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MT Capital 研报：Fren Pet 披着宠物外衣的矿机游戏

in TL;DR Fren Pet 的宠物其实本质上可以理解为是一台矿机，源源不断地挖着场内所有玩家的支出的一部分作为收益。对比 friedn.tech，Fren Pet 在产品生命力和用户留存层面做了更多的设计，但 Fren Pet 的造富效应显著弱于 friedn.tech，可能会成为用户增长隐患。 Base 与 Fren Pet 相互成就，预计未来会有更多的 FrenX 在 Base 上爆火出圈。 11 月 17 日，Base 官方对于 Fren Pet 的推文一出，便迅速引爆了社区，人们蜂拥而至进入到了这个链上电子宠物游戏当中。一场围绕电子宠物游戏的财富效应神话也悄然地拉开了帷幕。核心玩法简介在 Fren Pet 中，玩家首先需要花费 100 $FP 来 Mint 电子宠物。随后，玩家需要在商店中花费 $FP 购买各种食物来重置宠物的死亡时间，避免宠物死亡，提升宠物积分。每只宠物每天都可以获得一次免费旋转轮盘的机会，有几率获得积分、护盾、保险等道具。每只宠物每 15 分钟还可以骚扰其他宠物，有 40% 的概率能够战胜其他宠物，获得其 0.5% 的积分奖励。此外，玩家也可以加入玩家之间的骰子游戏，以更大的风险博取更高的积分。最后，宠物的积分将决定 ETH 奖励池的分配，若玩家选择领取奖励，则宠物积分将被清零，游戏结束。 Fren Pet 的 Fomo 设计无论是从玩法、UI 设计、玩家交互体验以及服务器质量而言，Fren Pet 并不算是一款高质量的游戏，甚至可以说是一款粗制滥造的游戏。在 Base 官推转发后，Fren Pet 甚至因为流量过大而导致服务器过载，使得游戏中断。现阶段，Fren Pet 更多的还是依靠其 Fomo 的玩法设计吸引新玩家入场。 source：https://twitter.com/frenpetonbase 游戏玩法：不是 Free to Play 但胜似 Free to Play：Fren Pet 的游玩前提是玩家需要花费 100 $FP 来 Mint 一只电子宠物。但是，每当有新玩家进入并 Mint 一只宠物后，Fren Pet 会归还前一玩家所付出的 100 $FP Mint 成本。从币本位的角度而言，这相当于 Free to Play。但是从 U 本位的角度而言，只要有持续不断的玩家进入、游戏内消费，那么 $FP 的价格就会预期上涨，玩家反而会从 Mint 行为中获益，这相当于 Give to Play。这会提高玩家的参与意愿，刺激老玩家 Mint 更多的宠物，鼓励新玩家积极入场。(现已修改为 Mint 一只宠物仅需花费 10 $FP，并且所花费的 $FP 会进入多钱合约中，分发给长期活跃的玩家，鼓励用户留存) source：DEXTools 引导玩家多频次、高消费以扩大经济收益：食物有存活时间和积分收益两个属性。一般而言，食物价格越贵，积分收益就越高，但是存活时间会越短。这就需要玩家在存活时间和积分收益之间作出权衡。而且，积分会与玩家收益挂钩。因此，Fren Pet 玩家想要尽可能获得多的 ETH 奖励，则需要购买相对较贵，积分收益较高的食物。但同时，这类食物的存活时间会比较短。这就使得想要获得高收益的玩家会频繁地购买相对较贵的食物，为游戏贡献大量的流水。在这个过程中，玩家的投入成本也会越叠越高，迫使玩家持续地购买食物，避免宠物死亡造成的成本损失。最高 2-3 天的食物存活时间的设计也会提高用户与游戏的交互活跃度，提高用户粘性。给予用户低成本的未来收益预期，激励正向的社交扩散：每只宠物每天都有一次转动轮盘抽奖的机会，奖励从 1 积分到 2000 积分不等，也有可能获得护盾等特殊奖励，或是什么都没抽到。免费转盘给予了用户低成本的未来收益预期，并利用了玩家喜欢抽奖的心理，激励玩家持续不断的参与游戏，增加了用户与游戏的交互频率。而且，免费转盘也会激励用户正向的社交扩散。当用户抽到高额奖励时，他们会倾向于在社交媒体上发帖分享，这也会给 Fren Pet 带来更多的新流量。 source：Fren Pet 利用用户赌性丰富游戏玩法，提高用户粘性：每只宠物每 15 分钟还可以骚扰其他宠物，有 40% 的概率能偷家获得奖励，获胜者将能获得失败者 0.5% 的积分。这一机制会鼓励具有赌性的玩家不断地发起进攻，博取其他玩家的积分奖励。同时，更理智的玩家也会选择提高自己的宠物积分，通过被动防守的姿态，用更高的胜率被动地获得挑战者失败的积分。此外，Fren Pet 还引入了更具赌性的骰子游戏，玩家可以用 100 $FP 的付费门票博取最高 500 $FP 的奖励。 source：Fren Pet 领取奖励则积分清零，阻断挖提卖：Ponzi 模型最怕的便是先进入者过快地退出游戏。而 Fren Pet 玩家一旦选择了领取奖励，那么宠物的积分会直接清零。这一机制会让想要获得持久收益的玩家尽可能晚地领取奖励，从而让玩家持续留存在游戏里，一定程度上也阻断了玩家挖提卖对游戏经济造成的损伤。代币经济：邀请反佣鼓励玩家自我宣传：类似交易所反佣，游戏中玩家所使用的 $FP 的 10% 会被自动发送给推荐人，这会激励玩家主动地宣传、分享自己的 Fren Pet 邀请码，从新玩家的消费中获得持续的收入来源。