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港股收评：恒科指涨1.21%，光伏股强势爆发，汽车股上扬

超3%。消息面上，10月21日，根据《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。中信建投表示，当前时点全球流动性正式迎来宽松周期，利好科技股表现。四季度还将迎美国大选落地、国内重要会议等催化。目前情绪底、估值底均渐近，若政策底进一步确认，则将形成共振反攻信号。铝概念股跌幅居前。中国铝业跌超7%，中国宏桥跌超4%，俄铝、兴发铝业跌超3%。氧化铝价格持续攀升，挤压电解铝行业利润空间。此前，五矿期货指出，当前下游旺季补库需求推动流通现货进一步紧缺，海外供给端扰动不断，短期对氧化铝期货价格预计维持强势，国内主力合约AO2411参考运行区间：4100-4500元/吨。煤炭股走低，蒙古能源跌超7%，南南资源跌超5%，金马能源、中国秦发、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入92.01亿港元，其中港股通（沪）净买入53.31亿港元，港股通（深）净买入38.7亿港元。展望后市，开源证券近日指出，从推动力来看，得益于外资对降息周期下的港股市场青睐度抬升以及高性价比下各路资金逐渐加仓，中国香港市场流动性宽裕对港股的积极影响方向确定，但考虑到前期政策博弈过度，外资Long only资金的转向与加仓并非一日之功，短期来看港股仍需“时间换空间”。此外，南向资金视角，相比于2020年，本轮降息周期下的南下情绪尽管仍然积极，但驱动已有所不同。往后看，随着三点预期的依次落地（国内政策进一步积极预期、联储降息预期、美国大选预期），港股或进入流动性改善后的新一轮慢牛。配置上，该机构建议关注流动性改善后的慢牛：（1）降息趋势确定，利率敏感叠加盈利预期改善：互联网龙头、医药；（2）高分红，中长期配置价值凸显：公用事业、银行、通信运营商。

格隆汇10-25 17:06

从顶层设计视角，读懂宁圣国际（NISN.US）投资价值

的视角来看，宁圣国际目前的业务范围覆盖广东、福建、上海等省份，但仍然还有诸多区域尚未开拓，公司市场份额仍然有很大的增长空间。未来，宁圣国际可以利用大数据分析系统及垂直产业平台，将各地区资源优势转化为产业优势、经济优势，逐渐形成当地产业旺、经济强，企业兴的良性循环，进一步突破区域局限。从品类的视角来看，目前公司在鸡蛋品类成为行业内佼佼者，未来将鸡蛋的成功路径，逐步复制到中药材产业、粮食产业等类别上，也有望进一步提高公司业绩。据悉，公司目前在中药材产业、粮食产业均已经与行业内头部企业建立战略合作。比如，宁圣国际与北京同仁堂河南中药材科技开发有限公司签订战略合作协议，就山茱萸原料采购事宜开展深入合作。持续为消费者提供高性价比、高品质、健康优质的产品，不断增加健康服务与产品供给。此外，宁国国际旗下公司与如皋港务集团有限公司旗下江苏大江粮食有限公司、北大荒农垦集团有限公司也达成深度合作，采购玉米超5万吨。随着与头部优质企业建立更多的合作，宁圣国际的农业产业生态链将得到的进一步深化，进一步降本增效，提高公司综合竞争力。（图片来源：choice）某种程度上说，宁圣国际持续的增长，也得益于公司强大的财务状况使其能够继续保持增长轨迹。Choice数据显示，公司归母净利润连续多个季度保持着正向增长，盈利能力强，现金流充裕。优秀的业绩增长使得公司有余力大力发展业务规模，而业务规模的增长又进一步提高公司盈利能力，进而使宁圣国际迈入一个业绩及利润双增长的正向循环。公司大股东也用实际行动证明这一点。据悉，宁圣国际大股东在今年上半年增持了约100万美元的股份。在公司层面，宁圣国际还批准了一项新的1500万美元的股票回购计划，这充分反应了宁圣国际国际对公司未来发展的信心。从上述多个维度来看，随着乡村振兴战略持续深化推进，公司加快打破区域局限，及进一步拓展品类，公司在农业供应链的业务有望获得新的突破，走向新的价值起点。

