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浙商证券：给予中宠股份买入评级
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外库存逐步消化，公司订单恢复稳健，当前宠物食品消费保持韧性，库存逐步去化下，公司出口业务或进入稳健成长阶段，2）美国工厂（子公司AmericanJerky）受益于海外对本土生产产品的追求，订单饱满，实现收入3.5亿元，同比+19%，净利率19.8%，相比22年大幅提升，净利率提升主要源于22年海外禽流感下原材料大幅涨价，公司跟随提价，23年原材料价格下行叠加公司订单饱满，调价滞后，共同驱动盈利能力上行，出口部分亦受该趋势驱动，盈利能力上行。3）新西兰PFNZ工厂22Q2产线升级停工2月，23年恢复稳健，实现净利润871万元，同比+3915%，4）加拿大工厂（CanadianJerky），订单受益客户拓展、美国工厂转移增长良好，实现净利润617万元（同比+1088%）。展望23H2，海外库存恢复常态，出口业务或维持稳健成长，美国工厂高基数下收入端增速或有下行，但盈利能力有望维持高位，综合预计代工业务有望维持稳定收入成长与较高利润率水平。　　自主品牌：23H1国内实现5亿元，同比+30.7%，毛利率33.42%，相比22年有明显提升。23年公司不同品牌经营管理思路开始优化，顽皮：践行爆品策略，重点营销62%鲜肉粮等新品，市场反馈良好，618顽皮品牌京东GMV+59%，天猫四拼粮系列增长125%，京东双鲜粮增长314%，Zeal：积极推进一物一码等控价措施，品牌力向上，领先：主推主食罐与烘焙粮爆款，其中主食罐达天猫猫主食罐第一名，烘焙粮全网累计销售4万袋，共同驱动618天猫GMV+209%，京东GMV+149%。展望23H2顽皮SKU优化，产品系列化成果或逐步落地，品牌力有望进一步上行，Zeal新品或加速推出，客户群体有望扩大，领先爆品势能延续，烘焙粮等赛道领先优势稳固，看好自主品牌延续稳健成长。　　聚焦主粮战略成果显著，各品类盈利能力优化　　分品类看23H1宠物零食实现收入10.9亿元，同比-1.5%，预计Q1下滑较明显，Q2随代工业务优化有明显改善，毛利率23.38%，同比22H1提升约6pct，收入占比64%；宠物罐头实现收入3.1亿元，同比+20.6%，毛利率32.94%，同比提升约8pct；宠物主粮实现收入2.29亿元，同比+58.6%，毛利率27.66%，同比提升约3pct，公司22H1干粮产能投产以来，聚焦主粮战略实施顺畅，快速推新下效果斐然，收入端实现高速增长，收入占比提升至13.37%，值得注意的是23H1公司Zeal等高端干粮销售已停止，毛利率提升与收入的增长，反映了主粮业务产能释放后代工减少盈利能力提升与聚焦主粮战略下干粮、62%鲜肉粮、烘焙粮等爆款产品对收入的拉动。此外公司各品类毛利率均有提升，亦有国内原材料下行贡献。　　代工业务拐点显现，自主品牌管理优化成果逐步释放　　代工业务自22Q3海外进入去库阶段后持续承压，截至23Q2随着海外库存持续优化，公司在收入端已有明显改善，我们认为宠物食品消费具韧性，随着库存消化，代工业务将重新回到市场份额提升与伴随海外市场稳步成长的阶段。　　自主品牌部分公司自23年初更换品牌负责人后展现较优的变化，营销端：投入渠道更集中，宣传质感显著提高，代言人、KOL联动更积极，曝光率显著提高；产品端：爆品思路开始明确，本轮618顽皮主推62%鲜肉添加主粮产品，同步精简SKU，在顽皮产品中根据价格段进行分层；渠道端：更关注品牌力提升，降低对渠道拉动增长的模式的依赖，我们亦看好相关经营管理成果持续释放，中期驱动公司自主品牌增长中枢抬升。　　盈利预测与投资建议　　预计23-25年实现营收37.2/44.2/52.0亿元，分别同比+14.6%/18.8%/17.6%，实现归母净利润1.95/2.54/3.22亿元，分别+84.3%/30.0%/26.8%，对应PE38/29/23X，看好公司在代工/自主品牌双拐点下的长期成长，维持“买入”评级。　　风险提示　　汇率波动风险，原材料价格波动风险，自主品牌发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券姚雪梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.86亿，根据现价换算的预测PE为40.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为30.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-06
民生证券：给予致欧科技买入评级