代币销毁营造未来通缩预期：$FP 供应总量固定且游戏中玩家所使用的 90% 的代币都会被直接销毁，这将营造代币通缩的预期，鼓励玩家更早地持有、购买 $FP 代币。代币奖励回流玩家营造未来收益预期：每当有用户在 BaseSwap 上买卖 $FP 代币时，都要缴纳 5% 的税。当智能合约从税收中积累了 1000 个 $FP 代币，它们就会自动兑换成 ETH 并将其中的 2% 按比例分配给积分榜玩家、2% 分配给开发者，另外的 1% 作为 $FP 流动性池的补充。2% 的奖励回流会作为玩家的未来收益预期，激励玩家持续不断地参与游戏。 source：https://dune.com/whale_hunter/fren-pet Fomo 的游戏机制和代币经济设计让越来越多的玩家涌入了 Fren Pet。不过这场游戏预计不会持续，因为支撑玩家付费玩下去的动力不是来自游戏的可玩性，而是来自玩家对未来收益的预期。而 Fren Pet 的宠物其实本质上可以理解为是一台矿机，源源不断地挖着场内所有玩家的支出的一部分作为收益。当玩家的预期收益下降时，理性的玩家就会开始逃离 Fren Pet，从而使得游戏进入玩家流失，$FP 买卖活动减少，回流奖励减少，预期收益下降，玩家进一步流失的恶性循环。如果没办法通过游戏的可玩性吸引玩家持续付费，或是引入正向的外部经济效益，那么 Fren Pet 也逃不过潦草收场的结局。对比 Friend.tech Fren Pet 和 friend.tech 有挺多的相似之处，就连名字都一脉相承。Fren Pet 和 friend.tech 本质上都是依靠用户对未来收益的预期，通过社交裂变的方式引导玩家自我宣传，引起社区 fomo，带动大量的新玩家入场。早入场的玩家相对来说能够以前期更低的成本博取新玩家入场后越推越高的未来收益，以此吸引用户留存。不同的是，Fren Pet 基于游戏的场景拥有更多独特的小设计以提高产品的生命力和用户的留存。例如，宠物喂食机制会引导用户持续消费，为应用带来持久的流水。轮盘抽奖和每隔 15 分钟就能发起的宠物攻击会引导用户进行更加高频的交互，增强用户的留存意愿。而奖励领取会导致积分清零的设计也能够延缓早期玩家过早的退出。但是，Fren Pet 的宠物养成模式也一定程度上限制了 Fren Pet 造富效应的出圈。不同于 friend.tech 的 Bonding Curve，通过简单的 Keys 买卖就能反映价格的巨幅涨跌，Fren Pet 宠物的积分增长，奖励堆叠需要时间的积累。因此，用户很难在短期内累计大量的财富收益。这也可能导致 Fren Pet 的叙事不够性感，对用户的吸引力不足而成为 Fren Pet 的增长隐患。所以我们预计，Fren Pet 在早期不会像 friend.tech 一样通过夸张的财富效应迅速吸引大量用户入场，也不会因为类似 Bonding Curve 的设计而导致用户过早地流失，崩盘。Fren Pet 更可能长期处于不温不火的状态。 Base 需要更多的 Fren Pet 们 Fren Pet 的爆火当然也离不开 Base 的转推。事实上，Base 与 Fren Pet 是相互成就的，Fren Pet 需要 Base 来获得更大的流量曝光，引起用户的 fomo 心理。而 Base 也需要更多的 Fren Pet 们，为 Base 链带来更多的资金、流量、真实用户和收入。 Fren Pet 和 friend.tech 类似，各自在游戏和社交场景下，依靠用户对未来收益的预期，引导用户进行高频的交互和买卖操作。这会给 Base 带来更加繁荣的链上用户生态和加速膨胀的链上 Gas 收入。friend.tech 峰值时曾以一己之力贡献了 Base 链上接近一半的单日 Gas 支出。而 Fren Pet 相比 friend.tech 单纯的买卖 Keys，拥有更多的例如喂食、Bonk 等游戏内的高频交互场景，用户在频繁操作的同时，也付出了更多的 Gas 费作为 Base 的真实收入。 source：https://dune.com/whale_hunter/fren-pet 在 L2s 愈加同质化的情况下，Base 通过给爆款应用导流，捕获了大量活跃的用户流量，走出了一条与其他 L2 不同的发展道路。预计未来还会有更多的带有 fomo 属性，具有高频交互场景的 FrenX 应用们会在 Base 上涌现，持续地为 Base 生态输送新鲜的血液。FrenX 们不一定会给用户带来巨大的财富效应，但 Base 确实是收获了真金白银的背后赢家。 MT Capital MT Capital 总部位于硅谷，是一家专注于 Web3 及相关技术的加密原生基金。我们具有全球化的团队，多元的文化背景及视角让我们对全球市场有深入的理解并能把握不同区域性的投资机会。MT Capital 的愿景是成为全球领先的区块链投资公司，专注于支持能够产生巨大价值的早期技术企业。自 2016 年以来，我们的投资组合涵盖 Infra、L1/L2、DeFi、NFT、GameFi 等各个领域。我们不仅仅是投资者，更是创始团队背后的推动力量。官网: https://mt.capital/ 推特: https://twitter.com/MTCapital_US Medium: https://medium.com/@MTCapital_US 来源：金色财经

