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食品饮料周报：板块理性回调，期待增量政策
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大白菜已经开始上市；河北廊坊的白萝卜、山东德州的西葫芦正取代夏季冷凉产区的供应；山东德州禹城逐渐成为芹菜的主要来源地；山东聊城、潍坊与辽宁朝阳、河北廊坊开始成为黄瓜的主要供应地；河北廊坊、保定、唐山的圆白菜开始上市，很快将成为市场的主流；河北廊坊的菜花、西兰花开始上市，供应偏紧的局面也会得到缓解。北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通表示，蔬菜供应最紧张的阶段已经过去，后续产地蔬菜已经开始接续上市。目前供应链接续不畅的只有西红柿、椒类以及部分豆角类蔬菜，过一段时间也能得到缓解。 “对个别蔬菜品种短期价格的大涨大跌，我们要理性看待。”安民表示，一是气象因素存在不确定性。在市场经济条件下，蔬菜价格波动属于正常现象，是市场机制运行的具体表现。天气对蔬菜影响极大，天气一旦发生变化，就会对蔬菜生产造成极大影响。二是我国蔬菜市场供应具有“产地转换”的基本属性。产地转换一旦出现断茬，蔬菜价格就会震动，区域性、阶段性的个别品种蔬菜价格大涨大跌现象在所难免。三是个别蔬菜价格波动往往是暂时的。蔬菜品种存在较强的替代性，当出现菜价异常上涨时，消费者往往会转向选择其他价格相对稳定且可替代的蔬菜品种，会在一定程度上平抑价格的异常波动。由于有苋菜、小白菜、空心菜等速生叶菜的存在，供应缺口往往可在一定程度上得到较快弥补。四是蔬菜价格走势除天气因素外，还受到市场供需关系、运输成本、政策调控等其他因素的影响。对于后市，业内专家认为，随着产地转换完成，蔬菜供应链衔接将趋于顺畅，蔬菜供应偏紧的状况有望得到缓解，若不发生灾害性天气，全国蔬菜平均价格将逐步进入季节性下降区间。行业新闻港售茅台、五粮液或将迎来降价？当地专卖店回应据每日经济新闻，10月16日，香港特别行政区行政长官李家超在发表2024年施政报告时宣布，即日起，调整烈酒税率。其中，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，200港元以下部分维持不变。消息一出，迅速引发白酒市场关注，更有市场声音认为，这或将带来港售高端白酒的降价。 10月17日，有媒体报道称，香港特区政府降低烈酒税后，香港九龙红磡置富贵州茅台酒专卖店内的飞天茅台将调降价格，2024年出产的贵州茅台将由3380港元/瓶下调至2680港元/瓶，降幅达20.7%。对此，记者致电位于香港地区的茅台专卖店，门店工作人员表示，目前并未接到任何降价通知。香港贵州茅台专卖店工作人员称：“有可能会降价，但具体幅度不太清楚。”此外，记者还通过电话联系了贵州茅台位于香港地区的其他渠道商，暂未得到进一步回应。据公开报道，当前，53度飞天茅台酒在港售价仍为3380港元／瓶。五粮液香港专卖店工作人员称，第八代五粮液售价为2250港元/瓶，经典五粮液售价为4950港元/瓶。目前，门店没有接到价格调整的通知。一直以来，中国香港是内地白酒出口的重要地区，但此前，香港地区对酒精浓度高于30%的烈酒征收进口价100%的税款。由于高税率的影响，香港地区白酒价格明显高于内地市场。中国食品土畜进出口商会白酒国际化首席顾问张炸力在接受记者采访时坦言，关税问题始终是制约中国白酒乃至世界烈酒出口到其他国家和地区的关键因素之一。 “此次香港调整烈酒税后，将有利于酒企尤其是高端白酒，通过香港地区这个出口中转点扩大销售，进一步走向国际市场。是很好的机会。”张炸力称。业内也有分析指出，香港地区烈酒税大幅调整后，茅台、五粮液等内地高端白酒产品在香港地区有了显著的降价空间。那么，香港地区烈酒税的调整，究竟会不会带动中国白酒在国际市场上降价？张炸力表示，此举将会减少酒企很大一部分成本。不过，因为目前高端白酒在国外市场的销量相对有限，而且在国际市场上，中国高端白酒的价格也没有超过国外酒类价格，“所以目前在国际市场上，限制中国高端白酒发展的并不是其价格，关键还是消费群体制约了中国白酒在海外市场销量的扩增”。警惕“擦边球”产品守护白酒市场秩序据证券时报网，在当今的白酒市场中，品牌林立，竞争激烈。然而，一些不良商家为了追求短期利益，采取擦边知名品牌的方式来误导消费者，这种行为不仅损害了消费者的权益，也对整个白酒行业的健康发展造成了严重的影响。近日，国酱1935被指擦边茅台，引发了人们对白酒市场乱象的关注。贵州茅台作为中国白酒的领军品牌，一直以来都以其卓越的品质和深厚的历史文化底蕴备受消费者青睐。