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美联储决策者暗示或将长期加息以遏制通胀美债收益率普遍下滑

内。市场正密切关注周五将公布的3月非农就业报告，该报告预计将显示上月新增20万个就业岗位，这可能对美联储的未来政策产生影响。总体来看，美债收益率的下滑表明市场对美联储未来可能长期维持高利率以遏制通胀的预期正在增强。投资者应密切关注相关经济数据以及美联储的后续政策动向。

金融界04-05 04:50

10年期美债收益率跌超4个基点刷新日低，美联储官员讲话之际，投资者等待非农就业报告

，“瞬间”自日高跳水至日低，在美国非农就业报告发布前连跌三天。

金融界04-05 04:21

美国劳动力市场3月持续强劲，美联储降息决策面临挑战

经济展现出令人瞩目的韧性。预计本月非农就业报告将显示，美国经济上月增加了20.5万个就业岗位，略低于2月的27.5万，但这一数字依然超过了疫情前五个月的平均水平。失业率则预计将稳定在3.9%，接近2023年4月的50年低点。在通胀数据居高不下和GDP强劲增长的背景下，美联储在决定何时降息时面临着谨慎选择的压力。美联储主席鲍威尔已重申，在确信通胀率持续走向2%的目标之前，不会考虑降息。然而，市场普遍预计美联储将在今年晚些时候进行三次降息，以期实现经济的“软着陆”，即在保持劳动力市场强劲的同时，逐步降低通胀。除了就业岗位的增长，市场还将密切关注平均时薪（AHE）的变动，以观察工资压力是否持续。AHE预计较上月增长0.3%，年增长率预计从2月的4.3%降至4.1%。尽管个人名义工资增长自一年前触顶以来一直在减速，但仍远高于大流行前的水平。一些分析师警告说，尽管就业市场表面上看似强劲，但裂痕正在加深，暗示经济衰退可能比预期更近。他们指出了家庭调查和企业调查数据之间的差异，并提醒注意最近几个月就业创造数据的向下修正。在这样一个复杂多变的经济环境中，美联储的降息决策将成为市场关注的焦点。投资者将密切关注即将发布的非农就业报告，以及美联储的下一步政策动向。