金色财经2023-11-24

路斯股份上涨5.52%，报8.98元/股

市值9.29亿元。资料显示，山东路斯宠物食品股份有限公司位于寿光市羊口先进制造园区(中新路以南,船舶路以东)，公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，产品包括肉干产品、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁牙骨、宠物主粮等。公司拥有两个现代化工厂和一个市级技术研发中心，产品主要出口到德国、俄罗斯、美国等国家，同时在国内市场也有较大的销售规模，已获得63项专利。截至9月30日，路斯股份股东户数6933，人均流通股1.34万股。 2023年1月-9月，路斯股份实现营业收入5.01亿元，同比增长35.48%；归属净利润5148.85万元，同比增长79.19%。

金融界2023-11-24

AI扫地机器人是智商税吗？

大的信息处理能力确保了对小孩、老人以及宠物的安全防护。 03.是噱头，还是革新？作为懒人家居三宝之一的扫地机器人，在理想中是解放双手的黄金利器，然而，现实却让众多中产为之失望不已。各类问题频发，成为用户心头的“拦路虎”。扫地机器人“困扰” 现有扫地机器人避障功能的不足一直是用户的头号怨点。虽然机器人表面上具备避障技术，实际使用中却频频撞上电线、家具，甚至蹭到宠物粪便，把家里搞得一团糟。有用户调侃说，这简直是一个“失明”的扫地机器人，避障功能就像是个摆设。在小红书、微博等社交平台，经常可以看到用户对自家“智障机器人”的吐槽，甚至有很多关于扫地机器人的劝退帖。而卡住和迷路似乎也成了这些机器人的“招牌动作”。经常在桌底一动不动，或者在地毯边沿失踪，需要用户亲自出马进行重新设置。这种频繁的失灵现象让用户们倍感失望，有人戏称扫地机器人成了家里的“迷路小丑”。此外，扫地机器人还需要用户动手清理储存盒的垃圾、卡住的毛发等，也被用户视为功能“鸡肋”。这些问题的频发，不仅折损了用户对于科技便利性的期待，也引发了对高价产品的质疑。购买成千上万元的扫地机器人，居然需要用户时刻“操控”，因此有用户感慨这不如自己亲自动手来得省心。能否带来革新？不仅如此，扫地机器人行业整体也遭遇寒冬。根据奥维云网的数据，2022年扫地机器人销量下滑24%，连续两年呈现负增长，而这种颓势在2023年上半年延续，市场规模持续萎缩。（来源：民生证券扫地机行业深度报告）今年双十一期间，石头科技的G10S更是降价近1300元，各大品牌如科沃斯、美的、海尔也纷纷推出七八百元的扫地机器人，试图通过价格战来稳住市场。在扫地机器人行业遭遇寒冬的背景下，人们对于AI扫地机器人的期望是否会成为一场空？目前，这不得而知。但不论是对于用户还是厂家而言，相比降价大促销，提高质量也许才是提升用户信心和行业振兴的关键。 Matic这款备受瞩目的扫地机器人，将于2024年正式推出，售价高达1800美元。不同于过去的产品，Matic的外观更像是一个机器人而非传统的扫地机器人。这一设计的背后是对用户体验的新尝试，将机器人智能和人性化进行更深度的结合。这或许是一个信号，未来的扫地机器人可能更注重人机交互，提升用户的使用感受。其次，用户可能更关心的是机器人的智能化和高效程度。未来的AI扫地机器人能否实现更加智能化，甚至具备更高级的感知和决策的能力？ 04.AI扫地机器人走向何方？诚然，扫地机器人市场行业还没有到真正遇冷的时刻。正如Crunchbase报道的全球AI公司融资数字表明的那样，人工智能领域依然是资金追逐的焦点。在人工智能技术发展的前沿，或许厂家真的能找到AI扫地机器人的未来之路。在这个过程中，我们期待看到的不仅是产品的升级，更是用户对于智能生活的向往。【声明】：本文为元宇宙之心运营团队原创，未经允许严禁转载，如需转载请联系我们，文章版权和最终解释权归元宇宙之心所有。来源：金色财经

金色财经2023-11-23

PetCat携手Lightspeed Venture Partners 标志着Web3 NFT社交领域的新篇章

金色财经2023-11-23

中信证券：预期畜禽养殖景气量价齐升关注养殖、种业、农产品加工等

国内品牌有望实现更多突破，建议继续关注宠物食品行业。养殖后周期预计2024年跟随畜禽景气量价齐升，关注行业重磅单品进展。

金融界2023-11-23

中信证券农林牧渔2024年投资策略：周期蓄力变革机遇

国内品牌有望实现更多突破，建议继续关注宠物食品行业。养殖后周期预计2024年跟随畜禽景气量价齐升，关注行业重磅单品进展。

金融界2023-11-23

华泰证券：预计后续宠食出口有望继续修复

绩也有望随之改善。华泰证券继续维持国内宠物经济欣欣向荣、国产宠牌蒸蒸日上的判断。建议关注国内宠食龙头、出口修复及国内业务稳步拓展的企业。

金融界2023-11-23

天元宠物(301335.SZ)1837.5万股限售股将于11月27日上市流通

天元宠物(301335.SZ)公告，公司首次公开发行前已发行的部分股份本次解除限售数量为1837.5万股，占公司总股本的14.58%，上市流通日期为2023年11月27日(星期一)。

