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债市早报：3月CPI同比低位下行，PPI通缩加剧，新增信贷、社融规模超预期

18%股权事项已获监管机构批准。　　山东发展投资：公司公告称，将持有山东航空股权无偿划转至山东高速集团，已完成工商变更。　　时代中国：时代中国部分境内债展期议案投票再度延期，“20时代05”展期投票延期至4月13日。“20时代04”、“20时代09”、“20时代10”、“20时代12”、“时粤01”展期投票延期至4月17日。　　旭辉集团：拟对“20旭辉01”后续偿付进行调整，因重大事项存在不确定性，经公司申请，“20旭辉01”自2023年4月12日开市起停牌。　　中国恒大：律师事务所White＆Case发布声明称，该公司正在成立持有中国恒大离岸债并受其债务重组方案影响的债权人团体，邀请相关债券持有人和银行参加4月14日伦敦时间上午9点的电话会议，讨论重组计划及其选项，现有特设债权人小组的成员、或已签署重组支持协议的债权人不可参加本次电话会议。　　金地集团：子公司深圳新威辉达投资持有苏州金苏置业100%的股权，开发位于苏州市姑苏区新市路1号的苏州新市路项目，公司子公司金地商置为苏州新市路项目8亿元银行贷款提供全额担保。　　华融实业：惠誉评级确认华融实业的长期外币发行人违约评级为“B-”，展望“稳定”；同时，惠誉出于商业原因撤销了华融实业的相关评级。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指弱势整理】 4月11日，权益市场主要指数延续弱势整理，接近尾盘开始探底回升，但仅深证成指微涨0.04%，上证指数、创业板指继续下跌 0.05%、0.17%，两市成交额维持万亿规模以上。当日申万一级行业指数涨跌各半，传媒上涨4.96%，大幅领先市场，传媒股掀起涨停潮，有色金属涨超2%，家用电器、房地产涨超1%，涨势较强；当日食品饮料下跌1.67%，调整较为明显，其余14个行业尾盘不同程度上扬，跌幅不及1%。　　【转债市场指数继续走弱】4月11日，转债市场主要指数继续震荡走弱，尾盘跌幅虽有收敛，但整体调整幅度大于主要股指。中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.26%、0.19%和0.38%。当日转债市场成交额423.43亿元，较前一交易日减少38.19亿元。当日，转债市场多数个券下跌，480只个券中有129只上涨，346只下跌,5只持平。个券表现上，新上市亚康转债上涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，春23转债上市首日上涨28.42%，亦大幅领先市场，存量个券中众兴转债涨超6%，中矿转债涨超4%，其余个券涨幅不大，超百只上涨个券涨幅不及1%；当日凯发转债下跌8.41%，龙净转债下跌6.06%，精测转债、杭氧转债跌逾4%，伊力转债、一品转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，海能转债、科思转债拟于4月13日开启申购，百洋转债拟于4月14日开启申购，华特转债拟于4月14日上市；下周，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月11日，南山智尚、道氏技术、正元智慧发行可转债申请获证监会注册同意，隆扬电子拟发行可转债募资不超过11.2亿元。　　金埔园林，金宏气体发行可转债申请获上交所审核通过，恒帅股份拟发行可转债募资不超过4.3亿元，筑博设计拟发行可转债募资不超6亿元，新益昌拟发行可转债融资不超过5.2亿元。　　4月11日，永东转债鉴于将于4月16日到期，为保证到期兑付有序进行，决定不下修转股价格；尚荣转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年4月12日至2023年10月11日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；汇通转债公告预计满足转股价格修正条件。　　4月11日，嵘泰转债公告将提前赎回；万讯转债公告不提前赎回，在未来3个月内（即2023年4月12日至2023年7月11日），若再次触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月11日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.03%，10年期美债收益率上行2bp至3.43%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至60bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至8bp。　　4月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.29%。　　2. 欧债市场：　　4月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、13bp、12bp和11bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月11日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-12

