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证券之星全球市场早报（3月16日）

大型银行股集体下行，花旗跌5.44%，富国银行跌3.29%，摩根大通跌4.72%，摩根士丹利跌5.09%，高盛跌3.09%，美国银行跌0.94%;两大地区银行股再遭重创，第一共和银行跌21.37%，西太平洋合众银行跌12.87%，不过阿莱恩斯西部银行涨8.30%。　　大型科技股集体收涨，苹果涨0.26%，亚马逊涨1.39%，Meta涨1.92%，谷歌涨2.28%，微软涨1.78%，奈飞跌3.00%。　　热门中概股下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.39%，阿里巴巴跌2.79%，京东跌2.72%，拼多多跌1.64%，哔哩哔哩跌1.91%，百度跌2.63%，新东方跌6.44%，网易跌1.73%，腾讯音乐跌2.96%，爱奇艺跌3.76%。　　欧洲股市：　　欧洲时间周三，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于7344.45点，比前一交易日下跌292.66点，跌幅为3.83%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6885.71点，比前一交易日下跌255.86点，跌幅为3.58%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14735.26点，比前一交易日下跌497.57点，跌幅为3.27%。　　国际油价：　　美东时间周三，国际油价大幅下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌3.72美元，收于每桶67.61美元，跌幅为5.22%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.76美元，收于每桶73.69美元，跌幅为4.85%。　　国际金价：　　美东时间周三，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价15日比前一交易日上涨20.4美元，收于每盎司1931.3美元，涨幅为1.07%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9067，较上一交易日夜盘收盘跌272点。成交量476.55亿美元。　　美元指数15日大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1%，在汇市尾市收于104.6299。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0587美元，低于前一交易日的1.0740美元；1英镑兑换1.2077美元，低于前一交易日的1.2172美元；1美元兑换133.4950日元，低于前一交易日的134.1640日元。