金融界2023-11-22

MT Capital 研报：铭文赛道全扫描

成一个复杂的资产，创造出了从小型角色、宠物到完整游戏脚本和虚拟机的各类资产。这些资产因其链上开源特性，任何客户端都可以运行或校验，充分体现了全链游戏的“Client Agnostic”精神。尽管RCSV的Bitmap浏览器主导了市场，其他团队也有机会开发客户端来运行BRC-420的资产。从市场角度看，Bitmap的Holder地址数已经超过了25000个，超越了Sandbox，成为全链Holder数最多的元宇宙资产。这一成就得益于其公平的发射机制，以及围绕Bitmap的200多个开发团队的集体努力。BRC-420的市值随着Bitmap浏览器和协议本身的上线而增长，目前已达约3000万美元。 RCSV，BRC-420的项目方，正在积极推动比特币生态的全链游戏计划。该计划强调了全链上的资产、玩法、逻辑和数据，旨在创造一个真正去中心化的比特币链上游戏生态。比如，开发者可以使用BRC-420上的“格斗模块”来快速开发和发布新游戏，同时只需通过协议支付版税。 RCSV还提出了比特币网络的扩容方案，以解决比特币网络在处理大量交易时的容量限制。该方案旨在将资产从一层迁移到二层，并在Module的下一层实现完整的虚拟机环境。这样的安排旨在在最大程度上保证安全性的同时，为比特币一层资产提供低费率、高效率的交互环境。总的来说，BRC-420协议和相关的Bitmap项目正在比特币生态中激发创新和活力。通过创造复杂、模块化的数字资产，BRC-420正在为创作者、开发者和用户提供新的经济机会和交互体验。随着RCSV团队的不断努力，比特币生态的全链游戏和元宇宙概念正在逐步成为现实，展现出比特币技术和应用的广阔前景。 BRC100 BRC-100是一种基于Ordinals理论的扩展协议，专为在比特币Layer 1上实现各种去中心化应用而设计。这一协议不仅承接了brc-20在比特币上的基本功能，比如创建、铸造和交易，还引入了去中心化计算的概念。这意味着，基于BRC-100协议栈，可以开发诸如DeFi、SocialFi和GameFi等各类去中心化应用，为比特币第一层带来真正的去中心化、无需信任、抗审查和无需许可的应用场景。 BRC-100协议的一大特色是它的互操作性，它不仅允许在其协议栈内的所有协议和应用程序相互兼容，还支持与BTC、brc-20或其他第1层链如以太坊和Stacks进行交互。此外，协议还引入了UTXO模型和状态机模型，增强了其安全性和计算能力。此协议还包含了一系列创新特性，比如继承概念、应用嵌套、地址和应用程序状态、权限设置以及去中心化治理等。例如，BRC-100引入的继承概念允许协议直接或间接地继承BRC-100的特性。在应用层面，基于BRC-100及其扩展协议部署的应用可以嵌套，形成子应用。同时，协议还引入了两种角色：所有者和管理员，为应用的去中心化治理提供了基础。 BRC-100的实用性表现在其多样的应用案例中，从治理协议BRC-101到自动化流动性协议BRC-102，以及质押、空投、借贷和稳定币池等功能。这些扩展协议使得BRC-100不仅限于代币交易，还能支持更复杂的金融操作和计算。总的来说，BRC-100协议通过其创新的特性和强大的计算能力，在比特币链上开辟了一个新的去中心化应用领域。它不仅继承了brc-20的优点，还提供了开放协议的框架，为比特币生态系统的未来发展提供了新的可能性。 Taproot Assets & Nostr Assets Taproot Assets 是由著名的Lightning Labs推出的一个协议，目的在于在比特币网络上创造和交易各种数字资产，并与闪电网络集成。闪电网络已经获得比特币社区的广泛认可，作为一种成熟的比特币衍生协议。Taproot Assets 的更新使闪电网络的功能从单纯的点对点交易支付通道扩展到能够实现资产分发流通的点对多模式。Taproot Assets 的特色是在比特币主网的UTXO输出脚本中记录Token信息作为注册，而转账交易等功能在闪电通道中实现。与BRC20和ARC20最大的不同在于，Taproot Assets的发行方式是由一个拥有者预先铸造然后分发，而非自由铸造。 Taproot Assets 得到了拥有大量融资背景的Lightning Labs和推特创始人Jack Dorsey的支持，使其在正规性和社区支持方面优于其他草根项目。 NostrAssets 是一个引入Taproot资产和Satoshis（比特币单位）到Nostr生态系统的开源协议。用户可以使用Nostr的公钥和私钥在Nostr协议层发送和接收资产。资产的结算和安全依赖于闪电网络，而Nostr资产协议本身不发行资产，只是通过协议将资产引入Nostr。 NostrAssets的特点包括将Taproot资产和比特币无缝整合到Nostr生态系统、为开发者提供工具创造创新产品、丰富比特币和闪电网络生态系统的价值、实现从聊天到交易的无缝体验。未来，NostrAssets计划从其他Daemon Universe导入Taproot资产，允许接收和发送Taproot资产进出Nostr。 NostrAssets的愿景是推动用户加入比特币生态系统，并将Taproot资产交付给全球用户。通过提供模块化开发工具，NostrAssets旨在促进去中心化应用程序的构建，从而提供用户友好和商业实用性。 10月30日，Nostr Assets 对参与其早期任务的用户进行了空投，发放了其平台上的第一个代币 TRICK&TREAT，以庆祝万圣节。目前，这些代币的价值已经上涨至约2000美元。这些代币的总供应量各为2.1亿枚，总计4.2亿枚。空投的总量约为8000万枚，占总供应量的大约20%。 Nostr Assets 还宣布即将推出 Fair Mint 功能，并在推特上寻找有兴趣发行资产的项目方进行合作。这意味着一旦该功能上线，预计会有大量新资产出现在该协议上，可能会引起社区的广泛关注和参与。