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【美股盘中】美国股市周一低开高走 2年期美国国债收益率创纪录大市值股对其更敏感

期，而通胀进一步侵蚀利润率和需求时。富国银行全球资产配置策略主管Tracie McMillion在周五接受采访中也表达了类似的观点。“我们今天听到的是增长太强劲了，这对盈利意味着我们可能不得不看到第三季度和第四季度的盈利预期有所下调。” 财报季即将结束，但本周仍有几位大公司的业绩可供投资者参考，包括Best Buy，惠普，Big Lots, Chewy, Lululemon Athletica，和博通。

楼喆2022-08-30

GDP增速可能降至3%以下？中国经济增长前景减弱，经济学家下调2023年预期

和第四季度的进口预测均被下调至4%。富国银行的国际经济学家Brendan McKenna说，“在房地产行业仍在挣扎和新冠肺炎相关的限制措施”的情况下，中国增长预测存在下行风险。他的基本预测是，今年中国经济增速将略高于3%，但如果经济活动继续放缓，增速有可能降至3%以下。今年，中国企业和消费者信心受到重大打击，因为冠状病毒的爆发促使上海等大城市封锁，并延长了企业关闭的时间。雪上加霜的是，今年加剧的房地产危机，购房者因房屋未建成而开始抵制偿还抵押贷款。最近，创纪录的高温和干旱导致电力短缺，一些工厂关闭。政府最初设定的今年国内生产总值(GDP)增长目标为5.5%左右。随着今年经济增长大幅放缓，新冠肺炎疫情继续蔓延，高层官员最近一直在淡化这一目标。中国政府以前从未如此大规模地偏离GDP目标。在第一波大流行期间的2020年，它没有设定目标。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说，除了当前的挑战外，中国经济的潜在风险，如人口结构等，将使未来几年的增速保持在5%以下。 “我们的核心观点仍然是，老龄化的经济将在未来三年继续加速。”他说，“鉴于生产率没有提高，潜在增长将继续放缓。我们预计2023年的GDP增长率为4.2%，2024年为4.0%。”

厉害啦2022-08-29

避险加剧！鲍威尔鹰声还在发酵，股市大跌一片，债市遭猛烈抛售

“我们很快就会回到4000点以下，”富国银行投资研究所全球市场策略主管Paul Christopher表示，指的是标准普尔500指数。他说，市场必须接受这样一个事实，即“美联储将继续采取激进措施，直到通胀彻底崩溃。”

厉害啦2022-08-29

【美股盘中】鸽子飞了！美国股市周五盘中暴跌鲍威尔鹰派言论吓坏市场 PCE数据显示增速放缓

水平。总结为一句话就是鸽子飞走了。” 富国银行宏观策略主管Michael Schumacher表示：“很好。它足够鹰派，但并没有过分。人们对一个非常鹰派的演讲抱有期望，不过达到这一点很难。” 投资者一直在准备迎接美联储主席关于美联储收紧货币条件和恢复物价稳定的雄心的强硬信息，因为通胀率接近四年高位。美联储官员声称，即将做出的政策决定将在逐次会议的基础上以经济数据为指导。到目前为止，许多关于经济活动的数据都证实，美联储可能会继续进一步收紧货币条件。周五，经济分析局的数据显示，上个月消费者价格略有下降。6月至7月整体PCE下降0.1%，能源价格下降4.8%，推动该指数走低。7月份整体PCE同比增长6.3%。美联储首选的通胀指标核心PCE 7月环比增长0.1%，同比增长4.6%，创下2021年10月以来的最低年度增幅。经济学家此前预计核心PCE将环比增长4.7%。周三，堪萨斯城联邦储备银行行长Esther George在采访中表示，政策制定者在加息方面还有“更多工作要做”，而且近期举措的最严重影响尚未显现。“我们正试图在不对经济造成损害的情况下尽快恢复2%的通胀率，所以7月份的价格压力似乎有所缓解，但肯定还不够，你会说，我们的方向是正确的。所以我认为我们有更多数据要看。而且我认为我们还有更多工作要做，才能开始看到这种趋势向下移动。” 个股方面，在消费贷款公司发布疲弱的全年收入指引后，Affirm的股价下跌了22%。