证券之星2023-03-16

美股收盘：道指跌近300点银行股继续下挫瑞士信贷跌14％

点燃了金融股的抛售狂潮，就连摩根大通、富国银行、花旗集团等银行巨头也未能幸免。标普500指数超过90％成分股下跌，欧洲股市基准指数跌幅一度达到3％。布伦特原油跌破每桶75美元，为2021年末以来首次。　　瑞信向瑞士央行求救　　瑞士信贷呼吁瑞士央行公开对其表示支持。两名知情人士表示，瑞信还要求瑞士金融监管机构Finma对其表示支持，但两家机构都尚未决定公开干预。Opimas分析师Octavio Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干预并帮助瑞信，这看起来无法避免。瑞士央行和瑞士政府必须充分意识到，瑞信的破产，甚至储户的任何损失，都将摧毁瑞士作为金融中心的声誉。　　高盛下调美国GDP预期对美国经济至关重要的小银行面临压力　　高盛周三下调了美国2023年的经济增长预测，理由是在更广泛的金融体系动荡之际，中小银行的贷款减少。分析师们认为，信贷收缩将导致银行贷款标准大幅收紧，拖累已经受到近几个季度收紧政策影响的经济增长。资产不足2500亿美元的银行约占美国商业和工业贷款的50％。　　美国国债市场流动性恶化因硅谷银行危机影响美联储加息路径　　随着美国银行业危机模糊了美联储货币政策前景，全球最大债券市场流动性正在变差。汇总的数据显示，2年期、10年期和30年期美国国债的买卖报价之差周二升至至少六个月来的最高水平。10年期美债收益率周一的波幅达到34个基点，为2020年新冠疫情开始以来最大。　　星展银行驻新加坡高级利率策略师Eugene Leow表示，买卖价差扩大反映了市场波动加剧，令市场参与者行事谨慎。流动性恶化预表明，在美国三家银行倒闭凸显出借贷成本上升的“杀伤力”后，美联储加息路径存在不确定性。　　摩根资产管理首席投资官：美国利率或已见顶　　摩根资产管理的首席投资官Bob Michele此前曾警告称，银行业的动荡将波及整个金融市场和经济，导致美国经济出现硬着陆。如今，他预计美联储下周将暂停加息。　　Michele表示，美国经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券。他预计到8月美国国债收益率曲线将全线降至最低3％的水平。他还表示，利率可能已经见顶，因为通胀已是“昨日的战役”，如今维护金融稳定才应是美联储的首要任务。　　硅谷银行的倒闭以及对瑞信财务前景的疑虑与日俱增，促使交易员下调对接下来加息幅度的押注。市场担心银行业的崩溃恐形成冲击，使本已脆弱的经济面临风险。　　鉴于银行业动荡欧洲央行本周料仅加息25个基点　　经济研究预计，鉴于市场对金融部门健康状况的担忧，欧洲央行将在本周的会议上放弃先前加息50个基点的指引，将加息幅度缩减至一半。　　经济学家David Powell，Maeva Cousin和Jamie Rush调整了他们对欧洲央行即将公布的加息决定的预期，目前预计仅加息25个基点。“瑞信是否规模太大不容倒闭？也许吧，但毫无疑问的是，它的规模太大，以至于不容忽视，”他们周三在一份报告中表示，“经济研究现在预计，管委会相较于此前的暗示将更为谨慎地行事。” 　　交易员们也下调了对周四加息幅度的押注，尽管欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德本月早些时候称“非常、非常有可能”加息50个基点。　　桥水创始人达利欧：硅谷银行只是泡沫破灭的开端　　据财新，全球对冲基金巨头桥水创始人达利欧在社交媒体领英上发文称，硅谷银行倒闭仅是短期债务周期泡沫破灭的开端，他认为未来一两年美国的经济金融情况将非常严峻，再加上美国的内外部冲突，达利欧认为未来两年投资风险非常高。达利欧认为，过去不到一周硅谷银行发生的事件，是典型的短期债务周期泡沫破灭的景象。达利欧认为，在不同的短期债务周期里，出现泡沫的行业是不一样的。2008年，泡沫发生在住宅房地产，这一次是出现在现金流为负的风投私募以及不能承受更高利率和货币收紧的商业地产公司。但泡沫破灭时自我强化的收缩动态是一样的。达利欧认为，硅谷银行倒闭是这个收缩动态的早期信号，它将在风投行业引起连锁反应，并将超出风投的范围。　　为什么通胀下不来？下周美联储会大反转吗？大摩这么解读　　摩根士丹利全球投资委员会认为，美联储在对抗通胀上面临三大阻碍，而且它几乎无法控制这些阻碍：1、金融环境相对宽松；2、美国消费者和企业对利率的敏感度似乎低于历史水平；3、劳动力市场依然结构性紧张。该委员会认为，美联储的工具是迟钝的，而且运行迟缓，因此出现误判的可能性很大。经济衰退将是痛苦的，但如果美联储偏离2％的通胀目标则可能会带来更沉重的代价，因为美联储的信誉受损将推高通胀和资金成本。换句话说，现在转向低利率的代价可能是未来的高利率。美联储可能别无选择，只能将利率推至高于预期的水平，并在更长时间内维持这一水平。　　穆迪下调美国银行系统评级至负面，预计美联储暂停加息　　穆迪将美国银行系统前景展望评级从稳定下调至负面，原因是硅谷银行、Silvergate和Signature Bank倒闭反映美国银行系统运营环境“迅速恶化”。穆迪在一份报告中表示：“疫情期间的财政刺激以及十多年的超低利率和QE政策导致美国银行业存款过剩，使其资产负债管理端面临挑战。一些银行过度投资较长期固定收益证券，而美国快速加息使这些证券价值大幅缩水。”