这一系列活动表明，Nostr Assets 正在积极扩展其生态系统，并为未来的发展做准备。以太坊铭文 Ethscriptions是一种替代智能合约和L2的协议，允许用户在以太坊L1上以低成本共享信息和执行计算。它通过将规则应用于以太坊调用数据来绕过智能合约存储和执行，实现了去中心化计算。2023年8月，Ethscriptions引入了虚拟机（ESC VM），以增强其功能，使其成为通用计算引擎。 Ethscriptions的创始人有Middlemarch（类似于BRC20的domo）和Michael Hirsch。其首个协议代币是$eths，作为目前的龙头代币，早期铸造价格仅约0.5美元，随后在市场上涨至3000美元左右，为投资者带来了显著的回报。这一成绩虽不及BRC20赛道的$ORDI和$SATS，但相比其他铭文赛道已显示出显著的增长，确立其在千倍赛道中的地位。除$eths外，Ethscriptions赛道还有其他值得关注的项目，如Facetswap。Facet是Middlemarch和Michael Hirsch开发的去中心化交易平台，最初名为dumbswap，后更名为Facetswap。尽管$Facet的价格和市值暂时落后于$eths，但其潜在价值可能在主网上线后更加明显。 iERC20是一种新的基于以太坊的代币协议，它提供了一种低成本的代币生态系统，允许任何人在其上部署、铸造和交易代币。$Ethi，作为iERC20生态系统中的首个代币，受到了官方的支持。这个协议不仅为以太坊用户提供了更多的选择，还促进了以太坊链上铭文生态的发展。在最新的加密货币发展中，iERC20协议与Binance孵化的GameFi项目Sparkle宣布合作，计划在iERC20上引入Inscription NFT和其他铭文资产，旨在利用铭文的优势提升GameFi生态系统的游戏玩法。这次合作在以太坊社区引发了广泛关注，特别是将焦点从ETHS转移到了iERC20协议。 iERC20协议的独特之处在于，它不仅开发了Swap功能，还集成了EVM跨链功能，构建了以太坊铭文和传统Layer2之间的桥梁。这一特性使得协议能够引入更多主流币和稳定币，从而扩大铭文生态的TVL，为整个系统提供了更多的发展可能性。此外，iERC20协议还计划引入PoW的公平挖矿模式，并与其他项目合作推出新的铭文，类似于Atom协议的挖掘方法。这一策略有望为以太坊生态的发展带来新的动力。尽管$Ethi与$ETHS几乎同时推出，但由于在早期阶段较为低调，$Ethi最初并未像$ETHS那样迅速获得名气。然而，随着$ETHS的价格上涨和市场关注度的增加，$Ethi也开始受到越来越多的关注。$Ethi的可拆分技术使其对散户投资者更具吸引力，虽然目前市值仍低于$ETHS，但其发展潜力不容忽视。在iERC20生态中，$Ethi被视为一种重要的工具，类似于铲子，为持有者提供了特殊的赋能。例如，持有$Ethi的用户可能会获得合作项目的铭文空投，如近期与Sparkle的合作。此外，社区中的FOMO情绪正在蔓延，许多投资者看好$Ethi未来的发展潜力，认为其为iERC20官方认可的龙头代币，并将随着PoW机制的上线和铭文生态的持续发展而增值。总体而言，ERC20赛道正在显示出其巨大潜力，可能会继BRC20之后创造更多奇迹。随着更多优质项目的加入和生态的发展，这一领域有望吸引更多用户和创新。其他公链铭文随着比特币铭文产生的财富效应扩散至其他公链，各类「RC 20」代币开始在社区中引起热议，形成了一种FOMO现象，包括DOGE铭文、BSC铭文、Litecoin铭文、BASE铭文、Polygon铭文、Solana铭文等。特别是在11月16日，Polygon网络的Gas费用急剧上升，高达1800 gwei，原因是社区发现了今年5月部署的PRC-20标准代币POLS。根据evm.link的数据，POLS的总发行量为2100万张。受到错过比特币铭文代币SATS的启发，社区成员纷纷开始“打几张防身”。相比于BRC和ERC的高成本，操作简单、低成本的POLS在社区中迅速获得关注。用户可以通过访问evm.link并支付不到0.05 Matic的费用来铸造POLS。社区还分享了通过批量归集功能（需要导入钱包私钥）或脚本来批量铸造POLS的方法。Polygon的低Gas费被认为是POLS作为铭文代币的优势之一。如果2100万张POLS被完全铸造，Polygon可能成为包括以太坊在内的所有EVM链上铭文数量最多的链。这自然让人联想到BRC铭文代币SATS，后者因其显著的涨幅引起了社区的广泛关注。未来机会 2023年3月时，Galaxy Research and Mining预测，到2025年，Ordinals市场的市值将达到50亿美元，当时的铭文数量仅为26万个，而现在铭文的数量已经达到3300万个，仅仅半年时间，增长了126倍，而龙一ORDI的市值也已经到达4亿美金，龙二SATS的市值也已经有3亿美金。由此可见，对整个铭文市场的预测还是被远远低估了。铭文赛道不同的协议层出不穷，最受益的当然是矿工，据Tokenview链上数据监测，比特币网络单日交易费用达到 1160 万美元，自 2020 年以来首次超过以太坊。随着比特币即将减半，矿工急需找到收入补充，铭文赛道的繁荣给矿工带来利益的同时，也在变相维护比特币网络的安全性。区块激励的减少，也将使矿工越来越依赖交易费收入来支付运营成本，长期来看，比特币未来一定是多种扩容方案竞争，本轮铭文赛道的爆发和由此产生的高额交易费，就是朝着这个未来迈进的催化剂。目前BRC20的交易活动主要集中在OKX和Unisat。随着其他各类协议的涌现，不同协议都纷纷出现了不同的交易市场，比如Atomicals Market针对于ARC20。最终龙头协议的产生必将诞生一个独特的交易市场，交易市场的竞争还远未结束。钱包市场也类似，目前BRC20的主要钱包为Unisat，但市场上仍有不同的钱包推出并接入不同的铭文协议。