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不买了！埃及取消24万吨乌克兰小麦的合同货物一直滞留在乌港口
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士透露称，埃及取消了总计24万吨乌克兰小麦的合同。埃及取消了在俄乌战争爆发前签订的四批乌克兰小麦合同，尽管乌克兰政府正准备重启因战争而被迫中断5个月的粮食出口。据路透社7月27日报道，这24万吨乌克兰小麦由埃及谷物买家预订，本应在今年2、3月交货，但因俄乌冲突爆发而一直滞留在乌克兰。据三位知情人士透露，国有采购商埃及商品供应总局(GASC)取消了2月份和3月份交付的24万吨小麦，但它们从未在乌克兰装船。由于未获授权接受媒体采访，三位知情人士要求不具名。知情人士称，应这四批货物的供应商Nibulon和Inerco的要求，采购部门本周解除了它们的合同义务。贸易商当时表示，这四批被取消的货物是在去年12月以每吨346美元至360美元的价格购买的，其中包括运输成本。冲突加速全球粮食价格上涨后，GASC在4月份为每吨小麦支付了高达494.25 美元的价格。埃及严重依赖来自黑海的粮食运输，而黑海是世界上最大的供应地区之一。埃及的小麦储备最初受到了2月底爆发的战争的打击。自那以后，该国通过政府和私人交易积累了大量库存。官员们表示，埃及目前的小麦储备已超过7个月。俄乌两国是全球主要谷物出口国。自俄罗斯今年2月对乌克兰发起“特别军事行动”后，国际社会对粮食供应链中断、粮食减产引发粮食危机的担忧加剧。 7月22日，乌克兰、土耳其与联合国签署了粮食出口协议。同日，俄罗斯、土耳其和联合国签署了类似文件。乌克兰和联合国方面表示，黑海地区的粮食运输将在几天内开始。 7月23日，乌克兰南部敖德萨港遭袭，乌方表示将继续准备启动粮食出口。24日，俄罗斯外长拉夫罗夫在访问埃及期间就俄罗斯对埃及的粮食供应做出了保证，称俄方打击敖德萨港不会影响粮食出口。这项协议可能会缓解人们对全球粮食危机的担忧，不过由于战事持续，仍存在许多不确定性。自战争开始以来，另一批装载的货物一直被困在乌克兰的Chornomorsk港口。预计一旦获得港口官员的许可，它就会起航。
厉害啦2022-07-28
恒生指数涨0.17％，新东方在线涨超5％，协鑫新能源跌超14％
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0美元，伦铜连涨四日上破7600美元，小麦转跌。美国油储降超预期、出口新高，油价反弹超3美元，美油升破98美元，欧美天然气冲高回落，荷兰天然气一度涨14%，连涨六日逼近新高。恐慌指数VIX收跌5.79%，报23.26。
追风2022-07-28
瑞银：大宗商品供应危机未解除，为市场波动做好准备
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现象导致粮食生产国出现严重干旱，影响了小麦、玉米(2647, 27.00, 1.03%)和大豆(5910, 75.00, 1.29%)等作物种植。　　对经济衰退的担忧不足以破坏石油需求前景。对经济衰退的担忧引发此前一波的石油期货平仓活动，但我们认为石油供应仍然太紧张，需求减少仍无法抵消市场不平衡的情况。此外，虽然经合组织（OECD）国家的石油需求最近不景气，但非OECD国家的石油需求强劲，特别是中国。随着中国、印度和墨西哥经济逐步复苏，而全球石油库存仍处于多年低点，短期可用闲置产能料将降至200万桶/日以下，我们认为油价需要走高才能令需求下降，却使供需恢复平衡。　　我们预计大宗商品指数还有10%-15%的潜在上行空间，布伦特油价料将在9月回升至130美元（昨日收报104.4美元），四季度仍保持在125美元左右。在经济增长放缓的情况下，高评级的石油和天然气巨头债券料将展示出韧性。投资者可以考虑买入较长期的石油期货合约，并卖出石油、铜、铝、铂、玉米、糖和活畜期货合约的波动率。　　为市场波动做好准备　　美股二季度财报优于市场预期，标指隐含波动率指数VIX从6月中旬的高点34，下降至近日的24左右，上周标指创下6月以来最大的单周涨幅，昨晚回调1.2%。市场聚焦美联储今晚公布的利率表决，叠加标指近50%市值的企业本周发布财报，我们相信市场将持续波动。　　尽管美国前财政部长萨默斯称美国经济软着陆的可能性“非常小”，但现任财政部长耶伦表示经济衰退并非不可避免。