穆迪的分析师表示，美联储造成的高利率环境加剧了银行业挑战。与宽松的货币政策和低利率时代相比，未来资金和流动性更难获取，最终将银行拖入更深的泥潭。　　另外，穆迪首席经济学家Mark Zandi周三（3月15日）接受采访时称，由于最近围绕硅谷银行倒闭事件存在大量的不确定性，美联储不太可能在3月份的会议上加息。　　贝莱德CEO芬克：美国为多年的宽松货币政策付出了代价　　贝莱德CEO拉里·芬克表示，随着利率上升和金融环境收紧，美国现在正在为多年的宽松货币政策付出代价，导致了像硅谷银行上周倒闭这样的情况。他在致投资者的信中表示，加息是倒下的第一张多米诺骨牌。他问道，资产和负债错配是否会成为倒下的第二张多米诺骨牌？同时还指出，流动性错配可能成为下一个紧急情况。多年的低利率促使一些资产所有者增加了非流动性投资——用较低的流动性换取较高的回报。现在，这些资产所有者面临流动性错配的风险，尤其是那些拥有杠杆投资组合的资产所有者。　　银行业风暴可能提前触发债务上限“X日”？美国财政部紧急否认　　美国联邦存款保险公司（FDIC）从财政部账户中撤出创纪录的400亿美元资金，财政部TGA账户中的运营资金仅略高于2080亿美元，这比美联储上周四公布的截止上周三的TGA余额减少了1000多亿美元。这些支出让业内人士担心会否提前触发美国政府债务上限的“X日”。对此，美国财政部发言人在电邮声明中称：“我们为保护存款人和银行体系稳定而采取的行动并未影响债务上限的‘X日’。”“X日”是华盛顿的一个常用术语，指在不提高债务上限的情况下，财政部将无法再支付政府所有账单的截止日，这将令美国政府陷入事实性违约的境地。　　IEA月报：全球库存升至18个月以来最高水平　　国际能源暑（IEA）在其月度报告中指出，市场正陷入供过于求的困境中，库存已升至18个月以来的最高水平。数据显示，1月份全球库存激增5290万桶，使已知库存达到近78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。尽管亚洲需求增长强劲，但市场已连续三个季度供应过剩。IEA表示，自年初以来，不断增加的库存覆盖使布伦特原油期货价格保持在80-85美元/桶的相对狭窄区间。　　传苹果正推迟员工奖金发放且限制招聘，以进行成本削减　　据知情人士透露，苹果正推迟一些公司部门的奖金发放，并加大削减成本的力度，加入硅谷同行的行列，试图在不确定时期精简运营。知情人士表示，这一转变将减少部分苹果公司员工的奖金发放频率。另外，该公司正在限制招聘更多的职位，并在员工离职时保留更多职位空缺。　　第二轮裁员开启！ Meta计划裁员1万人并推动“扁平化”浪潮　　Meta Platforms计划在第二轮裁员中总计裁员约10,000人，并关闭在过去六个月的约5,000个额外的尚未填补空缺职位。Meta一直将2023年视为“高效之年”，以改善公司的财务业绩，实现长期目标。早在去年11月，Meta已经裁员大约1.1万人，占其员工总数的13％。该公司还将2023年的支出预期下调至860亿美元-920亿美元，其中包括裁员和其他成本削减措施。　　微软、谷歌继续在AI领域交手　　当地时间周二，获得微软重金投资的OpenAI公布多模态预训练大模型GPT-4，文本处理能力提升至2.5万字，并增加了识别和理解图像的能力。微软也同时宣布，公司旗下的Bing聊天机器人已升级使用GPT-4技术。非常有趣的是，微软在AI领域的竞争对手谷歌也在周二出招。谷歌宣布将对其Workspace进行全面更新，Gmail、谷歌文档、表格、会议、幻灯片等等生产力软件中都将嵌入其人工智能模型。目前这些功能尚未对大众开放，仅适用于谷歌所谓的受信任的测试人员。　　两家沙特航空公司计划购买逾120架波音787梦想飞机　　波音与沙特阿拉伯航空公司周二宣布，沙特航空将订购39架787梦想飞机，涉及787-9和787-10两种机型，该订单还包括另外10架飞机的购买意向。同时沙特刚刚成立的利雅得航空宣布将购买39架787-9，以及另外33架飞机的购买意向。根据波音周二公布的数据，该公司上个月向客户交付了28架新飞机，远低于竞争对手空客的46架。　　优步和Lyft在加州胜诉，获德银上调目标价　　德银分析师Benjamin Black 将优步的目标价从42美元上调至44美元，并保持“买入”评级。该分析师还将Lyft的目标价从11美元上调至12美元，并保持“持有”评级。美国加州一家上诉法院当地时间3月13日推翻下级法院的裁决，认定优步和Lyft有权将其驾驶员视为独立承包商。　　响应韩国政府计划，三星电子将向本土半导体产业投资2300亿美元　　对于韩国政府提出的“打造全球最大的半导体制造基地”蓝图，三星电子周三证实，将在2042年前投资近300万亿韩元（折2300亿美元），推动韩国芯片产业的发展。根据韩国工业部的一份声明，三星将在韩国国内新建5座半导体工厂，并吸引首尔附近多达150家材料、零部件和设备制造商、无晶圆厂芯片制造商和半导体研发机构。　　小鹏汽车完成营销体系改革：全国销售大区制转为小区制，汽贸与UDS团队合并重组　　小鹏汽车营销体系日前已完成变革。在内部组织管理结构上，汽贸和UDS两个渠道团队完成合并；销售体系上，全国两大渠道的销售大区撤除，调整为小区制。截至发稿，小鹏汽车暂无回应。小鹏汽车在终端网络上采用的自建直营和授权经销商加盟的混合模式。这在早期帮助小鹏汽车迅速铺开门店数量，减轻建店成本压力。