2022年，茅台集团推出茅台1935，仅用两年时间就实现了销售突破百亿元的佳绩，成为酱香型白酒在千元价格带的标杆和超级大单品。这一成绩的取得，既得益于茅台品牌的强大影响力，也离不开其对品质的严格把控。然而，在茅台1935热销的过程中，市场上却冒出了许多仿品和擦边产品，国酱1935就是其中之一。从外观上看，国酱1935与茅台1935极为相似，容易让消费者产生混淆。尤其是对于那些对白酒品牌了解不深的消费者来说，很容易误把国酱1935当成茅台旗下的产品。这种擦边行为，容易误导消费者，而且涉嫌侵犯茅台1935的知识产权。茅台1935的价格下跌，也是当前白酒市场面临的一个问题。虽然价格下跌在一定程度上提高了产品的性价比，但这并非茅台所乐见。茅台1935的价格下跌，既有电商低价促销造成的市场挤压，也有宏观环境带来的消费冲击，更有业内诸多仿品、山寨品造成的消费干扰。这些因素的共同作用，使得茅台1935的市场价格出现了波动。 “1935”这个数字，因为中国的特殊历史而具有特别的意义。茅台推出以“茅台1935”命名的产品，正是看中了这个数字所蕴含的历史题材和红色符号。然而，由于“1935”这组数字并非茅台所专属，市场上出现了各种各样以“1935”为品牌符号的白酒产品。这些产品的出现，让消费者在选择时感到困惑。对于消费者来说，在购买白酒时，一定要保持警惕，避免被擦边球产品所误导。首先，要选择正规的渠道购买白酒，如大型超市、专卖店等。这些渠道的产品质量有保障，售后服务也比较完善。其次，要仔细辨别白酒的品牌和包装，不要被相似的外观所迷惑。可以通过查看商标、生产日期、生产厂家等信息来判断产品的真伪。最后，要根据自己的需求和经济实力选择适合自己的白酒产品，不要盲目追求低价或高价。对于白酒企业来说，应该加强自律，遵守法律法规，不得采取擦边知名品牌的方式来获取不正当利益。企业要通过提高产品质量、创新产品设计、加强品牌建设等方式来提升自身的竞争力。同时，企业也应该积极配合监管部门的工作，共同维护白酒市场的秩序。对于监管部门来说，要加大对白酒市场的监管力度，严厉打击仿冒、擦边等违法行为；要加强对白酒生产企业的资质审查，规范市场准入制度；要加强对白酒市场的巡查和抽检，及时发现和处理问题产品；要加强对消费者的宣传教育，提高消费者的自我保护意识和辨别能力。总之，白酒市场的健康发展需要消费者、企业和监管部门的共同努力，加强自律和监督，才能有效地遏制“擦边球”产品的出现，维护白酒市场的秩序，保障消费者的合法权益。。香型之后开打度数，中度酒新赛道话语权之争据21世纪经济报道，香型的故事听得太多，不少酒企今年围绕度数做文章。10月10日，上海酒博会期间，今世缘在上海推出了新品“国缘2049”。今世缘酒业副总经理胡跃吾在会上称，国缘2049是国缘专注“中度高端白酒”20年的集大成战略新品，瞄准千元价格带。国缘2049是今世缘推出的又一款酒精度42度的产品。今年，国缘的核心单品国缘四开被机构评为“中国中度高端500元价格带白酒销量第一”，国缘被评为“中国中度高端白酒领先品牌”，在业界引起热议。到底多少度的白酒，算中度酒？市面上其实并无统一看法，但面对白酒消费降度的大趋势，不少名酒今年都在增加投入，抢占新赛道的制高点。洋河中秋前夕推出了“5A精品梦之蓝”，五粮液年中推出了新品45度五粮液，都明确进军中度酒赛道。茅台今年也在连续开展活动专门推广43度飞天茅台。围观各家酒企关于中度酒的表达可以发现，既有今世缘这样希望依靠中度酒叙事寻求突破的成长型酒企，也有已占据领先地位但希望未来延续优势的龙头，其实质是在行业调整期谋求下一阶段的话语权。国缘2049是今世缘又一款冲击千元价格带的高端产品。在此之前，国缘曾推出过千元价格带的国缘V6、国缘V9。国缘2049建议零售价1599元，以今世缘官方商城的活动价来推算，上市初期单瓶价格在1099元。今世缘酒业董事长、总经理顾祥悦称，“千元价格带是迈向白酒行业第一阵营的关键门槛。高端浓香型白酒市场可选择的品牌屈指可数，今世缘酒业需要一款高品质、高价值的经典产品来占据这一阵地。”今世缘为“国缘2049”留出了近十年的培育期：前三年围绕重点板块市场“非饱和式供货”，建立对产品的高端认知，之后三年从江苏市场有序落地布局到省外市场机会性投放；最后几年实现销售转化。去年跃升为百亿级酒企后，今世缘今年上半年继续保持20%以上的高增速，半年营收达到73.05亿元。在2024今世缘发展大会上，今世缘酒业副总经理胡跃吾曾表示，要坚定2025年挑战150亿元目标不动摇，坚定“十五五”期间加快迈入营收“双百亿”时代不动摇。目前，年销售额超过100亿元的白酒企业只有十来家，但浓香型白酒占到多数。仅看浓香品类，在今世缘前面至少有五粮液、洋河、泸州老窖、古井贡酒、剑南春5家头部酒企，其身后也还有舍得酒业、迎驾贡酒在朝着百亿元目标进发。