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主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等。主要销售地区为欧美， 2022 年欧洲/北美的销售占比分别为 57.0%/41.7%。销售模式主要包括 B2C 及 B2B， 2022 年 B2C 模式贡献营收占比高达 80.5%，其中亚马逊为最主要第三方平台。 2022 年，公司实现营业收入 54.55 亿元，同比-8.58%；实现归母净利润 2.50 亿元，同比+4.29%。据公司披露，公司预计 23H1 实现营收 26.6-27.6 亿元；预计实现归母净利润 1.77-1.87 亿元，同增 60.4%-69.4%。　　跨境电商发展空间广阔，家具出海趋势已成。 Statista 数据显示， 2022 年全球电商渠道零售额达到 5.72 万亿美元， 2022-2026 年 CAGR 有望达到 10%。近年我国跨境电商占外贸比重逐年提高， 2021 年中国跨境电商市场规模已达14.2 万亿元；其中， B2B 暂时仍占主导地位， 21 年占比为 77%， B2C 占比不断提升。疫后全球家居市场回暖，近年我国家具出口总体呈增长态势， 22 年家具及其零件出口金额达 696.8 亿美元，占到当年家具企业营业额的 58%。　　公司竞争优势：供应链：后续供应链有望向东南亚转移，带来税率优化；公司搭建了一套特色柔性供应链体系， 22 年致欧存货周转次数达 4 次左右，同时头部有货率 97%左右。产品方面：套系化销售、开发、宣传有望提升销售连带率及单价；对标宜家，依然有较多品类有望线上销售；公司捕捉到欧美消费者“消费降级”趋势，主打高性价比；以多元化的设计风格、简易的拼装方式满足新世代消费者全屋场景家居用品需求；产品定位中小件，带有一定的快消属性，与线下渠道的中大件家具相比较少受到房地产周期扰动；在开新方面，致欧评估周期短于宜家，仅需 3-4 个月。仓储物流：自营仓大件物流价格更优，自建物流带来费用率优化；公司拥有“国内外自营仓+平台仓+第三方合作仓”的仓储物流体系，截至 22 年底，公司拥有 28 万平方米海外自营仓，并 UPS 等当地物流公司建立稳定合作关系，欧洲地区自发配送时效实现 2-3 天达。品牌：公司坚持发展三大自有品牌 SONGMICS， VASAGLE 和 FEANDREA，已获得消费者青睐与认可；其中 SONGMICS， VASAGLE 于 2019 年双双入选亚马逊全球开店中国出口跨境品牌百强。渠道：深度绑定欧美最大线上平台亚马逊，坚持合规运营规避风险。后续或将发力独立站及线下渠道，减少对现有平台依赖&培育私域流量。　　投资建议：公司为自有家居品牌家居跨境电商第一股，品类延展逻辑顺畅。我们预计公司 23-25 年实现归母净利润 3.81/4.59/5.66 亿元，同增52.3%/20.5%/23.3%，对应 PE 28/23/19X。首次覆盖，给予“推荐” 评级。　　风险提示：第三方平台经营风险；国际贸易摩擦；汇率及海运费大幅波动该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为28.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-05
华安证券：给予中宠股份买入评级
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增　　分品类看， 2023H1 公司宠物零食收入 10.90 亿元，同比下降 1.5%，毛利率 23.4%，同比提升 5.87 个百分点，宠物罐头收入 3.10 亿元，同比增长 20.6%，毛利率 32.9%，同比提升 7.96 个百分点，宠物干粮收入2.29 亿元，同比增长 58.6%，毛利率 27.7%，同比提升 2.65 个百分点。　　分地区看， 2023H1 公司实现境外收入 12.15 亿元，同比增长 0.72%，2023Q1 公司出口业务在海外客户去库存影响下承压明显， 5 月份以来出口订单恢复并实现同比增长。 2023H1 公司境内收入 5.00 亿元，同比增长 30.4%，国内自主品牌发展顺利，预期全年有望维持高增。　　利润率方面， 2023H1 公司销售毛利率 25.0%，同比提升 5.99 个百分点，净利率 7.3%，同比提升 2.69 个百分点，盈利能力改善主要系原材料价格下降、产能利用率提升叠加海外工厂高毛利率业务占比提升所致。公司境内业务毛利率 33.4%，同比增长 1.01 个百分点；境外业务毛利率22.3%，同比提升 6.98 个百分点，主要系海外工厂原材料价格下降叠加海外客户调价滞后所致。　　费用持续投放，合理规划产能建设　　公司对旗下核心自主品牌维持高市场投入，坚持聚焦国内市场、聚焦主粮、聚焦自有品牌的发展战略，线上线下营销综合发力，打造自有品牌优势产品， 2023H1 公司销售费用 1.55 亿元，同比增长 23.3%，研发费用2353.33 万元，同比增长 3.0%。产能方面，公司积极推进产能提升以及产线完善，预计年产 6 万吨干粮项目中的剩余 3 万吨产能以及年产 2 万吨湿粮新西兰项目将于 23 年年底投产。 2023 年 3 月，基于公司美国工厂客户需求旺盛与产能存在缺口的矛盾，公司计划建设美国第二工厂，产能合理规划有望为公司未来业绩快速增长提供保障。　　投资建议　　公司坚持聚焦国内市场、聚焦主粮、聚焦自有品牌的发展战略，着力提升核心自主品牌的品牌形象、市场占有率以及影响力，是国内宠物食品行业龙头企业，伴随公司海外业务持续回暖以及国内市场自有品牌发展的快速推进，我们预计 2023-2025 年公司实现主营业务收入 36.06 亿元、42.39 亿元、 50.31 亿元，同比增长 11.0%、 17.5%、 18.7%，对应归母净利润 1.84 亿元、 2.27 亿元、 2.92 亿元，同比增长 74.1%、 23.0%、28.6%，对应 EPS0.63 元、 0.77 元、 0.99 元。