金融界2023-03-16

【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点？瑞信爆雷引爆避险情绪黄金高歌猛进

%。此举似乎也打击了美国的大型银行。富国银行股价下跌超过4%，花旗下跌5%，美国银行下跌3%。摩根大通和高盛各下跌约4%。部分区域性银行股跌幅更大。第一共和银行(First Republic)的债务评级被标准普尔全球评级下调后，股价下跌超过10%。Western Alliance下跌超过6%，PacWest Bancorp下跌22%。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行表示，它无法向这家瑞士银行提供任何进一步的财政援助，这引发了最新一轮的下跌。 “我们不能，因为我们会超过10%。这是一个监管问题，”沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy周三告诉路透社。不过，他补充说，沙特国家银行对瑞信的转型计划感到满意，并表示该行不太可能需要额外资金。沙特国家银行去年收购了瑞士信贷9.9%的股份，作为这家瑞士银行42亿美元融资的一部分，该融资旨在为大规模战略改革提供资金，旨在提高投资银行业务绩效并解决一系列风险和合规问题。瑞士信贷在去年第四季度发现客户提款超过1100亿瑞士法郎，一系列丑闻、遗留风险和合规失败继续困扰着它。受银行业危机的影响，央行加息预期降温，降息预期则升温。投资者预期美国政策利率将在年底前下调逾100个基点，并降低了英国央行和欧洲央行进一步加息的可能性。最新一轮全球银行股暴跌释放了对政府债券和其他避险资产的历史性需求。在美国，两年期国债收益率暴跌54个基点至3.71%，为9月中旬以来的最低水平，而德国两年期国债收益率下跌51个基点至2.39%，创历史新低。长期国债收益率也大幅下跌，美国10年期国债收益率下跌31个基点，至3.38%，接近1月份的低点。美联储政策利率的预期峰值下滑至4.8%左右，在下周的政策会议上加息25个基点被视为抛硬币决定。预计英国央行下周将保持不变，欧洲央行在明天的会议上加息25个基点，较上周预期的50个基点有所下降。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说:“这种担忧如此强烈，以至于压倒了一切。”美国国债收益率低于美联储目前4.5%-4.75%的政策利率区间，这是“市场向宽松周期投降的强烈信号”。美联储预期的年底利率已降至3.6%左右，比预期的峰值低了一个多百分点。据CME“美联储观察”：美联储在3月22日政策会议上继续加息的概率已经低于50%，保持利率不变的概率为59.4%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为40.6%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率继续保持为0%。交易员再次调整了他们对美联储加息力度的预期，包括一些人押注今年晚些时候降息，这帮助压低了美国国债收益率和美元，同时提振了金价。 OANDA高级市场分析师Edward Moya周三在电子邮件评论中写道:“随着全球银行业动荡导致避险需求回升，对冲棘手的通胀，以及许多交易员平仓股票，华尔街在黄金上找到了安慰。” “随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点，黄金似乎有一条通往1975美元水平的清晰道路。” 瑞士信贷股价暴跌引发的银行业新危机，让投资者远离风险较高的资产，转向美国国债和黄金等避险投资。美国股市周三大幅下挫，标准普尔500指数短暂回吐2023年的涨幅，随后股市走高，因有报道称，瑞士银行业监管机构可能出台稳定银行的计划。道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。瑞士央行及瑞士市场监管局就市场不确定性问题发布声明：将在必要时向拥有全球性活跃业务的银行提供流动性，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。将在必要时向瑞信提供流动性。瑞士市场监管局正在与瑞信密切接触。没有迹象显示当前问题对瑞士银行业实体有直接传染风险。后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。 Evangelista表示，在美联储下周的政策会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。 2.正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。” 下一交易日重点关注待定美国财长耶伦出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