楼喆2022-08-27

决策分析：鲍威尔用8分钟掀翻资本市场！黄金“飞流直下”、跌破1740 美股三大指数大幅下挫 “一些痛苦”必不可免？

根大学消费者信心指数也显示好于预期。富国银行的迈克尔·舒马赫说：“很好。它足够鹰派，但并没有过分。他击中了正确的音符，八分钟，市场整个星期都无所事事，只有八分钟。” 鲍威尔警告说，美联储关注的不仅仅是一两个月的数据，它将继续推进，直到通胀率下降到接近2%的长期目标。鲍威尔说:“我们有目的地将我们的政策立场调整到一个足以限制通胀回到2%的水平。”展望未来，他补充说，“恢复物价稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 鲍威尔发表讲话后，现货黄金跌破1740美元/盎司，日内跌1.06%。整个星期，市场都在对鲍威尔讲话的预期中紧张不安，人们希望近期的积极数据可能会改变过去几个月大幅加息的基调。鲍威尔对数据的改善表示赞同，但全面粉碎了对更鸽派立场的希望。鲍威尔的讲话几乎向市场保证，美联储将在9月的下次会议上加息至少50个基点，再加息75个基点的可能性很大。鲍威尔表示，“在下一次会议上，再次不同寻常的大幅加息可能是合适的”，但他指出，未来任何加息的确切规模取决于即将公布的数据，“随着货币政策立场进一步收紧，放缓加息步伐可能会变得合适。”

Dan19772022-08-27

黄金市场正在酝酿大行情

是否存在新的价值洼地和交易机会？　　富国银行最新表示，若美元没有持续意外上行，金价年底将突破2000美元/盎司！　　事实上，无独有偶，近期曾有国外机构发表惊人观点，称2023年金价将达2400美元/盎司！　　“贵金属已达到关键的爆发点，即将迎来另一场重大走势。”Northstar & Badcharts公司创始人近期表示，尽管高通胀和地缘不确定性，黄金今年表现平平，但在某些条件下，黄金将经历一次突破性的反弹。　　该公司分析认为，黄金目前处于横盘交易区间，金价的底部约在1680美元/盎司，顶部略低于2000美元/盎司，只要保持在横盘交易区间，就不会有任何担忧，这只是通往更高价值的一个中转站。　　“如果金价能突破1800—2000美元/盎司的价格水平，那将是游戏规则的改变者，金价可能达到新高度。最终金价有望到2023年达到至少2400美元/盎司。”该公司创始人说。　　黄金9月迎来右侧机会？　　那么，黄金后市是否真的存在较大机会？对此，记者采访了一些业内人士。　　中电投先融期货首席投资策略官王晓光的观点较为乐观。他认为，黄金目前迎来战略性布局多单的机会。　　王晓光的理由有四个：第一，本轮美元牛市很有可能是相当长时间内的最后一轮美元牛市。随着后续美元见顶，配置黄金将会获得不错的回报。第二，美联储加息进入后期阶段，从真实利率这个角度，黄金也是将要驱动向上的。第三，经济增长方面，美国明年开始陷入衰退的概率极大，欧洲和日本已经“躺平”。从全球来看，未来半年到一两年之内，黄金的避险属性将凸显。第四，短期流动性不用担忧，黄金不至于因为流动性被抛售，这方面暂时中性。　　“美国处于经济下行叠加通胀高企的宏观环境中，是利于黄金定价的。”恒泰期货首席经济学家魏刚认为，黄金今年后半段有望实现由弱转强的转换。　　操作方面，王晓光认为，黄金大方向观点不变，维持战略性开始布局看多的观点，不过当下属于偏左侧的机会。等待9月份美联储加息之后，会有右侧配置机会，从未来三年时间看，黄金应该具备向上的驱动。　　资深职业交易员孔千予的观点偏谨慎，她认为，黄金当前并不具备出现类似于2019—2020年那样的单边趋势性行情的条件。　　“从盘面上看，黄金今年仍将以高位振荡的格局为主。一方面，美联储进入加息周期，美元指数突破105以后，全球所有的非美货币都会不同程度贬值。美元走强，这本身就对黄金突破前期高点形成压力。黄金作为类似于全球通用的金边无息债券，一部分投资者会在国际市场上逢高抛售黄金，换成高息的美元。另一方面，俄乌冲突以及全球非美货币的贬值，又会造成在黄金回到前期低点1675美元/盎司附近时，会有持避险观点的投资者在低位买入，并长期持有保值避险。” 孔千予说。　　美联储加息节奏是关键　　后市来看，美联储的动作仍是影响黄金走势的关键。部分观点认为，如果加息节奏放缓，将是金价中期走强最大的支撑因素。　　魏刚认为，对美联储而言，下半年越往后，经济下行压力对加息的掣肘就越显著，后面留给加息的时间和空间都将受限。而且今年11月美国将举行中期选举，执政党一方面要尽快把高通胀压下来，另一方面尽可能在选举前采取偏宽松的货币政策。因此，预计美联储下半年加息节奏前紧后松，继7月加息75个基点后，9月加息50个基点的概率较大，若通胀和就业数据继续较高，存在加息75个基点的可能，而11月、12月可能均加息25个基点。待到9月21日FOMC会议确定9月加息幅度后，加息节奏将显著趋缓。也就是说，美联储加息最激进的阶段即将过去。　　中原期货高级研究员刘培洋认为，从避险情绪来看，7月份以来，2年期与10年期美债收益率再次陷入持续倒挂，显示市场对于美国经济展望的担忧仍然存在。美国今年连续两个季度GDP增速为负，进入“技术性衰退”，一旦后续公布的最新经济指标持续走弱，市场对经济衰退的担忧也将支撑金价。　　金银比处于高位，白银会更强？　　从盘面上看，在近期的国际贵金属价格走势中，白银涨势强于黄金，白银后期是否具备更强的投资价值呢？　　Northstar & Badcharts公司特别强调投资者要关注金银比率。该公司认为，金银比率是一个指标，如果出现风险偏好，如果市场崩盘或暴涨，金银比率就会上升。一旦金银比率低于一定水平，金银的表现将超过美国股市，在美国股市复苏阶段的初期，白银的表现将超过黄金。　　“目前金银比价位于90点一线的相对高位，在经济衰退的预期下，白银价格或将受到需求端的拖累而走势更弱，金银比价有望进一步走高。”刘培洋认为，对于白银来说，大部分时间下和黄金价格趋势一致，受金融属性的影响最大。但白银的工业属性相比黄金的来说更强，一般来说，当经济处于衰退周期时，工业需求下降，白银的下跌比黄金来得迅速，金银比呈现上升趋势；反之，经济处于上升周期时，工业需求增加，白银的上升也会比黄金来得快，金银比呈现下降趋势。