格隆汇10-25 16:40

政策鼓励发展光芯片产业链，半导体芯片ETF(516350)备受关注

京君正涨2.52%。消息面上，近期《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》发布，整体目标是到2030年，取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台。光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力，有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。半导体芯片ETF（516350）跟踪中证芯片产业指数，场外也有基金份额：联接A：018411、联接C：018412。规模方面，半导体芯片ETF（516350）最新规模11.3亿元，较去年末增长7.7亿元，增幅213%。最新份额14.2亿份，较去年末增长8.6亿份，增幅155%。成交方面，半导体芯片ETF（516350）盘中成交1.0亿元，近20天日均成交约0.8亿元。资金方面，半导体芯片ETF（516350）近5日净流入1.6亿元，近20日净流入5.1亿元，今年以来净流入6.4亿元。费率方面，半导体芯片ETF（516350）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。中证芯片产业指数从沪深A股中选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司股票作为样本股，以反映芯片产业上市公司股票的整体表现。从申万三级行业分类看，数字芯片设计、半导体设备、集成电路制造为指数前三大行业，权重占比分别为39%、20%、10%，前三大行业权重合计占比约69%。从估值看，中证芯片产业指数市盈率119倍，处近5年98.8%分位；市净率5.2倍，处近5年58.3%分位。关联产品：半导体芯片ETF：516350 联接A：018411 联接C：018412 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 15:47

透视江苏省内上市农商行：常熟银行三季度非息收入大增，不良率持续上升

行业第三，2023年末仅低于浙江农信和广东农信，约占全国农信系统资产规模的8%。截至2023年末，江苏省农信系统共有60家农商行，资产总额4.4万亿元。2024年上半年末，江苏省内6家A股上市农商行资产总规模1.5万亿，占江苏农信总资产的三分之一。然而，查询江苏省内6家上市农商行财报发现，尽管业绩较好，这些银行也面临着息差承压、利息收入增幅下降的行业普遍问题，其中常熟银行不良率持续上升。常熟银行投资收益驱动业绩增长，不良率抬头作为江苏省内规模最大的上市农商行，常熟银行率先披露了三季度报告。报告显示，今年前三季度，常熟银行的营业收入累计83.70亿元，同比增长11.30%，其中，利息净收入为69.03亿元，较上年同期增长6.15%。非息收入高达14.67亿元，占营收总规模的比重达到17.53%。非息收入的来源主要为投资收益，2024年前三季度，常熟银行投资收益为13.39亿元，同比增幅高达92.89%，该行在报告中解释，主要为交易性金融资产等收益增加。投资收益浮盈驱动常熟银行业绩上涨，前三季度该行共实现归属于上市股东的净利润29.76亿元，同比增长18.17%。营收净利双增之下，常熟银行资产质量和资本充足率情况值得注意。该行已连续多个报告期不良贷款率呈上升趋势，2024年三季度末，不良贷款率为0.77%，较去年底上升0.02个百分点。统计发现，常熟银行2024年6月末不良贷款率为0.76%，较去年底上升0.01个百分点，是江苏省内6家上市农商行中，唯一一家不良率上升的银行。资本充足率方面，常熟银行三季度末资本充足率为13.95%，较今年上半年上升0.73个百分点，较去年年末上升0.12个百分点。统计发现，常熟银行作为江苏省内规模最大上市农商行，今年上半年末资本充足率仅有13.22%，较去年底下降0.64个百分点，在6家农商行中仅排第4，也是上半年降幅最大的银行。 6家银行营收净利均“双增”，紫金银行不良贷款率最高统计2024年上半年数据发现，江苏省内上市农商行与常熟银行面临着相似的状况。从资产规模来看，6家银行均呈扩张态势。常熟银行以3673.03亿元居首，紫金银行、无锡银行、苏农银行和张家港行资产规模超2千亿，江阴银行超1千亿。其中，常熟银行资产规模较去年底增加了9.82%，增幅居首，江阴银行扩张速度最慢，仅为0.39%。从业绩来看，2024年上半年，6家上市农商行营收净利均取得正增长。常熟银行业绩表现最好，2024年上半年，该行实现营业收入55.06亿元，同比增长12.05%，归属于上市股东净利润17.34亿元，同比增长19.59%。从资产质量方面来看，江苏省内上市农商行不良率普遍维持在较低的水平，除常熟银行呈上升趋势以外，其余5家均持平或下降。上半年末，紫金银行不良贷款率最高，为1.15%。资本充足率方面，常熟银行、无锡银行和张家港行上半年资本充足率下降。张家港行和苏农银行资本充足率低于13%，分别为12.58%和12.15%，苏农银行资本充足率虽由去年底的11.18%上升至12.15%，但仍离监管红线较近。利息净收入普遍承压，江阴银行减少计提信用减值损失留存利润值得注意的是，苏农银行和江阴银行净利增幅远超营收增幅。2024年上半年末，苏农银行营收同比增加8.59%，而净利大幅增加15.70%，江阴银行营收增幅仅有5.48%，在6家银行中垫底，但其净利润却有10.52%的增幅。拆解利润表发现，6家农商行均出现净息差收窄的情况，利息净收入增速放缓甚至减少，银行依靠非息收入支撑营收增长。具体来看，净息差方面，6家银行均收窄。张家港行收窄幅度最大，达0.32个百分点，该行2024年上半年利息净收入降幅在6家银行中也最大。2024年上半年，该行实现利息净收入17.36亿元，同比降幅达11.56%。此外，紫金银行、无锡银行和江阴银行利息净收入同比增幅也录得负值。在主营业务收入受到影响的情况下，各家银行纷纷通过非息收入驱动业绩增长。张家港行2024年上半年投资收益为6.8亿元，同比增加176.42%，位居6家银行之首。紫金银行和苏农银行投资收益增幅也超100%。而相比之下，江阴银行的经营状况不容乐观。2024年上半年，该行净息差从2.06%下降至1.76%，利息净收入同比下降9.25%，投资收益同比下降3.38%，是唯一一家利息净收入和投资收益均下降的银行。在此情况下，该行通过减少计提资产减值损失等方式调节利润。2024年上半年末，该行减少计提信用减值损失1.01亿元，同比降幅达10.12%，以此来留存利润，江阴银行也是6家银行中唯一减少计提信用减值损失的银行。

