元并卖出3290万元，疑似假机构　　三、知名游资席位动态　　游资依旧十分活跃，自打不抱团消费后，操作上各显神通，有点八仙过海的架势。　　盈利兑现：　　英飞拓（3日、信创）：大佬们全都走的都差不多了，不愧是总龙头，这样股价都不崩。　　黑芝麻（食品）：陈小群全身而退，家人们接在高点。　　合力：　　南天信息（国资云）：溧阳路、劳动路、桑田路、方新侠齐聚买方　　文一科技（Chiplet）：上塘路、桑田路、方新侠齐聚买方　　跨境通：北京中关村买入2300万元，成泉系卖出1900万元，机构游资散户接力做T 　　一家独大：　　博瑞传媒（手游）：机构砸盘，溧阳路6670万接盘强拉，一家独大。　　久其软件（信创）：梁清路一家独大，接力顶板。　　逆势抄底：　　立讯精密（苹果）：2000亿巨头跌停，红岭路逆势抄底9000万元，玩的就是心跳。　　通道优势：　　尚太科技（新股）：宁波和源路卖出6100万元清仓退出，借助通道优势轻松盈利1500万元。　　哈尔斯（3日、数字经济）：粉葛买入1419万元，葛大爷与一字板同在。　　成泉系：卖出2000万元跨境通　　粉葛：买入1400万元哈尔斯、买入500万元万事利　　宁波和源路：卖出6000万元尚太科技　　炒新一族：买入1.14亿元尚太科技、买入1600万元生意宝　　陈小群：卖出6400万元英飞拓、卖出2200万元生意宝　　劳动路：买入1000万元岳阳林纸　　杭州帮：买入3000万元二六三、卖出2700万元生意宝、卖出1400万元恒大高新　　北京中关村：买入2300万元跨境通、买入2000万元桂发祥，卖出2100万元久其软件、卖出1500万元天地在线　　红岭路：买入9000万元立讯精密　　苏南帮：买入1200万元岳阳林纸，卖出3200万元黑芝麻　　益田路：买入1800万元三湘印象　　方新侠：买入6000万元英飞拓，买入2500万元南天信息　　溧阳路：买入6600万元博瑞传播、买入4600万元南天信息　　上塘路：买入4800万元文一科技、卖出2000万元炜冈科技

金融界2023-01-04

吴亦凡关联公司被限消吴亦凡表哥被限消

　　天眼查App显示，近日，内蒙古凡世影视传媒有限公司、内蒙古潮廷文化传媒有限责任公司及两公司法定代表人吴林、胡冰洁新增限制消费令，申请人为广州环亚化妆品科技股份有限公司。此前，两公司因该案被强制执行1477万余元。　　内蒙古凡世影视传媒有限公司成立于2017年4月，法定代表人为吴亦凡表哥吴林，注册资本100万人民币，由吴亦凡经纪公司北京凡世文化传媒有限公司全资持股。内蒙古潮廷文化传媒有限责任公司成立于2017年12月，法定代表人为胡冰洁，注册资本100万人民币，由星睿文化传媒有限公司全资持股。风险信息显示，此前该公司曾被韩束关联上海上美化妆品股份有限公司申请冻结1332万余元财产，被华帝公司申请冻结1775万元财产，被嘉士伯公司起诉。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/3146955896/sifa

金融界2023-01-04

华为入股数字人技术研发商聚力维度

和人工智能技术研发，致力用人工智能颠覆影视制作行业。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/2357899546