随着资金不断地涌入铭文市场，用户不再满足于meme的炒作，开始将目光转向基于铭文的应用。本文中提到的BRC420就是典型的例子。Unisat也为BRC20带来创新，通过BRC20-Swap，用户可以像AMM DEX一样轻松交换BRC20代币，作为第一个提高Ordinals生态流动性的产品，它有望将比特币DeFi生态系统的潜力释放出来，未来可能会出现更多功能比如借贷和衍生品。近期Unisat还开放了API接口，这对于小型开发者来说非常友好，可以调用很多功能，比如自动批量扫单，监控铭文并自动mint，由此可以产生非常多的工具类项目。 ORC20于11月20日回归，发布了Nirvana升级，改进了铭文格式以支持BTC DeFi集成，引入稳定币支持，为USDT和USDC等发行人提供服务等等。ORC20相比于BRC20，显然更加复杂，可以改变初始供应量和最大铸币量，命名也不再受四字单词的限制。但也被社区认为更加中心化，可升级性也被社区认为违背了区块链不可改变的精神，担心出现项目方恶意增发、老鼠仓等问题。总体来说，BRC20因为是最原创最先上交易所的协议，社区共识最强，公平发射也在用户心中留下了极好的印象。随着币安上线ORDI，也代表所有交易所都开始承认并支持铭文赛道的创新，因为支持BRC20充提和自建索引的技术难度不小，预计后续优先上所的仍然会是BRC20代币。而BRC20代币也不可能永远是meme，项目方完全可以选择一个现有的有社区共识的BRC20代币作为实用代币，这样既规避了监管风险，又获得了一个现成的社区。总结与展望铭文赛道的发展呈现出显著的活力和创新，这一赛道的成长主要得益于比特币的关键技术进步如SegWit、Bech32编码、Taproot升级和Schnorr签名，这些技术不仅提升了比特币网络的交易效率和可扩展性，还增加了其可编程性。随着这些技术的应用，铭文市场经历了快速的繁荣，不仅吸引了投资者和用户，也促进了多样化的项目和协议的发展，例如Ordinals、BRC20和Atomicals等。这个赛道的成长还对矿工的利益产生了积极影响。随着像Ordinals和Atomicals等项目的兴起，矿工的收入来源得到了扩展，表明了铭文赛道对比特币网络的重要性。另外，其他公链也开始出现铭文赛道，显示出其广泛的潜力和影响。展望未来，铭文赛道有望继续见证技术创新，推动更多复杂功能的实现。市场的增长预计会持续，带来更多的投资和参与机会。同时，可以预见会有更多创新的项目和协议出现，进一步丰富比特币和其他公链的铭文生态。矿工收益也可能会继续增长，因为铭文赛道提供了新的收入机会。 MT Capital Transforming Visions into Value, We Empower the Next Generation of Crypto Innovations. Momentum Capital (MT Capital )总部位于硅谷，是一家专注于 Web3 及相关技术的加密原生基金。我们具有全球化的团队，多元的文化背景及视角让我们对全球市场有深入的理解并能把握不同区域性的投资机会。MT Capital 的愿景是成为全球领先的区块链投资公司，专注于支持能够产生巨大价值的早期技术企业。自 2016 年以来，我们的投资组合涵盖 Infra、L1/L2、DeFi、NFT、GameFi 等各个领域。我们不仅仅是投资者，更是创始团队背后的推动力量。官网：https://mt.capital/ 推特：https://twitter.com/MTCapital_US Medium：https://medium.com/@MTCapital_US 参考资料 https://twitter.com/blockpunk2077/status/1719321676989771801 https://foresightnews.pro/article/detail/47311 https://www.web5.ink/insc/btc https://foresightnews.pro/article/detail/47218 https://foresightnews.pro/article/detail/47079 https://plisio.net/zh/blog/what-is-segwit https://medium.com/@TheSoloprenuer/enter-bitmap-the-first-bitcoin-metaverse-unveiled-a-paradigm-shift-in-digital-real-estate-2c93300c3e35https://web5page.vercel.app/hotPoint/blueBox https://www.odaily.news/post/5188506 https://www.theblockbeats.info/news/47414 https://foresightnews.pro/article/detail/47273 https://www.panewslab.com/zh/articledetails/shlj600y.html https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1700197472&ver=4901&signature=KO7lwSorZGyCzU2FNrbWF2aFAPXObLq*LuKCepCObIDQU0WlLSaxhMoqJ5BdevEC0CtlipsdK5n2Te*062O6qeOOw3BkfpgoXshx*OeKIw7dH7c1amNGHmy96QE24gw6&new=1 https://m.mytoken.io/news/454225 https://www.techflowpost.com/article/detail_14384.html https://new.qq.com/rain/a/20231007A04TFL00 来源：金色财经