金融界10-25 15:06

清研环境(301288.SZ)：2024年三季报净利润为-1301.05万元，同比由盈转亏

、刘旭、深圳市迦之南投资发展有限公司、广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为18.13%、15.53%、9.63%、6.97%、6.27%、5.65%、3.26%、2.89%、2.06%、0.70%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 14:47

中文在线(300364.SZ)：2024年三季报净利润为-1.88亿元，同比由盈转亏

息技术有限公司、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金、北京创造栗信息科技有限责任公司、香港中央结算有限公司、江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、上海七猫文化传媒有限公司、李伟锋、中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为11.95%、4.48%、4.48%、1.71%、1.10%、1.01%、0.87%、0.69%、0.60%、0.55%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 14:47

红墙股份(002809.SZ)：2024年三季报净利润为3992.56万元、较去年同期下降39.37%

56.69%。前十大股东分别为刘连军、广东省科技创业投资有限公司、珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长9号私募证券投资基金、何文钜、何元杰、珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、徐克怀、杜宏伟、张雪华，持股比例分别为45.41%、6.67%、1.23%、0.90%、0.53%、0.45%、0.38%、0.38%、0.38%、0.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 12:07

蒙娜丽莎(002918.SZ)：2024年三季报净利润为1.41亿元、较去年同期下降57.85%

资基金、毛红实、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金、香港中央结算有限公司、钱小妹，持股比例分别为30.13%、13.81%、9.41%、9.41%、2.16%、1.62%、1.55%、1.01%、0.83%、0.53%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 12:07

深信服连跌4天，易方达基金旗下1只基金位列前十大股东

东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）持股1.44%。

金融界10-25 00:58

晶盛机电大跌5.53%！易方达基金旗下1只基金持有

东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）持股1.44%。

金融界10-25 00:29

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