夏洛特2023-03-16

全球风险资产哀鸿遍野瑞信暴跌开始向瑞士央行求救

点燃了金融股的抛售狂潮，就连摩根大通、富国银行、花旗集团等银行巨头也未能幸免。标普500指数超过90％成分股下跌，欧洲股市基准指数跌幅一度达到3％。布伦特原油跌破每桶75美元，为2021年末以来首次。　　瑞信向瑞士央行求救　　瑞士信贷呼吁瑞士央行公开对其表示支持。两名知情人士表示，瑞信还要求瑞士金融监管机构Finma对其表示支持，但两家机构都尚未决定公开干预。Opimas分析师Octavio Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干预并帮助瑞信，这看起来无法避免。瑞士央行和瑞士政府必须充分意识到，瑞信的破产，甚至储户的任何损失，都将摧毁瑞士作为金融中心的声誉。　　投资者冲向各类避险资产，黄金止跌反弹，美元兑除日元外的所有发达市场货币上涨。美国国债飙升，10年期收益率暴跌至3.4％左右。除了银行业动荡之外，债券交易员也对美国PPI下跌做出反应，市场更加笃定美联储本月不会加快升息步伐。　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，银行业危机可能会恶化。桥水创始人达利欧预计硅谷银行倒闭只是“煤矿里的金丝雀”，未来还会有更多层出不穷的问题出现。

金融界2023-03-16

一波又起！瑞信带崩银行股欧央行与美联储“同病相怜”

美国银行（BAC.US）下跌3.9％，富国银行下跌4％。花旗集团（C.US）股价下跌3.8％。　　欧洲央行很头疼　　道富环球投资顾问有限公司资产配置主管Frederic Dodard认为：“当我们面临这种重大风险时，市场需要一段时间才能恢复平静，我们可能会在几天内继续看到市场波动，特别是在主要央行本周和下周召开会议的情况下。它们可能有助于恢复信心，也可能使信心恶化。我们还没有脱离险境。” 　　这让欧洲央行在应对通胀时陷入困境。Vanda Research驻伦敦全球宏观策略师Viraj Patel指出:“对欧洲央行官员来说，这是一个真正的障碍和艰难的地方。因为宏观经济告诉他们要继续加息——但对利率敏感的行业正在承受打击。” 　　欧洲央行可能将在周四的会议上继续加息50个基点。此前，一位消息人士透露称，尽管银行业出现动荡，但欧洲央行决策者仍倾向于在周四加息50个基点，因他们预计未来几年通胀仍将过高。这位与欧洲央行管理委员会关系密切的消息人士表示，欧洲央行不太可能放弃在3月16日加息50个基点的计划（该加息幅度受到多位官员重申），因为这将损害其可信度。　　尽管如此，市场已经出现激进交易员押注欧洲央行将大幅降息。一位交易员押注欧洲政策制定者明年将大幅削减借贷成本至1％以下。与之相比较，货币市场预计到2024年年中欧洲央行的利率将达到3.5％左右，这笔押注无疑是一个激进的观点。如果这笔赌注成功，它将获得1.75亿欧元的回报。不过，这位交易员的身份，以及这一举动是纯粹的押注还是对冲，都无法证实。　　这表明，在美国多家银行倒闭以及瑞士信贷陷入困境之后，投资者现在认为史上最严厉的政策收紧将更快结束。货币市场目前预计欧洲央行将在10月份将利率从目前的2.5％提高到3.6％，这比上周4.1％的峰值还要低。　　这位交易员周二晚间利用与三个月期基准欧元融资利率（Euribor）期货相关的期权进行了上述押注。周二，由于市场减少了对欧洲央行坚持大幅加息的押注，基准欧元融资利率Euribor创下2001年9月以来最大降幅，3个月期Euribor下跌20.4个基点至2.753％，为2月28日以来最低。　　对于下周将公布利率决议的美联储来说亦是如此。由于硅谷银行事件，美联储目前面临的挑战是，在硅谷银行倒闭带来的金融稳定风险日益加大的情况下，如何优先考虑仍然过高的通胀。从美联储的角度来看，让市场对系统性危机的前景感到安心，远远高于对抗通胀——这个“慢性病”。　　最近几天美国银行业的动荡引发了人们的猜测，即随着美联储官员们观察到过去一年一系列紧缩措施的影响，美联储可能会发出信号，表示将很快停止加息；市场对3月份大幅加息50个基点的预期也已消退。