维持“买入”评级不变。　　风险提示　　汇率波动风险；国内市场开拓不达预期；产能投放不及预期；原材料价格波动；品牌建设不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券盛夏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为55.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.63亿，根据现价换算的预测PE为46.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为30.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-05
恐怖！大多伦多狗疯狂咬人事件频发！至少1死5伤！警方议员都急了……
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多北约克地区的一名51岁女子在家附近被宠物狗严重咬伤，这只狗的主人现在因此事件面临刑事指控。事件发生在上周日（7月30日）晚上9:30左右，受害者在和她的朋友一同散步，在行至Mortimer Avenue，Greenwood Avenue以东几个街区上的一栋低层公寓楼前遇到一条未栓绳子的“斗牛犬混血（pitbull-mix）”！当时，由于担心这只狗会被车撞，同时也为自己的安全着想，受害者立刻停住脚步，并没有靠近这只狗。而此时，一名女子牵着一条黑毛或黑毛相间颜色的狗走出大楼。据受害者Cara回忆，她和她的朋友只是慢慢地穿过Mortimer Avenue，拴着绳的狗突然对他们“变得更加具有攻击性”，这激发了“未栓绳子的狗攻击受害者”。未栓绳子的狗先是从后面咬了她，将她撞倒在地，接着又咬了她好几下。而她只能先重新站起来，尝试逃跑并呼喊求助。不幸的是，在逃跑的时候，未栓绳子的狗锲而不舍，继续追着咬她！最终，一名开车路过的路人帮助了Cara，那时她已经“浑身是血”…… 邻居告诉CP24，案发的周日晚上，她正准备睡觉，突然听到了响亮的“令人毛骨悚然的尖叫声”。她跑到窗户前，看到一只“失控”的棕褐色狗在追咬一名女子，并令其摔倒在地。 “我永远不会忘记，主人对他们的狗没有任何控制。”她在周三下午接受采访时告诉CP24。受害者Cara展示右二头肌、臀部和下臀部被咬伤的痕迹 Cara被送到医院接受治疗，她的头部、颈部、背部和腿部都缝了针，现在几乎不能独立行走，需要拄拐杖，未来还有可能接受手术。她说：“这真是太可怕了……我只庆幸自己活下来了，希望这种事情再也不要发生在其他人身上。” 该社区的其他居民也表示担心，他们对这个社区的狗感到“害怕”，且表示“还发生过其他类似的犬类袭击事件”。一位母亲说：“动物管制部门（Animal Services）什么都没做。他们说如果没人举报，就什么都做不了。” 约克区女孩被3狗咬成重伤然而这不是近日发生的唯一一宗狗把人咬成重伤的事件。上周新市（Newmarket）发生了年轻女孩被三条大狗袭击的事件，几天后，警方向社区通报了最新情况。事件发生在7月27日，当时警方接到一份来自Jackson Court的，有关于新市有人遭到狗的袭击的报告，一名年轻女孩因伤势严重被送往医院接受了治疗，随后于周末被批准出院。不久之后，约克区警察不得不部署紧急响应小组处理一名情绪紧张的人，警方表示这一事件与狗的袭击有关。这三只狗被移交给新市，并被实施了安乐死。人身伤害法的律师Robert Cosentini表示：“狗主人对其狗在私人或公共场所造成的所有伤害和损失负有全部责任。” 周日发生狗咬人事件地区的议员Paula Fletcher也对此表示了愤慨，她在周三下午接受CP24采访时称这是一个“非常大的社区安全问题”，并补充说，她“期待着城市和警方立即做出反应”，“这对社区来说是一种危险的情况，必须立即解决。” “我们必须足够重视，如果不是有人路过，这个女人可能已经死了。”她说。 Fletcher还告诉CP24，直到最近，她才知道Mortimer Greenwood地区从以前就有狗袭击人的问题。为此，她表示自己在联系动物管制部门（Animal Services）、市执行官和多伦多警方，询问为什么之前类似的袭击事件没有通报，也没有采取更积极的行动。她表示：“我很理解主人无法完全控制他们的狗”，“但他们也没有干预，把狗从这个可怜的女人身上拉走。” 大多伦多民宅狗袭人1死2伤议员Paula Fletcher的顾虑不是没有道理。6月初，大多伦多地区的伯灵顿（Burlington）发生了一条狗袭击三名成年人的悲剧。现场警察表示，他们在下午3点左右接到了Walkers Line和Fairview Street地区的报警电话，事件造成了两人重伤一人轻伤。他们首先尝试使用非致命手段制服这只狗，但失败了。无奈之下他们开枪打死了这只狗。可惜的是，Halton地区警察局（HRPS）证实，事件发生10天后，被狗袭击的三人中，有一人已死亡。多伦多市政也对犬类咬伤/犬类袭击人类后该做的事情做出过指点： 1. 如果情况严重，请拨打911 2. 获取狗主人的姓名和住址 3. 获取目击咬伤的人的信息 4. 立即用肥皂和水清洗伤口至少15分钟 5. 如果可以的话，在伤口上涂上防腐剂 6. 拍摄一张清晰的伤口照片，并记录照片的日期和时间。 7. 在事件发生后尽快对日期、时间和地点、发生的事情以及狗的清晰描述做出清晰简洁的记录。短短1个多月时间，大多伦多地区就发生多次狗咬人事件，造成1死5重伤，大家真的要小心！！作者：比安
