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危机魅影重现?美联储报告:金融状况处于2008年金融危机以来“最紧俏水平”
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美联储周五发布的一份新报告称,金融状况正对美国经济活动造成2008年金融危机以来最大的影响,预计金融状况将在明年对GDP增长造成约3/4个百分点的拖累。
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忆芳
2023-07-02
黄金周评:中美消息轮番轰炸!黄金“惊魂一跳”后绝地反击 下周这两大事件恐再引爆大行情
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去一周发生了什么? 由于没有高影响力的
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数据发布,周一金融市场保持相对平静,黄金在窄幅交投中基本持稳。 周二亚洲交易时段,中国国务院总理李强说,中国仍有望实现今年5.0%左右的年增长目标。李强指出,将在扩大内需潜力、激发市场活力、推动城乡区域协调发展、加快发展方式绿色转型、推动高水平对外开放等方面,推出更多务实有效的举措。李强补充说,并指出预计第二季经济增长速度将比第一季更快。这些言论改善了风险情绪,黄金难以找到需求。与此同时,美国公布的数据显示,6月份消费者信心显著改善,5月份新屋销售的增长速度远高于预期,10年期美国国债收益率走高,也令黄金承压。 美联储主席鲍威尔周三在欧洲央行年度央行论坛上发表讲话时,仍坚持其鹰派言论,促使黄金价格继续走低。鲍威尔说:“我们相信,在劳动力市场的推动下,会有更多的限制。”他补充说,绝大多数政策制定者预计点阵图中还会有两次加息。与此同时,美联储的银行压力测试结果显示,美国大型银行“有能力抵御严重衰退,即使在严重衰退期间也会继续向家庭和企业放贷。” 周四欧洲交易时段,黄金维持横盘走势,但受到乐观的美国
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数据的沉重看跌压力。美国经济分析局宣布,将第一季国内生产总值(GDP)年化增长率从此前的1.3%上调至2%。此外,截至6月24日当周,初请失业金人数减少2.6万人,至23.9万人。这些数据公布后,受美联储的鹰派押注升温影响,10年期美国国债收益率飙升至3.8%以上,金价三个多月来首次跌破1900美元。当天晚些时候,全美房地产经纪人协会(NAR)公布5月成屋待完成销售下降2.7%,限制了美元的涨幅。随后,金价成功回到1900美元上方。然而,这一反弹也可能是在1900美元下方触发止损的信号。 据美国经济分析局周五公布的数据,5月份的个人消费支出(PCE)物价指数年率从前一个月的4.3%下降到了3.8%。美联储青睐的通胀指标核心PCE价格指数同期从4.7%小幅降至4.6%。这些数据使得美元难以守住阵地,使得黄金在周末前小幅走高。 Walsh Trading联席董事Sean Lusk指出,随着越来越多的证据表明美国的通胀可能已经见顶,黄金的抛售可能已经走到了尽头。“但黄金最好能守住这个水平,”Lusk说。“金价需要突破1966美元才能转为看涨。” Lusk补充称,只有在股市逆转升势后,金价才会走高。“如果股市持续震荡,对黄金的需求就会减少。股市反弹将推高通胀,这将促使美联储继续加息,而美元将成为赢家。”“不要认为,在我们进入第三季时,股市会延续现在的水平。” Lusk补充称,美元走强是金价反弹被抛售的原因。 如果金价跌破1900美元,投资者应关注1850- 1814美元的水平。“如果我们无法维持这一水平,那么金价有可能跌至1720美元。这是一个看空的情景,”他说道。 下周重点关注 美国供应管理学会将于周一发布6月份制造业PMI报告。如果PMI数据恢复到50以上的扩张区域,美元可能会继续对其竞争对手保持弹性。投资者还将关注调查中的就业部分。如果该分项数据意外跌破50,可能会限制美元的涨势,即使该报告显示该行业整体商业活动有所增长。然而,在周二的7月4日假期之前,周一的交易环境可能较为清淡,为美国市场的平静交易铺平道路。 周三,美联储将公布6月份政策会议的纪要。当前节点下,如果报告显示一些政策制定者不排除最早在7月再次加息的可能性,也就不足为奇了。关于通胀前景的乐观基调可能会损害美元,但在本周晚些时候关键的非农就业数据公布之前,投资者可能会犹豫是否要大举建仓。 周四,美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。周五,美国劳工统计局(BLS)将发布6月份非农就业报告,预计非农就业人数将增加20万人。随着数据发布日期临近,这一共识预测可能会发生变化。 美联储政策制定者最近承认,劳动力市场出现了一些疲软。然而,鲍威尔在欧洲央行的会议上指出,在美国,每个失业者仍有大约1.7个职位空缺,这突显了劳动力供需之间持续的不平衡。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示,市场几乎已经完全消化了7月份再次加息25个基点的预期。因此,投资者将试图弄清楚就业数据是否足够好,从而为今年晚些时候再次加息打开大门。目前,美联储在年底前再加息50个基点的可能性约为40%。市场定位显示,如果非农就业数据超过预期,美元还有更多上行空间。如果非农就业数据表现强于预期,可能有助于美联储让投资者相信,它愿意将政策利率从目前的5%-5.25%上调至5.5%-5.75%。另一方面,令人失望的就业报告(非农就业数据接近10万)可能重新点燃美联储收紧力度较小的预期,并导致美国国债收益率掉头下跌。