主打42度，成为今世缘的差异化竞争策略。42度是今世缘的国缘K系、今世缘、高沟三大系列的核心酒度之一。其源头是当年高沟酒厂生产出了42度的新品种，在高沟酒厂基础上才有了后来的今世缘酒业。此前进军千元价格带时，国缘V6、国缘V9分别推出了49.9度、52度的高度版，与市面上高端白酒普遍以高度为主有关。千元价格带的高端白酒中，飞天茅台、五粮液、国窖1573、青花郎等，都是50度以上的高度版更受市场认可，茅台1935、君品习酒等目前只有高度版。而此次国缘2049，则是直接瞄准了中度酒赛道。按照活动的说法，国缘2049延续42度中度黄金酒度，以适中酒精度与醇厚口感满足消费者新需求。今年，今世缘在大力强调其在中度酒的领先地位。咨询机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)前两个月为国缘品牌颁发了三张市场地位确认书，称国缘四开为“中国中度高端白酒(500元价格带)单品销量第一”，国缘品牌为“中国中度高端白酒领先品牌(按销量计)”及“江苏中度高端白酒第一品牌(按销量计)”。几个称号在行业引起了热议，甚至不乏争论。一方面，由于不同酒种、不同香型的差异，行业对于“何为中度酒”并没有统一看法。国际烈酒的主流度数在40度上下，但中国的白酒大单品多在50度以上。对于果酒、米酒而言，40度则是绝对的高度数。即便是只谈白酒，一般只划分了高度、低度，且不同香型的度数划分标准也不相同。按照2021年发布、2022年实施的《浓香型白酒》新国标，高度酒的区间是“40%vol＜酒精度≤68%vol”，低度酒的区间是“25%vol≤酒精度≤40%vol”。今年发布、2025年6月开始实施的《酱香型白酒》新国标，则是以45度为界限，对45度及以上、45度以下的酱酒提出了不同的感官要求。在实际的认知中，消费者一般会将50度以上的白酒视为高度，即便是40多度的产品也常被称为低度，包括43度飞天茅台、42度汾酒、38度国窖1573、39度五粮液等大单品。另一方面，市面上中低酒度的大单品很多，为什么国缘会是中度酒的领先品牌？按照弗若斯特沙利文给今世缘的市场地位确认书，中度高端白酒的定义是在40度至50度之间。国缘四开被称为“中度高端白酒单品销量第一”，强调了每500毫升出厂价位于500元价格带的白酒单品中对比。国缘被称为“中国中度高端白酒领先品牌”，原因是按照销量而非销售额计，定义为每500毫升出厂价大于300元。这样一来，就避开了与38度国窖1573、39度五粮液等既有低度酒大单品的直接竞争，也以销量数据超过了43度飞天茅台、42度青花汾酒等符合其定义的中度酒产品。按照券商研究，国缘品牌在今世缘的收入贡献占比已经达到85%以上，意味着去年已经超过80亿元，很快有望突破百亿元大关。作为今世缘高端化、全国化的核心品牌，国缘需要更简明、扼要的标签进行传播。事实上，国缘近期的广告宣传已经以上述称号为重点大面积铺开。无论外界是否认可，今世缘通过这一轮宣传率先与中度酒形成了舆论绑定。类似的案例是剑南春的“中国名酒销量前三”标签，同样是有诸多限定词，但并不妨碍相关广告宣传逐步影响消费者心智。竞争对手很快反应。中秋前夕，今世缘的省内对手洋河提出推出新品“5A精品梦之蓝”，并提出要重新定义“中国中度酒王”，酒精度正是42度。五粮液上半年推出的新品45度五粮液，定位是“中国高端中度白酒引领者”。这两个说法，都是在争夺中度酒市场的话语权。为什么酒企纷纷抢占中度酒标签？酒业咨询机构于瑞定位认为，中度高端白酒正在形成一个千亿级的市场规模。消费者对白酒度数的态度变化，是中度酒兴起的基础。受到掌握话语权的白酒消费者影响，市面上一直有观点认为，高度白酒可以长期存放，低度白酒不行。在10月10日的第四届“问酒”论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉驳斥了这一看法，表示在白酒本身品质好并且采取了正确贮存方式的情况下，高度、低度白酒都可以长期储存。不少白酒重度消费者更是认为，低度白酒其实就是加水而来，并无技术含量，缺少价值。但从汾酒、五粮液、泸州老窖等名酒的降度经验来看，白酒降度并不只是按比例加水这么简单，要避免降度后出现浑浊并要尽可能保留风味，对基酒品质和降度过程中的勾调技术要求都有很高要求，实际上技术门槛更高。对于50度以上高度酒的认可，实际上存在一种代际偏好。市面上白酒多以53度、52度为主，其实是1970年代以来各家酒企成功降度后才逐渐形成的“新常态”。在那之前，由于白酒酿造技术的原因，早年白酒多在60度以上，更接近于新酒刚摘出来时的度数。让众多白酒名声大噪的1915年巴拿马万国博览会上，贵州送展的茅台是55度，山西送展的汾酒是65度，河北送展的老白干更是高达67度。