加国君2023-08-04
Web3：从社区中成长的新文化运动
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感觉。你是否还记得90年代流行的数字宠物Tamagotchis？它们是带有数字屏幕的蛋形手持小设备，里面会显示用户的虚拟宠物。宠物需要“照料”，例如喂食和玩耍，忽视它的话它可能死掉。Tamagotchis是一种文化现象，可能是技术第一次真正为数百万用户带来“个人化”的感觉。这对于Web3意味着什么？我有一个假设，NFTs需要变得更加个人化，充满文化价值。例如，Reddit首席执行官Steve Huffman看到了建立人际关系的文化价值：“形式无关紧要，它是你和其他人连接的一种方式而已。” 他并不是唯一一个暗示“文化价值”意义的人。Cocone Europe首席执行官Suk-Jae Chang是数字化头像和时尚方面的亚洲先驱，他谈到超越数字物品本身意义的重要性。Cocone的头像通常是可定制的，用来代表用户的个性、兴趣和偏好。该平台拥有超过400万活跃用户，已售出超过160亿个数字物品。Cocone来自iPhone的时代，人们可以迅速将数字头像保留在口袋里的小屏幕上，此时的人们已经开始在手机上体验虚拟商品。 Suk-Jae Chang称Cocone在设计产品时采用了“ICE原则”： **ICE：** - I = Identity：**与真实物品类似，每个数字物品都应该有一个身份。 - C = Connectivity：**连通性不仅存在于我和物品之间，还存在于虚拟和物理之间。 - E = Empathy：**通过讲故事和文化，同理心可以扩大物品的价值，最终将创造出它持续存在所需的无形价值。创建文化价值的另一种方法是将虚拟和真实连接起来。尽管Web3中发生的大部分事情都是虚拟的（至少到目前为止），但我感觉人们越来越强调将现实生活元素添加到Web3用户旅程中。 “归根结底，使用它的人生活在现实世界中，”Suk-Jae Chang说。 0xb1谈到了将现实世界的资产代币化的趋势，即连接数字和现实：“任何具有价值的事物都应该被代币化。我们需要让人们将NFT视为具有基础价值的资产。” 这意味着，例如，保时捷不仅会发布Porsche的图片作为NFT，而且还会“提供PDF格式的所有相关信息，将其不可变地存储在其中”，他说。最终，NFT 将金融化、商品化，它们将成为新的文化资产互联网技术。现在，让我们更深入地探讨这一点。 # TWO、转向社区的模式转变我曾写过Web3不仅是互联网新的信任层，而且是一个在社区中成长的文化运动。 NFT变成了集合，集合变成了社区。今天，你会看到紧密联系的志同道合的人群，将自己标识为“Punks”、“Pens”、“DeGods”、“Moonbirds”、“Apes”或其他著名的社区品牌。每个社区都有自己的文化和俚语。 Bored Ape Yacht Club的创建者Yuga Labs说：“我们认为自己是知识产权的临时托管人，正在逐渐变得更加去中心化。我们的雄心是让这成为一个社区拥有的品牌，触达到世界级游戏、活动和街头服装中。” Dialectic的创始人Ryan Zurrer最近发推特：“社区将成为2020年代的平台和市场，应该是全球最有价值的资产之一。” 我认为他说的对。让我们再次从技术开始。由于区块链，我们正在经历从集中式信任到去中心化信任的转变。比特币第一个实现了真正的数字稀缺性和数字所有权（“真正”意味着不依赖于集中式中介机构）。通过NFT，用户现在可以拥有一样东西，还能跨平台使用。以太坊的联合创始人和ConsenSys的首席执行官Joe Lubin称之为“用户驱动和社区为中心的新超级周期的基础”：“模式转变将去中心化作为总体组织原则，它可以让社区以松散耦合的方式编织在一起。” 这种模式转变将横向协调机制添加到传统自上而下控制的垂直链中，这将形成更有效和更强大的社会结构。 Joe Lubin发表了本次会议上最深刻的演讲拥有某物到底意味着什么？拥有某物意味着我拥有它，其他人没有。它是独特的，使我脱颖而出和独特。它还使我在我们参与的项目、社区和生态系统中具有更多的代理权。所有权变成了自我表达的工具，成为了身份的基础。相比之下，在一个拥有无限资源的世界中，每个人都可以拥有一切，但什么都没有价值。身份建立，形成社区。社区创造文化，文化加强社区。最终，这意味着：如果：NFTs —>身份向量则：NFT所有者 —>文化向量 NFT所有者组合 —>由文化驱动的社区。 “社区和文化可以在用户拥有的数字、去中心化的信任层上建立，这是有史以来第一次。” 这对品牌意味着什么？ # THREE、品牌的社区公式品牌是文化的产物。文化由社区推动，社区由文化推动。社区和文化行为是一个多面的、复杂的、动态的系统。它们不会一夜之间形成，需要不断滋养。这就是为什么许多进入该领域的Web2品牌，除了发行NFT，参与其他方面时却面临困难。同时，自 Web3 兴起以来，品牌形象并没有发生变化。品牌是一套旨在产生文化相关性的技术，最成功的品牌本质上仍然是文化的。让我们看两个例子： * 星巴克体现了“第三空间”的文化，灵感来自于在意大利咖啡馆中发现的温暖和归属感。在意大利，到咖啡馆里喝浓缩咖啡就是文化。走进世界上的任何一家星巴克，你都可以成为该文化的一部分。 * 比特币体现了自由主义信念，即技术是赋予人们更多权力的工具。