金融界2023-03-16

SVB跌倒大银行吃饱，消息称美银几天内吸纳逾150亿美元存款

置评。　　据悉，摩根大通、花旗集团和富国银行等其他大型银行也吸纳了大量新存款，不过具体数字尚未披露。　　上周五，硅谷银行被接管，这是金融危机以来美国规模最大的银行倒闭案，储户出逃引发了这一事件，并在全球金融体系引发冲击波。它还迫使美国政府出台了新的非常措施，以增强人们对银行体系的信心。上周，专注于加密货币的银行Silvergate Capital宣布将结束业务，纽约州监管机构周日又关闭了美国最大加密货币银行Signature bank。

金融界2023-03-16

【美股盘中】银行业“再暴大雷” 瑞士信贷血崩30% 三大股指承压回落

，美国大型银行股也随之下跌。花旗集团,富国银行和高盛均下跌5%。美国银行下跌2%。金融精选行业SPDR基金 (XLF)下跌 3.6%，回吐了周二2%的涨幅。周二反弹以提振大盘情绪的地区性银行再次跌回亏损状态。SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)下跌 2.3%，受First Republic Bank和 PacWest Bancorp超过10%的亏损拖累。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye表示：“有太多信息需要消化。投资者争先恐后地围绕这些信息进行重新定位。”