金融界2023-01-03

基金经理投资笔记|春节前产业配置：休养生息，建议均衡应对

业连锁、酒店餐饮、旅游景区、数字媒体、影视院线、证券预计有业绩改善预期。　　从产业链的分解来看，有以下结论：　　1）上游周期：海外衰退拖累，供需趋缓，内需拉动尤其重要。周期板块供需将趋缓，以结构性紧平衡为主，价格和盈利在2022年高基数效应下难有大幅增长，预计整体跟随经济修复节奏，先抑后扬，主要关注内需的拉动。　　2）地产基建：基建重要性不减，地产弱修复。　　3）中游制造：需求修复，盈利改善。2023年来看，中游制造行业回暖，传统机械行业随着经济回暖底部修复，高端制造依然把握技术进步和国产替代的逻辑。由于上游大宗商品价格整体回落，而下游需求相比2022年预期有所修复，中游制造板块盈利有望改善，也是年度投资需要重点关注的板块。其中，传统机械行业底部磨底，静待复苏。2023年经济刺激政策落地与加码，随着经济企稳，传统机械行业将随经济beta实现反弹，疫情防控措施优化将降低居民储蓄意愿、刺激需求与供给恢复，加速企业的盈利修复。高端制造主要在技术进步与进口替代。2022年高景气的新能源设备领域技术变革深入，降本增效趋势下涌现出复合铜箔、4680大圆柱电池、异质结光伏电池、钙钛矿光伏电池等新产品，推动工艺与设备更新，推动设备供应商在新技术与新产业链形成过程中充分受益。另外，安全发展战略下的半导体设备和高端机床进口替代持续，先进制造业成为大国博弈所关注的重要领域。　　4）消费：疫情重启，扩大内需战略，消费逐步修复。消费板块会随着疫情冲击期——消费场景修复——消费意愿修复三阶段，实现医药到必选到可选的修复。　　5）科技：数据重要性提升，关注自主可控增量空间。TMT行业2022年整体处在下行周期，基本面和估值双双承压。Q4在长期安全、自主可控的推动下，计算机、电子、运营商等信创行业有一波上涨，整体看科技行业处在基本面和估值的相对底部。2023年，自主可控、关键产业链核心技术安全将成为长期的战略性问题，产业政策也将对核心科技行业进行布局，政策环境向好，且在企事业单位以及金融、能源、医疗等带动下，信创也将在订单、报表层面表现出增长态势，整体修复可期。　　四、2023产业配置逻辑：一主线、两主题　　4.1 年度产业配置：谋篇布局，一主线，两主题　　2022年Q4我们的配置思路是蓄力反击，蓄力期均衡，反击阶段关注攻坚克难主线。2023年我们认为权益市场行情向好，企业盈利逐步筑底修复，需求回升，行业配置有为之年，整体思路偏积极，寻求谋篇布局。　　配置思路是自主可控主线+疫后重启+国企重塑。以自主可控为主线，同时重点关注疫后重启与国企重塑的主题配置机会。节奏上预计2023年初政策逐步落地，政策驱动的自主可控与国企重塑表现较强，防疫政策刚转向，疫后重启将经历第一波修复阶段。冲击回落后，消费场景的修复以及消费意愿的修复可能成为亮点。　　主线-自主可控　　政策的长期思路，供应链安全、关键核心技术的自主可控，主要包括信创、半导体设备、半导体材料、芯片、工业软件、医疗器械、航空发动机等硬科技领域。　　主题一：疫后重启　　防疫政策转向，压制消费的核心变量转变，修复过程预计要经历感染人数冲击、消费场景限制放开，偏韧性以及必选消费先修复，随后是收入预期的企稳，消费意愿修复。主要包括医药、餐饮、食品饮料、酒店、旅游出行等。　　主题二：国企重塑　　2023年国企重要性提升，寻找政策、基本面以及估值三方面加持的国企，主要集中在运营商、基建、钢铁、煤炭、银行等行业中。　　4.2 春节前产业配置：休养生息　　产业配置需要考虑趋势结构与节奏，从我们高频观察的产业指标看，有如下边际变化：第一，高频出行数据探底回升，29城地铁客运量仅5城仍在下滑，疫情冲击见顶，出行逐步底部修复。第二，2022年12月PMI数据显示了疫情对经济的冲击已经成为事实。第三，高频开工率指标仍低迷，临近春节假期，疫情冲击后生产的修复可能需要等到春节后。　　节前的行业配置建议如下：　　1）行业主线：由政策因子逐步关注需求因子的修复。　　2）市场情绪仍在调整期，短期预计震荡，无论是生产还是消费都需要休养生息，建议均衡应对，价值短期可能维持占优。修养后预计成长的修复更为可观，关注超跌以及长期政策推动的安全成长板块。　　【了解作者】　　魏凤春，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-01-03

电影市场恢复有望加快，影视ETF（159855）近期受到市场关注，慈文传媒、芒果超媒、光线传媒领涨

1月3日，影视板块震荡上行。慈文传媒领涨，芒果超媒、光线传媒涨幅居前，影视ETF（159855）成交活跃，当前成交额已突破1200万。华泰证券表示，北美电影市场2020年受公共卫生防控冲击后历经两轮复工，现已基本全面放开。2022年1-11月北美票房恢复至2019年同期的59%。参考海外的电影市场复苏节奏，2023年全国票房有望恢复到480亿元，对应即为2019年的75%，则院线板块将回到盈亏平衡附近。我国电影市场的恢复也会经历曲折，但总体上有望比海外加快，其中市占率提升明显、综合业务能力更强的标的相对将更为受益。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