它代表着去中心化、开放和隐私。比特币首先是一种文化运动，超越了其技术。 Web3技术没有建立社区。社区是由目的和文化建立的。一直以来都是这样。但是，Web3通过一个去中心化的信任层使数字所有权成为可能，从而通过数字所有权实现了新形式的实用价值。这是品牌 Web3 社区公式的第一个版本。请注意：这是不断变化的！我一边走一边学习。文化、目的和实用价值是相关联的。社区只需要其中两个甚至只有一个就可以存在，但它们会更脆弱。未来的品牌将围绕它们周围的目的、实用价值和信仰建立起来，并内置所有权。品牌和社区将合作实现共同增长和价值创造。 # FOUR、维持社区的活力一旦建立社区，品牌将如何保持社区的活力？ Outlier Ventures的Web3战略负责人Thomas Issa最近表示：随着市场日益饱和以及客户获取变得越来越困难，缺乏品牌忠诚度，“社区即服务”(CaaS) 将成为 Web 3 增长堆栈中不可或缺的一部分。根据我们所了解到的情况，CaaS 受到品牌欢迎也就不足为奇了。但我对构建社区是否可以模块化和规模化持怀疑态度。 Sandbox的创始人兼COO Sebastien Borget谈到了“ORM（所有权关系管理）”：“Web3 始终与文化有关。它以用户为中心，以社区为驱动力。我们在 Sandbox 中为 NFT 社区提供定制的服务。这就是我们让他们保持参与的方式。” 品牌通常只关注一种维度而不是三种（效用、目的和文化）。许多Web3社区项目仍然缺乏真正的实用性、目的或文化。许多项目做得不够，无法让人感觉到个性化的体验。此外，品牌增长和管理社区的工具以及用户参与社区的工具仍然缺失。即使对于数字原住民来说，跟踪Discord频道、Twitter和Telegram也很困难。许多人从未进入过Discord频道。像Bubbles、Fam.xyz、Towns、Collab.Land、Bonfire或Decommerce这样的初创企业正在积极构建解决方案。一些品牌，例如Coinbase，正在尝试“开放版本”。开放版本NFT允许无限制地铸造NFT。从用户的角度来看，铸造品牌NFT也意味着用户突然拥有了品牌的一部分，一种文化工艺品，增加了他们在品牌生态系统中的利益。这是个利用这种新模式的绝佳例子。卢浮宫卡鲁塞尔的文化冲突 #FIVE、无边界文化只有文化资产在用户和社区间传播时，互联网才能发挥作用。将文化产物锁定在一个平台上将阻止文化和社区的形成。数字资产可以在数字钱包之间跨平台传输，用户拥有这些数字资产是Web3的固有特性。但它们也需要建立在同样的标准上。这就是为什么会议中的一个关键主题是互操作性。互操作性只是指不同的 dApp 和虚拟环境能够相互无缝交换信息或资产的能力。每个人都认为，只有当用户可以在虚拟环境和平台之间，以及在虚拟和现实之间无缝转移他们的资产时，这种新模式才能起作用。有些人将缺乏连接性视为迈向开放元宇宙的最关键的障碍，比如Reddit CEO Steve Huffmann：“关于元宇宙的漩涡只是一个漩涡；它已经存在，我们只需要将它连接起来。” 实现这一目标的最著名的行业倡议是开放元宇宙联盟 (OMA3)，加入的品牌包括 Animoca Brands、Sandbox、Decentraland、Dapper Labs 等。 # SIX、下一步是什么？技术已经准备好了，Joe Lubin说：“Web3 所需的工具、组件和基础设施现已准备就绪，可以支持杀手级应用程序，这些应用程序将定义下一代热门虚拟社区和杀手级生态系统。” 当我们踏上新的文化资产互联网之际，我想留给大家一个严重的警告：文化不能被集中化。 Joe Lubin在他的演讲中说：宇宙充满了意识，很可能也充满了生命和智慧。如果你是宇宙，在时间开始之前就已经活着，你会创造新奇、发明、创造力。你会支持多样性和去中心化，让你自己的所有碎片都能够自我组织，变得具有主权。像上帝一样。就像你自己一样。只有我们允许个人创造新奇、发明和创造力，支持多样性和去中心化，并最终将所有权、权力和代理权交还给用户，我们才能让这个新的模式转变起作用。或者，用Tim Draper的话说：相信大家，让他们自由自在。来源：金色财经
金色财经2023-08-04
乖宝宠物:公司将创业板上市，8月7日开启申购
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2023年8月3日晚，乖宝宠物(301498.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。本次公开发行新股总量为 4,000.45 万股，不设老股转让。《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为 60,000.20 万元，按本次发行价格 39.99 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 159,978.00 万元，扣除预计的发行费用 12,738.11 万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额为 147,239.88 万元。本次发行的网下、网上申购日为 2023 年 8 月 7 日（T 日）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