金融界04-05 04:01

计划招聘的美国小企业占比连续第四个月下降

住和招聘员工”。预计周五将公布的月度就业报告将显示，3月份非农就业人数增加了21.5万人，而2月增加了27.5万人。

金融界04-05 03:51

【汇市日报】美联储降息疑云导致美元下滑加元借势走强加元/人民币升至两个月高点

主要推动力将是周五公布的美国3月份非农就业报告(NFP)。经济数据将显著影响市场对美联储是否会从6月会议开始降息的预期。NFP报告预计将显示本月雇佣了20万名工人，低于2月份的27.5万人。以上这些报告将对美元产生至关重要的影响，因为它们会影响对下次美联储会议的预期。美联储降息不确定性加大在美国服务业放缓后，美联储仍保持谨慎态度，但不排除2024年三次降息的可能性。市场判断，尽管数据和整体经济疲软，美国劳动力市场仍然保持弹性，几乎没有放缓的迹象。如果经济没有出现确凿的降温迹象，美联储可能会考虑推迟降息周期的开始。周四，多位美联储官员的密集讲话，为美联储降息增加了不确定性。 FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金对保持利率处于“某种限制水平”并将通胀恢复到目标感到乐观。他表示，没有理由认为2%通胀目标无法实现；他仍预期此前公布数据显示出的通胀放缓趋势将持续并扩大。对于降息，美联储“慎重行事”是明智之举。费城联储主席哈克表示，通胀率仍然太高，经济一直保持韧性，就业增长强劲。哈克说，“没人想看到通胀卷土重来，考虑到劳动力市场的强劲表现，我们可以等迷雾退散后再启动降息”。芝加哥联储主席古尔斯比认为如果看到房屋通胀回落到更正常的水平，就有可能将通胀率降至2%。克利夫兰联储主席梅斯特指出，预计今年增长将略高于趋势水平，限制性政策已导致需求的适度下降，预计美联储将有能力在今年晚些时候降低联邦基金利率。芝加哥联储主席古尔斯比对于是否应该在今年降息表示怀疑。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果通胀方面的进展停滞不前，特别是如果经济保持强劲，那么今年可能不需要降息。“我在3月曾记下，如果通胀继续向我们2%的目标回落，今年将降息两次，”卡什卡利周四在与领英的在线活动中表示。“如果我们继续看到通胀横向发展，那我就会怀疑是否有必要降息。”他称1月和2月的通胀数据“有点令人担忧”，并表示在开始降息前，他需要看到价格方面取得更多进展以确信通胀在向美联储2%的目标回落。美元远期走势预期摩根大通的分析师表示，大宗商品价格为高收益的美元提供了助力。该行的成长策略中美元权重超过20%，“美国收益率仍是外汇市场的主要驱动力，使美元和利差保持强劲，并防止逆转，”他们补充说，“在数据疲软的情况下”，美元相对于低收益货币是脆弱的。 BBH策略师表示，美元相对于其他货币表现出不同的行为，具体取决于其风险状况。他们表示，“虽然由于全球增长前景改善，美元兑大宗商品货币大多下跌，但兑日元（JPY）和瑞士法郎（CHF）等避险货币正在上涨。美元主要兑大宗商品敏感货币面临下行压力。挪威克朗、瑞典克朗、澳元和新西兰元是本周兑美元表现最好的主要货币。在美国国债高收益率的支撑下，美元兑低收益货币（日元和瑞郎）坚挺。3月份美国服务业增长势头放缓，使得6月份联邦基金利率下调的可能性保持良好（已计入价格超过60%），并削弱了美元的整体强势。” 加元连续第三个交易日走强，美元/加元跌至1.35区域，截至发稿，现报1.35093，跌幅0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）受黄金出口创历史新高影响，加拿大2月贸易顺差上升。据加拿大统计局数据，由于黄金出口创历史新高，加拿大2月商品贸易顺差增至14亿加元。该机构表示，这一结果与1月份修正后的顺差6.08亿加元相比明显加大。远超预期的贸易顺差增幅，为加元提供了额外支撑。周四晚些时候，加拿大将公布3月就业人数，但估计该数据的影响将被美国的经济数据所掩盖。原油价格推高加元与此同时，全球油价上涨推高了加元。WTI 5月原油期货收涨1.16美元，涨幅将近1.36%，收报86.59美元/桶，且本周大幅走高。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，同时原油是加拿大出口的五大商品之一，油价上涨可对加拿大经济表现产生积极影响并推高加元。加元远期走势预期高级经济学家Dylan Smith表示，加元有望在今年夏天下跌，或者至少在未来一段时间内保持疲软。Smith指出，周期性和结构性因素表明，加拿大的利率可能会比美国下降得更快，这意味着现在是减少持有加元风险的时候了（尽管加拿大政府债券对国内投资者来说看起来很有吸引力）。这对通胀构成了风险，消费者会在进口商品价格上感受到它——加拿大银行的降息步伐可能取决于汇率对消费者的传导程度。但利率变动总会产生赢家和输家，疲软的加元将支持出口商，可能提高竞争力，并有助于扭转投资净额下降趋势。 Smith表示，在活动和通胀方面，加拿大降息的理由比美国更加充分。加拿大的实际收入正在下降，实际国内生产总值（GDP）增长率为1％（而美国超过2.5％），高利率正在拖累投资和生产率。与此同时，总体通胀率在目标区间内，核心指标急剧下降——这与美国投资者如此担心的通货紧缩“停滞”形成鲜明对比。此外，高房价指数，这是加拿大央行强调的一个谨慎理由，将会随着加拿大银行降息而下降。紧随加元上升走势，加元/人民币升至两个月高点，截至发稿，现报5.3516，涨幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语04-05 03:07

美债交易员备战非农就业数据，押注10年期收益率将重返4.5%

11月以来最高水平。周五公布的美国非农就业报告是投资者一个重要的坎，由于美国经济仍具韧性加之通胀顽固，市场一直在下调年内降息幅度预测。ING Financial Markets表示，投资者开始认为美联储降息次数会较少，这正推动10年期美债收益率走高。Roth MKM的Michael Darda表示，有关经济“不着陆”的观点开始在债市中扎根。