金色财经2023-11-22

MT Capital研报：资产发行新叙事铭文赛道全扫描

成一个复杂的资产，创造出了从小型角色、宠物到完整游戏脚本和虚拟机的各类资产。这些资产因其链上开源特性，任何客户端都可以运行或校验，充分体现了全链游戏的“Client Agnostic”精神。尽管RCSV的Bitmap浏览器主导了市场，其他团队也有机会开发客户端来运行BRC-420的资产。从市场角度看，Bitmap的Holder地址数已经超过了25000个，超越了Sandbox，成为全链Holder数最多的元宇宙资产。这一成就得益于其公平的发射机制，以及围绕Bitmap的200多个开发团队的集体努力。BRC-420的市值随着Bitmap浏览器和协议本身的上线而增长，目前已达约3000万美元。 RCSV，BRC-420的项目方，正在积极推动比特币生态的全链游戏计划。该计划强调了全链上的资产、玩法、逻辑和数据，旨在创造一个真正去中心化的比特币链上游戏生态。比如，开发者可以使用BRC-420上的“格斗模块”来快速开发和发布新游戏，同时只需通过协议支付版税。 RCSV还提出了比特币网络的扩容方案，以解决比特币网络在处理大量交易时的容量限制。该方案旨在将资产从一层迁移到二层，并在Module的下一层实现完整的虚拟机环境。这样的安排旨在在最大程度上保证安全性的同时，为比特币一层资产提供低费率、高效率的交互环境。总的来说，BRC-420协议和相关的Bitmap项目正在比特币生态中激发创新和活力。通过创造复杂、模块化的数字资产，BRC-420正在为创作者、开发者和用户提供新的经济机会和交互体验。随着RCSV团队的不断努力，比特币生态的全链游戏和元宇宙概念正在逐步成为现实，展现出比特币技术和应用的广阔前景。 BRC100 BRC-100是一种基于Ordinals理论的扩展协议，专为在比特币Layer 1上实现各种去中心化应用而设计。这一协议不仅承接了brc-20在比特币上的基本功能，比如创建、铸造和交易，还引入了去中心化计算的概念。这意味着，基于BRC-100协议栈，可以开发诸如DeFi、SocialFi和GameFi等各类去中心化应用，为比特币第一层带来真正的去中心化、无需信任、抗审查和无需许可的应用场景。 BRC-100协议的一大特色是它的互操作性，它不仅允许在其协议栈内的所有协议和应用程序相互兼容，还支持与BTC、brc-20或其他第1层链如以太坊和Stacks进行交互。此外，协议还引入了UTXO模型和状态机模型，增强了其安全性和计算能力。此协议还包含了一系列创新特性，比如继承概念、应用嵌套、地址和应用程序状态、权限设置以及去中心化治理等。例如，BRC-100引入的继承概念允许协议直接或间接地继承BRC-100的特性。在应用层面，基于BRC-100及其扩展协议部署的应用可以嵌套，形成子应用。同时，协议还引入了两种角色：所有者和管理员，为应用的去中心化治理提供了基础。 BRC-100的实用性表现在其多样的应用案例中，从治理协议BRC-101到自动化流动性协议BRC-102，以及质押、空投、借贷和稳定币池等功能。这些扩展协议使得BRC-100不仅限于代币交易，还能支持更复杂的金融操作和计算。总的来说，BRC-100协议通过其创新的特性和强大的计算能力，在比特币链上开辟了一个新的去中心化应用领域。它不仅继承了brc-20的优点，还提供了开放协议的框架，为比特币生态系统的未来发展提供了新的可能性。 Taproot Assets & Nostr Assets Taproot Assets 是由著名的Lightning Labs推出的一个协议，目的在于在比特币网络上创造和交易各种数字资产，并与闪电网络集成。闪电网络已经获得比特币社区的广泛认可，作为一种成熟的比特币衍生协议。Taproot Assets 的更新使闪电网络的功能从单纯的点对点交易支付通道扩展到能够实现资产分发流通的点对多模式。Taproot Assets 的特色是在比特币主网的UTXO输出脚本中记录Token信息作为注册，而转账交易等功能在闪电通道中实现。与BRC20和ARC20最大的不同在于，Taproot Assets的发行方式是由一个拥有者预先铸造然后分发，而非自由铸造。 Taproot Assets 得到了拥有大量融资背景的Lightning Labs和推特创始人Jack Dorsey的支持，使其在正规性和社区支持方面优于其他草根项目。 NostrAssets 是一个引入Taproot资产和Satoshis（比特币单位）到Nostr生态系统的开源协议。用户可以使用Nostr的公钥和私钥在Nostr协议层发送和接收资产。资产的结算和安全依赖于闪电网络，而Nostr资产协议本身不发行资产，只是通过协议将资产引入Nostr。 NostrAssets的特点包括将Taproot资产和比特币无缝整合到Nostr生态系统、为开发者提供工具创造创新产品、丰富比特币和闪电网络生态系统的价值、实现从聊天到交易的无缝体验。未来，NostrAssets计划从其他Daemon Universe导入Taproot资产，允许接收和发送Taproot资产进出Nostr。 NostrAssets的愿景是推动用户加入比特币生态系统，并将Taproot资产交付给全球用户。通过提供模块化开发工具，NostrAssets旨在促进去中心化应用程序的构建，从而提供用户友好和商业实用性。 10月30日，Nostr Assets 对参与其早期任务的用户进行了空投，发放了其平台上的第一个代币 TRICK&TREAT，以庆祝万圣节。目前，这些代币的价值已经上涨至约2000美元。这些代币的总供应量各为2.1亿枚，总计4.2亿枚。空投的总量约为8000万枚，占总供应量的大约20%。 Nostr Assets 还宣布即将推出 Fair Mint 功能，并在推特上寻找有兴趣发行资产的项目方进行合作。这意味着一旦该功能上线，预计会有大量新资产出现在该协议上，可能会引起社区的广泛关注和参与。这一系列活动表明，Nostr Assets 正在积极扩展其生态系统，并为未来的发展做准备。以太坊铭文 Ethscriptions是一种替代智能合约和L2的协议，允许用户在以太坊L1上以低成本共享信息和执行计算。它通过将规则应用于以太坊调用数据来绕过智能合约存储和执行，实现了去中心化计算。2023年8月，Ethscriptions引入了虚拟机（ESC VM），以增强其功能，使其成为通用计算引擎。 Ethscriptions的创始人有Middlemarch（类似于BRC20的domo）和Michael Hirsch。其首个协议代币是$eths，作为目前的龙头代币，早期铸造价格仅约0.5美元，随后在市场上涨至3000美元左右，为投资者带来了显著的回报。这一成绩虽不及BRC20赛道的$ORDI和$SATS，但相比其他铭文赛道已显示出显著的增长，确立其在千倍赛道中的地位。除$eths外，Ethscriptions赛道还有其他值得关注的项目，如Facetswap。Facet是Middlemarch和Michael Hirsch开发的去中心化交易平台，最初名为dumbswap，后更名为Facetswap。尽管$Facet的价格和市值暂时落后于$eths，但其潜在价值可能在主网上线后更加明显。 iERC20是一种新的基于以太坊的代币协议，它提供了一种低成本的代币生态系统，允许任何人在其上部署、铸造和交易代币。