乖宝宠物发行价39.99元/股，超募近10亿元，同犇投资网下曾报出50.23元/股最高价
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日前，乖宝宠物食品集团股份有限公司（简称“乖宝宠物”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价39.99元/股，发行市盈率 61.28倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为18.81倍。乖宝宠物保荐人为中泰证券，联席主承销商为中金公司。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到332家网下投资者管理的7681个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.65元/股-50.23元/股。报价信息表显示，广州市骏泽投资有限公司管理的1只私募基金报出9.65元/股最低价，（有限合伙）管理的3只基金报出50.23元/股最高价。经核查，有1家投资者管理的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查材料，其报价被作为无效报价处理。经乖宝宠物和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于45.35元/股、价格为45.35元/股且拟申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为45.35元/股且拟申购数量等于1500万股的配售对象中，申购时间晚于8月1日14:34:05:742的配售对象全部剔除，申购时间为8月1日14:34:05:742的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列进行剔除。以上过程共剔除82个配售对象。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为327家，配售对象为7598个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为41.6元/股；期货公司报价中位数最高，为42.05元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为39.59元/股。据了解，乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，知名品牌“麦富迪”即是其2013年创建的自有品牌。乖宝宠物招股书中披露的募集资金需求为6亿元，按本次发行价39.99元/股计算，该公司预计募集资金总额为16亿元，超出募资需求近10亿元。近年来，乖宝宠物营收和业绩均呈现增长趋势。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为20.13亿元、25.75亿元和33.98亿元，实现的归母净利润分别为1.11亿元、1.4亿元和2.67亿元。乖宝宠物先后设立了乖宝泰国、乖宝美国、美国鲜纯宠物，在境外开展宠物食品的生产经营。2021年美国鲜纯宠物还收购了雀巢集团下属宠物食品品牌Waggin' Train，在境外以 Waggin' Train为自有品牌开展宠物食品销售业务。不过，乖宝宠物总营收虽呈增长趋势，但其海外收入占比却逐年下滑。2020年至2022年，该公司境外业务收入占比例分别为 48.17%、47.88%、39.65%。乖宝宠物表示，随着全球经济一体化进程的推进和产业布局的深度整合，泰国、越南等新兴经济体可能会凭借其低廉的人力成本在宠物食品市场的竞争中获得更大的优势，对公司海外市场需求造成一定程度的冲击。此外，相对于主要竞争对手，公司OEM/ODM业务进入部分海外市场的时间较晚，市场占有率较低，面临市场开拓不利的风险。
金融界2023-08-04
Amazon2023年Q2业绩电话会分析师问答
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的地方。这些领域包括消费品、罐头食品、宠物食品以及美容和健康。正如我所说，这是一项持续增长的大业务。但如果你希望能够为更多的客户提供服务（我们就是这么做的），并且有很多原因并且客户也希望如此，那么你就必须拥有强大的实体存在。我们从全食超市开始，它是有机杂货领域的先驱，而且仍然如此，我们非常喜欢全食超市的发展方式。我们对业务进行了许多非常重要的调整，改变了去年的盈利轨迹。我们真的很喜欢它的发展方向，并且我们正在有意义地扩展它。但如果你想真正广泛，你必须有一个大众的物理格式。多年来，我们一直在与亚马逊生鲜合作解决这个问题。我想说的是，我们对这些投入以及投入的进展并不满意。去年，该团队非常努力地工作，首先从输入的质量入手，这将提高我们已有的质量。这些都是正确的库存水平、正确的成本结构、过时等正确的数据，只是其中的一些核心投入，我们只是觉得我们可以变得更敏锐、更好。我认为该团队已经做出了很多改进。我们花了很多时间思考并重新思考我们想要的格式的外观。我们刚刚开始推出其中一些新形式，从我们的芝加哥商店开始，然后不久转移到我们的南加州商店。您会看到添加的选择。您会看到添加的自有品牌。你会在商店里看到增加了 Krispy Kreme 和咖啡等知名第三方品牌。