黄金小不懂112022-08-26

美元好日子可能快要到头了！知名投行预言：美联储明年将被迫降息美元将进入周期性下跌时期

FX168财经报社(香港)讯知名投行富国银行(Wells Fargo)分析师预测，随着美国经济陷入衰退，美联储(FED)被迫降息，在今年表现强劲的美元将在2023年开始下跌。 (截图来源：Markets Insider) 随着美联储加息力度超过全球其它主要央行，吸引低利率国家的投资者重返美国，美元今年迄今飙升。此外，投资者对全球经济的疑虑也提振了被视为“避风港”资产的美元。富国银行经济学家在8月23日的一份报告中告诉客户，他们预计美元将在2022年继续走高。他们认为，美联储将在9月份连续第三次加息75个基点，从而进一步推动美元升值。然而，他们认为，美元可能会在第四季度达到峰值，然后进入相对于其他全球货币的“周期性下跌”时期。富国银行预计，美国将在2023年初陷入衰退。该投行并预测，美国经济大幅放缓将促使美联储放慢收紧货币政策的步伐，并在明年底之前开始降息。以Nick Bennebroek为首的富国银行经济学家们表示：“随着降息的信号发出、定价和实施，我们预计美元将在2023年呈现走低趋势。” 他们认为，随着美联储退出加息周期，美国与海外的利率水平差距将缩小。经济学家们表示：“由于明年利差将重新回到有利于外币的局面，美元兑大多数十国集团(G10)货币以及某些新兴货币应该会进入周期性下跌时期。” 富国银行预计，随着美元走强，今年第四季度欧元/美元将跌至0.96，周五(8月26日)亚市盘中，该货币对报0.9970附近。欧元是全球交易量第二大的货币。但富国银行预计，随着明年美元开始贬值，这将推动欧元/美元在2023年底走高至1.02。随着美联储以上世纪80年代以来最快的速度加息，美元指数今年迄今已经上涨13%以上。周五，美元指数几乎持稳在108.50附近，距离7月份创下的20年高点不远。强势美元使美国的进口产品更便宜，有助于抑制通胀。但强势美元也降低了美国公司海外收益的价值，并通过降低海外国家的货币价值和增加其美元债务的偿债成本，给这些国家增加压力。

