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俄乌战争升级！俄罗斯小麦收成接近1亿吨，目前正堆积在国内

战争爆发后，西方多国对俄实施制裁，尽管小麦并不是目标，但对俄大宗商品避而远之的态度令小麦出口减少，目前，俄罗斯1亿吨小麦堆积在国内。咨询公司SovEcon的数据显示，俄罗斯的小麦收成可能达到历史性的1亿吨，由于该国难以大量出口，小麦在国内堆积起来。在整个夏季的良好生长条件下，全俄各地的农民正在完成丰收。世界大型出口国的巨大供应通常有助于降低世界价格。但本季度到目前为止，俄罗斯政府的出口税和乌克兰战争的后勤问题使国内的粮食储备比平时多。 “几个月来，储存对一些农民来说一直是个问题。”SovEcon总经理Andrey Sizov在电话中说。“自2017-18年以来，我们从未见过这样的情况。” 与法国和美国等其他产地相比，俄罗斯小麦出口价格最近变得更具竞争力，这意味着出货量可能会增加。在今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，一些保险公司和银行对俄罗斯大宗商品避而远之，价格上涨和运输俄罗斯货物方面的问题减缓了出口。食品出口不是制裁的目标，但由于这些措施，一些机构对与俄罗斯做生意持谨慎态度。俄罗斯对乌克兰港口的封锁抑制了该国的出口，推高了食品价格，全球小麦价格随之飙升。虽然7月达成的重新开放港口的协议帮助缓解了小麦价格，但乌克兰战争的升级已使小麦价格回到了协议签署前的水平。国际谷物理事会周四也将俄罗斯小麦产量预期上调了近600万吨，但预计额外的供应不会离开俄罗斯，因此出口预期维持在3,650万吨不变。据国际文传电讯社(Interfax)报道，咨询机构IKAR还将小麦收成预期上调至9,900万至1亿吨。 SovEcon的Sizov说：“这种巨大的收成并没有完全转化为巨大的出口。”

厉害啦2022-09-23

巴基斯坦洪灾致土壤毁坏将加大小麦进口力度

地约三分之一的土地被淹没，无法及时种植小麦。　　谢里夫接受彭博采访时表示：“土地将无法为小麦播种做好准备，因此我们将不得不进口更多的吨位。这将花费大量资金，并进一步耗尽我们稀缺的外汇资源。所有这些放在一起就是一场噩梦。” 　　根据初步估计，巴基斯坦洪灾导致的损失超过100亿美元，造成超过1130人死亡，亟需国际社会援助。近期，巴基斯坦呼吁国际社会提供帮助，一些国家已向巴方提供物资和派遣救援队。

黄金小不懂112022-09-23

俄罗斯小麦堆积如山难出口国际市场无多余产能或引起新涨价

公司SovEcon表示，俄罗斯本季度的小麦收成可能达到历史最高的1亿吨。但坏消息是，由于出口难题，这些小麦在俄罗斯堆积如山，巨大的产量无法转换为相应的出口。　　根据国际谷物理事会周四的预估，俄罗斯小麦产量虽然上调了近600万吨，但出口将仍保持在3650万吨不变。额外的产量将继续留在俄罗斯境内。　　出口难关　　SovEcon董事总经理Andrey Sizov表示，过去几个月中，存储是俄罗斯农民的主要问题。这是2017、2018年以来从未遇到过的情况。　　即便与美国、法国等地的出口价格相比，俄罗斯小麦更具竞争力，但由于俄乌冲突的升级，越来越多的航运及出口相关行业进一步规避了与俄罗斯的粮食贸易。　　根据Logistic OS的船排数据，7月和8月，来自俄罗斯的小麦出货量比去年同期下降了22%，至630万吨。　　船运公司不愿将其船只送入战区，而银行则不愿意为原产于俄罗斯的小麦开信用证，保险公司也对与俄相关贸易持谨慎态度。　　俄罗斯外交部在8月时表示，尽管华盛顿和布鲁塞尔公开声明，反俄ZC不适用于粮食和化肥，但因ZC而产生的银行结算、保险和货运方面的阻挠仍然存在。　　甚至连俄罗斯农民也对出口兴致缺缺，强劲的卢布和高昂的出口税使出口小麦变得不再有吸引力。　　价格可能上涨　　据俄罗斯谷物联盟称，俄罗斯运送小麦的出口目的地和贸易商的数量已经减少了一半。　　而乌克兰虽然通过安全通道恢复黑海港口的粮食出口，但其小麦销售量也只有正常情况下的三分之一。　　冲突前，乌克兰的小麦出口量通常在每月500-600万吨水平，而8月乌克兰铁路输出的谷物仅超过100万吨，而通过黑海港口的出口数量也远低于历史水平。　　两大小麦主产区的出口慢得令人痛苦，荷兰合作银行在8月的一份报告中称，如果出口继续迟滞，谷物价格可能会上涨。　　法国农业咨询公司Agritel分析师Nahan Cordier此前表示，黑海之外的五个主要出口国，即除乌克兰和俄罗斯之外，其小麦产量与去年相比几乎没有提升，这就意味着它们根本无法填上乌克兰或俄罗斯的空白。　　Agritel警告，俄罗斯小麦出口对全球市场来说至关重要。IKAR则预计9月俄罗斯的出货量将升至400万吨，但仍落后于去年底470万吨。　　但问题是，俄乌冲突进一步升级或许会加深出口阴影，俄罗斯历史级别的丰收可能无法造福全球。