在这种情况下,黄金可能会积聚复苏势头。 总之,下周黄金的估值可能会受到美联储利率前景的市场定价的影响。尽管金价可能反弹,以防美国数据与美联储再加息两次的观点背道而驰,但鉴于投资者在看到今年第三季的通胀和就业数据之前,不愿押注美联储的政策转向,黄金的上行空间可能仍然有限。 下周前景预测 2023年上半年收官之际,黄金市场收于年初的水平附近,市场情绪表明,由于这种贵金属面临挑战性的逆风,短期内价格将下跌。 尽管华尔街分析师的看涨和看跌情绪持平,但最新的Kitco黄金周度调查显示,散户投资者仍保持看跌倾向。 本周,21位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。参与者中有8位分析师(占38%)分别投了看多和看空的票。与此同时,有5位分析师(24%)认为金价将横盘整理。 与此同时,有845人在网上投票。其中,314名受访者(37%)预计下周金价将上涨。另有374人(占44%)预计金价会走低,157人(占19%)对近期走势持中立态度。 (图源:Kitco黄金调查) 不过,散户投资者的周末平均目标价为1941美元,较当前价格略有上涨。 FXStreet Forecast Poll显示,专家预计下周金价要么小幅走低,要么保持中性,平均目标位为1905美元。一个月和一个季度的前景都保持看涨。 (图源:FXStreet) Tastytrade.com期货和外汇主管Christopher Vecchio表示,随着稳健的经济活动继续支撑风险资产,投资者从黄金转移并不令人意外。他还说,由于6个月期货币市场基金的收益率超过5%,投资者被表现更好的风险调整资产所吸引。 “在熊市中表现不佳可以被原谅,但在牛市中表现不佳永远不会被原谅,”他说。“市场上一直存在这样一堵担忧之墙,但到目前为止,这些担忧都没有成为现实,因此投资者更愿意承担更多风险。” Vecchio表示,金价似乎守住了1900美元的支撑位,但他认为任何反弹都是短期空头回补所致。 他说:“随着各国央行将利率维持在高水平,实际收益率正在上升且将在很长一段时间内保持在高位,黄金正面临艰难的环境。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说,短期动能转变将推动金价温和走高,他因此看好黄金。不过,他补充说,他更倾向于在这种环境下逢高卖出。 他说:“我期待美元走强,美国利率上升,受助于7月7日的就业报告依然合理强劲。然而,黄金的势头指标似乎正在触底,6月29日可能出现的锤式烛台显示,反弹可能即将到来。我预计金价将反弹至1920-30美元,但鉴于潜在的推动因素(美国利率和美元)将重新发挥作用,我更倾向于卖出。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day谨慎看好。他解释说,虽然金价下周可能上涨有限,但它仍处于市场竞争力量之间的拉锯战中。 “短期风险依然存在,因为黄金市场似乎尚未完全消化美国和其他地区未来加息的影响,而美国财政部的庞大融资需求将撤出流动性,这也将损及金价,”他表示。 TheGoldForecast.com编辑Gary Wagner说,经济状况的改善将继续令金价承压。 他说:“强劲的经济、较低的失业率和不断上升的收益率将向美联储证实,美国经济能够承受进一步的加息。”“这必将给黄金带来看跌压力。如果美元保持强势,这将增加这种压力。美元走弱将起到相反的作用,但不足以推动任何力度的反弹。” Wagner表示,对其看空投票的一个警告是,金价受到地缘政治动荡加剧的支撑。上周,世界目睹了俄罗斯一场失败的军事叛乱,这为黄金提供了很少的避险需求。 多数看涨金价的分析师都指出,不确定性和不断增加的风险支撑了黄金作为避险资产的地位。 黄金技术前景 技术上,财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称,尽管周五金价有所反弹,但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍远低于50。此外,20日简单移动平均线(SMA)与100日移动平均线完成了一个看跌交叉,凸显了看跌倾向。 周四的波动走势确认了1900美元(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位,心理水平)是黄金的有力支撑。如果金价跌破该水平并开始将其作为阻力位,1860美元(200日移动均线)和1845美元(50%斐波那契回撤位)可能被视为下行的下一个目标。 1940美元(下行趋势线,100日移动均线)为硬阻力位。日线收盘价高于该水平可能会吸引买家,并为下一阶段升向1960美元(23.6%的斐波那契回撤位)和1970美元(50日移动均线)打开大门。 (图源:FXStreet)
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夏洛特
2023-07-02
歌尔股份预计2023年前6月归母净利同比下降76%–84%
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3年半年度盈利同比下降的主要原因是:受
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和行业因素的影响,终端市场需求不足,公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-07-01
2023年上半年圆满收官! 纳斯达克指数累计涨幅37% 科技巨头势不可挡