但在50多度主导白酒度数三四十年后，新一轮白酒消费降度趋势已经显现。一方面，大众出于对健康的认知，白酒的主流消费者对非高度酒的认可度明显提升。另一方面，随着白酒出海的紧迫性提高，更接近于国际烈酒主流度数的产品，得到了酒企的集体重视。事实上，河北、山东、江苏、湖北等省份，本身就有饮用低度白酒的习惯，这些市场近年容量持续扩容，证明了低度酒的发展空间。以泸州老窖为例，38度国窖1573在河北市场已经成为年销售额几十亿元的大单品。今年的泸州老窖2023年股东大会上，泸州老窖股份有限公司总经理林锋就谈到，38度国窖1573的占比已经从他刚接手时的15%左右提升到现在差不多对半开，“这是消费者选择的结果，中度、低度化绝对是发展方向”。“从中国白酒的消费版图来看，很多省份其实都是低度酒畅销的市场，目前低度酒是一个方兴未艾、快速增长的赛道。”武汉京魁科技董事长、酒业评论人肖竹青对记者说。面对五粮液、国窖1573的低度产品的品牌影响力和体量优势，其他酒企如果继续沿用低度化的叙事，显然很难快速达成优势地位。不过，即便是另辟中度酒新赛道，也并没有那么轻松。由于行业进入调整期，各家酒企都在寻找新的增长点，五粮液、洋河先后加码中度酒，只是刚刚开始。茅台、汾酒、郎酒、剑南春、古井贡酒等一批知名酒企同样都有40多度的中度酒产品，并且有足够多的基酒储备和研发能力。况且，如果消费者出于健康考虑选择相对低度数，接近40度的低度白酒其实也符合需求，同样会构成竞争。这当中不仅有39度五粮液、38度国窖1573等低度大单品，类似39度内参酒甲辰版等新品也在不断涌现。可以看出，中度酒的热闹，本质上还是行业竞争加剧的体现。肖竹青就向记者表示，酒企推出中低度产品，不仅是为了贴近年轻消费者，更重要的是从投资的角度来看，中国高端白酒市场份额已经固化，很难再有一个横空出世的品牌去成为面子消费的载体，并具备社交属性。大众能否认可中度酒的高端属性，还有待时间验证。但对于今世缘而言，中度酒赛道能否成功，是关乎未来二十年的战略决策。公司动态洋河股份副总裁张学谦：全年使用光伏电量3000万度据21世纪经济报道，近日，“2024全国理性饮酒宣传周启动仪式”暨第二届中国酒业ESG论坛在上海召开。在论坛上，江苏洋河酒厂股份有限公司副总裁张学谦表示，洋河股份是白酒行业中首家引进建设沼气锅炉的企业，全年酒糟利用率100%，年创经济价值约7800余万元，建设了47.34兆瓦光伏的发电项目。全年使用光伏电量3000万度，减少温室气体排放1.7万吨，绿色电力占比30%以上，创建并应用了行业首家智能化能源感觉系统。在乡村振兴方面，洋河股份通过产业化发展直接吸收周边地区3万多人就业，推动近500万人奔向小康；在慈善捐赠方面，洋河股份为疫情防控、驰援河南、河北洪灾等捐资捐物总金额达5000万元，近年来助力贵州、云南、江苏等全国200多名学子圆梦，捐助资金近3000万元。五粮液副总章欣：煤改气已完成，全年减少温室气体排放20万吨毕据21世纪经济报道，近日，“2024全国理性饮酒宣传周启动仪式”暨第二届中国酒业ESG论坛在上海召开。在论坛上，五粮液股份公司副总经理、财务总监、董事会秘书章欣表示，在环境保护方面，近4年，五粮液累计投入超8亿元用于开展节能减排、减污降碳工作，完成了煤改气工程，每年减少4万吨标煤的使用，减少温室气体排放量约20万吨。同时，五粮液建成了2.3万平方米的环保生态湿地和6700平方米的河道生态湿地，每年可以补充生态用水超过300万立方米。在社会责任方面，五粮液工艺资产基金会在扶贫济困、赈灾救助等方面开展60余个公益慈善项目，捐款捐物超过11亿元，累计投入和整合帮扶资金近30亿元，惠及群众100万人以上；与此同时，五粮液投入乡村振兴，帮扶甘孜州理塘县、凉山州越西县，定点帮扶宜宾市屏山县等5个区县，聚焦农业等产业帮扶；在分红方面，上市以来，五粮液累计实施了22次的现金分红，分红总额达到了941亿元，是募集资金总和的25倍。在公司治理方面，五粮液自2008年起连续13年披露《社会责任报告》，2019年在行业内率先披露了英文版的《社会责任报告》，2023年首次披露ESG报告。雀巢公司宣布组织结构调整 10月17日，雀巢发布今年前三季度的财报。今年前9个月，雀巢集团总销售额671亿瑞士法郎(折合人民币约5516亿元)，有机增长率为2.0%。根据财报，大中华区有机增长率为2.5%，实际内部增长率为3.9%，第三季度取得的增长主要得益于新品上市和婴儿营养业务表现的改善。定价贡献率为负1.5%，反映出食品饮料行业的低通胀环境。汇率造成了4.7%的负面影响。大中华大区财报销售额下降了2.0%，至36亿瑞郎。大中华大区在速溶咖啡、婴儿营养和糖果业务取得了市场份额的增长，调味品和奶品业务的市场份额有所降低。