电影市场持续复苏，影视ETF（516620）涨幅超过2%，慈文传媒涨停

媒涨停，光线传媒、芒果超媒等多股跟涨。影视ETF（516620）涨幅超过2%。开源证券表示，根据猫眼专业版数据，12月电影票房环比11月增长175%，显示在公共卫生防控政策优化和《阿凡达：水之道》等贺岁档新片拉动下，电影市场持续复苏。猫眼数据显示，截至1月1日24时，全国影院营业率已恢复至100%，2023年春节档已有《流浪地球2》《满江红》《无名》《熊出没·伴我“熊芯”》等电影定档。随着12月国内公共卫生防控感染人群的陆续康复及春节的临近，线下娱乐活动及国内出行将进一步恢复，持续拉动观影需求。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

华策已注册多枚刘亦菲新剧商标

晚播出。天眼查App显示，华策（厦门）影视有限公司已申请注册11枚“去有风的地方”商标，国际分类涉及餐饮住宿、教育娱乐、广告销售等，当前商标状态多为已注册。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/3407854778/zhishi

金融界2023-01-03

2022年A股红盘收官，否极终将泰来

表——游戏行业及线下院线消费场景为主的影视行业有望双双迎来需求上升。目前游戏板块估值位于历史低位，后续叠加VR、AIGC等新技术催化，游戏行业景气度有望转向回升。可关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF(517500)，逢低布局游戏股行业龙头。影视方面，伴随着我国公共卫生防控政策的逐步优化，以及此次《阿凡达2》有望点燃电影市场提振片方市场预期，电影行业供给端也有望迎来放量，推动行业复苏，也可关注影视ETF(516620)。全年来看，年初受公共卫生事件影响，加之宏观基本面上整体经济下行，大盘出现下行;4月底出现反弹，7月以来，受持续高温、公共卫生事件全国多地散发及海外市场影响，三大指数再度回调;11月起受美国经济回落、国内优化公共卫生事件防控政策、地产融资“第三只箭”落地等消息利好，大盘再度反弹;12月受全国公共卫生事件短期内多地高发影响再度回落，近日消费、医药板块有所回暖，大盘小幅回升。 2022年A股热点板块方面，煤炭、信创、供销社、旅游酒店、预制菜等板块先后登场，成为今年投资者无法忽视的热点。煤炭板块全年涨幅亮眼，前三季度更是走出的波段长牛行情。近年来，煤炭受供需变化影响较为明显，特别是 2021年以来煤炭价格始终处于相对较高水平。全年煤炭ETF(515220)涨幅14.44%，名列前茅。信创概念是今年一大热门主线，且在四季度初表现出色。随着政策面持续利好，信创概念也一度成为今年市场最为热门的数个题材之一。来源：Wind、国泰基金整理;*相对上证指数(000001.SH)年涨幅除了煤炭ETF(515220)之外，共赢ETF(517090)今年也表现优异，凭借重仓多家“中”字头股票，绝对涨幅达到6.77%，相对涨幅达到21.89%。相关人员在2022金融街论坛年会上谈及上市公司结构与估值问题时表示，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。中国特色估值体系下，国企长期估值中枢有望抬升。外部不确定性加大，国企具有“确定性溢价”。同时，国企改革提升国企核心竞争力，有望带来国企价值重塑。在外部市场动荡性加剧的环境下，国债ETF(511260)和十年国债ETF(511010)全年的绝对涨幅分别为2.70%和2.08%，低风险和高稳定性资产的配置价值更加凸显。不过2023年债市可能迎来震荡，也要注意。展望2023年，美国经济回落，美国虽然加息转向仍需观察，但加息放缓趋势确定，海外流动性相对更为宽裕。国内来看，公共卫生事件防控政策优化、地产相关政策持续放松，12月相关会议强调“扩内需”、“增长”，政策力度也明显加大。诚然，公共卫生防控优化初期需求回升或有滞后、甚至短暂反复，但日韩等海外经验表明，即使没有直接财政补贴，广谱消费需求在公共卫生防控政策调整后2个季度左右回升的概率较大。经济“恢复期”，激活市场主体活力、提振市场主体信心的政策有望 “事半功倍”，总需求回升也有望为结构性改革提供更为有利的宏观条件。整体看2023年宏观经济还是有望修复、走向“柳暗花明”。来年如何配置，以下几条，建议投资者重点关注。疫后复苏的医药板块需求增长公共卫生事件缓解后人员流动限制解除，多方面需求将明显恢复。一类是以医疗服务、医美为代表的消费医疗;第二类是科研服务，由于高校科研院所进出不便，实验室相关产品需求受到抑制，明年二季度开始有望重拾高增长;第三类是临床CRO公司，公共卫生事件期间订单执行不畅但是新签订单仍在累积;第四类是出口导向性公司，公共卫生事件期间客户认证、产线沟通建设方面进度延后，明年预计也会有所恢复。短期的行情波动不用过于担心，可以关注医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。(详见《医药：我不是最便宜了，但还在底部区域》)。消费市场复苏，传媒板块值得关注 12月17日至12月23日全国累计票房为4.33亿元，较前一周增加65.27%，贡献主要来自于《阿凡达：水之道》。元旦档即将上映的电影共15部，其中11部为国产片，4部为引进片。2023年海外电影大片云集，包括《惊声尖叫6》、《碟中谍7：致命清算(上)》、《银河护卫队3》、《沙丘2》等。国内影视行业上市公司营收及盈利受公共卫生事件影响较大，头部企业电影项目储备充足。随着公共卫生事件防控政策优化带来的需求端修复，与重点影片定档带来的供给端修复共振，本次影视行业疫后修复的主线依然值得关注，建议关注影视ETF(516620)。人员流动限制放松，交运板块触底反弹 “新十条”公布后，民航客运航班量从每天3000班左右迅速回升至每天7000班以上，随后全国迎来“第一波冲击”，航班量短暂回落。随着国内各地公共卫生事件逐步过峰，“第一波冲击”的影响逐步消退，民航国内航线客运航班量已经探底回升，由于公共卫生事件达峰回落速度超预期，春运仍值得期待。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。如何把握交运板块复苏的投资机会，可以关注交运ETF(561320)。(详见《防控政策优化，疫后修复看交运?》)。信创相关板块，数据要素相关板块获得国家文件重点支持相关会议多次强调科技自立，政策将持续落地。未来，信创相关板块有望获得国家政策面持续支持，建议投资者重点关注计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)。(详见《梁杏：政策强力支撑下信创产业未来可期》)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