4月12日两市盘前公告淘金：小商品城拟83.21亿元投建义乌全球数字自贸中心

　　（000931）中关村：投资山东中关村医药产业园一期扩建项目　　（002060）粤水电：广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　（002270）华明装备：对外投资设立新加坡全资子公司　　（002284）亚太股份：公司已被选定为东风乘用车P57项目IBS （one box）的供应商该项目预计于2024年开始逐步量产　　（002723）小崧股份：签署鄱阳县PPP建设项目工程施工合同本项目合同价2.94亿元　　（002987）京北方：公司拟使用不超过8.3亿元购买土地使用权并建设研发中心　　（300267）尔康制药：公司冻干粉针剂通过药品GMP符合性检查　　（300610）晨化股份：投资1000万元参与设立私募基金　　（300823）建科机械：获批设立“全国智能化钢筋加工装备制造产学研用实践基地” 　　（301182）凯旺科技：子公司拟投资325万美元在越南设立海外子公司　　（600396）金山股份：大连太平湾合作创新区供热投建运营项目中标　　（600582）天地科技：所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市获得中国证监会注册　　（601326）秦港股份：一季度各港口吞吐量同比增长4.43％　　（601618）中国中冶：2023年1-3月新签合同金额较上年同期增长2.1％　　（601956）东贝集团：全资子公司拟以7615万元收购芜湖欧宝25％的股权　　（601956）东贝集团：划转东贝铸造股权东贝铸造成为公司全资子公司　　（601969）海南矿业：八角场气田增压脱烃项目投产　　（002045）国光电器：2022年度盈利1.79亿元同比增长344.77％　　（002882）金龙羽：2022年度盈利2.22亿元同比增长329.92％拟每10股派2元　　（688063）派能科技：2022年度盈利12.73亿元同比增长302.53％　　（002733）雄韬股份：预计一季度净利润同比增长113％-199％　　（605168）三人行：预计一季度净利润同比增加126.14％到146.10％　　（600717）天津港：预计2023年第一季度盈利2.5亿元-2.9亿元同比增长92.12％-122.86％　　（300820）英杰电气：2022年度盈利3.39亿元同比增长115.47％拟每10股派5元转增5股　　（000821）京山轻机：2022年度盈利3.02亿元同比增长107.04％　　（300717）华信新材：2022年度盈利4006.56万元同比增长91.1％拟每10股派2元　　（000633）合金投资：2022年度盈利589.28万元同比增长76.2％　　（603613）国联股份：预计2023年第一季度盈利2.64亿元-2.66亿元同比增长70.03％-71.45％　　（603129）春风动力：2022年度盈利7.01亿元同比增长70.43％拟每10股派14.10元　　（000922）佳电股份：2022年度盈利3.51亿元同比增长64.54％拟每10股派1.2元　　（300881）盛德鑫泰：预计2023年第一季度盈利1900万元-2100万元同比增长45.18％-60.46％　　（600971）恒源煤电：预计2023年一季度盈利约6.08亿元同比增长57.98％　　（002929）润建股份：预计2023年第一季度盈利1.33亿元-1.54亿元同比增长30％-50％　　（300633）开立医疗：2022年度盈利3.70亿元同比增长49.57％拟每10股派1.8元　　（605499）东鹏饮料：预计2023年第一季度盈利4.82亿元-4.97亿元同比增长39.88％-44.20％　　（002073）软控股份：2022年度盈利2.03亿元同比增长42.45％拟每10股派0.46元　　（300881）盛德鑫泰：2022年度盈利7345.05万元同比增长40.32％　　（688106）金宏气体：2022年度盈利2.29亿元同比增长37.14％拟每10股派2.5元　　（600731）湖南海利：2022年度盈利3.52亿元同比增长32.01％　　（002273）水晶光电：2022年度盈利5.76亿元同比增长30.3％％拟每10股派2元　　（002737）葵花药业：2022年度盈利8.67亿元同比增长23.05％拟每10股派10元　　（002929）润建股份：2022年度盈利4.24亿元同比增长20.21％　　（600754）锦江酒店：2022年净利润增长18.67％至1.13亿元拟10派0.6元　　（601339）百隆东方：2022年度盈利15.63亿元同比增长14％拟每10股派5元　　（688308）欧科亿：2022年度盈利2.42亿元同比增长8.94％拟每10股派7元转增4股　　（603337）杰克股份：2022年度盈利4.94亿元同比增长5.84％拟每10股派3.2元　　（688501）青达环保：2022年度盈利5857.73万元同比增长4.82％拟每10股派1元转增3股　　（603115）海星股份：2022年度盈利2.28亿元同比增长2.95％拟每10股派7.5元　　（688281）华秦科技：一季度净利润预增49.11％　　（600750）江中药业：一季度净利润预增31％　　（600353）旭光电子：2022年度净利润升72.76％至1亿元拟10转4 　　（600098）广州发展：一季度净利预增53％到64％　　（301158）德石股份：一季度净利润同比预增661％-719％　　（300908）仲景食品：一季度净利增132.55％至3909.22万元　　（300624）万兴科技：一季度净利润2085.58万元同比扭亏　　（002053）云南能投：一季度净利润同比预增31％-44％　　（002860）星帅尔：公司及子公司取得专利证书　　（002967）广电计量：公司及全资子公司取得专利证书　　（300416）苏试试验：子公司及孙公司通过高新技术企业重新认定　　（300620）光库科技：副总经理钟国庆去世　　（300639）凯普生物：全资子公司获得美国专利证书　　（600196）复星医药：控股子公司获药品注册批准　　（600420）国药现代：控股子公司药品通过仿制药一致性评价　　（601607）上海医药：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　（002129）TCL中环：累计回购1438万股公司股份

金融界2023-04-12

A股头条：大超预期！“史上最强”3月信贷出炉；AI遭“围剿”，多国已出手；巴菲特继续减持比亚迪H股

协议　　中关村 000931：拟投建山东中关村医药产业园一期扩建项目　　海利生物 603718：拟1.13亿元出售山东海利100％股权　　海思科 002653：创新药HSK31679片新适应症IND申请获受理　　保力新 300116：拟收购无锡旭浦51％股份　　上海医药 601607：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　扬农化工 600486：子公司拟42.38亿元投资农药项目　　海南矿业 601969：子公司八角场气田增压脱烃项目开始试生产　　复星医药 600196：奥鸿药业氨甲环酸注射液的上市注册申请获批　　华统股份 002840：3月份生猪销售收入3.27亿元同比增长142.67％　　瑞普生物 300119：与瑞奕生物设立合资公司宠物板块业务将独立运营　　上海雅仕 603329：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目　　粤水电 002060：官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　华明装备 002270：拟在新加坡设立子公司投资海外新能源发电项目　　索菱股份 002766：下属公司签订约18.95亿元供货合同　　大禹节水 300021：预中标2.72亿元高标准农田建设项目　　凯普生物 300639：子公司获得美国专利证书　　交易提示　　【新股申购】　　1.美利信（创业板）　　申购代码：301307 　　股票代码：301307 　　发行价格：32.34 　　发行市盈率：86.89 　　申购评级：建议申购　　2.民士达（北交所）　　申购代码：889394 　　股票代码：833394 　　【停复牌】　　*ST雪莱 002076：公司股票交易撤销退市风险警示 12日停牌1天　　【限售解禁】　　