同时，雀巢董事会已批准自2025年1月1日起对公司组织结构进行调整。雀巢公司也宣布了其执行董事会的变动。公告显示，拉丁美洲区(LATAM)和北美区(NA)将合并为美洲区(AMS)，由Steve Presley领导，他将调往位于瑞士沃韦的雀巢总部。大中华区(GCR)将成为亚洲、大洋洲和非洲区(AOA)的一部分，由Remy Ejel领导。张西强(David Zhang)将从执行董事会卸任，继续担任大中华区董事长兼首席执行官。欧洲区(EUR)将继续由Guillaume Le Cunff领导，保持不变。二级市场行业表现基金仓位行业估值行业涨跌幅行业重点公司最新盈利预测综合值行业财务指标同比变动行业数据高端白酒价格上游原奶价格主要乳制品零售价格调味品原材料成本
证券之星10-18 15:35
涨疯了！金价又创新高，年内狂飙30%，国内金饰价格逼近800元/克关口
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湖南黄金、恒邦股份涨超2%，晓程科技、山东黄金涨超1%。中国白银集团、潼关黄金、招金矿业、山东黄金、灵宝黄金涨超3%，中国黄金国际、紫金矿业涨超2%。值得注意的是，黄金股年内的涨势非常亮眼，晓程科技、中国白银集团的股价已较年初翻1.1倍，灵宝黄金累计涨超94%，湖南黄金、中金黄金累计涨超50%。对于黄金的飙涨，纽约独立金属交易员Tai Wong评论称：“黄金价格一有机会就上涨，这只是一个没有疲态的牛市。” 避险需求激增分析来看，近期，美国大选的紧张情绪、中东紧张局势加剧提振了避险需求，宽松的货币政策环境也为金价上涨带来了动力。最新，哈马斯领导人Yahya Sinwar被杀，真主党表示，将升级与以色列的战争。另外，距离美国总统大选投票仅剩不到三周时间，民主党候选人、副总统哈里斯和共和党特朗普正在积极争取选民的支持。全球央行正在稳步地进行降息，进一步支持黄金价格走高。隔夜公布的美国经济数据显示经济正在走强，提振了美元和美国国债收益率，不过，交易员仍认为美联储11月降息25基点的可能性为90%。昨晚，由于欧元区经济低迷，欧洲央行进行今年的第三次降息。展望未来，华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“即使我们越来越接近大选，传统民意调查和分散投注民意调查也出现了很大分歧。鉴于选举发展和地缘政治不确定性，做多黄金可能仍会获得支持。” BMI分析师表示，预计未来几个月金价将在2500-2800美元的范围内交易，因为价格受到美联储降息和紧张的地缘政治紧张局势的支撑。调查显示，本周参加伦敦金银市场协会年度会议的交易员、炼油商和矿业公司预计，到2025年10月底，金价将升至每盎司2917美元左右。
格隆汇10-18 13:55
恒力期货能化日报20241018
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42.4%,环比下降0.7%。 3. 山东民用气4830元/吨（0），华东民用气4987元/吨（0），华南民用气5080元/吨（0）。山东地区醚后基准价为5090元/吨（-90），整体成交氛围欠佳。风险提示：宏观因素影响沥青方向：偏弱行情回顾：现货小幅上涨，下游赶工需求支撑，需求阶段性改善，国内库存去库。逻辑： 1.炼厂利润亏损，国内开工率低位，周产量为48.86万吨，部分炼厂有复产预期，10月份国内沥青总计划排产量为232.3万吨，环比增加30.4万吨。 2.社库161万吨，环比下降3.6%，厂库84万吨，环比减少1.8%，下游刚需带动下，库存持续下降。山东海韵3550（0），四季度天气转冷，需求走弱预期。风险提示：宏观因素影响煤化工尿素方向：震荡偏弱逻辑：1.昨日主流区域企业价格继续上调10-30不等，成交开始放缓，市场预计僵持运行，冲高动力不足。 2.供应方面，部分装置检修计划，日产依旧维持高位18.8-19万吨左右小幅波动。需求方面，进入十月，农业刚需局部改善，国庆复合肥走货稍有好转，本周库存因此高位小降，但去库不及预期。出口方面，市场传闻不断但未有证实，仍维持前期12月前不能大量出口的限制。整体而言，当前供应和政策压力仍存，十月比九月供需关系稍缓，短期利好驱动并不明显，需跟踪节后市场实际产销状况。出口传闻和宏观因素短期带来情绪刺激，但高供应高库存下，反弹高度有限。当前01盘面如预期里反弹后回落至1800附近，前期空单或部分止盈，短期关注下方1750-1780支撑。出口若持续受限，中长期上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：短空止盈。