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周五(6月30日),纳斯达克指数在上半年以1.5%的涨幅收盘,使其2023年的累计涨幅达到32%。这是自1983年以来,纳斯达克指数上半年最大的涨幅,当年纳斯达克指数上涨了37%。上半年,科技股表现突出,标准普尔500指数整体上涨16%,而道琼斯工业平均指数仅上涨2.9%。
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一禾
2023-07-01
赢麻了! 股神巴菲特增持1.23亿美元西方石油 对苹果公司的投资已翻五倍
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周五(6月30日),股神沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司刚刚买入了更多西方石油公司的股票,此举将这位传奇投资者在该石油公司的持股比例推至略高于 25%。与此同时,苹果公司成为了巴菲特58年投资生涯中来最好的决策之一。随着苹果公司的市值周五达到3万亿美元,伯克希尔哈撒韦公司在这家iPhone制造商中的股份(约9.15亿股)价值1,760亿美元,是其成本310亿美元的五倍多。
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一禾
2023-07-01
中国的经济困境正在恶化,这次没有简单的解决办法
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在2023年的一半时间里,中国正面临着各种问题: 疲软的消费支出、危机四伏的房地产市场、低迷的出口、创纪录的青年失业率和高耸的地方政府债务。 这些压力的影响,正开始在全球范围内影响到从商品价格到股票市场的一切。美联储加息使美国陷入衰退的可能,也加剧了世界上两个经济强国同时下滑的风险。
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加美财经
2023-07-01
决策分析:上半年市场“战绩喜人” 大型科技股带动市场投资情绪 分析师对下半年意见不一
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周五(6月30日),科技巨头的涨势进一步受到关注,纳斯达克100指数创下上半年历史最佳表现,苹果公司达到3万亿美元市值的里程碑。自今年年初以来,纳斯达克100指数公司的价值已增加近5万亿美元,这一以科技股为主的指数无视泡沫警告,上涨了近40%。尽管人工智能的上涨与2000年的互联网泡沫相比较,当时市场在崩盘前是由同样狭窄的科技股推动的,但贝莱德分析师Tony DeSpirito表示,盈利增长即将到来,需求确实存在。
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一禾
2023-07-01
【美股收市】三大股指“华丽”结束上半年 PCE物价指数提振软着陆信心 恐慌指数VIX保持低位
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周五(6月30日),华尔街股指收高,其中以科技股为主的纳斯达克指数录得40年来最大的上半年涨幅,原因是通胀显示出降温迹象,而苹果公司的市值重新回到了3 万亿美元。道琼斯工业平均指数上涨285.18点,涨幅0.84%,收于34,407.60点。标准普尔500指数上涨1.23%,收于4,450.38点;纳斯达克综合指数上涨1.45%,收于13,787.92点。经济数据方面,美联储密切关注的通胀指标显示出5月份物价压力进一步降温的迹象。该数据激发了人们对美联储可能接近加息周期结束的希望。
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楼喆
2023-07-01
探讨行业前沿与创新趋势 2023温哥华夏季商务论坛精彩集锦
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FX168财经报社(北美)讯 周日(6月25日),在温哥华喜来登酒店举行的"2023温哥华夏季商务论坛"取得圆满成功。本次论坛为与会者提供了一个独特的平台,帮助他们深入了解当前商业领域的前沿趋势和最新发展。本次论坛的内容不仅覆盖金融科技的创新,同时为拓展国际商务领域提供了成功策略,对地产市场和IPO私募股权投资感兴趣的人士,也在论坛上收获了汇聚智慧与洞见的宝贵经验。本次论坛由加拿大华人联合会主办,FX168财经集团承办,吸引了来自各行各业的与会者。论坛上,一系列引人入胜的嘉宾讲座激发了与会者的热情,赋予了活动独特而活跃的氛围。接下来我们一起来目睹此次活动的精彩片段!
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FX168北美分站
2评论
2023-07-01
继高盛和摩根大通后 汇丰也大幅下调油价预期
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承压。 “相比基本面,市场更多地受到了
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忧虑的驱动,”汇丰分析师称。“我们认为,夏季的一部分时间,仍将如此。” 汇丰依然预计,下半年市场将会收紧,原因包括OPEC+减少供应、中国需求强劲、美国补充应急储备等。
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金融界
2023-07-01
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