A股盘前速览 | 赛力斯2022年12月新能源汽车销量16643辆，同比增长170.62%

04个行业上涨，其中，出版、数字媒体、影视院线、游戏、保险，涨幅居前; 20个行业下跌，能源金属、医药商业、橡胶、电池、小金属，跌幅居前。 1月3日盘前公司要闻如下： 1. 赛力斯：2022年12月新能源汽车销量16643辆，同比增长170.62% 2. 奥维通信：拟投建5GW高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目 3. 格林美：与岚图汽车签署动力电池绿色产业链战略合作框架协议 4. 湖北能源：拟由全资子公司收购西安风潭风力发电有限公司全部股权 5. 华润三九：签署中医药全产业链和新能源发电项目投资合作协议 6. 粤水电：中标巴楚县200万千瓦光储一体化项目一标段 7. 赤峰黄金：拟6120万元收购新恒河矿业51%股权 8. 吉电股份：全资子公司拟投建大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目 9. 先达股份：“年产1500吨原药、3500吨农药中间体项目”进入试生产阶段（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

2022年中国文化产业投融资市场报告发布

资源向优质项目集中。2022年多部优质影视剧频出，如人世间、万里归途、长津湖等均成为年度爆款。同时，文化和旅游企业不断探索数字技术在产业的创新应用，如曲江文旅、黄山旅游等纷纷发行数字藏品，数字文创纪念门票。主要数字文化平台从硬件、软件、内容和生态几个方面探索元宇宙的应用，探索产业新的发展极。此外，文化和旅游龙头企业积极抓住海外旅游市场复苏契机，拓展海外市场，如复兴文旅、华住酒店三季度海外业务增长强劲。　　投融资市场积极支持文化与旅游优质项目的发展。受益于资本市场注册制改革红利，2022年1-11月，不计算个别超大型项目，文化企业A股首发融资整体规模较去年同期增长28.0％。首发融资项目单体融资规模扩大，体现出在文化产业景气度不高的环境下，优质文化企业仍保持较强实力和成长韧性。图表3：2019-2022年1-11月文化企业IPO融资数量与融资金额　　第四，文化产业数字经济趋势不变，投融资市场创新赛道逆势增长，孕育着未来发展的新动能。　　从2022年文化产业投融资热词统计情况看，元宇宙、区块链等赛道的投融资活动呈现逆市上升态势。其中元宇宙赛道上，投融资项目主要集中在元宇宙娱乐平台、虚拟人与社交社区三个领域。在VR/AR投融资赛道上，项目在消费终端和内容生产两个领域均出现明显增长。在AI投融资赛道上，利用AI技术在音视频领域提供分发服务项目、虚拟人项目增速明显，而利用AI技术进行设计、内容制作的项目逐渐得到资本关注。图表4:2019-2022年1-11月最新热门赛道投融资市场融资活跃度情况　　例如，AI绘画在今年突飞猛进。2021年以来多款AI绘画工具涌现，同时投融资市场也呈现了在该领域快速布局的局面。目前，AI绘画工具已实现从文字到图像绘制，并在成本可控情况下进行繁重的模型训练和图像生成计划，可以替代游戏、广告、平面设计中的部分图像生成工作。　　但目前新赛道的融资体量与已经成熟的移动互联网赛道相比仍有差距，发展潜力仍然较大。