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ETF盘中资讯｜哔哩哔哩飙涨逾5%，新游戏成绩亮眼，港股互联网ETF（513770）开盘涨逾1%，机构：便宜是核心逻辑
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在线涨超3%；龙头股方面，快手、美团、小米集团均涨逾1%，腾讯控股跟涨飘红。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格现涨1.1%，冲击日线4连阳；交投方面，开盘不足半小时成交额已超7300万元，板块情绪活跃。消息面上，近日哔哩哔哩代理发行的游戏《三国：谋定天下》推出首日，于iOS应用商店的总收入排名已达到第三位，仅次于腾讯的两款大作《地下城与勇士》和《王者荣耀》，并超越《和平精英》和网易《逆水寒》手游。大摩最新研报指出，《三国：谋定天下》的商业化程度较低、简化玩法及具有创意的英雄系统，再加上游戏行业近年来一直缺乏一款优秀的SLG新作，预期将推动该游戏的表现。考虑到哔哩哔哩首次推SLG作品，预期首年收入达10亿元人民币。展望港股互联网板块下半年行情，浦银国际表示，便宜是核心逻辑。基本面上，经历了三年漫长寒冬，港股互联网板块估值仍极具性价比；叠加利润持续释放及积极回购、分红等措施提升股东回报。资金面上，全球市场风险偏好波动，外资有望持续回流港股；此外证监会政策利好助推北水南下，有利于港股流动性改善。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.5亿元，可日内T+0交易，流动性佳！风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界06-18 10:29
ETF热门榜：跨境ETF成交额上升显著，基准国债ETF(511100.SH)换手率超2000%
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业。指数权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、东方财富、快手-W、科大讯飞、金山办公、紫光股份、大华股份、京东健康等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长295.05%。该ETF今日下跌0.62%，近5日和近20日分别上涨0.41%、下跌5.64%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 15:41
近期港股市场资金流入和投资者结构成为市场关注焦点，恒生科技指数ETF(159742)飘红，比亚迪电子涨近8%
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猫眼娱乐涨超2%；药师帮、快手、美团、小米集团涨超1%；京东健康、腾讯控股、心动公司、网龙飘红。国泰君安表示，外资持股占比不断降低，对港股的话语权正在下降。近期港股市场的资金流入和投资者结构成为市场关注的焦点。数据显示，近6年来外资在港股的持股占比呈逐年下降趋势，由2018年的51%下降至2014年6月的33%，而内资（包括中资中介和港股通）的持股占比不断上升，由2018年的19%上升至最近的34%，中国香港本地资金持股占比则维持在30%-35%的区间。截止2014年6月14日，外资、香港本地资金、内资在港股的持股比例大约各占三分之一。互联互通机制开放以来，内地资金不断流入港股，在丰富投资者多样性上做出了巨大的贡献，也降低了外资对港股股价的话语权。经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上。港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，虽联储6月议息会议表态偏鹰，但联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。该机构认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 13:51
6月为消费电子“科技月”，热点催化不断，智能消费ETF(515920)涨近1%，领益智造涨停
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轻量化带动含“钛”量增加。苹果、华为、小米等厂商相继召开新品发布会，机型轻量化成为新方向，钛合金在手机端渗透率提升，抛磨设备需求增加。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 10:53
小米汽车不火了？官方回应6月交付将破万！新能车ETF(515700)逆市拉升涨超1%