金融界2023-04-12

上市公司晚间公告（4.12）

战略合作框架性协议　　中关村：拟投建山东中关村医药产业园一期扩建项目　　海利生物：拟1.13亿元出售山东海利100％股权　　海思科：创新药HSK31679片新适应症IND申请获受理　　保力新：拟收购无锡旭浦51％股份　　上海医药：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　扬农化工：子公司拟42.38亿元投资农药项目　　海南矿业：子公司八角场气田增压脱烃项目开始试生产　　复星医药：奥鸿药业氨甲环酸注射液的上市注册申请获批　　华统股份：3月份生猪销售收入3.27亿元同比增长142.67％　　瑞普生物：与瑞奕生物设立合资公司宠物板块业务将独立运营　　上海雅仕：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目　　粤水电：官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　丘钛科技：3月手机摄像头模组销量为3748.7万件环比增长42.2％　　华明装备：拟在新加坡设立子公司投资海外新能源发电项目　　索菱股份：下属公司签订约18.95亿元供货合同　　大禹节水：预中标2.72亿元高标准农田建设项目　　凯普生物：子公司获得美国专利证书　　【停复牌】　　*ST雪莱：公司股票交易撤销退市风险警示 12日停牌1天

金融界2023-04-11

晚间公告全知道：钛白粉龙头又涨价！中文在线已上线3款AIGC相关产品

的文旅综合体项目。　　中关村：拟投建山东中关村医药产业园一期扩建项目　　中关村公告，拟通过全资子公司山东中关村投资建设“山东中关村医药产业园一期扩建项目”，主要从事高血压和糖尿病类药品的生产，项目建设投资2.6亿元。　　海利生物：拟1.13亿元出售山东海利100％股权　　海利生物公告，拟向山东信得出售公司全资子公司山东海利生物制品有限公司100％股权，交易价格为1.13亿元；拟向上海智卓出售全资子公司彩音生物100％股权，交易价格为200万元。　　海思科：创新药HSK31679片新适应症IND申请获受理　　海思科公告，公司于近日收到国家药监局下发的创新药HSK31679片新适应症IND申请《受理通知书》，该品种“治疗成人原发性高胆固醇血症”适应症于2021年11月获得国家药监局下发的《受理通知书》，此次获得受理的适应症为“治疗非酒精性脂肪性肝炎”。　　保力新：拟收购无锡旭浦51％股份　　保力新公告，拟以现金方式收购吴可可持有的无锡旭浦51％股权，对应标的资产（即无锡旭浦51％股份）的价格不超过2.55亿元；通过本次交易，上市公司将引入专业化的储能业务团队，进一步强化公司在储能业务。　　上海医药：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　上海医药公告，近日，公司全资子公司上药第一生化及控股子公司常州制药厂分别收到国家药品监督管理局颁发的关于缩宫素注射液及富马酸酮替芬片的《药品补充申请批准通知书》，上述药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。　　扬农化工：子公司拟42.38亿元投资农药项目　　扬农化工公告，子公司辽宁优创计划投资年产15650吨农药原药、7000吨农药中间体及66133吨副产品项目，项目总投资42.38亿元，项目建设期2.5年。　　海南矿业：子公司八角场气田增压脱烃项目开始试生产　　海南矿业公告，公司之控股子公司洛克石油（成都）有限公司八角场角70井场增压脱烃项目建设主流程成功通过测试并完成消防联调，开始试生产。　　复星医药：奥鸿药业氨甲环酸注射液的上市注册申请获批　　复星医药公告，控股子公司奥鸿药业研制的氨甲环酸注射液用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血的上市注册申请获药监局批准。控股子公司复星医药产业获许可产品RT002用于暂时性改善成人因皱眉肌/或降眉间肌活动引起的中度至重度皱眉纹的药品注册申请获药监局审评受理。　　华统股份：3月份生猪销售收入3.27亿元同比增长142.67％　　华统股份公告，3月份，公司生猪销售数量18.78万头（其中仔猪销售44840头），环比变动1.79％，同比变动129.61％。3月份，公司生猪销售收入3.27亿元，环比变动19.63％，同比变动142.67％。3月份，商品猪销售均价15.63元/公斤，比2023年2月份上升5.61％。3月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2021年及2022年猪场陆续投产2023年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。　　瑞普生物：与瑞奕生物设立合资公司宠物板块业务将独立运营　　瑞普生物公告，与瑞奕生物共同投资设立了蓝瑞生物，注册资本5000万元，公司认缴出资4000万元，占注册资本的80％。本次合资设立蓝瑞生物，将公司战略方向予以落地，宠物板块业务将独立运营，有利于推动公司宠物业务快速发展，提高经营管理效率。　　上海雅仕：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目　　上海雅仕公告，控股子公司亚欧公司拟投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，项目总投资计划为5亿元。　　粤水电：官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　粤水电公告，全资子公司东南粤水电投资建设的广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电。　　丘钛科技：3月手机摄像头模组销量为3748.7万件环比增长42.2％　　丘钛科技公告，2023年3月，手机摄像头模组销量为3748.7万件，环比增长42.2％，同比下降2.6％；指纹识别模组销量为928万件，环比增长27.4％，同比下降6.4％。　　华明装备：拟在新加坡设立子公司投资海外新能源发电项目　　华明装备公告，公司拟以全资子公司上海华明在新加坡投资设立全资子公司新加坡工程，注册资本为2000万美元，上海华明持有新加坡工程100％股权。本次拟在新加坡投资设立全资子公司主要是开展海外新能源发电项目的投资、建设等业务，有利于公司进一步扩展新能源市场。　　索菱股份：下属公司签订约18.95亿元供货合同　　索菱股份公告，近日，公司全资孙公司香港三旗、公司全资子公司上海三旗与三菱重工正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价为2.75亿美元（约合人民币18.95亿元），占公司2022年度经审计营业收入的228.78％。　　大禹节水：预中标2.72亿元高标准农田建设项目　　大禹节水公告，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（联合体牵头人）与控股孙公司杭州水利水电勘测设计院有限公司组成的联合体预中标2023年科右前旗EPC+O高标准农田建设项目，中标金额2.72亿元。　　凯普生物：子公司获得美国专利证书　　凯普生物公告，近日，公司的全资子公司广州凯普医药科技有限公司、广州凯普生物科技有限公司获美国专利商标局颁发的专利证书。该专利为公司另一美国发明专利的分案申请，均运用于药品“磷酸氯喹凝胶”的开发。目前该药品正在开展II期有效性及安全性评价的临床试验，试验进展顺利。“磷酸氯喹凝胶”适应症为皮肤外用治疗HPV病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣，为国内外尚未批准的新适应症。　　【停复牌】　　*ST雪莱：公司股票交易撤销退市风险警示 12日停牌1天　　*ST雪莱公告，公司股票自2023年4月13日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“雪莱特”。4月12日停牌1天。