蛮子2022-09-23

野村警告：亚洲食品价格尚未见顶或在下半年出现最高涨幅

因为它们严重依赖食品进口。虽然印度在小麦和大米上自给自足，但该国持续的热浪、季风延迟以及肉类和鸡蛋等其他食品价格上涨可能会推高粮食价格。 Varma表示，政府不应实施扭曲食品价格的出口禁令，而是应使用“有针对性的财政支持形式”来帮助低收入人群。她说：“低收入家庭通常将大部分消费用于食品，因此保护他们更为重要。” 小麦价格同比上涨近50% 根据粮农组织食品价格指数，6月份谷物价格（小麦所属类别）与5月份相比下降了4.1%，但仍比一年前高27.6%。小麦价格在6月份下跌了5.7%，但由于俄乌战争，与一年前相比仍上涨了48.5%。经济复杂性观察站发现，2020年俄罗斯和乌克兰合计占全球小麦出口的28.47%。粮农组织表示，小麦价格下跌的原因是作物条件改善、北半球新收成的季节性供应以及俄罗斯出口增加。植物油价格跌幅最大，环比下降7.6%。随着全球供应增加，棕榈油价格下跌，而对葵花籽油和豆油的需求减少也降低了价格。由于供应增加和需求萎缩，糖价环比下跌2.6%。肉类价格创历史新高肉类和奶制品消费者苦不堪言。肉类价格在6月创下历史新高，较5月上涨1.7%，较去年同期上涨12.7%，原因是俄乌战争继续限制供应，北半球爆发的禽流感也影响了肉类价格。乳制品比5月份贵4.1%，比去年6月份贵24.9%。粮农组织表示，奶酪价格上涨幅度最大，主要受库存和欧洲热浪的推动。粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗·卡伦 (Maximo Torero Cullen) 说在一份声明中警告称，尽管6月份食品价格下跌，但是“最初推动全球价格走高的因素仍在发挥作用。” 其中包括，强劲的全球需求、一些主要国家的恶劣天气、高昂的生产和运输成本以及COVID-19造成的供应链中断，再加上乌克兰正在进行的战争带来的不确定性。野村的Varma表示，随着时间的推移，食品价格不太可能大幅下跌。 Varma强调，对其中一些产品的需求相对缺乏弹性，以及经济衰退都导致“价格不会大幅下跌”。

Dan19772022-09-21

北约首例！土耳其试图加入上合组织德国总理回应：“非常恼火”

听起来俄罗斯可能会再次试图阻止乌克兰的小麦出口，这是土耳其和德国都试图阻止的。德国国会外交委员会主席罗思(Michael Roth)周二也表达出同样的观点。罗思表示，上合组织的最大成员是中国和俄罗斯，“在价值观和目标上与北约截然相反”，因此，如果土耳其成为该组织成员，就是“明确背离北约这一安全联盟”。罗特认为，埃尔多安的动机或出于国内政治考虑，表示埃尔多安有意在明年竞选连任，但因经济政策错误，选情不容乐观。