在通胀、经济增长和货币政策更趋明朗化之前，投资者可以采取多种方法进行更具防御性的布局，同时充分利用市场波动性。　　保本的结构化投资：投资者可以把同一目标投资的直接风险敞口，转换为具有一定资本保护程度的结构性投资，降低投资组合的波动性。此策略让投资者保持投资，同时控制投资组合的下行风险，当市场上涨时也获得潜在的回报。　　产生收益的结构化投资：投资者也可以通过卖出波动率来产生收益，即放弃潜在的上行空间或承担市场下行风险。我们寻求隐含波动率相对于历史水平高的机会，但预计未来几个月资产价格将基本稳定或略高。举例说，股票方面，我们看好优质收益股，即使在经济衰退的情景下，此类公司应有较强的韧性。　　动态资产配置策略：动态资产配置策略是根据市场和经济状况的变化，在股票和更安全的资产（如债券和现金）之间进行重大的配置调整。此策略可以让投资者参与长期及稳定的股市涨势，但也可以在市场波动时显著减少风险敞口。在市场加大震荡时期，动态资产配置策略可以帮助投资者以更有纪律的方式来管理下行风险、参与时间及市场敞口。
进击的巨人2022-07-27
盯紧乌克兰！受天气影响的农作物涨势喘息，聚焦粮食外运进程
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乌克兰黑海港口的满载谷物的船只前景。小麦、玉米和大豆在过去几天上涨超过5%后出现下滑。在关键的花期，炎热和干旱使欧洲玉米地枯萎，欧盟作物监测部门已将其预期产量下调8%。最近一周，美国农作物评级也低于分析师预期。天气预报员正在为“预计本周晚些时候美国中西部将会更热、降雨更少的天气模型”而争吵，澳大利亚联邦银行农业策略师Tobin Gorey表示。他说，早些时候，他们对这些预测持怀疑态度，但现在他们似乎认为这些预测更可信。本周对美国北达科他州各地农场的一系列考察，将让市场了解美国能供应多少小麦。今年，由于暴雨和洪水，北部平原地区的种植放缓。此次考察的早期迹象大多是积极的。据初步估计，春小麦产量最高的州北达科他州的产量比去年同期增长了近20蒲式耳。在乌克兰，现在出口协议已经签署，所有人都在关注清除一个主要障碍：当俄罗斯开始对乌克兰发动军事行动时，多达100艘载有谷物和农产品的船只被困在乌克兰港口，看到它们起航将标志着振兴海上贸易的关键一步。不过，新销售的运费很难确定，因为保险公司和托运人面临风险。据乌克兰国家通讯社当地时间7月25日报道，乌克兰方面当天宣布，计划本周从乌克兰黑海港口启动粮食外运，第一批粮食将从切尔诺莫斯克港口发货。乌克兰和俄罗斯是全球小麦和玉米出口大国，乌克兰危机升级扰乱港口运转，叠加西方制裁影响，大量粮食滞留在乌克兰无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌克兰出口粮食。俄方则否认干扰乌方出口。俄罗斯外长拉夫罗夫25日在记者会上说，根据已经签署的黑海港口农产品外运协议，乌克兰粮食从黑海出口不会遇到任何障碍。
厉害啦2022-07-27
一线调研|北疆棉花销售缓慢轧花企业将谨慎收购
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植棉面积较去年下降了一些，主要增加了冬小麦和玉米(2643, 23.00, 0.88%)的种植面积。虽然面积下降，但今年棉花长势良好，丰产有望，单产预计高于去年，因此，总体核算下来棉花总产量并不会下降。目前棉花上游产业亏损严重，今年具体开秤价格要参照当时期货价格来定，现在还不好预测开秤价格。不过可以肯定的是，今年籽棉收购价格将低于去年同期。当地一家轧花企业表示，在吸取了去年的经验以后，预计今年新花上市时的抢收局面不会重现，棉花加工企业在收购时，一定会为套保留出利润空间，不会再像去年一样，在现货价格升水期货的时候还去冒险抢收。对于今年棉农会不会出现卖棉难，当地棉花企业人员说不排除这种可能，具体还要看新花上市时的收购情况。
小小新新2022-07-27
日元贬值未能扭转连续贸易逆差