金融界2023-04-11

晚间公告全知道：钛白粉龙头又涨价！中文在线已上线3款AIGC相关产品，小商品城拟打造义乌全球数字自贸中心

的文旅综合体项目。　　中关村：拟投建山东中关村医药产业园一期扩建项目　　中关村公告，拟通过全资子公司山东中关村投资建设“山东中关村医药产业园一期扩建项目”，主要从事高血压和糖尿病类药品的生产，项目建设投资2.6亿元。　　海利生物：拟1.13亿元出售山东海利100％股权　　海利生物公告，拟向山东信得出售公司全资子公司山东海利生物制品有限公司100％股权，交易价格为1.13亿元；拟向上海智卓出售全资子公司彩音生物100％股权，交易价格为200万元。　　海思科：创新药HSK31679片新适应症IND申请获受理　　海思科公告，公司于近日收到国家药监局下发的创新药HSK31679片新适应症IND申请《受理通知书》，该品种“治疗成人原发性高胆固醇血症”适应症于2021年11月获得国家药监局下发的《受理通知书》，此次获得受理的适应症为“治疗非酒精性脂肪性肝炎”。　　保力新：拟收购无锡旭浦51％股份　　保力新公告，拟以现金方式收购吴可可持有的无锡旭浦51％股权，对应标的资产（即无锡旭浦51％股份）的价格不超过2.55亿元；通过本次交易，上市公司将引入专业化的储能业务团队，进一步强化公司在储能业务。　　上海医药：缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价　　上海医药公告，近日，公司全资子公司上药第一生化及控股子公司常州制药厂分别收到国家药品监督管理局颁发的关于缩宫素注射液及富马酸酮替芬片的《药品补充申请批准通知书》，上述药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。　　扬农化工：子公司拟42.38亿元投资农药项目　　扬农化工公告，子公司辽宁优创计划投资年产15650吨农药原药、7000吨农药中间体及66133吨副产品项目，项目总投资42.38亿元，项目建设期2.5年。　　海南矿业：子公司八角场气田增压脱烃项目开始试生产　　海南矿业公告，公司之控股子公司洛克石油（成都）有限公司八角场角70井场增压脱烃项目建设主流程成功通过测试并完成消防联调，开始试生产。　　复星医药：奥鸿药业氨甲环酸注射液的上市注册申请获批　　复星医药公告，控股子公司奥鸿药业研制的氨甲环酸注射液用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血的上市注册申请获药监局批准。控股子公司复星医药产业获许可产品RT002用于暂时性改善成人因皱眉肌/或降眉间肌活动引起的中度至重度皱眉纹的药品注册申请获药监局审评受理。　　华统股份：3月份生猪销售收入3.27亿元同比增长142.67％　　华统股份公告，3月份，公司生猪销售数量18.78万头（其中仔猪销售44840头），环比变动1.79％，同比变动129.61％。3月份，公司生猪销售收入3.27亿元，环比变动19.63％，同比变动142.67％。3月份，商品猪销售均价15.63元/公斤，比2023年2月份上升5.61％。3月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2021年及2022年猪场陆续投产2023年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。　　瑞普生物：与瑞奕生物设立合资公司宠物板块业务将独立运营　　瑞普生物公告，与瑞奕生物共同投资设立了蓝瑞生物，注册资本5000万元，公司认缴出资4000万元，占注册资本的80％。本次合资设立蓝瑞生物，将公司战略方向予以落地，宠物板块业务将独立运营，有利于推动公司宠物业务快速发展，提高经营管理效率。　　上海雅仕：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目　　上海雅仕公告，控股子公司亚欧公司拟投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，项目总投资计划为5亿元。　　粤水电：官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电　　粤水电公告，全资子公司东南粤水电投资建设的广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电。　　丘钛科技：3月手机摄像头模组销量为3748.7万件环比增长42.2％　　丘钛科技公告，2023年3月，手机摄像头模组销量为3748.7万件，环比增长42.2％，同比下降2.6％；指纹识别模组销量为928万件，环比增长27.4％，同比下降6.4％。　　华明装备：拟在新加坡设立子公司投资海外新能源发电项目　　华明装备公告，公司拟以全资子公司上海华明在新加坡投资设立全资子公司新加坡工程，注册资本为2000万美元，上海华明持有新加坡工程100％股权。本次拟在新加坡投资设立全资子公司主要是开展海外新能源发电项目的投资、建设等业务，有利于公司进一步扩展新能源市场。　　索菱股份：下属公司签订约18.95亿元供货合同　　索菱股份公告，近日，公司全资孙公司香港三旗、公司全资子公司上海三旗与三菱重工正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价为2.75亿美元（约合人民币18.95亿元），占公司2022年度经审计营业收入的228.78％。　　大禹节水：预中标2.72亿元高标准农田建设项目　　大禹节水公告，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（联合体牵头人）与控股孙公司杭州水利水电勘测设计院有限公司组成的联合体预中标2023年科右前旗EPC+O高标准农田建设项目，中标金额2.72亿元。　　凯普生物：子公司获得美国专利证书　　凯普生物公告，近日，公司的全资子公司广州凯普医药科技有限公司、广州凯普生物科技有限公司获美国专利商标局颁发的专利证书。该专利为公司另一美国发明专利的分案申请，均运用于药品“磷酸氯喹凝胶”的开发。目前该药品正在开展II期有效性及安全性评价的临床试验，试验进展顺利。“磷酸氯喹凝胶”适应症为皮肤外用治疗HPV病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣，为国内外尚未批准的新适应症。　　【停复牌】　　*ST雪莱：公司股票交易撤销退市风险警示 12日停牌1天　　*ST雪莱公告，公司股票自2023年4月13日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“雪莱特”。4月12日停牌1天。