夏洛特2022-09-21

不是黄金！“新兴亚洲市场”成为最新避险目的地多年外汇储备积累奏效慎防1990年代金融风暴突袭

因为东亚较少依赖俄罗斯的能源或乌克兰的小麦。年初至今的表现可能为看涨新兴亚洲投资者提供一些证据，彭博新兴亚洲债券指数今年总跌幅约为9%，相对好于美国国债指数下跌11%，或全球新兴市场晴雨表跌幅超过16%。这导致全球投资者重新回到亚洲，印度和印度尼西亚8月录得外国债券净流入，这是至少6个月来首次增加，而全球资金自5月以来首次涌入泰国债券。新加坡Natwest Markets策略师Galvin Chia表示，大多数亚洲经济体的外国债券头寸仍未恢复到疫情前的水平，这表明即使宏观环境再次收紧，资本外流的可能性也会降低。亚洲经济体积累的外汇储备帮助缓解了今年市场动荡的影响，这引发至少十年来最大规模的股票外流。随着外汇储备的减少，出现一些警报，但仍高于2019年底的水平。亚洲新兴市场的总持有量为2.6万亿美元，此前10月份达到2.8万亿美元以上的峰值。 “在过去的一年里，建立起来的外部缓冲已经严重耗尽，公共和私人债务大幅增加，财政支出增加，大宗商品进口增加正在侵蚀经常账户盈余，实际利率为负，这意味着减少缓冲资本外流，”新加坡摩根大通私人银行亚洲投资策略主管亚历山大·沃尔夫表示。东南亚尤其表现出一些宏观经济弹性，制造业采购经理人指数显示这些国家的扩张，与韩国和台湾市场的收缩形成鲜明对比。摩根大通根据经常账户水平、外汇储备和收益率缓冲判断各国脆弱性的指标显示，泰国和日本是最弱的国家之一，中国、韩国和印度次之。包括Rob Subbaraman在内的野村分析师在9月13日报告中写道，30个主要经济体中有7个不太容易受到硬着陆的影响，亚洲包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度等。可以肯定的是，中国推行的新冠清零战略已经给国内前景以及该地区的出口需求带来压力。这种疲软部分体现在人民币贬值上，上周人民币兑美元汇率突破7的关键心理关口。但中国一直在推行财政和货币宽松政策，以缓和任何潜在的经济硬着陆，最近8月的工业生产、零售销售和固定资产投资数据显示出复苏的初步迹象。 “亚洲仍有缓冲能力度过这场风暴，”新加坡Abrdn主权债务投资经理Jin Yang Lee表示。他看到马来西亚、印度和中国债务以及韩国市场的一些机会。“总体而言，亚洲在政策环境中相对于经济结构变化要谨慎得多。”

小萧2022-09-19

能源危机警报！租用海上石油和天然气钻井平台 “每日恐达50万美元”翻倍价

很大比例。惠誉表示，预计澳大利亚今年小麦将再次丰收。同时，全球宏观因素也在推动粮价走低。该机构表示，美联储的鹰派政策收紧举措引发了人们对明年经济衰退和全球经济显着放缓的担忧。鉴于美元与大宗商品的反比关系，美元指数升至两年高位，导致农产品大幅下跌。全球工业生产放缓也与大宗商品价格走软相一致。“然而，我们认为食品价格存在一些上行风险，”它说。它还表示，今年晚些时候拉尼娜现象的回归也可能扰乱收成。#能源危机#