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口额同比增加94.1%。除能源进口外，小麦等粮食进口量同比虽然只增加了1%，但由于价格涨幅加大，进口额也增加了48.1%。　　日元对美元汇率近期一度跌破1美元兑换140日元的重要关口，市场密切关注其对日本央行货币政策的影响。欧洲央行21日宣布加息50个基点，告别了近十年的负利率时代。目前，美欧日央行中只有日本央行还维持负利率。尽管有日本官员认为日元近期快速贬值不利于日本经济，但日本央行近期并无改变货币政策的想法。市场普遍预期美联储7月还将加息，此后还会继续维持较为激进的加息路径。因此，美日利差预计仍会继续扩大。　　一些分析人士认为，日元还会继续贬值。也有观点指出，尽管未来大宗商品价格可能继续维持高位，导致日本贸易逆差状况持续，但大宗商品价格走势已经有所趋软，国际供应链也在改善，因此7月日本贸易逆差或略有收窄。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-27
普京回流没用！瑞银：供应限制将促商品价格上涨天然气、粮食“恐怕是短暂的缓解”
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天气模式导致粮食生产国的严重干旱影响了小麦、玉米和大豆的作物生长。对经济衰退的担忧不足以引发石油需求的破坏。尽管对经济衰退的担忧导致投资者平仓一波石油头寸，但我们认为供应形势仍然过于紧张，以至于需求破坏无法抵消失衡。此外，虽然OECD国家的石油需求最近一直低迷，但非OECD国家的需求强劲，尤其是中国，我们认为中国以及印度和墨西哥的经济复苏正在步入正轨。石油库存仍处于多年低位，短期可用备用产能将在8月降至2mbpd以下。瑞银认为，需要更高的价格来触发那种可以使供需恢复平衡的需求破坏。瑞银也强调：“因此，我们保留了对大宗商品的最偏好观点，我们认为大宗商品指数还有10-15%的上涨空间。我们预计到9月，布伦特原油价格将升至每桶130美元，并在2023年年中之前保持在125美元左右，这突显我们对能源股票的积极看法。” “我们更喜欢积极的商品策略，买入较长期的石油合约，卖出波动性较大的原油、铜、铝、铂、玉米、糖和活牛。粮食和能源安全也是我们时代安全投资主题的重要组成部分，”该机构补充称。而在美股市场方面，CNBC的克莱默(Jim Cramer)告诉投资者，在进行任何购买之前，要等待市场进一步回落。“股市总体上还是太高了，所以我们必须先让平均线进来，然后再投入更多的钱，”他说道。“但这样做可能是值得的，因为最终会发生很多好事。” 周二所有主要平均指数均下跌，但仍有望创下一年中最好的月份。在沃尔玛因通胀下调季度和全年利润预期后，受惊的投资者抛售了零售资产。美联储预计将于周三宣布加息，而本周大型科技股的大量收益可能会撼动市场。飙升的通货膨胀、俄罗斯与乌克兰的战争以及中国的新冠疫情封锁也继续给市场带来压力。克莱默表示，在美联储宣布加息之前，投资者可能不会对市场走向有任何洞察力，同时他们应该谨慎行事，尤其是在公司继续报告收益的情况下。 “这个市场的危险之处在于，如果你看到某个特定行业的一只股票出现严重下跌，你就会知道其余的股票也会内爆，可能比最初的罪魁祸首下跌得更厉害，”他说。
小萧2022-07-27
看世界·日元贬值未能扭转连续贸易逆差
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口额同比增加94.1%。除能源进口外，小麦等粮食进口量同比虽然只增加了1%，但由于价格涨幅加大，进口额也增加了48.1%。　　日元对美元汇率近期一度跌破1美元兑换140日元的重要关口，市场密切关注其对日本央行货币政策的影响。欧洲央行21日宣布加息50个基点，告别了近十年的负利率时代。目前，美欧日央行中只有日本央行还维持负利率。尽管有日本官员认为日元近期快速贬值不利于日本经济，但日本央行近期并无改变货币政策的想法。市场普遍预期美联储7月还将加息，此后还会继续维持较为激进的加息路径。因此，美日利差预计仍会继续扩大。　　一些分析人士认为，日元还会继续贬值。也有观点指出，尽管未来大宗商品价格可能继续维持高位，导致日本贸易逆差状况持续，但大宗商品价格走势已经有所趋软，国际供应链也在改善，因此7月日本贸易逆差或略有收窄。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-27
美元一路高歌猛进！强势美元威力到底有多大？第10点亮了