金融界2023-04-11

中金岭南：4月10日召开分析师会议，国联证券、国信证券等多家机构参与

。拟重整公司成立于 1998 年，位于山东省东营市，是以铜冶炼为主营业务的民营企业，此次纳入实质合并重整范围 20家，产能指标年产阴极铜 70万吨。公司第九届董事会第十次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等 20="" 家公司之重整投资协议="">的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司收到方圆等 20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁 05 破 1-20 号之二］。东营市中级人民法院认为，重整计划草案坚持了公平对待原则、法定利益保障原则以及重整计划的可行性原则，其内容和表决程序符合企业破产法的规定和立法精神。债务人重整成功，有利于实现企业资产价值最大化，最大限度保障广大职工权益和债权人利益。该重整计划草案符合法定批准条件，应予批准。重整投资东营方圆有色金属等 20 家公司将有助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条。本次重整投资事项涉及方圆等 20 家公司股权变更手续尚未完成。请投资者注意投资风险，公司将按规定另行公告后续进展情况。问：公司深加工业务情况？答：公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料方面的生产和研发；公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司从事电池粉体材料、导电连接材料等研发和生产。公司正在建设新材料工业体系，推广新能源材料、汽车轻量化材料、航空航天用材料，推进矿山、冶炼、新材料应用结合，形成一体化、全流程的布局。在新能源行业方面，公司关注新能源汽车市场变化，紧盯用户需求，解决痛点，研发投入高强合金汽车用大型复杂断面挤压型材及制品项目，力争将研发成果转化市场需求产品，以新型合金材料及复杂结构成型技术，完善新能源汽车供应链，为新能源汽车提供下箱体铝型材及深加工部件，预期可成为中金岭南未来的新的利润增长点。中金岭南（000060）主营业务：从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产。中金岭南2022年报显示，公司主营收入554.37亿元，同比上升24.58%；归母净利润12.12亿元，同比上升3.47%；扣非净利润11.73亿元，同比上升10.91%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入84.53亿元，同比下降31.71%；单季度归母净利润1.67亿元，同比下降8.26%；单季度扣非净利润1.71亿元，同比上升18.15%；负债率53.16%，投资收益6150.81万元，财务费用9441.52万元，毛利率5.11%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.2。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5854.49万，融资余额减少；融券净流入206.44万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中金岭南（000060）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-11