资本将在细分赛道继续寻找新的增长领域，孕育新的动能。　　第五，文化与旅游投融资市场创新为文旅项目拓宽融资渠道，丰富文化金融供给。　　公募REITs是今年文化与旅游投融资市场创新的典型领域。2021年7月，公募REITs再次扩容，自然文化遗产、国家5A景区等具有较好收益的旅游基础设施被列入公募REITs试点发行范围。公募REITs产品的融资规模体量大、存续期长的特点，可满足文旅基础设施项目初期投资规模大、回报周期长的资金需求。而自然文化遗产、国家5A景区属于产业稀缺资源，也丰富了公募REITs的资产类型，使投资人能够分享中国文旅产业发展的红利。当前，已有两家国资背景文旅企业计划发行5A景区基础设施公募REITs。　　目前看，文旅基础设施REITs的发行还面临四点问题。第一，部分文旅基础设施资产无法计入公募REITs的底层资产。根据公募REITs的底层资产要求以及5A景区国有产权的特点，旅游酒店、旅游文娱类基础设施无法作为公募REITs的底层资产，景区门票收益计入REITs的基础资产池也存在一定障碍。第二，文旅景区特许经营权期限限制了文旅基础设施REITs在期限方面优势的发挥。目前风景名胜区特许经营权最长期限不超过30年，而目前公募REITs的最长发行期限可达100年。第三，公募REITs的融资成本相对较高。REITs的融资成本包括4％现金流分派率以及2.5‰的基金存续期年化管理费率，高于很多文旅企业的债券成本和贷款成本。尤其对于中等规模类项目来说融资成本不具备优势。第四，从资本市场预期看，“特许经营类”公募REITs并不是资本市场最关注的类型。同时，旅游上市企业的分红表现以及2019年以来的收益情况，可能会影响资本市场对于旅游基础设施REITs分红的预期。旅游基础设施底层资产的收益逻辑与公路、环保等具有政府保底的基础设施收益逻辑存在差异，也对资本市场投资人的经验与能力提出新的要求。　　文旅公募REITs这一创新金融产品在文旅产业的应用，还需要文旅企业、政府、资本市场三方共同努力。文旅企业需要提升项目管理能力与运营能力，完善项目升级、新项目开发计划，做好优质资产项目储备。地方政府需对区域内进行项目摸底，将符合条件、有相关需求的项目尽快申报入全国基础设施REITs试点项目库，完善旅游基础设施项目积累；也要协调相关部门根据前期旅游基础设施REITs发行情况推动相关要求进一步细化。资本市场需要提高对于旅游基础设施REITs产品的分析和理解能力，更有效发挥资本市场资源配置与价值发现的功能。只有找到三方利益共同点，才能真正发挥公募REITs的优势，推动文旅产业基础设施升级及产品与服务的创新。　　未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，是增强文化自信的关键时期，也是文化与旅游产业取得高质量发展突破的关键时期。文化与旅游产业可持续发展还有赖于创新动能的培育。投融资市场要根据文化与旅游产业发展的要求，通过创新金融工具，培育专营团队，完善金融基础设施，健全金融市场，将金融资源向产业优质内容、创新动能配置，推动文化与旅游产业高质量发展。（清华大学国家金融研究院文创金融研究中心）

金融界2022-12-31

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