tqttier2022-08-26

金砖国家正开发新储备货币！？普京透露重要信息黄金和加密货币或成最大赢家

能会像俄罗斯一样，倾向于买入黄金。” 富国银行实体资产策略主管John LaForge表示，另一种可能从更大规模的去美元化行动中受益的资产是比特币。 “如果这行得通，从现在开始的20年后，一边有西方的美元-欧元的影响。另一边是中国的人民币和俄罗斯的卢布，或者随便哪个组合。然后是第三种选择，叫做比特币，这是中间的一种，它不是基于国家，而是基于个人，他们不想和某个特定集团绑在一起，更喜欢一种不受任何人控制的全球货币，”他说道。“这两个集团之间的争斗可能会为其他资产(比如比特币)的崛起创造机会。” 对美元影响几何？与此同时，美元一直在飙升，在备受期待的杰克逊霍尔研讨会召开之前，美元指数接近20年来的高点。今年夏天，随着其他经济体面临更多通胀和经济增长问题，美元已成为受欢迎的避险工具。据LaForge说，美元可能在未来六个月保持强势。他说:“我们的基本预测是，美国将在10月或11月进入衰退，其将持续到明年年中。通常情况下，当有信号显示美国正在走出衰退时，美元就会走弱。因此，如果我们的基本预测是正确的，你可能会看到美元在明年第一季度开始走弱。” 在那之前，美元将继续扮演这种防御性资产的角色。此外，LaForge说，金砖国家创建自己的储备货币的提议在短期内对美元的影响有限。然而，如果去美元化趋势继续加速，它将给美元留下印记。他说:“如果你看看全球各国央行持有的美元外汇储备，就会发现这一数字略有下降。他们开始选择更多的替代货币。这种情况在过去15年里一直在发生——缓慢远离美元的趋势。”“更长期的影响不是什么大问题。但中国和俄罗斯等(主要国家)联合起来组成新的货币集团是真实存在的。”

夏洛特2022-08-26

兴业投资：伊核协议恐生变，美油站上95美元

元相对于其他货币成为需求最强的货币。富国银行分析师指出，随着美国经济进入衰退和美联储退出加息政策，美元可能会在2022 年第四季度达到峰值，并在2023年开始美元兑大多数主要货币将进入周期性疲弱。继美联储9月加息75个基点，以及美联储决策者在杰克逊?霍尔年度研讨会上加强其鹰派立场，我们预计美元将在2022年底前温和走强。然而，我们认为通胀和利率可能正在接近峰值，我们认为美元兑大多数G10货币和部分新兴市场货币将在2023年全盘走弱。预计美元将在 2023 年期间走低，尽管我们还预测其他主要央行明年将放宽货币政策，但我们认为美联储可能会较其他央行更为迅速地降低政策利率。接下来，美国第二季度GDP修正值将和美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数一起给市场带来推动力。然而，市场主要的注意力将集中在杰克逊霍尔全球央行研讨会，以获得新的动力。在鲍威尔发表重要讲话之前，路透社报道称，“外界将仔细观察鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，看是否有经济放缓可能改变美联储策略的迹象。”最新消息还提到，如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧，美元可能会在周五回吐一些涨幅。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在94.20-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点96.05，突破后将上探8月3日高点96.55，然后是7月25日高点96.90和7月31日低点97.60，以及8月1日高点98.40和7月26日高点99.00；而下方支持留意8月12日高点94.80，突破后将上探8月23日高点94.20，然后是8月24日低点92.80和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月3日高点102.35，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月28日低点106.00和7月21日高点106.75；而下方支持留意7月21日低点101.50，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月24日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周四关注：美国第二季度GDP修正值美国第二季度PCE物价指数修正值美国每周申请失业金人数美国8月堪萨斯城联储制造业指数 2022-08-25

兴业投资2022-08-25

美元快要见顶了，美国将于明年初陷入衰退，迫使美联储降息

富国银行(44.64,0.27,0.61%)（WellsFargo）的分析师预测，随着美国经济陷入衰退，美联储被迫降息，美元将在2023年失去今年的大部分涨幅。随着美联储今年激进加息，美元大幅飙升，吸引低利率国家的投资者重返美国。对全球经济的担忧也提振了被视为“避险”资产的美元。富国银行分析师周二在一份报告中表示，他们预计美元将在2022年继续升值。美联储将在9月份连续第三次加息75个基点，从而进一步提振美元汇率。然而，他们认为，美元可能会在第四季度见顶，并在2023年开始兑大多数主要货币进入“周期性下跌”时期。富国银行预测，美国将在2023年初陷入衰退，经济大幅放缓将促使美联储放慢收紧货币政策的步伐，并在明年底之前开始降息。以尼克•本内布洛克（NickBennebroek）为首的富国银行经济学家表示：“随着降息的信号发出、定价和实施，我们预计美元将在2023年期间呈下降趋势。” 他们认为，随着美联储退出加息周期，美国与海外的利率水平差距将缩小，“由于明年利差将回到有利于外国货币的水平，美元兑多数十国集团货币以及某些新兴市场货币应会进入周期性下跌时期。” 富国银行预计，随着美元走强，今年第四季度欧元兑美元将跌至0.96。周三，欧元兑美元为0.995美元。但该行预测，随着明年美元开始下跌，到2023年底欧元兑美元汇率将升至1.02。随着美联储以上世纪80年代以来最快的速度加息，美元指数今年已上涨了13%以上。周三，该指数在108.6点几乎没有变化，距离7月份创下的20年高点不远。

小小新新2022-08-25

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