2023年城投公司信用风险展望--江苏省

金融界2023-04-11

东方金诚：2023年江苏省城投公司信用风险展望

　江苏省位于我国东部沿海区域中部，北接山东、西连安徽，东南与上海和浙江接壤；与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为6大世界级城市群之一，是中国“一带一路”、“长江经济带”和“长三角一体化”等国家战略的重点交汇地。　　水资源丰富，江苏省拥有通江达海、江海联动的独特区位优势，东临黄海，地处长江、淮河两大水系的下游，内有京杭大运河，水网密布，湖泊众多。　　地形地貌方面，江苏省地形以平原为主，约占总土地面积的87%，域内有苏北平原、黄淮平原、江淮平原、滨海平原、长江三角洲平原，丰富的土地资源为土地财政奠定了坚实的基础。同时也形成了交通发达的区位优势；交通方面以公路铁路为主干架、长江、大运河、沿海为主通道，以中心港为枢纽，各种运输方式互相作用，交通优势明显，是我国最重要的开放门户。　　人口方面，经第七次全国人口普查结果显示，江苏人口8474.80万人 10年增加608.81万人，增量人口主要是外来流入。省内苏北地区人口总量在2015年达顶峰，后人口呈净流出状态，人口吸附能力较弱，苏中地区人口总量基本维持稳定，区域内净流动较小，苏南地区人口虹吸效应显著，2015年后人口大规模净流入。人口增速前三名分别为苏州（18.13%）、无锡（14%）、南京（13.95%）。　　交通方面，以公路、铁路为主骨架，以长江、大运河、沿海为主通道，以中心港为枢纽铁路路网密集：京沪铁路——东西向穿越江苏的南部、陇海铁路——东西向经过江苏的最北部，徐州为两大干线交点；沪宁城际，宁杭高铁，宁安客运专线，宁启动车，郑徐高铁贯穿境内；港口方面，省内沿江沿海地区共10个港口，货物通过能力、万吨级以上泊位数、货物吞吐量、亿吨大港数等多项指标均位列全国第一；公路方面，省内县县通高速，高速密度全国居首。　　（二）经济状况及产业分析　　1、经济概况　　“实打实、沉甸甸”的业绩——全国前列，总量人均都优秀；2021年经济总量已超韩国，国内持续15年位居第二位　　江苏省整体经济发展水平居全国前列。江苏省与上海、浙江、安徽共同构成长三角经济圈，是中国发展程度最高的地区之一。2022年全省GDP为12.29万亿元，排名在全国31个省（市、区）中排位居第2位，仅次于广东省，且与广东省的差距越来越小；GDP增速略低于全国平均水平，为2.8%，人均GDP为13.7万元，仅次于北京、上海。2021年江苏省全省GDP水平已超韩国、澳洲、俄罗斯等国家。省内区域发展来看，苏南地区经济总量稳占全省57%，但近年来苏北及苏中地区也有不俗的表现，苏北、苏中地区经济增速普遍高于苏南地区，2021年苏中苏北经济总量占全省比重较2011年提高近3个百分点。现阶段苏南地区经济要素流向苏北地区，可加速各地级市协调发展。　　城市经济很“抗打”，总量人均都优秀；尖子班的“差生”也开始奋起直追　　分地市看，江苏省下辖13个地级市均跻身百强市，处于全国第一梯队，其中苏州、南京、无锡、南通四市均为万亿级城市，苏州市经济体量最大，南京、无锡相对规模较大，且均保持较平稳增长；淮安、连云港、宿迁地区经济规模偏低。经济增速来看，2021年除南京、扬州、盐城外，其他城市GDP增速均高于全国平均水平。县域层级，2021年，江苏辖内40个县市GDP总量最高的是苏州昆山市（高达4748.06亿元），无锡江阴市排第二（4580.33亿元），是江苏省内GDP总量超过4000亿元的两个县市。此外，GDP总量在2000亿元以上的还有苏州的张家港市和常熟市、无锡的宜兴市。另有12个县市GDP总量在1000亿元以上，有4个县市GDP总量在500亿元以下。　　2、产业情况　　产业结构：制造业大省，产业结构逐步迈向高端，三产稳步增长　　新中国成立到改革开放前，江苏省工业取得较快发展。1978年，浙江省三次产业结构为27.57：52.60：19.84，工业拉动经济，二产占据主导。其中，全市第二产业增加值占比较1952年提高了35.0个百分点。2022年，江苏省三次产业结构为4.04：45.48：50.48，第一产业占比极低，产业结构持续优化，逐步迈向高端。近年来，江苏省工业增加值主要来自于苏南地区。其中，苏南地区苏州市以9962.52亿元的规模，在全省工业增加值的占比攀升至21.83%。　　2022年，全省规上工业增加值同比增长5.1%，保持在合理区间运行。按累计增加值排名的前十大行业对全省规上工业增加值增长贡献率达86.1%，拉动全省规上工业增长4.4个百分点，其中，电子、电气机械、汽车、专用设备、医药、金属制品等6个行业分别增长6.3%、16.3%、14.8%、6%、11%和10.1%。工业生产是支撑全省工业保持平稳增长的重要力量。　　2022年，全省民营工业增加值同比增长8.8%，高于规上工业平均水平3.7个百分点，分别快于国有控股企业、三资企业8.8个、7.9个百分点，拉动全省规上工业增加值增长4.7个百分点，有力支撑全省工业经济较快发展。年内，全省新投产民营工业企业709家，对民营工业产值增长贡献率18.7%，对规上工业产值增长贡献率15.2%，新投产企业拉动效果显著。　　2021年江苏省超越广东省成为第一制造业大省，制造业增加值规模为4.15万亿元，较上海高出0.74万亿元。2022年江苏制造业高质量发展指数为89.1、制造业增加值占地区生产总值比重达37%以上，均居全国第一。物联网、新型电力装备、工程机械、生物医药等10个集群获批国家先进制造业集群、数量居全国第一，五年累计培育国家制造业单项冠军企业186家、国家专精特新“小巨人”企业709家，累计新增境内上市公司274家。江苏省境内有多家高市值制造业企业，如恒瑞医药、天合光能、亨通光电、徐工机械、威孚高科等，涵盖医药制造、电器机械、计算机通信等多个行业，为江苏高端制造业的高速发展提供动力。　　聚焦产业：“搬不走、压不垮、拆不散”的产业集群快速崛起，“专精特新”企业遍地开花　　“十四五”时期，江苏省聚焦新兴领域、突出特色优势，培育壮大16个先进制造业集群（集成电路、生物医药、新型医疗器械、高端装备、新型电力（新能源）装备、工程机械、物联网、高端纺织、前沿新材料、海工装备、高技术船舶、节能环保、核心信息技术、汽车及零部件、新型显示和绿色食品），发展5个战略性新兴产业（新一代信息技术、新材料、节能环保、新能源和新能源汽车），激发化工等4个传统产业（化工、钢铁、纺织和机械）发展动能。