您在商店里看到过精致的装饰。您会看到精致的仪表板，可以为人们进行实时记录，以便他们了解自己目前在哪里，无论他们在哪里购物，以及精致的自助结帐。对我来说，所有这些都是我们努力追求的努力的一部分，目的是在我们的大型亚马逊生鲜商店中建立一种更能引起顾客共鸣的模式。我们希望我们能够找到这种形式，并希望它能够给我们带来这样的结果，让我们有信心进行更广泛的扩张。但除非我们看到这种类型的共鸣，否则我们不会扩张。我们不仅仅要遵守纪律。我们将对此深思熟虑并遵守纪律。我也确实认为，您开始看到整个团队共同努力。因此，我们提供了我刚才谈到的许多不同的杂货产品，只是为顾客提供了一个融合的购物车，他们显然想要这，我认为这会对他们有很大帮助。我们还将继续向非 Prime 客户提供送货服务。因此，我认为随着时间的推移，我们有很多机会来发展业务。我们对能够做到这一点感到乐观，但我们也受到约束，在我们认为更能引起顾客共鸣的模式之前，我们不会扩大实体生鲜店。布莱恩·诺瓦克我有两个问题。第一个，安迪，在上个季度的最后一次电话会议上，您谈到了北美零售利润率可能达到或高于新冠疫情前的水平。我认为您所说的利润率为 4% 左右，您现在有点在谈论更多地投资杂货、扩大当日送达以及扩大足迹。我们应该如何考虑北美零售利润率的增长以及对零售业务中的一些新举措进行投资？然后是关于人工智能的第二个。通过更多的人工智能投资（可能通过物流或基于人工智能的代理等）来改善自己的零售和设备网络对您来说有多重要？在总体投资优先列表中占多大比例？安德鲁·贾西好吧，我将从北美零售部分开始，我只是提醒一下，我们不会以非常显着的方式扩大生鲜店的数量，直到我们相信我们有一些能引起共鸣的东西。客户，我们会喜欢投资资本的回报。所以对我来说，我希望我们能够找到这一点，但直到我们找到为止。我认为，由于它与当日设施相关，我们实际上认为这对业务来说非常积极。正如我在开场白中提到的，它是我们最具成本效益的机制和履行工具之一，不仅可以快速将其交付给客户，而且速度很快，部分原因是这些设施，它们是较小的设施。它们显然足够大，可以在稳定状态下容纳 100,000 个 SKU，然后我们所有附近的履行中心都能够在那里注入大量不同的选择，因此我们可以在同一天或一天内覆盖数百万个 SKU一日时尚。但它们规模较小——一般来说，它们的设施较小，运输工具较少，并且可以更精简地直接挑选包装并运往码头装运。因此它们的效率也更高。因此，我们实际上认为，这些业务的扩展不仅有助于提高速度和需求，而且我们也会喜欢与之相关的成本结构。布莱恩，我仍然相信我上个季度所说的话，我确实相信我们会恢复到像新冠疫情爆发前那样的利润率。我不认为这就是我们的可能的终结。关于人工智能问题，我要告诉你的是，我们亚马逊内部的每一项业务，每一项现在都在进行多项生成式人工智能计划。它们的范围从帮助我们提高成本效益和简化我们在各种业务中运营的方式到我们提供的每项客户体验的绝对核心。我们的商店业务也是如此。在我们的 AWS 业务中也是如此。在我们的广告业务中也是如此。我们所有的设备都是如此，您可以想象我们在 Alexa 方面所做的工作。在我们的娱乐行业，每一个行业都是如此。这将成为我们工作的核心。这对我们来说是一项重大投资和重点。道格拉斯·安姆斯就 AWS 而言，当您进行优化和宏观驱动的放缓并开始部署新的工作负载时，您如何看待在更好的宏观环境中 AWS 的正常增长会是什么样子？其次，有助于今年获得略高于 500 亿美元的资本支出数字。只是好奇生成式人工智能如何改变或可能改变你未来的资本支出轨迹。安德鲁·贾西嗯，这是一个好问题。我想说，虽然我预计成本优化将继续进行，但我认为成本优化与实际新工作负载和新迁移之间的平衡正如我们在第二季度看到的转变一样，我预计我们将继续看到随着时间的推移而发生变化。正如我所说，我的意思是，每个人都必须就他们认为这意味着多少百分比的收入增长做出自己的结论。但是，要在 880 亿美元的收入运行率业务上实现两位数增长，当你看到大量的成本优化（因为世界上每家公司都在去年努力节省尽可能多的资金）时，仍能实现两位数增长在此基础上，规模意味着我们正在获得大量新客户和大量新工作负载。因此，我非常看好 AWS 在未来几年的增长。对于任何一个季度，我都很难预测，但从中长期来看，我肯定看好它。我认为，生成式人工智能可能会对资本支出产生多大影响，其中包括 AWS 业务中针对大型语言模型和生成式人工智能的大量资本支出。我们现在有相当多的需求。所以，就像在 AWS 中一样，总的来说，AWS 中有趣的事情之一，从最早期开始就是如此，即您的需求越多，您需要花费的资本就越多，因为您进行了投资预先投入数据中心和硬件，然后在很长一段时间内将其货币化。因此，我希望面临的挑战是必须在生成式人工智能上投入更多资金，因为这意味着客户正在取得成功，他们在我们的服务之上也取得了成功——但我认为，这就是我们的目标目前对该资本支出的最佳估计，如果发现不同，我们将进行更新。
老虎证券2023-08-04
Amazon2023年Q2业绩电话会高管解读财报