楼喆2023-03-16

劲爆大行情！瑞信“风雨飘摇”点燃恐慌情绪欧美股市“跳水”、美元黄金美债飙升

C）此举似乎也打击了美国的大型银行。富国银行股价下跌超过4%，花旗下跌5%，美国银行下跌3%。摩根大通和高盛各下跌约4%。部分区域性银行股跌幅更大。第一共和银行(First Republic)的债务评级被标准普尔全球评级下调后，股价下跌超过10%。Western Alliance下跌超过6%，PacWest Bancorp下跌22%。股价暴跌再次引发了欧洲银行的广泛抛售，由于硅谷银行的影响，这些银行已经面临严重的市场动荡。周三，几家意大利银行也自动停止交易，包括UniCredit、Fineco Bank和Montedei Paschi。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行表示，它无法向这家瑞士银行提供任何进一步的财政援助，这引发了最新一轮的下跌。 “我们不能，因为我们会超过10%。这是一个监管问题，”沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy周三告诉路透社。不过，他补充说，沙特国家银行对瑞信的转型计划感到满意，并表示该行不太可能需要额外资金。相关阅读：又一颗大雷要爆？最大股东“见死不救” 瑞士信贷股价一度暴跌超30% 沙特国家银行去年收购了瑞士信贷9.9%的股份，作为这家瑞士银行42亿美元融资的一部分，该融资旨在为大规模战略改革提供资金，旨在提高投资银行业务绩效并解决一系列风险和合规问题。路透社援引CAN的采访报道称，瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner周三试图捍卫该银行的流动性基础，称其“非常非常强劲”。 Koerner补充说：“我们基本上满足并超越了所有监管要求。” 与此同时，周三上午在沙特阿拉伯利雅得举行的小组会议上接受CNBC的Hadley Gamble采访时，瑞士信贷董事长Axel Lehmann拒绝就其公司未来是否需要任何形式的政府援助发表评论。当被问及他是否会排除某种援助时，Lehmann回答说：“这不是主题。” “我们受到监管，我们拥有强大的资本比率，非常强大的资产负债表。我们都在甲板上。所以这不是主题。” 投资者还在继续评估该银行周二宣布发现其2022年和2021年财务报告流程存在“重大缺陷”的影响。这家瑞士银行在其年度报告中披露了这一观察结果，该报告原定于上周四发布，但因美国证券交易委员会(SEC)的迟到电话而推迟。 SEC的谈话涉及“对先前披露的截至2020年12月31日和2019年12月31日和2019年的合并现金流量表修订以及相关控制的技术评估。” 2022年底，该银行披露称，“现金存款提款、到期定期存款不再续期和净资产流出的水平大大高于2022年第三季度的水平。” 瑞士信贷在第四季度发现客户提款超过1100亿瑞士法郎，一系列丑闻、遗留风险和合规失败继续困扰着它。瑞士信贷的困境紧随美国硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)的倒闭。这些倒闭导致地区银行股周一大幅下挫。周三早盘，SPDR标准普尔地区银行ETF(KRE)下跌超过4%。 Bleakley Financial Group的Peter Boockvar表示，虽然瑞士信贷的困境似乎与美国中型银行无关，但这两个问题的结合可能会引发投资者对银行体系进行更广泛的重新审视。 Boockvar表示：“这告诉我们的是，银行可能会着手进行大规模的信贷扩张收缩，以更多地关注巩固资产负债表，而不是专注于放贷。”” “这是市场对资产负债表的重新思考。此外，你还必须考虑很多这样的银行是否需要开始走出去并筹集资金，”他补充道。本着这种精神，富国银行周二申请通过出售债券、认股权证和其他证券筹集95亿美元的资金。该银行表示，新现金将用于一般企业用途。 SVB倒闭的后果还可能导致美国银行业受到更多监管和成本上升，包括可能向监管机构收取更高的费用以支付存款保险费用。市场走势：欧美股市下挫黄金、美元、美债上扬股市方面，瑞士信贷的最新消息增加了金融业的压力，美股承压下跌。道琼斯工业平均指数下跌逾660点，跌幅超2%。纳斯达克综合指数下跌1.3%，而标准普尔500指数下跌1.8%。周三的下跌使标准普尔500指数今年迄今的涨幅降至不到半个百分点。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲股市周三大幅下跌，银行类股在全球硅谷银行危机和瑞士信贷更多坏消息的影响下大幅下跌。泛欧斯托克600指数下跌2.5%，各板块全线下跌。银行类股暴跌6.3%，其次是能源类股，下跌5.4%。 (图源：彭博社) Fort Pitt Capital Group首席投资官DanEye表示，近期的银行倒闭事件使得市场“将注意力重新集中在一家陷入困境的银行身上，这家银行在过去八个月或10个月里一直在幕后默默挣扎”。“我不认为与瑞士信贷的发展有什么显著的新变化。只是市场将重点放在银行系统和一般的金融业上，而它们显然是有问题的。” 在瑞士信贷股价跌至纪录低点之际，“末日博士”鲁比尼周三警告称，该行可能会因为规模太大而无法获得救助。他表示，“从某些标准来看，瑞信可能属于‘大而不能倒’的银行，但问题是它也有可能太大而不能救。”鲁比尼补充道，目前尚不清楚瑞信的监管机构是否拥有资源来实施救助。在该行最大的投资者排除了增持股份的可能性后，鲁比尼认为其面临倒闭风险，“问题在于其是否能获得注资，要是不能，那可能就要出事了”。贵金属方面，由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。现货黄金一度飙升至1932.35美元高点，较日低拉升47美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在SVB事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。美债方面，瑞士信贷的低迷再次给银行股带来压力，促使人们转向传统上更安全的债券，美国国债收益率周三下跌。 10年期国债收益率下跌超过15个基点至3.481%。2年期国库券在下跌超过29个基点后，收益率为3.933%。自上周硅谷银行倒闭后，它创下了自1987年10月股市崩盘以来的最大三日跌幅。收益率下降之际，瑞士信贷股价暴跌再次给银行股带来压力。避险情绪推高了价格，进而降低了收益率。 Bleakley Financial首席投资官Peter Boockvar写道：“瑞士信贷多年来似乎一直是一场缓慢的车祸，但现在今天的新闻当然是在SVB的漩涡中发生。” 他补充称:“我认为，欧洲银行面临的问题与许多美国银行类似，它们都不得不在近10年的时间里管理(负利率政策)和大规模量化宽松，并设法生存下来，因为它们拥有太多的久期，我确信它们的资产负债表上有大量负收益率债券，如果持有至到期，它们肯定会亏损。” 这一切都发生在备受期待的美联储政策决定之前一周。在美联储主席鲍威尔表示利率可能高于预期后，许多投资者一直预计美联储将在会议结束时宣布加息50个基点。但硅谷银行倒闭的后果导致银行业举步维艰，并导致投资者关注政府债券等更安全的资产，这给美联储的政策路径带来了不确定性。 2月份生产者价格指数(PPI)较上月下降0.1%，道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.3%。该指数按年率计算增长4.6%，较1月份与去年同期相比修正后的5.7%水平呈下降趋势。经济学家和投资者认为，美联储现在可能会优先考虑金融稳定，一些人甚至暗示央行将暂停加息。然而，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的估计，随着美联储继续努力为经济降温和缓解通胀，目前普遍预计加息25个基点。汇市方面，美元周三上涨，欧洲货币大幅下挫，此前瑞士信贷重挫硅谷银行倒闭后对欧洲银行业的担忧，该股跌至新低。美元指数上涨1.3%至105.09高点。欧元、英镑和瑞郎兑美元汇率大幅下跌，因为瑞士信贷在其最大投资者表示无法提供更多支持后股价暴跌约30%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）对瑞士信贷的担忧导致更广泛的欧洲银行业指数跌至1月初以来的最低点，并引发货币市场的大幅抛售。当天早些时候，大多数主要货币兑美元汇率稳定，因为上周SVB银行倒闭后，投资者对美国银行系统蔓延的一些担忧已经消退。欧元/美元下跌1.75%至1.0574，势将创下2020年3月以来的最大单日跌幅。由于避险需求，瑞郎在一周内上涨了约3%，日内兑美元下跌0.8%至0.9218。 Monex外汇分析主管Simon Harvey表示：“今天早上瑞士信贷的消息对外汇市场造成了所有损害，因为欧洲银行股今天再次遭受重创。” “这些股票的抛售只会再次引发人们对金融稳定性的担忧，随着欧洲央行受到更多限制的前景重新出现，这对欧洲政府债券和掉期市场产生了连锁反应，”他说。