$Ethi，作为iERC20生态系统中的首个代币，受到了官方的支持。这个协议不仅为以太坊用户提供了更多的选择，还促进了以太坊链上铭文生态的发展。在最新的加密货币发展中，iERC20协议与Binance孵化的GameFi项目Sparkle宣布合作，计划在iERC20上引入Inscription NFT和其他铭文资产，旨在利用铭文的优势提升GameFi生态系统的游戏玩法。这次合作在以太坊社区引发了广泛关注，特别是将焦点从ETHS转移到了iERC20协议。 iERC20协议的独特之处在于，它不仅开发了Swap功能，还集成了EVM跨链功能，构建了以太坊铭文和传统Layer2之间的桥梁。这一特性使得协议能够引入更多主流币和稳定币，从而扩大铭文生态的TVL，为整个系统提供了更多的发展可能性。此外，iERC20协议还计划引入PoW的公平挖矿模式，并与其他项目合作推出新的铭文，类似于Atom协议的挖掘方法。这一策略有望为以太坊生态的发展带来新的动力。尽管$Ethi与$ETHS几乎同时推出，但由于在早期阶段较为低调，$Ethi最初并未像$ETHS那样迅速获得名气。然而，随着$ETHS的价格上涨和市场关注度的增加，$Ethi也开始受到越来越多的关注。$Ethi的可拆分技术使其对散户投资者更具吸引力，虽然目前市值仍低于$ETHS，但其发展潜力不容忽视。在iERC20生态中，$Ethi被视为一种重要的工具，类似于铲子，为持有者提供了特殊的赋能。例如，持有$Ethi的用户可能会获得合作项目的铭文空投，如近期与Sparkle的合作。此外，社区中的FOMO情绪正在蔓延，许多投资者看好$Ethi未来的发展潜力，认为其为iERC20官方认可的龙头代币，并将随着PoW机制的上线和铭文生态的持续发展而增值。总体而言，ERC20赛道正在显示出其巨大潜力，可能会继BRC20之后创造更多奇迹。随着更多优质项目的加入和生态的发展，这一领域有望吸引更多用户和创新。其他公链铭文随着比特币铭文产生的财富效应扩散至其他公链，各类「RC 20」代币开始在社区中引起热议，形成了一种FOMO现象，包括DOGE铭文、BSC铭文、Litecoin铭文、BASE铭文、Polygon铭文、Solana铭文等。特别是在11月16日，Polygon网络的Gas费用急剧上升，高达1800 gwei，原因是社区发现了今年5月部署的PRC-20标准代币POLS。根据evm.link的数据，POLS的总发行量为2100万张。受到错过比特币铭文代币SATS的启发，社区成员纷纷开始“打几张防身”。相比于BRC和ERC的高成本，操作简单、低成本的POLS在社区中迅速获得关注。用户可以通过访问evm.link并支付不到0.05 Matic的费用来铸造POLS。社区还分享了通过批量归集功能（需要导入钱包私钥）或脚本来批量铸造POLS的方法。Polygon的低Gas费被认为是POLS作为铭文代币的优势之一。如果2100万张POLS被完全铸造，Polygon可能成为包括以太坊在内的所有EVM链上铭文数量最多的链。这自然让人联想到BRC铭文代币SATS，后者因其显著的涨幅引起了社区的广泛关注。未来机会 2023年3月时，Galaxy Research and Mining预测，到2025年，Ordinals市场的市值将达到50亿美元，当时的铭文数量仅为26万个，而现在铭文的数量已经达到3300万个，仅仅半年时间，增长了126倍，而龙一ORDI的市值也已经到达4亿美金，龙二SATS的市值也已经有3亿美金。由此可见，对整个铭文市场的预测还是被远远低估了。铭文赛道不同的协议层出不穷，最受益的当然是矿工，据Tokenview链上数据监测，比特币网络单日交易费用达到 1160 万美元，自 2020 年以来首次超过以太坊。随着比特币即将减半，矿工急需找到收入补充，铭文赛道的繁荣给矿工带来利益的同时，也在变相维护比特币网络的安全性。区块激励的减少，也将使矿工越来越依赖交易费收入来支付运营成本，长期来看，比特币未来一定是多种扩容方案竞争，本轮铭文赛道的爆发和由此产生的高额交易费，就是朝着这个未来迈进的催化剂。目前BRC20的交易活动主要集中在OKX和Unisat。随着其他各类协议的涌现，不同协议都纷纷出现了不同的交易市场，比如Atomicals Market针对于ARC20。最终龙头协议的产生必将诞生一个独特的交易市场，交易市场的竞争还远未结束。钱包市场也类似，目前BRC20的主要钱包为Unisat，但市场上仍有不同的钱包推出并接入不同的铭文协议。随着资金不断地涌入铭文市场，用户不再满足于meme的炒作，开始将目光转向基于铭文的应用。本文中提到的BRC420就是典型的例子。Unisat也为BRC20带来创新，通过BRC20-Swap，用户可以像AMM DEX一样轻松交换BRC20代币，作为第一个提高Ordinals生态流动性的产品，它有望将比特币DeFi生态系统的潜力释放出来，未来可能会出现更多功能比如借贷和衍生品。近期Unisat还开放了API接口，这对于小型开发者来说非常友好，可以调用很多功能，比如自动批量扫单，监控铭文并自动mint，由此可以产生非常多的工具类项目。 ORC20于11月20日回归，发布了Nirvana升级，改进了铭文格式以支持BTC DeFi集成，引入稳定币支持，为USDT和USDC等发行人提供服务等等。ORC20相比于BRC20，显然更加复杂，可以改变初始供应量和最大铸币量，命名也不再受四字单词的限制。但也被社区认为更加中心化，可升级性也被社区认为违背了区块链不可改变的精神，担心出现项目方恶意增发、老鼠仓等问题。总体来说，BRC20因为是最原创最先上交易所的协议，社区共识最强，公平发射也在用户心中留下了极好的印象。随着币安上线ORDI，也代表所有交易所都开始承认并支持铭文赛道的创新，因为支持BRC20充提和自建索引的技术难度不小，预计后续优先上所的仍然会是BRC20代币。而BRC20代币也不可能永远是meme，项目方完全可以选择一个现有的有社区共识的BRC20代币作为实用代币，这样既规避了监管风险，又获得了一个现成的社区。总结与展望铭文赛道的发展呈现出显著的活力和创新，这一赛道的成长主要得益于比特币的关键技术进步如SegWit、Bech32编码、Taproot升级和Schnorr签名，这些技术不仅提升了比特币网络的交易效率和可扩展性，还增加了其可编程性。随着这些技术的应用，铭文市场经历了快速的繁荣，不仅吸引了投资者和用户，也促进了多样化的项目和协议的发展，例如Ordinals、BRC20和Atomicals等。这个赛道的成长还对矿工的利益产生了积极影响。随着像Ordinals和Atomicals等项目的兴起，矿工的收入来源得到了扩展，表明了铭文赛道对比特币网络的重要性。另外，其他公链也开始出现铭文赛道，显示出其广泛的潜力和影响。展望未来，铭文赛道有望继续见证技术创新，推动更多复杂功能的实现。市场的增长预计会持续，带来更多的投资和参与机会。同时，可以预见会有更多创新的项目和协议出现，进一步丰富比特币和其他公链的铭文生态。矿工收益也可能会继续增长，因为铭文赛道提供了新的收入机会。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

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