江苏省大力提升产业竞争力，成功举办2022全国专精特新中小企业发展大会，培育创新型企业集群，全省高新技术企业达4.4万家。　　江苏省工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别达40.8%、48.5%；高技术制造业增加值比上年增长10.8%，增速高于规模以上工业5.7个百分点，增加值总量占规模以上工业比重达到24%，较上年提高1.5个百分点。其中，在锂离子电池、电子专用材料制造的拉动下，电子及通信设备制造业贡献拉动作用明显，实现增加值同比增长16.4%。战略性新兴产业、高技术制造业继续保持较快增长，支撑作用进一步增强。　　从工业战略布局来看，江苏省境内建设的10个集群进入工信部45个国家先进制造业集群名单，数量属全国第一，规模居全国首位；推进“531”产业链递进培育工程，特高压设备、晶硅光伏等7条产业链达到中高端水平，全年新增48家国家制造业单项冠军和424家国家专精特新“小巨人”企业，新增4个国家先进制造业集群、新增数居全国第一；科创板、北交所上市公司分别新增25家和14家，总数分别达96家和27家；协同打造科技创新发展带，支持创建综合性国家科学中心和科技产业创新中心，加快推进沪宁产业创新带、太湖湾科技创新圈等，深度参与G60科创走廊。截止2021年末，全省有省级以上开发区158家，其中国家级开发区47家，国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区数量均为全国第一。其中，6家国家级经开区进入商务部国家级经开区综合排名前30名单。江苏省工业布局的作用不断增强，成为其经济社会发展的重要引擎。　　江苏省加快江苏省积极培育数字经济新增长点，实施制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划。数字经济成为高质量发展“新引擎”，2022年数字经济规模超5万亿元，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达11%左右，软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业营业收入五年分别增长2.17倍和3.48倍，两化融合发展水平连续8年居全国第一。全年3万家规上工业企业启动改造项目、1万家完成改造任务，新增国家智能制造示范工厂9家、工业互联网标杆工厂79家。　　第三产业：比重逐年上升，批零业、金融业、房地产业等经济拉动效果明显　　江苏省加快构建服务业新体系，深入实施现代服务业“331”工程，加快发展研发、设计、咨询、专利、会展等生产性服务业和健康、养老、育幼等生活性服务业，促进现代服务业同先进制造业深度融合，推动“科技—产业—金融”良性循环，满足产业链升级和居民消费升级需要。　　江苏省第三产业占GDP比重基本呈现逐年上升趋势，批零业、金融业、房地产业占据江苏省第三产业的前三名，其中金融业对江苏经济拉动作用逐渐增强。2022年，全省第三产业增加值比上年增长1.9%。其中，金融业增长7.2%，信息传输、软件和信息技术服务业增长9.6%，科学研究和技术服务业增长7.6%。近20年来，江苏金融业增加值占GDP比重不断上升，从2003年的8.73%增长至2022年的15.62%，2022年江苏金融业增长对第三产业增长贡献率达33.73%。2022年江苏房地产业增加值同比负增长8.05%，占全国比重10.75%，依然高于江苏GDP占全国比重（10.15%），对全省的经济影响较大。2022年1—11月，全省规模以上服务业营业收入同比增长7.9%。其中，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、租赁和商务服务业营业收入分别增长12.2%、13.3%、11.8%、11.4%，实现两位数较快增长。产业科技创新持续加快，带动科技推广和应用服务业同比增长33.3%。　　地级市产业：乘着国家级战略的春风，各市特色产业百花争艳　　江苏省苏南地区作为先发地区，已经完成前期的工业化、信息化、城镇化等的积累，现阶段以高科技、高新技术产业为主，电子，纺织、机械行业优势显著。苏中、苏北地区正处于高质量发展背景下的加速赶超阶段，承接苏南产业转移，产业逐步高端化，产业集中化、产业链聚集化发展。　　2022年江苏省入围工信部国家先进制造业集群名单的10个集群中，苏南地区有6个（江苏省无锡市物联网集群、江苏省南京市软件和信息服务集群、江苏省南京市新型电力（智能电网）装备集群、江苏省苏州市纳米新材料集群、江苏省常州市新型碳材料集群、苏州市生物医药及高端医疗器械集群），苏中地区有1个（南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群），苏南苏中合作的有1个（苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群），苏北地区有1个（江苏省徐州市工程机械集群），跨三区的有1个（泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群）。2022年公布的首批江苏省创新型产业集群建设名单中，包括南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江、宿迁、溧阳8地特色产业，涵盖基因与细胞技术、集成电路制造、碳纤维及复合材料、生物药、电子元器件、动力船舶、高分子膜材料、动力电池等，各市特色创新产业百花齐放。　　（三）财政及债务情况　　1、财政实力　　江苏省整体财政实力很强，省内各地市财力呈现梯队格局　　江苏省财政实力很强，土地财政依赖度高，但财政自给率排名中上游。2021年，江苏省一般公共预算收入10015亿元，居全国第二，增速10.55%，其中，税收收入完成8171亿元，全省税收占比为81.6%，财政收入质量较高。由于腹地广阔，人口集中度高，可供出让的土地较多。