小萧2022-09-15

印度突然对大米“出手”！部分品种征收20%关税对全球影响几何？

米关税之前，已经在今年早些时候宣布禁止小麦和食糖等产品出口。市场分析师们担心，多种粮食类别价格持续飙升，最终导致供应危机，全球各国、特别是低收入国家，将会面临更恶劣的粮食短缺。自从俄罗斯2月攻打主要小麦生产国乌克兰，扰乱了全球粮食市场以来，全球买家都在依赖世界上最大的大米出口国印度来补充粮食供应。联合国警告说，世界面临潜在的粮食短缺。据一些当地出口商说，印度占全球大米贸易量的40%以上。据报道，去年印度大米出口量达到创纪录的2150万吨。印度为何对大米“动手”？分析人士指出，印度突然对大米“动手”的一个主要原因是高温热浪天气引发大米预期减产。今年，印度西孟加拉邦、比哈尔邦和北方邦等主要稻米产区降雨量低于平均水平，引发了人们对稻米产量的担忧。5月，印度宣布禁止小麦出口。印度是碎米(一种较便宜的大米)的重要供应国，一些非洲国家将碎米作为主食。中国也是印度碎米的最大买家，用于饲养动物，以及制作面条和葡萄酒。截止到9月15日，如果在禁止出口之前已经开始装载，并已将货物移交给海关，则可以允许部分碎米出口。大米出口禁令和新关税是印度限制粮食出口的第三个重大举措，这是由于担心供应减少和通货膨胀。今年5月，印度在经历了100多年来最热的3月和4月后，由于担心全国各地的热浪会影响产量，限制了小麦和糖的出口。今年夏季的极端高温天气和降雨不足导致印度等国稻米种植面积萎缩，很有可能造成收成不及预期。根据印度农业部的数据，6月季风降雨不足，以及主要种植区北方邦、西孟加拉邦和比哈尔邦7月和8月降雨不稳定，导致水稻种植面积减少13%，从去年同期的2,670万公顷减少至2,310万公顷以上。 (图片来源：路透社) 总部位于新德里的全印度大米出口商协会(All India Rice Exporters Association)高级执行董事维诺德·考尔(Vinod Kaul)说，水稻种植减少可能导致今年产量下降，但情况将在10月开始收割时变得更加明朗。他说：“政府肯定在考虑保障供应。” 另一个原因则是印度大米价格持续上涨。随着极端天气使印度大米减产的预期不断增加，市场担心印度可能会像限制小麦一样限制大米的出口，导致市场需求十分强劲，从而令印度大米价格不断上涨，并在近期创下一年多来最高水平。印度在世界粮食市场的地位或受影响考尔说，印度关闭碎米出口的决定将使其失去市场份额，因为那些为养活本国人口而苦苦挣扎的国家可能会转向越南和泰国，这两个国家是全球第二大和第三大大米出口国。他说：“这项禁令将严重影响印度在世界市场上的地位。” 在截至3月份的上一个财政年度中，印度向全球出口了380万公吨碎米，约占其非巴斯马蒂(non-basmati)大米出口总量的五分之一。从4月到6月，这种较便宜的商品的出口为140万吨，约占非巴斯马蒂大米出口的三分之一。考尔还说，在目前的限制措施下，出口量将下降近50%，至约200万吨。目前，印度政府仓库里有充足的大米库存，尽管在国家免费食品和粮食项目下，小麦采购减少已经促使大米的分配增加。考尔说，这可能意味着未来几个月缓冲大米供应可能会减少，当地大米价格可能会上涨。他说：“粮食安全可能是政府明年关注的问题。” (图片来源：路透社) 在2019新冠病毒病大流行之前，印度有大量粮食过剩。在大流行期间，一项向约8亿人(特别是移民工人和穷人等弱势群体)免费分发粮食的计划使这些过剩库存紧张。该计划已延长至9月。专家表示，印度国内的粮食分配体系存在效率低下的问题。产粮邦的仓库有时会溢出，而其他地方的仓库则空着一半。移动不了的东西往往会在仓库里腐烂。销往印度数十万村庄的大米和小麦可能会以其他方式受阻。当地官员负责管理符合条件的家庭名单，并将粮食分发到村里的商店。在该国部分地区，行贿和盗窃指控屡见不鲜。食品和其他商品价格上涨(部分原因是俄乌战争)拖累了印度从疫情中复苏的经济。印度国家统计局的数据显示，印度7月份的零售通胀有所缓和，但仍达到6.7%。这是通胀率连续第七个月突破印度央行6%的上限。自今年5月以来，印度央行已三次上调关键政策利率，总共上调了1.4个百分点，加入了其他央行开始收紧货币政策以遏制通胀的行列。加剧全球粮食供应紧张局面《华尔街日报》认为，印度禁止碎米出口，并对其他关键品种征税，此举将加大全球通胀压力，加剧乌克兰战争造成的粮食供应痛苦。业内人士认为，印度大米出口减少将增加食品价格的上行压力，与干旱、热浪和俄乌战争等因素共同推升全球粮食价格上涨。野村证券(Nomura)上月在一份报告中称，印度禁止部分大米出口的举措可能对亚洲消费者产生重大影响，因为种植数据令人担心印度可能即将实施出口禁令。野村表示：“大米是亚洲的主食，因此大米价格大幅上涨对亚洲消费者的影响将比小麦价格上涨大得多。” 日本野村控股公司首席经济学家苏博文说道：“我觉得粮食的价格会继续上涨，这对低收入的新兴经济体国家来说更具挑战性，因为粮食支出在这些地方的居民消费中占比是最大的。” 印度大米出口商协会主席预计，受关税影响的白米和糙米占印度大米出口的60%以上，大米出口价可能从目前的每吨350美元上涨至400美元以上。中航证券认为，全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。粮食行情有望支撑种植业绩，叠加生物育种商业化落地渐行渐近，建议关注种植板块和细分种业板块优质标的，如生物育种优势性状企业大北农、隆平高科，品种企业登海种业等。