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等个股跟涨。消息面上，数据显示，目前小米汽车订单排队等待周期已达8个月，有部分消费者因此放弃下单。已经有“订单黄牛”倒卖临近交付订单，二手零公里现车仍然处于加价销售的状态。对此，小米集团官方回应，目前的锁单数量每天都有稳定新增，“截至6月13日，小米SU7累计交付已突破20000台。感谢大家的支持！6月我们的单月交付将突破1万台，全年我们将保障交付10万台，冲刺12万台！”相关人士进一步指出，小米汽车的产能正在稳步提升。基于当前的交付数据和生产进度，小米汽车对本月交付量破万充满信心。华鑫证券指出，2024年国内新能源车销量维持30%+增长，锂电需求仍然强劲，产业链限制因素主要在于价格端，当前产业链资本开支放缓，未来供需结构有望逐步优化，价格有望企稳回升。短期来看，目前产业链已有部分环节加工费实现上调，叠加二季度企业排产环比显著上行带动稼动率提升，二季度盈利将环比修复，产业大β行之将近。以旧换新政策推动需求端弹性，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复，基本面反转尚需等待产能出清。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.55%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、TCL中环(002129)，前十大权重股合计占比56.28%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 10:12
港股开盘：恒指跌近百点、科指跌0.58%，科网股多下跌阿里巴巴，快手跌超1%
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股跌0.95%，京东集团跌0.61%，小米集团跌0.58%，网易跌0.14%，美团跌0.61%，快手跌1.28%，哔哩哔哩跌0.17%。重点公司中国平安 (02318.HK)：前5月原保险合同保费收入合计约3997.55亿元，同比增长3.38%。新华保险 (01336.HK)：前5月累计原保险保费收入为785.7亿元，同比减少10.94%。万科企业 (02202.HK)：公司向邮储银行深圳分行申请贷款共计41亿元，公司的控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。中国中冶 (01618.HK)：前5月新签合同额5089.1亿元，同比降低5.7%。其中新签海外合同额257.7亿元，同比增长121.8%。中国神华 (01088.HK)：1-5月煤炭销售量1.905亿吨，同比增长5.3%。远洋集团 (03377.HK)：前5月累计合同销售95.6亿元，销售均价每平米9500元。富力地产 (02777.HK)：前5月总销售收入约44.5亿元，同比减少57.86%。富智康集团 (02038.HK)：附属领赋拟进一步向Fushan进行第三次注资，涉资4236.2万美元。机构观点国信证券：短线方面，在美国非农就业数据的影响下，恒生指数在本周周二（首个交易日）低开；但由于美联储货币政策预期的明朗化，港股在随后的几个交易日表现得比较平稳。风险溢价模型显示，港股当前的性价比处在中上水平，但从技术角度看，立即买入的迫切性不高。接下来，投资者可以考虑在恒指17700点附近寻找进一步的短线机会，前提则是恒生指数能够在这个位置出现反弹征兆。中观上，该行维持对恒生公用事业的推荐。中长线角度看，仍然看好港股基本面缓步转好的大趋势。中银证券：PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果XR、AI PC等为代表的终端创新推出，PCB行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。相关概念股如建滔积层板（01888），建滔集团(00148)。华泰证券：大圆柱电池应用虽迟但到，制造工艺突破将助力产能提升。企业层面 23Q4 开始释放积极信号，建议继续跟进板块进展。相关概念股如中创新航（03931）。东吴证券：随着大飞机全产业链的逐步成熟，飞机运营、配套维修能力的完善，市占率逐步提升，国产大飞机也有望迎来黄金时期。建议关注：1)直接受益的机体结构制造企业：中航沈飞、中航西飞、洪都航空；2)国产化提升空间较大的领域：宝钛股份、西部超导、中航高科、光威复材；3)具备零部件技术优势的企业：航发动力、航发控制、中航重机、航亚科技。
金融界06-17 09:31
音频 | 格隆汇6.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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金加仓中国移动和中国银行，减仓港交所和小米； 20、公告精选︱安图生物：董事长、实际控制人苗拥军拟增持2000万元-4000万元股份； 21、公告精选(港股)︱中国中冶(01618.HK)：1-5月新签合同额达5089.1亿元新签海外合同额同比大增121.8%。