金融界04-05 01:31

美债交易员备战非农就业数据押注10年期收益率将重返4.5%

1月以来最高水平。周五公布的美国非农就业报告是投资者一个重要的坎，由于美国经济仍具韧性加之通胀顽固，市场一直在下调年内降息幅度预测。ING Financial Markets表示，投资者开始认为美联储降息次数会较少，这正推动10年期美债收益率走高。 Roth MKM的Michael Darda表示，有关经济“不着陆”的观点开始在债市中扎根。 10年期国债收益率本周累计上涨约14个基点至4.34%左右，周三一度触及11月以来最高水平4.43%。期权市场交易员预计本周结束时该收益率将接近4.5%，周三的衍生品交易普遍偏向于对冲收益率上升风险。 ING Financial Markets全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey在4月3日的报告中表示，“10年期收益率升向4.5%的脚步看起来已经无法阻挡”。对于投资者而言，4.5%是个重要心理位，一些人将其视为进场点。目前10年期美债收益率已经比2023年年末时上涨了超过40基点。周三公布的数据显示，美国企业上月招聘人数创7月以来最大，部分人薪资增长加快。周五公布的劳动力数据料显示3月份新增非农就业21.3万，少于2月的27.5万。下周公布的3月核心通胀率可能对收益率走势更为重要。预计核心CPI同比上涨3.7%，2月为上涨3.8%。 Garvey和他的同事写道，“如果上述预测属实，将表明美国不是一个3%通胀率的经济体，其通胀率可能更接近4%”。 3月公布的点阵图显示，美联储官员将长期政策利率预期值从2.5%上调至2.6%。他们还维持今年降息三次的预估中值不变，互换利率交易员目前认为美联储6月首次降息的可能性大约为50%，市场定价显示今年降息次数可能不到三次。美国国债收益率周四早盘的下跌表明一些投资者将收益率上涨视为买入机会。资产管理公司Loomis， Sayles & Co．的Michael Gladhun就属于这个阵营。他和他的同事们预计美联储今年将降息三到五次，这将推动10年期国债收益率在大约六个月内跌至3.8%-3.9%区间。

金融界04-05 01:21

欧洲股市徘徊在纪录高位附近矿业股上涨

环比降幅超预期。周五焦点将转向美国非农就业报告，预计该报告将显示3月就业增长放缓。 Liberum策略师Joachim Klement表示，他预计所谓的周期性股票将受益于降息和经济增长复苏。

金融界04-05 01:12

接下来看大戏！美联储降息悬念“曲折反复” 黄金冲击2300美元

，投资者正等待周五公布的美国3月份非农就业报告(NFP)，预计将显示美国雇主本月新增就业人数20万，低于此前的27.5万。此外，失业率预计将稳定在3.9%；衡量工资增长并对通胀前景提供重要指导的平均每小时收入，预计同比增速将从2月份的4.3%放缓至4.1%。关键在于，强劲的工资增长和劳动力需求，可能会进一步抑制美联储6月降息预期，而宽松的劳动力市场状况可能会提振降息希望。最后一种情况可能会对美国收益率产生负面影响，并可能帮助金价进一步上涨。 #黄金技术分析# 在多重利好支撑下，金价不断刷新历史高点。极度超买的动量震荡指标鼓励了小幅修正的预期。14周期相对强弱指数(RSI)徘徊在80.00附近。近期需求强劲，RSI一个多月来一直在60.00-80.00的看涨区间内振荡。所有短期到长期指数移动平均线(EMA)都在走高，也表明近期需求强劲。下行方面，3月21日高点 2,223 美元是主要支撑区域。（来源：FXStreet）

IreneLim04-04 19:45

Ultima Markets：【市场热点】随著通胀缓解，美国服务业温和增长

正常化。展望未来，市场将关注周五的非农就业报告，预计上个月将增加20万个就业岗位。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets04-04 16:50

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