理由：情绪溢价出清，基本面暂缺利多。逻辑：近日，基差、月差双弱迹象明显。自节后归来，基差已跌至微贴水，同时月差在0值附近波动。价格结构率先转弱，体现市场预期偏差，与此前预计的MA1-5或在今年提前走向平水判断相符。基本面来看，内地价格走势较差，还在阴跌；港口库存本周小增至117.4万吨，继续拖累基差。盘面来看，归零的月差会使得远近月抉择提前，空头或滞留近月或止盈，但多头将优选远月，这已正式打破MA01合约偏强的认知，同时推测月差趋向contango。观点上，短空宜早止盈；关注MA1-5反套，短线已平水，中期等待负值。策略：短空止盈；MA1-5反套持有；后期若去库不畅，中线偏空。风险提示：注意能化共振回落情况。建材化工纯碱方向：震荡偏弱行情跟踪： 1. 碱厂沙河送到价在1500-1550元/吨，期现报价跟随盘面下调至1450元/吨，盘面下跌后进入负反馈阶段，期现成交有所放量，节后碱厂出货缓慢，仍表现累库，碱厂库存在160.13万吨，较周一增加1.24万吨，而由于前期中游大量拿货，预计未来两周交割库库存会持续增加，且仓单也会有所放量，目前纯碱作为商品的金融属性的权重大于基本面，但由于碱厂累库程度扩大至历史同期最高位，向上的弹性会也降低。 2. 四季度供需端来看，纯碱高产量高库存的供需过剩格局仍难缓解，目前虽有企业减产，但现阶段价格半数企业仍有利润，企业减产驱动不足，且11-12月仍有部分新装置的投产预期，供给端维持高位，需求端虽有阶段补库支撑短期需求，但由于下游浮法玻璃和光伏玻璃的持续减产仍在推进，纯碱刚需减量持续，年末累库趋势难改。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：估值中性，1400下方不建议追空，多FG空SA 风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏弱行情跟踪： 1. 今日住建部发布会的政策力度一定程度上低于市场预期，带动盘面大跌，今日沙河报价上涨至1200元/吨附近，本周玻璃延续库存去化至5783.5万重箱，环比-1.71%，但由于当前厂家去库几乎都转移至中游贸易商环节，并未被终端有效消化，中游库存储备基本饱和，而玻璃下游也已将原片库存补充至超过其订单量，盘面下跌后大概率需要进入负反馈阶段。 2. 进入冬季，由于天然气价格大概率会上涨，玻璃成本端会有所抬升，而伴随着日熔量的下降，供需面也有所改善，整体依旧在供给下降和长周期需求走弱间博弈。而在年底前，玻璃日熔量依旧会有下降空间，玻璃大概率能维持高位去库，但总量依旧维持偏高位，去库的斜率需要参考玻璃冷修速度。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：估值中性，1100下方不建议追空，多FG空SA 风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货10-18 12:29
日久光电(003015.SZ)：2024年三季报净利润为5632.79万元、每股收益增加0.19元
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57%。前十大股东分别为陈超、陈晓俐、山东未来产业科技成果转化基金合伙企业(有限合伙)、枝江安信德企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)、唐邻秋、吕敬波、BARCLAYS BANK PLC、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.，持股比例分别为15.56%、10.74%、3.83%、2.85%、1.78%、1.35%、1.08%、1.04%、0.68%、0.66%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-18 11:26
大把的钱砸向楼市
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而成都只是这轮货币化安置的冰山一角，山东、安徽、福建等地方都拉开了货币化安置的序幕。（来源：互联网平台）所以，部长们说的这些数字，是一定能够实现的。刮出一阵“妖风” 五部门同台发声给出了4万亿和100万套这两个数字，这部分算是超出预期的。曾经2014年—2018年拉动楼市的信号，也和今天的差不多。影响有多大，过去的历史给出了答案。而最近的市场，其实也给出了一些信号。大刀阔斧之下，最近市场看涨的风，其实是起浪了的。杭州、深圳跑得相对快一些。