格隆汇06-17 07:42
AI，天使还是魔鬼？
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国。 Answer AI的创始团队曾在小米和字节工作过，Question AI来自作业帮，Gauth来自字节跳动。有一个美国学生，最开始在油管上搜视频学习，请一个小时60美元的家教，结果最后发现还不如一年订阅费只要60美元的AI搜题软件。为什么？AI家教教学更有针对性，可以记住学生的学习习惯，回答问题时也不会发脾气，情绪价值拉满，完全可以取代富裕家庭聘请的私人教师。在做题方面颇有心得的中国人，开发的AI家教软件也就很快攻占了美国市场。截至目前，作业帮旗下Question AI在美国的合计下载量已经达到600万次，而字节旗下的Gauth更是前者的两倍，超过1200万次，可谓是势头大好。可是，AI真的能成为普通人的救命稻草吗？ 01 上个世纪八九十年代、互联网都方兴未艾之时，所有人都在担心—— 当科技发展到某一个阶段的时候，人类自己创造出的某种科技，无论是人工智能也好、复制人也好，会在某一个阶段超过人类，进而控制人类，让人类成为社会上的“二等公民”。然而，随着人们离人工智能的距离越来越近，态度反而越来越缓和。电影，就是观察这种社会态度变化最好的窗口之一。 1982年上映的《银翼杀手》中，人类创造的“复制人”发动了暴动，控制了他们的造物主人类，这个情节设定的时间是2019年11月。 1984年开启的《终结者》系列，人工智能系统“天网”横跨世界、控制一切，智能机器人无所不能，对人类进行追捕。随着互联网的发展，人类，逐渐开始爱上人工智能。 1999年的《机器管家》中，智能机器人开始有了自己的思想，和人类相爱。 2013年上映的《her》中，人爱上了自己的AI 语音助理。这样的场景正在照进现实。现在互联网上最热门的，不是怎么利用AI工作，而是怎么和AI谈恋爱。之前有一款叫“星野”的AI软件，突然冲上了 AppStore 免费 App 总榜的前列。简单概括这个软件，就是利用AI创作不同的可交互剧本供网友互动，而你甚至能在这款app上阻止科比登上飞机。说实话，我不太能理解这种角色扮演的游戏，但是不妨碍很多人在这上面找到了恋爱的感觉，国外最火的Character.ai，国内的星野、逐梦岛等等，“APP工厂”字节也有自己的AnyDoor，主打的都是AI社交。 AI家教，AI社交，看似毫不相关，但这类AI软件成功的关键要素其实是相同的，那就是AI变得越来越“像人”，甚至比人情绪更稳定，更会表达，能给人带来更多情绪价值。 OpenAI的CEO奥特曼在ChatGPT-4o发布之后，甚至直接在X上发了一个“her”，让人不由得联想到《 Her 》。还有网友直接把奥特曼的脸p到了电影海报上，变成了him。 AI越来越贴近人类，能够在越来越多的方面帮助人类当然值得欣喜。然而，随着AI发展得越来越快，越来越像人类，AI威胁论反而逐渐偃旗息鼓。对比最为强烈的是—— 1973年的惊悚电影《西部世界》里，西部世界原本为人类取乐的机器人乐园，在机器人觉醒之后，变成了机器人杀戮人类的黑暗地狱，这是一部人类视角的惊悚片，甚至可以说是对AI威胁论的极致体现。而2018年HBO改编的《西部世界》剧集里，西部世界成为了人类杀戮泄欲的机器人地狱，机器人成为了亟待拯救需要觉醒的弱势群体，人类开始反思机器人的人权，机器人杀戮人类，成为了对于命运的抗争。也许这个时候，正是再谈AI威胁论的最好时机。只不过，此威胁非彼威胁。 02 学习，永远是人类亘古不变的话题。在没有文字的时候，学习只能依靠口口相传，以至于，不少知识都被遗失。有了文字之后，学习开始变得容易，但局限于个人之间的传递。后来，逐渐有了学校、私塾、书院，学习的门槛开始降低。但人想学什么，取决于请了什么样的老师。而随着现代的教育体系越来越完善，语数英物理化政史地，更加规范的学习模式，让更多人有了学习的可能。互联网时代，学习几乎充斥到了每一个角落，在互联网上，你可以学怎么安灯泡，还可以学习怎么编代码。人类以为自己已经足够聪明。但当AI 逐渐普及，AI的学习速度越来越快，人的学习方式也随之改变。紧跟着的，是人类社会也将迎来彻底的改变。外网有一篇很火的短文，叫做“软件的终结（The End Of Software）”。软件真的会终结吗？我相信从事计算机行业的人会比我更清楚。但，软件会发生改变吗？当然。举个例子，互联网时代以前，掌握舆论话语权的是各种纸质报纸、杂志、电视台。为了创作，大家需要聘请专业的记者，进行实地采访，花钱制作节目、专栏，所以大家乐于为此付费。但当互联网时代来临之后，内容制作和分发的成本变得无限低，人人都可以是记者，人人都可以是自媒体，因此纸媒逐渐落寞，媒体话语权逐渐分散。这些纸媒彻底被扫进故纸堆了吗？也没有，但无疑被各大自媒体和个人分散了话语权。软件行业也是如此。软件昂贵，是因为开发人员稀缺，人们需要软件开发人员去帮用户把人类语言“翻译”成计算机语言，让软件运行满足人们的想象。然而AI出现之后呢？