会员

夏洛特2023-03-15

决策分析：恐怖数据“携”PPI来袭！金价上破1930 美股全线大幅下跌瑞信引爆金融行业最新危机！

，美国大型银行股也随之下跌。花旗集团和富国银行分别下跌近 6% 和 5%。高盛和美国银行分别下跌约 5.5% 和 2.5%。周三，根据最新发布的数据显示，“恐怖数据”回落，PPI降温。美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，预期5.40%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。数据发布后，现货黄金站上1930，现报1924.27美元/盎司，日内上升1.05%。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。财经网站Forexlive表示，1月份美国零售销售数据称，数据受良好天气的提振，许多人预计这种情况在2月份会部分逆转。然而恰恰相反，零售销售控制组的增长进一步加快，1月份的数据甚至被上修。美联储可能会十分头疼。

Dan19772023-03-15

瑞信爆雷！引爆金融行业最新危机投资者对银行股“重新审视”

元。此举似乎也打击了美国的大型银行。富国银行的股票跌逾4%，花旗下跌 5%，而美国银行下跌 3%。摩根大通和高盛各下跌约4%。 Bleakley Financial Group的Peter Boockvar表示，虽然瑞士信贷的困境似乎与美国中型银行无关，但这两个问题的结合可能会引发投资者对银行体系进行更广泛的重新审视。 Boockvar 说：“这告诉我们的是，银行可能会着手进行大规模的信贷扩张收缩，以更多地关注巩固资产负债表，而不是专注于放贷。这是市场对资产负债表的重新思考。此外，你不得不怀疑很多这些银行是否必须开始走出去并筹集股本。” 瑞士信贷一年期信贷违约掉期接近1000个基点，最大的股东Saudi National Bank以监管问题为由，排除了向这家陷入困境的瑞士银行提供更多财务援助的可能性。 Saudi National Bank董事长Ammar Al Khudairy周三接受采访时被问及若瑞信再次要求增加流动性，该沙特银行是否愿意协助瑞信时，他表示：“答案是绝对不会，除了监管和法令这些最简单的原因之外，还有许多理由”。 Saudi National Bank去年底收购了瑞信9.9%的股份，成为瑞信最大的股东。沙特主权财富基金持有Saudi National Bank股权的37%。瑞信周二宣布，它在前几年的财务报告过程中发现了“重大缺陷”。瑞信在报告当中坦言，内部对于2021与2022年的“财务报告控管不彰”。有关瑞士信贷对其2019与2020年现金流量表所做的修改，美国证券管理委员会（SEC）在它发布财报前最后一刻提出疑问，财报因此延后公布。瑞信表示：“发现到的重大弱点，是关于未能设计及维持一套有效的风险评估程序，以辨识出及分析财务报表中可能出现严重错误陈述的风险。” 瑞士信贷主席Axel Lehmann周三则表示，最近硅谷银行倒闭的传染效应是局部的，并且受到控制，他也拒绝评论他的公司是否需要任何形式的政府援助。

Dan19772023-03-15

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