比如杭州新房拿证不少，有项目高层备案价相比前两次开盘涨了三百多一平；网红区域未来科技城的一个项目首开未售罄，但是加推的登记量涨了不少，并且一次性售罄了。比如深圳出现了业主呼吁抱团，外地买家组团买的情况。深圳方面的典型，刷新了最近的深圳楼市氛围。首先是二手房，坊间传出典型楼盘的业主呼吁打响价格保卫战。位于宝安区宝安中心的海纳公馆，成交一套116平高楼层户型，成交总价约1500万，成交单价约12.93万/平。业主在卖出房源后，呼吁其余业主共同营造朋友圈成交庆祝消息，并且指责发布成交价低于银行评估价消息就是站在小区对立面的人。（来源：微信群聊）虽然此则呼吁未必为小区卖房业主所言，但也印证了一个根本问题——无论熊市还是牛市，都存在价格保卫战的行为。目前小区的挂盘量，其中绿色中介平台为41套，红色中介平台为28套，（来源：中介平台）同户型面积挂盘总价区间在1500万—1580万/套。（来源：中介平台）其次是新房市场，坊间传出某个知名炒房团体对接深圳本地大V，携带外地客户前往龙华的项目进行团购，团购折扣是85折，首付做到5%，并且一口气打包了45套。（来源：微信群聊）暂且不说是否真的打包45套住宅，但可以确定的一点是，深圳自从取消部分限购后，确实吸引了外地买家过来。不过深圳首套房首付最低比例是15%，若真做到了也伴随一定的风险。因为市场上能够做到低首付的方式无非就这几种。一种是按揭买房，开发商给客户贴息。比如开发商急着回款促销，承诺买房支付首付后返现，或者支持第三方借款，先息后本，然后开发商贴息，又或者通过送物业费、送车子、折扣折到首付里等其他方式把钱补贴回给购房者。一种就是全款买入，然后通过抵押经营贷支付首付。这种方式非常常见，需要中介、第三方公司配合操作，然后支付一定的手续或者服务费用。先通过中介或者大V介绍的第三方公司帮忙垫资全款买下房子，然后再通过第三方公司配合做高评估价并贷出更多的贷款。比如500万的房子，全款后通过高评估到559万，再按15%首付贷出约475.15万，那么原本500万的房子首付最低需要75万，按揭425万，高评后可以多贷50.15万，用于支付原本的部分首付，最终实际支付的首付是大约25万，也就是所说的5%首付（25万/500万）。这种方式甚至可以做到所谓的“0首付”。还有一种就是以上两种方式配合着操作，全款购房等到房子过户完毕再进行抵押，借出装修贷，然后通过开发商贴息首付+新房按揭高贷。过去，确实过去很多人通过这种方式买房并且拿到了一笔资金。而现在深圳首套房贷不仅利率低至3.4%，并且经营贷利率，更重要的是，深圳取消了商品住房和商务公寓转让限制，取得不动产权登记证书后就可以上市交易。这也给快买快卖，重新提供了可操作的路径。所以楼市要启动，其实“今天买，明天卖”就是基础。作者 | 醉酒大鲨鱼
格隆汇10-18 10:46
【港股开市】黄金股持续拉升！
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W跌2.12%。港股黄金股持续拉升，山东黄金涨超4%，招金矿业、中国黄金国际、紫金矿业等多股走强。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼10-18 10:40
为中石油、中海油提供油田工程技术服务，科力股份北交所申购！
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域主要集中在新疆、黑龙江、辽宁、河南、山东等主要油田产区。报告期内，科力股份对中石油集团下属企业、中海油集团下属企业的各期主营业务收入占比在90%以上，占比较大，对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性。同时，公司销售区域以新疆地区为主，占比在50%以上，区域集中度也较高。作为油田工程技术服务商，科力股份面临着原油开采量下降的风险。整体而言，原油价格上涨，石油企业开采意愿增强，原油开采量增加；而一旦油价下跌，导致石油企业开采意愿减弱，公司的油田相关服务需求量也可能下降，从而影响公司盈利。近年来，随着新能源汽车的逐渐普及，传统燃油车使用量将存在下降的趋势，燃油消耗量将在一定程度上减少，也可能导致原油开采量下降，进而对公司盈利能力构成不利影响。本次IPO所募集的资金主要用于智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目、补充流动资金。募资使用情况，图片来源：招股书
格隆汇10-18 10:26
再创历史！现货黄金持续刷新纪录，强势突破2700美元大关，黄金产业ETF(159322)涨超2%