2021年实现政府性基金收入13633亿元，其中，国有土地使用权出让收入完成12789亿元，全国土地市场增长承压下，2021年政府性基金收入绝对值全国位居第一，同比增长16.68%，增速较快，主要得益于房地产市场景气度较高，当年度土地出让收入大幅增加。同期，一般公共预算支出14586亿元，财政自给率为69%，排名全国5位，相对靠前。整体来看，在财税承压的大背景下，省内财政创收维持稳定，各渠道的收入均有不同程度的增长。　　江苏省各地市财政实力分化明显，苏南地区财政实力领先。分地市来看，南京与苏州财政实力绝对领先，镇江、淮安、连云港和宿迁财政实力相对较弱；苏南（除镇江）财政自给率较高，宿迁、连云港、淮安、盐城则处于较低水平。2021年，苏州、南京综合财力[footnoteRef:3]最强，高于4000亿元，远超其他地市，两市一般预算收入占全省43.45%，主要得益于发达的经济水平、产业结构、较强的税收产出能力和大规模的土地出让；无锡、南通、常州财政实力较强，处于第二梯队，综合财力在2000-4000亿元之间；徐州、盐城、扬州、泰州财政实力在省内属于一般水平，处于第三梯队，在1000-2000亿元之间；而宿迁、淮安、镇江和连云港财政实力相对较弱，分别为938.0亿元、922.8亿元、828.2亿元和747.1亿元。质量方面，各市税收收入占一般公共预算收入的比例均在75%以上，一般公共预算收入质量较高。财政自给率方面，南北分化较大，苏州、南京、无锡、常州财政自给率均在80%以上，财政自给率较高，而宿迁、淮安、盐城财政自给率不足50%，处于较低水平。需关注的是，常州、泰州、南通政府性基金收入占比超过60%，土地财政依赖度较高，在房地产下行周期中，其财政实力易受影响。 [3: 一般公共预算收入+政府性基金收入+上级补助收入] 　　2、债务情况　　体量居首、债务率高，各地市城投债存量压力分化明显——显性无忧，隐性压力大　　从债务情况看，截至2021年末，江苏省地方政府债务余额为18963.76亿元，较2020年末上升10.07%，整体债务率73.62%。其中一般债务7167.51亿元、专项债务11796.25亿元；省级地方政府债务余额为705.53亿元，主要债务分布在市、县区域。2021年江苏省地方政府债务限额为20823.14亿元，尚有一定空间。从债务率上看，2021年城投债务/综合财力为320.76%，债务压力仅低于天津市，城投行业严监管环境下，仍需关注省内弱资质地区债务偿付及滚续情况。　　地市层级来看，镇江、泰州、淮安广义债务率较高，债务负担较重。从广义债务规模[footnoteRef:4]来看，南京、苏州、无锡广义债务规模均超过万亿；其次分别为南通、常州、盐城、泰州、镇江，广义债务规模在6000-10000亿之间，其余依次为徐州、淮安、扬州、连云港、宿迁，广义债务规模在2000-6000亿之间。从债务率[footnoteRef:5]来看，苏州、徐州、宿迁广义债务率相对较低，在300%以内；第二梯队依次为常州、无锡、扬州、南京、南通、连云港、盐城，广义债务率在300%-500%之间；淮安、泰州、镇江广义债务率较高，在500%-800%之间，债务负担较重。曾经的网红城市镇江债务率维持高位，在江苏省排名第一，这几年债务周转压力仍较大，但得益于江苏省及当地政府的支持，镇江市整体债务规模增长有所遏制，融资步伐大幅放缓，且债务结构优化，短期有息债务占比下降。 [4: 政府债务余额+城投有息债务] [5: 债务率=广义债务/综合财力] 　　七、总结与展望　　江苏省是一个给大家又惊又喜的省份，喜在于他拥有全国最强的经济财政实力和区位优势，给市场提供了丰富的可投资产，而忧在其雄厚的实力下却也积累着庞大的债务规模。　　经济财力方面，未来江苏省整体还将继续保持强劲。产业方面，苏南地区将会重点发展高端精细化产业，苏中、苏北地区承接苏南产业转移，省内全域一体化战略将推行，加速各地市的协调发展，全省未来经济财政仍有一定发展空间，尤其是苏北地区。　　江苏省债务规模在不断积累，未来随着全省建设进度的逐步放缓以及化解债务压力的加大，债务增速或将有所放缓，债券发行不会出现大幅增长情况。在资产荒背景下，江苏省的债券得到了投资者的追捧，导致隐性债务负担不断的加重，并且区域经济债务水平有一定分化，江苏省的化债之路仍然任重而道远。目前江苏省各地对于基建项目的建设逐步理性化，加大对于新项目的可行性研究，项目资金平衡的测算，做到“把钱用在刀刃上”。因此未来预计江苏城投企业的融资速度将有所放缓，除了借新还旧的刚性债务需求外，对于新增项目借款会更加谨慎。同时，江苏省对于城投企业融资资金来源提出银行借款：债券发行：非标融资7：2：1的目标，预计未来非标融资将进一步压缩，由于江苏城投企业多涉及隐性债务，债券融资只能借新还旧，因此未来债券规模将保持稳定，不会出现大幅增长的情况。　　江苏省债务短期化情况较严重，主要集中在苏北地区，以及镇江这种债务压力较大地区，需要防范集中兑付风险。随着债务规模的不断积累，部分地区融资空间压缩，且由于城投平台成立时间较早，部分企业涉及隐性债务，因此整体融资渠道不畅通，债务短期化情况严重。尤其是要关注苏北地区的债务风险，苏北地区整体的债务压力高于苏南地区的，债务的短期化压力比较大，镇江、盐城、淮安、泰州等地的债务压力仍需关注，需要甄别市场红利下埋藏的风险隐患。　　伴随江苏省融资平台的清理整合，部分转型过程中城投地位弱化的片区平台信用质量值得关注。随着中央及省内融资平台清理整合的政策不断出台，近年来城投兼并重组的情况较多，地区主要平台的信用资质或将有所提升，同时我们也关注到江苏省的平台企业众多，尤其是一地多平台的情况很多，出现了较多以片区开发为业务的企业。未来随着这种平台的整合以及当地政府对城投企业的重新规划，部分片区类城投企业地位或者城投属性可能会受到影响，需要警惕这种城投地位可能弱化的企业的信用质量。

金融界2023-04-11

中央气象台继续发布沙尘暴蓝色预警：19省区市有扬沙或浮尘天气

、北京、天津、黑龙江南部、吉林、辽宁、山东、河南、安徽中北部、江苏、上海、湖北中东部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

金融界2023-04-11

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