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我们的杂货业务持续增长。我们在消费品、宠物食品、美容品和罐头食品等非温控领域已经拥有非常庞大的业务，随着我们不断提高速度和降低服务成本，这些业务不断增长，这使我们能够更有效地销售更多商品。全食超市继续引领有机杂货领域，正在健康增长，并在去年显着提高了盈利能力。我们对全食超市的情况感到满意。正如我之前所分享的，我们正在为我们的大众实体店产品亚马逊生鲜开发新的格式，显着增加了关键业务投入的数量，并刚刚在商店中推出了新概念。我们还看到 Kuiper、Zoox 和 Alexa 等其他领域的重大创新和进步。我们对许多技术发明的投资仍处于相对早期阶段，这些技术发明正在改变这些领域为客户提供的服务，但它们是我们仍然乐观的长期机遇。最后，我想对我们的团队在 LinkedIn 的美国职业发展最佳公司中排名第一表示认可。这证明了我们致力于成为一家拥有领先薪酬福利和提升技能机会的优秀雇主。有了这个，我会把它交给布莱恩。布赖恩·奥尔萨夫斯基正如 Andy 提到的，我们的全球收入达到 1,344 亿美元，同比增长 11%，高于我们指导范围的上限。我们对报告的收入强劲感到鼓舞，这再次证明我们对价格、选择和便利性的关注继续引起客户的共鸣。我们继续看到日常必需品以及美容、健康和个人护理等类别的健康需求，并且看到客户对我们网站和移动应用程序的个性化改进和增强做出了积极的反应。在本季度，我们还看到北美和国际部门的宏观经济指标有所改善，但仍然看到客户降价并寻求购买价值。交付速度一直是过去几个季度的重点关注领域，我们在第二季度达到了创纪录的水平。Prime 会员喜欢更快的船速并且更频繁地购物。广告收入依然强劲，同比增长 22%。我们基于效果的广告产品仍然是我们增长的最大贡献者。我们的团队致力于利用机器学习来提高向客户展示的广告的相关性，并提高我们衡量品牌广告支出回报的能力。本季度第三方单位组合增加至 60%，这是我们所见过的最高水平，而且我们继续看到卖家数量和每个卖家销售的单位的良好增长。我们在提高全球商店盈利能力方面正在稳步取得进展。自北美分部营业利润率于 2022 年第一季度触底以来，我们已连续 5 个季度实现改善，第二季度营业利润率为 3.9%。这比过去 5 个季度提高了 620 个基点。商店业务营业收入改善的最大推动力之一是降低我们的服务成本，运输成本和履行成本的增长速度持续低于我们的单位增长速度。最近，区域化是一个重要的贡献者。更好的网络连接和更好的库存布局带来更快的交付速度，意味着更少的行驶里程和更少的接触，从而降低成本。虽然我们对所取得的进展感到满意，但我们看到了未来推动提高成本效率的更多机会。转向国际市场。自去年第三季度我们的营业利润率亏损触底以来，我们已经连续三个季度有所改善，第二季度利润率亏损为负3%。这比过去 3 个季度提高了 590 个基点。这个部分还包括我们的新兴国家。重要的是要记住我们在其中一些市场上的发展有多早。在过去 6 年里，我们已在 10 多个国家/地区推出了产品，并且始终在评估我们的客户体验以及我们的盈利之路，我们喜欢我们所走的道路。提醒一下，我们花了 9 年时间才在美国实现盈利。此外，在我们的北美和国际业绩中，通胀阻力也继续缓解，尤其是在燃油价格、长途运输费率、海运和铁路费率方面。迁移到 AWS。收入同比增长 12%，第二季度增长率趋于稳定。我们对客户渠道的实力感到鼓舞，并相信拥有一个大部分经过成本优化的庞大多元化客户群将为我们未来的增长奠定良好的基础。过去 12 个月的基础上，自由现金流为正，并且在连续第四季度有所改善。我们的财务重点仍然是推动长期可持续的自由现金流。最近自由现金流改善的最大驱动力是我们营业收入的增加，尤其是在北美和国际市场，正如我所说，我们在履行网络生产力和营业杠杆方面取得了有意义的进步，并受益于业务的放缓通胀压力。我们还看到营运资本对自由现金流的贡献有所改善。在过去的几年里，面对供应链中断，我们的营运资金效率一直不及我们维持较高周数的库存。最近，随着这些干扰的持续缓解，我们正在提高库存效率，从而改善我们的营运资金。我们将继续关注未来自由现金流的持续改善。接下来，让我们转向我们的资本投资。我们将资本投资定义为资本支出加上设备融资租赁的组合。截至 6 月 30 日的过去 12 个月期间，这些投资为 540 亿美元，低于去年同期的 610 亿美元。展望 2023 年全年，我们预计资本投资将略高于 500 亿美元，而 2022 年为 590 亿美元。我们预计履行和运输资本支出将同比下降，部分被支持增长的基础设施资本支出增加所抵消我们的 AWS 业务，包括与生成人工智能和大型语言模型工作相关的额外投资。接下来，让我们继续回答您的问题。
老虎证券2023-08-04
金色Web3.0日报 | Hashkey Exchange或已获批香港虚拟资产新牌照
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。 2.游戏巨头万代南梦宫推出AI虚拟宠物NFT游戏金色财经报道，游戏巨头万代南梦宫研究部及其合作伙伴推出了一款虚拟宠物游戏RYUZO，与育碧和世嘉等其他发行商一起在Oasys区块链上推出。 RYUZO游戏由Bandai Namco Research与日本初创公司Attructure共同开发，并由Double Jump.Tokyo发行，于周三推出。在发布之前，“Oasyx”项目中向Oasys第一个系列NFT的持有者空投了10,000个数字NFT。孵化后，RYU将转变成灵魂绑定代币，这是一种锁定在其原始钱包中且无法转让或出售的代币。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-08-03

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