现在的ChatGPT只需要你能正确发出指令，他就能完美地完成所需要的要求—— 代码本身变成了一个执行细节，被能够将人类语言转化为比特的人工智能给“抽象”掉了。也是因为如此，夸张点说，现在学习计算机，大概等于49年入国军。是不是非常难以想象？吃香了近二十年的计算机专业，或许在未来十年，就将被AI逐渐削弱影响力。但这样的现实正在逐渐到来。新的AI威胁论，针对的不是整个人类，而是人类中的大多数工种。在工业革命和信息革命中，大多数职位只是被替代，而不是被取消。工业革命中，传统制造业的手工艺者被流水线上的工人所取代。信息革命中，只会打字机的打字员被精通电脑的编辑所取代。 AI时代带来的，或许是大量职业的逐渐取消。各种柜台的办事员会越来越少，低端、重复、低技术含量的工作将会慢慢被AI取代。 AI在创造了这样一场华丽的高效制造财富的梦境的同时，也让更多沉浸在AI编织的美好愿景里的人，逐渐迷失。在经历了2023年年初对于AI的恐惧之后，不少人对于AI已经开始逐渐接受，并且将AI融入生活。就像曾经的互联网热潮，它过去了吗？并没有。它已经完全融入了每个人的生活之中，彻底改写了生活以及工作还有整个社会。但那些被取代的职位再也不会重来，那些被淘汰的方式再也不会重启。就比如，现在还有多少人还会打字机甚至传真机？那么曾经以打字机或者传真机为生的人呢？他们只能重新学习新的事物，并重新投入新的工作。随着AI逐渐降低人们学习的门槛，这种替代只会来得更快，且更加猛烈。 03 尾声在面临新事物时，人往往会面临几个阶段——恐惧、好奇、接受、融入。很显然，现在的大多数人已经度过了最开始的恐惧，开始逐渐接受AI的存在。曾经以为会被取代的文案，开始使用AI辅助进行基础写作，曾经以为会被取代的画师，也有一些开始利用AI辅助细化。如果往好的方面想，AI甚至已经开始创造职业。比如数据标记师，为数据贴上标签，让AI更容易识别数据，进而更好地服务人类。又或者，未来还会出现AI训练师，在专业的动作和情景中，为AI提供应对各种情景的材料，亦或者AI维修师，在AI出现功能障碍时进行简单修复。 AI在取代一些职位的同时，必定也会创造职业。放眼整个社会，AI显然还没有进入大多数人的生活，也还远没有被充分利用，AI取代人类的时代还没有到来。但那个时代终有一天会到来。（全文完）
格隆汇06-15 17:56
格隆汇公告精选(港股)︱中国中冶(01618.HK)：1-5月新签合同额达5089.1亿元新签海外合同额同比大增121.8%
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8.31万元回购142.75万股A股小米集团-W(01810.HK)6月14日耗资4852万港元回购280万股渣打集团(02888.HK)6月13日耗资773.59万英镑回购105.18万股快手-W(01024.HK)6月14日耗资2949万港元回购58.2万股恒生银行(00011.HK)6月14日耗资2324.59万港元回购21.6万股百胜中国(09987.HK)6月13日耗资240万美元回购6.9万股九毛九(09922.HK)6月14日耗资1214万港元回购275.7万股美高梅中国(02282.HK)6月14日耗资1053万港元回购80万股
格隆汇06-14 23:28
别只盯苹果，这个也是大机会
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（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。实际上，我们已经看到像微软、谷歌这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。 6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。 02 投资机会在哪里？相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：第一，是散热。因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。第二，是华为手机的代工厂商，如光弘科技、立讯精密。第三，是其他的配件厂商，如歌尔股份、欧菲光。这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。 03 隐藏的风险关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。这个风险就是算力。自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次全民大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。 04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。
格隆汇06-14 20:09

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