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龙股份(601028)上涨5.04%，山东黄金(01787)上涨4.23%，招金矿业(01818)，中国黄金国际(02099)等个股跟涨。规模方面，黄金产业ETF近1周规模增长995.97万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/6。份额方面，黄金产业ETF近1周份额增长1100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/6。资金流入方面，黄金产业ETF拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1000.67万元。黄金现货历史首次触及2700关口并持续攀升。业内人士分析指出，需求端主要来自各国央行的持续购金需求，叠加地区冲突不断升级、欧央行降息流动性释放等因素叠加，供需、避险、货币逻辑共振形成黄金金价进一步上行。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比67.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-18 09:56
港股开盘：恒指涨0.14%、科指跌0.29%，新能源车股普跌蔚来汽车跌超4%
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涨行情。建议关注：山金国际、中金黄金、山东黄金，受益标的包括招金矿业、中国黄金国际等。国信证券：短线止盈不改长线看多。短期回撤的原因包括前期上涨节奏过快及美联储降息预期快速退坡。长期看，港股权重股基本面转好的确定性仍然较强，美联储进入降息周期已成定论，港股长期逻辑没有受到实质打击，唯需时间和空间消化短期过于高涨的情绪。中金：预计第三季上市内银营收和净利润按年下跌2%和上升1%，与第二季基本相当，息差仍是拖累营收的主因，符合市场预期。相比第三季业绩，当前市场关注的重点更多在于近期金融财政刺激政策的落地和影响，该行认为政策催化银行资产质量预期改善、派息确定性提升，是影响银行股价的关键变量，因此即使业绩表现较为平淡，对板块展望偏正面。中金看好政策催化下的银行板块估值修复，主要来自于化债政策之下的资产质量预期改善、以及稳定股息回报带来的特殊投资价值，个股上关注展业竞争力已较为明显的招商银行、宁波银行、常熟银行以及国有大行，也关注渝农商行、南京银行的改革转型推进。
金融界10-18 09:36
10月17日上市公司晚间重要公告一览
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工项目434个金额306.34亿元山东路桥：子公司拟增资扩股规模不超过30亿元海森药业：拟投资不低于20亿元建设新厂区项目（一期）麦格米特：参与英伟达Blackwell GB200系统开发友发集团：拟向控股股东等定增募资不超过10亿元西南证券：控股股东渝富资本拟受让一致行动人持有的1.61%公司股份【业绩】捷佳伟创：前三季度净利润同比预增55%-73% 京能电力：前三季度新能源发电量增294.31% 花园生物：第三季度净利润9935.58万元，同比增长213.17% 燕麦科技：第三季度净利润4444.99万元，同比增长149.76% 瑞鹄模具：第三季度净利润9083.66万元，同比增长41.61% 璞泰来：前三季度净利润12.39亿元同比下降23.97% 福耀玻璃：第三季度净利润19.8亿元，同比增长53.54% 仲景食品：第三季度净利润4887.02万元，同比下降2.97% 钒钛股份：第三季度净利润同比下降82.74% 天奥电子：预计2024年前三季度净利润同比下降29.64%-33.9% 江苏索普：第三季度净利润9002.46万元，同比下降16.68% 海森药业：前三季度净利润同比增长20.89% 【回购】立达信：董事长提议以500万元-1000万元回购股份驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份招商轮船：拟2.22亿元-4.43亿元回购公司股份【增减持】赛力斯：骨干团队已累计增持公司总股本的0.14% 本次增持计划已实施完成大亚圣象：董事、高级管理人员陈钢拟减持不超过9万股奥拓电子：控股股东拟减持不超1.5392%股份南王科技：股东拟减持不超过3%公司股份联特科技：中小企业基金减持公司股份至5%以下思瑞浦：股东金樱创投拟大宗交易减持不超过1%股份国科恒泰：股东君联益康拟减持不超过3%公司股份
金融界10-17 21:17

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