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口原材料的国家受到了双重打击。从石油到小麦，大多数大宗商品都是以美元计价的，这意味着他们每购买一桶或一蒲式耳，就要支付更多的本币价格。目前，由于乌克兰战争、极端天气和新冠肺炎疫情的余震，许多材料的价格已经处于多年来的高点。对家庭的支持：对墨西哥和危地马拉等贫穷国家的人们来说，强势美元是一个好消息，因为他们依靠在美国工作的亲戚寄来的钱生活。新冠疫情余波在2020年对这些汇款造成了沉重打击，但此后稳步复苏。通货膨胀：即使对德国这样的富裕国家来说，强势美元也可能带来麻烦，因为更昂贵的进口产品会助长已经创纪录的通货膨胀。各国央行普遍采取了加息的应对措施，这导致信贷成本上升，经济增长放缓。卢布反弹：俄罗斯卢布是今年世界上唯一一种相对于美元轻松升值的货币。对于一个因入侵乌克兰而受到国际制裁的国家来说，这是一个意想不到的结果。但这种强势(某种程度上是外汇管制的人为结果)对普通俄罗斯人没有什么帮助。莫斯科可能每月从向西方出售能源中赚取数百亿美元，但俄罗斯家庭仍然无法取出他们的外汇储蓄。自战争开始以来，从阿迪达斯到H&M和宜家等许多西方品牌都停止了在俄罗斯的销售。比特币：作为抵御通货膨胀的终极盾牌，世界上最大的加密货币并没有兑现它的承诺，尽管世界上大部分地区的消费者价格失控，但今年比特币的价格已经下跌了一半以上。在去年的牛市期间被吸引到加密货币的大批个人投资者现在已经抛弃了虚拟代币，将他们的存款放在他们认为更安全的美元货币中，现在美元又开始支付利息了。牛肉上涨：如果汉堡包的价格可以作为参考的话，美元实际上可能由于过于强势而必然回落。《经济学人》的巨无霸指数比较了世界各地的汉堡价格，显示美元兑除少数几种货币外的所有货币都被高估了。在委内瑞拉、罗马尼亚和印度尼西亚，美元最为昂贵，而对美国游客来说，巨无霸是最便宜的。而瑞士、挪威和乌拉圭的情况正好相反。
夏洛特2022-07-27
美联储加息预期主导市场情绪黄金暂失“光芒”
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球原油以及天然气等能源大宗商品价格以及小麦等粮食大宗商品价格大幅上涨，推动美国通胀水平持续攀升。目前，美国的通胀水平已经升至9.1%的高位，通胀压力仍然较大。　　为抗击通胀，美联储已经在今年3月、5月、6月分别加息25个基点、50个基点和75个基点。由于黄金是零息资产，并且其价格与美元通常呈现负相关，因此，国际黄金价格的走势将更多地受到美联储利率政策影响。日前公布的美联储6月货币政策会议纪要显示，相比美国经济衰退的潜在风险，高通胀是美联储更加担忧的情况，而这也提振了市场对于美联储将继续大幅加息的预期。　　当前，国际黄金市场正在静待美联储7月货币政策会议的召开。截至7月25日，现货黄金价格以及COMEX黄金期货价格均已回落至1710美元/盎司附近水平，分别报收于1718.78美元/盎司和1719.10美元/盎司。　　值得注意的是，美联储实施“鹰”派加息政策将给国际黄金价格带来下行压力，反过来，若美联储释放出放缓紧缩政策的信号，也可能给国际黄金价格的上扬形成支撑。从历史表现看，在2008年全球金融危机时期，国际黄金价格曾迎来一轮显著的牛市行情。当时金价的上涨与美联储货币政策周期的演变密切相关，呈现出美联储货币政策从开始宽松(起涨)——持续宽松(续涨)——最后的宽松(停涨)的情况。　　当前，市场上已经出现了一种观点，认为美联储此次的紧缩货币周期已经开始接近尾声。预计美联储在9月的货币政策会议上将只会加息50个基点，今年剩余会议上的加息幅度将进一步缩小至25个基点。而促使市场认为美联储可能放缓加息步伐的关键原因就在于美国经济面临的衰退风险。国际评级机构穆迪分析称，鉴于美联储收紧政策以抑制通胀带来的影响，分别将美国2022年和2023年的经济增长预期下调至2.1%和1.3%。　　综上所述，近期国际黄金价格的走势将继续受到美联储货币政策变化的影响。若美联储释放出更为强劲的加息预期，黄金或将遭遇更大的下行压力。而若国际原油价格和粮食价格出现明显回落，这将在一定程度上降低美国的通胀压力。美联储若因此放缓加息步伐，国际黄金价格则有望实现反弹。渣打银行财富管理部在日前发布的2022年下半年《全球市场展望》中指出，黄金仍然是其看好的持仓以及关键投资组合多样化工具。一方面，黄金在美元走弱的环境中表现良好；另一方面，如果经济增长显著放缓，或可能出现衰退，黄金应会获益于避险资金流入。
外汇黄金一点通2022-07-27

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