tqttier2022-09-13

言。自8月乌克兰港口开始出口农产品后，小麦价格已经下跌了至少5%。

蛮子2022-09-08

紧缩周期即将结束？加央行宣布加息75个基点加元却急涨又急跌

持续挑战。大宗商品价格波动较大：石油、小麦和木材价格有所回落，而天然气价格却在上涨。在加拿大，由于汽油价格下降，7月份CPI从8.1%降至7.6%。不过，不包括汽油在内的通胀有所上升，数据显示价格压力进一步扩大，尤其是在服务业。加拿大央行的核心通胀指标继续上升，7月份从5%到5.5%不等。调查显示，短期通胀预期仍然很高。这种情况持续的时间越长，通胀加剧的风险就越大。加拿大经济继续在需求过剩的情况下运行，劳动力市场仍然紧张。加拿大第二季度的GDP增长了3.3%。虽然这一数字略低于加拿大央行的预期，但国内需求指标非常强劲——消费增长约9.5 %，商业投资增长近12%。随着抵押贷款利率的上升，在疫情期间不可持续的增长之后，住房市场正如预期的那样回落。加拿大央行继续预计，由于全球需求减弱，加上加拿大收紧货币政策，使得需求与供给更加一致，今年下半年经济增长将放缓。考虑到通货膨胀的前景，管理委员会仍然认为政策利率需要进一步提高。量化紧缩是对政策利率上调的补充。随着收紧货币政策的效果在整个经济中发挥作用，我们将评估需要提高多少利率才能让通胀回到目标水平。管理委员会仍然坚定地致力于价格稳定，并将继续采取必要的行动以实现2%的通胀目标。下一个宣布隔夜利率目标的日期是2022年10月26日。与此同时，加拿大央行将在MPR中公布对经济和通胀的下一个全面展望，包括预测的风险。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线下挫逾30点，随后自低位反弹近40点，现报1.3182。（美元/加元15分钟走势图，来源：FX168）有分析师点评称，虽然加拿大央行暗示需要更多加息来让通胀回到2%的目标，但声明暗示紧缩周期可能即将结束：“随着收紧货币政策的影响在经济中发挥作用，我们将评估需要上调多少利率才能让通胀回到目标水平。” 财经网站Forexlive撰文称，加拿大央行声明的语气比预期的更加强硬，但没有给出明确的指引。许多分析师认为3.50%将是最高利率水平，但这似乎不太可能，加拿大央行的加息步伐似乎没有受到房价的影响，自2月份以来房价已经下跌了18%。与其他许多央行一样，加拿大央行也警告称，短期通胀预期会上升。 Monex Canada市场分析师指出，加拿大央行特别指出，核心通胀强劲，通胀预期正在上升，因此他们不会因为整体经济下滑而自满。他们还强调了国内需求强劲的迹象，从而淡化了经济增长的疲弱，这进一步支持了他们实现2%的通胀目标的口头承诺。最后，利率声明保持了利率仍需上调的措辞，但没有提及提前加息。我们将此解读为对市场定价的含蓄认可，这意味着加拿大央行或将在10月再加息25或50个基点，在12月再加息25个基点，最终利率将达到3.75%至4%。

夏洛特2022-09-07

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